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LE MARCHÉ LOCATIF
ÎLE-DE-FRANCE
1ER TRIMESTRE 2017
LE MARCHÉ LOCATIF
ÎLE-DE-FRANCE
Cartographie
Source : Knight Frank
427 400 505 267
392 000
590 200 638 800
480 700
660 340
543 200
564 600
443 900
377 941
617 000
569 800
516 100
571 482 619 100
726 200
2013 2014 2015 2016 2017
Enm²
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
1 868 100
2 115 030 2 087 700
2 450 800
+8% : l’activité transactionnelle progresse
significativement au 1er trimestre 2017 par rapport au 1er
trimestre 2016
Ce bon résultat s’explique par une belle performance des
transactions de moyennes surfaces (entre 1 000m² et
5 000m²), ce segment progressant de 14% et représentant
32% de la demande placée. Mais c’est surtout par le
segment des grandes surfaces qui a fait preuve d’un fort
dynamisme avec 17 transactions de plus de 5 000m². Il
représente 46% de la demande placée régionale doit une
progression de 17%
En dépit de la transaction géante sur les Tours Duo
(88 500m²), ce n’est pas le segment des très grandes
prises à bail qui tire l’activité mais celui des transactions
de 5 000m² à 20 000m², qui progresse de +25%
Le phénomène de concentration de l’activité
transactionnelle sur Paris intra-muros, déjà observable en
2016, se vérifie à nouveau : 51% de la demande placée
s’est positionnée sur Paris intra-muros
Demande placée
638 800 m²
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
25% 24%
33% 31%
22%
39%
36%
33%
29%
32%
21%
20%
22%
24%
27%
15%
20%
12%
16% 19%
2013 2014 2015 2016 1T2017
Très grandes surfaces (> 20 000 m²)
Grandes surfaces (de 5 000 à 20 000 m²)
Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²)
Petites surfaces (≤ 1 000 m²)
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
Taille des transactions
Source : Knight Frank
Preneur Adresse Secteur géographique
Date de
signature
Surface Loyer Etat des locaux
Natixis
Duo,
Paris 13ème Paris 12-13 Mars 2017 88 500m² 530€ Neuf
Groupe Lagardère
L’octant – le Sextant
Levallois Perret
Neuilly – Levallois Février 2017 32 700m² NC Restructuré
Orange
138 avenue de Stalingrad,
Villejuif
1ère Couronne Sud Janvier 2017 18 000m² NC Neuf
Orange (Orange
Business Services)
Cœur Défense,
Courbevoie
La Défense Février 2017 17 545m² 530€ Etat d’usage
La Poste Immo
Green Office Opale
Issy les Moulineaux
Boucle Sud Février 2017 16 700m²
Vente
Util.
Neuf
Le groupe Amaury
Quai Ouest
Boulogne-Billancourt
Boucle Sud Février 2017 15 800m² NC Restructuré
Groupama
West Park 1
Nanterre
Péri-Défense Janvier 2017 14 300m²
Vente
Util.
Rénové
Faurecia
Projet W
Nanterre
Péri-Défense Mars 2017 13 100m² NC Neuf
MMA
Atlantique
Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon,
Paris 15ème
Paris 14-15 Janvier 2017 12 700m² NC Rénové
Groupama
West Park 5,
Nanterre
Péri-Défense Février 2017 11 400m² NC Restructuré
Wework
Focus,
Montrouge
1ère Couronne Sud Janvier 2017 9 600m² 350€ Etat d’usage
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
Exemples de transactions de plus de 5 000 m²
Source : Knight Frank
Les grands utilisateurs en 2016
(> 5 000 m²)
40%
de l’activité transactionnelle en 2016
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
4%
19%
8%
18%
16%
4%
7%
15%
9%
Assurances/Mutuelles
Banques/Finances
Conseil Avocats/Notaires
Conseil Autres
Industrie/Distribution
Média/Communication
Mode/Textile/Luxe
New Tech/Telecom/Web
Public/Parapublic
Services
Les résultats du marché locatif en 2016
démontrent, une fois de plus, le rôle essentiel
des grands utilisateurs sur la tenue de l’activité
transactionnelle
Malgré de fortes variations d’une année sur
l’autre, le segment des grandes transactions
peut compter sur un atout de taille, qui lui
assure une certaine pérennité : la diversité de
ses acteurs, qui lui évite d’être trop tributaire
d’un secteur économique spécifique
L’année 2016 a été marquée par le brusque
retour sur le devant de la scène du secteur
Média/Communication, qui atteint 16% alors
que ce secteur était quasiment absent
auparavant.
