Réalisé en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme d'Aquitaine, cinq webséminaires sont programmés sur 2016 afin de faire le point sur les marchés touristiques émetteurs. Pour cette première série de webséminaires, sont ciblés les marchés suivants : Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Grande Bretagne et Etats-Unis. Le 03 février 2016 : Céline Boute a assuré la présentation du marché des Pays-Bas. 5 points majeurs appréhendés : - Données sur le marché - Structuration du marché - Profil - Comportements touristiques et attentes - Comment travailler le marché ? Plus d'infos : http://aquitaine-mopa.fr/professionnalisation/programme-de-professionnalisation-grande-region-2016/marketing-numerique-et-gestion-de-la-relation-client/article/la-connaissance-des-marches

1. http://www.bit.ly/programme2016

3. Webséminaire MOPA
La connaissance des marchés : Pays-Bas
Céline BOUTE, Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine
03 février 2016

4. Données économiques 03 février 2016
Sommaire
• Données économiques
• Données touristiques
• Structuration du marché
• Profil et attentes des clientèles
• Conseils pratiques pour travailler le marché

5. Le marché néerlandais : données économiques
03 février 2016

6. Données économiques 03 février 2016
Un pays fortement urbanisé
• 16,8 millions d’habitants, plus forte densité en
Europe, 74% de la population vit en région urbaine
• Le Randstad Holland : 7,5 millions d’habitants, plus
important bassin émetteur de touristes aux Pays-
Bas
Une économie qui repasse progressivement au vert
Le pays a été très durement touché par les crises mondiales et de la zone euro
En 2015, les indicateurs redeviennent positifs (taux de croissance prévisionnel de 2% -
(France 1,1%)
Sources : Atout France, Eurostat, Insee, ING prévisionnel 2015-2020

7. Le marché néerlandais : données touristiques
03 février 2016

8. Données touristiques 03 février 2016
Les Néerlandais, champions européens des vacances
• Le taux de départ en vacances le plus élevé en Europe (79,5%)
• Taux de départ à l’étranger de 51%
• France : 2ème destination derrière l’Allemagne, mais 1re sur les vacances principales
La France, destination leader pour les vacances principales
• 5,6 millions de séjours et 43,6 millions de nuitées en 2014
• 1ère clientèle en durée de séjour (7,9 nuits)
• 1ère en part de nuitées marchandes (81,1% des nuitées)
• 1 séjour sur 2 en camping

9. Données touristiques 03 février 2016
Attraits de la destination
Ø La proximité, accessibilité
Ø La nature, les paysages variés, l’espace
Ø La culture et le patrimoine
Ø Une offre en hôtellerie de plein air de qualité
Ø La qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins,…), l’authenticité
Ø L’accueil des enfants
Ø L’ensoleillement
Faiblesses de la destination
Ø Des prix jugés trop élevés (lieux touristiques) / rapport qualité/prix
Ø La difficulté de se faire comprendre / la langue
Ø Une météo parfois instable
Ø Un manque d’hébergements dits « durables »
Ø Trop peu d’attraits pour les jeunes (17-26 ans)
Source : Atout France

10. Données touristiques 03 février 2016
En Aquitaine, près d’un touriste étranger sur cinq est néerlandais
Ø Les Néerlandais représentent :
• 18% des nuitées étrangères en Aquitaine (France : 7.3%), soit 2.64 millions de
nuitées
• 30% des nuitées étrangères en camping
Ø 6 nuitées néerlandaises sur 10 en Aquitaine ont lieu en camping, la moitié en Dordogne
Ø 1re clientèle étrangère sur les campings 4* et 5*
Ø 6 Néerlandais sur 10 choisissent l’intérieur vs 3 sur 10 pour le littoral
Ø 94% des séjours en haute saison
Ø Ce sont les touristes européens les plus économes avec les Espagnols.
En Poitou Charentes
ü Les Néerlandais représentent 21% des nuitées étrangères, 2ème clientèle derrière les
Anglais, 342 700 nuitées en camping en 2015.
En Limousin
ü Les Néerlandais représentent 48% des nuitées étrangères, 214 000 nuitées en camping
soit 67% des nuitées étrangères. Source : CRTA 2009, INSEE

11. Structuration du marché
03 février 2016

12. Structuration du marché 29 janvier 2015
Un marché fortement intermédiarisé
• 52% des séjours en France vendus par un intermédiaire
• Contingent généralement demandé, avec une rétrocession en Avril Mai
• Phénomène des réservations très tardives qui s’installe durablement
• 8 séjours sur 10 sont réservés en ligne
Le poids incontournable des tour-opérateurs
Ø La très grande majorité : des spécialistes de l’hôtellerie de plein air
• TUI, Vrij Uit, Neckermann/Thomas Cook, Sundio, Pharos Reizen (ANWB), Vacanselect,
Camping contact, Vacansoleil…
• Secteur extrêmement concurrentiel
• Campings 4 et 5* avec de nombreux équipements
Ø Des spécialistes sur des thématiques spécifiques :
• Location de maisons (Bellevilla, Topic Travel, Villa XL…), demande en hausse
• Vacances actives, cyclotourisme, randonnée (SNP), oenotourisme (Cazebonne), Golf
(PinHigh)
Sources: Atout France, NBTC NIPO Research CVO 2014, ANVR

