Book des écrans d’accueil Infocob CRM
I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants
II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
III - Ecrans d’accueil pour l...
 L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel
Infocob CRM.
 Il contient des données...
Ecrans d’accueil pour des dirigeants
Une synthèse d’activité
Lecture des données de Sage
en temps réelRésultat par entité
Nombres d’affaires et CA
évoluant dyn...
Une synthèse d’activité
Liste des projets
en cours
Accès direct aux
clients « dormants »
6
Tableau de bord de la direction
Comparatif prise de commande
mensuelle, n et n-1
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affaires en
cours et sans
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Direction : statistiques des affaires
L’objectif réalisé ou non
est mis en évidence par
colorimétrie
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Tableau de bord de la direction
Le chiffre
d’affaires par
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Ecran d’accueil de direction
Style site internet avec
bandeau et onglets
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commerciale
L’activité prévue et réalisée par l’équipe
commerciale
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Activité de l’équipe commerciale
(réalisé rapport aux objectifs)
Possibilité de se déplacer d’une
semaine à l’autre
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Le chiffre d’affaires des
commerciaux sur le mois précédent
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Ecran d’accueil des managers & direction
Les affaires
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Accès rapide aux informations commerciales (1/4)
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Accès rapide aux informations commerciales (2/4)
Affichage de la saison glissante
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Accès rapide aux informations commerciales (4/4)
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de l’AS400.
Vue sur la
facturation
19
Ecrans d’accueil pour les commerciaux
Chiffres clé d’un commercial (1/2)
L’objectif réalisé ou non est
mis en évidence par
colorimétrie
Affichage de
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...
Chiffres clé d’un commercial (2/2)
Ecran dynamique : affichage
graphique des chiffres
réalisés par le commercial
par rappo...
Liste des anniversaires du
jour et de la semaine.
Ecran d’accueil avec anniversaires des
interlocuteurs clients
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Comparatif du CA par
commercial sur N-2 et N-
1 en % et N en €.
Indicateurs clés
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Ecran d’accueil commerciaux
Post It message du jour.
Met en avant les actions :
- RDV
- Cahier des charges
- Autres
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Ecran d’accueil des vendeurs
Les affaires
chaudes
Un reporting de
ses actions.
Possibilité de
changer la date
via l’horlog...
Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2)
Données remontant de
l’AS400.
Affichage de la saison glissante
Vue sur...
Données remontant
de l’AS400.
Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2)
Vue sur ses clients bloqués
(clients en ...
Liste des RDV, étude
et chiffrage à venir
Tableau de bord (planification, statistiques,
prévisionnel de vente et géolocali...
Ecrans d’accueil pour le service télévente
Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4)
Programmation des
Téléventes
Téléventes par clients avec
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Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4)
Visibilité des
téléventes et
commandes dans
Infocob et dans Flow.
Camembert du ra...
Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4)
Détails des phoning :
Appels sortants à effectuer
dans la journée
Création de bou...
Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4)
Détails des phoning
Multiple actions possibles :
- Appel entrant
- Commande
- Pas...
Ecrans d’accueil pour le service
administratif
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Post It message du jour.
Affiche les actions modifiées en
retard et l’histori...
Ecran d’accueil d’une assistante commerciale
Un clic =
affichage de la
fiche.
Affiche la
section
demandée.
Un bouton pour
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Accès rapide aux informations essentielles
Listing :
- des actions du jour
- des affaires signées
- rapport d’activité
- f...
Relevé d’activité d’une équipe technique
L’imprimante permet une
visualisation simplifiée.
Liste des activités d’une
équip...
Ecran d’accueil standard
Présentation des
grands modules.
Paramétrable par un
administrateur.
40
Accès rapide aux actions
Accès direct aux actions.
Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact /
l’affaire / le co...
Ecrans d’accueil d’organisation
et planning
Exemple de calendrier
Accès direct aux actions.
Possibilité de faire un tri.
Lien vers : le contact / l’affaire
/ le contr...
Outil de planning de l’équipe production
Affichage des prestations
vendues et planifiées sur une
période d’un mois
Code co...
Ecrans d’accueil du service marketing
Tableau de bord du marketer
Accès direct aux différentes
actions marketing (Emailing /
SMS / QR Codes)
Accès direct à la l...
Tableau de bord du marketer
Détails des campagnes SMS avec
le nom, l’heure et le message
47
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Infocob CRM - Book des écrans d'accueil/tableaux de bord

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Découvrez le book des écrans d'accueil d'Infocob CRM.

