2. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Raccolta gaming machines
Raccolta apparecchi da intrattenimento 2004 – 2010 (€ mln)
FOCUS 2010
(*)
Andamento crescente a doppia cifra % del movimento di gioco del segmento gaming machines.
2
3. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Sistemi VLT: innovazione regolatoria, di prodotto, di mercato
Autorizzazione all’installazione dei terminali previo pagamento
(significativo) diritti (circa 57.000), nell’ambito delle concessioni
per la gestione telematica del gioco lecito
VLTs come asset delle aziende concessionarie
Sistemi server based libertà di offerta di giochi basati su RNG
based,
(previa certificazione SOGEI), jackpot da 100K a 500K €
Prodotto basato (payout >85%) sul rigioco e sul tempo di
intrattenimento (x2 / x3 a parità di spesa per il giocatore AWP)
Previsione di installazione esclusiva in punti vendita dedicati
ai giochi pubblici (Bingo, Sale Scommesse, Sale giochi, Sale VLT)
3
4. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Gli investimenti per la strutturazione del mercato VLT
850 milioni €, tra il 2009 ed il 2010, per l’acquisizione delle
autorizzazioni all’esercizio dei VLT
Oltre 100 milioni € per lo start up dei sistemi di gestione VLT, la
parametrazione dei bouquet di giochi e la disponibilità dei
terminali
Oltre 1.000 milioni € per l’avvio od il riallestimento delle sale
dedicate ai VLT
Migliaia di n o i posti di la oro
nuovi
lavoro
4
5. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Effetti sul mercato: raccolta gaming machines 2011 – 2013
Raccolta apparecchi da intrattenimento 2011 – 2013 (€ mln)
50.500
42.000
51.500
FOCUS VLT 2013
Aumento complessivo del movimento di gioco dell’intero comparto gaming machines con
incremento esponenziale nei luoghi dedicati
5
6. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Effetti sul mercato: dimensioni del movimento VLT 2011-2013
VLT operative2011 – 2013
Previsioni di raccolta VLT 2011 – 2013 (€ mln)
Payout VLT 2011 – 2013 (€ mln)
Spesa del giocatore VLT 2011 – 2013 (€ mln)
Elaborazione MAG
6
7. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Effetti sul mercato: domanda potenziale prodotto VLT
le VLT hanno un mercato potenziale significativamente più ampio di
quello delle attuali AWP
le VLT (in analogia con esperienze simili condotte in altri paesi)
hanno un rendimento più alto delle AWP
nella gestione del business VLT, l’analisi della clientela e la sua
segmentazione divengono uno strumento fondamentale per la
piena comprensione delle differenze con le AWP e della
maggiore redditività potenziale delle VLT
Profili tipo dei giocatori
Reddito
Età
Sesso
Livello istruzione
AWP
Basso
B
25-40
25 40
Maschile
M hil
Basso
B
VLT
Alto medio e basso
25-60
Maschile e femminile
Medio
7
8. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Effetti sul concessionario
Modelli di business basati su integrazioni diverse (produttori-concessionari, concessionari-punti
vendita, …) e regolati su investment e revenue sharing
ELEVATA
Int
tegrazione retai
il
GESTIONE
COMMERCIALE IN
RETE DIRETTA
PROVIDING E
GESTIONE
SISTEMI
GESTIONE
TELEMATICA IN
PUNTI DI TERZI
RIDOTTA
RIDOTTA
Elaborazione MAG
Integrazione tecnologica
ELEVATA
8
9. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Effetti sulla distribuzione
Trasformazione dell’offerta di gaming machines in larga parte dei
punti vendita specializzati ed avvio di nuovi punti vendita
specializzati.
I punti vendita VLT raggiungeranno le 2.700/3.000 unità, di cui il
20% saranno punti ”nuovi”
Il punto vendita d
t
dit deve soddisfare bi
ddi f
bisogni di i t tt i
i
intrattenimento più
t iù
ampi attraverso la valorizzazione della componente ricreativa
dell’esperienza di gioco
Sale – ripartizione percentuale
VLT – ripartizione percentuale
9
10. MAG
CONSULENTI ASSOCIATI
Conclusioni
Il segmento delle gaming machines vive un momento
particolarmente positivo e l’ampliamento dell’offerta di gioco
con i sistemi VLT garantisce l’ulteriore crescita complessiva in
termini di raccolta e di revenues per l’intera filiera produttiva
Le condizioni essenziali perché ciò si realizzi sono:
-stabilità del sistema concessorio e della filiera distributiva
(AWP e VLT).
-pressione fiscale non direttamente proporzionata alla
crescita dell’intero comparto delle gaming machines
Sono però prevedibili nuove dinamiche all’interno della filiera:
-eventuale ingresso di nuovi concessionari
-fenomeni di concentrazione nella distribuzione del gioco
p p
-ruolo sempre più strutturato della finanza nelle scelte
strategiche
10
