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LE MARCHÉ LOCATIF
LA DÉFENSE
1ER TRIMESTRE 2017
LE MARCHÉ LOCATIF
LA DÉFENSE
Cartographie
Source : Knight Frank
27 800
15 000 18 100
71 500
28 300
15 700
82 700
45 100
59 700
45 400
28 000
36 400
82 000
16 600
119 800
53 400
61 800
2013 2014 2015 2016 2017
Enm²
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
105 500
245 500
153 000
275 000
-60% : l’activité transactionnelle sur La Défense chute
très fortement, affichant une contre-performance dans
un contexte régional qui est, pour sa part, à la hausse
de 8%
La Défense reste un marché étroitement tributaire des
grands et très grands utilisateurs et est donc un
marché structurellement volatile. Elle enregistre ce
trimestre une seule grande transaction, expliquant les
résultats transactionnels décevants
L’année 2016 s’est révélée être une année
exceptionnelle, dont il sera difficile d’approcher les
résultats : la probabilité d’une performance 2017
restant en retrait est donc forte
Le segment de surfaces inférieures à 1 000 m², qui
avait connu une hausse significative en 2016, est
revenu à un niveau plus habituel, pour ne plus
représenter que 3% de l’activité 2017
Le regain d’activité transactionnelle observée depuis
quelques années à La Défense trouve largement son
origine dans les efforts consentis sur les loyers de
commercialisation : l’attractivité prix reste un critère
discriminant sur un marché motivé par la recherche
de rationalisation, surtout chez les grands utilisateurs
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Demande placée
28 300 m²
Source : Knight Frank
25% 23%
33% 31%
22%
39%
37%
33%
29%
32%
21%
20%
22%
24%
27%
15%
20%
12% 16% 19%
2013 2014 2015 2016 1T2017
Très grandes surfaces (> 20 000 m²)
Grandes surfaces (de 5 00 à 20 000 m²)
Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²)
Petites surfaces (≤ 1 000 m²)
5% 2%
11% 8%
3%
46%
12%
47%
33%
35%
28%
29%
29%
32%
62%
21%
57%
13%
28%
2013 2014 2015 2016 1T2017
Île-de-France La Défense
Taille des transactions
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Transactions > 5 000 m²
Source : Knight Frank
Preneur Adresse Date de signature Surface Loyer Etat des locaux
Orange Business Services Cœur Défense Février 2017 17 500 m² 530€ Etat d’usage
Île-de-France La Défense
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Les grands utilisateurs > 5 000 m² en 2016
Source : Knight Frank
4%
19%
8%
18%
16%
4%
7%
15%
9%
Assurances/Mutuelles Banques/Finances Conseil Avocats/Notaires
Conseil Autres Industrie/Distribution Média/Communication
Mode/Textile/Luxe New Tech/Telecom/Web Public/Parapublic
Services
11%
39%39%
4%
7%
3,6
6,8
8,5
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2013 2014 2015 2016 2017
En%
Paris QCA Ile-de-France La Défense
8,5% : en dépit de remontées ponctuelles suite à des
libérations, le taux de vacance est clairement à la
baisse sur La Défense depuis la fin 2013. Il demeure
toutefois au-dessus de la moyenne régionale (6,8%)
Cette baisse doit beaucoup à la chute de l’activité
constructive mais elle témoigne également de la
capacité d’absorption d’importantes surfaces de
bureaux par le marché de La Défense
La contraction de l’offre pourrait s’amplifier au cours
des prochains mois, en raison de l’absence de
livraison de surfaces disponibles
Un niveau d’offre élevé n’est pas forcément signe de
déséquilibre pour un marché dédié aux grands
utilisateurs : une compression trop forte de l’offre
disponible est susceptible de devenir un facteur de
blocage de l’activité transactionnelle
La chute de l’offre disponible devrait entraîner une
modification des conditions financières de
commercialisation des immeubles, rééquilibrant le
rapport de force au profit des propriétaires
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Offre disponible
8,5 %
Sources : Knight Frank, ORIE
15%
Île-de-France
13%
La Défense
Neuf ou restructuré Seconde main
Longtemps abondante sur La Défense, l’offre de
Grade A (surfaces neuves ou restructurées) a
considérablement décru au fil des derniers mois :
elle est ainsi passée en 1 an de 21% à 13%,
passant en dessous de la moyenne régionale
C’est paradoxalement un atout qui disparait pour
La Défense : dans un contexte global de carence
en offre de qualité, la richesse de l’offre de Grade
A était devenue une opportunité pour La Défense.
