SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  4
Télécharger pour lire hors ligne
PARIS
L’ESSENTIEL
DU MARCHÉ DES COMMERCES
1er semestre 2022
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Contexte sanitaire et économique
Malgré la grande attention prêtée à la préparation de cette publication, Knight Frank ne peut en aucun
cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs. En outre, en tant qu’étude de marché générale, ce
document ne saurait refléter l’avis de Knight Frank sur des projets ou des immeubles spécifiques.
La reproduction de tout ou partie de la présente publication est tolérée, sous réserve expresse d’en
indiquer la source.
Contacts
Antoine Grignon
Head of Retail Services
+33 1 43 16 88 70
antoine.grignon@fr.knightfrank.com
Antoine Salmon
Head of Retail Leasing
+33 1 43 16 88 64
antoine.salmon@fr.knightfrank.com
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK
Vianney d’Ersu
Deputy Head of Retail Leasing
+33 1 43 16 56 04
vianney.dersu@fr.knightfrank.com
Source : INSEE
SITUATION ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE
Évolution de la confiance des ménages
Indicateur synthétique, en France
Évolution des prix à la consommation
Indice CVS, glissement annuel, ensemble des ménages
Source : INSEE
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi
Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers
Source : INSEE
Évolution du taux d’incidence
Par jour, en France
Trafic aux aéroports de Paris
Nombre de passagers à Orly et Roissy-CDG
Source : ADP
Source : Santé publique France Source : Comité régional du tourisme d’Ile-de-France
TOURISME
Évolution de la fréquentation touristique à Paris
Mai 2022 par rapport à mai 2021
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
2010-T1
2010-T3
2011-T1
2011-T3
2012-T1
2012-T3
2013-T1
2013-T3
2014-T1
2014-T3
2015-T1
2015-T3
2016-T1
2016-T3
2017-T1
2017-T3
2018-T1
2018-T3
2019-T1
2019-T3
2020-T1
2020-T3
2021-T1
2021-T3
2022-T1
70
80
90
100
110
120
130
janv-10
juil-10
janv-11
juil-11
janv-12
juil-12
janv-13
juil-13
janv-14
juil-14
janv-15
juil-15
janv-16
juil-16
janv-17
juil-17
janv-18
juil-18
janv-19
juil-19
janv-20
juil-20
janv-21
juil-21
janv-22
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2015-01
2015-05
2015-09
2016-01
2016-05
2016-09
2017-01
2017-05
2017-09
2018-01
2018-05
2018-09
2019-01
2019-05
2019-09
2020-01
2020-05
2020-09
2021-01
2021-05
2021-09
2022-01
2022-05
Ensemble Hors énergie
55%
37%
13%
76%
14%
10%
En hausse
Stable
En baisse
0% 50% 100%
Etrangers Français
Principales clientèles
internationales
Mai 2022
Mai 2019
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
mars-20
juin-20
sept.-20
déc.-20
mars-21
juin-21
sept.-21
déc.-21
mars-22
juin-22
0
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
2020-01
2020-03
2020-05
2020-07
2020-09
2020-11
2021-01
2021-03
2021-05
2021-07
2021-09
2021-11
2022-01
2022-03
2022-05
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Paris et ses grandes artères
Source : Knight Frank /*Créations, extensions-rénovations, transferts et pop-up.
LOCATIF & ENSEIGNES INVESTISSEMENT
Artères FIN 1S 2021 FIN 1S 2022
Avenue des Champs-Élysées 14 000 - 17 000 13 000 - 15 000
Avenue Montaigne 11 000 – 14 000 11 000 - 13 000
Rue Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000
Faubourg Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000
Bd Haussmann 5 000 - 6 000 4 000 - 5 000
Rue des Francs Bourgeois 4 000 - 4 800 4 000 - 5 000
Bd Saint-Germain 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Madeleine / Capucines 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500
Rue de Rivoli 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Rue de Rennes 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000
Répartition des mouvements par secteur d’activité
