Automotive and Parts Logistics Market Outlook in Saudi Arabia until 2025 Lifting of the ban on female drivers and increasing aftermarket for spare parts to influence market growth

1. ‫السعودية؟‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫وضع‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫بلغت‬ .‫متقلب‬ ‫نمو‬ ‫مسار‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫أظهر‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬
2019
‫خالل‬ ٪~ ‫قدره‬ ‫كب‬
‫مر‬ ‫سنوي‬ ‫نمو‬ ‫بمعدل‬ ‫وانخفضت‬
‫ة‬ ‫ر‬
‫الفت‬
2014
-
2019
‫ة‬ ‫ر‬
‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫اقتصادي‬ ‫تباطؤ‬ ‫إىل‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫النفط‬ ‫أسعار‬ ‫صدمة‬ ‫بسبب‬
2016
-
2017
‫صناعة‬ ‫تعتمد‬ .
‫أبريل‬ ‫ي‬
‫ف‬ .‫البلدان‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫الواردات‬ ‫عىل‬ ‫ر‬
‫كبت‬‫بشكل‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬
2016
‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫أعلنت‬ ،
‫رؤيتها‬ ‫عن‬ ‫السعودية‬
2030
‫مختلف‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫مصانع‬ ‫زيادة‬ .‫مفضل‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫لوجست‬ ‫كز‬
‫مر‬ ‫إىل‬ ‫المملكة‬ ‫تحويل‬ ‫تتضمن‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫الت‬
،‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ .‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫صناعة‬‫نمو‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫للمساهمة‬ ‫التجارية‬ ‫العالمات‬
‫والهيا‬ ‫اللوائح‬ ‫هيكلة‬ ‫بإعادة‬ ‫الحكومة‬ ‫تقوم‬
‫كة‬
‫ومشار‬ ‫السوق‬ ‫لتحرير‬ ‫الطريق‬ ‫وفتح‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫بقطاع‬ ‫الخاصة‬ ‫كل‬
.‫الخاص‬ ‫القطاع‬
‫التقرير‬ ‫نموذج‬ ‫يل‬‫تن‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫واردات‬ ‫قيمة‬ ‫نمو‬ ‫لوحظ‬
2017
~ ‫إىل‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬
2019
‫ر‬
‫حي‬ ‫ي‬
‫ف‬ ،
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫قيمة‬ ‫انخفاض‬ ‫لوحظ‬
2017
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫إىل‬
2018
‫عىل‬
. ‫ي‬
‫التواىل‬
‫ا‬ ‫لسوق‬ ‫هائلة‬ ‫فرصة‬ ‫خلق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫سوق‬ ‫إىل‬ ‫السائقات‬ ‫النساء‬ ‫دخول‬ ‫يساهم‬
‫ل‬
‫خدمات‬
.‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬

2. ‫السعودية‬ ‫رؤية‬‫إطار‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫للطرق‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫كبت‬‫ات‬‫ر‬‫استثما‬
2030
‫بطول‬ ‫ي‬
‫عمان‬ ‫سعودي‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫رس‬ ‫وطريق‬ ،
680
‫وطريق‬ ‫كم‬
‫المفرق‬
-
‫لوجستية‬ ‫محطات‬ ‫عىل‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫حكومة‬ ‫تعمل‬ .‫والسعودية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫ر‬
‫بي‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫رس‬‫ال‬ ‫ي‬
‫الدوىل‬ ‫الغويفات‬
‫مت‬ ‫جديدة‬
‫وينبع‬ ‫ق‬ ‫ر‬
‫الرس‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫الخليج‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫لربط‬ ‫الحديدية‬ ‫للسكك‬ ‫جديدين‬ ‫ر‬
‫وخطي‬ ‫الوسائط‬ ‫عددة‬
-
‫ي‬
‫ف‬ ‫جدة‬
.‫الغرب‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫تجزئة‬
)‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫وخدمات‬ ‫والتخزين‬ ‫(الشحن‬ ‫الخدمات‬ ‫ج‬ ‫مزي‬ ‫حسب‬
‫الخدمات‬ ‫صناعة‬
‫ر‬
‫النهائيي‬ ‫ر‬
‫المستخدمي‬ ‫عىل‬ ‫ي‬
‫رئيس‬ ‫بشكل‬ ‫كزون‬
‫ير‬ ‫الذين‬ ‫ر‬
‫الالعبي‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫أة‬‫ز‬‫مج‬ ‫اللوجستية‬
‫خارجية‬ ‫بمصادر‬ ‫االستعانة‬ ‫وتجنب‬ ‫للنقل‬ ‫وأسطولها‬ ‫الخاصة‬ ‫مستودعاتها‬ ‫لديها‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫رس‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ .‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬
‫لل‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الشحن‬ ‫قطاع‬ ‫يعد‬ .‫اللوجستية‬ ‫للخدمات‬
‫هذ‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫النمو‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫مساهم‬ ‫أكت‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫سيا‬
‫ا‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ٪~ ‫تبلغ‬ ‫سوقية‬ ‫بحصة‬ ‫يهيمن‬ ‫أنه‬ ‫ولوحظ‬ ‫القطاع‬
2019
‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الشحن‬ ‫لقطاع‬ ‫السوق‬ ‫حجم‬ ‫تسجيل‬ ‫تم‬ .
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫أمريك‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬
2019
‫اكتظاظ‬ ‫المدن‬ ‫ر‬
‫أكت‬ ‫والرياض‬ ‫جدة‬ ‫مدينتا‬ ‫كانت‬ .
‫ا‬
‫المبنية‬ ‫المستودعات‬ ‫عىل‬ ‫الطلب‬ ‫ارتفاع‬ ‫إىل‬ ‫ر‬
‫وتشت‬ ‫الصناعية‬ ‫المناطق‬ ‫معظم‬ ‫أيضا‬ ‫المدن‬ ‫هذه‬ ‫تمثل‬ .‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫بالسكان‬
‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫خدمات‬ ‫تشمل‬ ،‫ا‬ ‫ر‬
‫أخت‬ .‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫من‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫زيادة‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬‫مما‬ ، ‫اآللية‬ ‫والمستودعات‬ ‫الطلب‬ ‫حسب‬
‫العالمات‬ ‫ووضع‬ ، ‫والتغليف‬ ‫التعبئة‬
.‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ، ‫ي‬
‫الجمرك‬ ‫والتخليص‬ ، ‫المتقاطع‬ ‫واإلرساء‬ ، ‫والمناولة‬ ،
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫داخل‬ ‫التجارة‬ ‫سيناريو‬
‫الجنوبية‬ ‫وكوريا‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫تليها‬ ، ‫اليابان‬ ‫من‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫واردات‬ ‫غالبية‬ ‫لوحظت‬
‫ل‬ .‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫وألمانيا‬
‫وحظت‬
.‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫وألمانيا‬ ‫الجنوبية‬ ‫كوريا‬‫تليها‬ ‫اليابان‬ ‫من‬ ‫الغيار‬ ‫لقطع‬ ‫الواردات‬ ‫غالبية‬
‫والسودان‬ ‫ر‬
