SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  53
Télécharger pour lire hors ligne
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
La Silver
Économie et
le Digital
Comment les ou:ls
numériques peuvent-ils
accompagner la
nouvelle société de la
longévité en France ?
©Frédéric Deligne
12 janvier 2019
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Sommaire
« Global aging » : un phénomène démographique sans précèdent ............................................................................................................................................... 3
L’Europe est vieillissante. Les Français sont rela@vement jeunes ................................................................................................................................................................. 4
« Bien vieillir », un enjeu majeur en France .................................................................................................................................................................................................. 6
La silver économie, un levier de croissance .................................................................................................................................................................................. 8
« La Silver Économie » : atouts, faiblesses, opportunités, menaces ........................................................................................................................................................... 11
Les six axes clés du contrat de filière ........................................................................................................................................................................................................... 12
La Silver Économie, un projet de société, au service du bien vieillir ........................................................................................................................................................... 13
Les secteurs prioritaires de la Silver Économie ............................................................................................................................................................................................ 14
Schéma des animateurs de la Silver Éco ...................................................................................................................................................................................................... 15
Les caractéris@ques des seniors .................................................................................................................................................................................................. 17
Les mul@-profils « seniors » ......................................................................................................................................................................................................................... 19
Comment consomment-ils ? ........................................................................................................................................................................................................................ 20
Les « nouveaux consommateurs » : les « jeuniors » ................................................................................................................................................................................... 21
Des silvers plus connectés ........................................................................................................................................................................................................................... 23
Les freins au numérique ....................................................................... ...................................................................................................................................................... 25
Focus sur l’habitat ..................................................................................................................................................................................................................... 26
Benchmark des solu@ons pour l’habitat des seniors .................................................................................................................................................................................. 27
La technologie au service des seniors : la domo@que ................................................................................................................................................................................ 29
Le marché de la domo@que en France : atouts et freins ............................................................................................................................................................................ 30
Une alterna@ve à l’habitat pour les seniors autonomes : intergénéra@onnel, durable et technologique (IDTe) ....................................................................................... 31
Do you speak silver : comment s’adresser aux seniors ? ........................................................ ................................................................................................................... 34
Make.org .................................................................................................................................................................................................................................. 38
Annexes .................................................................................................................................................................................................................................... 42
2
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
“Global aging”
Phénomène de vieillissement mondial de la populaAon
3
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
« Global aging » : un phénomène démographique sans précèdent
L’Europe est vieillissante. Les Français sont relaAvement jeunes.
4
L’Europe est vieillissante (25%)
devant l’Amérique du Nord (22,2%).
Source : ONU Demographic Yearbook 2018 / « Scénario central des projecUons de populaUon 2013-2070 » INSEE, 2018
© Europe Adrien Coquet from the Noun Project
• Les Français sont rela8vement jeunes
comparer à leurs voisins européens
(≤60 ans sont au 13ème rang (26,1%))
loin derrière les Italiens (29,8%), les
Allemands (28,4%) et les Portugais
(28,3%).
• ~1/3 des habitants ≤ 60 ans en 2030
• 2018 : 2,2 acUfs pour 1 retraité
2050 : 1,4 ac8fs pour 1 retraité
La plus forte progression est entre 2025
et 2030 avec un taux de +1,8 points.
(RalenUssement entre 2030 et 2035
avec +1,6 points)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Pour beaucoup, de manière ins1nc1ve, un pays
vieillissant est un pays voué plus sûrement à la
décroissance qu’à l’enrichissement (...) Une chose
apparaît pourtant certaine : les seniors vont
cons1tuer un marché en expansion, et les entreprises
auront intérêt non seulement à s’y adapter, mais à
an1ciper les besoins, les produits et les services si
elles veulent profiter de ceEe manne. (...) C’est
l’ensemble de la société qui devra s’adapter à ceEe
évolu1on démographique, notamment par des
innova1ons sociales, organisa1onnelles ou
technologiques, permeEant une meilleure inser1on
des personnes âgées*.
Extrait du rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospecBve sur «
La Silver Économie une opportunité de croissance pour la France » en décembre
2013
* hJps://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/CGSP_Silver_Economie_dec2013_03122013.pdf
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
« Bien vieillir », un enjeu majeur en France
Une longévité heureuse. Un des nouveaux indicateurs de richesse : EVSI
6
Sources :
1
Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne
European Union – Statistics on Income and Living Conditions (UE – SILC).
2 Nombre de centenaire, Institut National d’Études Démographique (INED), 2018
© Law book : Kirian from the Noun Project
La loi du 13 avril 2015 prend en compte
les indicateurs de qualité de vie et de
développement durable pour mesurer
les politiques publiques menées par
l’État.
L’indicateur « espérance de vie
sans incapacité* » (EVSI) aussi
appelée espérance de vie en
bonne santé, est l’un des «
nouveaux indicateurs de
richesse ».
France2
85,3 ans 79,3 ans
Europe
83,6 ans 78,2 ans
La rece9e d’une
longévité heureuse
réside dans la pra=que
d’une ac=vité physique
et mentale régulière,
associée à une
alimenta=on
équilibrée, ainsi que le
main=en du lien social,
combiné à un capital géné=que favorable selon la
journaliste Vivien Jones de la chaîne CNN.
En 2018, 16 255 centenaires1 (le chiffre a
doublé en moins de 20 ans)
D’ici 2060, 200 000 centenaires !
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Le défi d’aujourd’hui, ce n’est pas d’accéder à
l’immortalité, mais bien de réussir sa longévité
(...) La longévité est un art de vivre, un style,
une philosophie (...) Oui, il est possible de
concilier des aspira@ons individuelles et les
contraintes de la collec@vité. Oui, nous
pouvons faire en sorte qu’au lieu de creuser de
nouvelles inégalités, la longévité profite à tous
et par@cipe au vrai progrès, celui du bonheur
de l’homme*.
Joël de Rosnay dans son ouvrage « Une vie en plus, la
longévité pour quoi faire ? »
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
La Silver Économie
Phénomène de vieillissement mondial de la population
8
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC9
« La Silver Économie », un levier de croissance
La filière devrait générer 130 Md€ en 2020 avec 0,25 points de PIB/an
2011Émergence du concept
« Silver Économie »
en France
2013 CréaEon de la filière avec
Arnaud Montebourg
(Ministre de l’Économie)
et Michèle Delaunay
(Secrétaire d’État aux
personnes âgées et à
l’autonomie )
2015La loi d’adaptaEon de la
société au vieillissement
(ASV) a été promulguée
2018 Agnès Buzyn (Ministre
des Solidarités et de la
Santé) lance son plan
« Grand âge » et relance
la filière « Silver
Économie
« La « Silver Économie » est une filière
économique et industrielle transversale,
dont le principal objecBf est de
répondre à l’enjeu du vieillissement de
la populaBon en permeFant aux seniors
d’améliorer leur qualité, voire leur
espérance de vie. »1
1 État des lieux de la Silver Économie, L’observatoire France Silver Éco, 2018
2
Économie.gouv.fr
2013 : chiffre d’affaire (CA) de la filière 56 Md€
(selon le Commissariat général à la stratégie)
2020 : devrait générer 130 Md€ de CA
(avec 0,25 point de PIB2 par an)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC10
La silver économie vise à
répondre à la diversité des
besoins des personnes âgées
ou des seniors, qu'ils soient
des jeunes retraités ac:fs, des
personnes fragiles, ou des
personnes en perte
d'autonomie.*
Agnès Buzyn, Ministre de la Santé et des Solidarités
* Vieillissement: Agnès Buzyn veut ressusciter la filière de la "silver économie », L’Express, 22 Octobre 2018
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Atouts Faiblesses
• Présence dans la filière de PME innovantes et de grands
groupes d’envergure internaDonale
• Capacité d’innovaDon et compétences dans des domaines
émergents (texDles techniques, logiciel, roboDque,
agroalimentaire, résidences services...)
• Bonne représentaDvité des acteurs sur le territoire
français
• Engagement de grands acteurs, comme le CEA Tech, pour
structurer la filière
• Taille des acteurs : principalement des PME et des micro-
entreprises
• Manque de structuraDon de la filière et de coopéraDons
entre acteurs
• Absence de labels et de normes pour les produits, les
technologies et les services de la Silver économie
• Manque de visibilité de l’offre et des acteurs de la filière,
en parDculier d’une offre intégrée
• MulDplicité des acteurs (publics/privés,
naDonaux/locaux...)
Opportunités Menaces
• AppariDon d’une nouvelle généraDon
de seniors issus du baby-boom en France
et vieillissement généralisé de la populaDon dans le
monde
• Taille du marché en France et à l’internaDonal
• De nombreux marchés porteurs (bien-être,
communicaDon, finances, transports, loisirs, prévenDon
de la perte d’autonomie...)
• Une volonté poliDque (naDonale et régionale) forte de
souDen à la filière
• MulDplicaDon des iniDaDves locales et territoriales autour
de la Silver économie (créaDon de clusters,
expérimentaDons, salons, forums...)
• Un écosystème naDonal, régional et local
en cours de consDtuDon favorable
à l’innovaDon et à la consolidaDon de la filière de la Silver
économie
• Présence de la Silver économie parmi
les sept ambiDons de la Commission présidée par Anne
Lauvergeon
• Image négaDve du vieillissement en France
• Retard de la France dans la prise en charge du
vieillissement de la populaDon et de ses conséquences
• Difficultés d’accès au marché grand public pour les
entreprises, liées à l’image dépréciaDve de la vieillesse en
France
• Faible solvabilité d’une parDe des âgés
• Limites d’intervenDon des acteurs publics et complexité
des circuits de financement de la dépendance
11
« La Silver
Économie » :
atouts, faiblesses,
opportunités,
menaces
Analyse
stratégique de la
filière*
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
