Une présentation de la chaine de valeur du marché de l'optique - des fbricants aux opticiens, des mutuelles aux ophtalmo, des grandes enseignes aux pure players... et comment les digital transforme tout cela...réalisée en octobre 2012 dans le cadre du MBA MCI de l'ILV par Claire Sichel, Odile Courau, Arnaud Maecker et Lionel Reichardt
Mobilité - état des lieux en santé - novembre 2012
E transformation optique mba mci promo 2011 2012 octobre 2012
1. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
E-transformation de l’Optique
MBA MCI Part time 2011-2012
2. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Cadre de l’étude
• optique : • opticien lunetier :
- Partie de la physique qui étudie la lumière et réalise sur prescription médicale, adapte, délivre
et répare les lunettes ou les lentilles destinées à
la vision
corriger les défauts visuels
- Partie d’un appareil (caméra, appareil photo, peut assurer l'éducation des clients (apprentissage
etc…) composée de lentilles et de miroirs du port de lentilles)
- Commerce et industrie des instruments l'opticien-optométriste peut évaluer
d’optique personnellement les capacités visuelles du client
- Manière de voir (synonyme de perspective) et déterminer la correction
peut vendre des fournitures d'optique (loupes,
jumelles, lunettes de protection…)
peut assurer la gestion du magasin.
Dans cette étude, focus sur la e-transformation du métier
d’opticien lunetier, sur les produits
- Lunettes de vue, principalement
- Lentilles correctrices
- Lunettes de soleil
2
Source : Dictionnaire de la langue française/ Wikipedia
3. MBA MCI part Time
Nouveaux acteurs, nouvelles problématiques
E-transfo Optique, Oct 2012
http://www.wat.tv/video/boom-vente-lunettes-sur-internet-4wtzl_2i6xp_.html
3
4. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Le marché
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
2. Chaîne de valeur
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
3. Avenir et perspectives
1. Freins et perspectives
2. Législatif et politique des mutuelles
3. Les innovations, les nouveaux produits
4
5. MBA MCI part Time
Le marché
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
5
6. MBA MCI part Time
Les lunettes de vue (1/5)
E-transfo Optique, Oct 2012
Introduction : extrait de l’ouvrage « Les M’as-tu-vu » de Tibo Bérard
« … les problèmes de vision furent évoqués dès l'antiquité par Aristote, … en particulier la
myopie et la presbytie, l'invention des lunettes fut bien plus longue à venir. Elle est, par
ailleurs, précédée par une foule d'anecdotes concernant l'utilisation empirique de lentilles, ou
de verres grossissants…
… la date de l’invention manque, au même titre que le nom de l’inventeur. On sait seulement
que les lunettes sont apparues en Italie, à la fin du treizième siècle, d’après ce que rapportent,
comme par accident, certains ouvrages, tel le traité … écrit en 1299 :
Je suis si altéré par l’âge que sans ces lentilles appelées lunettes, je ne serais plus
capable de lire ou d’écrire. Elles ont été inventées récemment pour le bénéfice
des pauvres gens âgés dont la vue est devenue mauvaise. »
De l’Antiquité au Moyen-Age
– Ier siècle : Observations de SENEQUE, puis PLINE L’ANCIEN
– Moyen Age : la « pierre de lecture » ou « pierre à lire » ABBAS IBN FIRNA /
ALHAZEN
6
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
8. MBA MCI part Time
Les lunettes de vue (2/5)
E-transfo Optique, Oct 2012
• Travaux de ROGER BACON, moine franciscain (philosophe, physicien et docteur en
médecine, ayant étudié en France et Angleterre) vulgarisés par les moines
dominicains italiens SPINA et GIODANO.
• Travail sur l’épaisseur et la courbure des verres, par le physicien SALVINO DEGLI
ARMATI, à Florence
• Premiers bésicles à Venise : « bésicles clouantes »
⇒ vision binoculaire / correction de la presbytie
« La chronique du monde » par Schedel :
la gravure sur bois d’un homme avec des
bésicles clouantes.
Bésicles clouantes au Moyen Age
(Retable des 12 apôtres)
7
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
9. MBA MCI part Time
Les lunettes de vue (3/5)
E-transfo Optique, Oct 2012
XVème – XVIIème siècle
• Imprimerie => demande accrue
• Evolution des besicles : des bésicles à clou aux bésicles à pont arrondi.
En cuir : XVIIème
Thomas de Bry, médecin de Padoue, avec des lunettes à fil
=> puis : ruban noué derrière le crâne ou d’une ficelle derrière l’oreille.
• Apparition des verres concaves pour les myopes à Florence.
• 1645 : verres concaves du côté de l’œil, convexes de l’autre.
Evolution au XVIIIème siècle
Binocle Monocle Face à main Lunettes à tempes Pince-nez
en écailles de tortue
• Fin XVIIIème, Angleterre : verres ovales , lunettes à double foyer
8
Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com / www.optolux.be
10. MBA MCI part Time
Les lunettes de vue (4/5)
E-transfo Optique, Oct 2012
XVIIIème siècle : naissance de la lunetterie française dans le Jura, à MOREZ
• 1796 : PIERRE-HYACINTHE CASEAUX, maître cloutier
=> fines montures de fil de fer s'accrochant derrière les oreilles :
invention présentée avec succès à la célèbre foire de Beaucaire.
• Association avec Jean-Baptiste L’AMY et développement d’une industrie prospère
(entre 1826 et 1848, une production qui passe de 3 000 à 720 000 pièces)
pièces
• 1900 : MOREZ devient capitale de la lunetterie française
– La ville passe de 3 000 à 6 000 habitants / 39 entreprises de lunetterie / 1250
ouvriers
XIXème siècle : une phase de démocratisation
• Apparition des verres corrigeant l’astigmatisme, puis les double foyers.
