MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse   31 mai 2012    LA SOUS-TRAITANCE       INDUSTRIELLE      S ituation économiqueDanie...
1/LE MARCHÉ EUROPÉEN       En 2010 et 2011
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011                   L’offre totale (ex UE 15)                   (entreprises de toutes...
SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011              Evolution des chiffres d’affaires       Variations / n – 1 en % (entrep...
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2/LE MARCHÉ FRANÇAIS       En 2010 et 2011
2.a/ Du côté de l’offre...
S ources  POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS  DE L’INSEE.  SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISO...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011                      L’offre, par spécialités... et évolutions                      ...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011                                       L’offre totale                               (entrepr...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011               Historique des activités en valeur absolue             (entreprises de...
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2.b/Du côté de la demande...
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011                                                La demande           (répartition des ventes...
3/OUI MAIS 2012...     C’es t comment ?
SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012            Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012               (en...
MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse             31 mai 2012        Merci de votre          attentionDaniel Coué          ...
Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 13 septembrede 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James &   Albany au 202 rue de...
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La sous-traitance industrielle en France et en Europe - Daniel Coué

  1. 1. MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse 31 mai 2012 LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE S ituation économiqueDaniel Coué DC (E+C)
  2. 2. 1/LE MARCHÉ EUROPÉEN En 2010 et 2011
  3. 3. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2010 - 2011 L’offre totale (ex UE 15) (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires de Chiffres d’affaires de sous-traitance 2010 sous-traitance 2011 (en milliards d’euros) (en milliards d’euros) Allemagne 118,82 131,45 France 67,98 72,84 Italie 46,06 48,39 Royaume Uni 38,99 42,13 Espagne 35,89 36,92 Pays-Bas 13,67 15,43 Autriche 13,08 14,38 Belgique 10,72 11,91 Suède 10,92 11,76 Finlande 7,86 8,27 Portugal 7,87 8,12 Danemark 6,23 6,75 Irlande 5,51 5,45 Grèce 5,12 5,05 Luxembourg 0,86 0,94 Total UE 15 389,58 419,79
  4. 4. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 19,1 7,7 6 3 2,3 2,9 -1,6 -24,92004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  5. 5. SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ... UE 27 491 milliards d’euros UE 15 420 milliards d’euros 12 NOUVEAUX MEMBRES 72 milliards d’euros EUROPE DE L’OUEST (UE 15 + Suisse et Norvège) 445 milliards d’euros « ARC ORIENTAL EUROPEEN » 122 milliards d’euros
  6. 6. 2/LE MARCHÉ FRANÇAIS En 2010 et 2011
  7. 7. 2.a/ Du côté de l’offre...
  8. 8. S ources POUR L’ESSENTIEL : LES INDICES MENSUELS SECTORIELS DE L’INSEE. SELON LES CAS : INDICES DE PRODUCTION, LIVRAISONS, FACTURATIONS... INDICES DES PRIX A LA PRODUCTION. INFORMATIONS RECUEILLIES AUPRÈS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET DES EXPOSANTS.
  9. 9. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011 L’offre, par spécialités... et évolutions (entreprises de 20 personnes ou plus) Chiffres Evolutions 2011 / 2010 Chiffres ACTIVITÉS d’affaires d’affaires 2010 2011 (millions En En chiffres (millions d’euros) d’euros) production daffairesMécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55Découpage – emboutissage, repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75Chaudronnerie, tuyauterie, constructions métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24Autres sous-traitances électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30Total 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07
  10. 10. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre totale (entreprises de toutes tailles) Chiffres d’affaires Nombres 2011 Effectifs dentreprises (millions d’euros)Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343
  11. 11. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités en valeur absolue (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 125,7 124,1 118,4 117,2 116,8 115,3 119,7 114,6 113,7 109 111,3 105100 96,51998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  12. 12. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires… Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles) 13,31 7,15 5,103,68 1,65 2,17 -1,25 -22,252004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  13. 13. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Exportations Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 26,8 25,7 25,4 25,4 24,6 24,2 23,322,62004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  14. 14. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2003 - 2009 Rentabilité Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus) 1,961,32 1,34 1,01 1,00 0,70 0,50 -2,602004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  15. 15. 2.b/Du côté de la demande...
  16. 16. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 La demande (répartition des ventes de sous-traitance par secteur clients) * chiffres non définitifsSECTEURS CLIENTS 2006 2007 2008 2009 2010 2011*Automobile, poids lourds et équipementiers 37.6 % 37.7 % 34.2 % 32.0 % 33.4 % 33.1 %Aéronautique, spatial, armement 13.7 % 13.8 % 15.5 % 17.8 % 17.0 % 17.2 %Constructions électriques et électroniques 12.6 % 12.5 % 12.8 % 12.3 % 12.1 % 11.9 %Matériels ferroviaires, de travaux publics et 8.1 % 8.2 % 9.5 % 9.6 % 9.5 % 10.2 %agricolesIndustries de process (chimie, IAA, 7.2 % 7.3 % 7.4 % 7.7 % 7.7 % 7.6 %métallurgie, papier, carton, verre...)Constructions mécaniques 6.9 % 7.1 % 7.2 % 7.1 % 7.0 % 7.1 %Energie 4.1 % 4.0 % 4.2 % 4.5 % 4.5 % 4.2 %Equipements domestiques, matériels 4.0 % 3.9 % 3.9 % 3.8 % 3.7 % 3.7 %électroportatifsTextile-habillement, cuir 4.0 % 3.8 % 3.5 % 3.2 % 3.1 % 3.1 %Autres 1.8 % 1.7 % 1.8 % 2.0 % 2.0 % 1.9 %TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  17. 17. 3/OUI MAIS 2012... C’es t comment ?
  18. 18. SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2012 Evolution en valeur de 1998 à 2011. Prévision pour 2012 (entreprises de toutes tailles – indices base 100 en 1998) 125,7 124,1 118,4 (119) 117,2 116,8 115,3 119,7 114,6 113,7 109 111,3 105100 96,51998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  19. 19. MIDEST 2012 Petit déjeuner de presse 31 mai 2012 Merci de votre attentionDaniel Coué 06 75 44 73 64 09 65 28 63 66 danielcoue@wanadoo.fr
  20. 20. Rendez-vous à la conférence de presse du jeudi 13 septembrede 10h00 à 13h00 à l’Hôtel Saint James & Albany au 202 rue de Rivoli – Paris Et en attendant, suivez-nous sur

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