Innhotep - Energies marines renouvelables en France - 2011

Energies Marines Renouvelables (juin 2011) – Copyright Innhotep 2011 1
L’innovation comme
priorité stratégique
Energies Marines Renouvelables
(EMR)
Description des EMR et perspectives du marché Français
Juin 2011

Sommaire
I. Contexte et définition des EMR en France
II. Zoom sur l’énergie hydrolienne
III. Zoom sur l’énergie houlomotrice
IV. Zoom sur l’éolien offshore

3 types d’énergies marines renouvelables à considérer
pour la France à moyen/long terme
Energie Eolienne
•Potentiel Européen : Selon l’Agence Internationale de l’Energie, le potentiel
Européen techniquement exploitable serait de l’ordre de 313 TWh/an, pour les sites
à moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur.
•Potentiel France : 2ème gisement éolien offshore en Europe après les Royaume-
Uni. Objectif de 6 GW de puissance installée à l’horizon 2020.
Energie Hydrolienne
•Potentiel Européen : Selon l’ADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en
France (Bretagne et Basse-Normandie).
•Potentiel Français : 2ème gisement européen (côte Nord-Ouest, Bretagne et
Cotentin). Selon EDF, le potentiel Français techniquement exploitable est
compris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020,
la capacité installée pourrait atteindre 500 MW (scénario normatif).
Energie Houlomotrice
•Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de l’Énergie, 1400 TWh/an
techniquement exploitable.
•Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 à 15 GW,
principalement sur la face Atlantique. Capacité installée estimée à 200 MW en
2020 (scénario normatif), 0,8 TW par an. L’ADEME souligne l’existence de forts
potentiels en DOM-COM (Réunion, Polynésie, Nouvelle Calédonie, etc.)
6 GW
0,5 GW
0,2 GW
(Expé.)

Energies marines en France : des avancées très
récentes à concrétiser
Problèmes de règlementation et à la volonté de l'Etat de ne pas démultiplier les
parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au réseau
électrique (structures très onéreuses prises en charge par RTE)
2009, décision d'encadrer le développement de l'éolien offshore devant le littoral
hexagonal et de prendre en compte ses spécificités
Procédures administratives simplifiées avec la Loi Grenelle 2 :
• Suppression des zones de développement éolien
• Suppression de l'application à ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis de
construire
Les parcs éoliens sont, désormais, soumis à une procédure unique d'autorisation
domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prévoit une
étude d'impact et une enquête publique. La loi a aussi initié l'optimisation et la
mutualisation du raccordement électrique
Juillet 2010
2009
Avant 2009
Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 éoliennes qui seraient
installées en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit l’équivalent de la
consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes
2011
2020 ?

Sommaire

Présentation de l’énergie hydrolienne
Principe : capter l’énergie des courants
(énergie hydrocinétique)
Technologie : Technologie adaptée à la
faible profondeur. Sites très spécifiques
(Détroits, cap, goulets, )
Potentiel Européen : Selon l’ADEME, 75%
au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France
(Bretagne et Basse-Normandie)
Potentiel Français :
– 2ème gisement européen (côte Nord-Ouest,
Bretagne et Cotentin)
– Selon EDF, le potentiel Français techniquement
exploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an,
soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.
– En 2020, la capacité installée pourrait atteindre
500 MW (scénario normatif)
Sources : étude de l’Ifremer sur les énergies renouvelables marines (mars 07 – fév. 08); Feuille de route ADEME sur les énergies marines
Seagen, hydrolienne de 1,2MW
OpenHydro, projet EDF à
Paimpol - Bréhat