A l’inverse, la part du secteur public / parpublic,
très actif en 2015, a régressé de moitié en 2016.
3,6
6,8
11,3
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
2013 2014 2015 2016 2017
En%
Paris QCA Ile-de-France Croissant Ouest
A 6,8%, le taux de vacance reste en dessous de
la barre des 7% en dépit d’une légère remontée
en ce début 2017, liée à la nouvelle estimation du
parc
L’augmentation de l’activité transactionnelle a
permis un bon niveau d’absorption des surfaces
livrées depuis plus d’un an, qui ont très
majoritairement trouvé preneurs
Contrairement à beaucoup d’idées reçues, l’Ile-
de-France est très loin d’une situation de suroffre :
la région parisienne est un des marchés les moins
offreurs d’Europe, repassé en dessous du taux de
vacance londonien
Cette situation ne doit toutefois pas masquer les
fortes disparités internes à la région parisienne :
alors que le QCA et le reste de Paris intra-muros
sont clairement sous-offreurs pour l’instant, le
Croissant Ouest se maintient à des niveaux de
vacance supérieurs à 11%
La Défense continue sa baisse spectaculaire de
l’offre disponible, son taux de vacance passant en
un an de 9,4% à un 8,5%
Offre disponible
6,8%
Source : Knight Frank, ORIE
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
15%
Ile-de-France
Neuf ou restructuré Seconde main
Le début d’année 2017 ne marque pas de
changement sur les aspects qualitatifs de l’offre
disponible : les surfaces de Grade A (neuves ou
restructurées) demeurent déficientes, ne
représentant que 15% de l’offre disponible
Un tel niveau est totalement insuffisant au vu de la
structure de la consommation de bureaux par les
utilisateurs : 72% des surfaces de plus de
5.000m² louées sur la région parisienne en 2016
correspondaient au Grade A (76% en 2015). Le
déficit d’offre de Grade A est donc un facteur de
blocage potentiel pour le marché locatif
La carence va croissant puisque la part de l’offre
de Grade A est en régression régulière : le
marché locatif en Ile-de-France paye ainsi
l’effondrement des volumes de livraisons lancées
en blanc. Le correctif apporté depuis plus d’un an
n’a pas encore permis de compenser le déficit
cumulé
Le manque est criant sur certains secteurs, à
commencer par le QCA et le reste de Paris intra-
muros. Il devient également une réalité sur des
marchés tels que La Défense
Offre de Grade A
15%
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
Loyers
392 € 770 €
/m²/an HT HC
Loyer de transaction Prime Ile-de-France vs QCA
Source : Knight Frank
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
392 €
532 €
406 €
656 €
770 €
150
250
350
450
550
650
750
850
2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t
2014 2015 2016 17
En€HCHT/m²/an
Loyer Ile-de-France
Loyer La Défense
Loyer Croissant Ouest*
Loyer Paris Centre Ouest
Loyer QCA
Loyers de transactions Prime
(Sur une année glissante)
QCA
509 €
(Sur une année glissante)
La Défense
25 / 30 %
(Au dernier trimestre)
La Défense
432 €
(Sur une année glissante)
La Défense
530 €
(Au dernier trimestre)
La Défense
375 €
(Au dernier trimestre)
QCA
500 €
(Au dernier trimestre)
Mesures d’accompagnement :
QCA
8 / 17 %
(Au dernier trimestre)
Loyers de transactions moyens :
Valeurs moyennes de présentation de l’offre :
Valeurs Prime de présentation de l’offre :
QCA
800 €
(Au dernier trimestre)
* : Croissant Ouest hors Boucle Nord
La tendance haussière initiée en
début d’année 2016 reste
modérée
Cette hausse reste toutefois
circonscrite au QCA, où le loyer
représentatif du segment haut de
gamme (calculé sur la base des 5
plus fortes transactions sur une
année glissante) s’établit
désormais à 770€ et,
ponctuellement, aux marchés les
plus établis
Quel que soit le secteur de
marché, les loyers haut de gamme
ne concernent qu’un nombre très
réduit d’immeubles : l’essentiel
des transactions se fait à des
valeurs notoirement inférieures
L’écart entre les loyers de
