LaurentVanat
LV/30/01/2015
Analyse comparée
de 3 destinations
Tarentaise – France
Valais – Suisse
Tyrol – Autriche
Les Ren...
page 2
LaurentVanatLaurentVanat
Cherchez la différence ...
2013 : Point d’inflexion chez les majors
Evolution de la moyenn...
page 3
LaurentVanatLaurentVanat
France
France : évolution de la fréquentation
0
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000'000...
page 4
LaurentVanatLaurentVanat
Autriche
Autriche : évolution de la fréquentation
0
5'000'000
10'000'000
15'000'000
20'000...
page 5
LaurentVanatLaurentVanat
Suisse
Suisse : évolution de la fréquentation
0
2'000'000
4'000'000
6'000'000
8'000'000
10...
page 6
LaurentVanatLaurentVanat
L’Italie championne
Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013
556
508
466
259
0 100 200 300...
page 7
LaurentVanatLaurentVanat
Cadrage - infrastructures
0 500 1'000 1'500
Nombre de
stations de ski
Nombre de
téléportés...
page 8
LaurentVanatLaurentVanat
Cadrage - fréquentation
Tendances régionales / nationales identiques
Evolution des journée...
page 9
LaurentVanatLaurentVanat
Cadrage – poids respectifs
Le Tyrol concentre une part importante de la
fréquentation autr...
page 10
LaurentVanatLaurentVanat
Cadrage - hébergement
Environ 400’000 lits dans chaque région, mais
répartis différemment...
page 11
LaurentVanatLaurentVanat
Modèle économique
Des modèles diversifiés mais pas de systématique
Publics;
48%
Semi-
pub...
page 12
LaurentVanatLaurentVanat
Productivité des lits
La proportion de lits commercialisés est un vecteur
fort de la fréq...
page 13
LaurentVanatLaurentVanat
Évolution croisée
Remarquable linéarité au Tyrol; croissance
continue de l’offre d’héberg...
page 14
LaurentVanatLaurentVanat
Évolution croisée
Dissonance en Tarentaise; nuitées en récente
progression malgré l’amorc...
page 15
LaurentVanatLaurentVanat
Évolution croisée
Le Valais affiche les symptômes d’un marché plus
que mature; sortie de ...
page 16
LaurentVanatLaurentVanat
Provenance des clients
Forte diversité de la clientèle du Tyrol
Proportion de clientèle
0...
page 17
LaurentVanatLaurentVanat
Provenance des clients
Pays de provenance Tyrol Tarentaise Valais
Autriche 6,9% 0,3%
Alle...
page 18
LaurentVanatLaurentVanat
Évolution des tarifs
La Suisse subit l’effet du renchérissement du CHF;
les prix en Franc...
page 19
LaurentVanatLaurentVanat
Évolution du rendement
La Suisse compense ses prix par des réductions et
des politiques t...
page 20
LaurentVanatLaurentVanat
Conclusion
Marché complexe subissant de nombreux vecteurs
d’influence;
Les problématiques...
LaurentVanat
LV/30/01/2015
Laurent Vanat Consulting SARL
19, Margelle
CH - 1224 Genève
Tel / fax / messagerie : +4122 349 ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Analyse comparée de 3 destinations : Tarentaise – France; Valais – Suisse; Tyrol – Autriche; Les Rencontres de Grand Ski 19 janvier 2015 - Chambéry

592 vues

Publié le

Analyse comparée des 3 destinations en termes de capacités d'hébergements, nuitées et journées-skieurs; profil comparé des 3 régions; enseignements à tirer

Publié dans : Voyages
0 commentaire
1 j’aime
Statistiques
Remarques
  • Soyez le premier à commenter

Aucun téléchargement
Vues
Nombre de vues
592
Sur SlideShare
0
Issues des intégrations
0
Intégrations
9
Actions
Partages
0
Téléchargements
8
Commentaires
0
J’aime
1
Intégrations 0
Aucune incorporation

Aucune remarque pour cette diapositive

Analyse comparée de 3 destinations : Tarentaise – France; Valais – Suisse; Tyrol – Autriche; Les Rencontres de Grand Ski 19 janvier 2015 - Chambéry

