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[창업자&예비창업자] 투자자를 사로잡는 IR

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◎ 투자자를 사로잡는 IR

1. 스타트업 투자자
2. IR Deck 작성법
- IR Deck 스타일
- IR Deck 구성
- IR Deck 작성 전 체크리스트
- IR Deck 목차

- page : 27P
- 강의대상 : 투자를 준비 중인 예비창업자 및 창업자, IR 작성에 어려움을 겪고 있는 자, 데모데이 준비 중인 자
- 강의시간 : 1시간

고명환의 스타트업 생존경영 : http://www.lunch-alone.com
고명환의 카카오브런치 : https://brunch.co.kr/@maru7091
고명환의 스타트업 팟캐스트 : http://www.podbbang.com/ch/17003

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[창업자&예비창업자] 투자자를 사로잡는 IR

  1. 1. 투자자를 사로잡는 IR 인사이트컨설팅 고명환
  2. 2. 컨설턴트 프로필 InsightConsulting 고명환 PM 컨설턴트 • 인사이트컨설팅 대표이사 • 경영지도사 • 동아대학교 경영정보학 박사 수료 • 부산지방중소벤처기업부 비즈니스지원단 상담위원 • 부산, 울산창조경제혁신센터 멘토 • 신용보증기금 컨설팅 그룹 컨설턴트 • 부산경제진흥원, 부산정보산업진흥원 컨설턴트 • 중소기업기술정보진흥원 중소기업기술개발지원사업 평가위원 • 중소기업, 스타트업 컨설팅 300건 이상 컨설턴트 수상실적 2018 년 산업통상자원부 장관 표창 2018년 부산지방중소벤처기업청 표창 2018년 부산광역시 시장 표창 2016, 2017, 2018년 소상공인시장진흥공단 이사장 상장
  3. 3. 스타트업 투자자 : 스타트업을 투자하는 투자자 종류
  4. 4. 2019 Investment No 구분 기준 상세 내용 1 • 투자자 유형별로 통상적인 1회 투자규모에 차이가 있음 2 • 투자금액이 올라가면서 투자 검토의 수준이 질적, 양적으로 달라짐 3 • 구분 상의 투자자 단계를 올라가면 되돌아 갈 수 없는 비가역성이 있음 크라우드 펀딩 사모펀드, 자산운용, 증권, 은행 벤처캐피탈 창투사 신기사 Micro VC 신보, 기보, 중진공 지분형 리워드형 엑셀러레이터 엔젤(전문엔젤, 엔젤클럽, 개인) 개인투자조합 5억원 이상 2~5억원 이상 1억원 전후 5,000만원 전후
  5. 5. 2019 엔젤투자자 • 기술력은 있으나 창업을 위한 자금이 부족한 초기 단계의 벤처기업에 투자해 첨단산업 육성에 밑거름 역할을 하는 투자자금을 제공하는 rods • 투자 자금을 엔젤캐피탈이라고 부르며 개인투자자와 클럽 형태로 조직됨 엔젤투자자 종류 정의 개별엔젤투자자 • 창업초기중소기업에 투자와 경영지도를 해주는 개인투자자로서 엔젤투자지원센터에 등록한 자 전문엔젤투자자 • 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조의2제1항제2호 가복(8)에 따른 개인으로서, 중소벤처기업부 장관으로부터 확 인서를 발급받고 유효기간(2년) 이내인 개인 엔젤클럽 • 창업초기기업에 투자와 경영지도를 해주는 개인투자자(엔젤)들의 모임으로서, 엔젤투자지원센터에 등록하고 엔젤활동 실적을 보유한 클럽 개인투자조합 • 벤처기업육성에 관한 특별조치법 13조에 의거 설립된 조합으로, 중소벤처기업부에 등록한 조합 Investment
  6. 6. 2019 엑셀러레이터 • 성공한 벤처인이 자신의 성공 노하우, 투자재원을 활용하여 스타트업을 발굴 투자하고, 6개월 내외의 짧은 기간 동안 실전 창업교육과 전문 멘토링을 지원하여 창업성공률을 높이고 성장을 가속화(Accelerating) 시키는 민간 전문기관 또는 기업을 의미함 Investment
