Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Prezentace ukrajinského e-commerce trhu 2016

1 064 vues

Publié le

Prezentace ukrajinského e-commerce trhu 2016. Demografie zákazníka, penetrace internetu, cenové vyhledávače, nákupní zvyklosti Ukrajinců a mnoho jiného.

Publié dans : Business
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Prezentace ukrajinského e-commerce trhu 2016

  1. 1. E-COMMERCE UKRAJINY 2016 ř e š e n í p r o v s t u p n a u k r a j i n s k ý o n l i n e t r h Zpracoval: Jan Růžička Ukraine 4You
  2. 2. Objem e-commerce Ukrajiny 1 2 3 4 5 300 mil. USD 80 mil. USD 19 mlrd. UAH Celkový objem retailu 2014 2014 2015 2016 (odhad) 2017 (odhad) (údaje ze zdroje prom.ua) 25 mlrd. UAH 33,7 mlrd. UAH 44 mlrd. UAH 50 mil. USD 49,5 mil. USD 36,75 mil. USD 27,75 mil. USD Oblečení, obuv a módní doplňky Potřeby pro dům a zahradu Elektronika, bílá technika Sportovní potřeby Krása a zdraví Nejprodávanější kategorie zboží: Největší hráči ukrajinského e-commerce podle obratu (2014): 903,5mlrd UAH 2,1% Podíl e-commerce na celkovém retailu (odhaduje se růst na 3,2 % v roce 2016) HTTP://COMFY.UA HTTP://WWW.MOBILLUCK.COM.UA HTTP://WWW.FOXTROT.COM.UA HTTPS://F.UA HTTP://ALLO.UA HTTP://ROZETKA.COM.UA
  3. 3. Penetrace internetu na Ukrajině 22,8 mil Počet pravidelných uživatelů internetu (březen 2016) 42,7mil 3,7EUR Počet obyvatel Ukrajiny: měsíčně – měsíční tarif za bezlimitní vysokorychlostní internet (březen 2016) 100.000+ 96% 62% 63% 85% Největší počet uživatelů internetu je v městech Internet používá obyvatel má dostup k internetu (nárůst o 4% za posledních 6 měsíců) obyvatel má přístup k internetu v domácnosti Více než 98%Více než dostupnost vysokorychlostního internetu ve městěch území Ukrajiny pokryto 3G sítí obyvatel 16 – 24 let
  4. 4. Demografie zákazníka na Ukrajině Pohlaví Příjmy Věk Vzdělání Ženy podíl žen v případě objednávek z mobilních zařízení je vyšší tyto údaje mohou být zavádějící, celkově Ukrajinci velmi neradi přiznávají své reálné příjmy bez příjmů do 700 UAH VysokéStředníZákladní Vysoké nedokončene 700 - 1500 UAH 1501 - 3000 UAH3001 - 4500 UAH 4501 - 5500 UAH 5501 - 6500 UAH 6501 - 8000 UAH 8001 - 10 000 UAH 10 000 UAH a více Odmítnulo odpovědět Muži 47,6% 61,8% 52,4% 18-24 16,4% 25-34 51,5% 35-44 17% 45-54 8,2% 55+ 6,9% 12% 5% 17% 21%11% 4% 42%6%43%9% 3% 2% 2% 3% 19%
  5. 5. Hlavní hráči v ukrajinské e-commerce (pouze e-shopy bez cross-bord) Marketplace Elektronika, bílá technika Parfémy a kosmetika Oblečení, móda Dětské zboží www.evo.company (Prom.ua, Goodini.ua, Bigl.ua, Craſta.ua) www.modnakasta.ua www.rozetka.ua www.makeup.com.ua www.pampik.com www.kidstaff.com.ua www.ihrashky.ua www.garnamama.com www.parfums.ua www.yves-rocher.ua www.mobilluck.ua www.foxtrot.ua www.fotos.ua www.allo.ua www.lamoda.ua www.fame.ua www.privatmarket.ua (projekt banky Privatbank) 69 000> Celkový počet e-shopů na Ukrajině:
  6. 6. Cross-border hráči na Ukrajině (zahrnuty jen e-shopy, které nabízejí platbu dobírkou a podporu pro klienty) Oblečení, móda www.lamoda.ua www.bonprix.ua www.next.ua www.stylepit.ua www.astratex.ua www.answear.ua www.leboutique.com www.astratex.ua Parfémy a kosmetika www.parfumeria.ua Elektrotechnika www.eurobuy.ua www.rozetka.ua (část sortimentu) Cross-border e-commerce má velkou perspektivu, i přes velké oslabení hřivny počet nákupů v zahraničí roste. Velké ukrajinské e-shopy začínají nyní implementovat cross-border v rámci rozšíření svého sortimentu.
