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Joaquín Maudos
Catedrático de Economía de la Universitat
de València y Director Adjunto del Ivie
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• Análisis comparativo del sector agroalimentario
español en el contexto de la Unión Europea.
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1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de
la totalidad de la aportación del sector
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1. Tamaño, crecimiento y composición del sector
2. Empleo
3. Productividad y competitividad
4. Peso de los alimentos en la...
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Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario
• El sector agroalimentario español
aporta el 5,8 % del valor añadido brut...
• En España, la composición del sector
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• España es el cuarto país que
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Empleo
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¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario?
• El sector agroalimentario
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Composición del empleo en el sector agroalimentario
• En España, el 62 % de los ocupados
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¿Cuál es el peso de España en el empleo del sector
agroalimentario europeo?
• España es el cuarto país en
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Productividad y competitividad
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3. Productividad y competitividad
Productividad real por ocupado respecto a la UE-28
(UE-28=100). 2017
Fuente: Cuentas Nac...
Cesta de la compra
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Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta
de la compra
• Los españoles destinan un mayor
porcentaje de la cesta d...
Inflación y precios
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Precio de los alimentos y bebidas
Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2017
Porcentaje. UE-28=100...
Comercio exterior
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1. El sector primario y la industria agroalimentaria aportan el 5,8% (62.867 millones de
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0,8% de
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Competitividad 2,4% de caída
en los CLU
44% más
competitiva
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Catedrático de Economía de la Universitat
de València y Director Adjunto del Ivie
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Presentación del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

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Presentación del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Cajamar. Madrid, 17 de julio de 2019

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Presentación del Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

  1. 1. Joaquín Maudos Catedrático de Economía de la Universitat de València y Director Adjunto del Ivie OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018
  2. 2. • Análisis comparativo del sector agroalimentario español en el contexto de la Unión Europea. ¿Cuál es el objetivo del informe? • Incorpora un amplio sistema de indicadores que cubre los principales aspectos económicos del sector agroalimentario. • Recorre toda la cadena de valor del sector agroalimentario. • Utiliza información lo más actualizada posible y homogéneamente comparable entre países. • Incluye el mayor número de países de la UE. • Analiza las tendencias (una década) más recientes del sector agroalimentario (desde el cambio de ciclo en 2008). • Se mantiene vivo en el tiempo (informe anual) para monitorizar la evolución del sector e identificar tendencias. ¿Cuáles son las características del Observatorio?
  3. 3. 1. Frente a otros informes, ofrece una visión conjunta de la totalidad de la aportación del sector agroalimentario a la economía. 2. Pone el foco en la comparativa europea, cuantificando la contribución del sector agroalimentario español en la Unión Europea. ¿Cuáles son las principales aportaciones? Dos importantes novedades de estas segunda edición 1. Se tiene en cuenta toda la cadena de valor, añadiendo la comercialización de productos agroalimentarios a la definición del sector, obteniendo un concepto ampliado del mismo (primario+transformación+distribución). 2. Incorpora un análisis muy desagregado con fichas de los principales subsectores (24) del sector agroalimentario de España, permitiendo el análisis de la evolución de su producción así como su comportamiento en el comercio exterior.