13. Structuration du marché 29 janvier 2015
L’ANWB, une spécificité néerlandaise
• Equivalent puissance 100 de l’Automobile Club de France + guides et cartes Michelin
• 4 millions de familles membres soit +/- la totalité de la population
Des OTA de plus en plus menaçantes pour les acteurs traditionnels
§ 12% des réservations vers la France ont été réalisées via des OTA en 2014 et cette
tendance continue de se développer.
§ Principales OTA en CA : Booking.com, Tripadvisor, Expedia, Hotels.com, AirBnB
§ Principaux sites de notation de voyages/témoignages : Zoover, Trip Advisor,
Vakantiereiswijzer, Vakantiepannel, Travelta, Shareyourhistory…
Vacances scolaires
3 zones géographiques: Nord, Centre, Sud
Vacances de mai 2016 : 30 Avril au 8 Mai pour les 3 zones
Vacances d’été 2016 : 6 semaines, entre le 9 Juillet et le 4 Septembre
(soit 3 zones en vacances en même temps, du 23 Juillet au 21 Août)

14. Profil des clients, comportements
touristiques et attentes
03 février 2016

15. Profil des clients 03 février 2016
Des vacanciers curieux et connectés :
Ø Importance de l’information touristique sur place, en Néerlandais
Ø Restent en contact avec leurs proches et leur pays : Wifi …gratuit , presse
néerlandaise..
Ø Découverte des spécialités locales
Ø Des dépenses bien gérées : visites culturelles, terrasses, sorties... Déjeuners légers et
restaurant plutôt en soirée, assez tôt
Le camping, un art de vivre !
Ø Véritable choix de vacances en couple ou en famille et non choix de budget (toutes
CSP…voire CSP+)
Ø Très exigeants sur la qualité humaine (accueil), l’infrastructure (propreté, modernité),
l’environnement (tri, compostage) et aiment donner leur avis (questionnaire, web 2.0),
Ø Aiment le rapport qualité-prix de ce type d’hébergement, mais cherche à “l’optimiser”
dans des proportions parfois irréalistes (promotions, Camping Chèque...)
Source : Atout France

16. Profil des clients 03 février 2016
Des cyclotouristes aux attentes variées
Ø Pour les familles, une utilisation douce permettant de faire de petits trajets au quotidien
Ø Pour les couples sans enfants, une pratique plus intense avec de vraies vacances à
vélo (Vélodyssée)
Ø A noter : le développement de la pratique des vélos électriques y compris pendant les
vacances
Les tendances actuelles
Ø Toujours plus de communication “communautaire” de partage d’expériences (bouche à
oreille virtuel: zoover, camping-frankrijk.nl)
Ø Moins de vacances en avion, plus en camping…mais plus proche (Pays-Bas,
Allemagne, Belgique)
Ø “Glamping” ou “back to basic”: forte de demande pour des séjours “luxueux” ou originaux
en camping, mais aussi très basiques, chez l’habitant, à la ferme avec un confort minimal
mais “authentique”
Ø Conscience de l’environnement…mais pas au détriment du confort

17. Quelques conseils pratiques
pour travailler le marché
03 février 2016

18. Conseils pratiques 03 février 2016
Communiquer auprès du public néerlandais : des informations
précises et pertinentes
ü Importance de la langue : ils apprécient une documentation et un site Internet en
Néerlandais.
ü Information claire et directe, peu de "littérature"
ü Importance des cartes afin de situer la région, la ville, l’hébergement, le site
ü Pour des offres commerciales, afficher des prix clairs précisant exactement ce qui
est compris ou pas.
ü Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram …) et les applications
smartphones sont pertinents pour la clientèle de tout âge.

19. Conseils pratiques 03 février 2016
Communiquer avec les professionnels
Ø Lors de prise de RDV : anticipation, ponctualité et suivi
Ø Vos contacts savent que vous souhaitez faire des affaires, ils attendent donc de
vous une approche précise et directe
Ø Hébergements : une commission de 20% minimum + un allotement
Ø Le TO n’est intéressé que par la haute saison = idée fausse!
Ø Transmettre vos nouveautés au CRT

20. 03 février 2016
Vos contacts sur le marché néerlandais
Limousin : Amandine LACOTTE
alacotte@tourisme-limousin.fr
Poitou-Charentes : Sandrine PAILLONCY
s.pailloncy@laregion-alpc.fr
Aquitaine : Céline BOUTE
celine.boute@tourisme-aquitaine.fr
Atout France Pays-Bas : http://atout-france.fr/notre-reseau/pays-bas

21. 03 février 2016
Pour une formation plus approfondie : le MOOC Accueil France
6 cours au contenu exclusif permettant de mieux connaître nos visiteurs et de bénéficier de
recommandations très opérationnelles pour mieux accueillir chaque clientèle au mieux de
ses attentes... afin de fidéliser ses clients et vendre plus !
6 marchés : Néerlandais, Allemand, Anglais, Belge, Chinois et Indien
Inscrivez-vous :
www.mooc-accueil.fr
Merci pour votre attention !
À l'initiative d’Atout France et grâce au financement du Comité régional de tourisme d'Aquitaine et de l’appui
technique de la MOPA : une expérimentation est actuellement en cours avec trois offices de tourisme (Bordeaux
Métropole, Sarlat Périgord Noir et Saint-Émilion Tourisme) pour tester ces nouveaux modes de formation et ainsi
en tirer une analyse pour penser la formation de demain pour les acteurs de la Branche Tourisme. 100
apprenants sont partis dans cette aventure à l’échelle de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.