  7. 7. Platební zvyklosti v ukrajinské e-commerce 80 - 96% Podíl dobírky 4% 10% Podíl plateb online průměr do Segment oblečení, kosmetika Zatím vysoký podíl dobírky, vycházející z psychologického faktoru výměny fyzického zboží (zásilky) za hotovost. Procento platby kartou v cross-border se zvyšuje, pokud je nabízena platba v hřivně přes platební rozhraní banky, které zákazník důvěřuje (Privatbank). Malý podíl platby kartou ve statistice je také daný tím, že zatím málo ukrajinských e-shopů nabízí online platbu. V případě soukromých prodejů (například na nebo www.olx.ua) naopak platba předem převažuje. Zajímavostí je, že důvěra k platbě předem mezi lidmi je mnohem vyšší, než důvěra zákazníka k e-shopu. Důvěra k zahraničním e-shopům je tradičně vyšší než k domácím. Case e-shopu se 100 % platbou kartou: e-shop www.next.ua nabízí pouze platbu kartou, přičemž počet objednávek převyšuje 1000 za den. Next neřeší vratky na Ukrajině, zboží je nutné odeslat do Velké Británie na vlastní náklady. Next vyhrává rychlým dodáním (4 dny) a častými akcemi dodání zdarma. www.aukro.ua WWW.NEXT.UA
  8. 8. Cenové vyhledávače na Ukrajině 32% 20%15% 4,5% 7,5% 5,5% 2% 1,5% 3,5% 4,5% www.hotline.ua www.price.uawww.market.yandex.ua www.nadavi.ua www.m.ua www.ek.ua www.hotprice.ua www.sravni.ua www.ava.ua www.technoportal.ua Cena za proklik závisí na kategorii zboží, pohybuje se od 0,9 do 10 UAH v nejkonkurentnějších kategoriích. Většinou probíhá na základě aukce, kdy vidíte nejvyšší cenu od konkurenta a můžete nastavit vyšší cenu za proklik. Fungují sponzorované pozice na prvních místech. Nemusí se předávat informace o nákupech. Hotline.ua i Price.ua nabízí možnost zveřejnění recenzí nakupujících. Zejména na Hotline.ua jsou tyto recenze důležité. Price.ua nabízí přehledné cenové analýzy vašich konkurentů. Platby za služby cenových vyhledávačů je možné dělat platební kartou ze zahraničí, někdy bývá vyžadována smlouva s ukrajinským subjektem. Srovnání cen nabízí také marketplace HTTPS://PRIVATMARKET.UAHTTP://PROM.UA
  9. 9. Sociální sítě na Ukrajině Prozatím nejaktivnější sociální sítí je na Ukrajině www.vk.com, od roku 2015 postupně ustupuje pozici ve prospěch Facebook. Tuto síť používají mladí lidé (do 24 let) a slouží převážně k zábavě. V poslední době silně ustupuje pozice díky politické situaci. Facebook je nejpopulárnější mezi uživateli kancelářských profesí. aktivních uživatelů (minimálně 1 příspěvek za měsíc) Počet uživatelů Facebook na Ukrajině Počet uživatelů Facebook zaznamenal nárůst o 1,2 mil. uživatelů za rok 2015 ve prospěch ruské sítě Vkontakte. 5 050 000 5,7mil. aktivních uživatelů (minimálně 1 příspěvek za měsíc)1,2mil. Ženy Muži 41,7%58,3% Ženy Muži 41,7%58,3% 18-24 let do 18 let 26,5 % 38,7 % 29,5 % 4,9 % 25-34 let 34-44 let 18-24 let do 18 let 0,1 % 9,5 % 41% 30,1% 25-34 let 34-44 let Oblíbený mezi uživateli je YouTube, reklamní videa dosahují vysokých konverzí. Velké e-shopy začínají aktivně rozvíjet své YouTube kanály, zejména s video recenzemi zboží. Nejúspěšnější youTube kanál má Rozetka – více než 750.000 odběratelů. Více než 130 miliónů shlédnutí. Pro reklamní kampaně je vhodnější Facebook: Zastoupení věkových skupin uživatelů: Zastoupení věkových skupin uživatelů: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM HTTPS://VK.COM