Exemples de projets d’énergie hydrolienne en France
Sources : Feuille de route ADEME sur les énergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les énergies renouvelables marines à l’horizon 2030
Projet Description Acteurs
Paimpol Bréhat
Quatre hydroliennes de 16m de diamètre, 2MW, ancrées
par 35m de fond
Mise en service : fin été 2012
Coût du projet de Bréhat de l’ordre de 40 M€, «études
comprises» (dont sept de subventions publiques)
EDF, Open Hydro
Sabella D10
Hydrolienne de 1 à 10 mètres, 350 à 500 MW -Passage du
Fromveur entre les Îles d'Ouessant et de Molène
3ème trimestre 2011
Sabella SAS, Veolia
Environnement, Bureau Veritas,
Ifremer,
Orca
Objectif : fédérer des acteurs clés de la filière hydrolienne
française pour créer une offre nationale et internationale :
hydroliennes de grande taille et économies d'échelle :
Etudes : <2012, Installation fin 2012, Démontage et REX en
2013
Alstom, Nexans, Stat-Marine, STX
France, Arts ENSAM Chambery,
CETIM, Ecole Centrale de Nantes,
Ifremer, INP Toulouse, IUEM Brest,
laboratoire Laplace
HARVEST
(Hydrolienne à
Axe de Rotation
Vertical
Stabilisé)
L’objectif de ce regroupement est le développement d'un
nouveau concept d'hydrolienne pour la récupération de
l'énergie des courants marins et fluviaux.
Plusieurs laboratoires : 3S-R de
l'université Joseph Fourier (UJF),
G2ELab et LEGI (de Grenoble
Institut National Polytechnique (G-
INP)) et LAMCOS (de l'INSA de
Lyon

Sommaire

Présentation de l’énergie houlomotrice – 1/2
Principe : capter l’énergie des vagues et de la
houle
Technologie : Technologies actuellement en
expérimentation (R&D) :
– Colonnes d’eau oscillantes
– Systèmes à déferlement
– Flotteurs,
– Systèmes posés au fond.
Les développements actuels penchent pour des
applications éloignées du rivage. (ADEME)
Potentiel Monde : selon le Conseil Mondial de
l’Énergie, 1400 TWh/an techniquement
exploitable
Projet de système de pompe sous-marine
Searaser (0,25 MW)

Présentation de l’énergie houlomotrice – 2/2
Potentiel France :
EDF estime le potentiel exploitable en l'état
actuel de la technique à 40 TWH,
essentiellement façade Atlantique
– 40% des projets dans le monde seraient en
Bretagne (18)
– Technologies non matures
Capacité installée estimée à 200 MW en 2020
scénario normatif), soit 0,8 TWh par an
Potentiel considérable en France
L’ADEME souligne l’existence de forts potentiels
en DOM-COM (Réunion, Polynésie, Nouvelle
Calédonie, etc.)
« Pelamis » de la société Seawatt

Exemple de projets d’énergie houlomotrice en France
SEM-REV
Plate-forme de démonstration et d'expérimentation en
pleine mer des technologies de récupération de l'énergie
des vagues (budget global du projet 15 M€)
Ecole Centrale de Nantes,
Secrétariat Général des Affaires
Régionales, Conseil Régional des
Pays de la Loire, Conseil Général
de Loire Atlantique, CNRS
Seawatt (La
Réunion)
Etude de faisabilité de la mise en place d’une centrale de
production d’électricité de 30 MW au large de Saint-Pierre
en 2012 grâce à la technologie Pelamis.
Ambition : jusqu’à 10 % des besoins énergétiques de La
Réunion
Raccordement : 2km de câble
Les 5 premiers Pelamis coûteront 25 millions d’euros, en
partie financés par l’Ademe.
Seawatt

Sommaire

Présentation de l’éolien Offshore
Principe : capter l’énergie du vent en mer
Technologies : 2 grandes catégories : Eolienne
sur fondations (limite de profondeur) et éolienne
flottante (peu de limite de profondeur)
Potentiel Européen : Selon l’Agence
Internationale de l’Energie, le potentiel
Européen techniquement exploitable serait de
l’ordre de 313 TWh/an, pour les sites à moins
de 20km des cotes et moins de 20m de
profondeur
Potentiel France :
– 2ème gisement éolien offshore en Europe après
les Royaume-Uni
– Objectif de 6 GW de puissance installée à
l’horizon 2020. Appel d’offres en cours pour 3
GW sur 5 sites
Schéma type d'une éolienne offshore (Source :
Projet de parc éolien offshore « Les Grunes) »