• Développement de la production de masse
• Les lunettes restent inesthétiques
9
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
11. MBA MCI part Time
Les lunettes de vue (5/5)
E-transfo Optique, Oct 2012
XXème siècle : Morez confirme sa place de capitale de la lunetterie française
• Années 20 : Aide d’Oyonnax
– Utilisation de celluloïd, puis du rhodoïd pour fabriquer des branches de lunettes
• Années 30, les lunettes deviennent plus attrayantes et confortables
• Après la seconde guerre mondiale : phase d’expansion / innovation
– Premières « Nylor » / 1959 : création de Varilux, verre progressif
• 1967 : Naissance du SILMO à Oyonnax
• Fin des années 70 : récession et concurrence
• Années 80-90
– Accessoire de mode
• Morez aujourd’hui :
– 7000 habitants
– …plus de la moitié au sein de la filière lunetière
Musée de la lunette, Morez (2003)
10
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
12. MBA MCI part Time
Les verres de contact (1/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
Introduction : « lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-
contact »
« Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que les lentilles de contact,
comme tant d’autres choses, ont été inventées par Leonard de Vinci au cours
du 16ème siècle. Cependant, il ne s’agissait alors que d’un schéma et il allait
falloir attendre encore 300 ans pour que les lentilles de contact soient
effectivement produites. A la fin du 19ème siècle, des médecins et opticiens
allemands, suisses et français ont fait des expériences avec des lentilles de
contact en verre, en se basant sur une idée de l’astronome britannique
Herschel, qui avait pensé à placer des lentilles sur la surface de l’œil en utilisant
un moule de l’œil du patient.
Ces premières lentilles de contact en verre lourd couvraient tout l’œil et ne
laissaient pas passer l’oxygène, ce qui les rendait très inconfortables. »
11
13. MBA MCI part Time
Les verres de contact (2/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
Léonard de Vinci René Descartes Thomas Young Adolf Eugen Fick
1508 1632 1801 Fin XIXème
Idée « Traité de l’optique » Utilise travaux de DESCARTES Mise au point de
d’appliquer décrit les premiers termes Expérimente un tube de verre coques de verres,
un matériau mathématiques des lentilles rempli d'eau de quelques dites verres
sur l’œil pour de contact centimètres dont le bout externe scléraux
corriger les contient une lentille
imperfections microscopique et l’applique pour
visuelles corriger sa propre vision
12
Source : Wikipedia (histoire des lentilles de contact) / www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact
14. MBA MCI part Time
Les verres de contact (3/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
Développement au XXème siècle
Etats-Unis
1925-30 1936 1947 1950 1963 1975 1979 1981 1982
Verres plastique rigides cornéennes souples rigides souples bifocales
scléraux plexiglas perméables
de plus en plus uniquement dont la Découverte Puis Presbytie
adaptés sur la cornée courbure l’HEMA semi-rigides
suit celle de Permanentes Port prolongé
l’œil
1988 1991 1995 1998 1999 2008 2011
Lentilles jetables nouveaux silicone sur mesure progressives
matériaux hydrogel
Ultra Très forte Mensuelles En Silicone
hebdomadaires journalières perméables perméabilité Sur mesure hydrogel
mensuelles rigides oxygène haute 13
Source : www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact résolution
15. MBA MCI part Time
Les lunettes de soleil (1/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
Introduction :
• Antiquité : l’empereur Néron qui regardait des combats de gladiateurs dans l’arène à travers
une émeraude
=> Office de verre de lunette de soleil ?
• 1300
– Utilisation par les Inuits de lunettes spéciales,
fendues et taillées dans le bois ou l’os pour éviter
la cécité due à la réverbération des rayons du soleil
sur la neige
• 1400
– Utilisation, par juges chinois de pierres de quartz
• 1752
– Création, par le scientifique JAMES AYSCOUGH, des premières lunettes à
verres teintés
=> Corriger certains troubles de la vision.
14
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
16. MBA MCI part Time
Les lunettes de soleil (2/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
XXème siècle, aux Etats-Unis
• 1929
– l’Américain SAM FOSTER vend les premières
lunettes de soleil au monde (FOSTER GRANT)
• Quelques années plus tard
– BAUSCH & LOMB réalise les premiers prototypes, teintés d’un vert particulier,
limitant les éblouissements, pour l’armée américaine
• 1936
– EDWIN H. LAND, scientifique, crée le verre polarisant
15
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
17. MBA MCI part Time
Les lunettes de soleil (3/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
• RAY BAN • Moins de dix ans après la fin de la
première marque à réagir en utilisant seconde guerre mondiale
ce filtre – FOSTER GRANT lance une grande
⇒ 1937 : fameuses RAY BAN campagne de publicité pour
AVIATOR, lunettes à succès qui insister sur l’aspect chic de la
restent encore aujourd’hui l’un lunette de soleil.
des modèles les plus vendus au
monde.
• Années 50 : accessoires de mode
• Arrivée en Europe – PERSOL ou CARRERA
Les français découvriront les RAY BAN • Années 80 : références de mode à part
AVIATOR lors de la Libération : « must entière. Toutes les griffes lancent leur
have ». collection. 16
Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / ray-ban.com / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
18. MBA MCI part Time
Les opticiens (1/2)
E-transfo Optique, Oct 2012
Introduction : le lycée Victor Bérard de Morez
• 1854 : ouverture à Morez d’une école d'horlogerie pour la montre / évolution en
1895 vers une « Ecole Pratique d'industrie » - l’enseignement pratique et théorique de
la lunetterie progressivement introduit -
• 1905 : l'école prépare ainsi aux professions de petites mécaniques, horlogerie,
menuiserie, lunetterie et ébénisterie.
• Après 1918 : la section "optique lunetterie" se développe, avec le soutien du Sénateur
du Jura Victor Bérard.
• En 1928 : l'Ecole Pratique devient l'Ecole Nationale d'Optique.
• Premiers opticiens : à la fois des scientifiques, des techniciens et des entrepreneurs.
Leur domaine ne comprenait pas seulement la fabrication d'aides visuelles, mais
aussi la réalisation d'instruments de physique comme les longues-vues, les
thermomètres et les baromètres.
• Aujourd'hui encore, nécessite un large savoir en mathématiques, géométrie et
physique, avec des capacités manuelles et commerciales.
