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Une présentation de la chaine de valeur du marché de l'optique - des fbricants aux opticiens, des mutuelles aux ophtalmo, des grandes enseignes aux pure players... et comment les digital transforme tout cela...réalisée en octobre 2012 dans le cadre du MBA MCI de l'ILV par Claire Sichel, Odile Courau, Arnaud Maecker et Lionel Reichardt

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E transformation optique mba mci promo 2011 2012 octobre 2012

  1. 1. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 E-transformation de l’Optique MBA MCI Part time 2011-2012
  2. 2. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Cadre de l’étude • optique : • opticien lunetier : - Partie de la physique qui étudie la lumière et réalise sur prescription médicale, adapte, délivre et répare les lunettes ou les lentilles destinées à la vision corriger les défauts visuels - Partie d’un appareil (caméra, appareil photo, peut assurer léducation des clients (apprentissage etc…) composée de lentilles et de miroirs du port de lentilles) - Commerce et industrie des instruments lopticien-optométriste peut évaluer d’optique personnellement les capacités visuelles du client - Manière de voir (synonyme de perspective) et déterminer la correction peut vendre des fournitures doptique (loupes, jumelles, lunettes de protection…) peut assurer la gestion du magasin. Dans cette étude, focus sur la e-transformation du métier d’opticien lunetier, sur les produits - Lunettes de vue, principalement - Lentilles correctrices - Lunettes de soleil 2 Source : Dictionnaire de la langue française/ Wikipedia
  3. 3. MBA MCI part Time Nouveaux acteurs, nouvelles problématiquesE-transfo Optique, Oct 2012 http://www.wat.tv/video/boom-vente-lunettes-sur-internet-4wtzl_2i6xp_.html 3
  4. 4. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 1. Le marché 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 2. Chaîne de valeur 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles) 3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements) 4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation 5. La presse professionnelle 6. Les marchands historiques 7. Les centrales d’achat 8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing 3. Avenir et perspectives 1. Freins et perspectives 2. Législatif et politique des mutuelles 3. Les innovations, les nouveaux produits 4
  5. 5. MBA MCI part Time Le marchéE-transfo Optique, Oct 2012 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 5
  6. 6. MBA MCI part Time Les lunettes de vue (1/5)E-transfo Optique, Oct 2012 Introduction : extrait de l’ouvrage « Les M’as-tu-vu » de Tibo Bérard « … les problèmes de vision furent évoqués dès lantiquité par Aristote, … en particulier la myopie et la presbytie, linvention des lunettes fut bien plus longue à venir. Elle est, par ailleurs, précédée par une foule danecdotes concernant lutilisation empirique de lentilles, ou de verres grossissants… … la date de l’invention manque, au même titre que le nom de l’inventeur. On sait seulement que les lunettes sont apparues en Italie, à la fin du treizième siècle, d’après ce que rapportent, comme par accident, certains ouvrages, tel le traité … écrit en 1299 : Je suis si altéré par l’âge que sans ces lentilles appelées lunettes, je ne serais plus capable de lire ou d’écrire. Elles ont été inventées récemment pour le bénéfice des pauvres gens âgés dont la vue est devenue mauvaise. » De l’Antiquité au Moyen-Age – Ier siècle : Observations de SENEQUE, puis PLINE L’ANCIEN – Moyen Age : la « pierre de lecture » ou « pierre à lire » ABBAS IBN FIRNA / ALHAZEN 6 Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
  7. 7. Diapositive 69 Claire SICHEL; 15/09/201210 Claire SICHEL; 15/09/2012
  8. 8. MBA MCI part Time Les lunettes de vue (2/5)E-transfo Optique, Oct 2012 • Travaux de ROGER BACON, moine franciscain (philosophe, physicien et docteur en médecine, ayant étudié en France et Angleterre) vulgarisés par les moines dominicains italiens SPINA et GIODANO. • Travail sur l’épaisseur et la courbure des verres, par le physicien SALVINO DEGLI ARMATI, à Florence • Premiers bésicles à Venise : « bésicles clouantes » ⇒ vision binoculaire / correction de la presbytie « La chronique du monde » par Schedel : la gravure sur bois d’un homme avec des bésicles clouantes. Bésicles clouantes au Moyen Age (Retable des 12 apôtres) 7 Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com
  9. 9. MBA MCI part Time Les lunettes de vue (3/5)E-transfo Optique, Oct 2012 XVème – XVIIème siècle • Imprimerie => demande accrue • Evolution des besicles : des bésicles à clou aux bésicles à pont arrondi. En cuir : XVIIème Thomas de Bry, médecin de Padoue, avec des lunettes à fil => puis : ruban noué derrière le crâne ou d’une ficelle derrière l’oreille. • Apparition des verres concaves pour les myopes à Florence. • 1645 : verres concaves du côté de l’œil, convexes de l’autre. Evolution au XVIIIème siècle Binocle Monocle Face à main Lunettes à tempes Pince-nez en écailles de tortue • Fin XVIIIème, Angleterre : verres ovales , lunettes à double foyer 8Source : Wikipedia (histoire des lunettes) / www.opticiens-visalis.com /www.ophtasurf.free.fr / www. opticiens-lentilles.com / www.optolux.be
  10. 10. MBA MCI part Time Les lunettes de vue (4/5)E-transfo Optique, Oct 2012 XVIIIème siècle : naissance de la lunetterie française dans le Jura, à MOREZ • 1796 : PIERRE-HYACINTHE CASEAUX, maître cloutier => fines montures de fil de fer saccrochant derrière les oreilles : invention présentée avec succès à la célèbre foire de Beaucaire. • Association avec Jean-Baptiste L’AMY et développement d’une industrie prospère (entre 1826 et 1848, une production qui passe de 3 000 à 720 000 pièces) pièces • 1900 : MOREZ devient capitale de la lunetterie française – La ville passe de 3 000 à 6 000 habitants / 39 entreprises de lunetterie / 1250 ouvriers XIXème siècle : une phase de démocratisation • Apparition des verres corrigeant l’astigmatisme, puis les double foyers. • Développement de la production de masse • Les lunettes restent inesthétiques 9 Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
