L’attrattività di Milano e Lombardia nel confronto internazionale

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L’attrattività di Milano e Lombardia
nel confronto internazionale
Carlo Altomonte
(U. Bocconi e Consigliere Scientifico, Centro Studi Assolombarda Confindustria Monza Brianza)
14 ottobre 2015
Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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• Quale lo stato di salute dell'attrattività italiana ?
• Il ruolo chiave della Lombardia e di Milano
• Quale futuro per le politiche di attrattività regionali

3
2012
0 10 20 30 40 50 60
Spain
France
Germany
Italy
Stock di IDE in % del PIL, 2010-2014
L'Italia ha un ritardo storico nella capacità di attrazione degli IDE
La Lombardia rappresenta circa il 45% dell'attrattività italiana (dati 2013):
sono presenti circa 4.400 imprese estere (Milano 3.300), con 400.000
addetti (di cui 274.000 a Milano), per un fatturato di circa 218 miliardi € (di
cui 168 miliardi € a Milano).
Milano da sola è responsabile per circa il 33% del totale italiano
dell'attrattività di IDE

4
2012
Gli ultimi dati mostrano un recupero dell’attrattività italiana
Numerosi elementi di novità del quadro legislativo e istituzionale:
- Destinazione Italia (2013) attuato per circa il 65%
- Jobs Act, Patent Box, Tax Ruling, credito R&S, …
- One stop shop (ICE-Agenzia)
Stime preliminari per il 2015 registrano un incremento del +50% dei flussi
di IDE rispetto ai primi sei mesi del 2014
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014
IDE Greenfield in Italia, 2010-2014 (M US$)

5

6
La vocazione internazionale delle imprese lombarde è elevata, e
superiore a quella delle regioni tedesche
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark
Nota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©

35.8
37.4
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Export Milano
(mld euro)
Totale
EU-28
7
Tra i principali partner commerciali della Lombardia presenti
anche Cina e Russia
15,045%
55%
40%
60%
Riposizionamento verso i
mercati Extra-UE :
Il caso di Milano
Export 2014 (mln) variazione % 2014-2008
1 Germania 14,529 1.7%
2 Francia 11,378 -6.6%
3 USA 7,339 24.9%
4 Svizzera 6,693 33.8%
5 Spagna 5,300 -18.1%
6 Regno Unito 5,193 9.9%
7 Cina 3,302 37.5%
8 Paesi Bassi 3,026 15.3%
9 Russia 2,810 -1.9%
10 Turchia 2,684 31.5%
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Istat Riproduzione vietata – all rights reserved ©

8
Milano in particolare, costituisce un ecosistema ideale non solo per le
grandi imprese …
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Camera di Commercio di Milano Riproduzione vietata – all rights reserved ©

9
… ma anche per le start-up
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Registro delle Imprese e Riproduzione vietata – all rights reserved ©

Milano è un ‘hub’ Europeo della conoscenza …
Nota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati MIUR, Netval e Banca d’Italia
Collaborazione con Università e Centri di
ricerca pubblici per l’attività di R&S
% di imprese, 2013
... e, viceversa

Quota di laureati sul totale forza lavoro
Valori %, 2013
… il che si traduce in forza di lavoro qualificata, tanto in
Lombardia quanto nel milanese ..
Quota di personale ad elevata qualificazione sul
totale della forza lavoro nelle imprese milanesi del
manifatturiero (1992=100)
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati
Assolombarda

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Facilità di reperimento di risorse adeguate
% di imprese, 2013
… con conseguente facilità di reperimento di forza lavoro
adeguata rispetto alle esigenze aziendali
Nota: imprese manifatturiere con più di 10 addetti Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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Costo del lavoro per unità di prodotto
Industria al netto delle costruzioni, 2000 = 100
Vi è indubbiamente un problema di costo del lavoro elevato
Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Eurostat Riproduzione vietata – all rights reserved ©

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Tuttavia il CLUP non è tutto per aziende che fanno qualità: le imprese high-
quality sono competitive internazionalmente anche con CLUP elevati, in
particolare in Lombardia
La relazione tra probabilità di esportare e CLUP a seconda della qualità di impresa (2013)

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La pervasività dei controlli della P.A. in Lombardia non è diversa
da altre realtà europee
Imprese che riferiscono almeno un
controllo in uno o più dei seguenti ambiti:
 Conformità edilizia
 Ambiente
 Salute e sicurezza
 Fisco
 Lavoro e previdenza

16Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati Osservatorio
Semplificazione
… e anche i costi della burocrazia non sono molto diversi
Piccola impresa
(Chimiche e meccaniche)
Tra il 2,5% e il 4% del fatturato
 Costi tra i 115.000 € e i 160.000 €
Media impresa
(Chimiche e meccaniche)
 Costi tra i 353.500 € e i 711.500 €
Tra il 0,5% e il 2% del fatturato
Ad
esempio

17Fonte: Tableau de Bord Assolombarda su dati Indagine Benchmark e dati Federchimica
In termini di efficienza
tuttavia, il gap è notevole.
Si pone inoltre un più
generale tema di certezza
del diritto e diversità
nell’interpretazione delle
norme (soprattutto a
livello locale)

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Fonte: Indagine Mediobanca medie imprese industriali. I dati relativi al MOL totale manifattura sono di fonte Istat
Nota: Le medie imprese manifatturiere considerate nell’indagine Mediobanca vanno da 50 a 499 addetti, con fatturato dai 16 ai
355 milioni di euro
Oggi le imprese italiane del ‘quarto capitalismo’ lavorano a livelli di profitto che
sono il 25-30% di quelli del pre-crisi
Questo le rende target appetibili per acquisizioni estere (brownfield), che sono
cosa diversa dagli investimenti greenfield
Sembra dunque opportuno differenziare le politiche per l’attrattività:
• continuare con il percorso identificato per stimolare investimenti greenfield
• elaborare una strategia di politica industriale nel quale inserire le attività di
stimolo agli investimenti brownfield

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