17
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
19. MBA MCI part Time
Les opticiens (2/2)
E-transfo Optique, Oct 2012
1919 : naissance de LISSAC
• Optique d’après-guerre marquée par GEORGES LISSAC, un des premiers opticiens
diplômés du Lycée Victor Bérard : opticien et industriel, héritier d'une longue dynastie
de lunetiers moréziens.
• 1919 : première boutique d’optique, à Paris, rue Dauphine.
• 1931 : création, avec ses 2 frères, de la SARL « Les Frères Lissac »
avec une nouvelle conception du métier basée sur les progrès de la
médecine et les connaissances récentes en optique.
• Pour LISSAC, l’opticien est un professionnel qui « vend de la vue »
• 1938 : ouverture du premier « mégastore » optique du monde, rue
de Rivoli : 6 étages, des salons, un atelier et les meilleurs opticiens.
• Avec 13 succursales à Paris et 9 en Province, LISSAC devient alors le 1er réseau
d’opticiens en France.
18
Source : www.lissac.fr
20. MBA MCI part Time
Les ophtalmologistes (1/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
Introduction : une origine… en Inde ancienne ?
• 1er chirurgien ophtalmologiste connu : SUSHRUTA
(IIème siècle av JC)
•
=> situation très évoluée de la médecine indienne et de
l'ophtalmologie : description de l’abaissement de la cataracte
• Plus tard d'autres auteurs, comme VAGHBATA (VIIème siècle après JC environ)
=> description de cette technique chirurgicale avec plus de précisions.
• Textes de SUSHRUTA : descriptions des pathologies ophtalmologiques et traitements très
variés, souvent à base de végétaux, de miel, de lait et de beurre.
19
Source : www.snof.org/encyclopedie
21. MBA MCI part Time
Les ophtalmologistes (2/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
L’ophtalmologie et la Mésopotamie ancienne
• Même époque qu'en Egypte : développement Mésopotamie de la médecine et de sa spécialité
l'ophtalmologie (sans doute des contacts entre ces deux régions)
=> nombreux textes médicaux découverts sur des tablettes.
• Plusieurs classes de médecins apparaissent :
• ceux qui assuraient la guérison par des remèdes
• ceux qui opéraient avec le bistouri
• prêtres conjurateurs
• Affections :
• Conjonctivites
• Affections hépatiques
• Troubles de la vision
• Pharmacopée riche : onguents, instillation, bains oculaires
• Code d’HAMMOURABI : paragraphes, sur la grande stèle du code, au Louvre, relatifs au
traitement chirurgical de la cataracte (sans certitude de traduction)
20
Source : www.snof.org/encyclopedie
22. MBA MCI part Time
Les ophtalmologistes (3/3)
E-transfo Optique, Oct 2012
L’Egypte ancienne : OUDJAT (l’oeil), symbole d’invulnérabilité et de fertilité
• Dès l'antiquité classique : réputation de la médecine égyptienne bien établie
cf HOMERE dans l'Odyssée : "En Egypte, les médecins l'emportent en habileté sur les
autres hommes ».
• Pas d'écoles de médecine, mais des "maisons de vie »
De ces ateliers sortiront les papyrus médicaux.
• 2 pôles : HELIOPOLIS (siège de la plus fameuse faculté de médecine du pays) et THEBES où l'on
pratiquait la chirurgie.
• Les dieux :
« Je suis THOT, le médecin de l'œil d'HORUS »
AMON : « Le médecin qui guérit l'œil
sans médicament, qui ouvre les yeux et les redresse »
Pouvoir thérapeutique de la déesse ISIS qui guérissait les aveugles
L’oeil d’Horus
21
Source : www.snof.org/encyclopedie
23. MBA MCI part Time
Les législations
E-transfo Optique, Oct 2012
• Dès l’Ancien Régime, apparition de quelques exemples de protection sociale.
• 1800 à 1920 : quelques initiatives paternalistes du patronat français.
Mais rien n’est évoqué sur l’optique en particulier.
• 1945 : naissance de la Sécurité Sociale et début du remboursement des lunettes.
• Aujourd’hui, les bases de remboursements sont proches de celles de 1945 !
Tarifs de remboursements (peu différents de ceux de 1945) :
Pour les moins de 18 ans Pour les plus de 18 ans
- Montures : 60% du tarif de base de 30,49€ - Montures : 60% du tarif de base de 2,84€
- Verres : 60% du tarif de base allant de 12,04€ à 66,62€ - Verres : 60% du tarif de base allant de 2,29€ à 24,54€
22
Source : IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé)
25. MBA MCI part Time
Le marché
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
23
26. MBA MCI part Time Les troubles de la vue : des besoins croissants
E-transfo Optique, Oct 2012
68,4% de français souffrent d’un trouble de la vue ou d’une maladie oculaire
En forte croissance :
- Causes génétiques principalement
- Causes environnementales
(alimentation, lieu de vie)
En France, aujourd’hui : - Age
- Utilisation fréquente d’écrans ?
• 39% de myopes - Vision de près sur exploitée ?
- Certaines expositions lumineuses ?
• 30% de presbytes En forte croissance :
- Vieillissement de la population
• 15% d’astigmates - Avec certaines maladies
(diabète, sclérose)
• 10% d’hypermétropes Plus stables :
- Causes héréditaires
- Mais astigmatisme peut être
associé à une opération de la cataracte
/ greffe ou accident
… dans tous les cas, un meilleur diagnostic…
24
Source : www.guide-vue.fr/ www.quantel-medical.fr
28. MBA MCI part Time
Les troubles de la vue : l’étranger
E-transfo Optique, Oct 2012
• Troubles de la réfraction : environ 4,3 milliards à l’échelle mondiale.
2,5 milliards non corrigés par des lunettes ou lentilles de contact.
• Disparités régionales :
• Myopie moins répandue en Europe qu’en Asie (84 % de la population de Hong Kong et
Taiwan serait myope).
• Aborigènes d’Australie pour lesquels le taux de myopie n’est que de 5 %.
