SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
Télécharger pour lire hors ligne
PARIS
L’ESSENTIEL
DU MARCHÉ DES COMMERCES
1er semestre 2021
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021
Contexte sanitaire et économique
Source : ARS / NB : S25 = du 21 au 27 juin 2021.
SITUATION SANITAIRE MACROÉCONOMIE
Malgré la grande attention prêtée à la préparation de cette
publication, Knight Frank ne peut en aucun cas être tenu pour
responsable d’éventuelles erreurs. En outre, en tant qu’étude
de marché générale, ce document ne saurait refléter l’avis de
Knight Frank sur des projets ou des immeubles spécifiques. La
reproduction de tout ou partie de la présente publication est
tolérée, sous réserve expresse d’en indiquer la source.
Contacts
Antoine Grignon
Head of Retail Services
+33 1 43 16 88 70
antoine.grignon@fr.knightfrank.com
Couverture vaccinale de la population
Évolution hebdomadaire en Île-de-France, en % de la population totale
Évolution du taux d’incidence
Par jour, en France
Source : Santé Publique France / *Nombre de tests positifs pour 100 000 habitants.
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers
Source : INSEE
Évolution de la confiance des ménages
Indicateur synthétique, en France
Trafic aux aéroports de Paris
Nombre de passagers en millions, à Orly et Roissy-CDG
Source : ADP
Antoine Salmon
Head of Retail Leasing
+33 1 43 16 88 64
antoine.salmon@fr.knightfrank.com
Source : INSEE Source : CRT Paris Île–de-France, Baromètre de l’activité touristique
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK
TOURISME
70
80
90
100
110
120
130
mai-00
mai-01
mai-02
mai-03
mai-04
mai-05
mai-06
mai-07
mai-08
mai-09
mai-10
mai-11
mai-12
mai-13
mai-14
mai-15
mai-16
mai-17
mai-18
mai-19
mai-20
mai-21
,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
avr-19
mai-19
juin-19
juil-19
août-19
sept-19
oct-19
nov-19
déc-19
janv-20
févr-20
mars-20
avr-20
mai-20
juin-20
juil-20
août-20
sept-20
oct-20
nov-20
déc-20
janv-21
févr-21
mars-21
avr-21
mai-21
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
Vaccination partielle (1 dose) Vaccination complète
Baromètre de l’activité touristique en Île-de-France
Enquête menée auprès de 301 hébergeurs du 1er au 5 juillet 2021
Estimation d’un retour à la normale
4 %
1 à 3 mois
19 %
4 à 6 mois
38 %
7 à 12 mois
39 %
Plus de
12 mois
Principales nationalités à avoir réservé pour les mois de juillet – août 2021
Vianney d’Ersu
Deputy Head of Retail Leasing
+33 1 43 16 56 04
vianney.dersu@fr.knightfrank.com
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
01/03/2020
01/04/2020
01/05/2020
01/06/2020
01/07/2020
01/08/2020
01/09/2020
01/10/2020
01/11/2020
01/12/2020
01/01/2021
01/02/2021
01/03/2021
01/04/2021
01/05/2021
01/06/2021
01/07/2021
48,9%
31,3%
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021
Paris et ses grandes artères
Source : Knight Frank / *Créations, extensions-rénovations, transferts et pop-ups
LOCATIF & ENSEIGNES INVESTISSEMENT
Artères Fin 2019 Fin 1S 2021
Avenue des Champs-Élysées 16 000 - 20 000 14 000 - 17 000
Avenue Montaigne 12 000 – 15 000 11 000 - 14 000
Rue Saint-Honoré 12000 - 15 000 12 000 - 15 000
Rue du Faubourg Saint-Honoré 12 000 - 15 000 12 000 - 15 000
Bd Saint-Germain 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Bd Haussmann 5 000 - 6 000 4 000 - 5 000
Rue des Francs Bourgeois 4 000 - 5 000 4 000 - 4 800
Rue de Rivoli 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Madeleine / Capucines 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Rue de Rennes 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Ouvertures de boutiques de luxe à Paris