* Contrat de filière Silver Économie, Ministère du Redressement
producDf et Ministère délégué́ chargé des Personnes âgées et de
l’Autonomie, 12 décembre 2013
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
3
Exporter les produits
et les technologies
de la Silver Économie
12
1
Créer les condiFons
d’émergence d’un
grand marché de la
Silver Économie
2
Favoriser le
développement
d’une offre
compéFFve
4
Professionnaliser les
acteurs de la Silver
Économie
5
Communiquer
posiFvement sur les
personnes seniors et le «
bien vieillir » auprès du
grand public et des
distributeurs
6
Créer des
innovaFons dans le
champ de la Silver
Économie
Les six axes clés du
contrat de filière
« Silver ac6ons »
* Contrat de filière Silver Économie, Ministère du Redressement producFf et Ministère délégué́ chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie, 12 décembre 2013
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
La Silver Économie, un projet de société, au service du bien vieillir
Objec9f du triple « A »*
13
* Benjamin Zimmer dans « Silver Économie : Tirer avantage concurrenHel de la transiHon démographique, c’est possible? », hors série de la revue Centraliens
An#ciperAccompagner
Adapter
... notre société au vieillissement de sa populaHon
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Les secteurs de la Silver Économie
Les secteurs prioritaires*
14
Santé
Sécurité
&
Autonomie
Habitat
Service à la
Personne
Loisirs
&
Sport
Tourisme
Transports
Nutrition
&
Alimentation
* France Silver Éco, 2018
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
*
15* France Silver Éco, 2018
Schéma des animateurs de la Silver Éco
Écosystème dédiéà la #SilverTechIl existe d’autres clustersau niveau régional.
Centre Expert en
Technologie et
Services pour le
Maintien à
Domicile des
personnes âgées
CEA Tech
accélérateur
d’innovaTon au
service de
l’industrie Et bien d’autres...
15
2017-18 |©MarieMenlaïLUC16
Les seniors que nous allons avoir en face de nous seront
beaucoup plus exigeants, en voudront pour leur argent et surtout
en termes de liberté, d'autonomie et d'indépendance auront des
caractères bien plus affirmés. (...) Cela va profondément
bouleverser la façon dont ceux qui offrent des soluAons vont
devoir y répondre. (...)
Je ne crois pas du tout qu'il y ait d'anAnomie entre les nouvelles
technologies et l'humain comme nous l'avons souvent caricaturé.
Je crois au contraire qu'aujourd'hui, l’heure est à trouver tous les
moyens qui permeHent de renforcer la relaAon humaine.
CeHe ubérisaAon qui est un mot sur lequel on fantasme et qui
emporte avec elle un certain nombre de craintes est inévitable
dans l'ensemble des secteurs économiques. Comment allons-
nous affronter ces défis pour qu'à la fin, le service rendu soit
évidemment meilleur ? C'est un des grands défis des dix
prochaines années.*
Luc Broussy, Président de France Silver Éco
* CFDT retraités, mai 2018
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Les caractéris+ques
des Seniors
17
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC18
L’âge est une no+on rela+ve,
évolu+ve, culturelle... chacun est
une véritable mosaïque
généra+onnelle, nous ne sommes
plus réduc+bles à un âge et un seul.
Polymorphes, nous avons l’âge de
nos projets. Notre date de naissance
a bien moins de sens que la
puissance de nos envies.
Serge Guérin*, La Nouvelle Société des seniors, 2011
* sociologue, spécialiste des quesFons liées au vieillissement et à la « séniorisaFon » de la société et des enjeux de l’intergénéraFon
2017-18 |©MarieMenlaïLUC19
Généra&on
Hédoniste Partage Repli
Stratégie
(rôle social)
Consumériste
(entre 55 et 65 ans*)
Individualiste
(entre 65 et 75 ans*)
CollecKf
(≤ 75 ans*)
* aujourd’hui (2018)
Source : "MarkeKng Séniors - Approches socio-psychologiques et sémioKques", Adjuvance, 2016
Les mul(-
profils
« Senior »
9 grands
profils
52,6 % des seniors ont un style de vie porté par la valeur du partage
Le senior le plus répandu est « l'altruiste » (20 %) de la généraKon « consumériste ».
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Comment
consomment-ils?
20
Sources :
1 Seniors Kantar Worldpanel, mai 2018
2
Enquêtes revenus fiscaux et sociaux 2015 et
2016, INSEE_DGFIP, CNAF, CNAV et CCMSA
2 Achat sur l’internet selon l’âge en 2017,
CRÉDOC, 2018
4 Médiamétrie via Publicis Média, 2017
Défini]on :
5
HMSM : Hypermarché Supermarché
• Hyper-consommateurs
54% des dépenses1 réalisées par
les seniors sont en HMSM5
Budget annuel 4.419€ en
grande consomma]on par foyer
5%de plus que les foyers jeunes
1.170ar]cles achetés
en 2017
• Cyber-shopper
52,3% des
dépenses3 réalisées sur
internet (soit 2x plus par
rapport à 2009) dont
82% chez les ≤ 65 ans + Le revenu mensuel moyen2 est de
1.792,5en 2016 (21.510€/an),
soit une augmenta]on de 1,82% par
rapport à 2015.
(Revenu moyen de l’ensemble de la popula1on est
de 1.695€ (20.340€/an), soit une progression plus
lente de 0,88%.)
• Old is gold
Les dépenses1 des seniors peuvent être divisées en cinq
principales catégories :
• la santé (57%),
• l’alimenta?on (53%),
• les autres biens et services (51%)
(dont les assurances (64%) et les services et soins personnels (11%)),
• l’équipement du foyer (50%),
• les loisirs (49%)
(dont les voyages tout compris (34%), les services spor1fs (22%), les
équipements de loisirs (16%) et la presse papeterie (13%))
• Télévores
31% de taux d’audiences (en2016),
passent 5h07 devant la TV, l’âge moyen de
téléspectateurs est de 51,8 ans.
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Les « nouveaux » consommateurs
Les « happy-boomers » deviennent les nouveaux « Jeuniors » :
aver:s, hédoniste et exigents
21
Ce5e contrac9on de «jeune» et de «senior»
désigne une «généra'on en rupture, introver'e
sur elle-même mais extraver'e sur le monde,
ayant une parfaite connaissance du marché et
vivant ce;e période de 60 à 75 ans comme un
épanouissement personnel».
Sébas9en Dubois, Directeur associé chez Co-Meet
Source : Fiers d’être Jeuniors, Stratégies, n°1938, 22 février 2018
Ces jeuniors sont un véritable phénomène sociétal.
Ces représentants sont tous des enfants de la
société de consomma'on moderne.
Jérôme Pigniez, fondateur de Silvereco.fr
Ils comparent, cherchent la meilleure offre, mais
de façon responsable. Ils veulent trouver un sens
dans la consommation.
Cécile Badouard, Directrice du planning
stratégique chez Grenade & Sparks
Ils sont la véritable coqueluche des publicitaires !
Hélène Saint Loubert, Présidente de Grenade &
Sparks
2017-18 |©MarieMenlaïLUC22
Ce sont eux qui ont inventé la jeunesse. Arrivés
à un âge canonique, ils se voient encore
comme ac9fs. Avec, omniprésente, la no9on
d’hédonisme. (...)
CeAe généra9on aime séduire et joue à fond le
côté sexygénaire assumée à la Fanny Ardant,
Catherine Deneuve ou Isabelle Hupert. (...)
Les jeuniors sont très “bankable”, à l’instar
d’une BrigiAe Macron ou d’une Oprah Winfrey
et des marques comme Yves Saint-Laurent ou
Gucci arrivent à être transgénéra9onnelles».
Éléonore Salviat, Directrice marke@ng interna@onal chez
Clarins
Source : Fiers d’être Jeuniors, Stratégies, n°1938, 22 février 2018
2017-18 |©MarieMenlaïLUC23
Les Seniors et le Digital
Des Silvers plus connectés que jamais...
2017-18 |©MarieMenlaïLUC24
Sources :
1 Achat sur l’internet selon l’âge en 2017, CRÉDOC, 2018
2 Baromètre du numérique 2018 de l’ARCEP, réalisé par le CRÉDOC pour l’ARCEP, le CGE et l’Agence du Numérique
• Silver surfers2
11 millions des dépenses1
réalisées sur internet (soit 2x plus par
rapport à 2009) dont 82% chez les ≤ 65 ans +
• Connec/ng people2
76% des ≤ 60 ans
+ se connecte pour
envoyer et recevoir des
emails,
15% passe des appels
téléphoniques ou
vidéos,
34%
communique sur les
réseaux sociaux
• Facebook
• LinkedIn
• Twi<er
• Skype
• Youtube
• Instagram
• Cyber-shopper
52,3% des dépenses1
réalisées sur internet (soit 2x plus
par rapport à 2009) dont 82%
chez les ≤ 65 ans +
• Tous les seniors ne sont pas égaux
en ce qui concernent le numérique
27% des plus de 60 ans n’utilisent
jamais Internet, soit plus de 4
millions de personnes en France.
• Mul/-device2
93% possèdent un possèdent un
téléphone portable, 85%un
ordinateur, 39%une tablefe,
55%un smartphone et certains
commencent à se mefre à la «
smartwatch ».
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Les freins au
numérique
• La sécurité des données : 34,8% des seniors ne veulent
pas u@liser internet pour communiquer leurs données
personnelles à des réseaux sociaux ou professionnels en
ligne, commander ou acheter des produits ou des
services (29,2%), télécharger des logiciels, de la musique,
des vidéos, des jeux, ou d’autres fichiers (16,4%), gérer
leur compte bancaire en ligne (15,2%), u@liser une
connexion sans fil mobile (type wifi) depuis un autre lieu
que leur domicile (9,6%), recourir à l’administra@on ou
aux services publics en ligne (7,8%)
• Le « un-friendly » design : Au cours de nos échanges sur
le salon Silver Expo, en novembre dernier, avec différents
experts et visiteurs, tous s’accordent sur le fait que
l'ergonomie et l’accompagnement sont deux points clés
pour amener les seniors à adhérer et adopter les
nouveaux ou@ls technologiques. C’est pourquoi, il est
important de s’adapter à eux en proposant un « senior
friendly-design ». D’ailleurs, un produit adapté aux
seniors est « design-friendly » pour tous les
consommateurs.
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Focus sur l’habitat
“Habitat” : un logement évoluAf, intergénéraAonnel,
développement durable et technologique
26
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Béguinages
27
Médicalisé Non-médicalisé
Autonome
Dépendant
EHPAD
MAPAD
Unités de Soins
longue durée
(ULSD)
Logement
chez l’aidant
MARPA
AdaptaMon
du
domicile
Domicile
Benchmark des solutions
pour l’habitat des seniors
Logement selon le profil
CollocaMon
IntergénéraMonnelCollocaMon
Entre
seniors
Résidence
Seniors
Service
(RSS)
Famille
d’accueil
CollocaMon
étudiant
2017-18 |©MarieMenlaïLUC28
Médicalisé Non-médicalisé
Autonome
Dépendant
Korian
Orpéa
DomusVi
Leaders
Colisée
Domidep
LNA Santé
Challengers
EHPAD
Domitys
Senioriales
Hespérides
Leaders
Jardin
d’Arcadie
Girandières
Villages
d’Or
Challengers
RSS
Benchmark des solu0ons
pour l’habitat des seniors
Ehpad vs RSS (2017)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
La technologie au
service des seniors
La domo3que
pour accompagner le main3en à
domicile :
confort & sécurité
2017-18 |©MarieMenlaïLUC©Adiam
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Le marché de la domo-que en France
Les atouts et les freins
Atouts
• Le marché de l’IOT1 aurait franchi la barre des
1 milliard d’euros en 2017
• 57% de l’IOT1 concernerait les équipements
pour la maison (Smart home)
• 71% des personnes interrogées2 pensent que
les objets connectés perme?ront aux
personnes âgées de rester plus longtemps à
leur domicile
• 69% pensent que la plupart des maisons2
seront intelligentes et équipées d’un
système de télésurveillance
Freins
• 83% des personnes interrogées pensent que
la domoLque est trop cher
• 72% pensent que c’est dangereux
(espionnage)
• 64% craignent pour leur santé (ondes)
• 42% disent qu’elles en ont peur
• 43% pensent que ce sont des gadgets qui ne
servent à rien
Il est important que les entreprises acLves dans
ce secteur veillent à ce que leurs produits
présentent les aspects suivants : la simplicité
(80%), la sécurité (70%) et le prix (64%)
30
Sources :
1 FédéraLon Française de la domoLque et GFK, mai 2018
2
Les objets connectés dans l’habitat, Observatoire des mutaLons dans l’habitat (Pomotelec & Sociovision)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Une alterna)ve à
l’habitat pour les
Seniors autonomes
Le logement social
évolu)f, intergénéra)onnel,
développement durable et
technologique
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
31
©Regards Habitat n°70, avril 2018
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Une autre approche
de l’habitat pour
seniors
32
©Regards Habitat n°70, avril 2018
IntergénéraBonnel
Durable
Technologique
&
évolutif
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Le logement nouvelle généra/on « IDTe »
Intergénéra/onnel, Durable, Technologique & évolu/f
33
Durable
« Energy saving » avec des
Data center in house
Chauffage & Wifi gratuit
Possibilité d’être rémunéré pour se chauffer
avec Qarnot compu/ng
« Rompre avec l’isolement »
COSI
© Photographee.eu – Fotolia.com
Confort, sécurité et évolutif
Sairenor
Intergénéra/onnel
Technologique
&
évolu/f
2017-18 |©MarieMenlaïLUC34
Do you speak
silver ?
© Marketoonist.com , Tom Fishburne
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Comment s’adresser aux seniors ?
Les Dos & Don’ts
Les Dos
• Communica9on posi9ve et valorisante
• Services et produits ergonomiques et de qualité :
« co- créa'on » (cf. les Senioriales Lab)
• Marke9ng privilégié le modèle SAVE en
complément des « 4Ps »
• Harry-PoQer marke9ng (selon les cas)
• Accompagner votre client dans l’adop9on de votre
produit ou service
• Senior friendly design + évolu9f
• Sécurité et éthique
Les Don’ts
• Éviter les vocabulaires s9gma9sants tel que
« vieux » et parler des « jeunes de plus de 50 ans »
(cf. Disons Demain)
• Dépasser les préjugés sur les seniors
• Les seniors sont mul9ples : adresser le bon produit
à la bonne généra9on
• Des produits et services inadaptés à la catégorie de