  7. 7. 2019 신보, 기보, 중진공 • 신보, 기보, 중진공에 대한 일반적인 인식은 대출보증 및 융자인데, 이 기관들도 직접투자를 진행하고 있음. 신보와 기보의 경우 2016년 기준 양 기관 합계 보증연계투자를 연간 750억 원 집행했고, 향후 규모는 더욱 확대될 예정 • 보증연계투자란 보증지원 기업에 대해 이후 성장성과 잠재력을 중간 평가해 직접 투자까지 진행하는 것을 의미함 년도 2015 2016 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 2021(E) 신보 250억원 350억원 400억원 600억원 1,000억원 1,000억원 1,000억원 기보 406억원 400억원 450억원 450억원 450억원 450억원 450억원 합계 656억원 750억원 850억원 1,050억원 1,450억원 1,450억원 1,450억원 <신보 기보의 보증연계투자 실적 및 계획> 자료 : 신용보증기금 중기경영목표(2017), 기술보증기금 중장기 경영목표(2016) Investment
  8. 8. 2019 벤처캐피탈 • 기술력과 아이디어는 있으나 자본과 경영능력이 부족한 중소기업에 지분 투자 • 외부 주주로서의 경영지원, 네트워크 구축지원 등으로 투자기업 집중 육성 • 투자기업을 성장 시킨 후 투자금을 회수하는 금융투자기관으로 창업투자회사 및 신기술사 등이 해당됨 구분 투자형태 회수방법 성과보수 위험 부담 벤처캐피탈 투자 지분회수, IPO, M&A 등 경영에 따라 큰 차이 높음 일반 금융기관 융자 일정기간 후 원리금 회수 일정 금리 낮음 <벤처캐피탈 VS 금융기관> Investment
  9. 9. 2019 엔젤 VS VC 차이 엔젤투자자 벤처캐피탈 특징 전직 창업가 또는 경영인 대부분 재무적 투자자 투자금 성격 자기 자금 타인 자금 투자액 통상 5백만 ~ 1억 원 통상 5억원 ~ 20억 원 피투자회사 창업 및 창업초기 기업 대부분 창업 중 후기 기업(창업 후 4년 이상) 지역적 밀착성 중요 덜 중요 투자계약서 VC보다 간단 복잡하고 철저 투자 후 모니터링 적극적 참여 전략적 경영참여 중요 중요 회수 중요 매우 중요 Investment
  10. 10. IR Deck 작성법 : 10분 내 투자자의 마음을 사로잡기
  11. 11. 2019 Investment IR Deck 투자자들에 회사 비즈니스 모델에 대한 설명을 하기 위해 만드는 자료 일반적으로 짧게는 3분, 길게는 10분의 간결한 발표를 위한 것으로 10~15페이지 내외로 작성함
  12. 12. 2019 Investment IR Deck 스타일 보고서 스타일 VS 스티브잡스 스타일 화려한 디자인 VS 심플한 디자인 슬라이드에는 한가지 내용만 삽입
  13. 13. 2019 Investment IR Deck 구성 미사여구나 과장된 장밋빛 전망 등으로 치장된 IR자료나 IR발표보다는 솔직하고 담백하게 얘기하듯이 전달하는 IR이 훨씬 효과있음룦 신뢰를 전달하는 수단 무미건조한 사실을 나열하기 보다는 “왜 이 사업을 시작했고, 무엇을 해결하고자” 하며, “현재는 어떤 상황이며 향후 사업 추진계획” 에 대해 스토리라인을 갖추면 투자자 공감을 얻기 쉬움 스토리라인 기반한 구성
  14. 14. 2019 Investment 시장성 1. 발전 단계가 어느 수준인가? 2. 타깃팅하는 시장의 규모가 어느 정도인가? 3. 해외시장 진출이 가능한가? 4. 진입장벽이 존대하는가? 경쟁력 (차별성) 5. 파괴적, 혁신적 기술인가? 현재 기술개발의 수준이 어느 단계인가? 6. 경쟁상황 및 경쟁자(해외 포함)의 움직임이 어떠한가? 7. 성공 시 진입장벽을 구축할 수 있는 아이템인가? 8. 로드맵은 어떠한가? 사람 9. 창업자 또는 대표이사의 창업배경, 철학, 열정, 태도는 어떠한가? 10. 회사의 비전은 무엇인가? 11. 핵심 인력 구성은 어떠한가? EXIT 12. 투자 후 EXIT 가능성이 얼마인가? 어떤 방법으로 EXIT 가능성이 있는가? IR Deck 작성 전 체크리스트
  15. 15. 2019 Investment IR Deck 목차 사업아이템컨셉 문제인식 솔루션 목표시장 수익모델 팀 차별화전략 경쟁자 추정손익계산서 투자 및 조달계획 마일스톤
  16. 16. 2019 Investment 사업아이템 컨셉 전체 비즈니스 모델의 핵심 컨셉이 무엇인지 명확하고 이해하기 쉽게 정의함[ - 회식을 원하는 소비자가 금액과 인원수를 제시하면 식당에서 역경매를 통해 낙찰받는 O2O 플랫폼 - 체온 측정결과를 저장하여 체계적인 체온관리가 가능한 비접촉 방식의 적외선 체온계 - 바쁜 현대인들이 더 중요한 일에 집중할 수 있도록 다양한 업무를 대신 처리해주는 텍스트 기반 모바 일 비서 서비스 Example