Ratio départs / arrivées sur l’ensemble des mouvements recensés*
Valeurs locatives prime
En €/m² Zone A
Source : Knight Frank
Taux de vacance
En %
Source : Knight Frank /*Portion prime de l’artère
Ouvertures de boutiques de luxe
Nombre par an à Paris*
Volumes investis en commerces à Paris
Pieds d’immeuble, en millions d’euros
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank / *Entre fin 1S 2021 et fin 1S 2022 sur les grandes artères parisiennes. Source : Knight Frank
Taux de rendement prime (%)
EXEMPLES DE
TRANSACTIONS
LOCATIVES RÉCENTES
Aesop 133 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Dinh Van 43 rue de Rennes, Paris 6e
Gucci 235 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Hauser & Wirth 26 bis rue François 1er, Paris 8e
Jimmy Choo 41 avenue Montaigne, Paris 8e
NBA 20 bd Saint-Michel, Paris 6e
Saint Laurent 175 bd Saint-Germain, Paris 6e
Zara (transfert-extension) 74 av. des Champs-Élysées, Paris 8e
Zara (extension) 88 rue de Rivoli, Paris 4e
Mode 36 % 35 %
Services 16% 6 %
Accessoires
– Maroqu. 20% 14 %
Beauté
– Santé
13% 10%
Alimentation
– Restauration
Équipement
de la maison
Culture
– Loisirs
9 % 16 %
0% 5 %
3% 12 %
Départs Arrivées
Départs
Arrivées
3,00
4,50
5,00
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S
2022
Boutiques | Paris
Centres commerciaux régionaux | IDF
Retail parks | IDF
34
14
24%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022
Part des créations (%)
300
520
1
455
1
000
1
520
1
493
2
200
1
010
1
660
2
000
1
225
725
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1S
2022
(est.)
400
Place Vendôme
Rue de Passy
Rue des Francs Bourgeois
Avenue Montaigne
Rue Saint-Honoré
Rue de Rivoli
Rue de Rennes
Rue de la Paix
Champs-Elysées
Avenue de l’Opéra
Bd Saint-Michel
Faubourg Saint-Honoré
0.0%
0.7%
1.1%
5.2%
5.4%
7.4%
7.7%
8.5%
9.7%
10.5%
11.0%
14.8%
2T 22
4T 21
2T 21
Knight Frank consacre ce nouvel « Essentiel » aux enseignes étrangères ouvrant leur
première boutique française à Paris. À l’heure de la reprise du tourisme, l’évolution
des arrivées de nouveaux entrants est un autre bon indicateur de l’attractivité
internationale de Paris. Après la chute de 2020, 2021 avait vu un rebond du nombre
de nouveaux entrants. La tendance s’amplifie en 2022, avec 14 arrivées recensées
dans la capitale au 1er semestre 2022 et au moins autant attendues au 2nd semestre.
Arrivées significatives en 2022 / 2023
Exemples à Paris
Source : Knight Frank
Top 3 des secteurs d’activité les plus dynamiques
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris
depuis 2015
Évolution du nombre de nouveaux entrants à Paris
Nationalités les plus représentées
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux
entrants Paris depuis 2015
Source : Knight Frank
198
Nouveaux entrants recensés
depuis 2015 à Paris
13
boutiques à Paris : c’est le nouvel
entrant qui y a ouvert le plus de
points de vente depuis 2015
Source : Knight Frank
Top 3 des quartiers privilégiés par les nouveaux entrants
Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris
depuis 2015
Source : Knight Frank
Source : Knight Frank
L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022
Zoom sur…
les nouveaux entrants
Brownie, 74 rue de Rennes, Paris 6e
David Yurman, 245 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Ganni, 118 rue Vieille du Temple, Paris 3e
Stussy, 44 rue du Temple, Paris 3e
Ouvertures récentes
Arket, 13 rue des Archives, Paris 4e
Hauser & Wirth, 26 bis rue François 1er, Paris 8e
Palm Angels, 217 rue Saint-Honoré, Paris 1er
Restoration Hardware, 23 av. des Champs-Élysées, Paris 8e
Source : Knight Frank
Ouvertures attendues
MARAIS
SAINT-GERMAIN
SAINT-HONORÉ /
VENDÔME
24%
13%
16%
Mode 40%
Beauté-Santé
12%
Restauration-
Alimentation
11%
USA
18%
ITALIE
15%
Royaume-Uni
10%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022
30
27
20
23
42
16
26
14

