1.
потенциал регионов
crossborder в ecommerce:
Дмитрий Пивоваров,
сооснователь

2.
КРИЗИС
новые параметры рынка
Формально темпы роста остались на уровне показателя предыдущих
лет и даже незначительно превзошли его, однако структура роста
изменилась. Рынок вырос не за счет роста заказов, а за счет
инфляции роста (повышение цен). Реальный рост составил около
17%, что в 1,5 раза ниже предыдущего года.
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
2010 2011 2012 2013 2014
560
415
315
235
180
объем рынка (млрд руб)
номинальный рост
реальный рост
инфляционный рост
Показатель Величина
(млрд руб)Объем рынка интенет-торговли внутри страны 560 млрд руб
Объем рынка трансграничной торговли 85 млрд руб
Общий объем рынка 645 млрд руб
Рост общего объема рынка 42 %
Рост внутрироссийского рынка 35 %

3.
КРИЗИС
начало изменений
В октябре 2014 года отрасль вошла в кризис: сжатие спроса, падение продаж, банкротства, слияния и поглощения, дрейф
спроса в низкий ценовой сегмент и ниже. Причины – падение цен на нефть, рост курса доллара/евро. Прогноз на 2015 год
– снижение производства составит до 0,8% инфляция – 9,4%, отток капитала - $90 млрд, реальная заработная плата
упадет на 3,9%, реальные доходы упадут на 2,8%.
Источник: GFK, индекс потребительских настроений
Динамика индекса потребительских настроений в России
05.2008 03.2009 07.2011 03.2014 03.2015август 2013 ноябрь 2013 февраль 2014 май 2014 август 2014
Динамика поискового спроса в Yandex
(по запросу «интернет-магазин», млн. в месяц)

4.
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
$10,6 B
195 M
объем
рынкабез учета кросс-бордера
заказов
кросс-бордер
доставлено,
включая

5.
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
Трансграничные покупки – самый быстрорастущий сегмент
российского ecommerce. В три раза больше посылок было
отправлено в 2014-м году, чем в 2013 году.
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
число
заказовиз зарубежа
47,7M115%+
росткросс-бордерной
торговли

6.
$1,6 b
долятрансграничной
торговли
ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

7.
ТРЕНДЫ
китай укрепляет позиции
Китайский ecommerce в 2014 году пришел на
рынок России, а в 2015 – стал ключевым
игроком среди остальных зарубежных
интернет-гигантов, включая Amazon и Ebay.
72%
из китая
доля
заказов
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
Alibaba запускает в России AliExpress
JD.com запускается в России
AliExpress попадает в топ-10 самых
посещаемых сайтов в Рунете
Первое место по валовому объему
покупок и количеству заказов в День
холостяка на AliExpress заняла в
2015 г. Россия.
Меняют под себя логистическую
инфраструктуру – соглашение с
«Почтой России»
Соглашение о строительстве
складских терминалов в России

8.
доля от всего
онлайн-рынка
кросс-бордерная
доля продаж в
категории
доля российских
заказов
одежда для
взрослых
электроника
бытовая
техника
детские
товары
компьютерная
техника и
аксессуары
ТОП-5 продуктовых категорий
ТРЕНДЫ
Зарубежные магазины «съедают» сегменты одежды,
электроники, детских товаров. Почти не имеют веса в
бытовой технике.
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014

9.
КРИЗИС
продажи в категориях
Онлайн-продажи большинства важнейших
категорий бытовой техники и электроники
провалились в первом полугодии 2015 к
аналогичному периоду в 2014 году (шт.)*
* источник: GFK, 2015
-37,3%
ЖК-
Телевизоры
домашние аудио
системы
кухонные плиты и
духовые шкафы
Холодильники Микроволновые
печи
-30,8% -29,7% -27,2% -21,6%

