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Le Snacking Sucré
Face à l’ambivalence
du consommateur
2
© Kantar Worldpanel
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile –
base individus – cam p7 2016
222 millions
d’occasions snacking par semaine
Pour benchmark, 378 millions de PDJ / semaine et 412 millions de desserts / semaine
*pause du matin + pause de l’après midi + pause soirée
100% MOMENTS SNACKING*
NOMBRE D’OCCASION EXTRAPOLÉES (EN MILLION)
Le snacking : un moment de pause qui se définit en dehors des
repas, et à ne pas négliger!
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BISCUITS SUCRÉSBISCUITS SUCRÉS PÂTISSERIE
INDUSTRIELLE
PÂTISSERIE
INDUSTRIELLE
CONFISERIE DE
SUCRE
CONFISERIE DE
SUCRE
PÂTE À TARTINER
CHOCOLATÉE
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CHOCOLATÉE
CONFISERIE DE
CHOCOLAT
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CHOCOLAT
BARRES
CÉRÉALIÈRES
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CHOCOLATS DE
FÊTE
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TABLETTES DE
CHOCOLAT
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GOURDE (AMBIANT)
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VIENNOISERIE
INDUSTRIELLE
INDIVIDUELLE
VIENNOISERIE
INDUSTRIELLE
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Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile
Base individus – cam p7 2016
Les marchés du contour snacking sucré définis donc en usage
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Crèmerie
Épicerie salée
Liquides
Snacking sucré
Fromage LS
Charcuterie LS
Traiteur LS
Avec 1,2 milliards de passages en caisse en 2016, le snacking sucré est
déjà très ancré dans les habitudes d’achat des français, loin devant le
traiteur, la charcuterie et dans une moindre mesure le fromage
* CRP = Consumer Reach Point = Taille de clientèle x Fréquence d’achat
Périmètre d’analyse : 100% pgc- fls – tous circuits de distribution – cam p8 2016
CONSUMER REACH POINT *
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Bonne nouvelle : si les foyers français n’achètent pas plus de snacking
sucré, leurs achats se valorisent
+4,4 €
​Evolution des sommes dépensées par les foyers français sur le
snacking sucré entre le CAM P8 2014 et le CAM P8 2016
​Vs. - 4,1€ sur la PGC-FLS
PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : 100% SNACKING SUCRE – TOUS CIRCUITS DE DISTRIBUTION – CAM P8 2016 VS. CAM-2
6
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Un contexte positif donc pour les fabricants, qui doivent cependant
faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des
comportements contradictoires
Des ménages français qui
aiment les grandes marques et
qui valorisent leurs achats …
… et qui recherchent aussi des
prix bas via la promotion
1
ère
contradiction
majeure :
Des marques nationales plébiscitées par les ménages français
versus des MDD en berne sur le snacking sucré
ÉVOLUTION DU CRP (Pour 100 ménages)
7
CAM P8 2013 CAM P8 2016
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-2.2%
-15.4%
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MARQUES
NATIONALES
MDD CLASSIQUES
MDD ECONOMIQUES
MDD THÉMATIQUES
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – tous circuits de distribution – cam p8 2016 vs.
Cam p8 2013
8
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Des temps forts promo toujours aussi attractifs et sans surprise reliés à
certaines périodes clefs du calendrier
EVOLUTION DE LA TAILLE DE CLIENTÈLE PROMO À LA PÉRIODE
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre promo – tous circuits de distribution – evolution periode
9
© Kantar Worldpanel
Comment concilier envie
de gourmandise, de
sucré, de chocolaté …
… et de sain, naturel
et diététique ?
