Apresentação realizada pelo Google no evento Think Real Estate Brasil 2011, no qual apresenta dados sobre o mercado imobiliário na internet

2. Nos próximos
30 minutos
1 – Objetivos
2 – Metodologia
3 – Perfil do Consumidor
4 – Processo de Decisão
5 – Conclusões

3. do estudo
Objetivos
Buscando melhor entender a
demanda e relevância da internet no
processo de decisão na compra e
aluguel de imóveis, este estudo tem
como objetivos investigar os
seguintes pontos:
• Que tipo de informações os consumidores
procuram quando tomam uma decisão na categoria
imobiliária?
• Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo
de tomada de decisão?
• Como as fontes online, incluindo as ferramentas de
busca e os vídeos contribuem para a categoria da
tomada de decisão?
• Qual o comportamento dos consumidores e suas as
atitudes online no processo de pesquisa e decisão?

4. Metodologia
• Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS
Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC*
• Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos
• Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em
• São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e
Brasília
• Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses.
*Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil

5. 55% são do sexo
masculino e 45%
do sexo feminino
11% de 18 a 24 anos,
35% de 25 a 34 anos,
45% de 35 a 44 anos,
10% de 45 a 55 anos,
n=200
42% são do sexo
masculino e 58%
do sexo feminino
25% de 18 a 24 anos,
47% de 25 a 34 anos,
22% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,
n=202
Perfil dos respondentes
Classe A Classe C
46% são do sexo
masculino e 54%
do sexo feminino
15% de 18 a 24 anos,
43% de 25 a 34 anos,
36% de 35 a 44 anos,
6% de 45 a 55 anos,
33% Classe A
33% Classe B
34% Classe C
N=602
Total
41% são do sexo
masculino e 59%
do sexo feminino
9% de 18 a 24 anos,
49% de 25 a 34 anos,
41% de 35 a 44 anos,
2% de 45 a 55 anos,
n=200
Classe B
59% Casado(a)
37% Solteiro(a)
49% Casado(a)
46% Solteiro(a)
57% Casado(a)
38% Solteiro(a)
F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

6. 4
6
13
39
90
Tablet
Local de acesso público
Celular
Computador do trabalho
Computador em casa
Classe A
47%
Classe B
19%
Classe C
10%
O acesso a Internet acontece em diversa
plataformasA grande maioria acessa a Internet do computador de casa, 57% dos usuários
de celular tem planos de dados pós-pagos.
B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Como acessa a internet (%)

7. de decisão
Processo

8. Motivações diferentes movem a busca por
um imóvel entre as classes sociais
Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel?
A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Classe A
20
15
11
10
8
Investimento
Imóvel maior
É a realização do
meu sonho
Sair da casa dos pais
Casamento
Classe B
19
14
12
9
8
Imóvel maior
Casamento
É a realização do
meu sonho
Investimento
Sair da casa dos pais
Classe C
23
16
15
10
7
É a realização do
meu sonho
Garantia do futuro
Sair da casa dos pais
Casamento
Investimento
Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua.

9. Em média os
usuários
consideram
Imóveis durante o
processo de compra
2,7
Classe A = 2,8 Classe C = 2,4Classe B = 2,9
C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

10. ! dos respondentes levam até 6 meses no
processo de pesquisa por imóveis
A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra
Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um
ano
Alugou 31% 81% 96% 4%
Total 26% 75% 93% 7%
Comprou 23% 73% 92% 8%
C5 - Base: 602 / 379 / 223
Tempo levado na pesquisa por imóveis (%)

11. Tempo de pesquisa
online vs offline (%)
57%
35%
39%
44%
!"#$
%&#$
%'#$
&%#$ TOTAL
CLASSE A
CLASSE B
CLASSE C
56% do processo de decisão
de um imóvel é online
B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202
Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60%

12. O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online
A
C
Total
B
Visitas físicas
à
incorporadora
ou imobiliária
3,5
3,5
3,5
3,5
Visitas ao
site da
incorporadora
ou imobiliária
5,2
3,3
4,7
5,5
Os respondentes
visitam mais sites do
que visitam
fisicamente uma
incorporadora ou
imobiliária

13. A
C
Total
B
Os respondentes
também visitam
mais sites com fotos
de imóveis do que o
próprio imóvel
Visitar o
imóvel
3,9
4,2
4,0
4,1
Visitar sites
com fotos de
imóveis
5,7
4,0
5,2
6,0
O consumidor tem diversos contatos durante o
processo de decisão, a maioria deles online

14. A Internet ajudou o usuário a ter mais
informações no processo de decisão.
5
6
11
12
13
17
23
Senti mais confiança na hora de tomar a decisão
Não encontraria este imóvel se não fosse a internet
Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou
construtoras para minha decisão
Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo
benefício
Me ajudou a encontrar a melhor opção
Ajudou a comparar imóveis para minha decisão
Tive acesso a mais informação do que teria sem a
internet
C9 n=602
Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você?

