Observatoire ECR
     du taux de service au
        consommateur

Premiers résultats du baromètre
       national ECR-IRI
...
L’agenda 2007 d’ECR France
              et d’ECR Europe
Comment accélérer la mise en œuvre des projets
    anti-rupture d...
Diviser par 2 en 3 ans les
 ruptures en linéaire dans
chacun des pays européens




     Enjeu en France :
   3,3 milliard...
Création de l’observatoire ECR France

   Basé sur l’analyse des sorties de caisses journalières
   collectées automatique...
Les indicateurs du baromètre ECR-IRI

  TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète
  TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne ...
Taux de service au consommateur
     Base agrégats références éligibles

                                             Σ 51...
Une grande dispersion des taux de service :
                          les 5 catégories au dessus de 93%,
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Rupture quotidienne complète ou partielle :
   une même expérience consommateur
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Dispersion des taux de ruptures des
        catégories par indicateur
                                  TRQtotal    TRQC  ...
L’enjeu global en chiffre d’affaires en euros

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Les enjeux en chiffre d’affaires
Sur la période          Enjeu global   Enjeu global
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Par où commencer ?

     TAUX DE SERVICE                      TAUX DE SERVICE
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Par où commencer ?
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Exemples de dispersion des taux de rupture
 quotidienne complète selon les principales
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Exemples de dispersion des taux de rupture
 quotidienne complète selon les enseignes


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ECR France Forum ‘06. Les résultats de l’observatoire du taux de service en France

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Les résultats de l’observatoire du taux de service en France
Olivier LABASSE (ECR France) – Olivier GERADON de VERA (IRI France)

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ECR France Forum ‘06. Les résultats de l’observatoire du taux de service en France