• Presbytie : commence plus tôt et est plus grave en Afrique qu’en Europe et en Amérique du
Nord.
• dans les pays à faibles et moyens revenus, plus de la moitié des adultes de plus de 30
ans sont atteints de presbytie
25
Source : www.essilor.com
29. MBA MCI part Time
Comprendre les troubles de la vue
E-transfo Optique, Oct 2012
LA MYOPIE LA PRESBYTIE L’ASTIGMATISME L’HYPERMETROPIE
Un œil myope est un œil La presbytie : diminution du L'astigmatisme : défaut de L'œil hypermétrope est un
trop long ou trop pouvoir accommodatif de courbure de la cornée : 2 images œil trop court ou pas assez
convergent l’œil , à cause d’un au lieu d’une seule. Oeil plutôt convergent ; compensation
⇒ mauvaise vision de grossissement et ovale. Vision imprécise de près jeune puis mauvaise vision
loin durcissement du cristallin. comme de loin. de près comme de loin
Correction par verres de Correction : par des verres Correction : verres sphéro- Correction : verres convexes
lunettes ou lentilles convexes ou progressifs cylindriques ou toriques
concaves
26
Source : www.keratos.fr/ www.quantel-medical.fr
31. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Demande croissante à relativiser : la chirurgie
• D’après le Professeur POULIQUEN et le Docteur SARAGOUSSI, coauteurs de "Lunettes ou
laser ? Choisir sa vision » : Chaque année, en en France, entre 150 000 et 200 000 personnes
subissent une intervention chirurgicale destinée à corriger un trouble de la vision. Avec plus
de 20 ans de recul, les opérés se comptent désormais par millions en France. Les myopes ont
été les premiers, ils sont désormais loin d’être les seuls.
« Globalement, tous les troubles de la vision peuvent être corrigés chirurgicalement, mais
pas chez tout le monde. Les limites de l'intervention sont l'épaisseur de la cornée et sa
forme... Il ne faut jamais oublier que nous travaillons sur des yeux sains et qu'il est hors de
question de prendre le moindre risque »…
« Il s'agit de sculpter la cornée avec un laser spécifique, qui est capable de vaporiser du tissu
au micron près. Le but est de modifier la courbure de ce tissu transparent et ainsi d'adapter
son pouvoir de réfraction, de régler la focalisation rétinienne puisque, dans les amétropies
(myopie, hypermétropie, astigmatisme), les images n'arrivent pas exactement au bon
endroit. C'est pourquoi elles ne sont pas vues nettes sans correction. »
• Myopie et astigmatisme les plus opérés puis hypermétropie à l’âge de la presbytie.
• La presbytie peut aussi être opérée aujourd’hui, mais plus rare et délicate : chaque cas est
particulier.
27
Source : www.sante.lefigaro.fr
32. MBA MCI part Time
Lunettes de soleil : mode et protection
E-transfo Optique, Oct 2012
Avec des préoccupations de plus en plus importantes sur les effets des rayons du soleil,
l'avenir semble assuré de lunettes de soleil.
• Les UV peuvent provoquer des désagréments, du simple œil rouge à des troubles plus
sérieux, comme des affections de la rétine, des inflammations, une apparition prématurée
de la cataracte, une augmentation du risque de dégénérescence maculaire, une
augmentation des conjonctives allergiques. On peut noter, également, des ophtalmies, des
éblouissements pouvant perturber la vision des couleurs et la perception des reliefs, une
chute de l’acuité visuelle… ou une simple fatigue visuelle.
D’après le « Baromètre de la santé visuelle » d’Opinion-way, de Juin 2010, sur les 645
interviewés :
76% se considèrent « très bien informés du danger du soleil pour les yeux »
71% ont pour critère de choix « une protection des UV » contre
55% « l’esthétisme » 24% « le prix » (A noter que l’esthétisme arrivait en 1er en 2009)
76% des enfants des parents interrogés possédaient des lunettes de soleil
28
Source : www.confortvisuel.com/ étude Opinion-way Juin 200
33. MBA MCI part Time
Au final, des besoins :
E-transfo Optique, Oct 2012
60% de la population 4,27% des 15-64 ans
43% de la
française porte des portent des lentilles (70%
population possède sont des femmes)
lunettes correctrices
des lunettes de La quasi totalité de ces porteurs
(1 enfant de moins de
soleil alternent avec une paire de
14 ans sur 7)
lunettes
En FRANCE
… mais…
3 000 000 de Français n’achètent pas de lunettes en raison d’un prix trop élevé
29
34. MBA MCI part Time
Le marché
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
30
35. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Parcours client (1/10)
47% Calculent et
comparent le montant
du reste à charge*
4.1% renoncent
aux soins**
40% se renseignent
auprès de leur
complémentaire
santé*
37% comparent les prix et
les prestations chez les
opticiens*
33% font établir des
devis*
*SOURCE Enquête IPSOS HEALTHCARE Septembre 2012
** Etude IRDES 2008 31
36. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Parcours client (2/10)
32
37. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Ventes de lunettes : législation (1/4)
• DEFINIE AU CODE DE SANTE PUBLIQUE
– Etre titulaire d’un diplôme ou certificat
professionnel
• La vente des produits destinés à l’entretien des lentilles relève du monopole des opticiens et des pharmaciens
• Enregistrement du diplôme au niveau départemental
– Ne pas démarcher les clients en porte à porte
– Exiger la présentation d’une ordonnance pour les
mineurs de moins de 16 ans
Voir les articles L.4211-4, L.4362-1 et s., L.4363-1 et s. du Code de la santé publique. Par ailleurs, les produits d’optique-lunetterie
sont considérés comme des dispositifs médicaux, dont la commercialisation est régie par les articles L. 5211-1 et R. 5211-1 et s. du
Code de la santé publique.