senior (sans étude de marché au préalable, ...)
• « Un-senior friendly design » ou un design
« disgracieux »
• Ges9on rela9on client (GRC) insuffisant (voir
inexistant)
• Mauvaise communica9on (vous êtes présents sur les
canaux de communica'on où ils ne sont pas)
35
2017-18 |©MarieMenlaïLUC36
Older people have unique
needs... that require
unique approaches to
care.
Dr. Don Melady, one of the few emergency physicians in
Canada focusing on Geriatric emergency medicine
2017-18 |©MarieMenlaïLUC 37
Thank you
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
What’s next?
Contribuer à construire des solu=ons pour le
« bien vieillir » avec Make.org #CiviTech
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC39
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Atelier sur la
Grande cause
de nos aînés :
« Comment
mieux prendre
soin de nos
aînés? »
Les thèmes qui sont ressor=s de la consulta=on:
• Accompagnement des aidants
• Établissements d’accueil spécialisés
• Main=en à domicile
• Lieux de vie alterna=fs et intergénéra=onels
• Accès à la santé
• Condi=ons de travail des personnels de soin
Les sponsors:
Klésia, Fonda=on Korian, La Poste, Careit, L’OCIRP, Primonial
REIM, La Croix Rouge Française ainsi que des représentants de
l’ensemble de la communauté d’ac=ons (start-ups, ins=tu=ons
associa=ons) mais aussi des médias et des citoyens.
! Save the date : début des premiers ateliers mi-mars 2019
" Inscrip0on : contacter Make.org
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
We added years to life,
now it's 1me to add life
to those years*.
United Na8ons, Department of Economic and Social affairs
* hFps://www.un.org/development/desa/en/news/social/older-persons-with-sdgs.html
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Annexes
42 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
« Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent
La popula<on Européenne est vieillissante alors que la popula<on
Africaine est jeune.
43
* Amérique du Nord
Source : ONU Demographic Yearbook 2018.
40,6
24,5
18,6
24,0
15,9
23,5
5,5
12,1
22,2
12,5
25,0
17,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Afrique Amérique latine, Caraïbes Amérique septentrionale Asie Europe Océanie
RéparUUon de la populaUon par âge - de 14 ans et de ≤60 ans dans le monde en 2018 (%)
Moins de
14 ans
60 ans
ou plus
*
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
« Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent
Les Français sont plutôt jeunes comparer à leurs voisins européens
44
17,2 16,8 16,4
18
16,2 17,8
17,7
28,4 27,9
27,2
26,2
28,1
26,1
26,926,3
19,4
29,8
26,6 26,6
28,3
26,8
0
5
10
15
20
25
30
35
Allem
agneAutricheBelgiqueBulgarie
Chypre
CroatieDanem
arkEspagne
Estonie
Finland
France
G
rèce
Hongrie
Irlande
ItalyLettonie
Lituanie
Luxem
bourg
M
altePays-BasPolognePortugal
République
TchèqueRoum
anie
Royaum
e-UniSlovaquieSlovénie
Suède
Population et structure par âge en Europe des 28 pays en 2017 (%)
Moins de 14 ans 60 ans et plusHors Zone Euro
≤ 60 ans
1 Italy 29,8
2 Allemagne 28,4
3 Portugal 28,3
4 Finland 28,1
5 Bulgarie 27,9
6 Croatie 27,2
7 Grèce 26,9
8 Slovénie 26,8
9 Lettonie 26,6
10 Malte 26,6
11 Hongrie 26,3
12 Estonie 26,2
13 France 26,1
Moins de 14 ans
1 Irlande 21,4
2 France 18,3
3 Royaume-Uni 17,6
4 Suède 17,3
5 Belgique 17
6 Chypre 16,9
7 Danemark 16,8
8 Pays-Bas 16,8
Source : ONU Demographic Yearbook 2018.
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
« Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent
France : ~1/3 des habitants ≤ 60 ans en 2030 et diminuDon de la
populaDon acDve (1,4 acDfs pour un retraité en 2050)
45
24,4 23,7 23,0 22,4 22,2 22,3 21,7 21,3
49,4 48,3 47,4 46,5 46,1 44,9 44,9 44,2
67,8 69,1 70,3 71,4 72,5
74,0 75,2 76,4
55,5 54,5 53,6 52,7 51,7 50,6 50,4 50,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2020 2025 2030 2035 2040 2050 2060 2070
Projection de population par grand groupe d'âges (%)
Moins de
20 ans
20 ans à
59 ans
60 ans à
64 ans
65 ans à
74 ans
75 ans
ou plus
Population
au 1er janvier
en millions
Part d'actifs (20 à 65 ans)
Source : Insee, scénario central des projections de population 2013-2070
26,2 28 29,6 31,1
31,7 32,8 33,4 34,5
+ 1,8 1,6
0,6
Écart sur l’année
précédente (N – (N-1))
~ 1/3 habitants ≤ 60 ans
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en
bonne santé à la naissance, en France et dans l'UE-28
En France, on vit plus vieux mais en moins bonne santé
46
78,4 80,3 79,3 80,8 78 80,6
83,3 84,7 85,3 85,2 84,1 84,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Allem
agne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
CroatieDanem
ark
Espagne
Estonie
Finlande
France
G
rèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie*
LituanieLuxem
bourg
M
alte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République
tchèque
Roum
anieRoyaum
e-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède
Espérance de vie à la naissance et Espérance de vie en bonne santé dans l'Union européenne en 2016
Hommes Femmes Linéaire (Hommes) Linéaire (Femmes)
Source : Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne European Union – Sta@s@cs on
Income and Living Condi@ons (UE – SILC).
*Les données présentées dans ce tableau pour l’UE28 et la LeLonie sont issues des données d’Eurostat
Mis à jour octobre 2018
78,2
83,6
Hors Zone Euro
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne
santé à la naissance, en France et dans l'UE-28
En France, on vit plus vieux mais en moins bonne santé
47
Femmes
EU (28 pays)* 83,6
Espagne 85,8
France 85,3
Italie 85,2
Luxembourg 84,8
Chypre 84,7
Suède 84,1
Finlande 84,1
Portugal 84,1
Autriche 84
Malte 83,9
Slovénie 83,9
Grèce 83,8
Belgique 83,7
Irlande 83,5
Allemagne 83,3
Pays-Bas 83,1
Royaume-Uni 82,9
Danemark 82,8
Estonie 81,9
Pologne 81,7
République tchèque 81,5
Croatie 81,2
Slovaquie 80,6
Lituanie 79,7
Hongrie 79,6
Lettonie* 79,6
Roumanie 78,9
Bulgarie 78,5
Hommes
EU (28 pays)* 78,2
Italie 80,8
Suède 80,6
Malte 80,4
Chypre 80,3
Espagne 79,9
Pays-Bas 79,9
Irlande 79,8
Luxembourg 79,8
France 79,3
Royaume-Uni 79,3
Autriche 79,1
Danemark 78,9
Belgique 78,8
Grèce 78,8
Allemagne 78,4
Finlande 78,4
Portugal 78
Slovénie 78
République tchèque 76,1
Croatie 74,9
Slovaquie 73,9
Pologne 73,8
Estonie 73,2
Hongrie 72,6
Roumanie 71,7
Bulgarie 71,3
Lettonie* 69,8
Lituanie 69
Hors Zone Euro
Source : Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne European Union – Statistics on
Income and Living Conditions (UE – SILC).
*Les données présentées dans ce tableau pour l’UE28 et la Lettonie sont issues des données d’Eurostat
Mis à jour octobre 2018
Allemagne
83,3 ans 78,4 ans
France
85,3 ans 79,3 ans
Italie
85,2 ans 80,8 ans
Europe
83,6 ans 78,2 ans
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Situa&on des pensions en Europe
Les retraités français sont plutôt favorisés comparée au reste de
l’Europe à l’excep&on du Danemark
2014 or latest available
whole
population
66+/all (%)
older people (aged over 65)
by age by gender
EU (28) All 66+ 66-75 76+ Men Women
Denmark 3,2 2,1 4,9 2,3 4 5,5 58
France 3,6 2,8 4,5 2,7 4,2 8,2 44
Czech Republic 3,7 3,5 4,1 1,5 5,3 5,9 63
The Netherlands 3,7 2,5 5,5 3,4 3,9 7,9 47
Slovak Republic 3,8 3,3 4,8 1,9 4,9 8,7 44
Luxembourg 3,9 4,1 3,4 3,1 4,6 8,1 48
Finland 5,2 2,9 8,5 3,2 6,8 6,3 83
Spain 5,4 4,7 6,2 3,7 6,7 15,3 35
Ireland 6,8 5,2 9,3 5,7 7,7 9,2 74
Poland 7,6 8,3 6,7 4,6 9,3 10,4 73
Belgium 7,7 7 8,6 7 8,3 9,1 85
Greece 8,2 7,1 9,5 6,9 9,3 14,8 55
Hungary 8,6 7,8 9,9 5 10,6 10,1 85
Austria 8,8 8,1 9,9 7 10,3 9 98
Italy 9,3 8,9 9,7 6,7 11,2 13,7 68
Germany 9,5 8,4 10,3 6,8 11,5 9,5 100
Portugal 9,7 8,5 11,2 7,1 11,6 13,5 72
Sweden 10 6,6 15,2 6,4 13,1 9 111
Slovenia 13,1 10,3 16,9 6,4 17,8 9,4 139
United Kingdom 13,8 10,4 18,5 11,1 16 10,9 127
Estonia 25 21,9 28,5 13,3 30,8 15,5 161
Latvia 26,5 22,2 31,6 13,9 32,4 16,2 164
48
Note : 2015 for Finland, the Netherlands, the United Kingdom
No figures for Bulgaria, Chyprus, Croa`a, Lithuania, Malta, Romania
* Source: ©Pensions at the glance 2017, OECD
6.3 Income poverty rates by age and by gender
Percentage with incomes less than 50% of median household disposable income
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Niveau de vie des Seniors (≤ 60+)
Les Français ont des revenus plus élevés malgré des signaux
d’alerte à ne pas négliger
49
• Les retraités français1 sont plutôt favorisés en terme de
pension comparer au reste de l’Europe. Le taux de
pauvreté des 66 ans et plus est de 3,6 en France
comparer à la LeJonie (26,5).
Sources :
1 Pensions at the glance 2017, OECD
2 Enquêtes revenus fiscaux et sociaux 2015 et 2016, INSEE_DGFIP, CNAF, CNAV et CCMSA
• Le revenu mensuel moyen2 est de 1.792,5
en 2016 (21.510€/an), soit une
augmenta`on de 1,82% par rapport à 2015.
(Revenu moyen de l’ensemble de la
popula1on est de 1.695€ (20.340€/an), soit
une progression plus lente de 0,88%.)
• La pension moyenne des femmes est inferieure de
38,8 % à celle des hommes.
• Un `ers des retraités perçoivent des pensions de
plusieurs régimes de base ou intégrés.
Quelques grandes lignes de la réforme
des retraites (annoncées été 2018)
• Mise en place d’un système par annuité par
points.
• IndexaJon sur un taux fixe de 0,3% pour 2019
et 2020 (auparavant sur le taux d’infla1on
(1,5%)).
• Harmonisa`on du système des retraites avec la
mise en place d’un régime universel
• Impact sur le montant de la pension pour les
départs an`cipés et les départs prolongés.
• Harmonisa`on des systèmes de pension de
réversion.
(à suivre en juin 2019 et mis en place en 2025)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC50
Notre comportement d’achat se construit avant l’âge de 25 ans, au
moment où le jeune adulte commence à prendre ses premières décisions.
Chacun achète de façon différente, ra;onnellement, ou par coups de coeur,
ou sur les prix... la variété des comportements est infinie. Serge Valen;n,
l’un des spécialistes du marke;ng des seniors, analyse qu’un individu qui a
acquis un certain comportement n’en changera plus jamais tout au long
de sa vie. Si l’on commence, jeune, à consommer frugalement, on ne s’en
débarrassera plus jamais, devenu riche, on con;nuera à compter la
moindre dépense, etc. (...) Une personne âgée est porteuse d’autres
références, d’autres modèles, d’autres réflexes, qu’il faut décliner sur le
mode de l’altérité : elle fonc;onne tout simplement différemment. La
généra;on d’appartenance est donc clé. Un individu construit ses
comportements d’achat sur sa trajectoire individuelle, mais aussi bien sûr
par mimé?sme du système de valeurs auquel il a adhéré durant sa
jeunesse. La transi;on de valeurs centrées sur le collec;f au recentrage sur
des aspira;ons individuelles est notamment une des lignes de démarca;on
entre les seniors.
Serge Guérin, La Silver Économie, 60 acteurs de
l’économie des 60+, 2018
* sociologue, spécialiste des quesDons liées au vieillissement et à la « séniorisaDon » de la société et des enjeux de l’intergénéraDon
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
La répar''on des dépenses des seniors
La santé et l’alimenta'on représentent une grande part
de leur consomma'on
44
46
48
50
52
54
56
58
la santé l’alimenta=on les autres biens et
services
l’équipement du foyer les loisirs
Répar==on des dépenses des seniors*
Dépenses
51
* SENIORS KANTAR WORLDPANEL, publié en mai 2018 par Lydia Rabine, Kantar Strategic Insight Manager
Données profil et comportement d’achat : Panel consommateurs Kantar Worldpanel 20000 ménages (PGC-FLS) et 12000 ménages (PFT) Données Usage : panel Food Usage Kantar Worldpanel – Consomma=on totale ou à domicile- 2017 vs 2014 – base individus
Données Media : ques=onnaires Habitudes Média Kantar Worldpanel 2017
Données d’aatudes : ques=onnaire Opinions Kantar Worldpanel 2017 & LinkQ Labels et Men=ons Septembre 2017
dont les assurances
(64%) et les services
et soins personnels
(11%)
dont les voyages tout
compris (34%)), les
services spor=fs (22%),
les équipements de
loisirs (16%) et la
presse papeterie (13%)
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Cas Airbnb
La France : championne d’Europe de la « Silver Hospitality »
• +15% des hôtes français sur Airbnb sont âgés de 60 ans et plus
• + de 500.000 à réserver un logement au cours de ces douze derniers mois
(soit + 67 % en un an)
• ces seniors ont hébergé 1,7 millions de voyageurs et perçu un revenu
médian de 2012 euros par an et 28 % des réservaSons l'étaient en chambre
privée (contre 21 % pour l'ensemble des classes d'âge). D'ici à 2050, ils
devraient représenter 22 % de la populaSon mondiale, contre 11 % en
2000. Une aubaine pour les professionnels du tourisme. La principale
raison qui pousse les seniors à louer est le besoin de générer un
complément de revenu pour compenser la baisse projetée de leur pension
mais également l’envie de maintenir un lien social en partageant des
moments de convivialité.
52Source : « Les Seniors et AirBnB : Améliorer son quoSdien dans la France du bien vieillir », AirBnB France, 2018.
2017-18 |©MarieMenlaïLUC
Pour en savoir
plus...
Extrait de la soutenance orale du 12 janvier 2019 dans le cadre de la valida@on du MBA
Digital Marke@ng & Business (part-@me) à l’EFAP
Auteur : ©Marie Menlaï LUC | Contact : marie.luc2 [at] gmail.com
Site web : work in progress….
LinkedIn : hYps://www.linkedin.com/in/marieluc/
TwiYer : @MarieMenlaiLUC

