Presentazione del servizio di gestione del risparmio Moneyfarm. Milano, 7 febbraio 2017.

1. L’investimento con
Moneyfarm
Milano, 7 Febbraio 2017

2. Agenda
1. Il contesto economico attuale
2. La soluzione Moneyfarm
3. Il processo di investimento
4. I rendimenti dei portafogli Moneyfarm
5. Asset allocation strategica e tattica
6. Mercati e prospettive
7. Gestione patrimoniale
8. Sottoscrizione del servizio
9. Q&A

3. Il contesto economico attuale
• incertezza a livello lavorativo è elevata
• quadro macroeconomico poco definito
• sistema pensionistico in difficoltà
• il mattone non è più un porto sicuro
• i tassi di interesse sono negativi
La pianificazione finanziaria è fondamentale
Il risparmiatore deve focalizzarsi
soprattutto sui propri obiettivi personali
di medio-lungo termine:
• pensione
• università per i figli
• acquisto dell’auto
• acquisto della casa

4. Non investire è il peggiore degli investimenti

5. Perché Moneyfarm è la soluzione
Indipendenza Trasparenza [Recensioni Reevoo]
Diversificazione ed efficienzaCosti ottimizzati
99% utilizzerebbe Moneyfarm nuovamente
100% delle domande gestite efficacemente
ü 6 livelli di rischio
ü 7 o 14 ETFs per portafoglio
ü Esposizione globale
ü Ribilanciamento trimestrale
ü Consulente dedicato
ü Disinvestimento
parziale o totale in 4 gg
lavorativi

6. Il processo d’investimento
Asset
Allocation
Approccio
macroeconomico
Minimizzazione
dei costi
Diversificazione

7. Festeggiamo nel 2017 cinque anni di gestione.
Uno sguardo ai ritorni dei portafogli e alle alternative per i risparmiatori negli ultimi 3 anni
Quanto hanno reso i portafogli

8. L’asset allocation strategica è la nostra bussola, la tattica è la nostra vela.
Come costruiamo i nostri portafogli
STRATEGICA TATTICA

9. I temi da monitorare nel 2017
TRUMP
• Ottimismo vs
realtà economica
• Protezionismo
• Investimenti
infrastrutturali
EUROPA
• Il populismo farà bene
ai mercati in Europa?
• La gestione della Brexit
ci dirà cosa potrebbe
succedere alla UE
CINA
La Cina ha bisogno di
esportare per ridurre
il debito privato,
ma i paesi sviluppati
non vogliono
deflazione
La ridistribuzione dei
redditi avrà impatti
su inflazione e profitti
delle aziende
INFLAZIONE

10. L’analisi dello scenario

11. Compensazione tra
minusvalenze e
plusvalenze
Gestione patrimoniale efficiente
Fiscalità
1% iva inclusa (0,7%
+ 0,3%) contro 2.5%
iva esclusa
Costo
Nessun ammontare
minimo iniziale
o periodico
Riscatti senza vincoli
Accessibilità
e flessibilità
Valorizzazione e
rendicontazione
giornaliera e non
semestrale
Trasparenza

12. Sottoscrizione online in 20 minuti
1. Dettagli personali
2. Antiriciclaggio
3. Carica i documenti
4. Profilo di investitore
5. Contrattualistica e costi

13. Grazie
moneyfarm.com