1.
YouGov undersøgelse af den danske
bankbranche – oktober 2014
Kortlægning af forbrugernes holdninger til deres banker
og af mulige ændringer i forbrugsmønstre

2.
2
banker
demografer

3.
BrandIndex for Banker/Realkredit, Pension og Forsikringsselskaber
3

4.
Index – Danske Bank og Arbejdernes Landsbank Maj 2008-
Oktober 2014
https://marketview.brandindex.com/multich
arts#sd=20080501&ed=20141019&ma=28&
n=1&ua=1&cb=1&leg=1&res=1&e=0&l=|dk:
315:300276:1a057f:1a057f:0::|dk:315:3013
42:fc0303:1875bb:0::|dk:-724:s-
724:cd905c:cd905c:0::&zlcmode=zoom&zlcz
sidx=1&zlczeidx=-1
4

5.
Gode og dårlige nyheder
5

6.
De gode
• 7%
• 22% (+27%)
• 44% / 37% / 33%
6

7.
De knap så gode
• 44% / 37% / 33%
• -10
• Det kommer an på…
7

8.
De knap så gode
8

9.
De rigtigt dårlige…
9
• Preben Uglebjerg

10.
NPS for bankbranchen og udvalgte banker
Sp.2 Hvor sandsynligt er det at du vil anbefale $q1 til familie, venner eller andre personer i dit netværk?
Base (2020)
10
Bankbranchen som helhed
Danske Bank
Arbejdernes Landsbank
43
-36
Net Promoter Score
-10
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

11.
Sp.1a Har du skiftet dit primære pengeinstitut inden for det seneste år?
Nej
Nej, men jeg har overvejet det
11
7%
24%
70%
10%
29%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja
Mænd, 18-34 år i region Hovedstaden (n=102) Total (n=2020)

12.
12
44%
Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts
produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar
37%
33%
Base uden "Ved ikke"
12%
11%
11%
7%
5%
3%
3%
13%
31%
40%
27%
13%
21%
18%
9%
6%
5%
4%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig
Pengeinstitutternes hjemmesider
Egen henvendelse til pengeinstituttet
Egen søgning på internettet (via Google og andre)
Venner og bekendte
Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi
Presseomtale
Reklamer
Sociale medier
Andet
Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det…
Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92)

13.
13
44%
Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts
produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar
37%
33%
Base uden "Ved ikke"
12%
11%
11%
7%
5%
3%
3%
13%
31%
40%
27%
13%
21%
18%
9%
6%
5%
4%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig
Pengeinstitutternes hjemmesider
Egen henvendelse til pengeinstituttet
Egen søgning på internettet (via Google og andre)
Venner og bekendte
Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi
Presseomtale
Reklamer
Sociale medier
Andet
Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det…
Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92)

14.
14
44%
Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts
produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar
37%
33%
Base uden "Ved ikke"
12%
11%
11%
7%
5%
3%
3%
13%
31%
40%
27%
13%
21%
18%
9%
6%
5%
4%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig
Pengeinstitutternes hjemmesider
Egen henvendelse til pengeinstituttet
Egen søgning på internettet (via Google og andre)
Venner og bekendte
Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi
Presseomtale
Reklamer
Sociale medier
Andet
Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det…
Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92)

15.
15
44%
Sp.5 Hvor har du hovedsageligt fået din information om dit pengeinstituts
produkter og serviceydelser i det seneste år? Du kan markere op til 5 svar
37%
33%
Base uden "Ved ikke"
12%
11%
11%
7%
5%
3%
3%
13%
31%
40%
27%
13%
21%
18%
9%
6%
5%
4%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Direkte kommunikation fra mit pengeinstitut til mig
Pengeinstitutternes hjemmesider
Egen henvendelse til pengeinstituttet
Egen søgning på internettet (via Google og andre)
Venner og bekendte
Internet sider og portaler, der omhandler privatøkonomi
Presseomtale
Reklamer
Sociale medier
Andet
Har ikke fået information om pengeinstituttets produkter det…
Total (n=1922) Mænd, 18-34, Hovedstaden (=92)

16.
Index vs. Buzz – Danske Bank
16

17.
WOM vs. Ad awareness – Danske Bank og Arbejdernes
Landsbank
17
https://marketview.brandindex.com/multich
arts#sd=20131115&ed=20141019&ma=28&
n=1&ua=1&cb=1&leg=1&res=1&e=0&l=|dk:
315:300276:1a057f:1a057f:14::|dk:315:301
342:fc0303:1875bb:14::|dk:315:301342:fa8f
03:1875bb:9::|dk:315:300276:0c85f5:1a057
f:9::&zlcmode=zoom&zlczsidx=1&zlczeidx=-
1

18.
”Disruption” fra vesten
I min optik står finanssektoren
over for en af de største
forretningsmæssige
udfordringer i flere årtier. De
største konkurrenter, vi ser i
fremtiden, er ikke banker. Det
er nye aktører som blandt
andre Google og Amazon..”
18
Tonny Thierry Andersen
Member of the Executive Board and head of Personal Banking
Danske Bank