Nombre par an*
Valeurs locatives prime
En €/m² Zone A
Source : Knight Frank
Taux de vacance à fin 1S 2021
Portions prime de quelques axes n°1
Source : Knight Frank
Nouvelles enseignes étrangères à Paris
Ouverture d’une première boutique
Volumes investis en commerces à Paris
Pieds d’immeuble, en millions d’euros
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank Source : Knight Frank
Taux de rendement prime (%)
EXEMPLES DE
TRANSACTIONS
LOCATIVES RÉCENTES
2014
27
2015
50
2016
51
2017
27
2018
46
2019
34
2020
29
1S 2021
11
29
32 32
23
30
41
17
8
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1S
2021
2 200
1 660
2 000
1 225
175
0%
1,2%
5,4%
6,2%
6,6%
7,3%
9,2%
9,7%
13,1%
14,6%
14,7%
19,8%
Place Vendôme
Rue de Passy
Avenue Montaigne
Rue de la Paix
Rue des Francs Bourgeois
Rue Saint-Honoré
Rue de Rennes
Champs-Elysées
Avenue de l'Opéra
Faubourg Saint-Honoré
Rue de Rivoli
Boulevard Saint-Michel
3,00
4,25
5,25
-
2,00
4,00
6,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1 2021
Boutiques | Paris Centres commerciaux | IDF
Retail parks | IDF
Acne 219 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Miliboo 83 rue de Rivoli, Paris 1er
Axel Arigato 86 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Stüssy 44 rue du Temple, Paris 3e
Alinea 45 rue de Rennes, Paris 6e
Foot Locker 133 rue de Rennes, Paris 6e
Lassaussois 58 rue de Rennes, Paris 6e
Saint Laurent 123 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e
H&M Home 1 rue Scribe, Paris 9e
Knight Frank consacre son premier « Essentiel » du marché des commerces
parisien aux DNVB (Digital Native Vertical Brands). Alors que la crise sanitaire a fait
exploser les ventes en ligne tout en renforçant le besoin de proximité des
consommateurs, ces marques nées sur le web mais de plus en plus présentes
dans nos rues sont une inspiration pour l’ensemble des acteurs de la distribution.
OUVERTURES
RÉCENTES & À VENIR
Paris / Ile-de-France
ADN Paris 137 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Bobbies 123 rue Vieille du Temple, Paris 3e
By Charlot 107 rue Legendre, Paris 17e
Izipizi Gare de Lyon, Paris 12e
Jimmy Fairly Gare Montparnasse, Paris 15e
Le Pantalon 4 rue des Abbesses, Paris 18e
Livy CC Beaugrenelle, Paris 15e
Lunettes pour Tous 20 av. des Ternes, Paris 17e
Oh My Cream 40 rue de Charonne, Paris 11e
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
DNVB comptant le plus de boutiques en Île-de-France*
Ouvertures de boutiques de DNVB*
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
26
19
12 12
8
12
14
3
6 6
Au 1S 2021 Au 2S 2018
Catégories les plus représentées en Île-de-France
Sur le nombre total de boutiques existantes de DNVB*
Mode
51%
Optique
18%
Cosmétiques
11%
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
24 %
des 450 DNVB recensées par Knight Frank
ont au moins une boutique en propre*
3 ans et ½
Durée moyenne entre la date de
création d’une DNVB et l’ouverture de
sa 1er boutique en propre
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
Formats privilégiés par les DNVB
Sur l’ensemble des boutiques existantes de DNVB en Île-de-France*
88%
10%
2%
Rues commerçantes
Centres commerciaux
Autres
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
Marais-Bastille
29 %
Saint-Germain
13 %
Les Halles /
Place des Victoires
9 %
Batignolles
7 %
Autres : 42 %
Quartiers privilégiés par les DNVB
Sur l’ensemble des boutiques existantes de DNVB en Île-de-France*
Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins
1
1
2
2
3
3
4
4
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021
Zoom sur… les DNVB