transactions prime et les loyers de
transactions moyens reste très
important, fixé à près de 260€ sur
le QCA et à 100€ sur La Défense
752 000
1 142 800
1 003 600
459 300
522 600
321 900
148 700
447 400
798 300
582 900
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Enm²
Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles
684 000
1 429 300
1 120 200
731 600
1 305 000
L’Ile-de-France est un marché sous-offreur en surfaces de
Grade A qui a parfaitement absorbé les livraisons
d’immeubles réalisées au cours des dernières années
Le manque d’offre de Grade A favorise le phénomène des
précommercialisations : 35% des surfaces attendues avant
fin 2019 (et 54% de celles livrées avant la fin 2017) ont
d’ores et déjà trouvé preneur
Les précommercialisations sont traditionnellement
l’apanage des secteurs géographiques émergents : s’ils
offrent la plus forte attractivité prix, les investisseurs
demeurent hésitant à y lancer des programmes en blanc. Le
phénomène des précommercialisations fait toutefois une
apparition remarquée sur des secteurs tels que le QCA ou
La Défense, en raison de la raréfaction de l’offre de Grade A
L’année 2017 était porteuse d’un espoir de rééquilibrage du
marché, en raison d’une poussée des volumes attendus en
livraison. Ce rééquilibrage devrait toutefois être limité
puisque plus de la moitié des livraisons de 2017 ont d’ores
et déjà trouvé preneurs
Ce succès commercial devrait encouragé le lancement de
nouveaux programmes livrables à partir de 2018
Livraisons futures
35%
Taux de précommercialisation
d’ici à fin 2019
Source : Knight Frank Surfaces neuves ou restructurées en Île-de-France
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
Île-de-France
1er trimestre 2017
Île-de-France
1er trimestre 2016
Évolution
annuelle
Demande placée 638 800 m² 590 200 m² +8%
Offre immédiate 3 622 000 m² 3 833 000 m² -5%
Taux de vacance 6,8% 7,2% -40pb
Loyer moyen 399 €/m²/an 401 €/m²/an -0,5%
Loyer haut de gamme 770 €/m²/an 782 €/m²/an -1,5%
Synthèse
Source : Knight Frank, ORIE
LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017
ÎLE-DE-FRANCE
KNIGHT FRANK EN QUELQUES CHIFFRES
KNIGHT FRANK FRANCE
Knight Frank est un conseil international
en immobilier.
En France, la société intervient sur le
marché de l’immobilier d’entreprise,
principalement constitué des bureaux, des
commerces et des bâtiments industriels ou
logistiques.
Knight Frank France s’adresse à deux
clientèles distinctes : les propriétaires
investisseurs ainsi que les entreprises
utilisatrices.
Knight Frank France, créée il y a plus de 40
ans, est organisée autour de 6 lignes de
métier :
Bureaux, Commerce, Capital Markets,
Property Management, Knight Frank
Valuation et L’Atelier Knight Frank
(conseil en aménagement d’espaces).
L’équipe de Knight Frank France compte 80
professionnels, intervenant depuis Paris.
Historiquement spécialisée sur le marché
immobilier du cœur de la capitale, la société
a élargi progressivement son aire
d’intervention et est aujourd’hui un conseil
reconnu sur des secteurs tels que La
Défense ou la Couronne Ouest de Paris.
Les départements Capital Markets, Property
Management ainsi que la filiale
indépendante Knight Frank Valuation
accompagnent également leurs clients sur
l’ensemble du territoire national.
Knight Frank France est la branche
française de Knight Frank LLP, société
d’origine britannique créée il y a plus de 120
ans, aujourd’hui implantée dans 60 pays.
Elle apporte à ses clients la compétence de
près de 15 000 professionnels depuis ses
413 bureaux dans le monde.
Plateforme globale, partnership
indépendant, spécialisé en immobilier
tertiaire comme résidentiel, regroupant des
professionnels engagés auprès de leurs
clients,
Knight Frank bénéficie d’un positionnement
unique dans le monde du conseil immobilier.
Forte d'une cote de confiance constante et
d'une intégrité reconnue, Knight
Frank s’impose toujours plus comme le
conseil de choix.