  4. 4. 1. Tamaño, crecimiento y composición del sector 2. Empleo 3. Productividad y competitividad 4. Peso de los alimentos en la cesta de la compra 5. Inflación y nivel de precios 6. Comercio exterior 7. Esfuerzo inversor en I+D 8. Principales subsectores (24) del sector agroalimentario Contenido: dimensiones del sector analizadas
  5. 5. Tamaño, crecimiento y composición del sector1 /
  6. 6. Tamaño y crecimiento del sector agroalimentario • El sector agroalimentario español aporta el 5,8 % del valor añadido bruto (VAB) de la economía=62.867 millones €. • Su versión ampliada, incluyendo la distribución, aporta el 9,2 % del VAB=100.742 millones €. • El peso en España del sector agroalimentario es superior al de su homólogo de la UE-28, tanto si se considera o no la distribución: 9,2%- 6,3% vs 5,8% vs 3,8%). • La diferencia entre España y la UE-28 es mayor en el sector agroalimentario ampliado (2,9 pp más vs 2 pp sin ampliar), lo que muestra la importancia de la distribución en la economía española. Peso del VAB del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. 5,8 3,8 9,2 6,3 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ESPAÑA: agroalimentario UE-28: agroalimentario ESPAÑA: agroalimentario ampliado UE-28: agroalimentario ampliado
  7. 7. • En España, la composición del sector agroalimentario es equilibrada, con un peso de la industria de la transformación (50,1 %) similar a la del sector primario (49,9 %). • Al incluir la comercialización agroalimentaria, esta aporta el 37,6 % (37.875 millones €) del VAB del sector, por encima del 31,1 % (31.374 millones €) del sector primario y el 31,3 % (31.493 millones €) de la industria de la transformación. • La fase de distribución es la que más aporta en la cadena de valor del sector. • En comparación con la UE, en España pesa menos la comercialización (37,5% vs 40%) y la industria (30,8% vs 33,6%) y más la agricultura (31,8% vs 26,4%). Composición del sector agroalimentario en términos de VAB Composición del sector agroalimentario en España y la UE-28. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. a) Sector agroalimentario 31,4 29,6 31,8 31,1 27,4 26,9 26,4 32,2 32,1 30,8 31,3 32,6 32,9 33,6 36,5 38,3 37,5 37,6 40,0 40,2 40,0 0 20 40 60 80 100 2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018 Comercialización Ind. alimentación, bebidas y tabaco Agricultura y pesca a) Sector agroalimentario ampliado 49,4 47,9 50,8 49,9 45,7 45,0 44,0 50,6 52,1 49,2 50,1 54,3 55,0 56,0 0 20 40 60 80 100 2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018 España UE-28 España UE-28
  8. 8. ¿Cuál el peso de España en el sector agroalimentario europeo? • España es el cuarto país que más aporta al VAB del sector agroalimentario de la UE-28 (11,9 %), y el quinto si se incluye a fase de distribución (11,4%). • Por subsectores, España es el tercer país que más aporta a la agricultura y pesca de la UE (14,4%), el cuarto en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (10 %), y el quinto en la comercialización (10,7%). Peso del sector agroalimentario en el VAB de la UE-28. 2016. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. Francia 15,3 14,4 Italia 12,6Reino Unido 12,1 España 11,4 5,9 Resto 28,2 Sector Agro- alimentario Ampliado Alemania Países Bajos Francia 15,7 13,9 Italia 12,1 España 11,9 9,5 5,6 Resto 31,2 Sector Agro- alimentario Alemania Países Bajos Reino Unido Francia 15,5 Italia 15,2 España 14,4 10,1 6,7 6,0 Resto 32,2 Agricultura y pesca Alemania Países Bajos Reino Unido 16,7 15,9 11,6 España 10,0 9,9 5,4 Resto 30,5 Ind. aliment., bebidas y tabaco Alemania Francia Reino Unido Países Bajos Italia 16,0 15,0 Francia 14,8Italia 13,2 España 10,7 6,4 Resto 23,8 Comer- cialización Reino Unido Alemania Países Bajos
  9. 9. Empleo 2 /
  10. 10. ¿Cuánto empleo genera el sector agroalimentario? • El sector agroalimentario español ocupa a 1.231.985 trabajadores (6,2% del empleo de la economía), pero la cifra se duplica si incorporamos la fase de comercialización (2.451.259 trabajadores, 12,3% del total). • El peso del sector agroalimentario ampliado en la economía es mayor en España que en la UE (12,5 % vs 10,8 %) y algo inferior sin incluir la comercialización (6,4 % vs 6,6 %). Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. Peso del empleo del sector agroalimentario en el total de la economía. Porcentaje 6,2 6,6 12,5 12,3 10,8 3 5 7 9 11 13 15 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ESPAÑA: agroalimentario UE-28: agroalimentario ESPAÑA: agroalimentario ampliado UE-28: agroalimentario ampliado 6,4