  17. 17. 2019 Investment 문제인식 현재 타깃 고객이 기존 제품이나 대체재로부터 느끼는 가장 큰 불편함이나 고민거리, 문제가 무엇인지 정의해야 함 [ Example - 세면대를 수리할 때, 업체별로 제시하는 가격이 너무 다르고 신뢰하기가 어려움 - 영유아형 체온계의 90%는 접촉형 전자체온계로 감염확산에 취약함 - 식재료는 가격이 저렴하면 품질이 떨어지고, 품질이 좋으면 가격이 비싸거나 발품을 팔아 힘들게 구해 야함
  18. 18. 2019 Investment 솔루션 사업아이템이 타깃고객의 충족되지 않는 니즈를 어떤 식으로 해소할 수 있는 지 체계적으로 작성함. 가설을 세우고 검증한 결과를 제시하는 것이 바람직함 [ Example - (마켓컬리) 국내에서 가장 빠른 “샛별배송” 시스템을 구축하여 밤 11시까지 주문이 완료된 상품을 다 음날 아침 7시 이전가지 배송하여 저녁에 주문한 상품으로 아침 식사를 만들 수 있음 - (정육각) 도축 후 4일 이내의 돼지고기, 도계 당일의 닭, 산란 직후의 달걀을 온라인을 통해 소비자에 게 직접 제공하여 생산자 중심의 신선식품 시장을 소비자 중심으로 바꿔나감
  19. 19. 2019 Investment 목표 시장 사업아이템을 제공할 타깃 시장을 명확하게 정하고, 해당 시장역에서 전체 시장 규모/매출액/가입자 등 측면에서 작성함 [ Example - TAM : 우리 제품/서비스와 연관된 인접시장규모 (국내 모바일 애플리케이션 사용자 4천만명) - SAM : 우리 제품/서비스로 100%로 점유할 경우 시장규모 (4천만명 중에서 모바일 헬스케어 App 사용자 1천만명) - SOM : 유효시장내에서 가능한 초기 핵심타깃의 시장규모 (50대~60대 만성질환자 4백만명) TAM SAM SOM
  20. 20. 2019 Investment 경쟁자 시장에서 경쟁하게 될 경쟁자 및 대체재를 정의하여 비교하고 장점과 단점을 표로 정리하여 비교 분석함 [ Example
  21. 21. 2019 Investment 차별화 전략 경쟁업체 분석 결과를 토대로 자사의 차별화 전략을 2~3가지 정리하여 기술함[ Example 가격 품질 기능 편의성 디자인 성능 브랜드 커스터마이징
  22. 22. 2019 Investment 팀 구성 제품을 개발하고, 사업화하는 데 최적의 팀으로 구성되어 있는지 판단함. 팀 구성원의 역할과 주특기 등을 작성함 [ Example CEO : Hong KilDong Engineer : Kim Ilkoo Engineer : Kim MinJoon - 나이 : 34세 - 서울대학교 - 기계공학 전공 - 기술연구소 10년 6개월 근무 - 경영총괄, 제품기획, 디자인 - 나이 : 29세 - 부경대학교 - 컴퓨터공학 전공 - 소프트웨어 개발 - 나이 : 30세 - 부산과기대 - 전기전자 전공 - 삼성 7년 2개월 근무 - 하드웨어 개발
  23. 23. 2019 Investment 수익모델 어떤 형태의 수익모델을 사용하여 제품 및 서비스 제공 시 수익 창출할 것인지 작성[ Example 물품판매 이용료 가입비 대여료/임대료 라이센싱 중계 수수료 광고 구독료
  24. 24. 2019 Investment 추정손익계산서 수익원과 투입비용의 구체적인 내용을 표로 작성하여 3개년 추정손익계산서를 작성함[ Example 내역 1차년(2019년) 2차년(2020년) 3차년(2021년) 매출액 2,520,000,000원 12,600,000,000원 31,500,000,000원 매출 총이익 1,510,200,000원 7,560,000,000원 18,900,000,000원 판매관리비 1,130,400,000원 5,670,000,000원 12,600,000,000원 영업이익 370,800,000원 1,890,000,000원 6,300,000,000원 영업외수익 - - - 영업외 비용 30,000,000원 200,000,000원 500,000,000원 당기순이이익 340,800,000원 1,690,000,000원 5,800,000,000원
  25. 25. 2019 Investment 투자 및 조달계획 사업목표 달성에 필요한 자금 규모 및 조달계획을 작성함. 목표로 고려하고 있는 투자 유치 금액 작성 [ Example
  26. 26. 2019 Investment 마일스톤 1차년도, 2차년도, 3차년도의 구체적인 사업 추진 계획을 작성함[ Example
  27. 27. 감사합니다. 인사이트컨설팅 고명환

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