Philippe PERELLO
CEO
philippe.perello@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 86
Vincent BOLLAERT
Head of Capital Markets
vincent.bollaert@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 90
Antoine GRIGNON
Head of Retail Services - Capital Markets and Leasing
antoine.grignon@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 70
Antoine SALMON
Head of Retail Leasing
antoine.salmon@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 64
Aron SHADBOLT
Head of Knight Frank Valuation
aron.shadbolt@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 96
Guylene BROSSART
Head of Property Management
guylene.brossart@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 91
Marc Henri BLADIER
Head of Office Agency and L’Atelier Knight Frank
marchenri.bladier@fr.knightfrank.com
+33 1 43 16 88 92

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Le marché locatif en Île-de-France - 1T2017

  • 3. 427 400 505 267 392 000 590 200 638 800 480 700 660 340 543 200 564 600 443 900 377 941 617 000 569 800 516 100 571 482 619 100 726 200 2013 2014 2015 2016 2017 Enm² 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1 868 100 2 115 030 2 087 700 2 450 800 +8% : l’activité transactionnelle progresse significativement au 1er trimestre 2017 par rapport au 1er trimestre 2016 Ce bon résultat s’explique par une belle performance des transactions de moyennes surfaces (entre 1 000m² et 5 000m²), ce segment progressant de 14% et représentant 32% de la demande placée. Mais c’est surtout par le segment des grandes surfaces qui a fait preuve d’un fort dynamisme avec 17 transactions de plus de 5 000m². Il représente 46% de la demande placée régionale doit une progression de 17% En dépit de la transaction géante sur les Tours Duo (88 500m²), ce n’est pas le segment des très grandes prises à bail qui tire l’activité mais celui des transactions de 5 000m² à 20 000m², qui progresse de +25% Le phénomène de concentration de l’activité transactionnelle sur Paris intra-muros, déjà observable en 2016, se vérifie à nouveau : 51% de la demande placée s’est positionnée sur Paris intra-muros Demande placée 638 800 m² Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE
  • 4. 25% 24% 33% 31% 22% 39% 36% 33% 29% 32% 21% 20% 22% 24% 27% 15% 20% 12% 16% 19% 2013 2014 2015 2016 1T2017 Très grandes surfaces (> 20 000 m²) Grandes surfaces (de 5 000 à 20 000 m²) Moyennes surfaces (de 1 000 à 5 000 m²) Petites surfaces (≤ 1 000 m²) LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE Taille des transactions Source : Knight Frank
  • 5. Preneur Adresse Secteur géographique Date de signature Surface Loyer Etat des locaux Natixis Duo, Paris 13ème Paris 12-13 Mars 2017 88 500m² 530€ Neuf Groupe Lagardère L’octant – le Sextant Levallois Perret Neuilly – Levallois Février 2017 32 700m² NC Restructuré Orange 138 avenue de Stalingrad, Villejuif 1ère Couronne Sud Janvier 2017 18 000m² NC Neuf Orange (Orange Business Services) Cœur Défense, Courbevoie La Défense Février 2017 17 545m² 530€ Etat d’usage La Poste Immo Green Office Opale Issy les Moulineaux Boucle Sud Février 2017 16 700m² Vente Util. Neuf Le groupe Amaury Quai Ouest Boulogne-Billancourt Boucle Sud Février 2017 15 800m² NC Restructuré Groupama West Park 1 Nanterre Péri-Défense Janvier 2017 14 300m² Vente Util. Rénové Faurecia Projet W Nanterre Péri-Défense Mars 2017 13 100m² NC Neuf MMA Atlantique Place des 5 Martyrs du Lycée Buffon, Paris 15ème Paris 14-15 Janvier 2017 12 700m² NC Rénové Groupama West Park 5, Nanterre Péri-Défense Février 2017 11 400m² NC Restructuré Wework Focus, Montrouge 1ère Couronne Sud Janvier 2017 9 600m² 350€ Etat d’usage LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE Exemples de transactions de plus de 5 000 m² Source : Knight Frank
  • 6. Les grands utilisateurs en 2016 (> 5 000 m²) 40% de l’activité transactionnelle en 2016 Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE 4% 19% 8% 18% 16% 4% 7% 15% 9% Assurances/Mutuelles Banques/Finances Conseil Avocats/Notaires Conseil Autres Industrie/Distribution Média/Communication Mode/Textile/Luxe New Tech/Telecom/Web Public/Parapublic Services Les résultats du marché locatif en 2016 démontrent, une fois de plus, le rôle essentiel des grands utilisateurs sur la tenue de l’activité transactionnelle Malgré de fortes variations d’une année sur l’autre, le segment des grandes transactions peut compter sur un atout de taille, qui lui assure une certaine pérennité : la diversité de ses acteurs, qui lui évite d’être trop tributaire d’un secteur économique spécifique L’année 2016 a été marquée par le brusque retour sur le devant de la scène du secteur Média/Communication, qui atteint 16% alors que ce secteur était quasiment absent auparavant. A l’inverse, la part du secteur public / parpublic, très actif en 2015, a régressé de moitié en 2016.