Contenu connexe

Similaire à Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022

Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Knight Frank France
 
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Knight Frank France
 
Point marché commerces 1T 2015
Point marché commerces   1T 2015Point marché commerces   1T 2015
Point marché commerces 1T 2015David Bourla
 
France 1 s 2013 snapshot commerces
France 1 s 2013   snapshot commercesFrance 1 s 2013   snapshot commerces
France 1 s 2013 snapshot commercesDavid Bourla
 
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Knight Frank France
 
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 David Bourla
 
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceBilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceKnight Frank France
 
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France Retail
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France RetailLe marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France Retail
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France RetailCushman & Wakefield France
 
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France
 
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank France
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank FranceBilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank France
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank FranceKnight Frank France
 
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - Commerces
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - CommercesBilan 2020 et Perspectives 2021 - Commerces
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - CommercesKnight Frank France
 
Dossier de Presse Paris Retail Week
Dossier de Presse Paris Retail WeekDossier de Presse Paris Retail Week
Dossier de Presse Paris Retail WeekParis Retail Week
 
Le marché de l'investissement - France - 3T2020
Le marché de l'investissement - France - 3T2020Le marché de l'investissement - France - 3T2020
Le marché de l'investissement - France - 3T2020Knight Frank France
 
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019Knight Frank France
 
Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015David Bourla
 
Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Knight Frank France
 
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...FrenchWeb.fr
 
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018Eric Culnaert
 
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...Where Paris Editions
 

Similaire à Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022 (20)

Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
Commerces Investissement - Quel bilan pour 2019 ?
 
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
Le marché immobilier des commerces - 3ème trimestre 2018
 
Point marché commerces 1T 2015
Point marché commerces   1T 2015Point marché commerces   1T 2015
Point marché commerces 1T 2015
 
France 1 s 2013 snapshot commerces
France 1 s 2013   snapshot commercesFrance 1 s 2013   snapshot commerces
France 1 s 2013 snapshot commerces
 
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
Le marché immobilier des commerces - 1er semestre 2019
 
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015 Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
Point Marché Commerces | Bilan au 2T 2015
 
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en FranceBilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
Bilan 2019 et Perspectives 2020 - L'immobilier d'entreprise en France
 
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France Retail
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France RetailLe marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France Retail
Le marché des Commerces de Luxe Cushman Wakefield France Retail
 
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
Cushman & Wakefield France Chiffres Clés Investissement Décembre 2017
 
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank France
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank FranceBilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank France
Bilan 2021 et perspectives 2022 - Commerces - Knight Frank France
 
Inside out
Inside out Inside out
Inside out
 
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - Commerces
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - CommercesBilan 2020 et Perspectives 2021 - Commerces
Bilan 2020 et Perspectives 2021 - Commerces
 
Dossier de Presse Paris Retail Week
Dossier de Presse Paris Retail WeekDossier de Presse Paris Retail Week
Dossier de Presse Paris Retail Week
 
Le marché de l'investissement - France - 3T2020
Le marché de l'investissement - France - 3T2020Le marché de l'investissement - France - 3T2020
Le marché de l'investissement - France - 3T2020
 
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019
Le marché immobilier des commerces en France - Bilan 2018 & Perspectives 2019
 
Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015Point marché commerces | France 3T 2015
Point marché commerces | France 3T 2015
 
Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022Marché des commerces en France | Septembre 2022
Marché des commerces en France | Septembre 2022
 
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...
[FW Invest Janvier 2017] Près de 200 millions d’euros levés par des entrepris...
 