‫الصي‬ ‫تليها‬ ،‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫قيمة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سوقية‬ ‫بحصة‬ ‫السوق‬ ‫عىل‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫وهيمنت‬
.‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫اق‬‫ر‬‫والع‬
‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫شحن‬ ‫سوق‬ ‫وضع‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
‫السعودية؟‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬
‫تشمل‬ .‫الفروع‬ ‫وعدد‬ ‫ر‬
‫الموظفي‬ ‫وعدد‬ ‫حجمهم‬ ‫عىل‬ ‫اعتمادا‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫محدودة‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫جميع‬ ‫الشحن‬ ‫وكالء‬ ‫يقدم‬
‫عام‬ ‫خالل‬ ‫الشحن‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ي‬
‫الخليج‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫الرئيسية‬ ‫التدفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫مم‬
2019
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫زيادة‬ .
‫الخ‬ ‫دول‬ ‫إىل‬
‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫أطلقت‬ .‫الطلب‬‫تحفز‬ ‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫وجيبون‬ ‫وليبيا‬ ‫السودان‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫بما‬ ‫أفريقيا‬ ‫ق‬ ‫ر‬
‫رس‬ ‫ودول‬ ‫األخرى‬ ‫ليج‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫جديدة‬ ‫لوجستية‬ ‫منطقة‬ ‫السعودية‬
2019
‫عىل‬ ‫الساحلية‬ ‫جدة‬ ‫مدينة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫للمستثمرين‬ ‫مفتوحة‬ ‫ي‬
‫وه‬
‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫االقتصاد‬ ‫ع‬ ‫تنوي‬ ‫ي‬
‫وبالتاىل‬ ،‫األحمر‬‫البحر‬
‫اف‬‫ر‬‫م‬‫تطوير‬ ‫أدى‬ . ‫ر‬
‫المحليي‬ ‫ر‬
‫للسعوديي‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫وخلق‬ ‫النفط‬
‫ق‬
‫ة‬ ‫ر‬
‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫ي‬
‫جماع‬ ‫بشكل‬ ‫ئ‬‫الموان‬ ‫قدرة‬ ‫ر‬
‫تحسي‬ ‫إىل‬ ‫الحكومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المباد‬ ‫جانب‬ ‫إىل‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬
2016
-
2018
‫شهدت‬ ‫كما‬.
‫اجعة‬‫ر‬‫الم‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫لفت‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫العارس‬ ‫التنمية‬ ‫خطة‬
2015
-
2019
‫ي‬
‫ف‬ ‫سعودي‬ ‫ريال‬ ‫مليار‬ ~ ‫قدره‬ ‫ا‬‫ر‬‫استثما‬
.‫االقتصادية‬ ‫ع‬ ‫المشاري‬
‫التخصيص‬ ‫اطلب‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫شحن‬ ‫سوق‬ ‫تجزئة‬
:‫الشحن‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬
‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬‫األبرز‬ ‫الشحن‬ ‫وسيلة‬‫هو‬ ‫الطريق‬ ‫أن‬ ‫لوحظ‬
‫للسي‬ ‫اللوجستية‬ ‫للخدمات‬ ‫السعودية‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬‫والجو‬‫البحر‬ ‫يليه‬ ،‫الغيار‬ ‫وقطع‬
2019
‫مناطق‬ ‫مع‬ ‫اتصال‬ ‫ولها‬ ‫جيد‬ ‫بشكل‬ ‫مصممة‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الطرق‬ .
.‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫وخاصة‬ ‫األخرى‬ ‫ي‬
‫الخليج‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬
:‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كبات‬
‫المر‬ ‫حسب‬
‫ع‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫سيطرت‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫كبات‬
‫المر‬ ‫تليها‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫ىل‬
2019
‫زيادة‬ .
.‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫نقل‬ ‫عىل‬ ‫الطلب‬ ‫ارتفاع‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫والملحقات‬ ‫الغيار‬ ‫لقطع‬ ‫ي‬
‫المحىل‬ ‫والتصنيع‬ ‫كبات‬
‫للمر‬ ‫ي‬
‫المحىل‬ ‫التجميع‬

