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LES MARCHES PUBLICS DE LA CONSTRUCTION
DANS LES PAYS DE LA LOIRE
Les investissements sur la période 2018 - 2020
Bilan de l’enquête réalisée au cours de l’année 2018
Réunion Conseil régional
25 mars 2019
Déroulé de la présentation
 Quelques éléments de cadrage sur la filière Construction dans les
Pays de la Loire
 Quelles tendances pour l’investissement des collectivités locales
dans les Pays de la Loire ?
 Quel bilan et quelles perspectives pour l’enquête annuelle auprès des
maitres d’ouvrage publics dans les Pays de la Loire ?
3
QUELQUES ÉLÉMENTS DE CADRAGE
SUR LA FILIÈRE CONSTRUCTION
DANS LES PAYS DE LA LOIRE
4
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
La filière de la Construction : un poids lourd de l’économie des Pays de la Loire
5
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
Le Bâtiment : un secteur économique clé dans les territoires
56 % des salariés dans des entreprises
de moins de 20 salariés
6
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
L’activité Logement (neuf+ entretien) représente
60 % du chiffre d’affaires dans le Bâtiment
7
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
Une activité marquée par un recul de plusieurs années
et un fort rebond (sans lendemain ?)
Source : MTES
8
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jan.
2019
Commencés
Individuel
Collectif
Mises en chantier - moyenne 2000/2018
Après le fort rebond en 2017, le plafonnement des mises en chantier
de logements en Pays de la Loire
Source : MTES
26 650 logements mis en chantier depuis 1 an
9
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
Un recul sensible et inédit des mises en chantier de logements
en Loire Atlantique
Source : MTES
Des dynamiques territoriales
contrastées depuis 10 ans
10
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
28 016 logements autorisés entre février 2018 et janvier 2019
Source : MTES
- 5,5 %
(France - 6,4 %)
11
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
Les Travaux Publics, des entreprises au service
de l’investissement des territoires
51 % des salariés dans des entreprises
de plus de 50 salariés
12
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
La part croissante des travaux d’entretien
dans l’activité des Travaux Publics
Source : FNTP
13
Filière Construction dans les Pays de la Loire
Eléments de cadrage
4 mois
Des carnets de commande mieux remplis en 2018/2019
Source : FNTP
14
QUELLES TENDANCES POUR
L’INVESTISSEMENT DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
DANS LES PAYS DE LA LOIRE ?
15
Commande publique
Quelques données de cadrage
8,1 milliards d’euros
chiffre d’affaires en 2018
2,2 milliards d’euros
chiffre d’affaires
(estimation 2018)
Collectivités locales
10 à 15 % (1 Md)
Bailleurs sociaux
15 % (1 Md)
Collectivités locales
et assimilés (Etat,
Entreprises publiques)
60 % (1,3 Md)
3 Mds
16
Commande publique
Quelques données de cadrage
En 2018, l’investissement BTP
des collectivités locales ligériennes a progressé
Budgets votés
3,7 Mds
+ 4,7 %
(source : DGFIP)
Travaux estimés
2,3 Mds
+ 13,2%
(estimations CERC)
17
Commande publique
Quelques données de cadrage
Travaux Publics : après plusieurs années de fort recul,
l’investissement des collectivités locales ligériennes se redresse en 2018
18
Commande publique
Quelques données de cadrage
Travaux Publics : les niveaux d’investissement
restent toutefois inférieurs aux années 2009-2013
Les montants de travaux en 2018 sont inférieurs
à ceux de 2009 dans 4 départements
Source : DGFiP/CERC
Les montants de travaux en 2018 en nette progression
en Loire-Atlantique et Vendée
Source : DGFiP/CERC
19
Commande publique
Quelques données de cadrage
Bâtiment : Une forte progression des investissements en 2018
20
Commande publique
Quelques données de cadrage
Bâtiment : les niveaux d’investissement reflètent
les besoins des départements en croissance démographique
Les niveaux des travaux de Bâtiment ont davantage
progresse en Loire Atlantique et Vendée
En 2018, des travaux en hausse dans tous les départements
21
QUEL BILAN ET QUELLES PERSPECTIVES
POUR L’ENQUÊTE ANNUELLE
AUPRÈS DES MAITRES D’OUVRAGE PUBLICS
DANS LES PAYS DE LA LOIRE ?
22
Une aide à l’amélioration de la visibilité des entreprises
 Recenser les projets à 2-3 ans (en amont des appels d’offres) auprès des maitres
d’ouvrage publics
 Diffuser l’information en accès libre à destination des entreprises afin qu’elles puissent
disposer de la visibilité pour se préparer à répondre aux appels d’offre
 Limiter les risques de marchés infructueux ou orphelins pour les maitres d’ouvrage publics
Un outil de connaissance et suivi de la commande publique (tableau
de bord)
 Une identification des projets à moyen terme
 Une connaissance territoriale et par catégories de maitres d’ouvrage
 Une interrogation évolutive des maitres d’ouvrage (en 2018, identification des projets
exemplaires – transition environnementale)
Enquête Commande publique
Objectifs
Deux grands objectifs
23
 L’enquête recense des opérations auprès des maîtres d’ouvrage
publics et assimilés (environ 500 parties prenantes potentielles).
 Questionnaire adressé avec un courrier et en ligne, lancement au
printemps, relance en septembre.
Enquête Commande publique
Méthodologie
 L’enquête réalisée par la
CERC des Pays de la Loire
recense les opérations sans
minimum de montant.
 Les résultats de l’enquête ont
été arrêtés au 15/11/2018
pour les besoins des travaux
d’analyse.
 Seules les opérations
recensées font l’objet de
l’analyse et sont affichées sur
les cartographies.
Un questionnaire sur les projets à court-moyen terme
Les projets de travaux de Nantes Métropole et de la
ville de Nantes n’ont pu être intégrés à l’analyse des
résultats pour des raisons de délais. Les opérations
communiquées et leurs montants sont les suivants :
Nantes Métropole : 115 opérations pour un montant
total de 290,8 M€ (48% du montant pour l’activité
Bâtiment, 52% pour l’activité Travaux Publics)
Ville de Nantes : 88 opérations pour un montant de
60,1 M€ (95% du montant pour l’activité Bâtiment, 5%
pour l’activité Travaux Publics) 24
 Les collectivités (EPCI, Conseils départementaux,
communes de plus de 5 000 hab. et syndicats intercommunaux)
constituent 59% des structures enquêtées lors de cette édition.
