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1  sur  20
MIDEST 2012
 Petit déjeuner de presse   31 mai 2012

    LA SOUS-TRAITANCE
       INDUSTRIELLE
      S ituation économique
Daniel Coué                       DC (E+C)
1/
LE MARCHÉ EUROPÉEN
       En 2010 et 2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011
                   L’offre totale (ex UE 15)
                   (entreprises de toutes tailles)

                            Chiffres d’affaires de      Chiffres d’affaires de
                             sous-traitance 2010         sous-traitance 2011
                               (en milliards d’euros)      (en milliards d’euros)
     Allemagne                         118,82                      131,45
     France                              67,98                       72,84
     Italie                              46,06                       48,39
     Royaume Uni                         38,99                       42,13
     Espagne                             35,89                       36,92
     Pays-Bas                            13,67                       15,43
     Autriche                            13,08                       14,38
     Belgique                            10,72                       11,91
     Suède                               10,92                       11,76
     Finlande                              7,86                        8,27
     Portugal                              7,87                        8,12
     Danemark                              6,23                        6,75
     Irlande                               5,51                        5,45
     Grèce                                 5,12                        5,05
     Luxembourg                            0,86                        0,94
     Total UE 15                       389,58                      419,79
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011
              Evolution des chiffres d’affaires
       Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)


                                                       19,1



                                                                 7,7
                            6
 3      2,3       2,9


                                    -1,6




                                             -24,9

2004   2005       2006    2007      2008      2009     2010      2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011
     L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...
 UE 27
 491 milliards d’euros




 UE 15
 420 milliards d’euros                         12
                                               NOUVEAUX
                                               MEMBRES
                                               72 milliards
                                               d’euros
                 EUROPE DE L’OUEST
                 (UE 15 + Suisse et Norvège)
                  445 milliards d’euros




       « ARC ORIENTAL EUROPEEN »
         122 milliards d’euros
2/
LE MARCHÉ FRANÇAIS
       En 2010 et 2011
2.a/
 Du côté de l’offre...
S ources

  POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS
  DE L’INSEE.

  SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS,
  FACTURATIONS...

  INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION.

  INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS
   PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011
                      L’offre, par spécialités... et évolutions
                                     (entreprises de 20 personnes ou plus)

                                                          Chiffres        Evolutions 2011 / 2010        Chiffres
                            ACTIVITÉS                    d’affaires                                    d’affaires
                                                           2010                                          2011
                                                          (millions         En          En chiffres     (millions
                                                          d’euros)                                      d’euros)
                                                                        production       d'affaires
Mécanique industrielle et de précision                       6 578,13      + 2,00 %         + 3,29 %       6 794,55
Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie                4 903,63     + 7,04 %          + 7,76 %       5 284,15
Fonderie                                                     3 779,03      + 7,49 %         + 9,81 %       4 149,75
Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques         2 828,88      + 4,40 %         + 2,00 %       2 885,46
Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres         1 983,39     + 18,47 %        + 19,07 %       2 361,62
Traitements et revêtements des métaux                        1 950,57     + 12,73 %        + 15,60 %       2 254,86
Décolletage                                                  1 387,00      + 9,46 %        + 12,38 %       1 558,71
Moules, modèles, maquettes et outillages                     1 018,77      + 4,21 %         + 7,59 %       1 096,09
Frappe à froid, fixations                                    1 117,59      + 7,98 %         + 8,99 %       1 218,06
Organes et sous-ensembles mécaniques                           547,94      + 7,57 %         + 9,05 %         597,53
Ressorts                                                       259,46      + 0,85 %         + 1,88 %         264,34
Pièces techniques en matières plastiques                     9 706,68      + 6,31 %         + 7,37 %     10 422,06
Transformation des élastomères                               3 312,55      + 5,41 %         + 9,51 %       3 627,57
Assemblage de cartes électroniques                           2 134,02      + 4,95 %        + 2,40 %        2 185,24
Autres sous-traitances électroniques et électriques          5 292,70      + 6,15 %         + 4,71 %       5 541,99
Façonnage en textile-habillement                             1 632,79       - 4,48 %        + 0,74 %       1 644,87
Maintenance industrielle                                     5 071,36      + 6,06 %         + 7,09 %       5 430,92
Divers                                                       2 353,77      ns               ns             2 530,30
Total                                                      55 858,26       + 6,09 %         + 7,14 %     59 848,07
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011
                                       L’offre totale
                               (entreprises de toutes tailles)