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018
Bilan stand collectif Club Commerce Connecte / Paris Retail Week 2018
 
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...
Media-kit du plan de Paris du grand magasin Printemps 2016/2017 Where Paris -...
 

Plus de Knight Frank France

Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieLe sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieKnight Frank France
 
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank France
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank FranceBilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank France
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank FranceKnight Frank France
 
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Knight Frank France
 
Marché des commerces en France - Septembre 2021
Marché des commerces en France - Septembre 2021Marché des commerces en France - Septembre 2021
Marché des commerces en France - Septembre 2021Knight Frank France
 
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Knight Frank France
 
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Knight Frank France
 
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Knight Frank France
 
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020Knight Frank France
 
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Knight Frank France
 
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Knight Frank France
 
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Knight Frank France
 
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Knight Frank France
 
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Knight Frank France
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Knight Frank France
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Knight Frank France
 

Plus de Knight Frank France (18)

Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partieLe sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
Le sport, phénomène de société, phénomène immobilier - 1ère partie
 
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank France
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank FranceBilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank France
Bilan 2021 & perspectives 2022 - Knight Frank France
 
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
Zoom sur l'immobilier d'enseignement | Décembre 2021
 
Marché des commerces en France - Septembre 2021
Marché des commerces en France - Septembre 2021Marché des commerces en France - Septembre 2021
Marché des commerces en France - Septembre 2021
 
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
Le marché des bureaux d'Ile-de-France - 2T 2020
 
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
Marche des bureaux d'Ile-de-France - 3T 2020
 
Zoom sur le secteur public
Zoom sur le secteur publicZoom sur le secteur public
Zoom sur le secteur public
 
Zoom sur le coworking - 3T 2020
Zoom sur le coworking - 3T 2020Zoom sur le coworking - 3T 2020
Zoom sur le coworking - 3T 2020
 
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
Zoom sur le-secteur de l'audit - Septembre 2020
 
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020
Le marché immobilier des commerces - Septembre 2020
 
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
Covid-19 - What are its mplications for the Greater Paris Region office market?
 
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
Covid-19 - What is the outlook for the French investment market?
 
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
Covid-19 - Quelles perspectives pour le marché français de l'investissement ?
 
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
Covid-19 - What is the outlook for the French retail market?
 
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
Covid-19 - quelles perspectives pour le marche francais des commerces mai 202...
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 2T 2019
 
Retail Recap #1 - Mai 2019
Retail Recap #1 - Mai 2019Retail Recap #1 - Mai 2019
Retail Recap #1 - Mai 2019
 
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
Le marché des bureaux - Paris / Île-de-France - 1er trimestre 2019
 

