Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Презентация украинского e-commerce рынка 2016

2 236 vues

Publié le

Презентация украинского e-commerce рынка 2016. Решение для выхода на украинский онлайн рынок.

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Презентация украинского e-commerce рынка 2016

  1. 1. E-COMMERCE УКРАИНЫ 2016 р е ш е н и е в ы х о д а н а у к р а и н с к и й о н л а й н р ы н о к Составил: Ружичка Ян Ukraine 4YouHTTP://BOHEMIACONSULT.CZHTTP://MEEST˜GROUP.COM/RU/HTTP://WWW.ZASILKOVNA.CZ
  2. 2. Объем e-commerce Украины 1 2 3 4 5 300 млн USD 80 млн USD 19 млрд UAH 2014 2015 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 25 млрд UAH 33,7 млрд UAH 44 млрд UAH 50 млн USD 49,5 млн USD 36,75 млн USD 27,75 млн USD Одежда, обувь, модные аксессуары Товары для дома и сада Электроника, бытовая техника Спортивные товары Красота и здоровье Самые продаваемые категории товаров: Самые крупные игроки украинского e-commerce в оборотах (2014): Общий объем в retail 2014 903,5 млрд UAH 2,1% Доля e-commerce на общем retail (в 2016 году ожидается рост до 3,2 %) (по данным prom.ua) HTTP://COMFY.UA HTTP://WWW.MOBILLUCK.COM.UA HTTP://WWW.FOXTROT.COM.UA HTTPS://F.UA HTTP://ALLO.UA HTTP://ROZETKA.COM.UA
  3. 3. Пенетрация интернета в Украине 22,8 млн Количество регулярных пользователей интернета (март 2016) 42,7 млн 3,7EUR Население Украины ежемесячный тариф для безлимитного высокоскоростного интернета (март 2016) 100.000+ 96% 62% 63% 85% Наибольшее количество пользователей Интернета в городах Интернетом пользуются граждан имеют доступ к интернету (рост на 4 % за последних 6 месяцев) граждан имеют доступ к интернету на дому Больше Больше 98% доступность высокоскоростного интернета в городах территории Украины имеет покрытие 3G граждан 16-24 лет
  4. 4. Демография украинского покупателя Пол: Доход Образование Женщины процент женщин, делающих покупки с мобильных устройств эти данные могут вводить в заблуждение, украинцы, в целом, неохотно говорят о своих реальных доходах без дохода до 700 UAH ВысшееВысшее неполное Начальное 700 - 1500 UAH 1501 - 3000 UAH3001 - 4500 UAH 4501 - 5500 UAH 5501 - 6500 UAH 6501 - 8000 UAH 8001 - 10 000 UAH 10 000 UAH и выше Отказались отвечать Мужчины 47,6% 61,8% 52,4% 18-24 16,4% 25-34 51,5% Возраст 35-44 17% 45-54 8,2% 55+ 6,9% 12% 5% 17% 21%11% 4% 42%6% Высшее неоконченное 43%9% 3% 2% 2% 3% 19%
  5. 5. Главные игроки украинского e-commerce (только интернет-магазины без cross-border) Маркетплейсы Электроника, бытовая техника Одежда мода www.evo.company (Prom.ua, Goodini.ua, Bigl.ua, Craſta.ua) www.modnakasta.ua www.rozetka.ua Парфюмы и косметика www.makeup.com.ua Товары для детей www.pampik.com www.kidstaff.com.ua www.ihrashky.ua www.garnamama.com www.parfums.ua www.yves-rocher.ua www.mobilluck.ua www.foxtrot.ua www.fotos.ua www.allo.ua www.lamoda.ua www.fame.ua www.privatmarket.ua (проект банка ПриватБанк) 69 000> Общее количество интернет-магазинов в Украине:
  6. 6. Игроки сross-border в украинском e-commerce (включают в себя только интернет-магазины, которые предлагают оплату при получении и поддержку клиентов) Одежда, мода www.lamoda.ua www.bonprix.ua www.next.ua www.stylepit.ua www.astratex.ua www.answear.ua www.leboutique.com www.astratex.ua Парфюмы и косметика www.parfumeria.ua Электроника www.eurobuy.ua www.rozetka.ua (часть ассортимента) Cross-border e-commerce имеет большой потенциал, несмотря на ослабленную гривну, число покупок за границей растет. Крупные украинские интернет-магазины начинают осуществлять торговлю в cross-border, в рамках расширения своего ассортимента.