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38. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Ventes de lunettes : législation (2/4)
• VIDE JURIDIQUE POUR LA VENTE ONLINE
• FORT LOBBY DES OPTICIENS « TRADITIONNELS»
• 18/09/2008 AVIS MOTIVE RELATIF AUX
« ENTRAVES A LA VENTE EN LIGNE DE PRODUITS
D’OPTIQUE-LUNETTERIE »*
• PLUSIEURS AUTRES PAYS SONT CONCERNES AUSSI
*Communiqué de la Commission Européenne du 18 septembre 2008 accessible à
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1354&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
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39. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Ventes de lunettes : législation (3/4)
• 02/12/2010 : ARRET KER OPTIKA* EN HONGRIE
• 11/10/2011 ADOPTION DU PROJET DE LOI
RENFORCANT LES DROITS, LA PROTECTION ET
L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS
– 2 articles, 5 bis et 6 concernent la ventes de
produits optique en ligne
*Arrêt CJUE du 2 décembre 2010, affaire C-108/09 Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete.
35
40. MBA MCI part Time
Ventes de lunettes : législation (4/4)
E-transfo Optique, Oct 2012
• La communication d’une ordonnance
• L’obligation de conseil
• La certification du site web et des logiciels utilisés
• Un droit de rétractation pour l’achat en ligne
• Les modalités précises de cette vente en ligne bien spécifique, telles que les
conditions de transmission de l’ordonnance et ses exceptions, la durée de validité
de l’ordonnance, les mentions et informations qui doivent figurer sur le site web,
doivent être fixées par décret.
• Enfin, le fait de délivrer ou de vendre à distance des produits d’optique-lunetterie
sans vérifier l’existence d’une ordonnance en cours de validité et sans mettre à la
disposition du client un professionnel de santé apte à répondre à toute demande
d’informations ou de conseils sera puni de 3.750 € d'amende.
36
41. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Autres cadres législatifs
• Haute Autorité de Santé
• Code de la sécurité Sociale
• OCAM : Organismes Complémentaires à
l’Assurance Maladie
– Prennent en charge 66% des dépenses optique
– L’optique pèse 20/25% de la couverture santé
37
42. MBA MCI part Time
Le marché
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
38
43. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Le marché en 2011 en France
• 42 millions de personnes portent des lunettes
• 3 millions de personnes portent des lentilles de contact
• 50 % des porteurs
ont plus de 45 ans
• Renouvellement
des lunettes
en moyenne
tous les 4 ans
• 84€ /an en 2010
55€ en Allemagne
41€ en Italie
35€ en Espagne
Code NAF : 47.78A Commerces de détail d'optique
Sources : http://www.ecole-optique-lille.com/debouches-profession-bts-opticien-lunetier.htm
Etude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011
39
44. MBA MCI part Time
Activités des opticiens en France
E-transfo Optique, Oct 2012
• 5,7 milliards d'euros de CA en 2011
Prix moyen d'une paire
de lunettes correctrices
• Chaque année : • 277 € : avec verres
• Vente de montures et verres : unifocaux
82,5 % du CA d’affaires d’un opticien
• 591 € : avec verres
• 22 millions de verres vendus
progressifs
• 10 millions de montures vendues par an
• 57% : taux de marge commerciale
en progression
Sources : http://www.choisir-ses-lunettes.com/les-10-chiffres-cles-du-marche-de-l-optique
et L’optinien lunietier 2010 40
45. MBA MCI part Time
Perspectives du marché en France
E-transfo Optique, Oct 2012
• + 2,5 % : estimation
de l’augmentation du
CA 2011 pour la vente
de verres de
correction.
Les verres progressifs
et anti-reflets sont en
progression.
• Marché des lunettes
sur internet faible en
France par rapport à
l’Europe : 1%
soit un marché de 50
millions d’euros
Source : Etude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011
41
46. MBA MCI part Time
Marché des lunettes en ligne …
E-transfo Optique, Oct 2012
Apparition en 2008 en France
Quelques pure players émergent :
Happyview, Sensee, Direct-optic,
Jimmyfairly,
Les opticiens traditionnels innovent peue
à peu sur le web avec vente et essayage
en ligne
A l’étranger :
o N°1 mondial, Coastal Contact, lancé en 2000 au
Canada, présent dans 150 pays en Amérique du
Nord, en Europe et en Asie
10% des ventes de lunettes se font en ligne
aux USA
o En Angleterre : Glasses direct , 1er site de vente
en ligne, avec déjà 2 millions de visiteurs en
2007
o En Allemagne : Mister Spex, qui fonctionne
avec un réseau d’opticiens, et émerge en
Europe
42
47. MBA MCI part Time
Le marché mondial en 2011
E-transfo Optique, Oct 2012
Des marchés d’avenir
• + 66% de croissance en Chine
• + 29 %de croissance en Inde
• + 20% en Argentine Marché mondial estimé à
et au Mexique 45 milliards d’euros en 2009
Tendances de développement
Sources: Résultats Essilor 2011 – GFK 2010
et www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r32558/r32576W/lunettes-attitude.html
Etude Financière de la cité – Avril 2011
43
48. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Le marché mondial en 2011
Source: Résultats Essilor 2011
44
49. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Le marché mondial en 2011
Source: Résultats Essilor 2011 45
50. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
La longue traîne
Longue traîne
TOP 10 TOP 10
• Grandes marques de
HAPPYVIEW OPTIC 2000 montures
lunettes de vue optic 2000 • Mutuelles, Sécurité sociale,
lunette de soleil optique 2000 remboursement
ophtalmologue lunettes
ophtalmo lunette de vue • Masques de ski , lunettes de
ray ban lunettes de vue plongées,
lunettes de soleil optic2000
lunettes • Verres (qualité), fabricants,
lunette de soleil
lunette de vue optic • Lunettes de protection, ...