Contenu connexe

Tendances

Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Knight Frank France
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Knight Frank France
 
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014JLL France
 
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Knight Frank France
 
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Knight Frank France
 
Le marché français des commerces | 1er semestre 2016
Le marché français des commerces | 1er  semestre 2016Le marché français des commerces | 1er  semestre 2016
Le marché français des commerces | 1er semestre 2016David Bourla
 
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014David Bourla
 
Le classement du FW 500 Spécial e-commerce
Le classement du FW 500 Spécial e-commerceLe classement du FW 500 Spécial e-commerce
Le classement du FW 500 Spécial e-commerceFrenchWeb.fr
 
Etude annuelle Commerces | France 2016
Etude annuelle Commerces | France 2016Etude annuelle Commerces | France 2016
Etude annuelle Commerces | France 2016David Bourla
 
France 3 t 2013 snapshot commerces - version finale
France 3 t 2013   snapshot commerces - version finaleFrance 3 t 2013   snapshot commerces - version finale
France 3 t 2013 snapshot commerces - version finaleDavid Bourla
 
France 1 s 2013 snapshot commerces
France 1 s 2013   snapshot commercesFrance 1 s 2013   snapshot commerces
France 1 s 2013 snapshot commercesDavid Bourla
 
Regard sur le marché français du luxe
Regard sur le marché français du luxeRegard sur le marché français du luxe
Regard sur le marché français du luxeDavid Bourla
 
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Knight Frank France
 
Le marché français des commerces | 1T 2016
Le marché français des commerces | 1T 2016 Le marché français des commerces | 1T 2016
Le marché français des commerces | 1T 2016 David Bourla
 
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & Wakefield
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & WakefieldLes marchés immobiliers français 2015 - Cushman & Wakefield
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & WakefieldDavid Bourla
 
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - Commerces
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - CommercesBilan 2019 & Perspectives 2020 - Commerces
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - CommercesKnight Frank France
 
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...FrenchWeb.fr
 
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...FrenchWeb.fr
 
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceBilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceKnight Frank France
 
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Knight Frank France
 

Tendances (20)

Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
 
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014
Le marché des bureaux en Ile de-france - Bilan et perspectives 2014
 
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
 
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
 
Le marché français des commerces | 1er semestre 2016
Le marché français des commerces | 1er  semestre 2016Le marché français des commerces | 1er  semestre 2016
Le marché français des commerces | 1er semestre 2016
 
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014
Etude annuelle Cushman & Wakefield 2014
 
Le classement du FW 500 Spécial e-commerce
Le classement du FW 500 Spécial e-commerceLe classement du FW 500 Spécial e-commerce
Le classement du FW 500 Spécial e-commerce
 
Etude annuelle Commerces | France 2016
Etude annuelle Commerces | France 2016Etude annuelle Commerces | France 2016
Etude annuelle Commerces | France 2016
 
France 3 t 2013 snapshot commerces - version finale
France 3 t 2013   snapshot commerces - version finaleFrance 3 t 2013   snapshot commerces - version finale
France 3 t 2013 snapshot commerces - version finale
 
France 1 s 2013 snapshot commerces
France 1 s 2013   snapshot commercesFrance 1 s 2013   snapshot commerces
France 1 s 2013 snapshot commerces
 
Regard sur le marché français du luxe
Regard sur le marché français du luxeRegard sur le marché français du luxe
Regard sur le marché français du luxe
 
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
 
Le marché français des commerces | 1T 2016
Le marché français des commerces | 1T 2016 Le marché français des commerces | 1T 2016
Le marché français des commerces | 1T 2016
 
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & Wakefield
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & WakefieldLes marchés immobiliers français 2015 - Cushman & Wakefield
Les marchés immobiliers français 2015 - Cushman & Wakefield
 
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - Commerces
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - CommercesBilan 2019 & Perspectives 2020 - Commerces
Bilan 2019 & Perspectives 2020 - Commerces
 
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...
[FW Invest] Avec 220 millions d’euros levés dans la Tech, le transport et les...
 