 Un contexte de mutation forte des collectivités : fusions
de communes et EPCI.
 Important travail d’identification des personnes
ressources pour l’obtention de données auprès des différents
maîtres d’ouvrage.
 La base des structures interrogées devrait continuer de
s’étoffer lors des éditions suivantes, à mesure que sont
identifiées de nouvelles structures : SEM, SPL, Etablissements
de santé (EHPAD,…),…
 Les résultats ne constituent pas un recensement
exhaustif mais l’enquête reflète de mieux en mieux la réalité
de l’investissement local.
Enquête Commande publique
Les résultats en 2018
1 362 opérations enregistrées
239 collectivités
et assimilés répondants
Un montant (identifié) de travaux *
de 1 811 M€
Un bilan positif avec une stabilisation des répondants
25
Enquête Commande publique
Méthodologie
Un niveau de répondants stable par catégories de maitres d’ouvrage…
avec toutefois une baisse des opérations enregistrées par les bailleurs sociaux,
les communes de moins de 5000 hab
.
26
Enquête Commande publique
Méthodologie
240 répondants en 2018 et un niveau très significatif de répondants « fidèles » (panel)
275 répondants réguliers
soit plus de 50 % des maitres d’ouvrage
interrogés lors des 4 dernières enquêtes
L’enquête commande publique :
Collecte des informations et publication des réponses
Dépôt des réponses en ligne pour
les organismes publics enquêtés
Consultation
des projets
pour les entreprises
régionales du BTP
27
L’enquête commande publique :
Collecte des informations et publication des réponses
28
Réponse par mail via
tableur téléchargeable
Réponse en ligne via
formulaire internet
L’enquête commande publique :
Collecte des informations et publication des réponses
29
Résultats selon les
filtres sélectionnés
Filtres pour affiner
les recherches
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
30
VISION D’ENSEMBLE 2018-2020
DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
LES PROJETS DE CONSTRUCTION
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
31
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Valeur moyenne des opérations 1,55 M€
Valeur médiane des opérations 0,5 M€
Les projets de Bâtiment majoritaires représentent
75 % des projets et 83% des montants de travaux enregistrés
1 028
opérations
75%
334 opérations
25%
Répartition des opérations
1 494,3 M€
83%
316,4 M€
17%
Répartition des montants
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
32
Bâtiment
Travaux Publics
52% des opérations concentrées sur les départements
de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Sarthe Opé. %
Bâtiment 126 63%
Travaux Publics 74 37%
Maine-et-Loire Opé. %
Bâtiment 266 87%
Travaux Publics 41 13%
Mayenne Opé. %
Bâtiment 144 67%
Travaux Publics 70 33%
Loire-Atlantique Opé. %
Bâtiment 328 80%
Travaux Publics 80 20%
Vendée Opé. %
Bâtiment 164 70%
Travaux Publics 69 30%
408 opérations
214 opérations
200 opérations
307 opérations
223 opérations
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
33
Bâtiment
Travaux Publics
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Des projets identifiés dans tous les territoires des Pays de la Loire
Sarthe Opé. %
Bâtiment 126 63%
Travaux Publics 74 37%
Maine-et-Loire Opé. %
Bâtiment 266 87%
Travaux Publics 41 13%
Mayenne Opé. %
Bâtiment 144 67%
Travaux Publics 70 33%
Loire-Atlantique Opé. %
Bâtiment 328 80%
Travaux Publics 80 20%
Vendée Opé. %
Bâtiment 164 70%
Travaux Publics 69 30%
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
34
630 millions d’euros de travaux* soit 35% des montants enregistrés
sur le seul département de Loire-Atlantique (* hors Nantes métropole/ville de Nantes 360 Millions)
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Sarthe M€ %
Bâtiment 227 74%
Travaux Publics 79 26%
Maine-et-Loire M€ %
Bâtiment 263 87%
Travaux Publics 40 13%
Mayenne M€ %
Bâtiment 165 73%
Travaux Publics 62 27%
Loire-Atlantique M€ %
Bâtiment 556 88%
Travaux Publics 74 12%
Vendée M€ %
Bâtiment 283 82%
Travaux Publics 60 18%
Bâtiment
Travaux Publics
237 millions €
630 millions €
306 millions €
303 millions €
343 millions €
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
35
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Bâtiment
Travaux Publics
Le phénomène de métropolisation se traduit
par une concentration notable des montants d’investissements
Mayenne M€ %
Bâtiment 165 73%
Travaux Publics 62 27%
Loire-Atlantique M€ %
Bâtiment 556 88%
Travaux Publics 74 12%
Vendée M€ %
Bâtiment 283 82%
Travaux Publics 60 18%
Sarthe M€ %
Bâtiment 227 74%
Travaux Publics 79 26%
Maine-et-Loire M€ %
Bâtiment 263 87%
Travaux Publics 40 13%
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
Description Localisation Monta
nt
Démarrage travaux
Construction d'un lycée
SAINT-
GILLES-
CROIX-DE-VIE
31 M€ Juin 2019
Construction d'un lycée AIZENAY 20 M€ Juin 2020
Construction du futur Carré de
l'hôtel de ville et d'agglomération
LA ROCHE-S/-
YON
17 M€ Février 2021
36
Description Localisation Montant Démarrage
travaux
Construction lycée et internat PONTCHATEAU 33 M€ Février 2021
Construction du nouveau CREPS
LA CHAPELLE
S/ ERDRE
24 M€ Janvier 2019
Construction CDEF
ST SEBASTIEN
SUR LOIRE
17 M€ Avril 2019
Description Localisation Montant Démarrage
travaux
Reconstruction collège DURTAL 11 M€ Septembre 2019
Lycée Fernand Renaudeau :
restructuration de l'internat
CHOLET 9 M€ Novembre 2020
Construction d’une zone technique
(Service d’infrastructures Défense)
FONTEVRAUD 9 M€ Décembre 2021
Description Localisation Montant Démarrage
travaux
Déviation de Moulay – Mayenne
troisième tranche.