lunette ray ban monture lunette de vue
ray ban wayfarer lunette
Longue traîne de 300 à plus de 1000 mots-clés pour les
sites des acteurs de la distribution de l’optique :
Optic 2000 (347), Happyview (869) en octobre 2012
Source : Searchmetrics 46
51. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Suivi de longue traîne
Source : Searchmetrics 47
52. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Tendances de recherches
Marché également
saisonnier
Source : www.google.co.in/trends/explore#q=lunettes 48
53. MBA MCI part Time
Le marché
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
49
54. MBA MCI part Time
Structure de la concurrence
E-transfo Optique, Oct 2012
50
55. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Les opticiens
• Obligation légale: présence d’un diplômé BTS OL par magasin
• Nombre d’opticiens diplômes en activité en 2010 : 23 307
• Effectif sur les points de vente en 2010: 31 702 dont 2/3 de diplômés
• Nombre de magasin en 2011 : + de 11000
• En moyenne 3 personnes par magasin
Source Xerfi 2011
51
56. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Opticien: une profession attractive
• Etudes assez courtes en 2 ou 3 ans
• Marge brute qui avoisine les 60 %
• Salaire moyen d’un opticien propiétaire : 5833 €/mois Source : FCGA 2010
• Occupe le podium en matière de revenu dans la catégorie commerçant
• Besoin d’opticien accru avec l’arrivée des grandes enseignes dans les centres
commerciaux
• Chômage peu élevé : 4%
52
57. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Attractive pour combien de temps ?
2480
x2 en 5 ans 2044
1238
Source Inspection d’académie
53
58. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Elévation de la qualification
sur les points de vente
À terme 100% de s salariés , diplomés sur les
points de vente
Smicardisation Concurrence
des jeunes locale accrue
diplomés
Salaire d’un jeune diplomé : 1550€
brut/mois (source ecoles ISO)
54
59. MBA MCI part Time Un réseau très dense en progression constante
E-transfo Optique, Oct 2012
+ 43%
En 11 ans
Source GFK
+179 magasins
de janvier à Aout
2012
Source : GFK
55
60. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Evolution du CA par magasin
11 100 magasins , + 43 % en 10 ans
1 opticien pour
CA du secteur de
3 boulangeries
Sur la même l’optique: +40%
période Population : + 7%
Source : Xerfi 2011 56
61. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Parts de marché
en 2011
Offline/Online
5,703 Milliards € TTC
Source : GFK 2011
• 99 % détenu par les magasins physiques
• 1% c'est l’estimation des ventes d'optique sur
Internet en France (estimation de plusieurs acteurs)
57
62. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Parts de marché par réseau
Majoritairement des
lentilles et lunettes de
soleil
Source : Etude consommateur CDO-Gallileo Business Consulting 2012 58
63. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Répartition des magasins
CA moyen magasin indépendant : 370 000€
CA moyen d’un magasin sous enseigne : 720 000€
Source : Xerfi 2011
59
64. Les Indépendants fournis par des centrales d’achats
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Source : Xerfi 2011
60
65. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Part de marché des enseignes par typologie
Mutualistes
11% Groupements
coopératifs
56%
Franchises et
succursales
33%
Source : Xerfi 2011 61
66. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 Evolutions du nombre de points de vente
par type d’enseigne entre 2000 et 2010
2000-2005 2005-2010
Indépendants et
enseignes locales -3,3% +21%
Magasins coopératifs
+65% +8%
Franchises et
succursales +34% +47%
Mutualistes +19% +15%
Global +19 % + 20%
Source : Xerfi 2011 62
67. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Le poids des enseignes en CA
57,3%
Source : Xerfi 2011
63
68. MBA MCI part Time
Forces en présence
E-transfo Optique, Oct 2012
GrandVision
GADOL
14,8% 8,8%
9,4 %
Group All 8,1%
REV + Alliance Optic
9,5% 5,1%
CDO Luz
Socos 9,2% Optic
13,1% 5,8% 4,1%
4,5% 64
69. 70 à 100 lunettes de vue par jour
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Les acteurs online 2M€ en 2011 = 0,03% du marché
25% des ventes sur l’offre à 39€
Sept 2012- Happyview
Décollage difficile, concept revu
Equivalent à un magasin
offline moyen en Sept 2012 20% des lentilles sont vendues en ligne (source eyefinity)
65
(site ouvert en Mai 2012)
70. D’autres acteurs: « market places »
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 vendeurs d’accessoires de mode
Les autres opérateurs
3SUISSES.FR
AMAZON.FR
CDISCOUNT.COM
EBAY.FR
LAREDOUTE.FR
PIXMANIA.COM
PRICEMINISTER.COM
RUEDUCOMMERCE.COM
SPARTOO.COM
66
71. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
1. Le marché
1. Naissance et historique
2. Besoins des consommateurs
3. Parcours client et législation associée
4. Analyse et perspectives du marché
5. Structure de la concurrence
2. Chaîne de valeur
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
3. Avenir et perspectives
1. Freins et perspectives
2. Législatif et politique des mutuelles
3. Les innovations, les nouveaux produits
67
72. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0,
équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
68
73. MBA MCI part Time
Chaîne de valeur
E-transfo Optique, Oct 2012
• Montures Distributeurs
• Verres
• Lentilles • Enseignes Presse
• Centrales d’achat professionnelle
• Groupements coopératifs
Fabricants • Magasins Off-line Medias
• Magasins Off/On-line Web et réseaux
• Pure-players sociaux
• Matériels et services Sites consommateurs
et comparateurs
• Agencement magasins
Consommateurs
• Ophtalmos
• Mutuelles
69
74. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0,
équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
70
75. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (1/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
Point sur la règlementation
• D'après les règlementations européennes :
- Les montures de lunettes sont considérées comme des Dispositifs médicaux
- Les lunettes solaires comme des Equipements de protection individuelle.
- Les normes permettent de vérifier la conformité CE de ces produits.
• Pour toutes informations sur la réglementation en lunetterie (essais et contrôles de
conformité CE) : devis en ligne sur le site
• De nombreuses références législatives et normatives : directive « Nickel », directive
«Dispositifs Médicaux»…
71
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
76. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (2/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
Les différents matériaux
Matériaux organiques ou
Matériaux « naturels » Métaux
« plastiques »
- Acier inoxydable
- Acétate de cellulose : le plus
- Titane et ses alliages
utilisé.