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...
[FW Invest] Près de 2,3 milliards d’euros investis dans la Tech française en ...
 
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceBilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
 
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
 

Similaire à L'ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2021

Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022
Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022
Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022Knight Frank France
 
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023Knight Frank France
 
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018Knight Frank France
 
Le marché de l'investissement - 1T2017
Le marché de l'investissement - 1T2017Le marché de l'investissement - 1T2017
Le marché de l'investissement - 1T2017Knight Frank France
 
Le marché des commerces en France | Septembre 2023
Le marché des commerces en France | Septembre 2023Le marché des commerces en France | Septembre 2023
Le marché des commerces en France | Septembre 2023Knight Frank France
 
Point marché commerces 1T 2015
Point marché commerces   1T 2015Point marché commerces   1T 2015
Point marché commerces 1T 2015David Bourla
 
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017contactOpinionWay
 
Point marché Commerces - 2T 2014
Point marché Commerces - 2T 2014Point marché Commerces - 2T 2014
Point marché Commerces - 2T 2014David Bourla
 
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les français
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les françaisétude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les français
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les françaisJulia Ménayas
 
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France
 
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 David Bourla
 
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...Monimmeuble.com
 
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...Adequation
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3CCI Entreprendre
 
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...OpinionWay
 
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...contactOpinionWay
 
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018 L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018 Knight Frank France
 
Etude apur paris synthese 2017
Etude apur paris synthese 2017Etude apur paris synthese 2017
Etude apur paris synthese 2017Jérôme Parigi
 
Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015David Bourla
 

Similaire à L'ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2021 (20)

Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022
Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022
Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022
 
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2023
 
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
L'Immobilier de commerces en France - 2T 2018
 
Le marché de l'investissement - 1T2017
Le marché de l'investissement - 1T2017Le marché de l'investissement - 1T2017
Le marché de l'investissement - 1T2017
 
Le marché des commerces en France | Septembre 2023
Le marché des commerces en France | Septembre 2023Le marché des commerces en France | Septembre 2023
Le marché des commerces en France | Septembre 2023
 
Point marché commerces 1T 2015
Point marché commerces   1T 2015Point marché commerces   1T 2015
Point marché commerces 1T 2015
 
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017
OpinionWay pour RobinFinance - Les Français et l'épargne / Février 2017
 
Point marché Commerces - 2T 2014
Point marché Commerces - 2T 2014Point marché Commerces - 2T 2014
Point marché Commerces - 2T 2014
 
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les français
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les françaisétude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les français
étude Opinion way pour Helios - et si les banquiers écoutaient les français
 
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
 
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
 
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
L'immobilier en 2016 : Des signaux de reprise dans une France à plusieurs vit...
 
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...
Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bi...
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 3
 
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 3 - CCI France / Europe 1 / La ...
 
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs vague3 / Juin ...
 
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018 L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
L'immobilier de commerce en France : 1er trimestre 2018
 
Barometre grand-paris-1510
Barometre grand-paris-1510Barometre grand-paris-1510
Barometre grand-paris-1510
 
Etude apur paris synthese 2017
Etude apur paris synthese 2017Etude apur paris synthese 2017
Etude apur paris synthese 2017
 
Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015
 

Plus de Knight Frank France

Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieLe sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieKnight Frank France
 
Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Knight Frank France
 
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Knight Frank France
 
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Knight Frank France
 
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Knight Frank France
 
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Knight Frank France
 
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Knight Frank France
 
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Knight Frank France
 
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Knight Frank France
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Knight Frank France
 

Plus de Knight Frank France (13)

Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieLe sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
 
Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022
 
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
 
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
 
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
 
Zoom sur le secteur public
Zoom sur le secteur publicZoom sur le secteur public
Zoom sur le secteur public
 