10.
КРИЗИС
смена локомотивов ecommerce
Спрос в флагманских когда-то категориях не растет,
падают даже онлайн-продажи.
ЖК-ТЕЛЕВИЗОРЫ
август 13 ноябрь 13 февраль 14 май 14 август 14 ноябрь 14 январь 15
-25%
14%1%
-6%-8%-11%-12%-13%-12%-12%-12%-10%-3%
-16%
-11%-8%-9%-7%
-28%
81%48%7%
-2%-2%-3%
7%
-1%-4%
4%15%12%
-9%-5%-2%-3%-2%
-33%
1%
-7%
-22%
-27%-30%-32%-34%-30%-30%-30%
-23%
-17%
-30%
-25%-29%-26%
-21%
НОУТБУКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Источник: GFK

11.
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ РОСТА
DIY, автотовары, товары для детей, товары для спорта, дома, мебель – новые
категории-драйверы, которые уже обгоняют старых лидеров.
Источник: InSales
для
дома
автозапчасти
стройматериалы
аксессуары
подарки
БТиЭ
спорт,туризм
мебель
продукты
питания
лекарства
32%33%35%36%37%41%41%44%44%61%
Топ-10 категорий-лидеров роста (2014 к 2013 гг.)
КРИЗИС

12.
Федеральные компании
удваивают свою долю
В 2 раза выше темп прироста продаж год к
году (2014/2013) у оффлайновых
федеральных ритейлеров, чему у «чистых»
интернет-игроков*.
Доля продаж интернет-магазинов
федеральных игроков в сумме выросла на
5,2 % по итогам года, «отъела» продажи у
интернет магазинов региональных оффлайн
компаний.
Рост интернет-продаж у М.Видео в 2013
году рост составил 36%, тогда как
офффлайновая розница выросла лишь на
11%. В 2014 году интернет-продажи у
М.Видео Х2 к 2013 году – безусловный
драйвер роста компании.
*Источник: GFK
Федеральные компании в два раза обгоняют «чистых» интернет-
игроков по темпам прироста продаж в 2014 г. к 2013 г.
94,1
49,2
х2
чистый
онлайн
федеральные
компании
КРИЗИС

13.
Консолидация продаж лидерами
2012 год
10-ка игроков с долей 1-3%
2015 год
~4-5 игроков с долей 5-15%
100 крупнейших интернет-магазинов получили больше половины
заказов в рунете 2014 году*. И их доля будет расти.
44 %
56 %
2015 год
Источник: eCommerce Index TOP100 Data Insight
КРИЗИС

14.
КРИЗИС
новые реалии и стратегии на рынке
Фокус крупнейших игроков
на росте эффективности
Источник: Data Insight, Российский e-commerce. Годовой отчет 2014
Рост исполняемости заказов из
оформленных в выполненные
на 1-2 процентных пункта
Отсутствие роста посещаемости
Российские Китайские
Фокус на интенсивный рост,
невзирая на затраты
Рост посещаемости
Рост исполняемости заказов
на 115%

15.
КРИЗИС
изменения у ключевых игроков
1.
2.
Гипермаркеты
Маркетплейсы
В2С – Юлмарт, Е96
В2С – Яндекс.Маркет
М2С – Aliexpress
Е96, Юлмарт, Эльдорадо –
расширение универсального
ассортимента
Кризис не только отрицательно сказался на рынке.
Компании начали искать эффективные бизнес-модели,
следить за эффективностью операций и затратами на
исполнение заказа
Эксперименты с
бизнес-моделями
Серия банкротств, поглощений,
свертывания бизнеса и уход с рынка
Меняется ландшафт дистрибуции и интернет-
торговли. Инвестиции на паузе, больше нет
прежние оценок и мультипликаторов
Большие магазины укрупняются
Вводят универсальный ассортимент, ищут
устойчивую бизнес-модель
Маленькие приспосабливаются
находя нишу или специализацию
3. Чистый онлайн
Enter – свернул
собственную сеть, ушел
исключительно в
интернет-продажи