  11. 11. MBA MCI part Time Les lunettes de vue (5/5)E-transfo Optique, Oct 2012 XXème siècle : Morez confirme sa place de capitale de la lunetterie française • Années 20 : Aide d’Oyonnax – Utilisation de celluloïd, puis du rhodoïd pour fabriquer des branches de lunettes • Années 30, les lunettes deviennent plus attrayantes et confortables • Après la seconde guerre mondiale : phase d’expansion / innovation – Premières « Nylor » / 1959 : création de Varilux, verre progressif • 1967 : Naissance du SILMO à Oyonnax • Fin des années 70 : récession et concurrence • Années 80-90 – Accessoire de mode • Morez aujourd’hui : – 7000 habitants – …plus de la moitié au sein de la filière lunetière Musée de la lunette, Morez (2003) 10 Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
  12. 12. MBA MCI part Time Les verres de contact (1/3)E-transfo Optique, Oct 2012 Introduction : « lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de- contact » « Il ne devrait pas être surprenant d’apprendre que les lentilles de contact, comme tant d’autres choses, ont été inventées par Leonard de Vinci au cours du 16ème siècle. Cependant, il ne s’agissait alors que d’un schéma et il allait falloir attendre encore 300 ans pour que les lentilles de contact soient effectivement produites. A la fin du 19ème siècle, des médecins et opticiens allemands, suisses et français ont fait des expériences avec des lentilles de contact en verre, en se basant sur une idée de l’astronome britannique Herschel, qui avait pensé à placer des lentilles sur la surface de l’œil en utilisant un moule de l’œil du patient. Ces premières lentilles de contact en verre lourd couvraient tout l’œil et ne laissaient pas passer l’oxygène, ce qui les rendait très inconfortables. » 11
  13. 13. MBA MCI part Time Les verres de contact (2/3) E-transfo Optique, Oct 2012 Léonard de Vinci René Descartes Thomas Young Adolf Eugen Fick 1508 1632 1801 Fin XIXème Idée « Traité de l’optique » Utilise travaux de DESCARTES Mise au point de d’appliquer décrit les premiers termes Expérimente un tube de verre coques de verres, un matériau mathématiques des lentilles rempli deau de quelques dites verres sur l’œil pour de contact centimètres dont le bout externe scléraux corriger les contient une lentille imperfections microscopique et l’applique pour visuelles corriger sa propre vision 12Source : Wikipedia (histoire des lentilles de contact) / www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact
  14. 14. MBA MCI part Time Les verres de contact (3/3) E-transfo Optique, Oct 2012 Développement au XXème siècle Etats-Unis 1925-30 1936 1947 1950 1963 1975 1979 1981 1982 Verres plastique rigides cornéennes souples rigides souples bifocales scléraux plexiglas perméables de plus en plus uniquement dont la Découverte Puis Presbytie adaptés sur la cornée courbure l’HEMA semi-rigides suit celle de Permanentes Port prolongé l’œil 1988 1991 1995 1998 1999 2008 2011 Lentilles jetables nouveaux silicone sur mesure progressives matériaux hydrogel Ultra Très forte Mensuelles En Silicone hebdomadaires journalières perméables perméabilité Sur mesure hydrogel mensuelles rigides oxygène haute 13Source : www. opticiens-lentilles.com / www.lentillesdecontactonline.fr/histoire-des-lentilles-de-contact résolution
  15. 15. MBA MCI part Time Les lunettes de soleil (1/3)E-transfo Optique, Oct 2012 Introduction : • Antiquité : l’empereur Néron qui regardait des combats de gladiateurs dans l’arène à travers une émeraude => Office de verre de lunette de soleil ? • 1300 – Utilisation par les Inuits de lunettes spéciales, fendues et taillées dans le bois ou l’os pour éviter la cécité due à la réverbération des rayons du soleil sur la neige • 1400 – Utilisation, par juges chinois de pierres de quartz • 1752 – Création, par le scientifique JAMES AYSCOUGH, des premières lunettes à verres teintés => Corriger certains troubles de la vision. 14Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
  16. 16. MBA MCI part Time Les lunettes de soleil (2/3)E-transfo Optique, Oct 2012 XXème siècle, aux Etats-Unis • 1929 – l’Américain SAM FOSTER vend les premières lunettes de soleil au monde (FOSTER GRANT) • Quelques années plus tard – BAUSCH & LOMB réalise les premiers prototypes, teintés d’un vert particulier, limitant les éblouissements, pour l’armée américaine • 1936 – EDWIN H. LAND, scientifique, crée le verre polarisant 15Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
  17. 17. MBA MCI part Time Les lunettes de soleil (3/3)E-transfo Optique, Oct 2012 • RAY BAN • Moins de dix ans après la fin de la première marque à réagir en utilisant seconde guerre mondiale ce filtre – FOSTER GRANT lance une grande ⇒ 1937 : fameuses RAY BAN campagne de publicité pour AVIATOR, lunettes à succès qui insister sur l’aspect chic de la restent encore aujourd’hui l’un lunette de soleil. des modèles les plus vendus au monde. • Années 50 : accessoires de mode • Arrivée en Europe – PERSOL ou CARRERA Les français découvriront les RAY BAN • Années 80 : références de mode à part AVIATOR lors de la Libération : « must entière. Toutes les griffes lancent leur have ». collection. 16Source : Wikipedia (histoire des lunettes de soleil) / ray-ban.com / www.blog.lunettes-de-soleil.fr
  18. 18. MBA MCI part Time Les opticiens (1/2)E-transfo Optique, Oct 2012 Introduction : le lycée Victor Bérard de Morez • 1854 : ouverture à Morez d’une école dhorlogerie pour la montre / évolution en 1895 vers une « Ecole Pratique dindustrie » - l’enseignement pratique et théorique de la lunetterie progressivement introduit - • 1905 : lécole prépare ainsi aux professions de petites mécaniques, horlogerie, menuiserie, lunetterie et ébénisterie. • Après 1918 : la section "optique lunetterie" se développe, avec le soutien du Sénateur du Jura Victor Bérard. • En 1928 : lEcole Pratique devient lEcole Nationale dOptique. • Premiers opticiens : à la fois des scientifiques, des techniciens et des entrepreneurs. Leur domaine ne comprenait pas seulement la fabrication daides visuelles, mais aussi la réalisation dinstruments de physique comme les longues-vues, les thermomètres et les baromètres. • Aujourdhui encore, nécessite un large savoir en mathématiques, géométrie et physique, avec des capacités manuelles et commerciales. 17 Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