Exemples de projets d’énergie éolienne offshore en
France
VERTIWIND
Concept innovant d'éolienne flottante à axe vertical
• Prototype terrestre à taille réelle de 2 MW en 2012, puis
un autre en mer en 2013
• Cluster de trois éoliennes à Fos-sur-Mer, puis à terme
13 éoliennes pour 25 MW
Attente autorisation préfectorale
EDF, Nenuphar, Seal Engineering,
Technip, Arts et Métiers, Paritech,
Bureau Veritas, USTV
WINFLO
Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semi
immergée à ancrages caténaires et pouvant être
déconnectée et remorquée pour maintenance
• Démonstrateur de taille réelle dans le Morbihan pendant
18 mois en 2013
NASS&WIND, DCNS, Ifremer,
ENSIETA / ENSTA, INVIVA,
Saipen, Pôle mer Bretagne
DIWET
Deep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de
3,3MW - technologie innovante d'éolienne en eau profonde
BLUE H, Pôle mer Bretagne
FWWF
French Wind Wave Float : Combiné éolienne +
houlomoteur. 25 M€ dont la moitié en demande d’aide
auprès de l’Ademe. Contractualisation fin 2010 et début du
projet dès 2011, durée 4 ans.
Démonstrateur actuellement testé au Portugal
Porteurs de projet intéressés par une ferme pilote en
Méditerranée
Valorem (coordinateur), ECA-EN,
Ecole Centrale de Marseille, ICAM
de Nantes, Principia, Principle
Power, VALEOL

Les perspectives de l’éolien offshore en Europe
Source : Terra eco, L'éolien offshore dans le monde : les chiffres - Publié le 22 avril 2011
1136 éoliennes offshore dans 45 parcs éoliens répartis dans 9 pays de l'Union et
développant une capacité de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers
(Source EWEA)
308 éoliennes offshore installées développant une capacité de 883 MW
(584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an)2010
Fin 2011
Avant 2010
demain
La capacité d'énergie éolienne
devrait s'accroître de 1000 à 1500
MW
2020 40 000 MW de capacité
éolienne offshore prévue
19 000 MW de capacité éolienne
offshore ont été approuvés

Des opportunités majeures en Europe sur les 10
prochaines années
Répartition par pays Européen des capacités éoliennes
offshore en cours de construction (EWEA)
De nombreux projets dans les pays
frontaliers de la France, principalement au
UK, en Allemagne et en Belgique
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Puissanceinstallée(MW)
Capacités installées en 2010
(EWEA, février 2011)

Prévisions Européennes Terrestre vs. Offshore
Croissance annuelle du marché européen et prévisions (en milliers de MW)
Source : European Wind Energy Association
La croissance est particulièrement importante sur la période 2010 – 2020
Carte des projets
x5

Potentiel Français et enjeux économiques
Source : PWC
• En France, 30 projets de parcs éoliens offshore sont répertoriés, à plusieurs
niveaux d’avancement, pour une puissance cumulée de 8GW
• L’objectif est de 6 000 MW à l’horizon 2020, soit 1200 éoliennes
• La Manche regroupe à elle seule 16 des 30 projets, et s’avère particulièrement
propice de par la faiblesse de ses profondeurs
Clusters Eoliens
Enjeux économiques :
• Volonté de localiser en France le
maximum de valeur ajouté
régionalisée pour servir le marché
domestique et export
• Capter le maximum de la valeur dé
localisable (petits composants
entrant dans la fabrication de sous-
ensembles)
• Favoriser en France l’implantation
de donneurs d’ordres qui favorisera
un tissu de fournisseurs de petits
composants
• Tissu industriel identifié en 2010 :
180 entreprises, 12000 emplois