  1. 1. Observatoire ECR du taux de service au consommateur Premiers résultats du baromètre national ECR-IRI Olivier LABASSE Olivier GERADON de VERA ECR France Efficient Consumer Response
  2. 2. L’agenda 2007 d’ECR France et d’ECR Europe Comment accélérer la mise en œuvre des projets anti-rupture dans la communauté ECR ? Nous avons besoin d’un objectif Recommandations Operating Board Nous avons besoin d’un plan d’action d’ECR Europe Nous avons besoin de mesurer
  3. 3. Diviser par 2 en 3 ans les ruptures en linéaire dans chacun des pays européens Enjeu en France : 3,3 milliards d’euros* *2 milliards d’euros après substitution
  4. 4. Création de l’observatoire ECR France Basé sur l’analyse des sorties de caisses journalières collectées automatiquement par IRI France Tous les hypermarchés français (1398 magasins) adhérents d’ECR France Auchan, Carrefour, Cora, E. Leclerc, Géant Casino, Intermarché, Système U, … 51 catégories regroupées en 10 rayons Nombre de produits suivis : les 20/80 de chaque catégorie avec une condition d’éligibilité en rotation 2917 références consommateur pour la première période Périodicité été (juin - août) automne (septembre – novembre) hiver (décembre - février) printemps (mars – mai)
  5. 5. Les indicateurs du baromètre ECR-IRI TRQC : Taux de Rupture Quotidienne Complète TRQPN : Taux de Rupture Quotidienne Partielle Nette TRQTotal : Taux de Rupture Quotidienne Totale (agrégat des deux précédents) Enjeux Financiers : Enjeux RC, Enjeux RP Nette, Enjeu Global Net, en euros et en pourcentage du CA de la catégorie Dispersions à l’enseigne et à la référence (anonymes)
  6. 6. Taux de service au consommateur Base agrégats références éligibles Σ 51 catégories : 90,5% Epicerie : 90,3% • Epicerie salée : 89,5% • Epicerie sucrée: 90,8% Liquides : 89,4% • BRSA et eaux : 89,2% • Spiritueux et champagnes : 93,4% (anisés) • Bières et cidres : 89% (bières) DPH : 90,3% • Hygiène : 90% • Entretien : 91,2% (lessives) PLS poids fixes : 91,1% • Crémerie : 92,3% • Frais non laitiers : 90,1% • Surgelés et glaces : 84,6%
  7. 7. Une grande dispersion des taux de service : les 5 catégories au dessus de 93%, les 5 catégories au dessus de 93%, les 5 catégories en dessous de 87% les 5 catégories en dessous de 87% 100% 100% 98% 98% 96% ,,7 % 96% ,,4 % % ,,0 % % ,,3 % 0% ,,3 % % % 7 4 3 3 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94% 94% 92% 92% 90% 90% ,,4 % 4% ,,1 % 1% 88% 88% 86 86 86 86 ,,8 % % 8 86% ,,9 % ,,9 % 86% 84 % % 84 9 9 83 83 83 83 84% 84% 82% 82% 80% 80% te e sé s s es s ntt s raii s … ue ue at ha t l és és ienn ess et iille tt niis é olllle ran ora s ffr a … sq r c h urge l ac e ch ie Glla c tto o an a mo do s llus q u ou r c s urge ur ch i err i ttiiff es m Déo d mage s Dé o ag e mo oll po u s po ur G ap i e A pér i ap ér at e Pa t om é,, m es p siinés s és spo P P Ap P Fr o Fr ttac é ac de m iid ii s n m iide s de rus us hu m tts cu u cu um u cr n,, c t s h Plla s nt s ts h h so n o me en Pa en t en s is s s Alliim m Alliim Po i Po A A
  8. 8. Rupture quotidienne complète ou partielle : une même expérience consommateur TRQC TRQPN TOTAL 51 catégories 6,1% 3,3% 9,5% 13,4% 2,0% 15.4% Bières 8,2% 2,8% 11% 5,1% 5,7% 10,8% Epicerie salée 7,4% 3,1% 10,5% 7,4% 2,5% 10% Frais non laitiers LS 5,9% 3,9% 9,9% 6,0% 3,3% 9,2% Lessives 6,9% 1,9% 8,8% 4,3% 3,4% 7,7% Spiritueux / anisés 3,4% 3,2% 6,6% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
  9. 9. Dispersion des taux de ruptures des catégories par indicateur TRQtotal TRQC TRQPN Papier toilette 6,3% 1,7% 4,7% Anisés 6,6% 3,4% 3,2% Pâtes molles 6,7% 3,2% 3,5% Déodorants 6,7% 3,8% 3% Fromages frais 7% 3,5% 3,4% Pâtes pressées cuites 7,4% 3,1% 4,3% Essuie tout 7,9% 2% 5,9% Colas 8,4% 2% 6,3% Eaux plates natures 10% 3,1% 6,9% Aliments secs pour chat 10,2% 8,7% 1,5% Eaux gazeuses natures 10,8% 5,1% 5,8% Shampooings 11,8% 10,4% 1,4% Aliments secs pour chien 11,8% 10,3% 1,5% Lait LC 11,8% 5,7% 6,1% Gels douche 12,8% 11,3% 1,5% Poissons, crustacés, mollusques 13,6% 10,8% 2,7% Plats cuisinés surgelés 15,2% 1,4% 13,8% Aliments humides pour chat 13,9% 11,5% 2,5% Aliments humides pour chien 16,1% 11,1% 5% Glaces 16,1% 14,3% 1,9%
  10. 10. L’enjeu global en chiffre d’affaires en euros Lessives Anisé 7 302 589 2 621 420 Hygiène Crèmerie Bières 10 491 807 11 715 009 45 304 196 Frais non laitier LS 12 259 718 Surgelés et glaces 14 782 101 Epicerie sucrée BRSA et eaux 36 011 914 16 810 607 Epicerie salée 20 130 590 Total 51 catégories = 177 429 950 €
  11. 11. Les enjeux en chiffre d’affaires Sur la période Enjeu global Enjeu global net en euros relatif Crèmerie 45 304 196 4,7% Epicerie sucrée 36 011 914 6% Epicerie salée 20 130 590 7,7% BRSA et eaux 16 810 607 4,4% Surgelés et glaces 14 782 101 11,2% Frais non laitiers LS 12 259 718 5,2% Bières 11 715 009 11,6% Hygiène 10 491 807 5% Lessives 7 302 589 7,7% Spiritueux / anisés 2 621 420 3,4% TOTAL 51 catégories 177 429 950 5,8%
  12. 12. Par où commencer ? TAUX DE SERVICE TAUX DE SERVICE ACCEPTABLE A AMELIORER EN ENJEUX PRIORITAIRES : PRIORITE • grosses catégories • RC majoritaires TRQTotal TAUX DE SERVICE INQUIETANT TAUX DE ENJEU CA SERVICE • plus petites catégories ACCEPTABLE • RP majoritaires
  13. 13. Par où commencer ? 10000000 YAOURTS 9000000 LAIT LC 8000000 LESSIVES GENERALISTES GLACES BIERES DE LUXE 7000000 VIENNOISERIE INDUSTRIELLE BISCUITS PATISSIERS PATES PRESSEES CUITES BEURRES 6000000 JUS DE FRUITS DESSERTS FRAIS CAFES TORREFIES 5000000 JAMBON CUIT ET EPAULE EPN BIERES SPECIALES POISSONS, CRUSTACES ET MOLLUSQUES PATES FRAICHES SALEES ET FROMAGES TABLETTES DE CHOCOLAT FONDUS CEREALES CONFISERIE DE CHOCOLAT 4000000 HUILES ALIMENTAIRES VIANDES HACHEES SAUCISSONS ET SAUCISSES SECHES PATES MOLLES ALIMENTS HUMIDES POUR CHAT PATES ALIMENTAIRES FROMAGES FRAIS EAUX GAZEUSES NATURE 3000000 COLAS GELS DOUCHES APERITIFS ANISES CONFISERIE DE SUCRE OEUFS CREMES FRAICHES PATES PRESSEES NON CUITES ALIMENTS HUMIDES POUR CHIEN 2000000 GRAINES SALEES PAINS DE MIE PATISSERIE INDUSTRIELLE CAFES SOLUBLES EXTRUDES ET TUILES INDIVIDUELLE DOSETTES CAFES ESSUIE TOUT 1000000 PAPIER TOILETTE RIZ ALIMENTS SECS POUR CHAT MOUCHOIRS EN PAPIER 0 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%
  14. 14. Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les principales références 35% 32% 30% 27% 25% 22% 20% 17% 15% 15% 10% 5% 4% 5% 5% 3% 0% 0% Cat poissons, Cat gel Cat plats Cat plats Cat aliments crustacés, douches cuisinés cuisinés humides pour mollusques surgelés français chien
  15. 15. Exemples de dispersion des taux de rupture quotidienne complète selon les enseignes 35% 30% 31% 25% 23% 20% 20% 19% 20% 15% 10% 10% 9% 7% 7% 7% 5% 0% Cat Glaces Cat Plats Cat Cat plats Cat Aliments cuisinés shampooing cuisinés humides pour surgelés français chiens

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