Contenu connexe

Tendances

Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoir
Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoirEurope : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoir
Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoirForums financiers de Wallonie
 
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020Ipsos France
 
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...Harris Interactive France
 
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? France Stratégie
 
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ? Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ? France Stratégie
 
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport Hortense Billot
 
Les Français et l'Union Européenne
Les Français et l'Union EuropéenneLes Français et l'Union Européenne
Les Français et l'Union EuropéenneIpsos France
 
Peut-on éviter une société d'héritiers ?
Peut-on éviter une société d'héritiers ?Peut-on éviter une société d'héritiers ?
Peut-on éviter une société d'héritiers ?France Stratégie
 
La croissance, une impasse écologique
La croissance, une impasse écologiqueLa croissance, une impasse écologique
La croissance, une impasse écologiqueEcosysmis
 
Les Français et l'économie (octobre 2018)
Les Français et l'économie (octobre 2018)Les Français et l'économie (octobre 2018)
Les Français et l'économie (octobre 2018)Kantar
 
Les divergences sociales en Europe après la crise
Les divergences sociales en Europe après la criseLes divergences sociales en Europe après la crise
Les divergences sociales en Europe après la criseFrance Stratégie
 
Clcf rapport final - version elysée
Clcf   rapport final - version elyséeClcf   rapport final - version elysée
Clcf rapport final - version elyséeslatefr
 
Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...
 Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -... Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...
Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...HEC Paris
 
Inegalites mondiales2018
Inegalites mondiales2018Inegalites mondiales2018
Inegalites mondiales2018PatrickTanz
 

Tendances (18)

Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoir
Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoirEurope : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoir
Europe : de l'analyse des illusions aux conditions de l'espoir
 
Risques politiques dans l'UE : L'échappée belle ?
Risques politiques dans l'UE : L'échappée belle ?Risques politiques dans l'UE : L'échappée belle ?
Risques politiques dans l'UE : L'échappée belle ?
 
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020
Enquete generosite ipsos apprentis auteuil juin2020
 
Rapport annuel du CESE sur l'état de la France en 2015
Rapport annuel du CESE sur l'état de la France en 2015Rapport annuel du CESE sur l'état de la France en 2015
Rapport annuel du CESE sur l'état de la France en 2015
 
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...
Harris Interactive pour l'Observatoire Cetelem - Le sans contact prend la mai...
 
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ? Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?
Jeunesse, vieillissement : quelles politiques ?
 
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ? Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?
Note d'analyse - Taux bas : quelles implications pour la politique budgétaire ?
 
Rapport annuel sur l'état de la France en 2014
Rapport annuel sur l'état de la France en 2014Rapport annuel sur l'état de la France en 2014
Rapport annuel sur l'état de la France en 2014
 
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport
Faire du bien vieillir un projet de societe - Rapport
 
Les Français et l'Union Européenne
Les Français et l'Union EuropéenneLes Français et l'Union Européenne
Les Français et l'Union Européenne
 
Peut-on éviter une société d'héritiers ?
Peut-on éviter une société d'héritiers ?Peut-on éviter une société d'héritiers ?
Peut-on éviter une société d'héritiers ?
 
La croissance, une impasse écologique
La croissance, une impasse écologiqueLa croissance, une impasse écologique
La croissance, une impasse écologique
 
Les Français et l'économie (octobre 2018)
Les Français et l'économie (octobre 2018)Les Français et l'économie (octobre 2018)
Les Français et l'économie (octobre 2018)
 
Les divergences sociales en Europe après la crise
Les divergences sociales en Europe après la criseLes divergences sociales en Europe après la crise
Les divergences sociales en Europe après la crise
 
Clcf rapport final - version elysée
Clcf   rapport final - version elyséeClcf   rapport final - version elysée
Clcf rapport final - version elysée
 
Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...
 Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -... Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...
Le grand débat national suscite de fortes attentes dans l’opinion publique -...
 