19.
I østen stiger solen op…
19

20.
Ville kunder skifte pengeinstitut?
20
18%
16%
Sp.13 Hvad kunne få dig til at skifte dit primære pengeinstitut?
Vælg venligst op til 3 muligheder, der er de vigtigste for dig
12%
7%
4%
3%
2%
2%
1%
19%
22%
27%
21%
19%
12%
10%
12%
9%
2%
6%
3%
21%
8%
24%
0% 10% 20% 30%
Hvis det blev nemmere at overføre lån og tilgodehavender til et
andet pengeinstitut
Hvis du selv kunne skifte online
Hvis der kom små nye, lokale banker på markedet
Hvis nye udenlandske storbanker kom på markedet i Danmark
Hvis der var etiske eller religiøse pengeinstitutter
(drives på baggrund af religiøse eller etiske værdier mv.)
Hvis der var pengeinstitutter baseret på ”crowd sourcing” (åbne
netværk af forbrugere)
Hvis du kunne skifte via din mobiltelefon
Hvis Google, Facebook, Apple eller lign. firmaer tilbød finansielle
ydelser
Hvis teleselskaber tilbød finansielle ydelser ifm. dit
telefonabonnement
Andet
Intet kunne få mig til at skifte bank
Ved ikke
Total (n=2020) Mænd, 18-34, Hovedstaden (n=102)

21.
Betaling og overførsler
Sp.15f Forestil dig at du har brug for betaling og overførsler af penge. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold
til hvor længe du skal vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening
Inden for en time men lidt dyrere - Inden
for 5 hverdage men noget billigere
Selvbetjening (gratis) - Personlig betjening
21
67
18
8
12
7
25
3
8
2
16
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0-20 [1]
21-40 [2]
41-60 [3]
61-80 [4]
81-100 [5]
Base (881)
(mindre gebyr)

22.
Lønkonti
Sp.15d Forestil dig at du har brug for lønkonto. Marker venligst hvad der er relativt set er vigtigst for dig i forhold til hvor længe du skal
vente på ydelsen og om du helt vil kunne klare det selv via selvbetjening eller du ønsker personlig betjening
Inden for en time men lidt dyrere - Inden
for 5 hverdage men noget billigere
Selvbetjening (gratis) - Personlig betjening
22
48
8
11
7
13
21
5
12
6
29
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0-20 [1]
21-40 [2]
41-60 [3]
61-80 [4]
81-100 [5]
Base (881)
(mindre gebyr)

23.
Moven (bank)
Mobil app og social ID
Kreditvurdering baseret på
spilteori og sociale medier:
1. “Almindelig”
kreditvurdering
2. Informationer fra
kunden
3. En “adfærds" quadrant
4.Analyse af kundens
“presence” på sociale
medier
23

24.
Slut med de trofaste kunder!
24
• Kun 8% vil ikke skifte bank!
Resten vil, hvis det er:
• Nemt, billigt og hurtigt
• Via selvbetjening
• Alternativt
• Etisk
• Socialt
• Apple og Google

25.
Hvorfor teleselskaber har det svært med ”disruption”
Comparison of the boards of the top telcos and OTTPs
Telcos
• 58% of telco board members have
a legal, financial or technical
engineering background
• 46% of board members base their
decisions on financial and legal
considerations
• 25% have not held senior
positions outside the mobile or
telecoms industry
OTTPs
• 62% of OTT board members are
focused on sales, marketing and
strategy
• 12% focused on financial matters
• 31% are “recognized market
strategists”
25
 Source: European Leaders
Note:
Operators: America Movil, AT&T, China Mobile, China Unicom,
Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Verizon Wireless,
Vimpelcom, and Vodafone.
OTT players: Amazon, Apple, eBay, Facebook, Foursquare, Google,
Netflix, Pinterest, Spotify, and Vonage.

26.
26

27.
Contact YouGov
24/10/2014
YouGov
YouGov Denmark A/S
Bryggervangen 55, 1
DK-2100 Copenhagen
Tel: +45 7027 2224
www.yougov.dk
YouGov Denmark A/S
Agtrupvej 51A, 1
DK-6000 Kolding
T: +45 7027 2224
www.yougov.dk
YouGov Sweden AB
Holländargatan 17 B
SE-111 60 Stockholm
Tel: +46 8 41 00 58 10
www.yougov.se
Page 27
YouGov Sweden AB
Västergatan 1
SE-211 21 Malmö
Tel: +46 40 630 16 20
www.yougov.se
YouGov Norway AS
Møllergata 8
NO-0179 Oslo
Tel: +47 22 42 32 00
www.yougov.no
YouGov Finland Oy
Myllypellontie 3 C 63
FI-00650 Helsinki
Tel: +35 8 40 772 2651
www.yougov.fi
Claus Bender Mortensen
Nordic Director, Custom Research
YouGov
claus.mortensen@yougov.com
+45 5360 9232
+45 7027 2224