  11. 11. Composición del empleo en el sector agroalimentario • En España, el 62 % de los ocupados del sector agroalimentario se dedican a la agricultura y pesca (764 mil ocupados), un peso inferior al que tiene en la UE-28 (67,6 %). En la transformación trabajan 468 mil ocupados. • Cuando ampliamos el sector, casi la mitad del empleo en España se concentra en la distribución (49,7 %=1.219 mil ocupados), 10 puntos más que en la UE-28 (39,0 %). • Tanto en España como en la UE-28, el empleo en la agricultura y pesca ha ido perdiendo protagonismo frente a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, y también frente a la comercialización cuando se considera el sector agroalimentario ampliado. Estructura del empleo en el sector agroalimentario. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. a) Sector agroalimentario a) Sector agroalimentario ampliado 63,3 63,5 62,6 62,0 70,6 70,0 67,6 36,7 36,5 37,4 38,0 29,4 30,0 32,4 0 20 40 60 80 100 2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018 33,2 32,1 31,9 31,2 45,7 43,8 41,2 19,3 18,5 19,1 19,1 19,1 18,8 19,8 47,5 49,4 49,0 49,7 35,2 37,5 39,0 0 20 40 60 80 100 2008 2014 2017 2018 2008 2014 2017 2018 Comercialización Ind. alimentación, bebidas y tabaco Agricultura y pesca España UE-28 España UE-28
  12. 12. ¿Cuál es el peso de España en el empleo del sector agroalimentario europeo? • España es el cuarto país en aportación al empleo de la UE (9,5%) y en sector no ampliado (8%). • Por subsectores, en la agricultura y pesca es el cuarto (7,4%), en la industria el quinto (9,2%) y en la comercialización el tercero (12%). Peso del sector agroalimentario en el empleo de la UE-28. 2017. Porcentaje Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia. Sector Agro- alimentario Rumanía 14,7 Polonia 14,2 10,0 Italia 8,98,8 España 8,0 Resto 35,4 Alemania Francia Alemania 11,9 Polonia 11,1 10,7 España 9,59,5 Italia 9,3 Resto 38,0 Sector Agro- alimentario Ampliado Rumanía Francia 19,6 15,7 Italia 8,7 España 7,4 7,1 6,3 Resto 35,1 Agricultura y pesca Rumanía Francia Polonia Bulgaria 18,7 12,3 11,0 Italia 9,3España 9,2 8,5 Resto 30,9 Ind. aliment., bebidas y tabaco Alemania Reino Unido Francia Polonia 14,7 14,2 España 12,0 10,5 Italia 10,0 6,3 Resto 32,3 Comer- cialización Alemania Francia Polonia Reino Unido
  13. 13. Productividad y competitividad 3 /
  14. 14. 3. Productividad y competitividad Productividad real por ocupado respecto a la UE-28 (UE-28=100). 2017 Fuente: Cuentas Nacionales (Eurostat), Structural Business Statistics (Eurostat) y elaboración propia La productividad en España es superior en un:  58 % agroalimentario  28 % en el ampliado  113 % primario  11 % industria • Pero es un 2,7 % inferior en la comercialización. 213 111 158 97 128 0 50 100 150 200 250 Sector agroalimentario ampliado ComercializaciónSector agroalimentario Agricultura y pesca Alimentación, bebidas y tabaco Coste laboral unitario (CLU) respecto a la UE-28 (UE-28=100). 2017. 32 98 56 118 79 0 20 40 60 80 100 120 140 Agricultura y pesca Alimentación, bebidas y tabaco Sector agroalimentario Comercialización Sector agroalimentario ampliado La competitividad de España es superior en un:  44 % agroalimentario  21 % en el ampliado  68 % en el primario  2 % en la industria • Pero es un 18 % inferior en la comercialización.
  15. 15. Cesta de la compra 4 /
  16. 16. Importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra • Los españoles destinan un mayor porcentaje de la cesta de compra a la adquisición de alimentos y bebidas. 19,1 % vs 17 % en la UE-28. • El peso es mayor en alimentos (17% vs 13,7%) pero menor en bebidas no alcohólicas (1,3% vs 1,4%) y, sobre todo, en las alcohólicas (0,8% vs 2%). • El peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra de los españoles se sitúa por encima del que tiene en las grandes economías (Italia, Francia, Alemania, Reino Unido). Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra. 2019. Porcentaje Fuente: Eurostat y elaboración propia Ranking 2019 30,7 26,5 24,5 24,4 24,2 23,9 23,8 22,4 22,0 21,7 20,9 20,5 19,1 19,0 18,8 18,7 18,4 18,4 18,1 18,1 17,6 15,9 15,7 14,3 14,3 13,1 13,0 11,9 0 5 10 15 20 25 30 35 Rumanía Letonia Hungría Lituania Estonia Croacia Bulgaria Rep.Checa Polonia Eslovaquia Portugal Grecia España Chipre Finlandia Eslovenia Bélgica Italia Francia Suecia Malta PaísesBajos Dinamarca Irlanda Luxemburgo Alemania Austria ReinoUnido UE-28 = 17,4 17,0% 13,7% 1,3% 1,4% 0,8% 2,0% España UE-28 ES: Alimentos ES: Bebidas no alcohólicas ES: Bebidas alcohólicas 17,1% 19,1%