2
ème
contradiction
majeure :
10
© Kantar Worldpanel
On ne recherche pas la même chose selon les moments :
plus sain le matin, la praticité pour l’après midi et le plaisir en soirée
Raisons de
consommation
SOLIDE
% d’occasions
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile –
base individus – cam p7 2016
11
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22,3% des foyers
+1,3 millions de foyers
4,4 actes
+0,4 acte
2 potentielles réponses à ce dilemme :
La diététique ou le Bio, qui ont le vent en poupe sur le snacking sucré
Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – generalistes hors hd pour la dietetique
et tous circuits sur le bio – cam p10 2016 vs. Cam p10 2015
28% d’acheteurs
4,7 actes d’achat
35% d’acheteurs
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LE SNACKING SUCRE DIÉTÉTIQUE EN FRANCELE SNACKING SUCRE DIÉTÉTIQUE EN FRANCE
LE SNACKING SUCRE BIOLOGIQUE EN FRANCELE SNACKING SUCRE BIOLOGIQUE EN FRANCE
12
© Kantar Worldpanel
STRETCHINGUNE STRATÉGIE GAGNANTEUNE STRATÉGIE GAGNANTE
Ex : stretching de moment de consommation
avec le ciblage du « goûtard »
Ex : stretching de moment de consommation
avec le ciblage du « goûtard »
Ex : stretching vers de nouvelles cibles avec
les plus adultes
Ex : stretching vers de nouvelles cibles avec
les plus adultes
Dans ce contexte, comment s’adapter ?
Comment couvrir tous les besoins ?
13
© Kantar Worldpanel
SYNONYME DE PLAISIR DANS 54% DES CAS
UN CHOIX DE SNACK QUI S’ORIENTE TRÈS
LARGEMENT VERS LE SUCRÉ :
N°1 : LE CHOCOLAT (Dans 1 pause solide sur 3)
N°2 : LA GLACE (Dans 1 pause solide sur 7)
UN CHOIX DE SNACK QUI S’ORIENTE TRÈS
LARGEMENT VERS LE SUCRÉ :
N°1 : LE CHOCOLAT (Dans 1 pause solide sur 3)
N°2 : LA GLACE (Dans 1 pause solide sur 7)
L’après-dîner : pré-carré du chocolat…
PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : DONNÉES FOOD USAGE – BASE INDIVIDUS- CONSOMMATION À
DOMICILE + EMPORTÉE HORS DU DOMICILE – P1 A P12 2014
LA CONSOMMATION DE BOISSONS RESTE LA PLUS
RÉPANDUE :
Elles sont présentes dans 72% des pauses après-dîner,
50% pour les aliments solides
LA CONSOMMATION DE BOISSONS RESTE LA PLUS
RÉPANDUE :
Elles sont présentes dans 72% des pauses après-dîner,
50% pour les aliments solides
14
© Kantar Worldpanel
Lancement P10 2015
Exemple de Granola :
Soucieuse de séduire encore plus largement les jeunes adultes, la marque
s’inscrit dans les usages de cette cible en attaquant un moment de consommation
singulier, le « goûtard »…
Été 2016:
Granola lance son pack
phosphorescent s’inspirant
directement de certains
intervenants du marché de la
bière…
Été 2016:
Granola lance son pack
phosphorescent s’inspirant
directement de certains
intervenants du marché de la
bière…
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© Kantar Worldpanel
Au-delà des enfants,
Quelles autres cibles à potentiel pour le
snacking sucré ?
Au-delà des enfants,
Quelles autres cibles à potentiel pour le
snacking sucré ?
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© Kantar Worldpanel
50 ans et +
pour la pause du matin(les autres strates snackent hors domicile),Enfants et 50 ans et +pour la pause de l’après midi(les actifs snackent hors domicile)Et adultes
pour la pause du soir
A chaque moment sa cible consommatrice :
ne pas s'adresser qu'aux enfants !