  19. 19. MBA MCI part Time Les opticiens (2/2)E-transfo Optique, Oct 2012 1919 : naissance de LISSAC • Optique d’après-guerre marquée par GEORGES LISSAC, un des premiers opticiens diplômés du Lycée Victor Bérard : opticien et industriel, héritier dune longue dynastie de lunetiers moréziens. • 1919 : première boutique d’optique, à Paris, rue Dauphine. • 1931 : création, avec ses 2 frères, de la SARL « Les Frères Lissac » avec une nouvelle conception du métier basée sur les progrès de la médecine et les connaissances récentes en optique. • Pour LISSAC, l’opticien est un professionnel qui « vend de la vue » • 1938 : ouverture du premier « mégastore » optique du monde, rue de Rivoli : 6 étages, des salons, un atelier et les meilleurs opticiens. • Avec 13 succursales à Paris et 9 en Province, LISSAC devient alors le 1er réseau d’opticiens en France. 18 Source : www.lissac.fr
  20. 20. MBA MCI part Time Les ophtalmologistes (1/3)E-transfo Optique, Oct 2012 Introduction : une origine… en Inde ancienne ? • 1er chirurgien ophtalmologiste connu : SUSHRUTA (IIème siècle av JC) • => situation très évoluée de la médecine indienne et de lophtalmologie : description de l’abaissement de la cataracte • Plus tard dautres auteurs, comme VAGHBATA (VIIème siècle après JC environ) => description de cette technique chirurgicale avec plus de précisions. • Textes de SUSHRUTA : descriptions des pathologies ophtalmologiques et traitements très variés, souvent à base de végétaux, de miel, de lait et de beurre. 19 Source : www.snof.org/encyclopedie
  21. 21. MBA MCI part Time Les ophtalmologistes (2/3)E-transfo Optique, Oct 2012 L’ophtalmologie et la Mésopotamie ancienne • Même époque quen Egypte : développement Mésopotamie de la médecine et de sa spécialité lophtalmologie (sans doute des contacts entre ces deux régions) => nombreux textes médicaux découverts sur des tablettes. • Plusieurs classes de médecins apparaissent : • ceux qui assuraient la guérison par des remèdes • ceux qui opéraient avec le bistouri • prêtres conjurateurs • Affections : • Conjonctivites • Affections hépatiques • Troubles de la vision • Pharmacopée riche : onguents, instillation, bains oculaires • Code d’HAMMOURABI : paragraphes, sur la grande stèle du code, au Louvre, relatifs au traitement chirurgical de la cataracte (sans certitude de traduction) 20 Source : www.snof.org/encyclopedie
  22. 22. MBA MCI part Time Les ophtalmologistes (3/3)E-transfo Optique, Oct 2012 L’Egypte ancienne : OUDJAT (l’oeil), symbole d’invulnérabilité et de fertilité • Dès lantiquité classique : réputation de la médecine égyptienne bien établie cf HOMERE dans lOdyssée : "En Egypte, les médecins lemportent en habileté sur les autres hommes ». • Pas décoles de médecine, mais des "maisons de vie » De ces ateliers sortiront les papyrus médicaux. • 2 pôles : HELIOPOLIS (siège de la plus fameuse faculté de médecine du pays) et THEBES où lon pratiquait la chirurgie. • Les dieux : « Je suis THOT, le médecin de lœil dHORUS » AMON : « Le médecin qui guérit lœil sans médicament, qui ouvre les yeux et les redresse » Pouvoir thérapeutique de la déesse ISIS qui guérissait les aveugles L’oeil d’Horus 21 Source : www.snof.org/encyclopedie
  23. 23. MBA MCI part Time Les législationsE-transfo Optique, Oct 2012 • Dès l’Ancien Régime, apparition de quelques exemples de protection sociale. • 1800 à 1920 : quelques initiatives paternalistes du patronat français. Mais rien n’est évoqué sur l’optique en particulier. • 1945 : naissance de la Sécurité Sociale et début du remboursement des lunettes. • Aujourd’hui, les bases de remboursements sont proches de celles de 1945 ! Tarifs de remboursements (peu différents de ceux de 1945) : Pour les moins de 18 ans Pour les plus de 18 ans - Montures : 60% du tarif de base de 30,49€ - Montures : 60% du tarif de base de 2,84€ - Verres : 60% du tarif de base allant de 12,04€ à 66,62€ - Verres : 60% du tarif de base allant de 2,29€ à 24,54€ 22 Source : IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé)
  24. 24. Diapositive 2211 Claire SICHEL; 15/09/201212 Claire SICHEL; 15/09/2012
  25. 25. MBA MCI part Time Le marchéE-transfo Optique, Oct 2012 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 23
  26. 26. MBA MCI part Time Les troubles de la vue : des besoins croissantsE-transfo Optique, Oct 2012 68,4% de français souffrent d’un trouble de la vue ou d’une maladie oculaire En forte croissance : - Causes génétiques principalement - Causes environnementales (alimentation, lieu de vie) En France, aujourd’hui : - Age - Utilisation fréquente d’écrans ? • 39% de myopes - Vision de près sur exploitée ? - Certaines expositions lumineuses ? • 30% de presbytes En forte croissance : - Vieillissement de la population • 15% d’astigmates - Avec certaines maladies (diabète, sclérose) • 10% d’hypermétropes Plus stables : - Causes héréditaires - Mais astigmatisme peut être associé à une opération de la cataracte / greffe ou accident … dans tous les cas, un meilleur diagnostic… 24Source : www.guide-vue.fr/ www.quantel-medical.fr
  27. 27. Diapositive 2413 Claire SICHEL; 15/09/201214 Claire SICHEL; 15/09/2012
  28. 28. MBA MCI part Time Les troubles de la vue : l’étrangerE-transfo Optique, Oct 2012 • Troubles de la réfraction : environ 4,3 milliards à l’échelle mondiale. 2,5 milliards non corrigés par des lunettes ou lentilles de contact. • Disparités régionales : • Myopie moins répandue en Europe qu’en Asie (84 % de la population de Hong Kong et Taiwan serait myope). • Aborigènes d’Australie pour lesquels le taux de myopie n’est que de 5 %. • Presbytie : commence plus tôt et est plus grave en Afrique qu’en Europe et en Amérique du Nord. • dans les pays à faibles et moyens revenus, plus de la moitié des adultes de plus de 30 ans sont atteints de presbytie 25 Source : www.essilor.com
