Vietnam consumption

1. ‫מזרח‬ ‫כלכלת‬-‫אסיה‬
‫והזדמנויות‬ ‫סיכונים‬
‫ינואר‬2015

2. 20122013201420152016
‫אסיה‬ ‫מזרח‬5.65.95.75.65.5
‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬2.92.71.32.22.8
‫אפריקה‬ ‫סהרה‬ ‫סב‬4555.76
‫ארה‬"‫ב‬2.32.22.23.13
‫ה‬ ‫כלכלות‬-Euro0.7-0.4-0.81.31.7
‫יפן‬1.51.50.312
‫מתפתחות‬ ‫כלכלות‬5.14.74.455.2
G71.41.51.72.32.3
ASEAN5.55.55.75.95.6
‫עולמית‬ ‫צמיחה‬3.43.33.33.84
‫מקור‬:EIU *,IMF‫שיעור‬‫ריאלי‬ ‫שינוי‬,‫ממוצע‬‫שנתי‬
‫אסיה‬ ‫כלכלות‬
‫העולם‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬

3. *‫מקור‬:IMF,‫במונחי‬ ‫גודל‬PPP
‫אסיה‬ ‫כלכלות‬
‫העולם‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬,2000
‫פי‬ ‫גדולה‬ ‫אסיה‬ ‫כלכלת‬6‫מזרח‬ ‫מכלכלת‬-
‫אירופה‬,‫פי‬7‫מדרום‬-‫ופי‬ ‫אמריקה‬15
‫מאפריקה‬.‫זה‬ ‫פער‬ ‫להגדיל‬ ‫אף‬ ‫צפויה‬
‫הקרובות‬ ‫בשנים‬
‫כ‬ ‫מהווה‬ ‫אסיה‬-31%‫העולמי‬ ‫מהתוצר‬
Asia and Pacific
31%
Sub-Saharan
Africa
2%
European Union
24%
United States
21%
Eastern Europe
6%
South America
6%
R.O.W
10%

4. *‫מקור‬:IMF,‫במונחי‬ ‫גודל‬PPP
‫אסיה‬ ‫כלכלות‬
‫העולם‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬,2019
‫כ‬ ‫תהווה‬-45%‫עד‬ ‫העולמי‬ ‫מהתוצר‬2019
Asia and Pacific
45%
Sub-Saharan
Africa
3%
European Union
15%
United States
15%
Eastern Europe
6%
South America
6%
R.O.W
10%

5. 9.3
7.7 7.7
7.4
7.1
6.6
4.7
5
5.6
6.4
3.7
2.3
3
3.7
44.2
1.5
2.1
3.5
3.8
-0.5
1.5 1.5
0.9 0.8
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 2012 2013 2014 2015
China India S. Korea Taiwan JapanWorld trade growth (%)
*‫מקור‬:EIU,IMF
‫אסיה‬ ‫כלכלות‬
‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬,‫מובילות‬ ‫כלכלות‬
6.8% 2.7% 2.7% 3.4% 5.1%

6. 9.3
7.7 7.7 7.4 7.1
6.6
4.7 5
5.6
6.4
3.7
2.3
3
3.7 44.2
1.5
2.1
3.5 3.8
-0.5
1.5 1.5
0.9 0.8
6.5 6.3
5.8
5.2 5.5
6.2
5.2 5.4 5.5 5.6
3.7
6.8
7.2
6.2 6.3
5.9
7.3
8.3 8.5 8.5
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2011 2012 2013 2014 2015
China India S. Korea Taiwan Japan Indonesia Vietnam Philippines Myanmar
*‫מקור‬:IMF
‫אסיה‬ ‫כלכלות‬
‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬,‫מובילות‬ ‫כלכלות‬

7. ; GDP valued at $2.4 trillion

8. ‫כלכלת‬
ASEAN–
‫בגודלה‬ ‫השלישית‬
‫והשביעית‬ ‫באסיה‬
‫בעולם‬.