                                             Chiffres d’affaires
                                                                                 Nombres
                                                     2011          Effectifs
                                                                               d'entreprises
                                              (millions d’euros)

Entreprises de 20 personnes et plus              59 848,07         388 509          5 719

Entreprises de moins de 20 personnes             12 992,98         108 406        24 624

Total Sous-traitance industrielle                72 841,05         496 915        30 343
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011
               Historique des activités en valeur absolue
             (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

                                                                     125,7
                                                                               124,1

                       118,4
                                                 117,2                                             116,8
                                         115,3               119,7
             114,6

                           113,7
                                                                                           109
                                      111,3
       105



100
                                                                                    96,5




1998    1999    2000   2001    2002   2003    2004   2005   2006     2007    2008   2009    2010   2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011
          Evolution des chiffres d’affaires…
       Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles)

                                                        13,31


                                                                 7,15
                           5,10
3,68
        1,65      2,17



                                     -1,25




                                              -22,25


2004    2005      2006     2007      2008     2009      2010     2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011
                         Exportations
   Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus)

                                                              26,8

                                   25,7
                          25,4                       25,4
                                            24,6
                  24,2

         23,3
22,6




2004     2005    2006     2007     2008     2009     2010     2011
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009
                        Rentabilité
 Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus)


                         1,96

1,32             1,34
        1,01                                               1,00
                                  0,70
                                                   0,50




                                          -2,60



2004    2005     2006    2007    2008     2009    2010     2011
2.b/
Du côté de la demande...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011
                                                La demande
           (répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients)
                                                 * chiffres non définitifs


SECTEURS CLIENTS                                    2006            2007      2008     2009     2010     2011*


Automobile, poids lourds et équipementiers          37.6 %          37.7 %    34.2 %   32.0 %   33.4 %   33.1 %

Aéronautique, spatial, armement                     13.7 %          13.8 %    15.5 %   17.8 %   17.0 %   17.2 %

Constructions électriques et électroniques          12.6 %          12.5 %    12.8 %   12.3 %   12.1 %   11.9 %

Matériels ferroviaires, de travaux publics et
                                                      8.1 %           8.2 %    9.5 %    9.6 %    9.5 %   10.2 %
agricoles
Industries de process (chimie, IAA,
                                                      7.2 %           7.3 %    7.4 %    7.7 %    7.7 %    7.6 %
métallurgie, papier, carton, verre...)

Constructions mécaniques                              6.9 %           7.1 %    7.2 %    7.1 %    7.0 %    7.1 %

Energie                                               4.1 %           4.0 %    4.2 %    4.5 %    4.5 %    4.2 %
Equipements domestiques, matériels
                                                      4.0 %           3.9 %    3.9 %    3.8 %    3.7 %    3.7 %
électroportatifs
Textile-habillement, cuir                             4.0 %           3.8 %    3.5 %    3.2 %    3.1 %    3.1 %

Autres                                                1.8 %           1.7 %    1.8 %    2.0 %    2.0 %    1.9 %

TOTAL                                                 100%            100%     100%     100%     100%     100%
3/
OUI MAIS 2012...
     C’es t comment ?
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012
            Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012
               (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998)

                                                                   125,7
                                                                             124,1

                       118,4                                                                              (119)
                                                 117,2                                          116,8
                                         115,3               119,7
            114,6

                          113,7                                                           109
                                      111,3
      105



100
                                                                                   96,5




1998    1999    2000   2001    2002   2003    2004   2005   2006     2007   2008   2009    2010    2011    2012
MIDEST 2012
 Petit déjeuner de presse             31 mai 2012


        Merci de votre
          attention
Daniel Coué

                   06 75 44 73 64
                   09 65 28 63 66
              danielcoue@wanadoo.fr
Rendez-vous à la conférence de
 presse du jeudi 13 septembre
de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James &
   Albany au 202 rue de Rivoli – Paris
         Et en attendant, suivez-nous sur