  • 7. 3,6 6,8 11,3 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2013 2014 2015 2016 2017 En% Paris QCA Ile-de-France Croissant Ouest A 6,8%, le taux de vacance reste en dessous de la barre des 7% en dépit d’une légère remontée en ce début 2017, liée à la nouvelle estimation du parc L’augmentation de l’activité transactionnelle a permis un bon niveau d’absorption des surfaces livrées depuis plus d’un an, qui ont très majoritairement trouvé preneurs Contrairement à beaucoup d’idées reçues, l’Ile- de-France est très loin d’une situation de suroffre : la région parisienne est un des marchés les moins offreurs d’Europe, repassé en dessous du taux de vacance londonien Cette situation ne doit toutefois pas masquer les fortes disparités internes à la région parisienne : alors que le QCA et le reste de Paris intra-muros sont clairement sous-offreurs pour l’instant, le Croissant Ouest se maintient à des niveaux de vacance supérieurs à 11% La Défense continue sa baisse spectaculaire de l’offre disponible, son taux de vacance passant en un an de 9,4% à un 8,5% Offre disponible 6,8% Source : Knight Frank, ORIE LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE
  • 8. 15% Ile-de-France Neuf ou restructuré Seconde main Le début d’année 2017 ne marque pas de changement sur les aspects qualitatifs de l’offre disponible : les surfaces de Grade A (neuves ou restructurées) demeurent déficientes, ne représentant que 15% de l’offre disponible Un tel niveau est totalement insuffisant au vu de la structure de la consommation de bureaux par les utilisateurs : 72% des surfaces de plus de 5.000m² louées sur la région parisienne en 2016 correspondaient au Grade A (76% en 2015). Le déficit d’offre de Grade A est donc un facteur de blocage potentiel pour le marché locatif La carence va croissant puisque la part de l’offre de Grade A est en régression régulière : le marché locatif en Ile-de-France paye ainsi l’effondrement des volumes de livraisons lancées en blanc. Le correctif apporté depuis plus d’un an n’a pas encore permis de compenser le déficit cumulé Le manque est criant sur certains secteurs, à commencer par le QCA et le reste de Paris intra- muros. Il devient également une réalité sur des marchés tels que La Défense Offre de Grade A 15% Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE
  • 9. Loyers 392 € 770 € /m²/an HT HC Loyer de transaction Prime Ile-de-France vs QCA Source : Knight Frank LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE 392 € 532 € 406 € 656 € 770 € 150 250 350 450 550 650 750 850 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2014 2015 2016 17 En€HCHT/m²/an Loyer Ile-de-France Loyer La Défense Loyer Croissant Ouest* Loyer Paris Centre Ouest Loyer QCA Loyers de transactions Prime (Sur une année glissante) QCA 509 € (Sur une année glissante) La Défense 25 / 30 % (Au dernier trimestre) La Défense 432 € (Sur une année glissante) La Défense 530 € (Au dernier trimestre) La Défense 375 € (Au dernier trimestre) QCA 500 € (Au dernier trimestre) Mesures d’accompagnement : QCA 8 / 17 % (Au dernier trimestre) Loyers de transactions moyens : Valeurs moyennes de présentation de l’offre : Valeurs Prime de présentation de l’offre : QCA 800 € (Au dernier trimestre) * : Croissant Ouest hors Boucle Nord La tendance haussière initiée en début d’année 2016 reste modérée Cette hausse reste toutefois circonscrite au QCA, où le loyer représentatif du segment haut de gamme (calculé sur la base des 5 plus fortes transactions sur une année glissante) s’établit désormais à 770€ et, ponctuellement, aux marchés les plus établis Quel que soit le secteur de marché, les loyers haut de gamme ne concernent qu’un nombre très réduit d’immeubles : l’essentiel des transactions se fait à des valeurs notoirement inférieures L’écart entre les loyers de transactions prime et les loyers de transactions moyens reste très important, fixé à près de 260€ sur le QCA et à 100€ sur La Défense