Ces surfaces, qui permettent de réels gains
d’efficacité et de charges, ont en effet la
préférence des utilisateurs (72% des surfaces
placées en grandes transactions en 2016 sur la
région parisienne correspondaient au Grade A et
76% en 2015)
La longue léthargie du marché de La Défense,
puis son brusque réveil, montrent que la question
du positionnement prix de l’offre de Grade A est
tout aussi cruciale pour les utilisateurs : les très
grands utilisateurs, notamment pour ceux qui
doivent loger un important back office, n’ont fait
leur retour qu’après que les propriétaires aient
acté une baisse des valeurs de commercialisation
(valeurs faciales et/ou mesures
d’accompagnement)
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Offre Grade A
13 %
Source : Knight Frank
Loyers
432 € 532 €
/m²/an HT HC
Loyer moyen vs loyer haut de gamme
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
432 €
463 €
532 €
50
150
250
350
450
550
650
2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t
2014 2015 2016 17
En€HCHT/m²/an
Loyer moyen
Loyer moyen pondéré
Loyer prime
Loyers de transactions
(Sur une année glissante)
QCA
509 €
(Sur une année glissante)
La Défense
432 €
(Sur une année glissante)
La Défense
530 €
(Au dernier trimestre)
La Défense
375 €
(Au dernier trimestre)
QCA
500 €
(Au dernier trimestre)
Mesures d’accompagnement :
Loyers de transaction moyens :
Valeurs moyennes de présentation de l’offre :
Valeurs Prime de présentation de l’offre :
QCA
800 €
(Au dernier trimestre)
La Défense
25 / 30 %
(Au dernier trimestre)
QCA
8 / 17 %
(Au dernier trimestre)
Le loyer de transactions prime
reste constant, légèrement au-
dessus de 530€. Calculé sur la
base des 5 loyers les plus élevés
enregistrés sur une année
glissante, il traduit un
environnement qui reste marqué
par la modération
Les propriétaires en ont bien
conscience puisque les valeurs de
présentation les plus élevées,
correspondant à l’offre de Grade
A, restent proches de cette valeur
étalon de 530€
Un écart entre le loyer de
transactions moyen et le loyer de
transactions prime est de 100€,
traduisant la décote des surfaces
de seconde main
Les mesures d’accompagnement
restent très élevées à La Défense,
généralement comprises entre 25
et 30% du loyer facial
57 100
134 300
186 900
35 200
14 200
38 500
48 90054 200
48 400
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enm²
Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles
97 300
Surfaces neuves ou restructurées à La Défense :L’année 2017 restera comme la troisième année « morte »
consécutive en termes de construction, avec des volumes
de livraisons extrêmement réduits
Window était le seul programme lancé en blanc attendu en
livraison en 2017 : ses 44.000m² ont été préloués par RTE
dès 2016
Au cours des prochains mois, l’offre (notamment en Grade
A) devrait donc continuer de se raréfier sur La Défense. Une
telle phase d’absorption était nécessaire pour rééquilibrer
progressivement le marché après le flot de livraisons liées
au plan de renouveau de La Défense, mais il ne faudrait pas
qu’elle se poursuive, sauf à plonger le marché dans un
déséquilibre inverse
Conséquence de la raréfaction du Grade A, les
précommercialisations, qui n’avaient aucune réalité à La
Défense avant 2014, représentent désormais 46% des
volumes attendus en livraison avant fin 2019
A plus long terme, l’organisme gestionnaire de La Défense
exprime une forte volonté de régulation et d’étalement des
volumes de livraisons, afin d’éviter les phénomènes de pics
et de creux des mises sur le marché
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Livraisons futures
46%
Taux de précommercialisation
à fin 2019
Source : Knight Frank
1er trimestre 2017 1er trimestre 2016
Évolution
annuelle
Île-de-France
1er trimestre 2017
Part de La Défense
en Île-de-France
Demande placée 28 300 m² 71 500 m² -60% 638 800 m² 4%
Offre immédiate 302 000 m² 332 000 m² -9% 3 622 000 m² 8%
Taux de vacance 8,5% 9,4% -90pb 6,8% -
Loyer moyen 432 €/m²/an 398 €/m²/an +8% 399 €/m²/an -
Loyer haut de gamme 532 €/m²/an 496 €/m²/an +7% 770 €/m²/an -
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
LA DÉFENSE
Synthèse
Sources : Knight Frank, ORIE
KNIGHT FRANK EN QUELQUES CHIFFRES
KNIGHT FRANK FRANCE
Knight Frank est un conseil international
en immobilier.