  7. 7. Способы оплаты в украинском e-commerce 80 - 96%Доля наложенного платежа 4% 10% Доля оплаты картой в среднем до Сегмент одежда, косметика В то же время, значительная часть денежных средств, поступает из-за психологического фактора: обмена физических товаров (предметов) за наличный расчет. Процент оплаты картой в cross-border увеличивается, если предлагается оплата в гривне, посредством платежных интерфейсов банка, которому доверяет клиент (ПриватБанк). По статистике, доля оплаты картой небольшая, с учетом того факта, что до сих пор, сравнительно мало украинских интернет-магазинов предлагает оплату онлайн. Пример интернет-магазина со 100% оплатой картой: интернет- магазин www.next.ua предлагает оплату только картой, причем, количество заказов превышает 1000 в день. И это с учетом того, что интернет-магазин даже не решает возвраты в Украине - товары нужно отправлять в Великобританию за свой счет. Next выигрывает быстрой доставкой (4 дня) и частыми акциями на бесплатную доставку. В случае частных продаж (например, на www.aukro.ua или www.olx.ua), наоборот, предоплата преобладает. Интересно, что доверие к предоплате среди людей намного выше, чем доверие клиента к интернет-магазинам. Доверие к иностранным интернет-магазинам традиционно выше, чем к отечественным. WWW.NEXT.UA
  8. 8. Прайс-поисковики в Украине 32% 20%15% 4,5% 7,5% 5,5% 2% 1,5% 3,5% 4,5% www.hotline.ua www.price.uawww.market.yandex.ua www.nadavi.ua www.m.ua www.ek.ua www.hotprice.ua www.sravni.ua www.ava.ua www.technoportal.ua Price.ua предлагает наглядный анализ цен ваших конкурентов. Hotline.ua и Price.ua предлагают возможность публикации отзывов покупателей. В частности, на Hotline.ua эти отзывы важны. Цена за клик зависит от категории товаров, и колеблется от 0,9 до 10 UAH, в категориях с наибольшей конкуренцией. Как правило, это происходит на основе аукциона, когда Вы видите наиболее высокую цену от конкурента и можете установить более высокую цену за клик. На первых местах функционируют рекламные позиции. Не нужно передавать информацию о покупках. Платежи за услуги прайс-поисковиков можно осуществить банковской картой из-за границы, иногда, как правило, требуется договор с украинским юридическим лицом. Сравнение цен предлагают также маркетплейсы: HTTPS://PRIVATMARKET.UAHTTP://PROM.UA
  9. 9. Социальные сети в Украине На сегодня, наиболее активная социальная сеть в Украине - www.vk.com, начиная с 2015 года, она постепенно уступает позиции в пользу Facebook. Эта сеть используется молодыми людьми (до 24 лет), в основном, для развлечения. В последнее время сильно уступает свои позиции, благодаря политической ситуации. Facebook является наиболее популярным среди офисных работников. активных пользователей (минимум 1 пост в месяц) Количество пользователей Facebook в Украине Количество пользователей Facebook выросло на 1,2 млн пользователей за 2015 год, в пользу российского сайта Vkontakte.5 050 000 5,7 млн активных пользователей (минимум 1 пост в месяц)1,2 млн Женщины Мужчины 41,7%58,3% Женщины Мужчины 41,7%58,3% 18-24 лет до 18 лет 26,5 % 38,7 % 29,5 % 4,9 % 25-34 лет 34-44 лет 18-24 лет до 18 лет 0,1 % 9,5 % 41% 30,1% 25-34 лет 34-44 лет Для рекламной кампании больше подходит Facebook. Популярный среди пользователей - YouTube, рекламные видеоролики достигают высокой конверсии. Крупные интернет-магазины начинают активно развивать свой YouTube-канал, в частности, с видео-отзывами товара. Самый успешный YouTube-канал имеет Rozetka – более 750 000 покупателей. Более 130 миллионов просмотров. Возрастные группы пользователей: Возрастные группы пользователей: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM HTTPS://VK.COM