LAVAL 22 M€ 2019-2020
Construction de deux Ehpad LAVAL 21 M€ Janvier 2020
Lycée Douanier Rousseau :
restructuration/extension
LAVAL 8 M€ Mars 2021
Description Localisation Monta
nt
Démarrage travaux
Rénovation bâtiment internat
Prytanée
LA FLECHE 45 M€ Avril 2021
Création du Centre de Cancérologie
de la Sarthe
LE MANS 40 M€ 2020
Marché à bons de commande deux
lots - Travaux divers voirie
LE MANS
METROPOLE
30 M€ Janvier 2019
Les grandes opérations par département
LOIRE-ATLANTIQUE
MAINE-ET-LOIRE
MAYENNE
SARTHE
VENDÉE
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
37
74% des opérations enregistrées concernent
des travaux d’un montant inférieur à 1,5 M€
Investissements pour la période 2018 - 2020
Opérations enregistrées et montants associés
62
57
144
631
14
10
27
243
Plus de 5 millions d'euros
De 3 à 5 millions d'euros
De 1,5 millions à 3 millions d'euros
Moins de 1,5 millions d'euros
Bâtiment Travaux publics
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
38
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
Les collectivités (communes, EPCI, syndicats) portent
45% des opérations identifiées et 41% des montants enregistrés
Bailleurs
sociaux
41%
Collectivités,
syndicats
intercommunaux
45%
Etat, entreprises
publiques,
hôpitaux
11%
Consulaires, SEM
3%
Opérations selon la nature du maître d'ouvrage
Bailleurs
sociaux
38%
Collectivités, syndicats
intercommunaux
41%
Etat, entreprises
publiques,
hôpitaux
19%
Consulaires, SEM
2%
Montants enregistrés selon la nature du maître
d'ouvrage
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
39
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
13
37
11
51
55
114
58
74
28
285
80
556
0,0
10,8
27,0 M€
46,9 M€
89,8 M€
100,9 M€
136,3 M€
146,0 M€
176,8 M€
183,6 M€
200,7 M€
692,1 M€
Entreprises publiques
Sociétés d'Économie Mixte (SEM)
Chambre consulaire
Syndicats intercommunaux
Communautés urbaines ou d'agglomération
Communautés de communes
Hôpitaux
Conseils départementaux
Conseil régional
Communes > 5000 hab.
Services de l'État
Bailleurs sociaux
Les bailleurs sociaux principaux donneurs d’ordre
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
40
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
Une répartition des travaux spécifique selon les maitres d’ouvrage
10
27
26
2
32
53
40
67
56
179
536
1
13
1
11
49
23
5
34
13
58
106
20
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Chambre consulaire
Entreprises publiques
Conseil régional
Sociétés d'Économie Mixte (SEM)
Syndicats intercommunaux
Communautés urbaines ou d'agglomération
Hôpitaux
Conseils départementaux
Services de l'État
Communautés de communes
Communes > 5000 hab.
Bailleurs sociaux
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
41
450 opérations dont les consultations sont prévues en 2019
120 en 2020
Bâtiment
Travaux Publics
Investissements pour la période 2018 - 2020
Consultation des entreprises et démarrage des travaux
141
91
323
473
20
34
126
154
nc
2020
2019
2018
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
42
43% des opérations enregistrées
ont un démarrage des travaux prévu en 2019
Investissements pour la période 2018 - 2020
Consultation des entreprises et démarrage des travaux
122
219
431
256
33
60
150
91
nc
2020 ou après
2019
2018
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
43
Le poids des maitres d’ouvrage différent selon les départements
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
44 Opé. %
BAILL. 144 35%
COLL 189 46%
ETAT 71 17%
AUT. 6 1%
53 Opé. %
BAILL 122 57%
COLL. 79 37%
ETAT 12 6%
AUT. 1 0%
72 Opé. %
BAILL. 63 32%
COLL 111 56%
ETAT 9 5%
AUT. 17 9%
49 Opé. %
BAILL 140 46%
COLL. 108 35%
ETAT 34 11%
AUT. 23 8%85 Opé. %
BAILL. 87 37%
COLL. 120 52%
ETAT 25 11%
AUT. 1 0%
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
BAILL. = Bailleurs sociaux
COLL. = Collectivités
ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux
AUT. = Chambres consulaires, SEM,
44
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
En Loire Atlantique, la métropolisation nantaise incontournable
Opérations et montants enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Loire-Atlantique
OPÉRATIONS MONTANTS (M€)
44 Opé. %
BAILL. 144 35%
COLL. 189 46%
ETAT 71 17%
AUT. 6 1%
44 Montant M€ %
BAILL. 272 43%
COLL. 246 39%
ETAT 98 16%
AUT. 14 2%
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
Travaux de déviation
(BOUVRON)
Construction Lycée
et internat
(PONTCHATEAU)
Construction CREPS
(LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE)
Ecole départementale
incendie et secours
(BLAIN)
Construction CDEF
(SAINT-SEBASTIEN-
SUR-LOIRE)
Les projets de travaux de Nantes Métropole et de la ville
de Nantes n’ont pu être intégrés à l’analyse des résultats
pour des raisons de délais (cf. page 5)
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
45
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
49 Opé. %
BAILL. 140 46%
COLL. 108 35%
ETAT 34 11%
AUT. 23 8%
49 Montant M€ %
BAILL. 136 45%
COLL. 114 38%
ETAT 46 15%
AUT. 3 1%
Dans le Maine-et-Loire, une localisation des opérations plus équilibrée
entre pôles urbains et axes structurants
Opérations et montants enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Maine-et-Loire
OPÉRATIONS MONTANTS (M€)
Reconstruction collège
(DURTAL)
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
Construction zone
technique – Service
d’infrastructure de la
Défense
(FONTEVRAUD)
Lycée Fernand Renaudeau :
restructuration de
l'internat
(CHOLET)
Réhabilitation de 324
logements
(CHOLET)
BAILL. = Bailleurs sociaux
COLL. = Collectivités
ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux
AUT. = Chambres consulaires, SEM,
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
BAILL. = Bailleurs sociaux
COLL. = Collectivités
ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux
AUT. = Chambres consulaires, SEM,
46
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
En Mayenne, le poids d’un projet structurant d’infrastructures routière
(déviation de Mayenne)
Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Mayenne
OPÉRATIONS MONTANTS (M€)
53 Opé. %
BAILL. 122 57%
COLL. 79 37%
ETAT 12 6%
AUT. 1 0%
53 Montant M€ %
BAILL. 109 48%
COLL. 64 28%
ETAT 53 23%
AUT. 1 1%
Le Parvis du Louvernay :
construction de 48
logements + commerces
(LOUVERNE)
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
Les Avaloirs : construction de 68
logements collectifs
(L'HUISSERIE)
Construction de deux
Ehpad de 132 résidents
chacun
(LAVAL)
Opération de la déviation
de Moulay – Mayenne
troisième tranche
(MAYENNE)
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
L’aire urbaine du Mans et le « désert » sarthois,
(à l’exception de la Flèche)
Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Sarthe
OPÉRATIONS MONTANTS (M€)
72 Opé. %
BAILL. 63 32%
COLL. 111 56%
ETAT 9 5%
AUT. 17 9%
72 Montant M€ %
BAILL. 71 24%
COLL. 105 36%
ETAT 101 34%
AUT. 18 6%
Création du Centre de
Cancérologie de la Sarthe
(LE MANS)
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
BAILL. = Bailleurs sociaux
COLL. = Collectivités
ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux
AUT. = Chambres consulaires, SEM,
47
rénovation bâtiment
internat Prytanée
(LA FLECHE)
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
BAILL. = Bailleurs sociaux
COLL. = Collectivités
ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux
AUT. = Chambres consulaires, SEM,
48
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
En Vendée, des projets situés en proximité du littoral et dans le nord
du département
Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Vendée
OPÉRATIONS MONTANTS (M€)
85 Opé. %
BAILL. 87 37%
COLL. 120 52%
ETAT 25 11%
AUT. 1 0%
85 Montant M€ %
BAILL. 104 30%
COLL. 201 58%
ETAT 38 11%
AUT. 0 0%
Construction d'un lycée
900 élèves + internat 80 lits
(SAINT-GILLES-CROIX-DE-
VIE)
Bailleurs sociaux
Collectivités, synd. Intercommx.