  10. 10. Nákupní zvyklosti ukrajinského zákazníka 59% 15% 26% zákazníků očekává telefonické potvrzení objednávky zákazníků by chtělo telefonické potvrzení objednávky, ale nepovažuje jej za nutnost zákazníků nepožaduje telefonické potvrzení objednávky Telefonické potvrzení objednávky: Ukrajinský zákazník očekává potvrzení objednávky. Po úspěšném dokončení objednávky očekává telefonát od operátora e-shopu, který mu objednávku potvrdí. Tento trend postupně začíná ustupovat a oblíbeným je potvrzení ob- jednávky pomocí SMS (cena za 1 SMS je 0,27 UAH). Potvrzení objednávky pouze pomocí e-mailu není účinné a zvyšuje počet nevyzvednutých zásilek. Všechny velké ukrajinské e-shopy odesílají SMS při potvrzení objednávky a při odeslání zboží, spolu s číslem zásilky. zákazníků porovnává ceny na cenových vyhledávačích, cena je jedním z hlavních faktorů při rozhodování o objednávce. zákazníků hledá recenze ostatních zákazníků. Nejčastěji přímo na cenovém vyhledávači a na specializovaných stránkách (například www.otzyvua.net nebo www.irecommend.ru). Velkou roli hrají také recenze zákazníků, umístěné přímo na e-shopu (oblíbená je služba www.safeonlinereputation.ru). Ukrajinský zákazník je loajální. Pokud byl s nákupem spokojen, je velká pravděpodobnost, že při dalším nákupu nebude hledat jiný e-shop. Velkou roli hraje zákaznický servis. Příkladem může být e-shop Rozetka, který nepatří mezi nejlevnější, ale zákazník na něm najde obsáhlé popisky zboží, videa, recenze jiných zákazníků. Cena není úplně určující faktor. E-mail je nejlepším komunikačním kanálem mezi zákazníkem a e-shopem. Ukrajinskému zákazníkovi nevadí vyšší počet emailů od e-shopu, pokud mají newslettery nějakou hodnotu (zejména akce, sleva). Ukrajinský zákazník se může rozhodnout o nákupu díky zajímavému, i když malému dárku. Ukrajinský zákazník dává velkou váhu doporučení svých přátel. Mezi nejúspěšnější a nejvíce motivující akce patří dodání zdarma. 65% 75%
  11. 11. Oblíbené dny a hodiny pro nákupy 61,8% 38,2% 00:0023:0022:0021:0020:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:00 NeděleSobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělí NeděleSobotaPátekČtvrtekStředaÚterýPondělí Nákupy online v průběhu dne Poměr zákazníků podle pohlaví — nákupy z PC Nákupy online v průběhu týdne — nákupy z mobilních zařízení Nákupy online v průběhu týdne — nákupy z PC Poměr zákazníků podle pohlaví — nákupy z mobilních zařízení Ženy Muži 50,3%49,7% HTTPS://WAYFORPAY.COM
  12. 12. Vyhledávače na Ukrajině Na Ukrajině se o trh dělí dva hlavní vyhledávače, Google a Yandex (www.yandex.ua). V současné době Google převládá se skoro 70-ti procentním podílem ve vyhledávání. Kromě dvou hlavních vyhledávačů někteří lidé používají ještě www.meta.ua, www.mail.ru, www.ukr.net, zastoupení těchto tří vyhledávačů je ale mizivé. Při plánování reklamních kampaní je určitě nutné vést v patrnost Yandex. Obecně cena za proklik je na Yandex někdy až řádově vyšší než na Google. Yandex má svůj systém analytiky - www.metrika.yandex.ua Yandex umožňuje targeting každé jednotlivé reklamy. Můžete tedy kampaň zacílit na Kyjevskou oblast a jednotlivý inzerát pouze na Kyjev. Yandex umožňuje ke každému inzerátu přidat doplnitelná URL. 38,4% 34,5% 32,9% 52,8% 59,7% 65,7% Dynamika podílu vyhledávačů: 2013 2014 2015 2013 2014 2015 HTTPS://WWW.GOOGLE.COM.UAHTTPS://WWW.YANDEX.UA