En France, la société intervient sur le
marché de l’immobilier d’entreprise,
principalement constitué des bureaux, des
commerces et des bâtiments industriels ou
logistiques.
Knight Frank France s’adresse à deux
clientèles distinctes : les propriétaires
investisseurs ainsi que les entreprises
utilisatrices.
Knight Frank France, créée il y a plus de 40
ans, est organisée autour de 6 lignes de
métier :
Bureaux, Commerce, Capital Markets,
Property Management, Knight Frank
Valuation et L’Atelier Knight Frank
(conseil en aménagement d’espaces).
L’équipe de Knight Frank France compte 80
professionnels, intervenant depuis Paris.
Historiquement spécialisée sur le marché
immobilier du cœur de la capitale, la société
a élargi progressivement son aire
d’intervention et est aujourd’hui un conseil
reconnu sur des secteurs tels que La
Défense ou la Couronne Ouest de Paris.
Les départements Capital Markets, Property
Management ainsi que la filiale
indépendante Knight Frank Valuation
accompagnent également leurs clients sur
l’ensemble du territoire national.
Knight Frank France est la branche
française de Knight Frank LLP, société
d’origine britannique créée il y a plus de 120
ans, aujourd’hui implantée dans 60 pays.
Elle apporte à ses clients la compétence de
près de 15 000 professionnels depuis ses
413 bureaux dans le monde.
Plateforme globale, partnership
indépendant, spécialisé en immobilier
tertiaire comme résidentiel, regroupant des
professionnels engagés auprès de leurs
clients,
Knight Frank bénéficie d’un positionnement
unique dans le monde du conseil immobilier.
Forte d'une cote de confiance constante et
d'une intégrité reconnue, Knight
Frank s’impose toujours plus comme le
conseil de choix.
Philippe PERELLO
CEO
philippe.perello@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 86
Vincent BOLLAERT
Head of Capital Markets
vincent.bollaert@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 90
Antoine GRIGNON
Head of Retail Services - Capital Markets and Leasing
antoine.grignon@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 70
Antoine SALMON
Head of Retail Leasing
antoine.salmon@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 64
Aron SHADBOLT
Head of Knight Frank Valuation
aron.shadbolt@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 96
Guylene BROSSART
Head of Property Management
guylene.brossart@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 91
Marc Henri BLADIER
Head of Office Agency and L’Atelier Knight Frank
marchenri.bladier@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 92

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La marché locatif - La Défense 1T2017

  • 1. LE MARCHÉ LOCATIF LA DÉFENSE 1ER TRIMESTRE 2017
  • 2. LE MARCHÉ LOCATIF LA DÉFENSE Cartographie Source : Knight Frank
  • 3. 27 800 15 000 18 100 71 500 28 300 15 700 82 700 45 100 59 700 45 400 28 000 36 400 82 000 16 600 119 800 53 400 61 800 2013 2014 2015 2016 2017 Enm² 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 105 500 245 500 153 000 275 000 -60% : l’activité transactionnelle sur La Défense chute très fortement, affichant une contre-performance dans un contexte régional qui est, pour sa part, à la hausse de 8% La Défense reste un marché étroitement tributaire des grands et très grands utilisateurs et est donc un marché structurellement volatile. Elle enregistre ce trimestre une seule grande transaction, expliquant les résultats transactionnels décevants L’année 2016 s’est révélée être une année exceptionnelle, dont il sera difficile d’approcher les résultats : la probabilité d’une performance 2017 restant en retrait est donc forte Le segment de surfaces inférieures à 1 000 m², qui avait connu une hausse significative en 2016, est revenu à un niveau plus habituel, pour ne plus représenter que 3% de l’activité 2017 Le regain d’activité transactionnelle observée depuis quelques années à La Défense trouve largement son origine dans les efforts consentis sur les loyers de commercialisation : l’attractivité prix reste un critère discriminant sur un marché motivé par la recherche de rationalisation, surtout chez les grands utilisateurs LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Demande placée 28 300 m² Source : Knight Frank
  • 4. 25% 23% 33% 31% 22% 39% 37% 33% 29% 32% 21% 20% 22% 24% 27% 15% 20% 12% 16% 19% 2013 2014 2015 2016 1T2017 Très grandes surfaces (> 20 000 m²) Grandes surfaces (de 5 00 à 20 000 m²) Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²) Petites surfaces (≤ 1 000 m²) 5% 2% 11% 8% 3% 46% 12% 47% 33% 35% 28% 29% 29% 32% 62% 21% 57% 13% 28% 2013 2014 2015 2016 1T2017 Île-de-France La Défense Taille des transactions Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE
  • 5. LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Transactions > 5 000 m² Source : Knight Frank Preneur Adresse Date de signature Surface Loyer Etat des locaux Orange Business Services Cœur Défense Février 2017 17 500 m² 530€ Etat d’usage
  • 6. Île-de-France La Défense LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Les grands utilisateurs > 5 000 m² en 2016 Source : Knight Frank 4% 19% 8% 18% 16% 4% 7% 15% 9% Assurances/Mutuelles Banques/Finances Conseil Avocats/Notaires Conseil Autres Industrie/Distribution Média/Communication Mode/Textile/Luxe New Tech/Telecom/Web Public/Parapublic Services 11% 39%39% 4% 7%
  • 7. 3,6 6,8 8,5 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2013 2014 2015 2016 2017 En% Paris QCA Ile-de-France La Défense 8,5% : en dépit de remontées ponctuelles suite à des libérations, le taux de vacance est clairement à la baisse sur La Défense depuis la fin 2013. Il demeure toutefois au-dessus de la moyenne régionale (6,8%) Cette baisse doit beaucoup à la chute de l’activité constructive mais elle témoigne également de la capacité d’absorption d’importantes surfaces de bureaux par le marché de La Défense La contraction de l’offre pourrait s’amplifier au cours des prochains mois, en raison de l’absence de livraison de surfaces disponibles Un niveau d’offre élevé n’est pas forcément signe de déséquilibre pour un marché dédié aux grands utilisateurs : une compression trop forte de l’offre disponible est susceptible de devenir un facteur de blocage de l’activité transactionnelle La chute de l’offre disponible devrait entraîner une modification des conditions financières de commercialisation des immeubles, rééquilibrant le rapport de force au profit des propriétaires LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Offre disponible 8,5 % Sources : Knight Frank, ORIE
  • 8. 15% Île-de-France 13% La Défense Neuf ou restructuré Seconde main Longtemps abondante sur La Défense, l’offre de Grade A (surfaces neuves ou restructurées) a considérablement décru au fil des derniers mois : elle est ainsi passée en 1 an de 21% à 13%, passant en dessous de la moyenne régionale C’est paradoxalement un atout qui disparait pour La Défense : dans un contexte global de carence en offre de qualité, la richesse de l’offre de Grade A était devenue une opportunité pour La Défense. Ces surfaces, qui permettent de réels gains d’efficacité et de charges, ont en effet la préférence des utilisateurs (72% des surfaces placées en grandes transactions en 2016 sur la région parisienne correspondaient au Grade A et 76% en 2015) La longue léthargie du marché de La Défense, puis son brusque réveil, montrent que la question du positionnement prix de l’offre de Grade A est tout aussi cruciale pour les utilisateurs : les très grands utilisateurs, notamment pour ceux qui doivent loger un important back office, n’ont fait leur retour qu’après que les propriétaires aient acté une baisse des valeurs de commercialisation (valeurs faciales et/ou mesures d’accompagnement) LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Offre Grade A 13 % Source : Knight Frank
  • 9. Loyers 432 € 532 € /m²/an HT HC Loyer moyen vs loyer haut de gamme Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE 432 € 463 € 532 € 50 150 250 350 450 550 650 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2014 2015 2016 17 En€HCHT/m²/an Loyer moyen Loyer moyen pondéré Loyer prime Loyers de transactions (Sur une année glissante) QCA 509 € (Sur une année glissante) La Défense 432 € (Sur une année glissante) La Défense 530 € (Au dernier trimestre) La Défense 375 € (Au dernier trimestre) QCA 500 € (Au dernier trimestre) Mesures d’accompagnement : Loyers de transaction moyens : Valeurs moyennes de présentation de l’offre : Valeurs Prime de présentation de l’offre : QCA 800 € (Au dernier trimestre) La Défense 25 / 30 % (Au dernier trimestre) QCA 8 / 17 % (Au dernier trimestre) Le loyer de transactions prime reste constant, légèrement au- dessus de 530€. Calculé sur la base des 5 loyers les plus élevés enregistrés sur une année glissante, il traduit un environnement qui reste marqué par la modération Les propriétaires en ont bien conscience puisque les valeurs de présentation les plus élevées, correspondant à l’offre de Grade A, restent proches de cette valeur étalon de 530€ Un écart entre le loyer de transactions moyen et le loyer de transactions prime est de 100€, traduisant la décote des surfaces de seconde main Les mesures d’accompagnement restent très élevées à La Défense, généralement comprises entre 25 et 30% du loyer facial