3. :‫النقل‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬
‫من‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كبات‬
‫للمر‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الكبت‬ ‫كة‬
‫الحر‬ ‫بسبب‬ ‫مهيمنة‬ ‫حصة‬ ‫ي‬
‫المحىل‬ ‫للشحن‬ ‫كان‬
‫إىل‬ ‫ئ‬‫الموان‬
‫المدن‬
‫المنورة‬ ‫والمدينة‬ ‫المكرمة‬ ‫ومكة‬ ‫وجدة‬ ‫الرياض‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫كبات‬
‫والمر‬ ‫الغيار‬ ‫لقطع‬ ‫ي‬
‫الداخىل‬ ‫النقل‬ ‫يتم‬ .‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫داخل‬
.‫والدمام‬ ‫االقتصادية‬ ‫عبدهللا‬ ‫الملك‬ ‫ومدينة‬
‫بواسطة‬
3PL / 4PL
:‫المتكاملة‬ ‫اللوجستية‬ ‫والخدمات‬
‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫تهيمن‬
3PL / 4PL
‫حيث‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫عىل‬
‫التخزين‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬ ‫المستودعات‬ ‫بتشغيل‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫رس‬ ‫من‬ ‫ر‬
‫كبت‬ ‫عدد‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬
.‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫لتخزين‬
:‫األول‬ ‫والميل‬ ‫ر‬
‫األخن‬ ‫الميل‬ ‫حسب‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫عىل‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫ر‬
‫األخت‬ ‫الميل‬ ‫تسليم‬ ‫سيطر‬
2019
.
‫واردات‬ ‫ي‬
‫إجماىل‬ ‫انخفاض‬ ‫بسبب‬ ‫اض‬‫ر‬‫باالستع‬ ‫المشمولة‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الفت‬ ‫خالل‬ ‫األول‬ ‫الميل‬ ‫خدمات‬ ‫عىل‬ ‫اإلنفاق‬ ‫انخفاض‬
.‫البلد‬ ‫إىل‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫كبات‬
‫المر‬
‫التدفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫مم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫ودول‬ ‫السودان‬ ‫مثل‬ ‫المجاورة‬ ‫الدول‬ ‫إىل‬ ‫ي‬
‫رئيس‬ ‫بشكل‬ ‫كبات‬
‫المر‬‫تصدير‬ ‫إعادة‬ /‫تصدير‬ ‫يتم‬ :‫البحري‬
‫ي‬
‫الخليج‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬
.‫البحري‬ ‫النقل‬ ‫عت‬ ‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬
:‫الهواء‬ ‫تدفق‬‫ممر‬ ‫بواسطة‬
‫النارية‬ ‫اجات‬‫ر‬‫والد‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫بما‬ ‫وملحقاتها‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬‫غيار‬ ‫قطع‬‫تصدير‬ ‫إعادة‬ /‫تصدير‬ ‫يتم‬
‫الجوي‬ ‫النقل‬‫عت‬ ‫أخرى‬ ‫بلدان‬ ‫إىل‬ ‫والمزيد‬ ‫ات‬‫ر‬‫والمقطو‬ ‫والشاحنات‬
:‫ي‬ ‫ر‬
‫الن‬ ‫التدفق‬ ‫ممر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬
‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫غالبية‬ ‫تتم‬
‫البحرين‬ ‫مثل‬ ‫ي‬
‫الخليج‬ ‫التعاون‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫إىل‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬
.‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫واألردن‬
‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫لسوق‬ ‫المستقبلية‬ ‫التوقعات‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫الشحن‬ ‫سوق‬
‫اللوج‬ ‫بالخدمات‬ ‫المرتبطة‬ ‫والصناعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫رئيس‬ ‫بشكل‬‫النمو‬ ‫يساهم‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬
‫ستي‬
‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫مثل‬ ‫ة‬