Inegalites mondiales2018
Inegalites mondiales2018Inegalites mondiales2018
Inegalites mondiales2018
 
L'avis annuel d'Idea
L'avis annuel d'IdeaL'avis annuel d'Idea
L'avis annuel d'Idea
 

Similaire à La Silver Économie et le Digital 2019-01-12 #mbadmb

OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...contactOpinionWay
 
Syntec Numérique - livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...
Syntec Numérique -  livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...Syntec Numérique -  livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...
Syntec Numérique - livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...polenumerique33
 
Conjoncture éco - 23 octobre 2018
Conjoncture éco -  23 octobre  2018Conjoncture éco -  23 octobre  2018
Conjoncture éco - 23 octobre 2018Philippe Crevel
 
Livret mini nov 2015
Livret  mini  nov 2015Livret  mini  nov 2015
Livret mini nov 2015Schaub Guy
 
Livret mini nov 2015
Livret  mini  nov 2015Livret  mini  nov 2015
Livret mini nov 2015Schaub Guy
 
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoir
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoirFlair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoir
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoirIpsos France
 
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorld
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorldDWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorld
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorldIDATE DigiWorld
 
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la France
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la FranceSynthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la France
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la FranceFrance Stratégie
 
Rapport Attali-2-slate.fr
Rapport Attali-2-slate.frRapport Attali-2-slate.fr
Rapport Attali-2-slate.frslatefr
 
L'opinion des Français sur la politique économique à suivre
L'opinion des Français sur la politique économique à suivreL'opinion des Français sur la politique économique à suivre
L'opinion des Français sur la politique économique à suivreIpsos France
 
Le regard des Français sur les petites villes
Le regard des Français sur les petites villesLe regard des Français sur les petites villes
Le regard des Français sur les petites villesIpsos France
 
Retraites-Santé : Oser les vraies réformes
Retraites-Santé : Oser les vraies réformesRetraites-Santé : Oser les vraies réformes
Retraites-Santé : Oser les vraies réformesFondation iFRAP
 
Ipsos Update - Juin 2023
Ipsos Update - Juin 2023Ipsos Update - Juin 2023
Ipsos Update - Juin 2023Ipsos France
 
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...Sarah Le Gouez
 
(Re)créer du lien au pays des fractures
(Re)créer du lien au pays des fractures(Re)créer du lien au pays des fractures
(Re)créer du lien au pays des fracturesIpsos France
 
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016Daniel BASTIEN
 
Tableau de bord de l'emploi public
Tableau de bord de l'emploi publicTableau de bord de l'emploi public
Tableau de bord de l'emploi publicFrance Stratégie
 
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022 Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022 Ipsos France
 

Similaire à La Silver Économie et le Digital 2019-01-12 #mbadmb (20)

OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
OpinionWay pour Lyxor -Les Français et les grandes dépenses de la vie / Juin ...
 
Syntec Numérique - livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...
Syntec Numérique -  livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...Syntec Numérique -  livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...
Syntec Numérique - livre blanc - silver economie - Révolution du bien vieill...
 
Conjoncture éco - 23 octobre 2018
Conjoncture éco -  23 octobre  2018Conjoncture éco -  23 octobre  2018
Conjoncture éco - 23 octobre 2018
 
Livret mini nov 2015
Livret  mini  nov 2015Livret  mini  nov 2015
Livret mini nov 2015
 
Livret mini nov 2015
Livret  mini  nov 2015Livret  mini  nov 2015
Livret mini nov 2015
 
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoir
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoirFlair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoir
Flair France 2021 : maintenant ou jamais - 10 points à savoir
 
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorld
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorldDWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorld
DWSPR19 18042019 - Smart Ageing - Pauline MORNET - IDATE DigiWorld
 
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la France
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la FranceSynthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la France
Synthèse des consultations : Au delà du PIB, un tableau de bord pour la France
 
Rapport Attali-2-slate.fr
Rapport Attali-2-slate.frRapport Attali-2-slate.fr
Rapport Attali-2-slate.fr
 
L'opinion des Français sur la politique économique à suivre
L'opinion des Français sur la politique économique à suivreL'opinion des Français sur la politique économique à suivre
L'opinion des Français sur la politique économique à suivre
 
Le regard des Français sur les petites villes
Le regard des Français sur les petites villesLe regard des Français sur les petites villes
Le regard des Français sur les petites villes
 
Retraites-Santé : Oser les vraies réformes
Retraites-Santé : Oser les vraies réformesRetraites-Santé : Oser les vraies réformes
Retraites-Santé : Oser les vraies réformes
 
Ipsos Update - Juin 2023
Ipsos Update - Juin 2023Ipsos Update - Juin 2023
Ipsos Update - Juin 2023
 
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...
L'enquête 2018 Cercle de l'Épargne & Amphitéa : "Les Français, la retraite et...
 
CARITAS.pdf
CARITAS.pdfCARITAS.pdf
CARITAS.pdf
 
(Re)créer du lien au pays des fractures
(Re)créer du lien au pays des fractures(Re)créer du lien au pays des fractures
(Re)créer du lien au pays des fractures
 
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016
Editorial ocde-perspectives-economiques-juin-2016
 
Tableau de bord de l'emploi public
Tableau de bord de l'emploi publicTableau de bord de l'emploi public
Tableau de bord de l'emploi public
 
Le monde en 2035 vu par les Français
Le monde en 2035 vu par les FrançaisLe monde en 2035 vu par les Français
Le monde en 2035 vu par les Français
 
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022 Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022
Le best of Ipsos à travers le monde – Mars 2022
 