Etat, entreprises pub., hôpitaux
Autres (consulaires, SEM)
Construction du futur Carré de
l'hôtel de ville et d'agglomération
(LA ROCHE-SUR-YON)
Centre aquatique
(CHALLANS)
Construction d'un lycée
630 élèves + gymnase
municipal
(AIZENAY)
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
49
Maître
d’ouvrage
Localisation Description Montant
Consultation
des
entreprises
SERVICE
D'INFRASTRUCTUR
E DE LA DEFENSE -
POLE D'ANGERS
LA FLECHE
Rénovation
bâtiment internat
Prytanée
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CENTRE
HOSPITALIER - LE
MANS
LE MANS
Création du Centre
de Cancérologie
de la Sarthe
40 M€ 2019
CONSEIL
REGIONAL PAYS
DE LA LOIRE
PONTCHATEAU
Construction d'un
lycée 1000 élèves
+ internat 80 lits
33 M€ Avril 2020
CONSEIL
REGIONAL PAYS
DE LA LOIRE
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lycée 900 élèves +
internat 80 lits
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CONSEIL
REGIONAL PAYS
DE LA LOIRE
LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE
Construction du
nouveau CREPS
Pays de la Loire
24 M€ Aout 2018
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Opérations enregistrées et montants associés
Centre de
Cancérologie de
la Sarthe
Quelles sont les opérations les plus importantes sur le plan financier ?
CREPS
Lycée et internat
Rénovation
internat Prytanée
Lycée et internat
Construction Bâtiment
Travaux
Publics
50
52% des opérations sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux
Investissements pour la période 2018 - 2020
La maîtrise d’ouvrage
1 M€
4 M€
27 M€
34 M€
65 M€
108 Me
127 M€
135 M€
140 M€
175 M€
678 M€
2
26
10
32
56
40
179
53
67
27
536
Syndicats intercommunaux
Sociétés d'Économie Mixte (SEM)
Chambre consulaire
Communautés urbaines ou d'agglomération
Communautés de communes
Conseils départementaux
Communes > 5000 hab.
Hôpitaux
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Conseil régional
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Opérations
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536 opérations
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syndicats
intercommuna
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33%
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36 opérations
3%
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Bailleurs
sociaux
678 M€
46%
Collectivités et
syndicats
intercommuna
ux
510 M€
Etat; entreprises
publiques et
hôpitaux
275 M€…
Autres (consulaires et SEM)
31 M€
2%
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Construction Bâtiment
Travaux
Publics
Maître
d’ouvrage
Localisation Description Montant
Consultation
des
entreprises
LE MANS
METROPOLE
ENSEMBLE
TERRITOIRE
Marché à bons de
commande 2 lots -
Travaux divers
voirie
30 M€ Octobre 2018
DREAL MAYENNE
3e tranche de la
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–Mayenne
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DREAL BOUVRON
Déviation de
BOUVRON
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(totalité de
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LA ROCHE-SUR-
YON
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écran acoustique) 12,5 M€
Septembre
2018
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commande 2 lots -
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43
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ville et agglomération -
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7
2
3
6
8
16
52
65
81
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routiers
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LES MARCHES PUBLICS DE LA CONSTRUCTION DANS LES PAYS DE LA LOIRE

  • 1. LES MARCHES PUBLICS DE LA CONSTRUCTION DANS LES PAYS DE LA LOIRE Les investissements sur la période 2018 - 2020 Bilan de l’enquête réalisée au cours de l’année 2018 Réunion Conseil régional 25 mars 2019
  • 2. Déroulé de la présentation  Quelques éléments de cadrage sur la filière Construction dans les Pays de la Loire  Quelles tendances pour l’investissement des collectivités locales dans les Pays de la Loire ?  Quel bilan et quelles perspectives pour l’enquête annuelle auprès des maitres d’ouvrage publics dans les Pays de la Loire ?
  • 3. 3 QUELQUES ÉLÉMENTS DE CADRAGE SUR LA FILIÈRE CONSTRUCTION DANS LES PAYS DE LA LOIRE
  • 4. 4 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage La filière de la Construction : un poids lourd de l’économie des Pays de la Loire
  • 5. 5 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage Le Bâtiment : un secteur économique clé dans les territoires 56 % des salariés dans des entreprises de moins de 20 salariés
  • 6. 6 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage L’activité Logement (neuf+ entretien) représente 60 % du chiffre d’affaires dans le Bâtiment
  • 7. 7 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage Une activité marquée par un recul de plusieurs années et un fort rebond (sans lendemain ?) Source : MTES
  • 8. 8 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jan. 2019 Commencés Individuel Collectif Mises en chantier - moyenne 2000/2018 Après le fort rebond en 2017, le plafonnement des mises en chantier de logements en Pays de la Loire Source : MTES 26 650 logements mis en chantier depuis 1 an
  • 9. 9 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage Un recul sensible et inédit des mises en chantier de logements en Loire Atlantique Source : MTES Des dynamiques territoriales contrastées depuis 10 ans
  • 10. 10 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage 28 016 logements autorisés entre février 2018 et janvier 2019 Source : MTES - 5,5 % (France - 6,4 %)
  • 11. 11 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage Les Travaux Publics, des entreprises au service de l’investissement des territoires 51 % des salariés dans des entreprises de plus de 50 salariés
  • 12. 12 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage La part croissante des travaux d’entretien dans l’activité des Travaux Publics Source : FNTP
  • 13. 13 Filière Construction dans les Pays de la Loire Eléments de cadrage 4 mois Des carnets de commande mieux remplis en 2018/2019 Source : FNTP
  • 14. 14 QUELLES TENDANCES POUR L’INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES DANS LES PAYS DE LA LOIRE ?
