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Petit déjeuner de presse 23 mai 2013
LA SOUS-TRAITANCELA SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLEINDUSTRIELLE
Situation économique
Daniel Coué DC (E+C)
MIDEST 2013
1/1/
LE CONTEXTE...LE CONTEXTE...
La crise !
Une crise persistante...
Deux causes principales :
1/ Les déséquilibres croissants d’une
économie mondialisée et dérégulée.
2/ Les politiques récessionnistes de
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2/2/
LE MARCHLE MARCHÉÉ FRANFRANÇAISÇAIS
2012 / 2011
2.a/2.a/
Du côté de l’offre...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012
L’offre, par spécialités... et évolutions
(entreprises de 20 personnes ou plus)
ACTIVITÉS
Chiffres
d’affaires
2011
(millions
d’euros)
Evolutions 2012 / 2011
Chiffres
d’affaires
2012
(millions
d’euros)
En
production
En chiffres
d'affaires
Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 2,60 % + 3,94 % 7 062,26
Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 5 284,15 - 12,75 % - 3,73 % 5 087,05
Fonderie 4 149,75 - 9,88 % - 5,00 % 3 942,26
Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 885,46 - 12,62 % + 0,20 % 2 891,23
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 5,92 % - 4,73 % 2 249,92
Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,57 % - 0,90 % 2 234,57
Décolletage 1 558,71 - 5,42 % + 2,94 % 1 604,54
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Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 + 1,72 % - 2,06 % 585,22
Ressorts 264,34 - 3,88 % + 1,16 % 267,41
Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 7,71 % - 1,40 % 10 276,15
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Divers 2 530,30 - 1,80 % + 1,48 % 2 567,75
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SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012
L’offre totale
(entreprises de toutes tailles)
Chiffres d’affaires
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(millions d’euros)
Effectifs
Nombres
d'entreprises
Entreprises de 20 personnes et plus 59 908,43 388 705 5 711
Entreprises de moins de 20 personnes 13 042,19 108 612 24 622
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SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012
Historique des activités en valeur absolue
(entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)
100
105
114,6
118,4
113,7
111,3
115,3
117,2
119,7
125,7
124,1
96,5
109
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
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-1,25
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7,15
0,15
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Exportations
Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
23,3
24,2
25,4
25,7
24,6
25,4
26,8 26,9
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Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)
1,01
1,34
1,96
0,70
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2.b/2.b/
Du côté de la demande...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012
La demande
(répartition des ventes de sous-traitance par secteurs clients)
* chiffres non définitifs
SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 31.3 %
Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.2 %
Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.1 %
Matériels ferroviaires, de travaux publics et
agricoles
8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.4 %
Industries de process (chimie, IAA,
métallurgie, papier, carton, verre...)
7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.5 %
Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 %
Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.1 %
Equipements domestiques, matériels
électroportatifs
3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.9 %
Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 %
Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 1.9 %
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3/3/
LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROPEUROPÉÉENEN
2012 / 2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012
L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...
UE 15
407 milliards d’euros
UE 27
478 milliards d’euros
12
NOUVEAUX
MEMBRES
71 milliards
d’euros
EUROPE DE L’OUEST
(UE 15 + Suisse et Norvège)
432 milliards d’euros
« ARC ORIENTAL EUROPEEN »
121 milliards d’euros
SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012
Evolution des chiffres d’affaires
Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)
2,3 2,9
6
19,1
7,7
- 3,1
- 24,9
- 1,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012
Evolution des chiffres d’affaires
Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles)
Estimations sur la base des données disponibles en mai 2013
UE 27 : ............................... - 2,6 %
UE 15 : ............................... - 3,1 %
12 nouveaux membres : ..... - 1,4 %
4/4/
ET 2013 ...ET 2013 ...
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Petit déjeuner de presse 23 mai 2013
Merci de votre attentionMerci de votre attention
Daniel Coué
06 75 44 73 64
09 65 28 63 66
danielcoue@wanadoo.fr
MIDEST 2013
Rendez-vous à la conférence de
presse du jeudi 12 septembre
de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany
au 202 rue de Rivoli – Paris
Et en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur

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  • 3. Une crise persistante... Deux causes principales : 1/ Les déséquilibres croissants d’une économie mondialisée et dérégulée. 2/ Les politiques récessionnistes de désendettement.
  • 4. 2/2/ LE MARCHLE MARCHÉÉ FRANFRANÇAISÇAIS 2012 / 2011
  • 5. 2.a/2.a/ Du côté de l’offre...
