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Salesforce Adminのおぼえがき
(転職・LEXデビュー編)
⽴花 杏⼦(タチバナ キョウコ)
福岡⽣まれ・福岡育ち。上京して4年⽬(ちゃんぽん麺が恋しい…)
好き︓⾳楽全般(ここ数年ラウドロックが好み)神社仏閣巡り
最近のマイブーム︓ホットヨガ 圧⼒鍋を使った料理 ⼤河ドラマ
経歴
某⼤⼿⾦融系企業に新...
転職する前
Salesforceの環境は Salesforce Classic
オブジェクトは 取引先以外カスタムオブジェクト
オブジェクト構成(ほんの⼀部)
社内ユーザ
標準オブジェクトは「取引先」「個⼈取引先」を使⽤して顧客管理。
売上の管理・請求・⼊⾦も全てカスタムオブジェクト。
そして各オブジェクトに関連する無数の...
中⾝はApex・Visualforceで無数の開発…
オブジェクト構成(ほんの⼀部)
そもそも事業が特殊だから標準だけで運⽤できない…
社内ユーザ
ページ⼀覧は数ページにも…ポータルサイトとオブジェクトが連携
事業A 事業B 事業C 事業D 事...
転職してから
Salesforceの環境は Lightning Experience
オブジェクトはバランスの取れた構成
オブジェクト構成
求⼈への応募者
応募
社内ユーザ
(リモートワーカー)
⼊⼒
参照
取引先
取引先責任者
活動
コールセンターアプリケーション
業績報告
Einstein Analytics
分析
案件
キ...
取引先
取引先責任者
活動
社内ユーザ
(リモートワーカー)
⼊⼒
求⼈への応募者
応募
業績報告
Einstein Analytics
分析
案件
キャンペーン
社⻑・Admin
採⽤管理
応募管理
社⻑・⼈事担当
参照
コールセンターアプリ...
新しい環境で
失敗したこと
しくじったこと
新しい環境で失敗したこと①
新しい環境で学んだこと
「Boolean」「True」を⼊れ忘れてしまい・あやうく違う条件でレコード更新を⾏いかけた
プロセスビルダーでしくじる
失敗した原因
プロセスビルダーのお作法を知らず、「変更...
レポート項⽬を誤って抽出し・正確に実績数値が出せなかった
新しい環境で失敗したこと② レポート項⽬で遭難する
しくじったこと
何が抽出したいか判断できず、ほぼ同じ名前の異なるオブジェクトの項⽬を選択していた
失敗した原因
新しい環境で学んだこと...
レポートの活動レコードが⼤量に消えた…。
新しい環境で失敗したこと③ 活動レコードを⾒失う
しくじったこと
活動レコードが⼀定期間を経過するとアーカイブ化されていたことを知らなかった。
失敗した原因
新しい環境で学んだこと
活動レコードの考慮事...
レポートで表⽰されていた活動レコードがLEXの活動履歴で確認できない…。
新しい環境で失敗したこと④ 活動レコードを更に⾒失う
しくじったこと
失敗した原因
新しい環境で学んだこと
LEXで確認できないレコードはSalesforce Class...
新しい環境で
順応できた理由
認定アドミニストレーター・認定Platformアプリケーションビルダーでの学びが活きた
新しい環境で順応できた理由① 認定資格を既に2つ保有していた
すんなりとAdminの業務ができたこと
とても有益と実感したこと
Adminとして独り⽴ちして...
hands-onでLightning Experience環境を触り慣れていたため違和感ゼロだった
新しい環境で順応できた理由② 気付けばLEXに馴染んでいた
すんなりとAdminの業務ができたこと
とても有益と実感したこと
Adminとして独...
即戦⼒となるために
Trailheadが近道
Superbadgeに
チャレンジしよう
TrailheadのSuperbadgeでAdminの基本を仕上げてしまおう
Superbadge チャレンジのすすめ
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
Lightning Experience R...
Superbadgeで最低限の数式・⼊⼒規則・コード不要なカスタマイズを理解しておこう
Superbadge チャレンジのすすめ
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
コードを書かないオブジェクトのカス...
SuperbadgeでLightning Experienceの基本を叩き込んでおこう
Superbadge チャレンジのすすめ
Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら
おすすめのSuperbadge
Lightning Experie...
おわりに
転職はなんのために︖
成⻑のプロセスを楽しみ尽くすため
転職が成功した「証」とは︖
「即戦⼒」として⾃らと企業を幸せにし
「あなたの能⼒を必要とする⼈材である」と
企業が「正当に」評価したとき
おまけ(活動報告)
Lightning Experienceと同じタイミングでG Suiteデビューをしたことをきっかけに
2020年1⽉ 「Googleカレンダーの教科書2019」Kindle版を共同執筆。
Amazon書籍の作家デビューしま...
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Japan Dreamin'2020 Salesforce Adminのおぼえがき(転職・LEXデビュー編)_Before