  • 15. 15 Commande publique Quelques données de cadrage 8,1 milliards d’euros chiffre d’affaires en 2018 2,2 milliards d’euros chiffre d’affaires (estimation 2018) Collectivités locales 10 à 15 % (1 Md) Bailleurs sociaux 15 % (1 Md) Collectivités locales et assimilés (Etat, Entreprises publiques) 60 % (1,3 Md) 3 Mds
  • 16. 16 Commande publique Quelques données de cadrage En 2018, l’investissement BTP des collectivités locales ligériennes a progressé Budgets votés 3,7 Mds + 4,7 % (source : DGFIP) Travaux estimés 2,3 Mds + 13,2% (estimations CERC)
  • 17. 17 Commande publique Quelques données de cadrage Travaux Publics : après plusieurs années de fort recul, l’investissement des collectivités locales ligériennes se redresse en 2018
  • 18. 18 Commande publique Quelques données de cadrage Travaux Publics : les niveaux d’investissement restent toutefois inférieurs aux années 2009-2013 Les montants de travaux en 2018 sont inférieurs à ceux de 2009 dans 4 départements Source : DGFiP/CERC Les montants de travaux en 2018 en nette progression en Loire-Atlantique et Vendée Source : DGFiP/CERC
  • 19. 19 Commande publique Quelques données de cadrage Bâtiment : Une forte progression des investissements en 2018
  • 20. 20 Commande publique Quelques données de cadrage Bâtiment : les niveaux d’investissement reflètent les besoins des départements en croissance démographique Les niveaux des travaux de Bâtiment ont davantage progresse en Loire Atlantique et Vendée En 2018, des travaux en hausse dans tous les départements
  • 21. 21 QUEL BILAN ET QUELLES PERSPECTIVES POUR L’ENQUÊTE ANNUELLE AUPRÈS DES MAITRES D’OUVRAGE PUBLICS DANS LES PAYS DE LA LOIRE ?
  • 22. 22 Une aide à l’amélioration de la visibilité des entreprises  Recenser les projets à 2-3 ans (en amont des appels d’offres) auprès des maitres d’ouvrage publics  Diffuser l’information en accès libre à destination des entreprises afin qu’elles puissent disposer de la visibilité pour se préparer à répondre aux appels d’offre  Limiter les risques de marchés infructueux ou orphelins pour les maitres d’ouvrage publics Un outil de connaissance et suivi de la commande publique (tableau de bord)  Une identification des projets à moyen terme  Une connaissance territoriale et par catégories de maitres d’ouvrage  Une interrogation évolutive des maitres d’ouvrage (en 2018, identification des projets exemplaires – transition environnementale) Enquête Commande publique Objectifs Deux grands objectifs
  • 23. 23  L’enquête recense des opérations auprès des maîtres d’ouvrage publics et assimilés (environ 500 parties prenantes potentielles).  Questionnaire adressé avec un courrier et en ligne, lancement au printemps, relance en septembre. Enquête Commande publique Méthodologie  L’enquête réalisée par la CERC des Pays de la Loire recense les opérations sans minimum de montant.  Les résultats de l’enquête ont été arrêtés au 15/11/2018 pour les besoins des travaux d’analyse.  Seules les opérations recensées font l’objet de l’analyse et sont affichées sur les cartographies. Un questionnaire sur les projets à court-moyen terme
  • 24. Les projets de travaux de Nantes Métropole et de la ville de Nantes n’ont pu être intégrés à l’analyse des résultats pour des raisons de délais. Les opérations communiquées et leurs montants sont les suivants : Nantes Métropole : 115 opérations pour un montant total de 290,8 M€ (48% du montant pour l’activité Bâtiment, 52% pour l’activité Travaux Publics) Ville de Nantes : 88 opérations pour un montant de 60,1 M€ (95% du montant pour l’activité Bâtiment, 5% pour l’activité Travaux Publics) 24  Les collectivités (EPCI, Conseils départementaux, communes de plus de 5 000 hab. et syndicats intercommunaux) constituent 59% des structures enquêtées lors de cette édition.  Un contexte de mutation forte des collectivités : fusions de communes et EPCI.  Important travail d’identification des personnes ressources pour l’obtention de données auprès des différents maîtres d’ouvrage.  La base des structures interrogées devrait continuer de s’étoffer lors des éditions suivantes, à mesure que sont identifiées de nouvelles structures : SEM, SPL, Etablissements de santé (EHPAD,…),…  Les résultats ne constituent pas un recensement exhaustif mais l’enquête reflète de mieux en mieux la réalité de l’investissement local. Enquête Commande publique Les résultats en 2018 1 362 opérations enregistrées 239 collectivités et assimilés répondants Un montant (identifié) de travaux * de 1 811 M€ Un bilan positif avec une stabilisation des répondants
  • 25. 25 Enquête Commande publique Méthodologie Un niveau de répondants stable par catégories de maitres d’ouvrage… avec toutefois une baisse des opérations enregistrées par les bailleurs sociaux, les communes de moins de 5000 hab .