  • 10. 752 000 1 142 800 1 003 600 459 300 522 600 321 900 148 700 447 400 798 300 582 900 0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000 1 600 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Enm² Surfaces livrées Livraisons prélouées Livraisons disponibles 684 000 1 429 300 1 120 200 731 600 1 305 000 L’Ile-de-France est un marché sous-offreur en surfaces de Grade A qui a parfaitement absorbé les livraisons d’immeubles réalisées au cours des dernières années Le manque d’offre de Grade A favorise le phénomène des précommercialisations : 35% des surfaces attendues avant fin 2019 (et 54% de celles livrées avant la fin 2017) ont d’ores et déjà trouvé preneur Les précommercialisations sont traditionnellement l’apanage des secteurs géographiques émergents : s’ils offrent la plus forte attractivité prix, les investisseurs demeurent hésitant à y lancer des programmes en blanc. Le phénomène des précommercialisations fait toutefois une apparition remarquée sur des secteurs tels que le QCA ou La Défense, en raison de la raréfaction de l’offre de Grade A L’année 2017 était porteuse d’un espoir de rééquilibrage du marché, en raison d’une poussée des volumes attendus en livraison. Ce rééquilibrage devrait toutefois être limité puisque plus de la moitié des livraisons de 2017 ont d’ores et déjà trouvé preneurs Ce succès commercial devrait encouragé le lancement de nouveaux programmes livrables à partir de 2018 Livraisons futures 35% Taux de précommercialisation d’ici à fin 2019 Source : Knight Frank Surfaces neuves ou restructurées en Île-de-France LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE
  • 11. Île-de-France 1er trimestre 2017 Île-de-France 1er trimestre 2016 Évolution annuelle Demande placée 638 800 m² 590 200 m² +8% Offre immédiate 3 622 000 m² 3 833 000 m² -5% Taux de vacance 6,8% 7,2% -40pb Loyer moyen 399 €/m²/an 401 €/m²/an -0,5% Loyer haut de gamme 770 €/m²/an 782 €/m²/an -1,5% Synthèse Source : Knight Frank, ORIE LE MARCHÉ LOCATIF – 1ER TRIMESTRE 2017 ÎLE-DE-FRANCE
  • 12. KNIGHT FRANK EN QUELQUES CHIFFRES
  • 13. KNIGHT FRANK FRANCE Knight Frank est un conseil international en immobilier. En France, la société intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement constitué des bureaux, des commerces et des bâtiments industriels ou logistiques. Knight Frank France s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs ainsi que les entreprises utilisatrices. Knight Frank France, créée il y a plus de 40 ans, est organisée autour de 6 lignes de métier : Bureaux, Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank (conseil en aménagement d’espaces). L’équipe de Knight Frank France compte 80 professionnels, intervenant depuis Paris. Historiquement spécialisée sur le marché immobilier du cœur de la capitale, la société a élargi progressivement son aire d’intervention et est aujourd’hui un conseil reconnu sur des secteurs tels que La Défense ou la Couronne Ouest de Paris. Les départements Capital Markets, Property Management ainsi que la filiale indépendante Knight Frank Valuation accompagnent également leurs clients sur l’ensemble du territoire national. Knight Frank France est la branche française de Knight Frank LLP, société d’origine britannique créée il y a plus de 120 ans, aujourd’hui implantée dans 60 pays. Elle apporte à ses clients la compétence de près de 15 000 professionnels depuis ses 413 bureaux dans le monde. Plateforme globale, partnership indépendant, spécialisé en immobilier tertiaire comme résidentiel, regroupant des professionnels engagés auprès de leurs clients, Knight Frank bénéficie d’un positionnement unique dans le monde du conseil immobilier. Forte d'une cote de confiance constante et d'une intégrité reconnue, Knight Frank s’impose toujours plus comme le conseil de choix. Philippe PERELLO CEO philippe.perello@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 86 Vincent BOLLAERT Head of Capital Markets vincent.bollaert@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 90 Antoine GRIGNON Head of Retail Services - Capital Markets and Leasing antoine.grignon@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 70 Antoine SALMON Head of Retail Leasing antoine.salmon@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 64 Aron SHADBOLT Head of Knight Frank Valuation aron.shadbolt@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 96 Guylene BROSSART Head of Property Management guylene.brossart@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 91 Marc Henri BLADIER Head of Office Agency and L’Atelier Knight Frank marchenri.bladier@fr.knightfrank.com +33 1 43 16 88 92