La Silver Économie et le Digital 2019-01-12 #mbadmb

  • 1. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC La Silver Économie et le Digital Comment les ou:ls numériques peuvent-ils accompagner la nouvelle société de la longévité en France ? ©Frédéric Deligne 12 janvier 2019
  • 2. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Sommaire « Global aging » : un phénomène démographique sans précèdent ............................................................................................................................................... 3 L’Europe est vieillissante. Les Français sont rela@vement jeunes ................................................................................................................................................................. 4 « Bien vieillir », un enjeu majeur en France .................................................................................................................................................................................................. 6 La silver économie, un levier de croissance .................................................................................................................................................................................. 8 « La Silver Économie » : atouts, faiblesses, opportunités, menaces ........................................................................................................................................................... 11 Les six axes clés du contrat de filière ........................................................................................................................................................................................................... 12 La Silver Économie, un projet de société, au service du bien vieillir ........................................................................................................................................................... 13 Les secteurs prioritaires de la Silver Économie ............................................................................................................................................................................................ 14 Schéma des animateurs de la Silver Éco ...................................................................................................................................................................................................... 15 Les caractéris@ques des seniors .................................................................................................................................................................................................. 17 Les mul@-profils « seniors » ......................................................................................................................................................................................................................... 19 Comment consomment-ils ? ........................................................................................................................................................................................................................ 20 Les « nouveaux consommateurs » : les « jeuniors » ................................................................................................................................................................................... 21 Des silvers plus connectés ........................................................................................................................................................................................................................... 23 Les freins au numérique ....................................................................... ...................................................................................................................................................... 25 Focus sur l’habitat ..................................................................................................................................................................................................................... 26 Benchmark des solu@ons pour l’habitat des seniors .................................................................................................................................................................................. 27 La technologie au service des seniors : la domo@que ................................................................................................................................................................................ 29 Le marché de la domo@que en France : atouts et freins ............................................................................................................................................................................ 30 Une alterna@ve à l’habitat pour les seniors autonomes : intergénéra@onnel, durable et technologique (IDTe) ....................................................................................... 31 Do you speak silver : comment s’adresser aux seniors ? ........................................................ ................................................................................................................... 34 Make.org .................................................................................................................................................................................................................................. 38 Annexes .................................................................................................................................................................................................................................... 42 2
  • 3. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC “Global aging” Phénomène de vieillissement mondial de la populaAon 3 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 4. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC « Global aging » : un phénomène démographique sans précèdent L’Europe est vieillissante. Les Français sont relaAvement jeunes. 4 L’Europe est vieillissante (25%) devant l’Amérique du Nord (22,2%). Source : ONU Demographic Yearbook 2018 / « Scénario central des projecUons de populaUon 2013-2070 » INSEE, 2018 © Europe Adrien Coquet from the Noun Project • Les Français sont rela8vement jeunes comparer à leurs voisins européens (≤60 ans sont au 13ème rang (26,1%)) loin derrière les Italiens (29,8%), les Allemands (28,4%) et les Portugais (28,3%). • ~1/3 des habitants ≤ 60 ans en 2030 • 2018 : 2,2 acUfs pour 1 retraité 2050 : 1,4 ac8fs pour 1 retraité La plus forte progression est entre 2025 et 2030 avec un taux de +1,8 points. (RalenUssement entre 2030 et 2035 avec +1,6 points)
  • 5. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Pour beaucoup, de manière ins1nc1ve, un pays vieillissant est un pays voué plus sûrement à la décroissance qu’à l’enrichissement (...) Une chose apparaît pourtant certaine : les seniors vont cons1tuer un marché en expansion, et les entreprises auront intérêt non seulement à s’y adapter, mais à an1ciper les besoins, les produits et les services si elles veulent profiter de ceEe manne. (...) C’est l’ensemble de la société qui devra s’adapter à ceEe évolu1on démographique, notamment par des innova1ons sociales, organisa1onnelles ou technologiques, permeEant une meilleure inser1on des personnes âgées*. Extrait du rapport du Commissariat général à la stratégie et à la prospecBve sur « La Silver Économie une opportunité de croissance pour la France » en décembre 2013 * hJps://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/CGSP_Silver_Economie_dec2013_03122013.pdf
  • 6. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC « Bien vieillir », un enjeu majeur en France Une longévité heureuse. Un des nouveaux indicateurs de richesse : EVSI 6 Sources : 1 Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne European Union – Statistics on Income and Living Conditions (UE – SILC). 2 Nombre de centenaire, Institut National d’Études Démographique (INED), 2018 © Law book : Kirian from the Noun Project La loi du 13 avril 2015 prend en compte les indicateurs de qualité de vie et de développement durable pour mesurer les politiques publiques menées par l’État. L’indicateur « espérance de vie sans incapacité* » (EVSI) aussi appelée espérance de vie en bonne santé, est l’un des « nouveaux indicateurs de richesse ». France2 85,3 ans 79,3 ans Europe 83,6 ans 78,2 ans La rece9e d’une longévité heureuse réside dans la pra=que d’une ac=vité physique et mentale régulière, associée à une alimenta=on équilibrée, ainsi que le main=en du lien social, combiné à un capital géné=que favorable selon la journaliste Vivien Jones de la chaîne CNN. En 2018, 16 255 centenaires1 (le chiffre a doublé en moins de 20 ans) D’ici 2060, 200 000 centenaires !
  • 7. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Le défi d’aujourd’hui, ce n’est pas d’accéder à l’immortalité, mais bien de réussir sa longévité (...) La longévité est un art de vivre, un style, une philosophie (...) Oui, il est possible de concilier des aspira@ons individuelles et les contraintes de la collec@vité. Oui, nous pouvons faire en sorte qu’au lieu de creuser de nouvelles inégalités, la longévité profite à tous et par@cipe au vrai progrès, celui du bonheur de l’homme*. Joël de Rosnay dans son ouvrage « Une vie en plus, la longévité pour quoi faire ? »
  • 8. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC La Silver Économie Phénomène de vieillissement mondial de la population 8 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 9. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC9 « La Silver Économie », un levier de croissance La filière devrait générer 130 Md€ en 2020 avec 0,25 points de PIB/an 2011Émergence du concept « Silver Économie » en France 2013 CréaEon de la filière avec Arnaud Montebourg (Ministre de l’Économie) et Michèle Delaunay (Secrétaire d’État aux personnes âgées et à l’autonomie ) 2015La loi d’adaptaEon de la société au vieillissement (ASV) a été promulguée 2018 Agnès Buzyn (Ministre des Solidarités et de la Santé) lance son plan « Grand âge » et relance la filière « Silver Économie « La « Silver Économie » est une filière économique et industrielle transversale, dont le principal objecBf est de répondre à l’enjeu du vieillissement de la populaBon en permeFant aux seniors d’améliorer leur qualité, voire leur espérance de vie. »1 1 État des lieux de la Silver Économie, L’observatoire France Silver Éco, 2018 2 Économie.gouv.fr 2013 : chiffre d’affaire (CA) de la filière 56 Md€ (selon le Commissariat général à la stratégie) 2020 : devrait générer 130 Md€ de CA (avec 0,25 point de PIB2 par an)
  • 10. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC10 La silver économie vise à répondre à la diversité des besoins des personnes âgées ou des seniors, qu'ils soient des jeunes retraités ac:fs, des personnes fragiles, ou des personnes en perte d'autonomie.* Agnès Buzyn, Ministre de la Santé et des Solidarités * Vieillissement: Agnès Buzyn veut ressusciter la filière de la "silver économie », L’Express, 22 Octobre 2018
  • 11. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Atouts Faiblesses • Présence dans la filière de PME innovantes et de grands groupes d’envergure internaDonale • Capacité d’innovaDon et compétences dans des domaines émergents (texDles techniques, logiciel, roboDque, agroalimentaire, résidences services...) • Bonne représentaDvité des acteurs sur le territoire français • Engagement de grands acteurs, comme le CEA Tech, pour structurer la filière • Taille des acteurs : principalement des PME et des micro- entreprises • Manque de structuraDon de la filière et de coopéraDons entre acteurs • Absence de labels et de normes pour les produits, les technologies et les services de la Silver économie • Manque de visibilité de l’offre et des acteurs de la filière, en parDculier d’une offre intégrée • MulDplicité des acteurs (publics/privés, naDonaux/locaux...) Opportunités Menaces • AppariDon d’une nouvelle généraDon de seniors issus du baby-boom en France et vieillissement généralisé de la populaDon dans le monde • Taille du marché en France et à l’internaDonal • De nombreux marchés porteurs (bien-être, communicaDon, finances, transports, loisirs, prévenDon de la perte d’autonomie...) • Une volonté poliDque (naDonale et régionale) forte de souDen à la filière • MulDplicaDon des iniDaDves locales et territoriales autour de la Silver économie (créaDon de clusters, expérimentaDons, salons, forums...) • Un écosystème naDonal, régional et local en cours de consDtuDon favorable à l’innovaDon et à la consolidaDon de la filière de la Silver économie • Présence de la Silver économie parmi les sept ambiDons de la Commission présidée par Anne Lauvergeon • Image négaDve du vieillissement en France • Retard de la France dans la prise en charge du vieillissement de la populaDon et de ses conséquences • Difficultés d’accès au marché grand public pour les entreprises, liées à l’image dépréciaDve de la vieillesse en France • Faible solvabilité d’une parDe des âgés • Limites d’intervenDon des acteurs publics et complexité des circuits de financement de la dépendance 11 « La Silver Économie » : atouts, faiblesses, opportunités, menaces Analyse stratégique de la filière* 2017-18 |©MarieMenlaïLUC * Contrat de filière Silver Économie, Ministère du Redressement producDf et Ministère délégué́ chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie, 12 décembre 2013