  10. 10. Особенности украинского покупателя 59% 15% 26% клиентов ожидают подтверждения заказа по телефону клиентам хотелось бы подтверждения заказа по телефону, но не считают это за необходимость клиентов не требуют подтверждения заказа по телефону Подтверждение заказа в телефонном режиме: Украинский клиент, ожидает подтверждения заказа. После успешного оформления заказа, покупатель ожидает телефонный звонок от оператора интернет-магазина, который подтвердит ему данный заказ. Эта тенденция постепенно начинает спадать и популярности набирает подтверждение заказа при помощи SMS (стоимость 1 SMS-0,27 UAH). Подтверждение заказа при помощи только электронной почты не является эффективным и увеличивает количество невостребованных посылок. Все большие украинские интернет-магазины отправляют СМС при подтверждении заказа и отправке товара, вместе с номером посылки. покупателей сравнивает цены в прайс-поисковиках, цена является одним из основных факторов в принятии решения о заказе. покупателей ищут отзывы других клиентов. Чаще всего на прайс-поисковиках и на специализированных сайтах (например, www.otzyvua.net или www.irecommend.ru). Большую роль играют также отзывы клиентов, расположенные, непосредственно, в самих интернет- магазинах (любимая услуга www.safeonlinereputation.ru). Украинский покупатель - лояльный. Если он был доволен покупкой у Вас, есть большая вероятность, что при следующей покупке, он не будет искать другой интернет-магазин. Большую роль играет качество обслуживания клиентов. Примером может быть интернет- магазин Rozetka, который не относится к дешевым, но клиент там находит обширные описания товаров, видео, отзывы других клиентов. Цена не является полностью определяющим фактором. Для украинского покупателя, рекомендация друзей имеет очень большой вес. E-mail - лучший коммуникационный канал между клиентом и интернет-магазином. Украинскому клиенту не мешает большое количество писем от интернет-магазина, если это информационные письма, которые имеют какое-либо значение (в частности акция, скидка). Украинский заказчик может принять решение о покупке благодаря интересному, хотя и небольшому подарку. К наиболее успешным и мотивирующим акциям относится бесплатная доставка. 65% 75%
  11. 11. 61,8% 38,2% 00:0023:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Популярные дни и время для покупок Покупки онлайн в течение дня Соотношение покупателей по половому признаку - покупки с ПК Покупки онлайн в течение недели - покупки с мобильных устройств Покупки онлайн в течение недели - покупки с ПК Соотношение покупателей по половому признаку - покупки с мобильных устройств Женщины Мужчины 50,3%49,7% HTTPS://WAYFORPAY.COM
  12. 12. Поисковые системы в Украине В Украине рынок делится на две основные поисковые системы - Google и Яндекс (www.yandex.ua). В настоящее время, Google доминирует с почти 70- процентной долей в поиске. Помимо двух основных поисковых систем, некоторые люди пользуются еще и www.meta.ua, www.mail.ru, www.ukr.net, но доля данных трех поисковиков не значительна. При планировании рекламных кампаний, безусловно, необходимо учитывать Яндекс. Как правило, цена за клик в Яндекс, значительно выше, чем в Google. Яндекс имеет свою систему аналитики - www.metrika.yandex.ua Яндекс позволяет таргетинг каждого отдельного объявления. Таким образом, вы можете ориентировать свою кампанию на Киевскую область, а отдельные объявление только на Киев. Яндекс позволяет к каждому объявлению добавить дополнительно URL. 38,4% 34,5% 32,9% 52,8% 59,7% 65,7% Динамика доли поисковых систем: 2013 2014 2015 2013 2014 2015 HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.UAHTTPS://WWW.YANDEX.UA