- Bois - Alliages d'Aluminium
- Polyamide
- Corne - Alliages cuivre / nickel :
- Polycarbonate
- Ecaille de tortue - Bronze
- Élastomères et caoutchouc
- D'autres produits comme des - Autres plus rares : alliages de
- Divers polymères plus
peaux d'animaux. Magnésium, alliages à mémoire
exotiques (résine Epoxy,
de forme (Titane-Nickel ou
Polyuréthane, ...)
Cuivre-Aluminium-Béryllium)
Les traitements galvaniques Les traitements organiques
Solutions contenant des métaux Peintures ou vernis nécessitant une cuisson après 72
Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
pulvérisation
77. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (3/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
dominés par 2 groupes italiens
Leader mondial fabrication et distribution de
montures de lunettes (1961) 2nd fabricant et distributeur de montures de
6,2 Mds € CA* : 65 000 employés / présence dans lunettes (1934)
130 pays 1,1 Mds € CA* / 130 pays
Marques propres Licences
Marques propres Licences
* 2011 73
78. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (4/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
En 2003, a fait appel à Verizon Business (géant des télécoms)
pour créer un réseau privé virtuel mondial. Depuis, solutions
adaptées à leur évolution, notamment lors de rachats de
sociétés (Oakley en 2007)
Un site très dynamique
74
79. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (5/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
• Produits de niche, innovants, petites quantités
• Différenciation par rapport aux griffes et marques
des enseignes : capacité à innover en exploitant les
technologies les plus pointues
• Collaborent : « les lunetiers du Jura » : (besoins,
idées, créativité en commun, recherches des
matériaux de demain)
• Concours de design tous les 2ans
• 50% du CA à l’export
La lunetterie française
75
80. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (6/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
76
81. MBA MCI part Time
Les fabricants de montures (7/7)
E-transfo Optique, Oct 2012
Tour du monde
Goût pour la beauté
sobre et dépouillée, Fonctionnalité, recherche
Mode, avec un constante de confort,
futuriste et high-tech , la esprit pratique Arrivée en masse
technique domine simplicité très expressive
« stylisé, affectif et avec des prix très
nettement l’affectivité métropolitain » bas
Design difficile à saisir, mixe
toutes sortes d’influences
européennes, « souci d’une
esthétique hautement
stylisée »
Parmi les plus inventifs,
identité marquée par la
Audace créative, originalité qualité et la finition des
-phénomène punk à l’origine produits
Source : « Les annonces de l’optique » Décembre 2010 77
82. MBA MCI part Time
Les verriers
E-transfo Optique, Oct 2012
Les verres :
56,8 % du CA
des Opticiens
78
Source Gfk 2011 pour la France
83. MBA MCI part Time
Les marques
Les Acteurs VERRIERS
E-transfo Optique, Oct 2012
79
84. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Parts de Marché
+5 points en 3 ans
75% du marché Français au travers de ses marques
Secteur dominé par Essilor
Source usine nouvelle 30 Aout 2012 80
85. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
81
Source Essilor
86. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
82
87. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Place du verrier
Grand public
Branding
Produit Education
technique Santé
À forte Valeur
Ajoutée Mutuelles
Ophtalmos
Education
Innovations
R&D
forte
Collaboration Opticiens
Formation
Vente
83
88. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Un produit technique
Matériau Design Traitement
• L'indice de réfraction • Verres unifocaux et • Transparence, Anti reflet
1,5 à 1,77
progressifs pour une meilleure clarté
• Masse volumique • Verres personnalisés : de vision
• Variation de Courbure des verres faits sur mesure • Résistance à la rayure
• Nombre d’abbe • Verres activités : pour une meilleure
• Verres préventifs : des durabilité
designs prévenant la • Anti statisme pour éviter
fatigue visuelle ou encore le dépôt de poussière
ralentissant l’évolution de • Résistance à la salissure
la myopie chez les enfants. pour éviter les traces
• Résistance à l’eau
• Anti UV
Confort d’usage, esthétique
l’esthétique finale du verre, son poids, Confort visuel
et sa résistance. OPTIFOG®
Crizal Forte UV®
Crizal Forte®
Une gamme complexe Essilor Crizal® Alizé® +
Essilor Trio Clean®
Crizal® Sun
Essilor Supra®
Essilor® Transitions® 84
…………
89. MBA MCI part Time
Problématique du verrier
E-transfo Optique, Oct 2012
• Les verres sont des produits de technologie, il est
difficile de communiquer, d’éduquer les
consommateurs sur les dernières innovations très
complexes => besoin de vendeurs spécialisés
• Accompagner les opticiens qui font face à 3 enjeux
majeurs
– Une concurrence accrue : multiplication du nombre des points de vente offline
et online
– La pression des mutuelles qui recherchent des
réseaux fermés
– L’apport d’internet qui amène en magasin un
consommateur mieux averti
Source Interview Frequenceoptic.fr concernant 6 verriers
85
90. Le choix du verrier par l’opticien
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 Les marques
Nombre moyen de fournisseurs
Qualité du verre
Critère prépondérant pour
58% pour les verres unifocaux
4,2 3,7
73% lorsqu’il s’agit de progressifs
2008-2009 2010-2011
Positionnement 82% des achats de
Prix l’opticien sont faits
avec le premier verrier
majeur pour 18% des opticiens 95% avec les 2 premiers
en matière d'unifocaux, et pour 11% en progressifs
En début d’année
Eléments différenciant les fournisseurs 15 % des opticiens change
de fournisseur principal
- Outils de communication
Excellence - Visite des représentants
- La présence du verrier chez les pure player
Opérationnelle
20% en unifocaux, et 14% en progressifs
Source Gallileo Business – frequence 2012 86
91. Exemple de contrat Verrier/Opticien
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 Les marques
Problématiques des verriers
Exemple des services Proposé par BBGR
Service Premier et premier gold
• Fabrication et livraison en 48h
• Eye Station, aide à la vente multimédia
pour un conseil personnalisé, dispo sur tablettes tactiles
• Formation commerciale
Adopté par 2400 opticiens
• Audit et conseils personnalisés En France
• E-SMS, communication avec vos clients
• Livret d’authenticité
87
92. MBA MCI part Time
Le choix des verres chez les vendeurs online
E-transfo Optique, Oct 2012
Choix simpliste
Pour éviter de perdre
le client
Marque des verres non mentionné
Leader du marché, Essilor ??