  • 12. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC 3 Exporter les produits et les technologies de la Silver Économie 12 1 Créer les condiFons d’émergence d’un grand marché de la Silver Économie 2 Favoriser le développement d’une offre compéFFve 4 Professionnaliser les acteurs de la Silver Économie 5 Communiquer posiFvement sur les personnes seniors et le « bien vieillir » auprès du grand public et des distributeurs 6 Créer des innovaFons dans le champ de la Silver Économie Les six axes clés du contrat de filière « Silver ac6ons » * Contrat de filière Silver Économie, Ministère du Redressement producFf et Ministère délégué́ chargé des Personnes âgées et de l’Autonomie, 12 décembre 2013
  • 13. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC La Silver Économie, un projet de société, au service du bien vieillir Objec9f du triple « A »* 13 * Benjamin Zimmer dans « Silver Économie : Tirer avantage concurrenHel de la transiHon démographique, c’est possible? », hors série de la revue Centraliens An#ciperAccompagner Adapter ... notre société au vieillissement de sa populaHon
  • 14. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Les secteurs de la Silver Économie Les secteurs prioritaires* 14 Santé Sécurité & Autonomie Habitat Service à la Personne Loisirs & Sport Tourisme Transports Nutrition & Alimentation * France Silver Éco, 2018
  • 15. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC * 15* France Silver Éco, 2018 Schéma des animateurs de la Silver Éco Écosystème dédiéà la #SilverTechIl existe d’autres clustersau niveau régional. Centre Expert en Technologie et Services pour le Maintien à Domicile des personnes âgées CEA Tech accélérateur d’innovaTon au service de l’industrie Et bien d’autres... 15
  • 16. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC16 Les seniors que nous allons avoir en face de nous seront beaucoup plus exigeants, en voudront pour leur argent et surtout en termes de liberté, d'autonomie et d'indépendance auront des caractères bien plus affirmés. (...) Cela va profondément bouleverser la façon dont ceux qui offrent des soluAons vont devoir y répondre. (...) Je ne crois pas du tout qu'il y ait d'anAnomie entre les nouvelles technologies et l'humain comme nous l'avons souvent caricaturé. Je crois au contraire qu'aujourd'hui, l’heure est à trouver tous les moyens qui permeHent de renforcer la relaAon humaine. CeHe ubérisaAon qui est un mot sur lequel on fantasme et qui emporte avec elle un certain nombre de craintes est inévitable dans l'ensemble des secteurs économiques. Comment allons- nous affronter ces défis pour qu'à la fin, le service rendu soit évidemment meilleur ? C'est un des grands défis des dix prochaines années.* Luc Broussy, Président de France Silver Éco * CFDT retraités, mai 2018
  • 17. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Les caractéris+ques des Seniors 17 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 18. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC18 L’âge est une no+on rela+ve, évolu+ve, culturelle... chacun est une véritable mosaïque généra+onnelle, nous ne sommes plus réduc+bles à un âge et un seul. Polymorphes, nous avons l’âge de nos projets. Notre date de naissance a bien moins de sens que la puissance de nos envies. Serge Guérin*, La Nouvelle Société des seniors, 2011 * sociologue, spécialiste des quesFons liées au vieillissement et à la « séniorisaFon » de la société et des enjeux de l’intergénéraFon
  • 19. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC19 Généra&on Hédoniste Partage Repli Stratégie (rôle social) Consumériste (entre 55 et 65 ans*) Individualiste (entre 65 et 75 ans*) CollecKf (≤ 75 ans*) * aujourd’hui (2018) Source : "MarkeKng Séniors - Approches socio-psychologiques et sémioKques", Adjuvance, 2016 Les mul(- profils « Senior » 9 grands profils 52,6 % des seniors ont un style de vie porté par la valeur du partage Le senior le plus répandu est « l'altruiste » (20 %) de la généraKon « consumériste ».
  • 20. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Comment consomment-ils? 20 Sources : 1 Seniors Kantar Worldpanel, mai 2018 2 Enquêtes revenus fiscaux et sociaux 2015 et 2016, INSEE_DGFIP, CNAF, CNAV et CCMSA 2 Achat sur l’internet selon l’âge en 2017, CRÉDOC, 2018 4 Médiamétrie via Publicis Média, 2017 Défini]on : 5 HMSM : Hypermarché Supermarché • Hyper-consommateurs 54% des dépenses1 réalisées par les seniors sont en HMSM5 Budget annuel 4.419€ en grande consomma]on par foyer 5%de plus que les foyers jeunes 1.170ar]cles achetés en 2017 • Cyber-shopper 52,3% des dépenses3 réalisées sur internet (soit 2x plus par rapport à 2009) dont 82% chez les ≤ 65 ans + Le revenu mensuel moyen2 est de 1.792,5en 2016 (21.510€/an), soit une augmenta]on de 1,82% par rapport à 2015. (Revenu moyen de l’ensemble de la popula1on est de 1.695€ (20.340€/an), soit une progression plus lente de 0,88%.) • Old is gold Les dépenses1 des seniors peuvent être divisées en cinq principales catégories : • la santé (57%), • l’alimenta?on (53%), • les autres biens et services (51%) (dont les assurances (64%) et les services et soins personnels (11%)), • l’équipement du foyer (50%), • les loisirs (49%) (dont les voyages tout compris (34%), les services spor1fs (22%), les équipements de loisirs (16%) et la presse papeterie (13%)) • Télévores 31% de taux d’audiences (en2016), passent 5h07 devant la TV, l’âge moyen de téléspectateurs est de 51,8 ans.
  • 21. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Les « nouveaux » consommateurs Les « happy-boomers » deviennent les nouveaux « Jeuniors » : aver:s, hédoniste et exigents 21 Ce5e contrac9on de «jeune» et de «senior» désigne une «généra'on en rupture, introver'e sur elle-même mais extraver'e sur le monde, ayant une parfaite connaissance du marché et vivant ce;e période de 60 à 75 ans comme un épanouissement personnel». Sébas9en Dubois, Directeur associé chez Co-Meet Source : Fiers d’être Jeuniors, Stratégies, n°1938, 22 février 2018 Ces jeuniors sont un véritable phénomène sociétal. Ces représentants sont tous des enfants de la société de consomma'on moderne. Jérôme Pigniez, fondateur de Silvereco.fr Ils comparent, cherchent la meilleure offre, mais de façon responsable. Ils veulent trouver un sens dans la consommation. Cécile Badouard, Directrice du planning stratégique chez Grenade & Sparks Ils sont la véritable coqueluche des publicitaires ! Hélène Saint Loubert, Présidente de Grenade & Sparks
  • 22. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC22 Ce sont eux qui ont inventé la jeunesse. Arrivés à un âge canonique, ils se voient encore comme ac9fs. Avec, omniprésente, la no9on d’hédonisme. (...) CeAe généra9on aime séduire et joue à fond le côté sexygénaire assumée à la Fanny Ardant, Catherine Deneuve ou Isabelle Hupert. (...) Les jeuniors sont très “bankable”, à l’instar d’une BrigiAe Macron ou d’une Oprah Winfrey et des marques comme Yves Saint-Laurent ou Gucci arrivent à être transgénéra9onnelles». Éléonore Salviat, Directrice marke@ng interna@onal chez Clarins Source : Fiers d’être Jeuniors, Stratégies, n°1938, 22 février 2018
  • 23. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC23 Les Seniors et le Digital Des Silvers plus connectés que jamais...
  • 24. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC24 Sources : 1 Achat sur l’internet selon l’âge en 2017, CRÉDOC, 2018 2 Baromètre du numérique 2018 de l’ARCEP, réalisé par le CRÉDOC pour l’ARCEP, le CGE et l’Agence du Numérique • Silver surfers2 11 millions des dépenses1 réalisées sur internet (soit 2x plus par rapport à 2009) dont 82% chez les ≤ 65 ans + • Connec/ng people2 76% des ≤ 60 ans + se connecte pour envoyer et recevoir des emails, 15% passe des appels téléphoniques ou vidéos, 34% communique sur les réseaux sociaux • Facebook • LinkedIn • Twi<er • Skype • Youtube • Instagram • Cyber-shopper 52,3% des dépenses1 réalisées sur internet (soit 2x plus par rapport à 2009) dont 82% chez les ≤ 65 ans + • Tous les seniors ne sont pas égaux en ce qui concernent le numérique 27% des plus de 60 ans n’utilisent jamais Internet, soit plus de 4 millions de personnes en France. • Mul/-device2 93% possèdent un possèdent un téléphone portable, 85%un ordinateur, 39%une tablefe, 55%un smartphone et certains commencent à se mefre à la « smartwatch ».
  • 25. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Les freins au numérique • La sécurité des données : 34,8% des seniors ne veulent pas u@liser internet pour communiquer leurs données personnelles à des réseaux sociaux ou professionnels en ligne, commander ou acheter des produits ou des services (29,2%), télécharger des logiciels, de la musique, des vidéos, des jeux, ou d’autres fichiers (16,4%), gérer leur compte bancaire en ligne (15,2%), u@liser une connexion sans fil mobile (type wifi) depuis un autre lieu que leur domicile (9,6%), recourir à l’administra@on ou aux services publics en ligne (7,8%) • Le « un-friendly » design : Au cours de nos échanges sur le salon Silver Expo, en novembre dernier, avec différents experts et visiteurs, tous s’accordent sur le fait que l'ergonomie et l’accompagnement sont deux points clés pour amener les seniors à adhérer et adopter les nouveaux ou@ls technologiques. C’est pourquoi, il est important de s’adapter à eux en proposant un « senior friendly-design ». D’ailleurs, un produit adapté aux seniors est « design-friendly » pour tous les consommateurs.
  • 26. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Focus sur l’habitat “Habitat” : un logement évoluAf, intergénéraAonnel, développement durable et technologique 26 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 27. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Béguinages 27 Médicalisé Non-médicalisé Autonome Dépendant EHPAD MAPAD Unités de Soins longue durée (ULSD) Logement chez l’aidant MARPA AdaptaMon du domicile Domicile Benchmark des solutions pour l’habitat des seniors Logement selon le profil CollocaMon IntergénéraMonnelCollocaMon Entre seniors Résidence Seniors Service (RSS) Famille d’accueil CollocaMon étudiant
  • 28. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC28 Médicalisé Non-médicalisé Autonome Dépendant Korian Orpéa DomusVi Leaders Colisée Domidep LNA Santé Challengers EHPAD Domitys Senioriales Hespérides Leaders Jardin d’Arcadie Girandières Villages d’Or Challengers RSS Benchmark des solu0ons pour l’habitat des seniors Ehpad vs RSS (2017)
  • 29. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC La technologie au service des seniors La domo3que pour accompagner le main3en à domicile : confort & sécurité 2017-18 |©MarieMenlaïLUC©Adiam
  • 30. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Le marché de la domo-que en France Les atouts et les freins Atouts • Le marché de l’IOT1 aurait franchi la barre des 1 milliard d’euros en 2017 • 57% de l’IOT1 concernerait les équipements pour la maison (Smart home) • 71% des personnes interrogées2 pensent que les objets connectés perme?ront aux personnes âgées de rester plus longtemps à leur domicile • 69% pensent que la plupart des maisons2 seront intelligentes et équipées d’un système de télésurveillance Freins • 83% des personnes interrogées pensent que la domoLque est trop cher • 72% pensent que c’est dangereux (espionnage) • 64% craignent pour leur santé (ondes) • 42% disent qu’elles en ont peur • 43% pensent que ce sont des gadgets qui ne servent à rien Il est important que les entreprises acLves dans ce secteur veillent à ce que leurs produits présentent les aspects suivants : la simplicité (80%), la sécurité (70%) et le prix (64%) 30 Sources : 1 FédéraLon Française de la domoLque et GFK, mai 2018 2 Les objets connectés dans l’habitat, Observatoire des mutaLons dans l’habitat (Pomotelec & Sociovision)
  • 31. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Une alterna)ve à l’habitat pour les Seniors autonomes Le logement social évolu)f, intergénéra)onnel, développement durable et technologique 2017-18 |©MarieMenlaïLUC 31 ©Regards Habitat n°70, avril 2018
  • 32. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Une autre approche de l’habitat pour seniors 32 ©Regards Habitat n°70, avril 2018 IntergénéraBonnel Durable Technologique & évolutif
  • 33. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Le logement nouvelle généra/on « IDTe » Intergénéra/onnel, Durable, Technologique & évolu/f 33 Durable « Energy saving » avec des Data center in house Chauffage & Wifi gratuit Possibilité d’être rémunéré pour se chauffer avec Qarnot compu/ng « Rompre avec l’isolement » COSI © Photographee.eu – Fotolia.com Confort, sécurité et évolutif Sairenor Intergénéra/onnel Technologique & évolu/f
  • 34. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC34 Do you speak silver ? © Marketoonist.com , Tom Fishburne
  • 35. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Comment s’adresser aux seniors ? Les Dos & Don’ts Les Dos • Communica9on posi9ve et valorisante • Services et produits ergonomiques et de qualité : « co- créa'on » (cf. les Senioriales Lab) • Marke9ng privilégié le modèle SAVE en complément des « 4Ps » • Harry-PoQer marke9ng (selon les cas) • Accompagner votre client dans l’adop9on de votre produit ou service • Senior friendly design + évolu9f • Sécurité et éthique Les Don’ts • Éviter les vocabulaires s9gma9sants tel que « vieux » et parler des « jeunes de plus de 50 ans » (cf. Disons Demain) • Dépasser les préjugés sur les seniors • Les seniors sont mul9ples : adresser le bon produit à la bonne généra9on • Des produits et services inadaptés à la catégorie de senior (sans étude de marché au préalable, ...) • « Un-senior friendly design » ou un design « disgracieux » • Ges9on rela9on client (GRC) insuffisant (voir inexistant) • Mauvaise communica9on (vous êtes présents sur les canaux de communica'on où ils ne sont pas) 35