  17. 17. Inflación y precios 5 /
  18. 18. Precio de los alimentos y bebidas Índice del nivel de precios (PPA) de los alimentos y bebidas. 2017 Porcentaje. UE-28=100 Fuente: Eurostat y elaboración propia. Alimentos 3,7% más baratos que la media europea Bebidas no alcohólicas 9,5% más baratas que la media europea Bebidas alcohólicas 17,4% más baratas que la media europea 181,8 176,3 162,2 135,1 130,6 123,6 117,0 111,2 107,7 105,7 105,1 101,4 101,3 100,9 100,1 98,2 94,4 93,4 92,5 90,8 90,0 87,7 85,7 82,6 79,2 78,3 74,8 73,7 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Irlanda Finlandia Suecia Grecia ReinoUnido Dinamarca Estonia Chipre Malta Bélgica Letonia Portugal Austria Croacia PaísesBajos Italia Francia Luxemburgo Lituania Eslovenia Eslovaquia Alemania Polonia España Rep.Checa Hungría Rumanía Bulgaria 139,7 134,7 125,2 122,8 121,2 119,8 116,8 115,6 114,4 114,4 112,7 110,2 109,0 108,9 107,9 105,9 102,3 101,6 101,2 99,2 95,2 92,8 91,9 90,8 90,5 90,4 83,2 75,4 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Irlanda Dinamarca Finlandia Malta Portugal Grecia Letonia Suecia Bélgica Luxemburgo Austria Croacia Eslovaquia Chipre Lituania ReinoUnido Estonia PaísesBajos Francia Alemania Bulgaria Italia Hungría Eslovenia España Rep.Checa Polonia Rumanía 132,4 126,6 126,1 124,5 122,4 118,3 115,6 113,2 113,1 110,7 109,2 106,1 101,2 101,2 98,1 96,3 96,1 95,4 93,4 92,9 91,8 90,7 84,9 82,1 79,2 74,4 67,1 64,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Dinamarca Austria Luxemburgo Suecia Irlanda Finlandia Francia Italia Bélgica Chipre Malta Grecia Alemania PaísesBajos Portugal España Eslovenia Croacia Estonia ReinoUnido Letonia Eslovaquia Hungría Rep.Checa Lituania Bulgaria Polonia Rumanía
  19. 19. Comercio exterior 6 /
  20. 20. Comercio exterior del sector agroalimentario español Exportaciones del sector agroalimentario. 2018. Millones de euros y porcentaje Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. Exportaciones España2018 49.502 millones de euros 0,7 % de crecimiento anual 16,9 % del total de bienes exportados Crecimiento por encima de la UE-28 (0,6%). 9 años de crecimiento ininterrumpido. El peso más elevado entre los principales exportadores agroalimentarios. 15,0 5,6 12,8 16,9 9,1 10,1 6,5 9,7 0 4 8 12 16 20 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Países Bajos Alemania Francia España Italia Bélgica Reino Unido UE-28 Exportaciones Peso de las exportaciones agroalimentarias en el total de bienes (eje der.) Cuota de mercado en las exportaciones de la UE-28. 2018. Porcentaje • España es el cuarto país de la UE-28 en exportaciones agroalimentarias, aportando el 9,4 % (49.502 millones de euros). Resto 31,9 Países Bajos 17,4 Alemania 14,0 Francia 11,9 España 9,4 Italia 7,9 Bélgica 7,5 Exportaciones
  21. 21. 16,2 11,8 9,8 9,1 8,3 4,4 3,8 2,3 2,2 2,2 1,8 1,1 1,1 1,0 0 10 20 30 Francia Alemania Italia Portugal Reino Unido Países Bajos EE. UU. China Bélgica Polonia Japón Suecia Suiza Corea del Sur 55 % 5,1 % asiático UE-28 = 73,9 % ¿A qué países y qué productos exporta el sector agroalimentario español? Principales países y productos del comercio exterior agroalimentario. 2018. Porcentaje Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. Principales productos de exportación Porcentaje Frutas y frutos comestibles 17,7 Legumbres y hortalizas 12,7 Carnes y despojos comestibles 11,6 Bebidas de todo tipo (excl zumo) 9,3 Grasas, aceite animal o vegetal 9,0 Pescados, crustáceos y moluscos 6,6 Conservas de verduras o fruta, zumos 6,2 Resto 26,9 • La UE-28 concentra el 73,9% de las exportaciones. • Francia es el principal país de destino (16,2% del total exportado). • Tres países (Francia, Alemania e Italia) absorben el 55% de nuestras exportaciones. • Las frutas y frutos comestibles son el principal producto exportado (17,7%), seguido en importancia por las legumbres y hortalizas (12,7%) y las carnes y despojos comestibles (11,6%).