  29. 29. MBA MCI part Time Comprendre les troubles de la vueE-transfo Optique, Oct 2012 LA MYOPIE LA PRESBYTIE L’ASTIGMATISME L’HYPERMETROPIEUn œil myope est un œil La presbytie : diminution du Lastigmatisme : défaut de Lœil hypermétrope est untrop long ou trop pouvoir accommodatif de courbure de la cornée : 2 images œil trop court ou pas assezconvergent l’œil , à cause d’un au lieu d’une seule. Oeil plutôt convergent ; compensation⇒ mauvaise vision de grossissement et ovale. Vision imprécise de près jeune puis mauvaise vision loin durcissement du cristallin. comme de loin. de près comme de loinCorrection par verres de Correction : par des verres Correction : verres sphéro- Correction : verres convexeslunettes ou lentilles convexes ou progressifs cylindriques ou toriquesconcaves 26 Source : www.keratos.fr/ www.quantel-medical.fr
  30. 30. Diapositive 2619 Claire SICHEL; 15/09/201220 Claire SICHEL; 15/09/2012
  31. 31. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Demande croissante à relativiser : la chirurgie • D’après le Professeur POULIQUEN et le Docteur SARAGOUSSI, coauteurs de "Lunettes ou laser ? Choisir sa vision » : Chaque année, en en France, entre 150 000 et 200 000 personnes subissent une intervention chirurgicale destinée à corriger un trouble de la vision. Avec plus de 20 ans de recul, les opérés se comptent désormais par millions en France. Les myopes ont été les premiers, ils sont désormais loin d’être les seuls. « Globalement, tous les troubles de la vision peuvent être corrigés chirurgicalement, mais pas chez tout le monde. Les limites de lintervention sont lépaisseur de la cornée et sa forme... Il ne faut jamais oublier que nous travaillons sur des yeux sains et quil est hors de question de prendre le moindre risque »… « Il sagit de sculpter la cornée avec un laser spécifique, qui est capable de vaporiser du tissu au micron près. Le but est de modifier la courbure de ce tissu transparent et ainsi dadapter son pouvoir de réfraction, de régler la focalisation rétinienne puisque, dans les amétropies (myopie, hypermétropie, astigmatisme), les images narrivent pas exactement au bon endroit. Cest pourquoi elles ne sont pas vues nettes sans correction. » • Myopie et astigmatisme les plus opérés puis hypermétropie à l’âge de la presbytie. • La presbytie peut aussi être opérée aujourd’hui, mais plus rare et délicate : chaque cas est particulier. 27 Source : www.sante.lefigaro.fr
  32. 32. MBA MCI part Time Lunettes de soleil : mode et protection E-transfo Optique, Oct 2012 Avec des préoccupations de plus en plus importantes sur les effets des rayons du soleil, lavenir semble assuré de lunettes de soleil. • Les UV peuvent provoquer des désagréments, du simple œil rouge à des troubles plus sérieux, comme des affections de la rétine, des inflammations, une apparition prématurée de la cataracte, une augmentation du risque de dégénérescence maculaire, une augmentation des conjonctives allergiques. On peut noter, également, des ophtalmies, des éblouissements pouvant perturber la vision des couleurs et la perception des reliefs, une chute de l’acuité visuelle… ou une simple fatigue visuelle. D’après le « Baromètre de la santé visuelle » d’Opinion-way, de Juin 2010, sur les 645 interviewés : 76% se considèrent « très bien informés du danger du soleil pour les yeux » 71% ont pour critère de choix « une protection des UV » contre 55% « l’esthétisme » 24% « le prix » (A noter que l’esthétisme arrivait en 1er en 2009) 76% des enfants des parents interrogés possédaient des lunettes de soleil 28Source : www.confortvisuel.com/ étude Opinion-way Juin 200
  33. 33. MBA MCI part Time Au final, des besoins :E-transfo Optique, Oct 2012 60% de la population 4,27% des 15-64 ans 43% de la française porte des portent des lentilles (70% population possède sont des femmes) lunettes correctrices des lunettes de La quasi totalité de ces porteurs (1 enfant de moins de soleil alternent avec une paire de 14 ans sur 7) lunettes En FRANCE … mais… 3 000 000 de Français n’achètent pas de lunettes en raison d’un prix trop élevé 29
  34. 34. MBA MCI part Time Le marchéE-transfo Optique, Oct 2012 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 30
  35. 35. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Parcours client (1/10) 47% Calculent et comparent le montant du reste à charge* 4.1% renoncent aux soins** 40% se renseignent auprès de leur complémentaire santé* 37% comparent les prix et les prestations chez les opticiens* 33% font établir des devis* *SOURCE Enquête IPSOS HEALTHCARE Septembre 2012 ** Etude IRDES 2008 31
  36. 36. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Parcours client (2/10) 32
  37. 37. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Ventes de lunettes : législation (1/4) • DEFINIE AU CODE DE SANTE PUBLIQUE – Etre titulaire d’un diplôme ou certificat professionnel • La vente des produits destinés à l’entretien des lentilles relève du monopole des opticiens et des pharmaciens • Enregistrement du diplôme au niveau départemental – Ne pas démarcher les clients en porte à porte – Exiger la présentation d’une ordonnance pour les mineurs de moins de 16 ans Voir les articles L.4211-4, L.4362-1 et s., L.4363-1 et s. du Code de la santé publique. Par ailleurs, les produits d’optique-lunetterie sont considérés comme des dispositifs médicaux, dont la commercialisation est régie par les articles L. 5211-1 et R. 5211-1 et s. du Code de la santé publique. 33
  38. 38. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Ventes de lunettes : législation (2/4) • VIDE JURIDIQUE POUR LA VENTE ONLINE • FORT LOBBY DES OPTICIENS « TRADITIONNELS» • 18/09/2008 AVIS MOTIVE RELATIF AUX « ENTRAVES A LA VENTE EN LIGNE DE PRODUITS D’OPTIQUE-LUNETTERIE »* • PLUSIEURS AUTRES PAYS SONT CONCERNES AUSSI*Communiqué de la Commission Européenne du 18 septembre 2008 accessible àhttp://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1354&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en 34