15. 61
53
52
39
38
Comparar preços
Localizações de imóveis
Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Checar os valores de mercado e de venda do imóvel
Comparar opções de imóveis
Comparar preços, localizar imóveis e
ver fotos e vídeos são as atividades
mais importantes online
Classe A
61%
Classe B
58%
Classe C
69%
B3 n=602 – Fortemente influenciado
Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas

16. 67%
Utilizaram um
buscador para
achar o site da
imobiliária ou
incorporadora
B6 n=602

17. Nas ferramentas de busca os consumidores
procuram informações sobre o local do
empreendimento e sobre a incorporadora.
37
37
41
44
50
Comparar preços
Ler opiniões de especialistas
Informações sobre a construtora
Localizações de imóveis
Informações sobre a região/bairro
B4 n=602
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)

18. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%)
29
29
32
36
36
Agendar uma visita
Entrar em contato com vendedores e corretores
Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Consultar opções de planos de pagamento e
financiamento
Simular financiamentos
B4 n=602
Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os
consumidores procuram informações sobre o
pagamento e fotos e vídeos.

19. Nos sites especializados a busca é por
informações da incorporadora e de
valores de mercado.
30
34
37
38
38
Entrar em contato com vendedores e corretores
Informações sobre a região/bairro
Montar orçamento / planejamento da compra
Checar os valores de mercado e de venda do
imóvel
Informações sobre a construtora
B4 n=602
Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%)

20. Ferramentas de busca online
Aplicativo para celular (App)
Comentários online / conteúdos gerados pelo
usuário
Sites de relacionamento / redes sociais
Sites de vídeos online
Sites de classificado / leilão
Site da corretora de imóveis ou construtora
Site com análises de especialistas
Descobrimento
As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases
iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo
imóvel.
Pesquisa Negociação Decisão
Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%)

21. No processo de decisão em média 51% dos
respondentes são influenciados por vídeos
online.
B4 n=602
Em 2009, esse índice era de 30%
Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%)
Classe A = 47% Classe C = 58%Classe B = 49%
%($
&)$
&"$
&"$
!"$
!"$
Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com
detalhes do imóvel
Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel
Vídeo oficial de lançamento do imóvel
Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis
Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis
Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis

22. Acabamento, n. de dormitórios e m2
são os itens que mais influenciam a decisão de
compra do imóvel
3.52
3.69
3.98
4.11
4.16
Numero de vagas
Vagas de garagem com espaço
Metragem
Número de dormitórios
Acabamento
C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)
Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel

23. Segurança, fácil acesso e comércio na
região potencializam a compra do imóvel
6
12
16
18
21
Bairro no qual já moro
Qualidade de vida
Ampla oferta de comércio e serviços: padaria,
supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo
perto
Fácil acesso
É um local seguro
A2b n=602
Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel?

24. 23
23
29
32
32
33
36
36
40
41
41
43
45
46
50
21
26
18
18
15
13
21
18
12
19
14
15
13
11
13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel
Simular financiamentos
Checar os valores de mercado e de venda do imóvel
Comparar preços
Comparar opções de imóveis
Localizações de imóveis
Informações sobre a incorporadora
Consultar opções de planos de pagamento e financiamento
Informações sobre a região/bairro
Ler opiniões de especialistas
Comparar plantas de imóveis
Montar orçamento / planejamento da compra
Consultar opiniões compradores
Agendar uma visita
Entrar em contato com vendedores e corretores
A Internet influencia fortemente o
consumidor no processo de decisão
B2 n=602 – Fortemente influenciado
OFFLINE
ONLINE
Influência de decisão na pesquisa das alternativas

25. A Internet pode influenciar o fluxo de
consumidores no stand.
C12b n=602
O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel?
24
23
20
19
14
12
8
8
7
7
7
7
Cupom de desconto de imóvel
Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos
Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região
Conversa com especialistas
Feiras e eventos de imóveis
Estandes de venda no local da construção
Site da corretora de imóveis ou construtora
Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br)
Promotores de construtoras / Corretores de imóveis
Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras
Site com análises de especialistas
Publicidade na TV

26. do estudo
Conclusões

27. • A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa,
embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis.
• Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas
de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão.
• Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a
maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online.
• Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais
importantes para o consumidor no momento de decisão.
Principais conclusões da pesquisa:

28. • 67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou
imobiliária.
• Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e
pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão.
• Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p)
em influência na decisão de compra.
• Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.
Principais conclusões da pesquisa:

29. Obrigado