  • 6. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 - 2012 L’offre, par spécialités... et évolutions (entreprises de 20 personnes ou plus) ACTIVITÉS Chiffres d’affaires 2011 (millions d’euros) Evolutions 2012 / 2011 Chiffres d’affaires 2012 (millions d’euros) En production En chiffres d'affaires Mécanique industrielle et de précision 6 794,55 - 2,60 % + 3,94 % 7 062,26 Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 5 284,15 - 12,75 % - 3,73 % 5 087,05 Fonderie 4 149,75 - 9,88 % - 5,00 % 3 942,26 Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 885,46 - 12,62 % + 0,20 % 2 891,23 Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 2 361,62 - 5,92 % - 4,73 % 2 249,92 Traitements et revêtements des métaux 2 254,86 - 10,57 % - 0,90 % 2 234,57 Décolletage 1 558,71 - 5,42 % + 2,94 % 1 604,54 Moules, modèles, maquettes et outillages 1 096,09 - 1,70 % + 1,10 % 1 108,15 Frappe à froid, fixations 1 218,06 + 0,80 % - 0,84 % 1 207,83 Organes et sous-ensembles mécaniques 597,53 + 1,72 % - 2,06 % 585,22 Ressorts 264,34 - 3,88 % + 1,16 % 267,41 Pièces techniques en matières plastiques 10 422,06 - 7,71 % - 1,40 % 10 276,15 Transformation des élastomères 3 627,57 - 6,35 % + 1,18 % 3 670,38 Assemblage de cartes électroniques 2 185,24 - 5,66 % - 5,52 % 2 064,61 Autres sous-trait. électroniques et électriques 5 541,99 - 3,46 % + 2,95 % 5 705,48 Façonnage en textile-habillement 1 644,87 + 3,42 % + 9,04 % 1 793,57 Maintenance industrielle 5 430,92 + 1,43 % + 2,93 % 5 590,05 Divers 2 530,30 - 1,80 % + 1,48 % 2 567,75 Total 59 848,07 - 5,61 % + 0,10 % 59 908,43
  • 7. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 L’offre totale (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires 2012 (millions d’euros) Effectifs Nombres d'entreprises Entreprises de 20 personnes et plus 59 908,43 388 705 5 711 Entreprises de moins de 20 personnes 13 042,19 108 612 24 622 Total Sous-traitance industrielle 72 950,62 497 317 30 333
  • 8. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités en valeur absolue (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 100 105 114,6 118,4 113,7 111,3 115,3 117,2 119,7 125,7 124,1 96,5 109 116,8 (117) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 9. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Historique des activités... Valeur... Volume (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 10. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 1,65 2,17 5,10 -1,25 -22,25 13,31 7,15 0,15 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 11. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Exportations Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 23,3 24,2 25,4 25,7 24,6 25,4 26,8 26,9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 12. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2005 - 2012 Rentabilité Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 1,01 1,34 1,96 0,70 -2,60 0,50 1,10 0,60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 13. 2.b/2.b/ Du côté de la demande...
  • 14. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2012 La demande (répartition des ventes de sous-traitance par secteurs clients) * chiffres non définitifs SECTEURS CLIENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Automobile, poids lourds et équipementiers 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % 31.3 % Aéronautique, spatial, armement 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % 18.2 % Constructions électriques et électroniques 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % 12.1 % Matériels ferroviaires, de travaux publics et agricoles 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % 10.4 % Industries de process (chimie, IAA, métallurgie, papier, carton, verre...) 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % 7.5 % Constructions mécaniques 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % 7.4 % Energie 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % 4.1 % Equipements domestiques, matériels électroportatifs 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % 3.9 % Textile-habillement, cuir 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % 3.2 % Autres 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % 1.9 % TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  • 15. 3/3/ LE MARCHLE MARCHÉÉ EUROPEUROPÉÉENEN 2012 / 2011
  • 16. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ... UE 15 407 milliards d’euros UE 27 478 milliards d’euros 12 NOUVEAUX MEMBRES 71 milliards d’euros EUROPE DE L’OUEST (UE 15 + Suisse et Norvège) 432 milliards d’euros « ARC ORIENTAL EUROPEEN » 121 milliards d’euros
  • 17. SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012SOUS-TRAITANCE / ex UE 15 / 2005 - 2012 Evolution des chiffres d’affaires Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 2,3 2,9 6 19,1 7,7 - 3,1 - 24,9 - 1,6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 18. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2012 Evolution des chiffres d’affaires Variations 2012 / 2011 en % (entreprises de toutes tailles) Estimations sur la base des données disponibles en mai 2013 UE 27 : ............................... - 2,6 % UE 15 : ............................... - 3,1 % 12 nouveaux membres : ..... - 1,4 %
  • 19. 4/4/ ET 2013 ...ET 2013 ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  • 20. Petit déjeuner de presse 23 mai 2013 Merci de votre attentionMerci de votre attention Daniel Coué 06 75 44 73 64 09 65 28 63 66 danielcoue@wanadoo.fr MIDEST 2013
  • 21. Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 12 septembre de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris Et en attendant, suivez-nous www.midest.com et sur