‫اللوجستية‬ ‫والمجمعات‬ ‫الوسائط‬ ‫متعدد‬ ‫االتصال‬ ‫مثل‬ ‫اللوجستية‬ ‫التحتية‬ ‫بنيتها‬ ‫وتطوير‬ ‫توسيع‬ ‫عىل‬ ‫البالد‬ ‫كز‬
‫تر‬ .‫والتخزين‬
‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫مبيعات‬ ‫ايد‬‫ز‬‫ت‬ .‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫الفرص‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫تخلق‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫والت‬ ، ‫ئ‬‫والموان‬
‫بعد‬ ‫البالد‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫حكومة‬ ‫تهدف‬ .‫كبات‬
‫المر‬ ‫نقل‬ ‫عىل‬ ‫الطلب‬ ‫لزيادة‬ ‫النساء‬ ‫قيادة‬ ‫عىل‬ ‫المفروض‬‫الحظر‬ ‫رفع‬
‫قيادة‬ ‫إىل‬
50
‫و‬ ‫جزيرة‬
100
‫توسيع‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫المتوقع‬ ‫ومن‬ .‫عالمية‬ ‫سياحية‬ ‫كوجهة‬‫ووضعها‬ ‫بقوة‬ ‫األحمر‬ ‫البحر‬ ‫من‬ ‫ميل‬
‫ين‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫المعادن‬ ‫كز‬
‫ومر‬ ‫جدة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫األحمر‬‫البحر‬ ‫ممر‬
.‫الشحن‬ ‫صناعة‬ ‫دفع‬ ‫إىل‬ ‫نيوم‬ ‫وع‬ ‫ر‬
‫ومرس‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫الملك‬ ‫وميناء‬ ‫بع‬
‫السعودية؟‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫سوق‬ ‫وضع‬ ‫يتم‬ ‫كيف‬
‫تليها‬ ، ‫التخزين‬ ‫مساحة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫التخزين‬ ‫لصناعة‬ ‫ي‬
‫ئ‬
‫البيت‬ ‫النظام‬ ‫عىل‬ ‫المحلية‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫الرس‬ ‫تهيمن‬
‫كات‬ ‫ر‬
‫الرس‬
‫لتوليد‬ ‫التخزين‬ ‫أصول‬ ‫ون‬ ‫ر‬
‫يشت‬ ‫الذين‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫مطوري‬ ‫مع‬ ‫األصول‬ ‫تسييل‬ ‫صفقة‬ ‫عىل‬ ‫ي‬
‫ئ‬
‫البيت‬ ‫النظام‬ ‫أكد‬ .‫الدولية‬
‫والدمام‬ ‫والرياض‬ ‫جدة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫المستودعات‬ ‫معظم‬ ‫كز‬ ‫ر‬
‫تت‬ .‫المستودعات‬ ‫ي‬
‫لمشغىل‬ ‫ي‬
‫التشغيىل‬ ‫اإليجار‬ ‫نموذج‬ ‫بموجب‬ ‫ي‬
‫الحاىل‬ ‫الدخل‬
‫توري‬ ‫ع‬‫مرب‬ ‫ر‬
‫مت‬ ‫مليون‬ ~ .‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬
‫سعر‬ ‫متوسط‬ @ ‫المشغول‬ ‫التخزين‬ ‫د‬
USD
‫يمثل‬ ‫شهريا‬ ‫ع‬‫مرب‬ ‫ر‬
‫مت‬ ‫لكل‬ ~
‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫اللوجست‬ ‫التخزين‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬
USD
( ‫مليون‬ ~
2019
/ ‫الصناعية‬ ‫المستودعات‬ ‫ساهمت‬ ‫بموجبها‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫والت‬ )
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫ي‬
‫ف‬ ٪~ ‫التجزئة‬
2019
‫ى‬‫الكت‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫الرس‬ ‫وتشمل‬ .
LSC
‫اللوجس‬ ‫ي‬
‫المجدوع‬ ، ‫اللوجستية‬
‫اللوجستية‬ ‫مساندة‬ ، ‫تية‬
.‫ها‬ ‫ر‬
‫وغت‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫أجيليت‬ ، ‫تامر‬ ،
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫سوق‬ ‫تجزئة‬
:‫العمل‬ ‫نموذج‬ ‫حسب‬
‫تخزين‬ ‫يتم‬ .‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫سوق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫بأغلبية‬ ‫الصناعية‬ ‫المستودعات‬ ‫ساهمت‬
‫ا‬ ‫المستودعات‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ي‬
‫رئيس‬ ‫بشكل‬ ‫الغيار‬ ‫قطع‬
‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫تقع‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫والت‬ ، ‫لصناعية‬
ICD
.