Zoom sur le coworking - 3T 2020
Zoom sur le coworking - 3T 2020Zoom sur le coworking - 3T 2020
Zoom sur le coworking - 3T 2020
 
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
 
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
 
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
 
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
 
Retail Recap #1 - Mai 2019
Retail Recap #1 - Mai 2019Retail Recap #1 - Mai 2019
Retail Recap #1 - Mai 2019
 

L'ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES - 1S 2021

  • 1. PARIS L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES 1er semestre 2021
  • 2. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021 Contexte sanitaire et économique Source : ARS / NB : S25 = du 21 au 27 juin 2021. SITUATION SANITAIRE MACROÉCONOMIE Malgré la grande attention prêtée à la préparation de cette publication, Knight Frank ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs. En outre, en tant qu’étude de marché générale, ce document ne saurait refléter l’avis de Knight Frank sur des projets ou des immeubles spécifiques. La reproduction de tout ou partie de la présente publication est tolérée, sous réserve expresse d’en indiquer la source. Contacts Antoine Grignon Head of Retail Services +33 1 43 16 88 70 antoine.grignon@fr.knightfrank.com Couverture vaccinale de la population Évolution hebdomadaire en Île-de-France, en % de la population totale Évolution du taux d’incidence Par jour, en France Source : Santé Publique France / *Nombre de tests positifs pour 100 000 habitants. Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers Source : INSEE Évolution de la confiance des ménages Indicateur synthétique, en France Trafic aux aéroports de Paris Nombre de passagers en millions, à Orly et Roissy-CDG Source : ADP Antoine Salmon Head of Retail Leasing +33 1 43 16 88 64 antoine.salmon@fr.knightfrank.com Source : INSEE Source : CRT Paris Île–de-France, Baromètre de l’activité touristique L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK TOURISME 70 80 90 100 110 120 130 mai-00 mai-01 mai-02 mai-03 mai-04 mai-05 mai-06 mai-07 mai-08 mai-09 mai-10 mai-11 mai-12 mai-13 mai-14 mai-15 mai-16 mai-17 mai-18 mai-19 mai-20 mai-21 ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19 oct-19 nov-19 déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 mai-21 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 Vaccination partielle (1 dose) Vaccination complète Baromètre de l’activité touristique en Île-de-France Enquête menée auprès de 301 hébergeurs du 1er au 5 juillet 2021 Estimation d’un retour à la normale 4 % 1 à 3 mois 19 % 4 à 6 mois 38 % 7 à 12 mois 39 % Plus de 12 mois Principales nationalités à avoir réservé pour les mois de juillet – août 2021 Vianney d’Ersu Deputy Head of Retail Leasing +33 1 43 16 56 04 vianney.dersu@fr.knightfrank.com 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/08/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020 01/12/2020 01/01/2021 01/02/2021 01/03/2021 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 01/07/2021 48,9% 31,3%
  • 3. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021 Paris et ses grandes artères Source : Knight Frank / *Créations, extensions-rénovations, transferts et pop-ups LOCATIF & ENSEIGNES INVESTISSEMENT Artères Fin 2019 Fin 1S 2021 Avenue des Champs-Élysées 16 000 - 20 000 14 000 - 17 000 Avenue Montaigne 12 000 – 15 000 11 000 - 14 000 Rue Saint-Honoré 12000 - 15 000 12 000 - 15 000 Rue du Faubourg Saint-Honoré 12 000 - 15 000 12 000 - 15 000 Bd Saint-Germain 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500 Bd Haussmann 5 000 - 6 000 4 000 - 5 000 Rue des Francs Bourgeois 4 000 - 5 000 4 000 - 4 800 Rue de Rivoli 