  13. 13. Рынок онлайн-рекламы в Украине 1,16% 42,3% 31,6% 8,4% 9,7% Баннера Нестандартные виды рекламы In-stream видео In-page видео Спонсорство Распределение рынка онлайн-рекламы в Украине: Распределение рекламных баннеров: 24% 76% 8% Стандартные баннера Rich Media Средний CTR 2,97% Средний CTR Rich Media
  14. 14. Партнерские сети в Украине В Украине существует несколько партнерских сетей, наиболее известной из них является www.salesdoubler.ua, которая предлагает наибольшее количество партнеров. С партнерской сетью Salesdoubler сотрудничает ряд крупных игроков на рынке e- commerce, также, к Вашим услугам надежная служба поддержки клиентов. Оплата производится на основании счета, в начале следующего месяца. В счет включены только оплаченные заказы (забранные посылки или предоплата). Проценты разные, варьируются от 8 до 20 процентов, от выполненных заказов, часть процентов оставляет сеть - остаток выплачивается партнерам. Клиент имеет на выбор широкий спектр вариантов привлечения трафика, может выбрать те, которые принимает и какие нет. В основном это: рассылки, баннерная реклама, социальные сети, также популярен underclick. Некоторые партнерские сети предлагают AdWords или YandexDirekt. Кроме этой сети есть еще и другие партнерские сети, к примеру: www.sellaction.net, www.primelead.com.ua, www.admitad.com. Партнерские сети в Украине, в основном, требуют договор с украинским юридическим лицом, платежи из-за рубежа являются трудно разрешимыми. HTTP://WWW.PRIMELEAD.COM.UAHTTPS://SELLACTION.NET HTTPS://WWW.SALESDOUBLER.COM.UA HTTPS://WWW.ADMITAD.COM/RU/
  15. 15. Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах 19,8% 21,9% 28,1% 34,4% один раз в месяц пару раз в месяц один раз в квартал Возраст респондентов: до 19 5,8% 19-25 37,2% 26-35 30,7% 36-45 17,5% 45+ 8,8% Пол респондентов:Частота покупок за рубежом: один раз в пол года Женщины Мужчины 41,6%58,4%
  16. 16. Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах Товары, которые Украинцы покупают в иностранных интернет-магазинах: Одежда Парфюмы, косметика Продукты питания Электроника Обувь Товары для детей Спортивные товары Домашний текстиль Хозяйственные товары Детская обувь Игрушки 75,7% 37,9% 8,7% 31,1% 41,7% 24,3% 14,6% 10,7% 12,6% 21,4% 15,5% Популярность покупок украинскими клиентами в зарубежных интернет-магазинах, в последнее время, стремительно растет. Постепенно отпадает необходимость использования услуг посредников и клиенты начинают покупать сами. В качестве способа оплаты, чаще всего, используются оплата картой или PayPal. Наиболее частыми препятствиями являются: небольшой объем информации о зарубежных интернет-магазинах, большинство зарубежных интернет-магазинов не предлагают доставку груза, непосредственно в Украину, некоторые платежные шлюзы заблокированы для платежей посредством украинских платежных карт. Одной из наиболее используемых служб для покупки из-за границы является MyMest (www.mymeest.com), компании Meest Group. Через MyMeest Украинцы чаще всего покупают в Германии, США или в Китае. Мотивирующим фактором для украинских покупателей, является возможность оплаты в гривне или, по крайней мере, точный расчет цены в гривне со стороны интернет-магазина (разные банки эмитенты карт, имеют разные курсы, клиент никогда не знает точную сумму, которую банк спишет в гривне). HTTPS://MYMEEST.COM