9. ‫כלכלות‬ASEAN‫באסיה‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחות‬,‫סין‬ ‫אחרי‬
‫אסיה‬ ‫לשאר‬ ‫בהשוואה‬ ‫צמיחה‬ ‫ותחזית‬ ‫צמיחה‬,2001-2013

10. ASEAN Membership: 10 States — Brunei,
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and
Vietnam

11. Vietnam
India
South Africa
Poland
Malaysia
China
Philippines Mexico
Germany
Turkey
Singapore
HKThailand
Indonesia
Japan
UK
France
South Korea
Russia
Brazil
Taiwan
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 500 1000 1500 2000
%‫סחורות‬‫ביבוא‬‫ממוצע‬‫שנתי‬‫גידול‬‫ושירותים‬2013-2018
‫ושירותים‬ ‫סחורות‬ ‫יבוא‬,$B
‫והשירותים‬ ‫הסחורות‬ ‫ביבוא‬ ‫הממוצע‬ ‫השנתי‬ ‫הגידול‬ ‫תחזית‬
‫שיעור‬‫ממוצע‬ ‫שנתי‬ ‫גידול‬*,2013-2018
*‫נתונים‬:The Economist(*) CAGR – Compound Annual Growth Rate

12. •‫העולם‬ ‫אוכלוסיית‬"‫מתבגרת‬."‫ב‬-3‫האחרונים‬ ‫העשורים‬
‫המבוגרת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עצמה‬ ‫הכפילה‬+(60)
•‫ב‬-2050‫לערך‬,‫יותר‬ ‫יהיו‬ ‫האנושית‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫לראשונה‬
‫מבוגרים‬ ‫אנשים‬+(60)‫מילדים‬(-14)
•‫ביפן‬24%‫גיל‬ ‫מעל‬65,‫רק‬13%‫מתחת‬14,‫בסין‬25%
‫גיל‬ ‫מעל‬ ‫מהאוכלוסייה‬50,40%‫עד‬2030,50%‫ב‬-2050,
‫קוריאה‬-‫ה‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬"‫מזדקנות‬"‫בעולם‬

60. ‫אסיה‬ ‫מדינות‬
‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬

61. 1
2
3
7
8
9
13
14
16
19
20
21
25
27
29
31
33
34
35
39
40
41
42
43
55
56
78
83
90
95
104
111
114
120
124
142
170
185
Singapore
New Zealand
Hong Kong
United States
United Kingdom
Finland
Ireland
Germany
Canada
Taiwan, China
Switzerland
Austria
Portugal
Netherlands
Japan
France
Spain
Colombia
Peru
Mexico
Israel
Chile
Belgium
South Africa
Turkey
Italy
Vietnam
Costa Rica
China
Philippines
Lebanon
Zambia
Indonesia
Brazil
Argentina
India
Nigeria
Chad
‫ה‬ ‫במדד‬ ‫דירוג‬-Doing Business
‫הבנק‬‫העולמי‬,‫דירוג‬2013(185‫מדינות‬)

62. ‫ה‬ ‫במדד‬ ‫דירוג‬-Doing Business
‫סקטורים‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫דומות‬ ‫מדינות‬ ‫מול‬
Indonesia China India Vietnam
Starting a Business 155 128 158 125
Dealing with Construction Permits
153 179 184 22
Getting Electricity 78 124 137 135
Registering Property 117 37 121 33
Getting Credit 71 71 36 36
Protecting Investors 43 132 7 117
Paying Taxes 160 120 156 173
Trading Across Borders 62 98 126 75
Enforcing Contracts 172 35 186 47
Resolving Insolvency 75 53 137 104
Total Rank 114 90 142 78

63. 1
2
3
4
5
10
15
18
20
25
27
28
29
30
31
34
35
50
54
56
57
58
62
63
65
67
68
84
88
100
106
111
112
117
132
Singapore
Hong Kong
Denmark
Sweden
New Zealand
Luxembourg
Austria
Japan
France
Oman
Saudi Arabia
Israel
Taiwan
Bahrain
Spain
S. Korea
Portugal
Italy
Botswana
China
Thailand
Indonesia
Turkey
South Africa
Mexico
Greece
Vietnam
Brazil
Zambia
India
Ethiopia
Kyrgyz Rep.
Russia
Iran
Chad
‫ה‬ ‫במדד‬ ‫דירוג‬-Enabling Trade
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,(132‫מדינות‬)