16.
ТОЧКИ РОСТА
изменения в е96
Компания развивает несколько проектов, которые должны
обеспечить ей в 2016 году устойчивое положением на рынке.
3.Потребительский дрейф
к B-брендам
продолжится. В
холодильниках их доля
выросла за первое
полугодие 2015 года на
30%, в сотовых
телефонах доля А-
брендов снизилась с
85% в ноябре 2014 г. до
77% в ноябре 2015 г.
Наша задача – дать
адекватное
предложение новому
спросу.
2.
Франшиза как новая
точка роста. Обеспечит
компании
проникновение в
маленькие города с
населением менее 50
тысяч человек. Проект
масштабируется при
минимальных
инвестициях. К концу
2016 года
франчайзинговая сеть
должна накрыть порядка
200 городов и принести
дополнительно выручки
более 2 млрд руб.
1.
Стратегия
гипермаркета.
Дальнейшее
расширение
ассортимента и запуск
новых категорий.
Задача - максимально
диверсифицировать
свой ассортимент и
уйти от зависимости
нескольких категорий,
которые в 2014 году
формировали 60%
оборота. Сегодня ни
одна из товарных групп
не превышает 25%.
4.Общая погоня за
эффективностью. При
падении выручки
(август 2015/август
2014) компания
увеличила прибыль на
32% (август 2015/
август 2014). Это
стало возможно за
счет сокращения
расходов и роста
маржинальной
прибыли.

17.
Новые пользователи живут за пределами
столиц
Источник: TheRunet
Moscow
St.Petersburg
Villages
Big Cities
(1MM)
500K-1MM
100K-500K
<100K
К концу 2015 года в рунете будет более
80m пользователей
Появились новые географические рынки – города
менее 1 мм растут быстрее
Продолжается перетекание покупателей
из традиционной торговли в онлайновую
Рунет продолжает расти в пользователях. Темп
снижается, но за счет проникновения интернета в регионы
он все еще есть. 73% населения живет за пределами двух
столиц и 11 миллионников.
ТОЧКИ РОСТА

18.
Явный лидер продаж в
китайских интернет
магазинах – категория
одежда и обувь. Аутсайдеры
- бытовая техника,
автозапчасти, товары для
животных, строительные
товары, мебель. Это все
крупногабаритные товары,
которые очень сложно
доставлять + высокие
логистические затраты.
ПОТЕНЦИАЛ

19.
В китайских магазинах
чаще, чем в среднем,
покупают мобильные
устройства, в магазинах
других стран — косметику.
ПОТЕНЦИАЛ

20.
ПОТЕНЦИАЛ
Увеличилось число
покупателей, столкнувшихся
с проблемами при доставке
товара. За прошедший год
среди тех, кто делал
покупки за границей, 26%
получили некачественный
товар (21% в 2014 году),
12% — не то, что
заказывали (9% в 2014), 7%
вообще не получили товар и
не смогли вернуть деньги
(5% в 2014).

21.
Чем меньше город, тем больше людей покупают в
Китае и меньше на англоязычных сайтах других стран.
Из городов-миллионеров китайские магазины
особенно популярны в Омске. А спрос на услуги
интернет-магазинов других зарубежных стран выше
всего в Москве.
что покупают в китае
Такой же товар стоит дешевле, чем в России
Есть товары, которые не продаются в России
Ассортимент шире, чем в России
Есть уникальные/эксклюзивные товары
Качество товаров выше, чем в российских магазинах
Это способ развлечения
Там быстрая доставка
Другое 1
6
8
15
27
33
42
71
ПОЧЕМУ ПОКУПАЮТ ТОВАРЫ ЗА РУБЕЖОМ
Источник: GFK, Исследование аудитории онлайн покупателей в России, август-сентябрь 2014
ПОТЕНЦИАЛ

22.
Дмитрий Пивоваров,
сооснователь
d@e96.ru
на нашем канале
slideshare вы
найдете еще много
интересного