  22. 22. Saldo comercial del sector agroalimentario Saldo comercial del sector agroalimentario europeo Millones de euros Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Data Comex) y elaboración propia. a) España y UE-28 b) Principales países del sector. 2018 Siempre superávit 12.118 millones de euros -0,9% en 2018 7 veces 2ª economía de la UE-28 Superávit comercial en 2018 Cae por primera vez en la última década Superávit 7 veces el de la UE-28 Con el superávit más elevado Once años consecutivos 12.118 -20.000 -15.000 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agroalimentario Agroalimentario UE-28 29.468 12.118 6.715 4.817 1.556 -1.079 -18.265 -30.314-36.000 -24.000 -12.000 0 12.000 24.000 36.000 Países Bajos España Francia Bélgica UE-28 Italia Alemania Reino Unido
  23. 23. Esfuerzo inversor en I+D 7 /
  24. 24. Esfuerzo innovador del sector agroalimentario español Gasto empresarial en I+D del sector agroalimentario. España. Millones de euros Fuente: Eurostat y elaboración propia. Esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario. Porcentaje del VAB • El gasto en I+D crece en 2016 un 14,1 %, modificando la tendencia decreciente de los últimos años. A pesar de la recuperación puntual en 2016, España presenta una caída acumulada desde el 2008 del 8,9 % a diferencia del crecimiento en la UE-28 (32,7 %). • El esfuerzo innovador del sector en España es inferior a la de la UE-28 (0,5 % vs 0,7 %). 302 264 254 248 241 239 243 241 275 3,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,5 3,6 3,5 3,9 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gasto en I+D Peso en el total I+D (eje der.) 0,47 0,65 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 España UE-28
  25. 25. Principales subsectores del sector agroalimentario8 /
  26. 26. Principales subsectores (24) del sector agroalimentario Sector primario - Cereales - Cítricos - Fruta de pepita - Fruta de hueso - Fruta tropical - Hortalizas - Patata - Aceitunas - Uva de vino - Porcino - Ovino y caprino - Bovino - Leche - Huevos Producción vegetal Producción animal Industria de la alimentación y bebidas - Industria de procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos - Fabricación de bebidas - Fabricación de productos alimenticios - Fab. productos para la alimentación animal - Fab. aceites y grasas vegetales y animales - Procesado y conservación de frutas y hortalizas - Fabricación de aceite de oliva - Elaboración de vinos - Preparación de leche y otros productos lácteos - Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 96 43 20 15 14 0 25 50 75 100 125 Francia Italia Reino Unido Portugal Argentina 231 128 124 137 169 190 152 173 181 192 222 0 50 100 150 200 250 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 84,8% Ocupados en la Elaboración de vinos. 2008-2017¹ (número de personas,porcentaje) ¹ 2017 dato estimado Fuente: Eurostat, INE y elaboración propia. Valor añadido (VA) y cifra de negocios de la Elaboración de vinos. 2008-2017¹ (millones de euros,porcentaje) Exportaciones de vinos. 2008-2018. (millones de euros) Importaciones de vinos. 2008-2018. (millones de euros) Principales destinos de exportación. 2018. (millones de euros) Principales orígenes de importación. 2018 (millones de euros) Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y elaboración propia. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS ELABORACIÓN DE VINOS (CNAE09=1102) Valor añadido y cifra de negocios Comercio exterior² El valor añadido (VA) de la elaboración de vinos es de 1.719 millones de euros, el 39,7 % del VA de la fabricación de bebidas en 2017. Por su parte, la cifra de negocios encadena tres años seguidos de incremento hasta alcanzar una cifra de 7.002 millones de euros, lo que supone el 40,5 % de la cifra de negocios de la fabricación de bebidas. La fabricación de vino emplea 27.533 personas en 2017, el 53,5 % del empleo de la fabricación de bebidas. A pesar de la creación de empleo de los últimos años, 2017 supone el punto de inflexión al caer el empleo un 1,1 %. 