64. 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
16
19
21
26
29
36
38
42
43
48
49
50
53
59
60
67
75
78
96
110
115
120
126
132
144
Switzerland
Singapore
Finland
Sweden
Netherlands
Germany
United States
United Kingdom
Hong Kong
Japan
Taiwan
Austria
Korea, Rep.
France
Israel
China
Spain
Thailand
Italy
Turkey
Brazil
Portugal
Indonesia
Mexico
India
Hungary
Russia
Vietnam
Romania
Greece
Algeria
Nigeria
Tanzania
Venezuela
Zimbabwe
Burundi
‫ה‬ ‫במדד‬ ‫דירוג‬-Global Competitiveness
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,(144‫מדינות‬)

65. ‫כניסה‬ ‫חסמי‬

66. ‫ע‬ ‫עיקריים‬ ‫חסמים‬"‫ה‬ ‫פ‬-Global Competitiveness
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,‫דירוג‬2014-2015
From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing
business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5.

67. ‫ע‬ ‫עיקריים‬ ‫חסמים‬"‫ה‬ ‫פ‬-Global Competitiveness
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,‫דירוג‬2014-2015
From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing
business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5.

68. ‫ע‬ ‫עיקריים‬ ‫חסמים‬"‫ה‬ ‫פ‬-Global Competitiveness
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,‫דירוג‬2014-2015
From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing
business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5.

69. ‫ע‬ ‫עיקריים‬ ‫חסמים‬"‫ה‬ ‫פ‬-Global Competitiveness
‫העולמי‬ ‫הכלכלה‬ ‫פורום‬,‫דירוג‬2014-2015
From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing
business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5.

70. ‫הבינ‬ ‫השחיתות‬ ‫מדד‬"‫ל‬
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014

71. ‫הבינ‬ ‫השחיתות‬ ‫במדד‬ ‫אסיה‬ ‫דירוג‬"‫ל‬,2014
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014
Vietnam
119
2012
Comparison
+4

72. ‫הבינ‬ ‫השחיתות‬ ‫במדד‬ ‫אסיה‬ ‫דירוג‬"‫ל‬,2014
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014
Indonesia
107
2012
Comparison
+11

73. ‫הבינ‬ ‫השחיתות‬ ‫במדד‬ ‫אסיה‬ ‫דירוג‬"‫ל‬,2014
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014
China
100
2012
Comparison
-20

74. ‫הבינ‬ ‫השחיתות‬ ‫במדד‬ ‫אסיה‬ ‫דירוג‬"‫ל‬,2014
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014
India
85
2012
Comparison
+9

75. ‫ישראל‬ ‫עם‬ ‫הסחר‬
‫היצוא‬ ‫ופוטנציאל‬
‫לאסיה‬

76. ‫אולם‬ ‫וגדלה‬ ‫הולכת‬ ‫המתעוררים‬ ‫השווקים‬ ‫יתר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫בייצוא‬ ‫אסיה‬ ‫של‬ ‫משקלה‬
‫המפותחים‬ ‫בשווקים‬ ‫הישראלי‬ ‫הייצוא‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫תלות‬ ‫עדיין‬ ‫קיימת‬,‫המהווים‬
‫לכ‬ ‫יעד‬ ‫כיום‬-60%‫מהיצוא‬.
North America
26%
Africa
3%
Latin America
5%
Asia and the Far East
21%
Europe
39%
B9.5$
B12$
B2.2$
B17.6$
B1.4$
Rest of World
6%
B3$
‫אמריקה‬ ‫צפון‬
23%
‫אפריקה‬
3%
‫הלטינית‬ ‫אמריקה‬
5%
‫אסיה‬
21%
‫האירופי‬ ‫האיחוד‬
31%
B10$
B11.2$
B2.6$
B15$
B1.3$
‫העולם‬ ‫שאר‬
7%
B3.5$
‫אירופה‬ ‫שאר‬
10%
B4.5$
‫הישראלי‬ ‫היצוא‬ ‫מפת‬
‫יהלומים‬ ‫ללא‬ ‫סחורות‬ ‫יצוא‬,2014*