4. :‫والمفتوحة‬ ‫المغلقة‬ ‫المستودعات‬ ‫بواسطة‬
‫وعادة‬ ، ‫مغلقة‬ ‫مستودعات‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫البالد‬ ‫إىل‬ ‫المستوردة‬‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫غالبية‬ ‫تخزين‬ ‫يتم‬
.‫كبات‬
‫المر‬ ‫لتخزين‬ ‫هو‬ ‫المفتوحة‬ ‫المستودعات‬ ‫عىل‬ ‫الطلب‬ .‫ة‬ ‫ر‬
‫كبت‬‫بكميات‬ ‫تصل‬ ‫ما‬
:‫المدن‬ ‫حسب‬
‫جدة‬ ‫منطقة‬ ‫داخل‬ ‫التخزين‬ ‫يخضع‬
‫المساهمة‬ ‫لزيادة‬ ‫الحكومة‬ ‫بهدف‬ ‫مدفوعة‬ ، ‫ة‬ ‫ر‬
‫كبت‬‫تطوير‬ ‫إعادة‬ ‫لعملية‬
. ‫ي‬
‫اإلجماىل‬ ‫ي‬
‫المحىل‬ ‫الناتج‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الصناعية‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫لسوق‬ ‫المستقبلية‬ ‫التوقعات‬
‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫تشمل‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫الت‬ ‫الكاملة‬ ‫المتكاملة‬ ‫ع‬ ‫التوزي‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫عىل‬ ‫قوي‬ ‫طلب‬ ‫وجود‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬
‫(نموذج‬ ‫الجديد‬ ‫الجيل‬ ‫من‬ ‫لوجستية‬
‫أتمتة‬
‫كات‬ ‫ر‬
‫رس‬ ‫ظهور‬ ‫جانب‬ ‫إىل‬ )‫مدمج‬
3PL
.‫والمتطورة‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الكبت‬ ‫يد‬‫ر‬‫التو‬ ‫سالسل‬ ‫ذات‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫للرس‬ ‫األسهم‬ ‫ع‬ ‫ي‬‫ز‬‫تو‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫الت‬
‫المملكة‬ ‫رؤية‬‫إطار‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫حكومة‬ ‫أدخلتها‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫الت‬ ‫المختلفة‬ ‫اإلصالحات‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬
2030
‫وزيادة‬
‫م‬
.‫المستقبل‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫التخزين‬ ‫متطلبات‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫يساهم‬ ‫مما‬ ، ‫التجارة‬ ‫زيادة‬ ‫إىل‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫كة‬
‫شار‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫المقارن‬ ‫المشهد‬
‫ر‬
‫دوليي‬ ‫ر‬
‫العبي‬ ‫وجود‬ ‫جانب‬ ‫إىل‬ ‫والتخزين‬ ‫الشحن‬ ‫قطاع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫للغاية‬ ‫أة‬‫ز‬‫مج‬ ‫المنافسة‬ ‫أن‬ ‫ولوحظ‬
‫ذل‬ ‫ومع‬ . ‫ر‬
‫ومحليي‬
‫فإن‬ ، ‫ك‬
‫ومصفوفة‬ ، ‫ر‬
‫الرئيسيي‬ ‫العمالء‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫يتنافسون‬ ‫أنهم‬ ‫لوحظ‬ ‫وقد‬ ‫السوق‬ ‫ي‬
‫ف‬‫أكت‬ ‫وجود‬ ‫لديهم‬ ‫ر‬
‫المحليي‬ / ‫ر‬
‫المحليي‬ ‫ر‬
‫الالعبي‬
.‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫والخدمات‬ ، ‫ي‬
‫التكنولوج‬ ‫والتقدم‬ ، ‫األسعار‬ ‫ومتوسط‬ ، ‫اللوجستية‬ ‫والشبكات‬ ، ‫ادات‬‫ر‬‫اإلي‬
‫اللوج‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬
‫والتوقعات‬ ‫المستقبلية‬ ‫التوقعات‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫ستية‬
‫عام‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫سلبيا‬ ‫نموا‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫ستشهد‬
2020
‫المفروضة‬ ‫والقيود‬ ‫اإلغالق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫بسبب‬ ،
‫ي‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫من‬ .‫األولية‬ ‫المرحلة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫النقل‬ ‫وحظر‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫الرس‬ ‫مختلف‬ ‫عىل‬
‫ما‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫عىل‬ ‫الطلب‬ ‫إحياء‬ ‫ستغرق‬
‫من‬ ‫يقرب‬
10
-
12
‫المتوقعة‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الفت‬ ‫خالل‬ .‫الطبيعية‬ ‫مستوياتها‬ ‫إىل‬ ‫الصناعة‬ ‫تعود‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ، ‫ا‬‫ر‬‫شه‬
2019
-
2025F
‫المتوقع‬ ‫من‬ ،
‫أ‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ~ ‫إىل‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إي‬ ‫ترتفع‬ ‫أن‬
‫م‬
‫بحلول‬ ‫ي‬
‫ريك‬
‫عام‬
2025F
‫االقتصادية‬ ‫المدن‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫لضخ‬ ‫الحكومة‬ ‫وتخطط‬ .٪~ ‫قدره‬ ‫كب‬
‫مر‬ ‫سنوي‬ ‫نمو‬ ‫معدل‬ ‫عرض‬ ‫ي‬
‫وبالتاىل‬ ،
‫ر‬
‫كبت‬‫بشكل‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫حكومة‬ ‫تعمل‬ .‫والنقل‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫لتعزيز‬ ‫األخرى‬ ‫الصناعية‬ ‫ع‬ ‫والمشاري‬
‫متعددة‬ ‫اكز‬‫ر‬‫الم‬ ‫تكامل‬ ‫تعزيز‬ ‫عىل‬
‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ر‬
‫المبارس‬ ‫ي‬
‫األجنت‬ ‫لالستثمار‬ ‫يمكن‬ .‫البالد‬ ‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الوسائط‬
‫أن‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫مجتمعة‬ ‫البالد‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫التجارة‬ ‫طرق‬ ‫كفاءة‬ ‫ر‬
‫وتحسي‬ ‫والدولية‬ ‫اإلقليمية‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫وبناء‬ ، ‫اللوجستية‬
.‫الطويل‬ ‫المدى‬ ‫عىل‬ ‫ا‬‫ز‬‫ك‬
‫مر‬ ‫تصبح‬
‫ي‬
‫الرئيس‬ ‫المستهدف‬ ‫الجمهور‬