88
93. MBA MCI part Time
Le choix des verres chez les vendeurs online
E-transfo Optique, Oct 2012
Choix simpliste
En 2 étapes
Aucune mention
Des caractéristiques
des verres
Marque Inconnue!!
89
94. MBA MCI part Time
Le choix des verres chez les vendeurs online
E-transfo Optique, Oct 2012
90
95. MBA MCI part Time
Le choix des verres chez les vendeurs online
E-transfo Optique, Oct 2012
• Organiques 1,5 blancs durcis
• Amincis 1,6 durcis anti reflet anti salissures
• Extra amincis 1,67 armaxi
Choix des verres réservé à un initié
91
96. Garantir l’origine des verres
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 Les marques
Cartes de garantie
70 % des ophtalmo approuvent
cela permet d’identifier les verres
97 % des opticiens sont satisfaits
du certificat Source Inform Optique Fev 2012
Verres fabriqués en France
Redressement productif
92
97. Aider les opticiens sur le point de vente
MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012 Les marques
Hoya Vision Consultant Viewer :
1. De la réalité augmentée pour mieux
vendre les verres haut de gamme
2. permet de prendre les mesures
93
98. MBA MCI part Time
Aider les opticiens sur le point de vente
E-transfo Optique, Oct 2012
1. La réalité augmentée
2. permet de prendre les mesures
3. Commandes rapides
https://www.bbgr.fr/produitss
ervices/Services/Documents/
demo.swf
94
99. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Commandes et service après vente
Application ou portail dédié
http://www.hoyailog.fr https://www.essilorpro.fr
95
100. MBA MCI part Time
Des sites pour le grand public
E-transfo Optique, Oct 2012
3 grands axes de communication des verriers sur leur site :
- Communiquer sur les innovations produits
- Education sur la santé
- Web2Store
96
101. MBA MCI part Time
Particularité Essilor
E-transfo Optique, Oct 2012
http://www.essilor.com
Particularité: Varilux d’essilor
une marque à part entière
97
102. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Les verriers : les applis
« Testez votre vue »
Note 4+ Avec l’application Testez votre vue
Dec- 2011 mettez votre vue à l’épreuve de
905 avis manière ludique, directement depuis
Essilor votre iPhone.
Toutes les versions:
3458 notes
« mieux voir par Grâce à cette application, découvrez les
Essilor » bénéfices des verres progressifs,
Note 4+ verres anti-reflets et verres polarisants
Sept- 2011 et faites vous-même l’expérience de la
7 avis supériorité des verres Essilor
Toutes les versions:
71 notes
98
103. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Les lentilles
99
104. MBA MCI part Time
Evolution des matériaux
E-transfo Optique, Oct 2012
Source : CIBA Vision 100
105. MBA MCI part Time
3 grandes géométries en lentilles souples
E-transfo Optique, Oct 2012
Source : CIBA Vision 101
106. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Les lentilles souples
Source : CIBA Vision 102
107. MBA MCI part Time
Les différents types de lentilles
E-transfo Optique, Oct 2012
103
108. MBA MCI part Time
Contactologie : le marché mondial
E-transfo Optique, Oct 2012
3.56 MILLIARDS D’EUROS
80 MILLIONS DE PORTEURS
J&J Vision Care
6%
(Acuvue)
15% Ciba Vision
(Novartis)
45%
CooperVision
15%
Bausch & Lomb
19% Autres
(Menicon,..)
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109. MBA MCI part Time
Les acteurs du marché
E-transfo Optique, Oct 2012
Source : CIBA Vision 105
110. MBA MCI part Time
Contactologie : le marché français
E-transfo Optique, Oct 2012
260
MILLIONS D’EUROS
219 75 000 000
MILLIONS D’EUROS DE LENTILLES VENDUES PAR AN 41
MILLIONS D’EUROS
+Bas : Allemagne
+Haut : Suede
FRANCE
Le taux de pénétration
%
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Source :Euromcontact
111. MBA MCI part Time
Coût annuel : lentilles portées tous les jours
E-transfo Optique, Oct 2012
252 euros pour des lentilles 364 euros pour des mensuelles
mensuelles progressives
489 euros pour des lentilles
journalières
Source GFK 2009
Source : Syffoc, Sofres et Ciba Vision
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112. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Législation
• DISPOSITIF MEDICAL AVEC PUBLICITE
AUTORISEE
• REMBOURSEMENT PAR LA SS 60%* SUR LA
BASE D’UN FORFAIT ANNUEL/ŒIL
* Depuis le 02 mai 2011
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113. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Chaîne de valeur et e-transformation
1. Schéma de la chaîne de valeur
2. Les producteurs (montures, verres, lentilles)
3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0,
équipements)
4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation
5. La presse professionnelle
6. Les marchands historiques
7. Les centrales d’achat
8. Les nouveaux entrants
9. E-Marketing
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114. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Equipements et aménagement du magasin
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115. MBA MCI part Time
Budget d’un petit magasin
E-transfo Optique, Oct 2012
Media +
présence sur le net
Logiciels
Meuleuses
Mobiliers, bornes,
instruments de mesure
Equipement optique
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116. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Aménagement de magasin
Le métier de l’opticien et le parcours du client sont structurés par 3 composantes
que l’on doit retrouver dans l’aménagement du magasin
Santé
⇒ Réception ordonnance ou
Contrôle de la vue
CONFORT
Visuel et esthétique
Mode Design Technique
=> Choix des lunettes => Choix des verres
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117. MBA MCI part Time
E-transfo Optique, Oct 2012
Vers un magasin connecté (1/2)
=> Les bornes et miroirs virtuels font leur apparition en magasin
• Prise de mesure
• Comparaison des verres avec de la réalité augmentée
• Essayage des montures et lien vers facebook
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