  39. 39. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Ventes de lunettes : législation (3/4) • 02/12/2010 : ARRET KER OPTIKA* EN HONGRIE • 11/10/2011 ADOPTION DU PROJET DE LOI RENFORCANT LES DROITS, LA PROTECTION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS – 2 articles, 5 bis et 6 concernent la ventes de produits optique en ligne *Arrêt CJUE du 2 décembre 2010, affaire C-108/09 Ker-Optika bt / ÁNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete. 35
  40. 40. MBA MCI part Time Ventes de lunettes : législation (4/4)E-transfo Optique, Oct 2012 • La communication d’une ordonnance • L’obligation de conseil • La certification du site web et des logiciels utilisés • Un droit de rétractation pour l’achat en ligne • Les modalités précises de cette vente en ligne bien spécifique, telles que les conditions de transmission de l’ordonnance et ses exceptions, la durée de validité de l’ordonnance, les mentions et informations qui doivent figurer sur le site web, doivent être fixées par décret. • Enfin, le fait de délivrer ou de vendre à distance des produits d’optique-lunetterie sans vérifier l’existence d’une ordonnance en cours de validité et sans mettre à la disposition du client un professionnel de santé apte à répondre à toute demande d’informations ou de conseils sera puni de 3.750 € damende. 36
  41. 41. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Autres cadres législatifs • Haute Autorité de Santé • Code de la sécurité Sociale • OCAM : Organismes Complémentaires à l’Assurance Maladie – Prennent en charge 66% des dépenses optique – L’optique pèse 20/25% de la couverture santé 37
  42. 42. MBA MCI part Time Le marchéE-transfo Optique, Oct 2012 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 38
  43. 43. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Le marché en 2011 en France • 42 millions de personnes portent des lunettes • 3 millions de personnes portent des lentilles de contact • 50 % des porteurs ont plus de 45 ans • Renouvellement des lunettes en moyenne tous les 4 ans • 84€ /an en 2010 55€ en Allemagne 41€ en Italie 35€ en Espagne Code NAF : 47.78A Commerces de détail doptique Sources : http://www.ecole-optique-lille.com/debouches-profession-bts-opticien-lunetier.htm Etude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011 39
  44. 44. MBA MCI part Time Activités des opticiens en FranceE-transfo Optique, Oct 2012 • 5,7 milliards deuros de CA en 2011 Prix moyen dune paire de lunettes correctrices • Chaque année : • 277 € : avec verres • Vente de montures et verres : unifocaux 82,5 % du CA d’affaires d’un opticien • 591 € : avec verres • 22 millions de verres vendus progressifs • 10 millions de montures vendues par an • 57% : taux de marge commerciale en progression Sources : http://www.choisir-ses-lunettes.com/les-10-chiffres-cles-du-marche-de-l-optique et L’optinien lunietier 2010 40
  45. 45. MBA MCI part Time Perspectives du marché en FranceE-transfo Optique, Oct 2012 • + 2,5 % : estimation de l’augmentation du CA 2011 pour la vente de verres de correction. Les verres progressifs et anti-reflets sont en progression. • Marché des lunettes sur internet faible en France par rapport à l’Europe : 1% soit un marché de 50 millions d’euros Source : Etude Xerfi700 Optique Distribution - Septembre 2011 41
  46. 46. MBA MCI part Time Marché des lunettes en ligne …E-transfo Optique, Oct 2012 Apparition en 2008 en France Quelques pure players émergent : Happyview, Sensee, Direct-optic, Jimmyfairly, Les opticiens traditionnels innovent peue à peu sur le web avec vente et essayage en ligne A l’étranger : o N°1 mondial, Coastal Contact, lancé en 2000 au Canada, présent dans 150 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie 10% des ventes de lunettes se font en ligne aux USA o En Angleterre : Glasses direct , 1er site de vente en ligne, avec déjà 2 millions de visiteurs en 2007 o En Allemagne : Mister Spex, qui fonctionne avec un réseau d’opticiens, et émerge en Europe 42
  47. 47. MBA MCI part Time Le marché mondial en 2011E-transfo Optique, Oct 2012 Des marchés d’avenir • + 66% de croissance en Chine • + 29 %de croissance en Inde • + 20% en Argentine Marché mondial estimé à et au Mexique 45 milliards d’euros en 2009 Tendances de développement Sources: Résultats Essilor 2011 – GFK 2010 et www.strategies.fr/etudes-tendances/dossiers/r32558/r32576W/lunettes-attitude.html Etude Financière de la cité – Avril 2011 43
  48. 48. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Le marché mondial en 2011 Source: Résultats Essilor 2011 44
  49. 49. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Le marché mondial en 2011 Source: Résultats Essilor 2011 45
  50. 50. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 La longue traîne Longue traîne TOP 10 TOP 10 • Grandes marques de HAPPYVIEW OPTIC 2000 montures lunettes de vue optic 2000 • Mutuelles, Sécurité sociale, lunette de soleil optique 2000 remboursement ophtalmologue lunettes ophtalmo lunette de vue • Masques de ski , lunettes de ray ban lunettes de vue plongées, lunettes de soleil optic2000 lunettes • Verres (qualité), fabricants, lunette de soleil lunette de vue optic • Lunettes de protection, ... lunette ray ban monture lunette de vue ray ban wayfarer lunette Longue traîne de 300 à plus de 1000 mots-clés pour les sites des acteurs de la distribution de l’optique : Optic 2000 (347), Happyview (869) en octobre 2012 Source : Searchmetrics 46
  51. 51. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Suivi de longue traîne Source : Searchmetrics 47
  52. 52. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Tendances de recherches Marché également saisonnier Source : www.google.co.in/trends/explore#q=lunettes 48
  53. 53. MBA MCI part Time Le marchéE-transfo Optique, Oct 2012 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 49
  54. 54. MBA MCI part Time Structure de la concurrenceE-transfo Optique, Oct 2012 50