Pause Matin
Pause après-
midi
Pause soirée
Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile –
Base individus – cam p7 2016
Pénétration hebdo (individus)
Fréquence de consommation hebdo
VALORISATION
DILEMMES
Des opportunités à saisir pour les industriels du snacking sucré : des
français enclins à dépenser plus sur ce marché, attirés par les
innovations, et qui affichent un réel amour des marques nationales
Des opportunités à saisir pour les industriels du snacking sucré : des
français enclins à dépenser plus sur ce marché, attirés par les
innovations, et qui affichent un réel amour des marques nationales
Un contexte positif pour les fabricants qui doivent cependant faire face
à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements
contradictoires… envies de gourmandise, de sain, de naturel, de
grandes marques, de produits locaux… autant de dilemmes auxquels
s’ajoute un pré-requis : une nécessaire praticité, snacking rimant
souvent avec nomadisme
Un contexte positif pour les fabricants qui doivent cependant faire face
à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements
contradictoires… envies de gourmandise, de sain, de naturel, de
grandes marques, de produits locaux… autant de dilemmes auxquels
s’ajoute un pré-requis : une nécessaire praticité, snacking rimant
souvent avec nomadisme
STRETCHING
Le stretching offre un axe de réponse possible à ces contradictions.
Une stratégie qui passe notamment par le ciblage de nouveaux
moments de consommation (au-delà du goûter, le « goûtard »), de
nouveaux consommateurs (au-delà des enfants, les adultes et seniors)
et de nouvelles implantations en rayon
Le stretching offre un axe de réponse possible à ces contradictions.
Une stratégie qui passe notamment par le ciblage de nouveaux
moments de consommation (au-delà du goûter, le « goûtard »), de
nouveaux consommateurs (au-delà des enfants, les adultes et seniors)
et de nouvelles implantations en rayon
17
Merci
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Le snacking sucre

  • 1. Le Snacking Sucré Face à l’ambivalence du consommateur
  • 2. 2 © Kantar Worldpanel Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – base individus – cam p7 2016 222 millions d’occasions snacking par semaine Pour benchmark, 378 millions de PDJ / semaine et 412 millions de desserts / semaine *pause du matin + pause de l’après midi + pause soirée 100% MOMENTS SNACKING* NOMBRE D’OCCASION EXTRAPOLÉES (EN MILLION) Le snacking : un moment de pause qui se définit en dehors des repas, et à ne pas négliger!
  • 3. 3 © Kantar Worldpanel BISCUITS SUCRÉSBISCUITS SUCRÉS PÂTISSERIE INDUSTRIELLE PÂTISSERIE INDUSTRIELLE CONFISERIE DE SUCRE CONFISERIE DE SUCRE PÂTE À TARTINER CHOCOLATÉE PÂTE À TARTINER CHOCOLATÉE CONFISERIE DE CHOCOLAT CONFISERIE DE CHOCOLAT BARRES CÉRÉALIÈRES BARRES CÉRÉALIÈRES CHOCOLATS DE FÊTE CHOCOLATS DE FÊTE TABLETTES DE CHOCOLAT TABLETTES DE CHOCOLAT COMPOTES EN GOURDE (AMBIANT) COMPOTES EN GOURDE (AMBIANT) VIENNOISERIE INDUSTRIELLE INDIVIDUELLE VIENNOISERIE INDUSTRIELLE INDIVIDUELLE Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile Base individus – cam p7 2016 Les marchés du contour snacking sucré définis donc en usage
  • 4. 4 © Kantar Worldpanel Crèmerie Épicerie salée Liquides Snacking sucré Fromage LS Charcuterie LS Traiteur LS Avec 1,2 milliards de passages en caisse en 2016, le snacking sucré est déjà très ancré dans les habitudes d’achat des français, loin devant le traiteur, la charcuterie et dans une moindre mesure le fromage * CRP = Consumer Reach Point = Taille de clientèle x Fréquence d’achat Périmètre d’analyse : 100% pgc- fls – tous circuits de distribution – cam p8 2016 CONSUMER REACH POINT *
  • 5. 5 © Kantar Worldpanel Bonne nouvelle : si les foyers français n’achètent pas plus de snacking sucré, leurs achats se valorisent +4,4 € ​Evolution des sommes dépensées par les foyers français sur le snacking sucré entre le CAM P8 2014 et le CAM P8 2016 ​Vs. - 4,1€ sur la PGC-FLS PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : 100% SNACKING SUCRE – TOUS CIRCUITS DE DISTRIBUTION – CAM P8 2016 VS. CAM-2