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La sous-traitance industrielle en France et en Europe - Daniel Coué

  • 1. MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse 31 mai 2012 LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE S ituation économique Daniel Coué DC (E+C)
  • 2. 1/ LE MARCHÉ EUROPÉEN En 2010 et 2011
  • 3. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 L’offre totale (ex UE 15) (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires de Chiffres d’affaires de sous-traitance 2010 sous-traitance 2011 (en milliards d’euros) (en milliards d’euros) Allemagne 118,82 131,45 France 67,98 72,84 Italie 46,06 48,39 Royaume Uni 38,99 42,13 Espagne 35,89 36,92 Pays-Bas 13,67 15,43 Autriche 13,08 14,38 Belgique 10,72 11,91 Suède 10,92 11,76 Finlande 7,86 8,27 Portugal 7,87 8,12 Danemark 6,23 6,75 Irlande 5,51 5,45 Grèce 5,12 5,05 Luxembourg 0,86 0,94 Total UE 15 389,58 419,79
  • 4. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 19,1 7,7 6 3 2,3 2,9 -1,6 -24,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 5. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ... UE 27 491 milliards d’euros UE 15 420 milliards d’euros 12 NOUVEAUX MEMBRES 72 milliards d’euros EUROPE DE L’OUEST (UE 15 + Suisse et Norvège) 445 milliards d’euros « ARC ORIENTAL EUROPEEN » 122 milliards d’euros
  • 6. 2/ LE MARCHÉ FRANÇAIS En 2010 et 2011
  • 7. 2.a/ Du côté de l’offre...
  • 8. S ources POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS DE L’INSEE. SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS, FACTURATIONS... INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION. INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.
  • 9. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011 L’offre, par spécialités... et évolutions (entreprises de 20 personnes ou plus) Chiffres Evolutions 2011 / 2010 Chiffres ACTIVITÉS d’affaires d’affaires 2010 2011 (millions En En chiffres (millions d’euros) d’euros) production d'affaires Mécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55 Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15 Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75 Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46 Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62 Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86 Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71 Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09 Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06 Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53 Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34 Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06 Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57 Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24 Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99 Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87 Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92 Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30 Total 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07
  • 10. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre totale (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires Nombres 2011 Effectifs d'entreprises (millions d’euros) Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719 Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624 Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343
  • 11. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités en valeur absolue (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 125,7 124,1 118,4 117,2 116,8 115,3 119,7 114,6 113,7 109 111,3 105 100 96,5 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 12. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 13,31 7,15 5,10 3,68 1,65 2,17 -1,25 -22,25 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 13. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Exportations Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 26,8 25,7 25,4 25,4 24,6 24,2 23,3 22,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 14. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009 Rentabilité Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 1,96 1,32 1,34 1,01 1,00 0,70 0,50 -2,60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 15. 2.b/ Du côté de la demande...
  • 16. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 La demande (répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients) * chiffres non définitifs SECTEURS CLIENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Automobile, poids lourds et équipementiers 37.6 % 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 % Aéronautique, spatial, armement 13.7 % 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 % Constructions électriques et électroniques 12.6 % 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 % Matériels ferroviaires, de travaux publics et 8.1 % 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 % agricoles Industries de process (chimie, IAA, 7.2 % 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 % métallurgie, papier, carton, verre...) Constructions mécaniques 6.9 % 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 % Energie 4.1 % 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 % Equipements domestiques, matériels 4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 % électroportatifs Textile-habillement, cuir 4.0 % 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 % Autres 1.8 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 % TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  • 17. 3/ OUI MAIS 2012... C’es t comment ?
  • 18. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012 (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 125,7 124,1 118,4 (119) 117,2 116,8 115,3 119,7 114,6 113,7 109 111,3 105 100 96,5 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  • 19. MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse 31 mai 2012 Merci de votre attention Daniel Coué 06 75 44 73 64 09 65 28 63 66 danielcoue@wanadoo.fr
  • 20. Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 13 septembre de 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris Et en attendant, suivez-nous sur