43,3 % 19,4 % 9,1 % 6,7 % 6,2 % 1.957 1.896 1.913 2.215 2.454 2.633 2.570 2.675 2.676 2.898 2.960 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 398 342 311 299 147 0 100 200 300 400 500 Alemania Francia Reino Unido EE.UU. China 13,4 % 11,6 % 10,5 % 10,1 % 5,0 % 50,5% El ritmo de crecimiento de las importaciones de vino en los últimos años ha sido más intenso que el de las exportaciones. En 2018, las exportaciones alcanzan los 2.960 millones de euros, un 2,1 % más que en 2017. En el caso de las importaciones, asciende a 222 millones de euros, cifra cercana al máximo nivel registrado en 2008. La fabricación de vino es una industria netamente exportadora, ya que las exportaciones multiplican por trece el valor de las importaciones, dando lugar a un superávit comercial en constante crecimiento. El mercado del vino español es principalmente comunitario. El 35,5 % de las exportaciones se destinan a Alemania, Francia y Reino Unido. El principal mercado extracomunitario es EE.UU. (10,1 %) seguido de China (5 %). De la misma manera, el vino importado que se consume en España es mayoritarimente comunitario (79 %), destacando Francia que aporta el 43,3 % de las importaciones. Argentina es el mayor mercado de origen de vino extra-UE-28. 27.533 ocupados 53,5 43 45 47 49 51 53 55 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ocupados (personas) Peso en el empleo de la Fabricación de bebidas (eje der.) 7.002 millones de euros 40,5 39,7 28 30 32 34 36 38 40 42 44 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Valor añadido (VA) Cifra de negocios (CN) Peso en la CN de la Fabricación de bebidas (eje der.) Peso en el VA de la Fabricación de bebidas (eje der.) 1.719 millones de euros ² La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.
  27. 27. Principales mensajes y balance del 2018
  28. 28. 1. El sector primario y la industria agroalimentaria aportan el 5,8% (62.867 millones de euros) y el 6,2% (1.232.000 empleos) del VAB y empleo de España. 2. Si consideramos la totalidad de la cadena de valor añadiendo la fase de distribución, el peso aumenta hasta el 9,3% (100.742 millones de euros) y el 12,3% (2.451.000 empleos) del VAB y empleo. 3. España aporta el 11,4% del VAB del sector agroalimentario de la UE-28 y el 9,5% del empleo, pesos por encima de la importancia de la economía española en la UE. 4. El sector agroalimentario español es un 58% más productivo que el de la UE-28, y un 28% superior si consideramos la fase de comercialización. 5. Además de más productivo, también es más competitivo, con unos costes laborales unitarios un 21% inferiores (44% menores sin considerar la fase de distribución). 6. España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28, con un valor exportado de 49.502 millones de euros que representan el 16,9% del total de bienes exportados por España. 7. El dinamismo exportador se refleja en un superávit comercial del sector de 12.118 millones de euros. Principales mensajes
  29. 29. 0,8% de crecimiento Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario español Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado VAB 2,2% de crecimiento del VAB real 5,8% del VAB de España 2,3% de crecimiento del VAB real 9,2% de aporte al VAB de España debido al incremento del VAB de la distribución (2,4%) Empleo 0,7% de caída 6,2% del empleo de España por la destrucción de empleo del sector primario (-1,6%) a pesar del mayor empleo en la industria de la transformación (0,9%) 12,3% del empleo de España debido a la creación de empleo en la distribución (2,4%) Productividad 2,9% de crecimiento de la productividad real por ocupado Se sitúa un 58% por encima de la UE-28 1,5% de crecimiento de la productividad real por ocupado Se sitúa un 28% por encima de la UE-28
  30. 30. Sector agroalimentario Sector agroalimentario ampliado Competitividad 2,4% de caída en los CLU 44% más competitiva 44% más competitivo que la UE-28 0,3% de caída en los CLU Exportaciones 0,7% de crecimiento de las exportaciones agroalimentarias 16,9% del total de exportaciones de bienes de España 9,4% de las exportaciones agroalimentarias comunitarias 4º Exportador de la UE-28 Balance 2018: buen año para el sector agroalimentario español 21% más competitivo que la UE-28
  31. 31. Joaquín Maudos Catedrático de Economía de la Universitat de València y Director Adjunto del Ivie OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO 2018

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