  • 6. 6 © Kantar Worldpanel Un contexte positif donc pour les fabricants, qui doivent cependant faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements contradictoires Des ménages français qui aiment les grandes marques et qui valorisent leurs achats … … et qui recherchent aussi des prix bas via la promotion 1 ère contradiction majeure :
  • 7. Des marques nationales plébiscitées par les ménages français versus des MDD en berne sur le snacking sucré ÉVOLUTION DU CRP (Pour 100 ménages) 7 CAM P8 2013 CAM P8 2016 +2.7% -2.2% -15.4% -0.3% MARQUES NATIONALES MDD CLASSIQUES MDD ECONOMIQUES MDD THÉMATIQUES Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – tous circuits de distribution – cam p8 2016 vs. Cam p8 2013
  • 8. 8 © Kantar Worldpanel Des temps forts promo toujours aussi attractifs et sans surprise reliés à certaines périodes clefs du calendrier EVOLUTION DE LA TAILLE DE CLIENTÈLE PROMO À LA PÉRIODE Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre promo – tous circuits de distribution – evolution periode
  • 9. 9 © Kantar Worldpanel Comment concilier envie de gourmandise, de sucré, de chocolaté … … et de sain, naturel et diététique ? 2 ème contradiction majeure :
  • 10. 10 © Kantar Worldpanel On ne recherche pas la même chose selon les moments : plus sain le matin, la praticité pour l’après midi et le plaisir en soirée Raisons de consommation SOLIDE % d’occasions Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – base individus – cam p7 2016
  • 11. 11 © Kantar Worldpanel 22,3% des foyers +1,3 millions de foyers 4,4 actes +0,4 acte 2 potentielles réponses à ce dilemme : La diététique ou le Bio, qui ont le vent en poupe sur le snacking sucré Périmètre d’analyse : 100% snacking sucre – generalistes hors hd pour la dietetique et tous circuits sur le bio – cam p10 2016 vs. Cam p10 2015 28% d’acheteurs 4,7 actes d’achat 35% d’acheteurs 5 actes d’achat LE SNACKING SUCRE DIÉTÉTIQUE EN FRANCELE SNACKING SUCRE DIÉTÉTIQUE EN FRANCE LE SNACKING SUCRE BIOLOGIQUE EN FRANCELE SNACKING SUCRE BIOLOGIQUE EN FRANCE
  • 12. 12 © Kantar Worldpanel STRETCHINGUNE STRATÉGIE GAGNANTEUNE STRATÉGIE GAGNANTE Ex : stretching de moment de consommation avec le ciblage du « goûtard » Ex : stretching de moment de consommation avec le ciblage du « goûtard » Ex : stretching vers de nouvelles cibles avec les plus adultes Ex : stretching vers de nouvelles cibles avec les plus adultes Dans ce contexte, comment s’adapter ? Comment couvrir tous les besoins ?
  • 13. 13 © Kantar Worldpanel SYNONYME DE PLAISIR DANS 54% DES CAS UN CHOIX DE SNACK QUI S’ORIENTE TRÈS LARGEMENT VERS LE SUCRÉ : N°1 : LE CHOCOLAT (Dans 1 pause solide sur 3) N°2 : LA GLACE (Dans 1 pause solide sur 7) UN CHOIX DE SNACK QUI S’ORIENTE TRÈS LARGEMENT VERS LE SUCRÉ : N°1 : LE CHOCOLAT (Dans 1 pause solide sur 3) N°2 : LA GLACE (Dans 1 pause solide sur 7) L’après-dîner : pré-carré du chocolat… PÉRIMÈTRE D’ANALYSE : DONNÉES FOOD USAGE – BASE INDIVIDUS- CONSOMMATION À DOMICILE + EMPORTÉE HORS DU DOMICILE – P1 A P12 2014 LA CONSOMMATION DE BOISSONS RESTE LA PLUS RÉPANDUE : Elles sont présentes dans 72% des pauses après-dîner, 50% pour les aliments solides LA CONSOMMATION DE BOISSONS RESTE LA PLUS RÉPANDUE : Elles sont présentes dans 72% des pauses après-dîner, 50% pour les aliments solides
  • 14. 14 © Kantar Worldpanel Lancement P10 2015 Exemple de Granola : Soucieuse de séduire encore plus largement les jeunes adultes, la marque s’inscrit dans les usages de cette cible en attaquant un moment de consommation singulier, le « goûtard »… Été 2016: Granola lance son pack phosphorescent s’inspirant directement de certains intervenants du marché de la bière… Été 2016: Granola lance son pack phosphorescent s’inspirant directement de certains intervenants du marché de la bière…
  • 15. 15 © Kantar Worldpanel Au-delà des enfants, Quelles autres cibles à potentiel pour le snacking sucré ? Au-delà des enfants, Quelles autres cibles à potentiel pour le snacking sucré ?