  • 36. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC36 Older people have unique needs... that require unique approaches to care. Dr. Don Melady, one of the few emergency physicians in Canada focusing on Geriatric emergency medicine
  • 37. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC 37 Thank you 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 38. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC What’s next? Contribuer à construire des solu=ons pour le « bien vieillir » avec Make.org #CiviTech 2017-18 |©MarieMenlaïLUC
  • 40. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Atelier sur la Grande cause de nos aînés : « Comment mieux prendre soin de nos aînés? » Les thèmes qui sont ressor=s de la consulta=on: • Accompagnement des aidants • Établissements d’accueil spécialisés • Main=en à domicile • Lieux de vie alterna=fs et intergénéra=onels • Accès à la santé • Condi=ons de travail des personnels de soin Les sponsors: Klésia, Fonda=on Korian, La Poste, Careit, L’OCIRP, Primonial REIM, La Croix Rouge Française ainsi que des représentants de l’ensemble de la communauté d’ac=ons (start-ups, ins=tu=ons associa=ons) mais aussi des médias et des citoyens. ! Save the date : début des premiers ateliers mi-mars 2019 " Inscrip0on : contacter Make.org
  • 41. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC We added years to life, now it's 1me to add life to those years*. United Na8ons, Department of Economic and Social affairs * hFps://www.un.org/development/desa/en/news/social/older-persons-with-sdgs.html
  • 43. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC « Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent La popula<on Européenne est vieillissante alors que la popula<on Africaine est jeune. 43 * Amérique du Nord Source : ONU Demographic Yearbook 2018. 40,6 24,5 18,6 24,0 15,9 23,5 5,5 12,1 22,2 12,5 25,0 17,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Afrique Amérique latine, Caraïbes Amérique septentrionale Asie Europe Océanie RéparUUon de la populaUon par âge - de 14 ans et de ≤60 ans dans le monde en 2018 (%) Moins de 14 ans 60 ans ou plus *
  • 44. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC « Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent Les Français sont plutôt jeunes comparer à leurs voisins européens 44 17,2 16,8 16,4 18 16,2 17,8 17,7 28,4 27,9 27,2 26,2 28,1 26,1 26,926,3 19,4 29,8 26,6 26,6 28,3 26,8 0 5 10 15 20 25 30 35 Allem agneAutricheBelgiqueBulgarie Chypre CroatieDanem arkEspagne Estonie Finland France G rèce Hongrie Irlande ItalyLettonie Lituanie Luxem bourg M altePays-BasPolognePortugal République TchèqueRoum anie Royaum e-UniSlovaquieSlovénie Suède Population et structure par âge en Europe des 28 pays en 2017 (%) Moins de 14 ans 60 ans et plusHors Zone Euro ≤ 60 ans 1 Italy 29,8 2 Allemagne 28,4 3 Portugal 28,3 4 Finland 28,1 5 Bulgarie 27,9 6 Croatie 27,2 7 Grèce 26,9 8 Slovénie 26,8 9 Lettonie 26,6 10 Malte 26,6 11 Hongrie 26,3 12 Estonie 26,2 13 France 26,1 Moins de 14 ans 1 Irlande 21,4 2 France 18,3 3 Royaume-Uni 17,6 4 Suède 17,3 5 Belgique 17 6 Chypre 16,9 7 Danemark 16,8 8 Pays-Bas 16,8 Source : ONU Demographic Yearbook 2018.
  • 45. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC « Global aging » : Un phénomène démographique sans précèdent France : ~1/3 des habitants ≤ 60 ans en 2030 et diminuDon de la populaDon acDve (1,4 acDfs pour un retraité en 2050) 45 24,4 23,7 23,0 22,4 22,2 22,3 21,7 21,3 49,4 48,3 47,4 46,5 46,1 44,9 44,9 44,2 67,8 69,1 70,3 71,4 72,5 74,0 75,2 76,4 55,5 54,5 53,6 52,7 51,7 50,6 50,4 50,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 2020 2025 2030 2035 2040 2050 2060 2070 Projection de population par grand groupe d'âges (%) Moins de 20 ans 20 ans à 59 ans 60 ans à 64 ans 65 ans à 74 ans 75 ans ou plus Population au 1er janvier en millions Part d'actifs (20 à 65 ans) Source : Insee, scénario central des projections de population 2013-2070 26,2 28 29,6 31,1 31,7 32,8 33,4 34,5 + 1,8 1,6 0,6 Écart sur l’année précédente (N – (N-1)) ~ 1/3 habitants ≤ 60 ans
  • 46. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé à la naissance, en France et dans l'UE-28 En France, on vit plus vieux mais en moins bonne santé 46 78,4 80,3 79,3 80,8 78 80,6 83,3 84,7 85,3 85,2 84,1 84,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Allem agne Autriche Belgique Bulgarie Chypre CroatieDanem ark Espagne Estonie Finlande France G rèce Hongrie Irlande Italie Lettonie* LituanieLuxem bourg M alte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roum anieRoyaum e-Uni Slovaquie Slovénie Suède Espérance de vie à la naissance et Espérance de vie en bonne santé dans l'Union européenne en 2016 Hommes Femmes Linéaire (Hommes) Linéaire (Femmes) Source : Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne European Union – Sta@s@cs on Income and Living Condi@ons (UE – SILC). *Les données présentées dans ce tableau pour l’UE28 et la LeLonie sont issues des données d’Eurostat Mis à jour octobre 2018 78,2 83,6 Hors Zone Euro
  • 47. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Espérance de vie à la naissance et espérance de vie en bonne santé à la naissance, en France et dans l'UE-28 En France, on vit plus vieux mais en moins bonne santé 47 Femmes EU (28 pays)* 83,6 Espagne 85,8 France 85,3 Italie 85,2 Luxembourg 84,8 Chypre 84,7 Suède 84,1 Finlande 84,1 Portugal 84,1 Autriche 84 Malte 83,9 Slovénie 83,9 Grèce 83,8 Belgique 83,7 Irlande 83,5 Allemagne 83,3 Pays-Bas 83,1 Royaume-Uni 82,9 Danemark 82,8 Estonie 81,9 Pologne 81,7 République tchèque 81,5 Croatie 81,2 Slovaquie 80,6 Lituanie 79,7 Hongrie 79,6 Lettonie* 79,6 Roumanie 78,9 Bulgarie 78,5 Hommes EU (28 pays)* 78,2 Italie 80,8 Suède 80,6 Malte 80,4 Chypre 80,3 Espagne 79,9 Pays-Bas 79,9 Irlande 79,8 Luxembourg 79,8 France 79,3 Royaume-Uni 79,3 Autriche 79,1 Danemark 78,9 Belgique 78,8 Grèce 78,8 Allemagne 78,4 Finlande 78,4 Portugal 78 Slovénie 78 République tchèque 76,1 Croatie 74,9 Slovaquie 73,9 Pologne 73,8 Estonie 73,2 Hongrie 72,6 Roumanie 71,7 Bulgarie 71,3 Lettonie* 69,8 Lituanie 69 Hors Zone Euro Source : Espérance de vie à la naissance, espérance de vie sans incapacité : Eurohex, méthode EHEMU appliquée aux données de l’enquête européenne European Union – Statistics on Income and Living Conditions (UE – SILC). *Les données présentées dans ce tableau pour l’UE28 et la Lettonie sont issues des données d’Eurostat Mis à jour octobre 2018 Allemagne 83,3 ans 78,4 ans France 85,3 ans 79,3 ans Italie 85,2 ans 80,8 ans Europe 83,6 ans 78,2 ans
  • 48. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Situa&on des pensions en Europe Les retraités français sont plutôt favorisés comparée au reste de l’Europe à l’excep&on du Danemark 2014 or latest available whole population 66+/all (%) older people (aged over 65) by age by gender EU (28) All 66+ 66-75 76+ Men Women Denmark 3,2 2,1 4,9 2,3 4 5,5 58 France 3,6 2,8 4,5 2,7 4,2 8,2 44 Czech Republic 3,7 3,5 4,1 1,5 5,3 5,9 63 The Netherlands 3,7 2,5 5,5 3,4 3,9 7,9 47 Slovak Republic 3,8 3,3 4,8 1,9 4,9 8,7 44 Luxembourg 3,9 4,1 3,4 3,1 4,6 8,1 48 Finland 5,2 2,9 8,5 3,2 6,8 6,3 83 Spain 5,4 4,7 6,2 3,7 6,7 15,3 35 Ireland 6,8 5,2 9,3 5,7 7,7 9,2 74 Poland 7,6 8,3 6,7 4,6 9,3 10,4 73 Belgium 7,7 7 8,6 7 8,3 9,1 85 Greece 8,2 7,1 9,5 6,9 9,3 14,8 55 Hungary 8,6 7,8 9,9 5 10,6 10,1 85 Austria 8,8 8,1 9,9 7 10,3 9 98 Italy 9,3 8,9 9,7 6,7 11,2 13,7 68 Germany 9,5 8,4 10,3 6,8 11,5 9,5 100 Portugal 9,7 8,5 11,2 7,1 11,6 13,5 72 Sweden 10 6,6 15,2 6,4 13,1 9 111 Slovenia 13,1 10,3 16,9 6,4 17,8 9,4 139 United Kingdom 13,8 10,4 18,5 11,1 16 10,9 127 Estonia 25 21,9 28,5 13,3 30,8 15,5 161 Latvia 26,5 22,2 31,6 13,9 32,4 16,2 164 48 Note : 2015 for Finland, the Netherlands, the United Kingdom No figures for Bulgaria, Chyprus, Croa`a, Lithuania, Malta, Romania * Source: ©Pensions at the glance 2017, OECD 6.3 Income poverty rates by age and by gender Percentage with incomes less than 50% of median household disposable income
  • 49. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Niveau de vie des Seniors (≤ 60+) Les Français ont des revenus plus élevés malgré des signaux d’alerte à ne pas négliger 49 • Les retraités français1 sont plutôt favorisés en terme de pension comparer au reste de l’Europe. Le taux de pauvreté des 66 ans et plus est de 3,6 en France comparer à la LeJonie (26,5). Sources : 1 Pensions at the glance 2017, OECD 2 Enquêtes revenus fiscaux et sociaux 2015 et 2016, INSEE_DGFIP, CNAF, CNAV et CCMSA • Le revenu mensuel moyen2 est de 1.792,5 en 2016 (21.510€/an), soit une augmenta`on de 1,82% par rapport à 2015. (Revenu moyen de l’ensemble de la popula1on est de 1.695€ (20.340€/an), soit une progression plus lente de 0,88%.) • La pension moyenne des femmes est inferieure de 38,8 % à celle des hommes. • Un `ers des retraités perçoivent des pensions de plusieurs régimes de base ou intégrés. Quelques grandes lignes de la réforme des retraites (annoncées été 2018) • Mise en place d’un système par annuité par points. • IndexaJon sur un taux fixe de 0,3% pour 2019 et 2020 (auparavant sur le taux d’infla1on (1,5%)). • Harmonisa`on du système des retraites avec la mise en place d’un régime universel • Impact sur le montant de la pension pour les départs an`cipés et les départs prolongés. • Harmonisa`on des systèmes de pension de réversion. (à suivre en juin 2019 et mis en place en 2025)
  • 50. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC50 Notre comportement d’achat se construit avant l’âge de 25 ans, au moment où le jeune adulte commence à prendre ses premières décisions. Chacun achète de façon différente, ra;onnellement, ou par coups de coeur, ou sur les prix... la variété des comportements est infinie. Serge Valen;n, l’un des spécialistes du marke;ng des seniors, analyse qu’un individu qui a acquis un certain comportement n’en changera plus jamais tout au long de sa vie. Si l’on commence, jeune, à consommer frugalement, on ne s’en débarrassera plus jamais, devenu riche, on con;nuera à compter la moindre dépense, etc. (...) Une personne âgée est porteuse d’autres références, d’autres modèles, d’autres réflexes, qu’il faut décliner sur le mode de l’altérité : elle fonc;onne tout simplement différemment. La généra;on d’appartenance est donc clé. Un individu construit ses comportements d’achat sur sa trajectoire individuelle, mais aussi bien sûr par mimé?sme du système de valeurs auquel il a adhéré durant sa jeunesse. La transi;on de valeurs centrées sur le collec;f au recentrage sur des aspira;ons individuelles est notamment une des lignes de démarca;on entre les seniors. Serge Guérin, La Silver Économie, 60 acteurs de l’économie des 60+, 2018 * sociologue, spécialiste des quesDons liées au vieillissement et à la « séniorisaDon » de la société et des enjeux de l’intergénéraDon
  • 51. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC La répar''on des dépenses des seniors La santé et l’alimenta'on représentent une grande part de leur consomma'on 44 46 48 50 52 54 56 58 la santé l’alimenta=on les autres biens et services l’équipement du foyer les loisirs Répar==on des dépenses des seniors* Dépenses 51 * SENIORS KANTAR WORLDPANEL, publié en mai 2018 par Lydia Rabine, Kantar Strategic Insight Manager Données profil et comportement d’achat : Panel consommateurs Kantar Worldpanel 20000 ménages (PGC-FLS) et 12000 ménages (PFT) Données Usage : panel Food Usage Kantar Worldpanel – Consomma=on totale ou à domicile- 2017 vs 2014 – base individus Données Media : ques=onnaires Habitudes Média Kantar Worldpanel 2017 Données d’aatudes : ques=onnaire Opinions Kantar Worldpanel 2017 & LinkQ Labels et Men=ons Septembre 2017 dont les assurances (64%) et les services et soins personnels (11%) dont les voyages tout compris (34%)), les services spor=fs (22%), les équipements de loisirs (16%) et la presse papeterie (13%)
  • 52. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Cas Airbnb La France : championne d’Europe de la « Silver Hospitality » • +15% des hôtes français sur Airbnb sont âgés de 60 ans et plus • + de 500.000 à réserver un logement au cours de ces douze derniers mois (soit + 67 % en un an) • ces seniors ont hébergé 1,7 millions de voyageurs et perçu un revenu médian de 2012 euros par an et 28 % des réservaSons l'étaient en chambre privée (contre 21 % pour l'ensemble des classes d'âge). D'ici à 2050, ils devraient représenter 22 % de la populaSon mondiale, contre 11 % en 2000. Une aubaine pour les professionnels du tourisme. La principale raison qui pousse les seniors à louer est le besoin de générer un complément de revenu pour compenser la baisse projetée de leur pension mais également l’envie de maintenir un lien social en partageant des moments de convivialité. 52Source : « Les Seniors et AirBnB : Améliorer son quoSdien dans la France du bien vieillir », AirBnB France, 2018.
  • 53. 2017-18 |©MarieMenlaïLUC Pour en savoir plus... Extrait de la soutenance orale du 12 janvier 2019 dans le cadre de la valida@on du MBA Digital Marke@ng & Business (part-@me) à l’EFAP Auteur : ©Marie Menlaï LUC | Contact : marie.luc2 [at] gmail.com Site web : work in progress…. LinkedIn : hYps://www.linkedin.com/in/marieluc/ TwiYer : @MarieMenlaiLUC