  • 26. 26 Enquête Commande publique Méthodologie 240 répondants en 2018 et un niveau très significatif de répondants « fidèles » (panel) 275 répondants réguliers soit plus de 50 % des maitres d’ouvrage interrogés lors des 4 dernières enquêtes
  • 27. L’enquête commande publique : Collecte des informations et publication des réponses Dépôt des réponses en ligne pour les organismes publics enquêtés Consultation des projets pour les entreprises régionales du BTP 27
  • 28. L’enquête commande publique : Collecte des informations et publication des réponses 28 Réponse par mail via tableur téléchargeable Réponse en ligne via formulaire internet
  • 29. L’enquête commande publique : Collecte des informations et publication des réponses 29 Résultats selon les filtres sélectionnés Filtres pour affiner les recherches
  • 30. Construction Bâtiment Travaux Publics 30 VISION D’ENSEMBLE 2018-2020 DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE LES PROJETS DE CONSTRUCTION
  • 31. Construction Bâtiment Travaux Publics 31 Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Valeur moyenne des opérations 1,55 M€ Valeur médiane des opérations 0,5 M€ Les projets de Bâtiment majoritaires représentent 75 % des projets et 83% des montants de travaux enregistrés 1 028 opérations 75% 334 opérations 25% Répartition des opérations 1 494,3 M€ 83% 316,4 M€ 17% Répartition des montants
  • 32. Construction Bâtiment Travaux Publics 32 Bâtiment Travaux Publics 52% des opérations concentrées sur les départements de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Sarthe Opé. % Bâtiment 126 63% Travaux Publics 74 37% Maine-et-Loire Opé. % Bâtiment 266 87% Travaux Publics 41 13% Mayenne Opé. % Bâtiment 144 67% Travaux Publics 70 33% Loire-Atlantique Opé. % Bâtiment 328 80% Travaux Publics 80 20% Vendée Opé. % Bâtiment 164 70% Travaux Publics 69 30% 408 opérations 214 opérations 200 opérations 307 opérations 223 opérations
  • 33. Construction Bâtiment Travaux Publics 33 Bâtiment Travaux Publics Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Des projets identifiés dans tous les territoires des Pays de la Loire Sarthe Opé. % Bâtiment 126 63% Travaux Publics 74 37% Maine-et-Loire Opé. % Bâtiment 266 87% Travaux Publics 41 13% Mayenne Opé. % Bâtiment 144 67% Travaux Publics 70 33% Loire-Atlantique Opé. % Bâtiment 328 80% Travaux Publics 80 20% Vendée Opé. % Bâtiment 164 70% Travaux Publics 69 30%
  • 34. Construction Bâtiment Travaux Publics 34 630 millions d’euros de travaux* soit 35% des montants enregistrés sur le seul département de Loire-Atlantique (* hors Nantes métropole/ville de Nantes 360 Millions) Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Sarthe M€ % Bâtiment 227 74% Travaux Publics 79 26% Maine-et-Loire M€ % Bâtiment 263 87% Travaux Publics 40 13% Mayenne M€ % Bâtiment 165 73% Travaux Publics 62 27% Loire-Atlantique M€ % Bâtiment 556 88% Travaux Publics 74 12% Vendée M€ % Bâtiment 283 82% Travaux Publics 60 18% Bâtiment Travaux Publics 237 millions € 630 millions € 306 millions € 303 millions € 343 millions €
  • 35. Construction Bâtiment Travaux Publics 35 Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Bâtiment Travaux Publics Le phénomène de métropolisation se traduit par une concentration notable des montants d’investissements Mayenne M€ % Bâtiment 165 73% Travaux Publics 62 27% Loire-Atlantique M€ % Bâtiment 556 88% Travaux Publics 74 12% Vendée M€ % Bâtiment 283 82% Travaux Publics 60 18% Sarthe M€ % Bâtiment 227 74% Travaux Publics 79 26% Maine-et-Loire M€ % Bâtiment 263 87% Travaux Publics 40 13%
  • 36. Construction Bâtiment Travaux Publics Description Localisation Monta nt Démarrage travaux Construction d'un lycée SAINT- GILLES- CROIX-DE-VIE 31 M€ Juin 2019 Construction d'un lycée AIZENAY 20 M€ Juin 2020 Construction du futur Carré de l'hôtel de ville et d'agglomération LA ROCHE-S/- YON 17 M€ Février 2021 36 Description Localisation Montant Démarrage travaux Construction lycée et internat PONTCHATEAU 33 M€ Février 2021 Construction du nouveau CREPS LA CHAPELLE S/ ERDRE 24 M€ Janvier 2019 Construction CDEF ST SEBASTIEN SUR LOIRE 17 M€ Avril 2019 Description Localisation Montant Démarrage travaux Reconstruction collège DURTAL 11 M€ Septembre 2019 Lycée Fernand Renaudeau : restructuration de l'internat CHOLET 9 M€ Novembre 2020 Construction d’une zone technique (Service d’infrastructures Défense) FONTEVRAUD 9 M€ Décembre 2021 Description Localisation Montant Démarrage travaux Déviation de Moulay – Mayenne troisième tranche. LAVAL 22 M€ 2019-2020 Construction de deux Ehpad LAVAL 21 M€ Janvier 2020 Lycée Douanier Rousseau : restructuration/extension LAVAL 8 M€ Mars 2021 Description Localisation Monta nt Démarrage travaux Rénovation bâtiment internat Prytanée LA FLECHE 45 M€ Avril 2021 Création du Centre de Cancérologie de la Sarthe LE MANS 40 M€ 2020 Marché à bons de commande deux lots - Travaux divers voirie LE MANS METROPOLE 30 M€ Janvier 2019 Les grandes opérations par département LOIRE-ATLANTIQUE MAINE-ET-LOIRE MAYENNE SARTHE VENDÉE Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés
  • 37. Construction Bâtiment Travaux Publics 37 74% des opérations enregistrées concernent des travaux d’un montant inférieur à 1,5 M€ Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés 62 57 144 631 14 10 27 243 Plus de 5 millions d'euros De 3 à 5 millions d'euros De 1,5 millions à 3 millions d'euros Moins de 1,5 millions d'euros Bâtiment Travaux publics
  • 38. Construction Bâtiment Travaux Publics 38 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage Les collectivités (communes, EPCI, syndicats) portent 45% des opérations identifiées et 41% des montants enregistrés Bailleurs sociaux 41% Collectivités, syndicats intercommunaux 45% Etat, entreprises publiques, hôpitaux 11% Consulaires, SEM 3% Opérations selon la nature du maître d'ouvrage Bailleurs sociaux 38% Collectivités, syndicats intercommunaux 41% Etat, entreprises publiques, hôpitaux 19% Consulaires, SEM 2% Montants enregistrés selon la nature du maître d'ouvrage