‫ي‬
‫الدوىل‬ ‫ي‬
‫المحىل‬ ‫الشحن‬ ‫وكالء‬

‫التخزين‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫رس‬

‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫رس‬

‫اللوجستيون‬ ‫االستشاريون‬

‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫األصلية‬ ‫المعدات‬ ‫ي‬
‫مصنع‬

‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫ي‬
‫موزع‬ / ‫تجار‬

‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫ي‬
‫مصنع‬

‫ع‬
‫الموز‬ / ‫الغيار‬ ‫قطع‬ ‫تجار‬
:‫التقرير‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫الزمنية‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الفن‬

5. 
:‫التاريخية‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫الفن‬
2014
-
2019

:‫التنبؤ‬ ‫ة‬ ‫ر‬
‫فن‬
2019
-
2025
:‫المغطاة‬ ‫كات‬ ‫ر‬
‫الش‬

‫والشحن‬ ‫للتجارة‬ ‫قية‬ ‫ر‬
‫الرس‬ ‫كة‬ ‫ر‬
‫الرس‬

‫الشحن‬ ‫لخدمات‬ ‫هال‬

‫ي‬
‫الخليج‬ ‫النظام‬

‫لوجيستكس‬ ‫لد‬‫ر‬‫وو‬ ‫ي‬
‫يون‬

‫العالمية‬ ‫عبدوي‬

‫اللوجستية‬ ‫إف‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫ن‬ ‫إن‬

‫رياح‬ ‫ع‬‫أرب‬

‫للنقل‬ ‫إي‬ ‫دبليو‬ ‫ي‬
‫ك‬

‫لوجيستكس‬ ‫جلوب‬

‫للنقليات‬ ‫اشد‬‫ر‬‫ال‬

‫العربية‬ ‫النقل‬ ‫كة‬ ‫ر‬
‫رس‬

‫لوجيستكس‬ ‫سيتكو‬

‫اللوجستية‬ ‫تخزين‬

‫كانو‬‫محطة‬

‫اللوجستية‬ ‫للخدمات‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫أجيليت‬

‫كة‬ ‫ر‬
‫ورس‬ ‫ي‬‫الخض‬ ‫أبناء‬ ‫كة‬ ‫ر‬
‫رس‬
LV
‫اللوجستية‬ ‫والخدمات‬ ‫للشحن‬

‫الدولية‬‫بافكو‬

‫الذئب‬ ‫نقل‬

‫اللوجستية‬ ‫للخدمات‬ ‫ي‬
‫المجدوع‬

‫لوجيستكس‬ ‫ي‬
‫س‬ ‫أيه‬ ‫ي‬
‫ج‬

‫اللوجستية‬ ‫جاس‬

‫لوجيستكس‬ ‫بالتينيوم‬

‫لوجيستكس‬ ‫ي‬ ‫ر‬
‫كت‬

‫للشحن‬ ‫نما‬

‫للنقل‬ ‫الجابري‬
‫كات‬ ‫ر‬
‫ش‬
:‫المغطاة‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬

‫اودي‬

‫مرسيدس‬

‫ايسوزو‬ ‫كات‬
‫ر‬‫مح‬

‫نيسان‬

6. 
‫موتورز‬ ‫كيا‬

‫تويوتا‬

‫هيونداي‬

‫مازدا‬

‫موتورز‬ ‫ال‬‫جت‬

‫ي‬
‫ر‬
‫ميتسوبيس‬

‫ورد‬ ‫ف‬

‫تشانجان‬
‫التقرير‬ ‫يغطيها‬ ‫ي‬
‫ر‬
‫الت‬ ‫الرئيسية‬ ‫المواضيع‬

‫الرئيسية‬ ‫واللوجستية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والمناطق‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫عىل‬ ‫عامة‬ ‫نظرة‬

)‫كية‬
‫الجمر‬ ‫الرسوم‬ ‫وزيادة‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫يبة‬‫ض‬ ‫ر‬
‫وتأثت‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اد‬ ‫ر‬
‫استت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫(إج‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اد‬ ‫ر‬
‫استت‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬

‫التداول‬ ‫سيناريو‬

‫ي‬
‫التنظيم‬ ‫المشهد‬

)‫ات‬‫ر‬‫(السيا‬ ‫ي‬
‫ئ‬
‫النهان‬ ‫المستخدم‬ ‫تحليل‬

)‫الغيار‬ ‫(قطع‬ ‫ي‬
‫ئ‬
‫النهان‬ ‫المستخدم‬ ‫تحليل‬

‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬

‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫شحن‬ ‫سوق‬

‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫سوق‬

‫(تحليل‬ ‫الصناعة‬ ‫تحليل‬
SWOT
‫تحليل‬ ،
PESTLE
)‫الحكومية‬ ‫ات‬‫ر‬‫المباد‬ ،

‫ر‬
‫تأثت‬
Covid
-
19
‫ات‬‫ر‬‫بالسيا‬ ‫النقل‬ ‫صناعة‬ ‫عىل‬

‫التحكم‬ ‫برج‬ ‫سوق‬ ‫عن‬ ‫لقطة‬

‫التسليم‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫فحص‬ ‫سوق‬ ‫عن‬ ‫لقطة‬

‫ر‬
‫تأثت‬
Covid
-
19
‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫تخزين‬ ‫صناعة‬ ‫عىل‬

‫المقارن‬ ‫المشهد‬
–
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬ ‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬

‫ال‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫سوق‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫المقارن‬ ‫المشهد‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫مملكة‬

‫النجاح‬ ‫عوامل‬ / ‫التوصيات‬

‫البحث‬ ‫منهجية‬

‫التذييل‬
‫ة‬ ‫عرف‬‫م‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫مزي‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫لومات‬ ‫ع‬‫م‬ ‫ال‬:
‫ات‬‫ر‬‫للسيا‬ ‫اللوجستية‬ ‫الخدمات‬ ‫سوق‬ ‫توقعات‬
‫عام‬ ‫ر‬
‫حت‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫ي‬
‫ف‬ ‫الغيار‬ ‫وقطع‬
2025
‫ر‬
‫كي‬ ‫بحث‬ :
(
kenresearch.com
)
:‫بنا‬ ‫اتصل‬
‫لألبحاث‬ ‫ر‬
‫كي‬

7. ‫واالتصاالت‬ ‫التسويق‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬ ،‫غوبتا‬ ‫أنكور‬
support@kenresearch.com
+
91
-
9015378249