Enjeux économiques pour la filière offshore française
Port de Brest - Polder
De l’étude d’impact, à la maintenance en passant par l’assemblage, la logistique, l’installation de
nombreuses PME finistériennes peuvent avoir leur rôle à jouer dans cette filière à construire. Brest semble
être aujourd’hui le choix logique pour devenir l’arrière base du site de Saint Brieuc
Le 5 avril, Bretagne Pôle Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur l’éolien offshore posé. Un
moyen de réunir toutes les entreprises concernées par ce secteur en devenir, qui offre des perspectives
considérables : selon une étude de l'Ademe, l'éolien pèse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180
entreprises ont été identifiées comme donneurs d'ordres
Frank Bellion : « Nous avons un polder de 50 ha réservé aux activités à vocation maritime avec un accès
direct à la mer. »
La CCI a programmé un investissement de plusieurs millions d’euros pour la modernisation des
infrastructures (grues, polder, plateforme multimodale)
La Région a prévu une enveloppe de 75 M€, pour moitié assuré en propre, pour aménager en conséquence
le polder en friche du port de Brest. L’achèvement des travaux est prévu fin 2015
Le préfet de Région, Michel Cadot a annoncé en avril 2011 que l’État pourrait injecter 4 M€ dans le port de
Brest dans le cadre de son projet de Défense à L’Ile Longue
Source : Terra eco, Brest, pôle industriel de l’éolien Offshore en France, 6 avril 2011

Chaine de la valeur et acteurs de l’éolien offshore
Français
Source : PWC
• La chaine de la valeur telle que présentée par PWC fait apparaitre une forte segmentation et
spécialisation des différents acteurs qui opèrent sur la filière française de l’éolien offshore
• La diversité des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortes
complémentarités et de véritables opportunités de partenariats, telles qu’on a pu en voir dans
le cadre de l’appel d’offres Français

Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
INNHOTEP
Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous ?
: Un accélérateur d’ ’’innovations business’’
2 activités complémentaires :
1. Cabinet de conseil indépendant auprès de grands groupes :
• Conception et mise en œuvre de stratégies de croissance
(conquête de nouveaux marchés) sur des nouveaux marchés
et principalement :
Energie et Cleantech
Technologies de l’Information
• Stratégie et management de l’innovation-business
• Organisation (création/optimisation de fonctions R&D, Marketing
stratégique, interfaces, )
• Innovations managériales et outils associés (intelligence
collaborative, )
2. Accompagnateur de startup :
• Accélérateur de la croissance des startup « Energie et Cleantech »
ou « Numériques » dans toutes leurs phases de développement

Notre ambition : aider nos clients à répondre à leurs
nouvelles questions stratégiques
Nouvelles questions stratégiques
Quels sont
les signaux
faibles sur mes marchés
Aujourd’hui mais
déterminants d’ici à
2-5 ans ?
Comment détecter les
Pépites
(idées,
startups, produits,
services, )?
Comment
m’organiser pour
concevoir et déployer
les nouvelles offres ?
Quelles offres
concevoir pour
adresser les
nouveaux marchés?
Détection
d’innovations - business
Mise en œuvre des
innovations business

Notre rôle : mettre l’innovation au service de la vision
stratégique
VISION
Stratégie de croissance
Organisation et processus
Conduite du changement
Génération
d’idées
Etudes
d’opportunités
Portefeuille de projets
Plan de mise en
oeuvre
Business Intelligence
Partenariats
Intégrer l’innovation-business à
la vision
Identifier les pistes concrètes
d’innovation-business
Accompagner la mise en œuvre
Définir la stratégie
Notre démarche