77. ‫היצוא‬‫למדינות‬ ‫הישראלי‬‫אסיה‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫היצוא‬ ‫בסך‬ ‫ומשקל‬ ‫יצוא‬ ‫היקפי‬
‫בשנים‬ ‫מגמתי‬ ‫באופן‬ ‫גדל‬ ‫הישראלי‬ ‫ביצוא‬ ‫אסיה‬ ‫של‬ ‫משקלה‬
‫כ‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫ועומד‬ ‫האחרונות‬-21%‫מהיצוא‬
5.3
6.7
5.9
8.4
9.1
9.5
10.0
15.0%
16.1% 16.3%
19.9%
19.2%
20.8% 21.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0

78. 5%+7%-20%+ 9%+6%+1%+18%- 3%-79%+
10.5
3.5
2.62.5
2.11.7
1.31.251.11.1
‫ארה‬"‫ב‬‫בריטניה‬‫סין‬‫טורקיה‬‫הולנד‬‫גרמניה‬‫צרפת‬‫ספרד‬‫איטליה‬‫הודו‬
6%+
‫היצוא‬‫למדינות‬ ‫הישראלי‬‫אסיה‬
‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכולל‬ ‫היצוא‬ ‫בסך‬ ‫ומשקל‬ ‫יצוא‬ ‫היקפי‬
‫כ‬ ‫כיום‬ ‫מהווה‬ ‫בלבד‬ ‫והודו‬ ‫לסין‬ ‫היצוא‬-8%‫הכולל‬ ‫מהיצוא‬‫של‬
‫ישראל‬

79. 2,558
1,085
735713680670616546
276
‫סין‬‫הודו‬‫סינגפור‬‫טייוון‬‫וייאטנם‬‫יפן‬‫קוריאה‬
‫הדרומית‬
‫קונג‬ ‫הונג‬‫תאיילנד‬
‫יעדי‬‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫היצוא‬‫באסיה‬ ‫ישראל‬
‫סין‬
26%
‫הודו‬
11%
‫סינגפור‬
7%
‫טייוון‬
7%
‫וייאטנם‬
7%
‫יפן‬
7%
‫הדרומית‬ ‫קוריאה‬
6%
‫קונג‬ ‫הונג‬
5%
‫תאיילנד‬
3%
‫אזרבייג‬'‫ן‬
1%
‫ירדן‬
1%
‫פיליפינים‬
1%
‫קזחסטן‬
1%
‫גאורגיה‬
1%
‫אסיה‬ ‫שאר‬
16%
...‫וכ‬-36%‫מהיצוא‬‫לאסיה‬

80. ‫בסחורות‬ ‫הסחר‬ ‫התפתחות‬,‫ישראל‬-‫ווייטנאם‬(‫יהלומים‬ ‫ללא‬,M$)
71 79
118 125
341
721
678
630
539
64
140
72 85
130
208
294
259
348
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.11.2013 1.11.2014
‫סחורות‬ ‫יצוא‬ ‫סחורות‬ ‫יבוא‬
‫בסחורות‬ ‫הסחר‬ ‫התפתחות‬,‫ישראל‬-‫ווייטנאם‬(‫יהלומים‬ ‫ללא‬,M$)
‫אלקטרוניים‬ ‫רכיבים‬
73%
‫כרייה‬,‫ומינרליים‬ ‫חציבה‬
11%
‫וציוד‬ ‫מכונות‬
5%
‫חשמלי‬ ‫וציוד‬ ‫מנועים‬
5%
‫נפט‬ ‫וזיקוקי‬ ‫כימיקלים‬
1%
‫בסיסית‬ ‫מתכת‬
‫מתכת‬ ‫ומוצרי‬
1%
‫טלקומוניקציה‬ ‫ציוד‬
1%
‫אחרים‬
3%