Retail Dashboard - L'essentiel du Marché des Commerces - Paris 1S 2022

  • 1. PARIS L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES 1er semestre 2022
  • 2. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022 Contexte sanitaire et économique Malgré la grande attention prêtée à la préparation de cette publication, Knight Frank ne peut en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs. En outre, en tant qu’étude de marché générale, ce document ne saurait refléter l’avis de Knight Frank sur des projets ou des immeubles spécifiques. La reproduction de tout ou partie de la présente publication est tolérée, sous réserve expresse d’en indiquer la source. Contacts Antoine Grignon Head of Retail Services +33 1 43 16 88 70 antoine.grignon@fr.knightfrank.com Antoine Salmon Head of Retail Leasing +33 1 43 16 88 64 antoine.salmon@fr.knightfrank.com L’ESSENTIEL DU MARCHÉ IMMOBILIER DES COMMERCES DE PARIS ET DE SES GRANDES ARTÈRES, MIS À JOUR CHAQUE SEMESTRE PAR KNIGHT FRANK Vianney d’Ersu Deputy Head of Retail Leasing +33 1 43 16 56 04 vianney.dersu@fr.knightfrank.com Source : INSEE SITUATION ÉCONOMIQUE ET SANITAIRE Évolution de la confiance des ménages Indicateur synthétique, en France Évolution des prix à la consommation Indice CVS, glissement annuel, ensemble des ménages Source : INSEE Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi Catégories A, B et C, en Île-de-France, en milliers Source : INSEE Évolution du taux d’incidence Par jour, en France Trafic aux aéroports de Paris Nombre de passagers à Orly et Roissy-CDG Source : ADP Source : Santé publique France Source : Comité régional du tourisme d’Ile-de-France TOURISME Évolution de la fréquentation touristique à Paris Mai 2022 par rapport à mai 2021 400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 2010-T1 2010-T3 2011-T1 2011-T3 2012-T1 2012-T3 2013-T1 2013-T3 2014-T1 2014-T3 2015-T1 2015-T3 2016-T1 2016-T3 2017-T1 2017-T3 2018-T1 2018-T3 2019-T1 2019-T3 2020-T1 2020-T3 2021-T1 2021-T3 2022-T1 70 80 90 100 110 120 130 janv-10 juil-10 janv-11 juil-11 janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 juil-15 janv-16 juil-16 janv-17 juil-17 janv-18 juil-18 janv-19 juil-19 janv-20 juil-20 janv-21 juil-21 janv-22 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015-01 2015-05 2015-09 2016-01 2016-05 2016-09 2017-01 2017-05 2017-09 2018-01 2018-05 2018-09 2019-01 2019-05 2019-09 2020-01 2020-05 2020-09 2021-01 2021-05 2021-09 2022-01 2022-05 Ensemble Hors énergie 55% 37% 13% 76% 14% 10% En hausse Stable En baisse 0% 50% 100% Etrangers Français Principales clientèles internationales Mai 2022 Mai 2019 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 mars-20 juin-20 sept.-20 déc.-20 mars-21 juin-21 sept.-21 déc.-21 mars-22 juin-22 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 2020-01 2020-03 2020-05 2020-07 2020-09 2020-11 2021-01 2021-03 2021-05 2021-07 2021-09 2021-11 2022-01 2022-03 2022-05
  • 3. L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022 Paris et ses grandes artères Source : Knight Frank /*Créations, extensions-rénovations, transferts et pop-up. LOCATIF & ENSEIGNES INVESTISSEMENT Artères FIN 1S 2021 FIN 1S 2022 Avenue des Champs-Élysées 14 000 - 17 000 13 000 - 15 000 Avenue Montaigne 11 000 – 14 000 11 000 - 13 000 Rue Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000 Faubourg Saint-Honoré 12 000 - 15 000 10 000 - 12 000 Bd Haussmann 5 000 - 6 000 4 000 - 5 000 Rue des Francs Bourgeois 4 000 - 4 800 4 000 - 5 000 Bd Saint-Germain 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500 Madeleine / Capucines 3 000 - 4 000 2 500 - 3 500 Rue de Rivoli 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000 Rue de Rennes 2 000 - 3 000 2 000 - 3 000 Répartition des mouvements par secteur d’activité Ratio départs / arrivées sur l’ensemble des mouvements recensés* Valeurs locatives prime En €/m² Zone A Source : Knight Frank Taux de vacance En % Source : Knight Frank /*Portion prime de l’artère Ouvertures de boutiques de luxe Nombre par an à Paris* Volumes investis en commerces à Paris Pieds d’immeuble, en millions d’euros Source : Knight Frank Source : Knight Frank / *Entre fin 1S 2021 et fin 1S 2022 sur les grandes artères parisiennes. Source : Knight Frank Taux de rendement prime (%) EXEMPLES DE TRANSACTIONS LOCATIVES RÉCENTES Aesop 133 rue Vieille du Temple, Paris 3e Dinh Van 43 rue de Rennes, Paris 6e Gucci 235 rue Saint-Honoré, Paris 1er Hauser & Wirth 26 bis rue François 1er, Paris 8e Jimmy Choo 41 avenue Montaigne, Paris 8e NBA 20 bd Saint-Michel, Paris 6e Saint Laurent 175 bd Saint-Germain, Paris 6e Zara (transfert-extension) 74 av. des Champs-Élysées, Paris 8e Zara (extension) 88 rue de Rivoli, Paris 4e Mode 36 % 35 % Services 16% 6 % Accessoires – Maroqu. 20% 14 % Beauté – Santé 13% 10% Alimentation – Restauration Équipement de la maison Culture – Loisirs 9 % 16 % 0% 5 % 3% 12 % Départs Arrivées Départs Arrivées 3,00 4,50 5,00 - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022 Boutiques | Paris Centres commerciaux régionaux | IDF Retail parks | IDF 34 14 24% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10 20 30 40 50 60 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022 Part des créations (%) 300 520 1 455 1 000 1 520 1 493 2 200 1 010 1 660 2 000 1 225 725 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022 (est.) 400 Place Vendôme Rue de Passy Rue des Francs Bourgeois Avenue Montaigne Rue Saint-Honoré Rue de Rivoli Rue de Rennes Rue de la Paix Champs-Elysées Avenue de l’Opéra Bd Saint-Michel Faubourg Saint-Honoré 0.0% 0.7% 1.1% 5.2% 5.4% 7.4% 7.7% 8.5% 9.7% 10.5% 11.0% 14.8% 2T 22 4T 21 2T 21
  • 4. Knight Frank consacre ce nouvel « Essentiel » aux enseignes étrangères ouvrant leur première boutique française à Paris. À l’heure de la reprise du tourisme, l’évolution des arrivées de nouveaux entrants est un autre bon indicateur de l’attractivité internationale de Paris. Après la chute de 2020, 2021 avait vu un rebond du nombre de nouveaux entrants. La tendance s’amplifie en 2022, avec 14 arrivées recensées dans la capitale au 1er semestre 2022 et au moins autant attendues au 2nd semestre. Arrivées significatives en 2022 / 2023 Exemples à Paris Source : Knight Frank Top 3 des secteurs d’activité les plus dynamiques Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris depuis 2015 Évolution du nombre de nouveaux entrants à Paris Nationalités les plus représentées Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris depuis 2015 Source : Knight Frank 198 Nouveaux entrants recensés depuis 2015 à Paris 13 boutiques à Paris : c’est le nouvel entrant qui y a ouvert le plus de points de vente depuis 2015 Source : Knight Frank Top 3 des quartiers privilégiés par les nouveaux entrants Part sur l’ensemble des ouvertures de nouveaux entrants Paris depuis 2015 Source : Knight Frank Source : Knight Frank L’ESSENTIEL DU MARCHÉ DES COMMERCES | 1S 2022 Zoom sur… les nouveaux entrants Brownie, 74 rue de Rennes, Paris 6e David Yurman, 245 rue Saint-Honoré, Paris 1er Ganni, 118 rue Vieille du Temple, Paris 3e Stussy, 44 rue du Temple, Paris 3e Ouvertures récentes Arket, 13 rue des Archives, Paris 4e Hauser & Wirth, 26 bis rue François 1er, Paris 8e Palm Angels, 217 rue Saint-Honoré, Paris 1er Restoration Hardware, 23 av. des Champs-Élysées, Paris 8e Source : Knight Frank Ouvertures attendues MARAIS SAINT-GERMAIN SAINT-HONORÉ / VENDÔME 24% 13% 16% Mode 40% Beauté-Santé 12% Restauration- Alimentation 11% USA 18% ITALIE 15% Royaume-Uni 10% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1S 2022 30 27 20 23 42 16 26 14