  17. 17. Покупки Украинцев в заграничных интернет-магазинах Что отпугивает клиента от покупки в иностранных интернет-магазинах: Используемые способы оплаты: Недоверие к оплате онлайн Нет возможности оплаты картой Не знает, где найти интернет-магазин Слишком долго ждать доставку Ничего не отпугивает, делают покупки регулярно Языковый барьер Другие варианты Боится, что интернет- магазин не отправит оплачиваемый товар Неудобный способ доставки 16,1% 11,7% 24,1% 37,2% 10,2% 24,1% 24,6% 5,8% 30,7% 47,4 % оплата картой 24,7 % PayPal 27,4 % Наложенный платеж 20 % Через посредника 5,3 % Через знакомых за рубежом
  18. 18. Полезные и проверенные маркетинговые инструменты в Украине Внедрение и автоматизация отзывов покупателей прямо в интернет-магазине: www.safeonlinereputation.ru. Модуль доступен на чешском, русском и украинском языках. Очень простой в применении, удобный интерфейс. Практический опыт внедрения этого модуля увеличивает прямые продажи. Возможность оплаты в Чехии. Отправка SMS (подтверждение заказа, информация о доставке посылки, рекламные акции): www.turbosms.ua. Проверенный и надежный сервис для отправки SMS. Базовая стоимость 1 SMS по Украине - 0,27 UAH (0,01 EUR). К вашим услугам полный API. Возможность оплаты картой из-за рубежа. Отправка рекламных рассылок: www.esputnik.com. Выгодные тарифы (например, база данных контактов - 50000, неограниченные отправки по цене 3600 UAH в месяц – примерно 129 EUR). Высокий процент доставки писем, удобный интерфейс и безупречная техническая поддержка. Исходя из личного опыта, можно сказать, что это лучший сервис в Украине, с точки зрения доставки писем. Анализ ценовой политики конкурентов: www.competera.net. Лучший сервис для комплексного мониторинга ценовой политики, акций и скидок в конкурирующих интернет-магазинах. Инструмент применяется не только в Украине, но и во всем мире, для любого вида товаров или услуг. Модуль чата для имплементации в интернет-магазине - www.siteheart.com. Доказано, что украинцы используют чат в качестве канала связи с интернет-магазином, и присутствие модуля чата в интернет-магазине увеличивает прямые продажи. Модуль чата Siteheart предоставляется ПриватБанком и является полностью бесплатным, предлагая при этом дополнительные возможности. HTTPS://WWW.SITEHEART.COM HTTP://ESPUTNIK.COM HTTPS://TURBOSMS.UA HTTP://WWW.SAFEONLINEREPUTATION.RU HTTP://ESPUTNIK.COM
  19. 19. ПриватБанк - банк для e-commerce Украинский банк ПриватБанк имеет в Украине наиболее сильные позиции в сфере услуг для e-commerce. Благодаря своему филиалу в Латвии, предлагает иностранным интернет-магазинам эквайринг в украинской гривне. Базовая ставка для международного эквайринга Количество филиалов Количество банкоматов и терминалов самообслуживания Просмотров платежных страниц К услуге по выдаче посылок в почтоматах присоединяются транспортные компании: Meest Express и Новая Почта. Количество почтоматов Количество эмитированных карт 2,7% 16 311 000 4164 19 778 >1000 > 450000 в день Услуги для e-commerce: Платежный шлюз LiqPay (возможность оплаты картой, через счет LiqPay, переводом из интернет-банкинга Приват24, выставление счета-фактуры) Маркетплейс и прайс поисковик ПриватМаркет (www.privatmarket.ua) Продажа подарочных сертификатов в интернет-банкинге Приват24 P2P кредиты для стартапов (https:// kub.pb.ua) - украинский Kickstarter. Magic Checkout – предлагают купоны на скидку клиентам ПриватБанка на странице успешно проведённой оплаты. Широкие возможности таргетирования и высокой конверсии (интернет-магазин Next, рекламой на Magic Checkout, достиг более 8000 заказов за 14 дней рекламной кампании) HTTPS://WWW.LIQPAY.COM HTTPS://PRIVATMARKET.UA HTTPS://KUB.PB.UA HTTPS://WWW.PRIVAT24.UA