81. ‫היצוא‬‫למדינות‬ ‫הישראלי‬‫אסיה‬
‫היצוא‬ ‫משקל‬‫כלכלות‬ ‫של‬ ‫ביבוא‬ ‫הישראלי‬‫אסיה‬
)*(‫ללא‬ ‫סחורות‬ ‫יצוא‬‫ורכיבים‬ ‫יהלומים‬
0.27%
0.22%
0.20%
0.14%0.14%
0.12%
0.10%0.10%
0.09%
0.01%
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
‫טייוון‬‫הודו‬‫סינגפור‬‫סין‬‫וייטנאם‬*‫תאיילנד‬‫קונג‬ ‫הונג‬‫ד‬.‫קוריאה‬‫יפן‬‫אינדונזיה‬
‫משקל‬‫עולמי‬
‫אסיה‬ ‫משקל‬

83. Retail sales (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
CN
IN
ID
KR
AU
TW
PH
PK
TH
MY
VN
HK
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
-500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000

84. Retail sales (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
ID
KR
AU
TW
PH
PK
TH
MY
VN
HK
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000

85. Retail sales: food (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
CN IN
JP
ID
KR
AU
PK
PH
TH
TW
VN
MY
HK
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,000

86. Retail sales: food (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
ID
KR
AU
PK
PH
TH
TW
VN
MY
HK
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000

87. Retail sales: non- food (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
CN
IN
KR
ID
AU
TW
PH
MY
HK
TH
PK
VN
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000900,0001,000,000

88. Retail sales: non- food (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
KR
ID
AU
TW
PH
MY
HK
TH
PK
VN
NZ
SG
LK
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-20,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000160,000180,000200,000

89. Clothing: Market demand (nominal ,MUS$)
CN
HK
JP
VN
KR
ID
AU
IN
PH
TH
LK
MY
TW
SG
PK
NZ
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

90. Consumer expenditure: Food, beverages & tobacco (nominal ,MUS$)
CN
JP
IN
ID
PH
AU
KR
TW
PK
TH
VN
MY
HK
NZ
LK
SG
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

91. Footwear: Market demand (nominal ,MUS$)
CN
VN
HK
JP
AU
IN
ID
KR
TH
PH
SG
TW
NZ
MYLK
PK
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-5,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

92. Household furniture: Market demand (nominal ,MUS$)
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015
JP
CN
AU
VN
KR
MY
TH
ID
TW
NZ
IN
HK
SG
PH
LK
PK
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-5,00010,00015,00020,00025,000

93. Household textile products: Market demand (nominal ,MUS$)
CN
HK
IN
JP
THTW
ID
KR
PK
VN
AU
PH
SG
MY
LK
NZ
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000500,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

94. Household textile products: Market demand (nominal , MUS$)
HK
IN
JP
TH TW
ID
KR
PK
VN
AU
PH
SG
MY
LK
NZ
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
-10,00020,00030,00040,00050,00060,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

95. Soaps and cleaners: Market demand (nominal ,MUS$)
CN
JP
IN
KR
AU
HK
SG
PH
VN
MY
THTW
PK
NZ
ID
LK
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-10,00020,00030,00040,00050,00060,000
‫צמיחה‬‫שיעור‬,2013-2015

96. Electrical appliances and houseware: Market demand (nominal ,MUS$)
CN
JP
TH
SG
HK
KR
AU
IN
VN
TW
MY
PH
NZ
PK
ID
LK
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
-10,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000100,000

97. ‫לסיכום‬,
‫קשה‬...‫אפשרי‬ ‫אך‬!!‫בהצלחה‬...
‫יחזקאל‬ ‫בן‬ ‫אפרת‬
‫הכלכלית‬ ‫היחידה‬ ‫מנהלת‬,
‫היצוא‬ ‫מכון‬
efrat@export.gov.il