  55. 55. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les opticiens • Obligation légale: présence d’un diplômé BTS OL par magasin • Nombre d’opticiens diplômes en activité en 2010 : 23 307 • Effectif sur les points de vente en 2010: 31 702 dont 2/3 de diplômés • Nombre de magasin en 2011 : + de 11000 • En moyenne 3 personnes par magasin Source Xerfi 2011 51
  56. 56. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Opticien: une profession attractive • Etudes assez courtes en 2 ou 3 ans • Marge brute qui avoisine les 60 % • Salaire moyen d’un opticien propiétaire : 5833 €/mois Source : FCGA 2010 • Occupe le podium en matière de revenu dans la catégorie commerçant • Besoin d’opticien accru avec l’arrivée des grandes enseignes dans les centres commerciaux • Chômage peu élevé : 4% 52
  57. 57. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Attractive pour combien de temps ? 2480 x2 en 5 ans 2044 1238 Source Inspection d’académie 53
  58. 58. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Elévation de la qualification sur les points de vente À terme 100% de s salariés , diplomés sur les points de vente Smicardisation Concurrence des jeunes locale accrue diplomés Salaire d’un jeune diplomé : 1550€ brut/mois (source ecoles ISO) 54
  59. 59. MBA MCI part Time Un réseau très dense en progression constanteE-transfo Optique, Oct 2012 + 43% En 11 ans Source GFK +179 magasins de janvier à Aout 2012 Source : GFK 55
  60. 60. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Evolution du CA par magasin 11 100 magasins , + 43 % en 10 ans 1 opticien pour CA du secteur de 3 boulangeries Sur la même l’optique: +40% période Population : + 7% Source : Xerfi 2011 56
  61. 61. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Parts de marché en 2011 Offline/Online 5,703 Milliards € TTC Source : GFK 2011 • 99 % détenu par les magasins physiques • 1% cest l’estimation des ventes doptique sur Internet en France (estimation de plusieurs acteurs) 57
  62. 62. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Parts de marché par réseau Majoritairement des lentilles et lunettes de soleil Source : Etude consommateur CDO-Gallileo Business Consulting 2012 58
  63. 63. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Répartition des magasins CA moyen magasin indépendant : 370 000€ CA moyen d’un magasin sous enseigne : 720 000€ Source : Xerfi 2011 59
  64. 64. Les Indépendants fournis par des centrales d’achats MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Source : Xerfi 2011 60
  65. 65. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Part de marché des enseignes par typologie Mutualistes 11% Groupements coopératifs 56% Franchises et succursales 33% Source : Xerfi 2011 61
  66. 66. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Evolutions du nombre de points de vente par type d’enseigne entre 2000 et 2010 2000-2005 2005-2010 Indépendants et enseignes locales -3,3% +21% Magasins coopératifs +65% +8% Franchises et succursales +34% +47% Mutualistes +19% +15% Global +19 % + 20% Source : Xerfi 2011 62
  67. 67. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Le poids des enseignes en CA 57,3% Source : Xerfi 2011 63
  68. 68. MBA MCI part Time Forces en présenceE-transfo Optique, Oct 2012 GrandVision GADOL 14,8% 8,8% 9,4 % Group All 8,1% REV + Alliance Optic 9,5% 5,1% CDO Luz Socos 9,2% Optic 13,1% 5,8% 4,1% 4,5% 64
  69. 69. 70 à 100 lunettes de vue par jour MBA MCI part Time E-transfo Optique, Oct 2012 Les acteurs online 2M€ en 2011 = 0,03% du marché 25% des ventes sur l’offre à 39€ Sept 2012- HappyviewDécollage difficile, concept revuEquivalent à un magasinoffline moyen en Sept 2012 20% des lentilles sont vendues en ligne (source eyefinity) 65(site ouvert en Mai 2012)
  70. 70. D’autres acteurs: « market places » MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 vendeurs d’accessoires de mode Les autres opérateurs 3SUISSES.FR AMAZON.FR CDISCOUNT.COM EBAY.FR LAREDOUTE.FR PIXMANIA.COM PRICEMINISTER.COM RUEDUCOMMERCE.COM SPARTOO.COM 66
  71. 71. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 1. Le marché 1. Naissance et historique 2. Besoins des consommateurs 3. Parcours client et législation associée 4. Analyse et perspectives du marché 5. Structure de la concurrence 2. Chaîne de valeur 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles) 3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements) 4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation 5. La presse professionnelle 6. Les marchands historiques 7. Les centrales d’achat 8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing 3. Avenir et perspectives 1. Freins et perspectives 2. Législatif et politique des mutuelles 3. Les innovations, les nouveaux produits 67
  72. 72. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Chaîne de valeur et e-transformation 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles) 3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements) 4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation 5. La presse professionnelle 6. Les marchands historiques 7. Les centrales d’achat 8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing 68
  73. 73. MBA MCI part Time Chaîne de valeurE-transfo Optique, Oct 2012 • Montures Distributeurs • Verres • Lentilles • Enseignes Presse • Centrales d’achat professionnelle • Groupements coopératifs Fabricants • Magasins Off-line Medias • Magasins Off/On-line Web et réseaux • Pure-players sociaux • Matériels et services Sites consommateurs et comparateurs • Agencement magasins Consommateurs • Ophtalmos • Mutuelles 69
  74. 74. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Chaîne de valeur et e-transformation 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles) 3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements) 4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation 5. La presse professionnelle 6. Les marchands historiques 7. Les centrales d’achat 8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing 70