Salesforce のコミュニティカンファレンス
Japan Dreamin'2020 Admin(beginner)でお話ししたスピーチ資料です。
当日ご覧いただいたときの資料を公開用に編集しています。
After Versionの比較としてご覧いただくという形でご覧いただくのもおすすめ
(反面教師にしてくださいね笑)

After Versionはこちら。
https://www.slideshare.net/KyokoTachibana/japan-dreamin2020-salesforce-adminlexafterver

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Japan Dreamin'2020 Salesforce Adminのおぼえがき(転職・LEXデビュー編)_Before

  1. 1. Salesforce Adminのおぼえがき (転職・LEXデビュー編)
  2. 2. ⽴花 杏⼦(タチバナ キョウコ) 福岡⽣まれ・福岡育ち。上京して4年⽬(ちゃんぽん麺が恋しい…) 好き︓⾳楽全般(ここ数年ラウドロックが好み)神社仏閣巡り 最近のマイブーム︓ホットヨガ 圧⼒鍋を使った料理 ⼤河ドラマ 経歴 某⼤⼿⾦融系企業に新卒⼊社。 クレジット売上・カード発券・審査・審査後の申込書の後処理など特殊な事務職に従事。 7年ほど勤務後、2年弱派遣社員で他業種の仕事を経験。 2007年10⽉ 某施設運営企業に中途⼊社。 ウェディング・バンケット・レストラン事業の営業事務として福岡で⻑年勤務し 2016年5⽉ 東京の拠点へ転勤。同年9⽉ 経営統括本部へ異動。 経営企画・IT・財務を兼務しながら、 2016年10⽉にSalesforce Adminのキャリアを本格的にスタート。 2018年1⽉ Salesforce認定アドミニストレーター 取得 2018年9⽉ Salesforce認定Platformアプリケーションビルダー 取得 2019年10⽉ 某インサイドセールスユーザ企業へ転職。 事務職からSalesforce Adminへキャリアチェンジする。 Salesforce歴 ユーザとしてのお付き合いから数えると前職時代の2011年から → あっという間に9年 Adminとしての業務開始は前職時代の2016年9⽉後半から → 今年の秋で5年⽬ ⾃⼰紹介 バックボーンは「うーん、なんかいろいろ…とにかく事務職…」(エンジニアの経験はありません)
  3. 3. 転職する前
  4. 4. Salesforceの環境は Salesforce Classic
  5. 5. オブジェクトは 取引先以外カスタムオブジェクト オブジェクト構成(ほんの⼀部) 社内ユーザ 標準オブジェクトは「取引先」「個⼈取引先」を使⽤して顧客管理。 売上の管理・請求・⼊⾦も全てカスタムオブジェクト。 そして各オブジェクトに関連する無数のカスタムオブジェクトが…。 標準オブジェクトは「取引先」だけ 事業A 事業B 事業C 事業D 事業E ご利⽤状況 売上・請求 結婚式準備サイト (Customer Portal) メルマガ配信 (AppExchange) 顧客 連携 関連 「取引先」オブジェクトのレコードタイプを事業に合わせて作成
  6. 6. 中⾝はApex・Visualforceで無数の開発… オブジェクト構成(ほんの⼀部) そもそも事業が特殊だから標準だけで運⽤できない… 社内ユーザ ページ⼀覧は数ページにも…ポータルサイトとオブジェクトが連携 事業A 事業B 事業C 事業D 事業E ご利⽤状況 売上・請求 結婚式準備サイト (Customer Portal) メルマガ配信 (AppExchange) 顧客 連携 関連 「取引先」オブジェクトのレコードタイプを事業に合わせて作成
  7. 7. 転職してから
  8. 8. Salesforceの環境は Lightning Experience
  9. 9. オブジェクトはバランスの取れた構成 オブジェクト構成 求⼈への応募者 応募 社内ユーザ (リモートワーカー) ⼊⼒ 参照 取引先 取引先責任者 活動 コールセンターアプリケーション 業績報告 Einstein Analytics 分析 案件 キャンペーン 社⻑・Admin 採⽤管理 応募管理 社⻑・⼈事担当
  10. 10. 取引先 取引先責任者 活動 社内ユーザ (リモートワーカー) ⼊⼒ 求⼈への応募者 応募 業績報告 Einstein Analytics 分析 案件 キャンペーン 社⻑・Admin 採⽤管理 応募管理 社⻑・⼈事担当 参照 コールセンターアプリケーション 中⾝は外部連携も全て標準機能 コードはなし・数式とプロセスビルダーをフル活⽤ コードを使わず連携
  11. 11. 新しい環境で 失敗したこと
  12. 12. しくじったこと 新しい環境で失敗したこと① 新しい環境で学んだこと 「Boolean」「True」を⼊れ忘れてしまい・あやうく違う条件でレコード更新を⾏いかけた プロセスビルダーでしくじる 失敗した原因 プロセスビルダーのお作法を知らず、「変更された場合に更新を⾏う」という考慮をしていなかった この条件を追加し忘れた… プロセスビルダーで何をしたいかきちんとやることを組み⽴てて考察。
  13. 13. レポート項⽬を誤って抽出し・正確に実績数値が出せなかった 新しい環境で失敗したこと② レポート項⽬で遭難する しくじったこと 何が抽出したいか判断できず、ほぼ同じ名前の異なるオブジェクトの項⽬を選択していた 失敗した原因 新しい環境で学んだこと オブジェクトのどの項⽬を実績値として出しているかをじっくり考察