  13. 13. Trh online reklamy na Ukrajině 1,16% 42,3% 31,6% 8,4% 9,7% Bannery Nestandardní typy reklamy In-stream video In-page video Sponsoring Rozdělení trhu plošné online reklamy na Ukrajině: Rozdělení bannerové reklamy: 24% 76% 8% Standardní bannery Rich Media Průměrný CTR 2,97% Průměrný CTR Rich Media
  14. 14. Affiliate sítě na Ukrajině Na Ukrajině existuje několik affiliate sítí, z nichž nejznámejší je www.salesdoubler.com.ua, která nabízí nevětší počet partnerů. S affiliate sítí Salesdoubler spolupracuje řada hlavních hráčů na trhu e-commerce, k dispozici je spolehlivá zákaznická podpora. Výplata odměn se provádí na základě vyúčtování na začátku následujícího měsíce. Do vyúčtování jsou zahrnuty pouze zaplacené objednávky (vyzvednuté zásilky nebo platba předem). Procenta jsou různá, od 8 do 20-ti procent z realizovaných objednávek, část si nechává síť, zbytek vyplácí partnerům. Zákazník má na výběr široké spektrum možností zvýšení návštěvnosti, může si vybrat které akceptuje a které ne. Většinou jde o mailing, bannerovou reklamu, sociální sítě, oblíbený je také underclick. Některé partnerské sítě nabízejí i AdWords nebo YandexDirekt. Ještě další affiliate sítě, jako například www.sellaction.net, www.admitad.comwww.primelead.com.ua, Partnerské sítě na Ukrajině většinou vyžadují smlouvu s ukrajinským subjektem, platby ze zahraničí jsou těžko řešitelné. HTTP://WWW.PRIMELEAD.COM.UAHTTPS://SELLACTION.NET HTTPS://WWW.SALESDOUBLER.COM.UA HTTPS://WWW.ADMITAD.COM/RU/
  15. 15. Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech 19,8% 21,9% 28,1% 34,4% jedenkrát za měsíc několikrát měsíčně jedenkrát za půlrok jedenkrát za čtvrtletí Věk respondentů: do 19 5,8% 19-25 37,2% 26-35 30,7% 36-45 17,5% 45+ 8,8% Pohlaví respondentů:Frekvence nákupů v zahraničí: Ženy Muži 41,6%58,4%
  16. 16. Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech Zboží, které Ukrajinci nakupují v zahraničních e-shopech: Oblečení Parfémy, kosmetika Potraviny Dětské oblečení Sportovní zboží Domácí textil Drogerie Dětská obuv Hračky Elektronika Obuv 75,7% 37,9% 8,7% 31,1% 41,7% 24,3% 14,6% 10,7% 12,6% 21,4% 15,5% Obliba nákupů ukrajinských zákazníků v zahraničních e-shopech v poslední době strmě roste. Postupně odpadá nutnost využití služeb zprostředkovatelů a zákazníci začínají nakupovat sami. Jako platební metodu používají nejčastěji platbu kartou nebo PayPal. Nejčastějšími překážkami je málo informací o zah- raničních e-shopech, většina zahraničních e-shopů nenabízí přímé dodání zásilky na Ukrajinu, některé platební brány jsou blokované pro platby z ukrajinských platebních karet. Jednou z nejpoužívanějších služeb pro nákupy ze zahraničí je MyMest (w- ww.mymeest.com) společnosti Meest Group, přes MyMeest Ukrajinci nejčastěji nakupují v Německu, USA nebo v Číně. Mo- tivujícím faktorem je pro ukrajinské zákazníky možnost platby v hřivně nebo alespoň přesný výpočet ceny v hřivně na straně e-shopu (různé banky emitenti karet mají různé kurzy, zákazník nikdy neví přesnou sumu, kterou mu banka strhne v hřivně). HTTPS://MYMEEST.COM