Infocob CRM vous propose de personnaliser votre écran d'accueil ou tableau de bord comme vous le souhaitez en fonction de vos besoins. Que vous vous soyez gérant ou directeur, responsable ou employé choisissez l’écran d’accueil qui vous correspondra et qui vous permettra de gagner du temps grâce à un accès facile aux informations principales dont vous avez besoin.

Contactez-nous dès maintenant pour mettre en place vos écrans d’accueil ou tableaux de bord sur le CRM Infocob ou pour mettre en place cette solution dans votre entreprise.

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Infocob CRM - Book des écrans d'accueil/tableaux de bord

  1. 1. Book des écrans d’accueil Infocob CRM
  2. 2. I - Ecrans d’accueil pour des dirigeants II - Ecrans d’accueil pour la direction commerciale III - Ecrans d’accueil pour les commerciaux IV - Ecrans d’accueil pour le service télévente V - Ecrans d’accueil pour le service administratif VI - Ecrans d’accueil d’organisation et planning VII - Ecrans d’accueil du service marketing Sommaire Infocob CRM - Book Ecrans d'Accueil 2013 2
  3. 3.  L’écran d’accueil est un tableau de bord qui s’affiche à la connexion au logiciel Infocob CRM.  Il contient des données provenant du logiciel Infocob CRM ou d’un autre outil comme votre logiciel de gestion commerciale.  Il peut être adapté à chaque utilisateur ou profil utilisateur.  Ces écrans de pilotage sont 100% personnalisables à vos besoins et peuvent être interactifs. Définition d’un écran d’accueil 3
  4. 4. Ecrans d’accueil pour des dirigeants
  5. 5. Une synthèse d’activité Lecture des données de Sage en temps réelRésultat par entité Nombres d’affaires et CA évoluant dynamiquement 5
  6. 6. Une synthèse d’activité Liste des projets en cours Accès direct aux clients « dormants » 6
  7. 7. Tableau de bord de la direction Comparatif prise de commande mensuelle, n et n-1 Tableau des affaires en cours et sans suite Graphique des commandes par commercial 7
  8. 8. Direction : statistiques des affaires L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de la progression des affaires et du CA des commerciaux. Diagramme annuel du nombre d’affaires par trimestre et par an. Visuel de l’état d’avancement des affaires. 8
  9. 9. Tableau de bord de la direction Le chiffre d’affaires par secteur et par trimestre Affichage sur N-2, N-1 et N Possibilité de se déplacer d’un mois sur l’autre 9
  10. 10. Ecran d’accueil de direction Style site internet avec bandeau et onglets Affiche les informations en fonction : - du mois en cours - de chaque vendeur 10
  11. 11. Ecrans d’accueil pour la direction commerciale
  12. 12. L’activité prévue et réalisée par l’équipe commerciale Un onglet par commercial Affaires signées avec typologie Répartition des tâches réalisées Listing des commandes 12
  13. 13. Activité de l’équipe commerciale (réalisé rapport aux objectifs) Possibilité de se déplacer d’une semaine à l’autre Management visuel : colorisation des cases en fonction de l’atteinte des objectifs Chiffres devis, quantité, montant, taux de transformation 13
  14. 14. Le chiffre d’affaires des commerciaux sur le mois précédent Un cumul par secteur des chiffres d’affaires sur les mêmes périodes. CA par commercial en € et en % du mois sur N-2, N-1 et N. Tableau de bord de la direction commerciale 14
  15. 15. Ecran d’accueil des managers & direction Les affaires chaudes Un reporting de ses actions Possibilité de changer la date via l’horloge. Le ratio des affaires Visibilité de leurs informations ainsi que celles de leurs vendeurs 15
  16. 16. Accès rapide aux informations commerciales (1/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur les représentants 16
  17. 17. Accès rapide aux informations commerciales (2/4) Affichage de la saison glissante Données remontant de l’AS400. Vue sur ses marques 17
  18. 18. Accès rapide aux informations commerciales (3/4) Données remontant de l’AS400 Vue sur les clients bloqués des représentants 18
  19. 19. Accès rapide aux informations commerciales (4/4) Données remontant de l’AS400. Vue sur la facturation 19
  20. 20. Ecrans d’accueil pour les commerciaux
  21. 21. Chiffres clé d’un commercial (1/2) L’objectif réalisé ou non est mis en évidence par colorimétrie Affichage de l’activité hebdomadaire du commercial 21
  22. 22. Chiffres clé d’un commercial (2/2) Ecran dynamique : affichage graphique des chiffres réalisés par le commercial par rapport à ses objectifs sur un exercice comptable 22