  1. 1. LaurentVanat LV/30/01/2015 Analyse comparée de 3 destinations Tarentaise – France Valais – Suisse Tyrol – Autriche Les Rencontres de Grand Ski 19 janvier 2015 - Chambéry
  2. 2. page 2 LaurentVanatLaurentVanat Cherchez la différence ... 2013 : Point d’inflexion chez les majors Evolution de la moyenne quinquennale des journées- skieurs sur une base 100 pour la saison 2004/05 80 85 90 95 100 105 110 115 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Etats-Unis France Autriche Suisse Italie Canada
  3. 3. page 3 LaurentVanatLaurentVanat France France : évolution de la fréquentation 0 5'000'000 10'000'000 15'000'000 20'000'000 25'000'000 30'000'000 35'000'000 40'000'000 45'000'000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 JS étrangers JS domestiques Linéaire (JS étrangers) Linéaire (JS domestiques )
  4. 4. page 4 LaurentVanatLaurentVanat Autriche Autriche : évolution de la fréquentation 0 5'000'000 10'000'000 15'000'000 20'000'000 25'000'000 30'000'000 35'000'000 40'000'000 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 JS étrangers JS domestiques Linéaire (JS domestiques ) Linéaire (JS étrangers)
  5. 5. page 5 LaurentVanatLaurentVanat Suisse Suisse : évolution de la fréquentation 0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000 12'000'000 14'000'000 16'000'000 18'000'000 2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/14 JS étrangers JS domestiques Linéaire (JS domestiques ) Linéaire (JS étrangers)
  6. 6. page 6 LaurentVanatLaurentVanat L’Italie championne Nouvelles remontées mécaniques 2001-2013 556 508 466 259 0 100 200 300 400 500 600 France Autriche Italie Suisse En valeurs absolues 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Pour 1 million de journées-skieurs
  7. 7. page 7 LaurentVanatLaurentVanat Cadrage - infrastructures 0 500 1'000 1'500 Nombre de stations de ski Nombre de téléportés Informations comparatives - pays Autriche France Suisse 0 200 400 600 Nombre de stations de ski Nombre de téléportés Informations comparatives - régions Tyrol autrichien Tarentaise Valais
  8. 8. page 8 LaurentVanatLaurentVanat Cadrage - fréquentation Tendances régionales / nationales identiques Evolution des journées-skieurs (millions) 0 5 10 15 20 25 30 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 0 10 20 30 40 50 60 70 Tyrol autrichien Tarentaise Valais Autriche France Suisse
  9. 9. page 9 LaurentVanatLaurentVanat Cadrage – poids respectifs Le Tyrol concentre une part importante de la fréquentation autrichienne Proportion des journées-skieurs produites 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tyrol autrichien Tarentaise Valais Région Reste pays
  10. 10. page 10 LaurentVanatLaurentVanat Cadrage - hébergement Environ 400’000 lits dans chaque région, mais répartis différemment; zones à lits diffus variables Répartition des lits touristiques Tyrol Tarentaise Valais Hôtels Parahôtellerie Résidences secondaires
  11. 11. page 11 LaurentVanatLaurentVanat Modèle économique Des modèles diversifiés mais pas de systématique Publics; 48% Semi- publics; 15% Privés; 38% France - exploitants par types Publics; 29% Semi- publics; 50% Privés; 21% Autriche - part au capital Publics; 23% Privés; 77% Suisse - part au capital Attention : échantillons hétéroclites
  12. 12. page 12 LaurentVanatLaurentVanat Productivité des lits La proportion de lits commercialisés est un vecteur fort de la fréquentation des stations de ski Journées-skieurs produites par lit touristique 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Tyrol autrichien Tarentaise Valais
  13. 13. page 13 LaurentVanatLaurentVanat Évolution croisée Remarquable linéarité au Tyrol; croissance continue de l’offre d’hébergement Tyrol - Evolution en base 2004-05 = 100 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Journées- skieurs Nuitées saison hiver Lits profes- sionnels
  14. 14. page 14 LaurentVanatLaurentVanat Évolution croisée Dissonance en Tarentaise; nuitées en récente progression malgré l’amorce d’une baisse de l’offre de lits marchands; déconnection nuitées-JS Tarentaise - Evolution en base 2004-05 = 100 85 90 95 100 105 110 115 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Journées- skieurs Nuitées saison hiver Lits profes- sionnels
  15. 15. page 15 LaurentVanatLaurentVanat Évolution croisée Le Valais affiche les symptômes d’un marché plus que mature; sortie de marché de lits touristiques, déclin des nuitées et des journées-skieurs Valais - Evolution en base 2004-05 = 100 85 90 95 100 105 110 115 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 Journées- skieurs Nuitées saison hiver Lits hôteliers
  16. 16. page 16 LaurentVanatLaurentVanat Provenance des clients Forte diversité de la clientèle du Tyrol Proportion de clientèle 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Tyrol Tarentaise Valais Nationaux Allemagne Pays-Bas Suisse Royaume-Uni Belgique Russie Pologne République Tchèque Danemark France Italie Suède Roumanie Luxembourg Ukraine Irlande
  17. 17. page 17 LaurentVanatLaurentVanat Provenance des clients Pays de provenance Tyrol Tarentaise Valais Autriche 6,9% 0,3% Allemagne 50,0% 2,7% 9,6% Pays-Bas 12,4% 5,5% 2,7% Suisse 4,7% 52,0% Royaume-Uni 4,6% 23,2% 8,5% Belgique 3,7% 5,6% 4,9% Russie 2,5% 2,8% 2,9% Pologne 2,0% 0,3% République Tchèque 1,7% 0,1% Danemark 1,5% 0,4% France 1,4% 50,2% 5,1% Italie 1,1% 1,3% Suède 0,8% 1,0% 1,2% !
  18. 18. page 18 LaurentVanatLaurentVanat Évolution des tarifs La Suisse subit l’effet du renchérissement du CHF; les prix en France et en Autriche sont équivalents Evolution du prix affiché (EUR) dans un échantillon de grandes stations de classe internationale 0 10 20 30 40 50 60 70 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Autriche France Suisse
  19. 19. page 19 LaurentVanatLaurentVanat Évolution du rendement La Suisse compense ses prix par des réductions et des politiques tarifaires favorables aux familles Prix moyen de la journée-skieur (EUR) et rendement tarifaire 0 5 10 15 20 25 30 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Autriche France Suisse Autriche France Suisse
  20. 20. page 20 LaurentVanatLaurentVanat Conclusion Marché complexe subissant de nombreux vecteurs d’influence; Les problématiques se situent tant au niveau de l’offre que de la demande; Une certitude : la valeur des lits marchands de qualité !
  21. 21. LaurentVanat LV/30/01/2015 Laurent Vanat Consulting SARL 19, Margelle CH - 1224 Genève Tel / fax / messagerie : +4122 349 8440 Courriel : vanat@vanat.com Internet : www.vanat.com LaurentVanat

×