  17. 17. Nákupy Ukrajinců v zahraničních e-shopech Co zákazníka odrazuje od nákupu na zahraničních e-shopech: Používané platební metody: Nedůvěřuji platbě online Nemám možnost zaplatit kartou Nevím, kde najít e-shop Příliš dlouhá doba dodání Nic mne neodrazuje, nákupy dělám pravidelně Jazyková bariéra Jiné varianty Bojím se, že mi e-shop neodešle zaplacené zboží Nepohodlný způsob dodání zboží 16,1% 11,7% 24,1% 37,2% 10,2% 24,1% 24,6% 5,8% 30,7% 47,4 % Platba kartou 24,7 % PayPal 27,4 % Dobírka 20 % Přes zprostředkovatele 5,3 % Známý v zahraničí
  18. 18. Užitečné a osvědčené marketingové nástroje na Ukrajině Implementace a automatizace recenzí nakupujících přímo na e-shopu: www.safeonlinereputation.ru. Modul je k dispozici v češtině i v ruštině a ukrajinštině. Velmi jednoduché nasazení, přehledný interface. Z praktických zkušeností nasazení tohoto modulu zvyšuje přímé prodeje. Možnost platby v ČR. Odesílání SMS (potvrzení objednávky, informace o odeslání zásilky, reklamní akce): www.turbosms.ua. Osvědčená a spolehlivá služba pro odesílání SMS. Základní cena 1 SMS po Ukrajině - 0,27 UAH (0,01 EUR). K dispozici je úplné API. Možnost platby kartou ze zahraničí. Odesílání reklamních newsletterů: www.esputnik.com. Výhodné tarify (například databáze kontaktů 50000, neomezené odesílání za cenu 3600 UAH měsíčně - ca 129 EUR). Vysoká doručitelnost emailů, přehledný interface a hlavně špičková technická podpora. Na základě osobních zkušeností je možné říct, že jde o nejlepší službu na Ukrajině, z hlediska doručitelnosti emailů. Analýza cenové politiky konkurence: www.competera.net. Špičková služba pro komplexní sledování cenové politiky, akcí a slev u konkurenčních e-shopů. Nástroj je použitelný nejen na Ukrajině, ale celosvětové, pro jakékoliv druhy zboží nebo služeb. Modul chatu pro implementaci na eshop - www.siteheart.com. Je ozkoušené, že Ukrajinci mají chat jako komunikační kanál s eshopem v oblibě a přítomnost modulu chatu na eshopu zvyšuje přímé prodeje. Modul chatu Siteheart je poskytován bankou Privatbank a je zcela zdarma, přitom nabízí sofistikované možnosti. HTTPS://WWW.SITEHEART.COM HTTP://ESPUTNIK.COM HTTPS://TURBOSMS.UA HTTP://WWW.SAFEONLINEREPUTATION.RU HTTP://ESPUTNIK.COM
  19. 19. Privatbank - bank pro e-commerce Ukrajinská banka Privatbank má na Ukrajině nejsilnější pozici ve službách pro e-commerce. Díky své pobočce v Lotyšsku nabízí zahraničním e-shopům acquiring v ukrajinské hřivně. Převody na karty Privatbank jsou nejoblíbenějším způsobem plateb mezi fyzickými osobami. Základní sazba pro mezinárodní acquiring Počet poboček Počet bankomatů a samoobslužných terminálů Zobrazení platebních stránek Do poštomatů jsou zapojeny dopravní společnosti Meest Express a Nová Pošta Počet poštomatů Počet emitovaných karet 2,7% 16 311 000 4164 19 778 >1000 >450 000 denně