  • 10. 57 100 134 300 186 900 35 200 14 200 38 500 48 90054 200 48 400 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Enm² Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles 97 300 Surfaces neuves ou restructurées à La Défense :L’année 2017 restera comme la troisième année « morte » consécutive en termes de construction, avec des volumes de livraisons extrêmement réduits Window était le seul programme lancé en blanc attendu en livraison en 2017 : ses 44.000m² ont été préloués par RTE dès 2016 Au cours des prochains mois, l’offre (notamment en Grade A) devrait donc continuer de se raréfier sur La Défense. Une telle phase d’absorption était nécessaire pour rééquilibrer progressivement le marché après le flot de livraisons liées au plan de renouveau de La Défense, mais il ne faudrait pas qu’elle se poursuive, sauf à plonger le marché dans un déséquilibre inverse Conséquence de la raréfaction du Grade A, les précommercialisations, qui n’avaient aucune réalité à La Défense avant 2014, représentent désormais 46% des volumes attendus en livraison avant fin 2019 A plus long terme, l’organisme gestionnaire de La Défense exprime une forte volonté de régulation et d’étalement des volumes de livraisons, afin d’éviter les phénomènes de pics et de creux des mises sur le marché LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Livraisons futures 46% Taux de précommercialisation à fin 2019 Source : Knight Frank
  • 11. 1er trimestre 2017 1er trimestre 2016 Évolution annuelle Île-de-France 1er trimestre 2017 Part de La Défense en Île-de-France Demande placée 28 300 m² 71 500 m² -60% 638 800 m² 4% Offre immédiate 302 000 m² 332 000 m² -9% 3 622 000 m² 8% Taux de vacance 8,5% 9,4% -90pb 6,8% - Loyer moyen 432 €/m²/an 398 €/m²/an +8% 399 €/m²/an - Loyer haut de gamme 532 €/m²/an 496 €/m²/an +7% 770 €/m²/an - LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 LA DÉFENSE Synthèse Sources : Knight Frank, ORIE
  • 12. KNIGHT FRANK EN QUELQUES CHIFFRES
  • 13. KNIGHT FRANK FRANCE Knight Frank est un conseil international en immobilier. En France, la société intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement constitué des bureaux, des commerces et des bâtiments industriels ou logistiques. Knight Frank France s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs ainsi que les entreprises utilisatrices. Knight Frank France, créée il y a plus de 40 ans, est organisée autour de 6 lignes de métier : Bureaux, Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank (conseil en aménagement d’espaces). L’équipe de Knight Frank France compte 80 professionnels, intervenant depuis Paris. Historiquement spécialisée sur le marché immobilier du cœur de la capitale, la société a élargi progressivement son aire d’intervention et est aujourd’hui un conseil reconnu sur des secteurs tels que La Défense ou la Couronne Ouest de Paris. Les départements Capital Markets, Property Management ainsi que la filiale indépendante Knight Frank Valuation accompagnent également leurs clients sur l’ensemble du territoire national. Knight Frank France est la branche française de Knight Frank LLP, société d’origine britannique créée il y a plus de 120 ans, aujourd’hui implantée dans 60 pays. Elle apporte à ses clients la compétence de près de 15 000 professionnels depuis ses 413 bureaux dans le monde. Plateforme globale, partnership indépendant, spécialisé en immobilier tertiaire comme résidentiel, regroupant des professionnels engagés auprès de leurs clients, Knight Frank bénéficie d’un positionnement unique dans le monde du conseil immobilier. Forte d'une cote de confiance constante et d'une intégrité reconnue, Knight Frank s’impose toujours plus comme le conseil de choix. Philippe PERELLO CEO philippe.perello@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 86 Vincent BOLLAERT Head of Capital Markets vincent.bollaert@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 90 Antoine GRIGNON Head of Retail Services - Capital Markets and Leasing antoine.grignon@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 70 Antoine SALMON Head of Retail Leasing antoine.salmon@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 64 Aron SHADBOLT Head of Knight Frank Valuation aron.shadbolt@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 96 Guylene BROSSART Head of Property Management guylene.brossart@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 91 Marc Henri BLADIER Head of Office Agency and L’Atelier Knight Frank marchenri.bladier@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 92