  14. 14. レポートの活動レコードが⼤量に消えた…。 新しい環境で失敗したこと③ 活動レコードを⾒失う しくじったこと 活動レコードが⼀定期間を経過するとアーカイブ化されていたことを知らなかった。 失敗した原因 新しい環境で学んだこと 活動レコードの考慮事項を隅から隅まで理解しておくこと レコード数がばり減っとる…
  15. 15. レポートで表⽰されていた活動レコードがLEXの活動履歴で確認できない…。 新しい環境で失敗したこと④ 活動レコードを更に⾒失う しくじったこと 失敗した原因 新しい環境で学んだこと LEXで確認できないレコードはSalesforce Classicにあるかを探そう。 活動レコードの中の「活動予定」はLEXでは表⽰されないということを知らなかった…。 2件しかないっちゃけど… Salesforce Classic 拡⼤画⾯ 隠れていたのは活動予定…
  16. 16. 新しい環境で 順応できた理由
  17. 17. 認定アドミニストレーター・認定Platformアプリケーションビルダーでの学びが活きた 新しい環境で順応できた理由① 認定資格を既に2つ保有していた すんなりとAdminの業務ができたこと とても有益と実感したこと Adminとして独り⽴ちしてからの気付き 基本の認定資格・試験勉強の知識はお守り 転職を意識する前から既に標準オブジェクト・標準機能についてざっと整理できていたため 新天地での業務で⼀から学び直しを⾏う必要はなく・基本中の基本は全く問題なかった。
  18. 18. hands-onでLightning Experience環境を触り慣れていたため違和感ゼロだった 新しい環境で順応できた理由② 気付けばLEXに馴染んでいた すんなりとAdminの業務ができたこと とても有益と実感したこと Adminとして独り⽴ちしてからの気付き それぞれのUI・UXの個性と向き合う⼤切さ Salesforce Classic環境だった前職時代から「LEXだったらどんな運⽤がベストかな︖」と Trailheadでのhands-onの学びで考える習慣があり、楽しみながら慣れ親しんでいた。
  19. 19. 即戦⼒となるために
  20. 20. Trailheadが近道
  21. 21. Superbadgeに チャレンジしよう
  22. 22. TrailheadのSuperbadgeでAdminの基本を仕上げてしまおう Superbadge チャレンジのすすめ Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge Lightning Experience Reports & Dashboards Specialist Business Administration Specialist
  23. 23. Superbadgeで最低限の数式・⼊⼒規則・コード不要なカスタマイズを理解しておこう Superbadge チャレンジのすすめ Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge コードを書かないオブジェクトのカスタマイズに付随する基本的な設定・必要事項を モジュールで学び・⼿を動かしながら次のステップへ進みましょう。 このSuperbadgeは参照関係・主従関係などオブジェクト構成もじっくり学べます。 App Customization Specialist
  24. 24. SuperbadgeでLightning Experienceの基本を叩き込んでおこう Superbadge チャレンジのすすめ Adminが「即戦⼒」と転職先で評されたいなら おすすめのSuperbadge Lightning Experience Rollout Specialist Salesforce Classicの環境からLightning Experience環境を管理する場合に 実務を⾏うことができたのは転職前にモジュールとSuperbadgeをクリアしていたから。 すんなりカスタマイズできたり・カスタムオブジェクトの設定を⾏えるのは「強み」です。
  25. 25. おわりに
  26. 26. 転職はなんのために︖ 成⻑のプロセスを楽しみ尽くすため 転職が成功した「証」とは︖ 「即戦⼒」として⾃らと企業を幸せにし 「あなたの能⼒を必要とする⼈材である」と 企業が「正当に」評価したとき
  27. 27. おまけ(活動報告) Lightning Experienceと同じタイミングでG Suiteデビューをしたことをきっかけに 2020年1⽉ 「Googleカレンダーの教科書2019」Kindle版を共同執筆。 Amazon書籍の作家デビューしました。
  28. 28. SNS・ブログの紹介 noteでSalesforceに関する記事をまとめたマガジンを運営しています Twitterでいろいろなことをつぶやいています @KyokoKyohkot @kyohkotcbn
  29. 29. @KyokoKyohkot @kyohkotcbn Follow me. SNS・ブログの紹介
  30. 30. Thank You!!

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