  23. 23. Liste des anniversaires du jour et de la semaine. Ecran d’accueil avec anniversaires des interlocuteurs clients 23
  24. 24. Comparatif du CA par commercial sur N-2 et N- 1 en % et N en €. Indicateurs clés 24
  25. 25. Ecran d’accueil commerciaux Post It message du jour. Met en avant les actions : - RDV - Cahier des charges - Autres 25
  26. 26. Ecran d’accueil des vendeurs Les affaires chaudes Un reporting de ses actions. Possibilité de changer la date via l’horloge. Les rendez-vous 26
  27. 27. Accès rapide aux informations des commerciaux (1/2) Données remontant de l’AS400. Affichage de la saison glissante Vue sur l’activité commerciale 27
  28. 28. Données remontant de l’AS400. Accès rapide aux informations des commerciaux (2/2) Vue sur ses clients bloqués (clients en interdit de commandes) 28
  29. 29. Liste des RDV, étude et chiffrage à venir Tableau de bord (planification, statistiques, prévisionnel de vente et géolocalisation) Travail collaboratif entre le bureau d’étude et le commerce Répartition du CA par : - Secteur géographique Projet Mois Type de contact 29
  30. 30. Ecrans d’accueil pour le service télévente
  31. 31. Ecran d’accueil des téléopérateurs (1/4) Programmation des Téléventes Téléventes par clients avec indicateurs. Appels du client via écran d’accueil. Possibilité d’historier les téléventes en commandes si nécessaire. 31
  32. 32. Ecran d’accueil des téléopérateurs (2/4) Visibilité des téléventes et commandes dans Infocob et dans Flow. Camembert du ratio télévente / commande. 32
  33. 33. Ecran d’accueil des téléopérateurs (3/4) Détails des phoning : Appels sortants à effectuer dans la journée Création de boutons de mise à jour de l’action « appel sortant » : - Modification de l’état Appel Entrant/Sortant - Notification d’une commande générée - Notification d’un appel n’aboutissant pas à une commande - Replanification de l’appel Ces données alimentent un état statistique Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. 33
  34. 34. Ecran d’accueil des téléopérateurs (4/4) Détails des phoning Multiple actions possibles : - Appel entrant - Commande - Pas de commande - Replannification du phonning Style site web, navigation entre les pages via le menu. Système de reprogrammation automatique. Filtre sur un type de phoning 34
  35. 35. Ecrans d’accueil pour le service administratif
  36. 36. Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Post It message du jour. Affiche les actions modifiées en retard et l’historique d’un groupe d’utilisateurs. Informations commerciales modifiées. 36
  37. 37. Ecran d’accueil d’une assistante commerciale Un clic = affichage de la fiche. Affiche la section demandée. Un bouton pour retourner à l’accueil du jour. 37
  38. 38. Accès rapide aux informations essentielles Listing : - des actions du jour - des affaires signées - rapport d’activité - facturation à réaliser 38
  39. 39. Relevé d’activité d’une équipe technique L’imprimante permet une visualisation simplifiée. Liste des activités d’une équipe technique sur une période définie par affaire et par contrat. 39
  40. 40. Ecran d’accueil standard Présentation des grands modules. Paramétrable par un administrateur. 40
  41. 41. Accès rapide aux actions Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Accès aux informations tickets. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. 41
  42. 42. Ecrans d’accueil d’organisation et planning
  43. 43. Exemple de calendrier Accès direct aux actions. Possibilité de faire un tri. Lien vers : le contact / l’affaire / le contrat / l’action. Possibilité de se déplacer dans le temps. Ecran d’accueil en vue calendrier dynamique. Affichage des événements sur l’année 43
  44. 44. Outil de planning de l’équipe production Affichage des prestations vendues et planifiées sur une période d’un mois Code couleur par statut de projet (confirmé ou en attente) Boutons de filtres pour afficher les informations souhaitées 44
  45. 45. Ecrans d’accueil du service marketing
  46. 46. Tableau de bord du marketer Accès direct aux différentes actions marketing (Emailing / SMS / QR Codes) Accès direct à la liste des contacts, des actions et l’historique des campagnes. 46
  47. 47. Tableau de bord du marketer Détails des campagnes SMS avec le nom, l’heure et le message 47
  48. 48. Contact Société INFOCOB 154 avenue de Talmont - BP 20076 Le Château d’Olonne 85102 Les Sables d’Olonne CEDEX contact@infocob-solutions.com 02.51.21.64.64

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