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000 Madeleine / Capucines 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500 Rue de Rennes 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000 Ouvertures de boutiques de luxe à Paris Nombre par an* Valeurs locatives prime En €/m² Zone A Source : Knight Frank Taux de vacance à fin 1S 2021 Portions prime de quelques axes n°1 Source : Knight Frank Nouvelles enseignes étrangères à Paris Ouverture d’une première boutique Volumes investis en commerces à Paris Pieds d’immeuble, en millions d’euros Source : Knight Frank Source : Knight Frank Source : Knight Frank Taux de rendement prime (%) EXEMPLES DE TRANSACTIONS LOCATIVES RÉCENTES 2014 27 2015 50 2016 51 2017 27 2018 46 2019 34 2020 29 1S 2021 11 29 32 32 23 30 41 17 8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1S 2021 2 200 1 660 2 000 1 225 175 0% 1,2% 5,4% 6,2% 6,6% 7,3% 9,2% 9,7% 13,1% 14,6% 14,7% 19,8% Place Vendôme Rue de Passy Avenue Montaigne Rue de la Paix Rue des Francs Bourgeois Rue Saint-Honoré Rue de Rennes Champs-Elysées Avenue de l'Opéra Faubourg Saint-Honoré Rue de Rivoli Boulevard Saint-Michel 3,00 4,25 5,25 - 2,00 4,00 6,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 S1 2021 Boutiques | Paris Centres commerciaux | IDF Retail parks | IDF Acne 219 rue Saint-Honoré, Paris 1er Miliboo 83 rue de Rivoli, Paris 1er Axel Arigato 86 rue Vieille du Temple, Paris 3e Stüssy 44 rue du Temple, Paris 3e Alinea 45 rue de Rennes, Paris 6e Foot Locker 133 rue de Rennes, Paris 6e Lassaussois 58 rue de Rennes, Paris 6e Saint Laurent 123 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e H&M Home 1 rue Scribe, Paris 9e
  • 4. Knight Frank consacre son premier « Essentiel » du marché des commerces parisien aux DNVB (Digital Native Vertical Brands). Alors que la crise sanitaire a fait exploser les ventes en ligne tout en renforçant le besoin de proximité des consommateurs, ces marques nées sur le web mais de plus en plus présentes dans nos rues sont une inspiration pour l’ensemble des acteurs de la distribution. OUVERTURES RÉCENTES & À VENIR Paris / Ile-de-France ADN Paris 137 rue Vieille du Temple, Paris 3e Bobbies 123 rue Vieille du Temple, Paris 3e By Charlot 107 rue Legendre, Paris 17e Izipizi Gare de Lyon, Paris 12e Jimmy Fairly Gare Montparnasse, Paris 15e Le Pantalon 4 rue des Abbesses, Paris 18e Livy CC Beaugrenelle, Paris 15e Lunettes pour Tous 20 av. des Ternes, Paris 17e Oh My Cream 40 rue de Charonne, Paris 11e Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins DNVB comptant le plus de boutiques en Île-de-France* Ouvertures de boutiques de DNVB* Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins 26 19 12 12 8 12 14 3 6 6 Au 1S 2021 Au 2S 2018 Catégories les plus représentées en Île-de-France Sur le nombre total de boutiques existantes de DNVB* Mode 51% Optique 18% Cosmétiques 11% Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins 24 % des 450 DNVB recensées par Knight Frank ont au moins une boutique en propre* 3 ans et ½ Durée moyenne entre la date de création d’une DNVB et l’ouverture de sa 1er boutique en propre Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins Formats privilégiés par les DNVB Sur l’ensemble des boutiques existantes de DNVB en Île-de-France* 88% 10% 2% Rues commerçantes Centres commerciaux Autres Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins Marais-Bastille 29 % Saint-Germain 13 % Les Halles / Place des Victoires 9 % Batignolles 7 % Autres : 42 % Quartiers privilégiés par les DNVB Sur l’ensemble des boutiques existantes de DNVB en Île-de-France* Source : Knight Frank / *Hors pop-ups et corners de grands magasins 1 1 2 2 3 3 4 4 L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2021 Zoom sur… les DNVB