  • 39. Construction Bâtiment Travaux Publics 39 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage 13 37 11 51 55 114 58 74 28 285 80 556 0,0 10,8 27,0 M€ 46,9 M€ 89,8 M€ 100,9 M€ 136,3 M€ 146,0 M€ 176,8 M€ 183,6 M€ 200,7 M€ 692,1 M€ Entreprises publiques Sociétés d'Économie Mixte (SEM) Chambre consulaire Syndicats intercommunaux Communautés urbaines ou d'agglomération Communautés de communes Hôpitaux Conseils départementaux Conseil régional Communes > 5000 hab. Services de l'État Bailleurs sociaux Les bailleurs sociaux principaux donneurs d’ordre
  • 40. Construction Bâtiment Travaux Publics 40 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage Une répartition des travaux spécifique selon les maitres d’ouvrage 10 27 26 2 32 53 40 67 56 179 536 1 13 1 11 49 23 5 34 13 58 106 20 0% 20% 40% 60% 80% 100% Chambre consulaire Entreprises publiques Conseil régional Sociétés d'Économie Mixte (SEM) Syndicats intercommunaux Communautés urbaines ou d'agglomération Hôpitaux Conseils départementaux Services de l'État Communautés de communes Communes > 5000 hab. Bailleurs sociaux
  • 41. Construction Bâtiment Travaux Publics 41 450 opérations dont les consultations sont prévues en 2019 120 en 2020 Bâtiment Travaux Publics Investissements pour la période 2018 - 2020 Consultation des entreprises et démarrage des travaux 141 91 323 473 20 34 126 154 nc 2020 2019 2018
  • 42. Construction Bâtiment Travaux Publics 42 43% des opérations enregistrées ont un démarrage des travaux prévu en 2019 Investissements pour la période 2018 - 2020 Consultation des entreprises et démarrage des travaux 122 219 431 256 33 60 150 91 nc 2020 ou après 2019 2018
  • 43. Construction Bâtiment Travaux Publics 43 Le poids des maitres d’ouvrage différent selon les départements Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage 44 Opé. % BAILL. 144 35% COLL 189 46% ETAT 71 17% AUT. 6 1% 53 Opé. % BAILL 122 57% COLL. 79 37% ETAT 12 6% AUT. 1 0% 72 Opé. % BAILL. 63 32% COLL 111 56% ETAT 9 5% AUT. 17 9% 49 Opé. % BAILL 140 46% COLL. 108 35% ETAT 34 11% AUT. 23 8%85 Opé. % BAILL. 87 37% COLL. 120 52% ETAT 25 11% AUT. 1 0% Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM)
  • 44. Construction Bâtiment Travaux Publics BAILL. = Bailleurs sociaux COLL. = Collectivités ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux AUT. = Chambres consulaires, SEM, 44 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage En Loire Atlantique, la métropolisation nantaise incontournable Opérations et montants enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Loire-Atlantique OPÉRATIONS MONTANTS (M€) 44 Opé. % BAILL. 144 35% COLL. 189 46% ETAT 71 17% AUT. 6 1% 44 Montant M€ % BAILL. 272 43% COLL. 246 39% ETAT 98 16% AUT. 14 2% Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM) Travaux de déviation (BOUVRON) Construction Lycée et internat (PONTCHATEAU) Construction CREPS (LA CHAPELLE-SUR- ERDRE) Ecole départementale incendie et secours (BLAIN) Construction CDEF (SAINT-SEBASTIEN- SUR-LOIRE) Les projets de travaux de Nantes Métropole et de la ville de Nantes n’ont pu être intégrés à l’analyse des résultats pour des raisons de délais (cf. page 5)
  • 45. Construction Bâtiment Travaux Publics 45 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage 49 Opé. % BAILL. 140 46% COLL. 108 35% ETAT 34 11% AUT. 23 8% 49 Montant M€ % BAILL. 136 45% COLL. 114 38% ETAT 46 15% AUT. 3 1% Dans le Maine-et-Loire, une localisation des opérations plus équilibrée entre pôles urbains et axes structurants Opérations et montants enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Maine-et-Loire OPÉRATIONS MONTANTS (M€) Reconstruction collège (DURTAL) Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM) Construction zone technique – Service d’infrastructure de la Défense (FONTEVRAUD) Lycée Fernand Renaudeau : restructuration de l'internat (CHOLET) Réhabilitation de 324 logements (CHOLET) BAILL. = Bailleurs sociaux COLL. = Collectivités ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux AUT. = Chambres consulaires, SEM,
  • 46. Construction Bâtiment Travaux Publics BAILL. = Bailleurs sociaux COLL. = Collectivités ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux AUT. = Chambres consulaires, SEM, 46 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage En Mayenne, le poids d’un projet structurant d’infrastructures routière (déviation de Mayenne) Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Mayenne OPÉRATIONS MONTANTS (M€) 53 Opé. % BAILL. 122 57% COLL. 79 37% ETAT 12 6% AUT. 1 0% 53 Montant M€ % BAILL. 109 48% COLL. 64 28% ETAT 53 23% AUT. 1 1% Le Parvis du Louvernay : construction de 48 logements + commerces (LOUVERNE) Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM) Les Avaloirs : construction de 68 logements collectifs (L'HUISSERIE) Construction de deux Ehpad de 132 résidents chacun (LAVAL) Opération de la déviation de Moulay – Mayenne troisième tranche (MAYENNE)
  • 47. Construction Bâtiment Travaux Publics Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage L’aire urbaine du Mans et le « désert » sarthois, (à l’exception de la Flèche) Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Sarthe OPÉRATIONS MONTANTS (M€) 72 Opé. % BAILL. 63 32% COLL. 111 56% ETAT 9 5% AUT. 17 9% 72 Montant M€ % BAILL. 71 24% COLL. 105 36% ETAT 101 34% AUT. 18 6% Création du Centre de Cancérologie de la Sarthe (LE MANS) Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM) BAILL. = Bailleurs sociaux COLL. = Collectivités ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux AUT. = Chambres consulaires, SEM, 47 rénovation bâtiment internat Prytanée (LA FLECHE)