Služby pro e-commerce: Platební brána LiqPay (možnost platby kartou, přes účet LiqPay, převodem z internetového bankovnictví Privat24, vystavení faktur) Marketplace a cenový vyhledávač Privatmarket (www.privatmarket.ua) Prodej dárkových poukazů v internetovém bankovnictví Privat24 P2P úvěry pro start-upy (https://kub.pb.ua) - ukrajinský Kickstarter Magic Checkout - nabídka slevových kupónů zákazníkům Privatbank na stránce úspěšného provedení platby. Široké možnosti zacílení a vysoká konverze (e-shop Next dosáhnul reklamou na Magic Checkout více než 8000 objednávek za 14 dní reklamní kampaně) HTTPS://WWW.LIQPAY.COM HTTPS://PRIVATMARKET.UA HTTPS://KUB.PB.UA HTTPS://WWW.PRIVAT24.UA
  20. 20. Řešení acquiringu v ukrajinské hřivně Pro acquiring v ukrajinské hřivně má řešení lo- tyšská banka Privatbank LV – pobočka ukrajinské banky Privatbank V současné době ideální prostředek jak úplně omezit kurzové riziko Ukrajinský zákazník platí za zboží na e-shopu ukázanou cenu v UAH a prodejci se na účet přip- isuje odpovídající částka v EUR v aktuálním kurzu Velmi rychlé připisování pěnez na účet Kurzy měn je možné aktualizovat online pomocí XML Rozhraní umožňuje úplnou nebo částečnou refundaci, ideální řešení pro vracení peněz klientům. V případě dodání zásilky do poštomatů Privatbanku je možné platbu za zásilku, uskutečněnou klientem v terminálu, převést také na účet v Privatbank LT Integrace je rozdělena na dvě části: - Otevření účtu v EUR u lotyšské banky Privatbank LV - Integrace platební brány na e-shop HTTPS://PRIVATBANK.UA
  21. 21. Prodej na Ukrajinu přes ukrajinská marketplace a e-shopy Velké ukrajinské e-shopy hledají možnost rozšíření sortimentu pomocí cross-border dropshippingu. Pro české prodejce je to ideální možnost jak začít prodávat bez velkých investic do marketingu. Ukrajinský e-shop integruje vaše zboží do svého sortimentu a nabízí jej svým zákazníkům. Prodejce poskytuje ukrajinskému e-shopu fotografie zboží, popisky ke zboží (překlady popisků dělá buď prodejce nebo ukrajinský e-shop), informace o skladovosti a další parametry (varianty, kód zboží, cena zboží) pomocí XML souboru. Ukrajinský e-shop zpracovává objednávky a prodejci odesílá data (kód zboží, varianta, počet ks, email zákazníka, telefon zákazníka, doručovací adresa, případně poznámka). Data se odesílají buď v ručním režimu nebo přes API. Český prodejce odesílá zboží přímo ukrajinskému zákazníkovi, od kterého obdrží platbu kartou nebo dobírku zpět z Ukrajiny. Český prodejce platí na začátku následujícího měsíce dohodnutou odměnu ukrajinskému e-shopu (většinou 8-15 procent ze zaplacených objednávek). E-shopy, které mají zájem o zboží z České republiky: HTTP://EVO.COMPANYHTTPS://F.UAHTTP://ALLO.UAHTTP://ROZETKA.COM.UA
  22. 22. Kontakty Jan Růžička Specialista na ukrajinskou e-commerce Partner Meest Group pro Českou republiku a Slovensko info@bohemiaconsult.com +380952830999 Skype: bohemiaconsult www.bohemiaconsult.com www.bohemiaconsult.cz HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/JAN.RUZICKA.14 HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/JAN-RIKA-2203A384?TRK=HP-IDENTITY-PHOTO

×