  75. 75. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (1/7)E-transfo Optique, Oct 2012 Point sur la règlementation • Daprès les règlementations européennes : - Les montures de lunettes sont considérées comme des Dispositifs médicaux - Les lunettes solaires comme des Equipements de protection individuelle. - Les normes permettent de vérifier la conformité CE de ces produits. • Pour toutes informations sur la réglementation en lunetterie (essais et contrôles de conformité CE) : devis en ligne sur le site • De nombreuses références législatives et normatives : directive « Nickel », directive «Dispositifs Médicaux»… 71 Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette
  76. 76. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (2/7) E-transfo Optique, Oct 2012 Les différents matériaux Matériaux organiques ou Matériaux « naturels » Métaux « plastiques » - Acier inoxydable - Acétate de cellulose : le plus - Titane et ses alliages utilisé. - Bois - Alliages dAluminium - Polyamide - Corne - Alliages cuivre / nickel : - Polycarbonate - Ecaille de tortue - Bronze - Élastomères et caoutchouc - Dautres produits comme des - Autres plus rares : alliages de - Divers polymères plus peaux danimaux. Magnésium, alliages à mémoire exotiques (résine Epoxy, de forme (Titane-Nickel ou Polyuréthane, ...) Cuivre-Aluminium-Béryllium) Les traitements galvaniques Les traitements organiques Solutions contenant des métaux Peintures ou vernis nécessitant une cuisson après 72Source : www.lunetiers-du-jura.com /www.jura-france.com/mag/lunette pulvérisation
  77. 77. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (3/7)E-transfo Optique, Oct 2012 dominés par 2 groupes italiens Leader mondial fabrication et distribution de montures de lunettes (1961) 2nd fabricant et distributeur de montures de 6,2 Mds € CA* : 65 000 employés / présence dans lunettes (1934) 130 pays 1,1 Mds € CA* / 130 pays Marques propres Licences Marques propres Licences * 2011 73
  78. 78. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (4/7)E-transfo Optique, Oct 2012 En 2003, a fait appel à Verizon Business (géant des télécoms) pour créer un réseau privé virtuel mondial. Depuis, solutions adaptées à leur évolution, notamment lors de rachats de sociétés (Oakley en 2007) Un site très dynamique 74
  79. 79. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (5/7)E-transfo Optique, Oct 2012 • Produits de niche, innovants, petites quantités • Différenciation par rapport aux griffes et marques des enseignes : capacité à innover en exploitant les technologies les plus pointues • Collaborent : « les lunetiers du Jura » : (besoins, idées, créativité en commun, recherches des matériaux de demain) • Concours de design tous les 2ans • 50% du CA à l’export La lunetterie française 75
  80. 80. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (6/7)E-transfo Optique, Oct 2012 76
  81. 81. MBA MCI part Time Les fabricants de montures (7/7)E-transfo Optique, Oct 2012 Tour du monde Goût pour la beauté sobre et dépouillée, Fonctionnalité, recherche Mode, avec un constante de confort, futuriste et high-tech , la esprit pratique Arrivée en masse technique domine simplicité très expressive « stylisé, affectif et avec des prix très nettement l’affectivité métropolitain » bas Design difficile à saisir, mixe toutes sortes d’influences européennes, « souci d’une esthétique hautement stylisée » Parmi les plus inventifs, identité marquée par la Audace créative, originalité qualité et la finition des -phénomène punk à l’origine produits Source : « Les annonces de l’optique » Décembre 2010 77
  82. 82. MBA MCI part Time Les verriersE-transfo Optique, Oct 2012 Les verres : 56,8 % du CA des Opticiens 78 Source Gfk 2011 pour la France
  83. 83. MBA MCI part Time Les marques Les Acteurs VERRIERSE-transfo Optique, Oct 2012 79
  84. 84. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Parts de Marché +5 points en 3 ans 75% du marché Français au travers de ses marques Secteur dominé par Essilor Source usine nouvelle 30 Aout 2012 80
  85. 85. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 81 Source Essilor
  86. 86. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 82
  87. 87. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Place du verrier Grand public Branding Produit Education technique Santé À forte Valeur Ajoutée Mutuelles Ophtalmos Education Innovations R&D forte Collaboration Opticiens Formation Vente 83
  88. 88. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Un produit technique Matériau Design Traitement • Lindice de réfraction • Verres unifocaux et • Transparence, Anti reflet 1,5 à 1,77 progressifs pour une meilleure clarté • Masse volumique • Verres personnalisés : de vision • Variation de Courbure des verres faits sur mesure • Résistance à la rayure • Nombre d’abbe • Verres activités : pour une meilleure • Verres préventifs : des durabilité designs prévenant la • Anti statisme pour éviter fatigue visuelle ou encore le dépôt de poussière ralentissant l’évolution de • Résistance à la salissure la myopie chez les enfants. pour éviter les traces • Résistance à l’eau • Anti UV Confort d’usage, esthétique l’esthétique finale du verre, son poids, Confort visuel et sa résistance. OPTIFOG® Crizal Forte UV® Crizal Forte® Une gamme complexe Essilor Crizal® Alizé® + Essilor Trio Clean® Crizal® Sun Essilor Supra® Essilor® Transitions® 84 …………
  89. 89. MBA MCI part Time Problématique du verrierE-transfo Optique, Oct 2012 • Les verres sont des produits de technologie, il est difficile de communiquer, d’éduquer les consommateurs sur les dernières innovations très complexes => besoin de vendeurs spécialisés • Accompagner les opticiens qui font face à 3 enjeux majeurs – Une concurrence accrue : multiplication du nombre des points de vente offline et online – La pression des mutuelles qui recherchent des réseaux fermés – L’apport d’internet qui amène en magasin un consommateur mieux averti Source Interview Frequenceoptic.fr concernant 6 verriers 85