  • 48. Construction Bâtiment Travaux Publics BAILL. = Bailleurs sociaux COLL. = Collectivités ETAT = Services de l’état, entreprises publiques et hôpitaux AUT. = Chambres consulaires, SEM, 48 Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage En Vendée, des projets situés en proximité du littoral et dans le nord du département Opérations enregistrés selon la nature de la maîtrise d’ouvrage en Vendée OPÉRATIONS MONTANTS (M€) 85 Opé. % BAILL. 87 37% COLL. 120 52% ETAT 25 11% AUT. 1 0% 85 Montant M€ % BAILL. 104 30% COLL. 201 58% ETAT 38 11% AUT. 0 0% Construction d'un lycée 900 élèves + internat 80 lits (SAINT-GILLES-CROIX-DE- VIE) Bailleurs sociaux Collectivités, synd. Intercommx. Etat, entreprises pub., hôpitaux Autres (consulaires, SEM) Construction du futur Carré de l'hôtel de ville et d'agglomération (LA ROCHE-SUR-YON) Centre aquatique (CHALLANS) Construction d'un lycée 630 élèves + gymnase municipal (AIZENAY)
  • 49. Construction Bâtiment Travaux Publics 49 Maître d’ouvrage Localisation Description Montant Consultation des entreprises SERVICE D'INFRASTRUCTUR E DE LA DEFENSE - POLE D'ANGERS LA FLECHE Rénovation bâtiment internat Prytanée 45 M€ Septembre 2020 CENTRE HOSPITALIER - LE MANS LE MANS Création du Centre de Cancérologie de la Sarthe 40 M€ 2019 CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE PONTCHATEAU Construction d'un lycée 1000 élèves + internat 80 lits 33 M€ Avril 2020 CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE SAINT-GILLES- CROIX-DE-VIE Construction d'un lycée 900 élèves + internat 80 lits 31 M€ Novembre 2018 CONSEIL REGIONAL PAYS DE LA LOIRE LA CHAPELLE- SUR-ERDRE Construction du nouveau CREPS Pays de la Loire 24 M€ Aout 2018 Localisations des 5 principales opérationsLes 5 principales opérations Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Centre de Cancérologie de la Sarthe Quelles sont les opérations les plus importantes sur le plan financier ? CREPS Lycée et internat Rénovation internat Prytanée Lycée et internat
  • 50. Construction Bâtiment Travaux Publics 50 52% des opérations sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux Investissements pour la période 2018 - 2020 La maîtrise d’ouvrage 1 M€ 4 M€ 27 M€ 34 M€ 65 M€ 108 Me 127 M€ 135 M€ 140 M€ 175 M€ 678 M€ 2 26 10 32 56 40 179 53 67 27 536 Syndicats intercommunaux Sociétés d'Économie Mixte (SEM) Chambre consulaire Communautés urbaines ou d'agglomération Communautés de communes Conseils départementaux Communes > 5000 hab. Hôpitaux Services de l'État Conseil régional Bailleurs sociaux Opérations et montants selon la nature du maître d’ouvrage Opérations Montants associés Bailleurs sociaux 536 opérations 52% Collectivités et syndicats intercommuna ux 336 opérations 33% Etat; entreprises publiques et hôpitaux 120 opérations 12% Autres (consulaires et SEM) 36 opérations 3% Opérations enregistrées selon la nature du maître d'ouvrage Bailleurs sociaux 678 M€ 46% Collectivités et syndicats intercommuna ux 510 M€ Etat; entreprises publiques et hôpitaux 275 M€… Autres (consulaires et SEM) 31 M€ 2% Montants selon la nature du maître d'ouvrage
  • 51. Construction Bâtiment Travaux Publics Maître d’ouvrage Localisation Description Montant Consultation des entreprises LE MANS METROPOLE ENSEMBLE TERRITOIRE Marché à bons de commande 2 lots - Travaux divers voirie 30 M€ Octobre 2018 DREAL MAYENNE 3e tranche de la déviation de Moulay –Mayenne 22 M€ 2019 DREAL BOUVRON Déviation de BOUVRON 15 M€ (totalité de l’opération) Novembre 2018 à Mai 2020 COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON LA ROCHE-SUR- YON Accord-cadre voirie (3 lots) - ville et agglomération - programmation espaces publics 13,2 M€ Octobre 2019 DREAL ORVAULT Construction d’un écran acoustique) 12,5 M€ Septembre 2018 Localisation des principales opérations Les 5 principales opérations Investissements pour la période 2018 - 2020 Opérations enregistrées et montants associés Marché à bons de commande 2 lots - Travaux divers voirie (LE MANS METROPOL 5 opérations concentrent près de 30% des montants de travaux enregistrés 43 Accord-cadre voirie (3 lots) - ville et agglomération - programmation espaces publics (LA ROCHE-SUR-YON) Déviation de BOUVRON (DREAL) Construction d’un écran acoustique) (DREAL) 3e tranche de la déviation de Moulay -Mayenne (DREAL) Réfection digues littorales (CHALLANS GOIS COMMUNAUTE)
  • 52. Construction Bâtiment Travaux Publics Investissements pour la période 2018 - 2020 La typologie des opérations 54% des opérations enregistrées concernent l’aménagement, du terrassement ou de VRD 50 7 M€ 0,1 M€ 0,02 M€ 16 M€ 0,3 M€ 37 M€ 94 M€ 36 M€ 57 M€ 70 M€ 7 2 3 6 8 16 52 65 81 94 Autres Démolition/Déconstruction Travaux ferroviaires Réseaux électriques Travaux portuaires Ouvrages d'art Travaux routiers Aménagements urbains/Terrassements Eau et assainissement VRD Opérations et montants associés selon la nature des travaux Opérations Montants Aménagements/V RD 159 opé.… Travaux routiers 52 opé. 15% Réseaux 87 opé. 26% Autres 36 opé. 11% Opérations selon la nature des travaux Aménagements/VRD 106 M€ 33% Travaux routiers 94 M€ 30% Réseaux 72 M€ 23% Autres 44 M€ 14% Montants selon la nature des travaux
  • 53. 53 . Avec l’enquête 2018, un questionnaire complémentaire pour identifier des projets intégrant les enjeux de la transition environnementale Enquête Commande publique Transition environnementale
  • 54. 54 Enquête Commande publique Transition environnementale . Une cinquantaine de projets signalés par les maitres d’ouvrage Une vingtaine de fiches projets
  • 55. 55 Enquête Commande publique Méthodologie . Quelles évolutions en 2019 ? Un questionnaire plus développé
  • 56. 56 Enquête Commande publique Méthodologie . Quelles évolutions en 2019 ? Un questionnaire plus développé Faire connaître l’enquête auprès des entreprises (1er objectif : visibilité des entreprises) Tendre vers une observatoire de la commande publique (2e objectif) S’appuyer sur la logique de panel pour impliquer un peu plus les maitres d’ouvrage  Rencontre-événement à organiser