  • 16. 16 © Kantar Worldpanel 50 ans et + pour la pause du matin(les autres strates snackent hors domicile),Enfants et 50 ans et +pour la pause de l’après midi(les actifs snackent hors domicile)Et adultes pour la pause du soir A chaque moment sa cible consommatrice : ne pas s'adresser qu'aux enfants ! Pause Matin Pause après- midi Pause soirée Données food usage – consommation a domicile et emportée du domicile – Base individus – cam p7 2016 Pénétration hebdo (individus) Fréquence de consommation hebdo
  • 17. VALORISATION DILEMMES Des opportunités à saisir pour les industriels du snacking sucré : des français enclins à dépenser plus sur ce marché, attirés par les innovations, et qui affichent un réel amour des marques nationales Des opportunités à saisir pour les industriels du snacking sucré : des français enclins à dépenser plus sur ce marché, attirés par les innovations, et qui affichent un réel amour des marques nationales Un contexte positif pour les fabricants qui doivent cependant faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements contradictoires… envies de gourmandise, de sain, de naturel, de grandes marques, de produits locaux… autant de dilemmes auxquels s’ajoute un pré-requis : une nécessaire praticité, snacking rimant souvent avec nomadisme Un contexte positif pour les fabricants qui doivent cependant faire face à un enjeu de taille : répondre à des attentes et des comportements contradictoires… envies de gourmandise, de sain, de naturel, de grandes marques, de produits locaux… autant de dilemmes auxquels s’ajoute un pré-requis : une nécessaire praticité, snacking rimant souvent avec nomadisme STRETCHING Le stretching offre un axe de réponse possible à ces contradictions. Une stratégie qui passe notamment par le ciblage de nouveaux moments de consommation (au-delà du goûter, le « goûtard »), de nouveaux consommateurs (au-delà des enfants, les adultes et seniors) et de nouvelles implantations en rayon Le stretching offre un axe de réponse possible à ces contradictions. Une stratégie qui passe notamment par le ciblage de nouveaux moments de consommation (au-delà du goûter, le « goûtard »), de nouveaux consommateurs (au-delà des enfants, les adultes et seniors) et de nouvelles implantations en rayon 17

Notes de l'éditeur

  1. Viennoiserie industrielle individuelle (=portions, mais pas forcément emballé individuellement) : pains au lait, briochettes, pains au chocolat, pains au raisin, muffins… mais pas les grosses brioches pour le matin.
  2. Définition des stretching d’EYB : >> Stretching d’Usage : lorsque ma marque propose un produit qui répond à un autre usage (non concurrentiel et non remplaçable vs. mon offre précédente). Ex : Cookies Herta. >> Différent du Stretching de Catégorie : lorsque ma marque propose le même produit, ayant une même finalité mais dans un autre rayon (ex : Mc Cain et ses PDT en frais et surgelés). >> Stretching de Moment : lorsque ma marque propose un autre usage sur un autre moment de consommation.
  3. Faible atypisme de la pause du matin chez les enfants car collations du matin interdites dans les écoles dans le cadre du plan contre l’obésité. Certaines écoles maintiennent toutefois la collation pour les tous petits, mais dans ce cas, cela est géré par l’école donc ne transite pas par le foyer (donc non mesuré dans le cadre du Food Usage).
  4. Actualizar los iconos