Accompagner nos clients sur les nouveaux business
Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
Benchmark
Etudes
d’opportunité
Veille
stratégique
Modèles
économiques
Ciblage de
partenariats
Conception
d’offres
Repérage de
startup
Etudes de
marché
DETECTER LES
OPPORTUNITES
CONCEVOIR
DES OFFRES
Retours
d’expérience
Projets
nouveaux
Business
Déploiement
DEPLOYER
Positionnement
stratégique /
SWOT
Séminaires de
brainstorming
Roadmap
stratégique
Pilotage de
projet /
mobilisation
Refonte de
gammes
d’offres
Processus
(servuction )
Outils (audit,
sourcing, etc.)

Principaux types d’interventions d’Innhotep
SCREENING STRATEGIQUE DE
« PEPITES » SUR TOUTE LA CHAINE
DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES
ROADMAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS
STRATEGIE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS SOUS L’ANGLE
BUSINESS
EFFICACITE
ENERGETIQUE
SCREENING DE « PEPITES » SUR
TOUTE LA CHAINE DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES
ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS
PRODUCTION
D’ENERGIES
DECENTRALISEES
& STOCKAGE
SCREENING DE MARCHE
SUR TOUTE LA CHAINE DE
VALEUR
ROAD-MAP
TECHNOLOGIQUES ET
BUSINESS DES NOUVELLES
SOLUTIONS
ANALYSES DE LA
TRANSPOSABILITE EN
FRANCE DES NOUVEAUX
MODELES DE BUSINESS
PERFORMANCE DES
RESEAUX
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH

Quelques illustrations de missions Innhotep
Prospective
Road-map
R&D
Stratégie de
croissance
Mise en
œuvre de
projets
• Evaluation de l’évaluation des besoins électriques
et de l’impact sur les offres :
Prévision de vente 0-5 ans, 5-10 ans d’électricité
Tertiaire et Logements Collectifs
Industrie
• Road-map technologique infrastructures
de réseaux d’électricité
• Stratégie Smart Grids d’un énergéticien
• Rationalisation et développement d’offres
d’efficacité énergétique
• Photovoltaïque : Screening de marché et sélection
d’entreprise innovante pour sourcing et
investissement
• Reconfiguration d’un projet
immobilier sous le double
angle innovation d’usage
et innovation énergétique
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH

Des expériences et des compétences fortes dans le
domaine des « Smart Grids »
Missions auprès d’acteurs clés de l’écosystème sur :
Modernisation du réseau de transport d’électricité
Insertion des énergies renouvelables
Efficacité énergétique
Un ancrage fort sur les
drivers de l’émergence
des Smart Grids
Fonctions Smart Grids bien appréhendées autour de :
Transport et distribution d’électricité
Comptage communicant
Applications « aval compteur »
Problématiques de Demand Side Management
Des expériences dans la
plupart des principales
fonctions des Smart
Grids
Des relations construites autour de différents types de rôles :
Missions pour des grands groupes
Expertise de startups pour Scientipôle Initiative
« Knowledge partner » de plusieurs événements clés sur les Smart Grids
pour le compte de : Innov’eco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton
Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations variés (ex : Atos Worldgrid,
Erikson, Alstom, )
Une relation « peer-to-
peer » avec les acteurs
clés de l’écosystème

Quelques-uns de nos clients
Stratégie et
management de
l’innovation
Energie &
cleantech
Infotech

Pour aller plus loin
Demba Diallo
Directeur Associé
– Email : demba.diallo@innhotep.com
– Tel : +33 1 41 40 94 87
– Mob : +33 6 14 79 62 94
Johann Girard
Directeur de mission Senior
– Email : johann.girard@innhotep.com
– Tel : +33 1 41 40 94 88
– Mob : +33 6 60 87 02 20
Site web : www.innhotep.com
Blog : innhotep.blogspot.com
Twitter : http://twitter.com/Innhotep

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