  20. 20. Решение для эквайринга в украинской гривне Решение для эквайринга в украинской гривне имеет латвийский банк ПриватБанк LV – филиал украинского банка ПриватБанк. В настоящее время идеальное средство, для ограничения риска изменения валютного курса. Украинский покупатель платит за товар в интернет-магазине по указанной цене в UAH, а продавцу, на счет, зачисляется соответствующая сумма в EUR, по актуальному обменному курсу. Денежный перевод очень быстро зачисляется на Ваш счет. Курсы валют можно обновлять в режиме онлайн с помощью XML Интерфейс позволяет полный или частичный возврат денежных средств - идеальное решение возврата для клиентов. В случае доставки заказа в почтоматы ПриватБанка, оплату за груз, проведенную клиентом в терминале, можно перевести также на счет в ПриватБанк LV. Приложение делится на две части: - Открытие счета в EUR в латвийском банке ПриватБанк LV - Интеграцию платежных шлюзов в интернет-магазине HTTPS://PRIVATBANK.UA
  21. 21. Продажи в Украину через украинские маркетплейсы и интернет-магазины Крупные украинские интернет-магазины ищут возможность расширения ассортимента при помощи cross-border дропшиппинга. Для чешского продавца это идеальный способ начать продавать без больших инвестиций в маркетинг. Украинский интернет-магазин интегрирует ваши товары в свой ассортимент, и предлагает его своим клиентам. Продавец предоставляет украинскому интернет-магазину фото товаров, описание товаров (переводы описаний делает либо продавец, либо украинский интернет-магазин), информацию о наличии товара на складе и другие параметры (варианты, код товара, цена товара), с помощью XML-файла. Украинский интернет-магазин обрабатывает заказы и отправляет продавцу данные о заказах (код товара, вариант, количество штук, адрес электронной почты заказчика, телефон заказчика, адрес доставки, возможные примечания). Заказы отправляются либо в ручном режиме или через API. Чешский продавец отправляет товар, непосредственно, украинскому заказчику, от которого получает оплату картой или наложенным платежом обратно-из Украины. Чешский продавец платит в начале следующего месяца согласованную плату украинскому интернет-магазину (обычно 8-15 процентов от суммы оплаченных заказов). Интернет-магазины, которые заинтересованы в товарах из Чехии. HTTP://EVO.COMPANYHTTPS://F.UAHTTP://ALLO.UAHTTP://ROZETKA.COM.UA
  22. 22. Контакты: Ян Ружичка Специалист украинского e-commerce Партнер Meest Group в Чешской республике и Словакии info@bohemiaconsult.com +380952830999 Skype: bohemiaconsult www.bohemiaconsult.com www.bohemiaconsult.cz HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz http://qps.ru/SWjuz
  23. 23. Design w w w . a r t m i r. c o m . u a D E S I G N Nápad, který zafunguje. Design, který prodává! Naše zaměření – grafický design, branding, tvorba webových stránek různé složitosti a prezentací, které prodávají. Náš cíl – výsledek naší práce je nejen graficky pěkný, ale přinese Vám zisk. Proto je naší metou vytvářet projekty, které Vaše klienty zaujmou. CO UMÍME? Kontakty: JAK PRACUJEME? Grafický design Branding Tvorba logotypu Firemní styl Brandbook Webdesign Wireframe Design Programování Libovolné složnosti! Prezentace Krátce Zajímavě S výsledkem! Bannery Design emailových newsletterů a jiné ... Vytváříme nabídku Předání projektu Nápady (wireframe) Tvorba designu Programování (weby) Prvotní konzultace s klietem Sergeyi Shapirenko ředitel studia Artmir www.artmir.com.ua artmir.ua@gmail.com +380976708639 skype: artmaker-s HTTP://ARTMIR.COM.UA

×