  90. 90. Le choix du verrier par l’opticien MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les marques Nombre moyen de fournisseurs Qualité du verre Critère prépondérant pour 58% pour les verres unifocaux 4,2 3,7 73% lorsqu’il s’agit de progressifs 2008-2009 2010-2011 Positionnement 82% des achats de Prix l’opticien sont faits avec le premier verrier majeur pour 18% des opticiens 95% avec les 2 premiers en matière dunifocaux, et pour 11% en progressifs En début d’année Eléments différenciant les fournisseurs 15 % des opticiens change de fournisseur principal - Outils de communication Excellence - Visite des représentants - La présence du verrier chez les pure player Opérationnelle 20% en unifocaux, et 14% en progressifs Source Gallileo Business – frequence 2012 86
  91. 91. Exemple de contrat Verrier/Opticien MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les marques Problématiques des verriers Exemple des services Proposé par BBGR Service Premier et premier gold • Fabrication et livraison en 48h • Eye Station, aide à la vente multimédia pour un conseil personnalisé, dispo sur tablettes tactiles • Formation commerciale Adopté par 2400 opticiens • Audit et conseils personnalisés En France • E-SMS, communication avec vos clients • Livret d’authenticité 87
  92. 92. MBA MCI part Time Le choix des verres chez les vendeurs onlineE-transfo Optique, Oct 2012 Choix simpliste Pour éviter de perdre le client Marque des verres non mentionné Leader du marché, Essilor ?? 88
  93. 93. MBA MCI part Time Le choix des verres chez les vendeurs onlineE-transfo Optique, Oct 2012 Choix simpliste En 2 étapes Aucune mention Des caractéristiques des verres Marque Inconnue!! 89
  94. 94. MBA MCI part Time Le choix des verres chez les vendeurs onlineE-transfo Optique, Oct 2012 90
  95. 95. MBA MCI part Time Le choix des verres chez les vendeurs onlineE-transfo Optique, Oct 2012 • Organiques 1,5 blancs durcis • Amincis 1,6 durcis anti reflet anti salissures • Extra amincis 1,67 armaxi Choix des verres réservé à un initié 91
  96. 96. Garantir l’origine des verres MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les marquesCartes de garantie 70 % des ophtalmo approuvent cela permet d’identifier les verres 97 % des opticiens sont satisfaits du certificat Source Inform Optique Fev 2012 Verres fabriqués en France Redressement productif 92
  97. 97. Aider les opticiens sur le point de vente MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les marques Hoya Vision Consultant Viewer : 1. De la réalité augmentée pour mieux vendre les verres haut de gamme 2. permet de prendre les mesures 93
  98. 98. MBA MCI part Time Aider les opticiens sur le point de venteE-transfo Optique, Oct 2012 1. La réalité augmentée 2. permet de prendre les mesures 3. Commandes rapides https://www.bbgr.fr/produitss ervices/Services/Documents/ demo.swf 94
  99. 99. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Commandes et service après vente Application ou portail dédié http://www.hoyailog.fr https://www.essilorpro.fr 95
  100. 100. MBA MCI part Time Des sites pour le grand publicE-transfo Optique, Oct 2012 3 grands axes de communication des verriers sur leur site : - Communiquer sur les innovations produits - Education sur la santé - Web2Store 96
  101. 101. MBA MCI part Time Particularité EssilorE-transfo Optique, Oct 2012 http://www.essilor.com Particularité: Varilux d’essilor une marque à part entière 97
  102. 102. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les verriers : les applis « Testez votre vue » Note 4+ Avec l’application Testez votre vue Dec- 2011 mettez votre vue à l’épreuve de 905 avis manière ludique, directement depuis Essilor votre iPhone. Toutes les versions: 3458 notes « mieux voir par Grâce à cette application, découvrez les Essilor » bénéfices des verres progressifs, Note 4+ verres anti-reflets et verres polarisants Sept- 2011 et faites vous-même l’expérience de la 7 avis supériorité des verres Essilor Toutes les versions: 71 notes 98
  103. 103. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les lentilles 99
  104. 104. MBA MCI part Time Evolution des matériauxE-transfo Optique, Oct 2012 Source : CIBA Vision 100
  105. 105. MBA MCI part Time 3 grandes géométries en lentilles souplesE-transfo Optique, Oct 2012 Source : CIBA Vision 101
  106. 106. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Les lentilles souples Source : CIBA Vision 102
  107. 107. MBA MCI part Time Les différents types de lentillesE-transfo Optique, Oct 2012 103
  108. 108. MBA MCI part Time Contactologie : le marché mondialE-transfo Optique, Oct 2012 3.56 MILLIARDS D’EUROS 80 MILLIONS DE PORTEURS J&J Vision Care 6% (Acuvue) 15% Ciba Vision (Novartis) 45% CooperVision 15% Bausch & Lomb 19% Autres (Menicon,..) 104
  109. 109. MBA MCI part Time Les acteurs du marchéE-transfo Optique, Oct 2012 Source : CIBA Vision 105
  110. 110. MBA MCI part Time Contactologie : le marché françaisE-transfo Optique, Oct 2012 260 MILLIONS D’EUROS 219 75 000 000 MILLIONS D’EUROS DE LENTILLES VENDUES PAR AN 41 MILLIONS D’EUROS +Bas : Allemagne +Haut : Suede FRANCE Le taux de pénétration % 106 Source :Euromcontact
  111. 111. MBA MCI part Time Coût annuel : lentilles portées tous les joursE-transfo Optique, Oct 2012 252 euros pour des lentilles 364 euros pour des mensuelles mensuelles progressives 489 euros pour des lentilles journalières Source GFK 2009 Source : Syffoc, Sofres et Ciba Vision 107
  112. 112. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Législation • DISPOSITIF MEDICAL AVEC PUBLICITE AUTORISEE • REMBOURSEMENT PAR LA SS 60%* SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL/ŒIL * Depuis le 02 mai 2011 108
  113. 113. MBA MCI part TimeE-transfo Optique, Oct 2012 Chaîne de valeur et e-transformation 1. Schéma de la chaîne de valeur 2. Les producteurs (montures, verres, lentilles) 3. Les équipementiers (agencement magasin, store 2.0, équipements) 4. Les mutuelles, la SS, ophtalmos, formation 5. La presse professionnelle 6. Les marchands historiques 7. Les centrales d’achat 8. Les nouveaux entrants 9. E-Marketing 109

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