La presentazione del Dott.Giancarlo Capitano (amm.re delegato NetConsulting) sul Mercato ICT in Italia nel primo semestre 2011.

1. Convegno Assinform
Il mercato dell’ICT in Italia
nel 1° semestre 2011
Giancarlo Capitani
Amministratore Delegato di NetConsulting
Milano, 22 settembre 2011

2. Andamento trimestrale dell’economia nei principali
Paesi (1° e 2° trimestre 2011)
D% su trimestri corrispondenti 2010 a prezzi costanti
4,8%
2,8%
2,3% 2,2%
1,8%
1,5% 1,6%
1,0% 0,8%
0,7%
Giappone
USA Germania Francia Regno Italia
Unito
-0,7%
-0,9%
1° trimestre 2011 2° trimestre 2011
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011
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3. Andamento del valore aggiunto nei principali settori
economici in Italia (1°Q 2010 – 2°Q 2011)
10%
5%
Credito,
Ag. Immobiliari,
0%
Servizi Professionali
-5% Costruzioni
Commercio, Alberghi,
-10% Trasporti e
Comunicazioni
-15%
Industria
-20%
1°Q '09 2°Q '09 3°Q '09 4°Q '09 1°Q '10 2°Q '10 3°Q10 4°Q10 1°Q11 2°Q11
Industria in senso stretto Costruzioni
Commercio, Alberghi, Trasporti e Comunicazioni Credito, Agenzie Immobiliari e servizi Professionali
Fonte: Istituti Statistici Nazionali
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4. Il mercato dell’ICT in Italia per semestre
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln di Euro e %
-2.4%
30.347 29.628 -2.4% 28.913
-2.3%
21.205 20.710 20.150
-2.7% TLC
IT
-2.5% -1.7%
9.142 8.918 8.763
1°H 2009 1°H 2010 1°H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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5. Il mercato dell’informatica
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011
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6. Il mercato dell’IT in Italia per semestre
(1°H 2009 – 1°H2011)
Valori in Mln di Euro e %
-2.5% -1.7%
9.142 8.918 8.763
Servizi
-3.7% -1.2%
4.377 4.215 4.164 Software
-1.2% +0.3% Assistenza
1.954 1.931 1.937 tecnica
-3.2% -3.6%
348 337 325
-1.1% -4.1%
Hardware
2.463 2.435 2.337
1°H 2009 1°H 2010 1° H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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7. Mercato dei personal computer in Italia
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in unità e D%
3.587.600
+16% -12.8%
3.178.000 3.129.000
-14.6%
+12.7%
2.459.000
2.182.000 2.100.000
+12.3%
+1.6% 89.000
78.000 87.600
+13.4% -9.7%
918.000 1.041.000 940.000
1°H 2009 1°H2010 1°H 2011
Desktop Server Portatili
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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8. La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per
semestre
D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente
Andamento dei PC Tablet
14,8% 13,4% 12,7%
+347.2%
-9,7%
-14,6%
-21,5%
IH2009 IH2010 IH2011
Desktop Notebook Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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9. La dinamica del mercato Software per componenti
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln di Euro e %
-1.2%
+0.3% 1.937
1.954 1.931
Applicativo
-1.6% -0.2%
1.147 1.129 1.127
Middleware
-0.4% +1.8%
547 545 555 Software di
-1.2% -0.8% sistema
260 257 255
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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10. La dinamica del mercato Servizi per componenti
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln di Euro e %
-1.2%
4.377 -3.7% 4.215 4.164
-2.3% Sistemi embedded
+1.6%
512
-6.6% 500 508
-3.1% Servizi di
380
-6.0% 355 344 elaborazione
215 -3.5%
202 195
489 Formazione
-3.7% 471 -1.3% 465
System Integration
1.346 -1.3% +0.2%
1.328 1.331
Outsourcing / FM
-3.9% -1.4%
510 490 Consulenza
483
-6.1% -3.6%
925 869 838 Sviluppo e
manutenzione
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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11. Il mercato delle telecomunicazioni
Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2011
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12. Mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e mobili
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln € e D%
21.205 -2.3% 20.710 -2.7% 20.150
-0.9% -1.4%
11.405 11.300
11.145
9.800 -4.0% 9.410 -4.3% 9.005
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
TLC Fisse TLC Mobili
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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13. Mercato delle Telecomunicazioni per segmento
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln € e D%
-2.3% -2.7%
21.205 20.710 20.150
-2.2% -2.9% Servizi
16.895 16.530 16.045 Terminali
- 1.2% - 0.8% Infrastrutture
2.540 -5.6% 2.510 -3.3% 2.490
1.770 1.670 1.615
1°H 2009 1°H 2010 1° H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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14. Mercato italiano dei servizi di telecomunicazione
(1°H 2009 – 1°H 2011)
Valori in Mln € e D%
16.895 -2.2% 16.530 -2.9% 16.045
VAS
2.545 +6.9% +6.8%
2.720 mobili (*)
2.905
-2.0%
Fonia
-5.0% mobile
6.490 6.360
6.040
-1.5% +2.1%
1.660 1.635 1.670 VAS fissi
(**)
-6.2% -6.6%
6.200 5.815 5.430 Fonia -
TD -
Internet
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
(*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet
Il mercato dell’ICT in Italia(**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi
nel 1° semestre 2011
Milano, 22 settembre outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori
di 2011 13

15. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile
in Italia (1°H 2009 – 1°H 2011)
Abbonamenti e carte prepagate* Numero Utenti
in Mln di Unità in Mln di Unità
2.2% 3.2% 96,0 1.1%
93,0 0.6%
91,0 46,5 47,0
46,2
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
1° H 2009 1° H 2010 1° H 2011
* Comprende anche INTERNET KEY
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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16. Diffusione degli accessi a Banda Larga
(Fibra ottica e xDSL – 1°H 2010 – 1°H 2011)
Valori in migliaia di utenti attivi e in %
12.930 5.2% 13.602
Tipologia di connessione
Tipologia di connessione (1°H 2011)
(1°H 2010)
Fibra
Ottica
3,4%
Fibra
Ottica
2,9%
1° H 2010 1° H 2011 xDSL
96,6%
xDSL
97,1%
Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2011)
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17. Le previsioni per il 2011
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18. Previsioni sull’andamento dell’economia nei principali
Paesi nel 3° e 4° Q 2011
D% su trimestre corrispondente a prezzi costanti
0,4% 0,4%
0,3%
0,2% 0,2% 0,2%
0,2%
0,1% 0,1% 0,1%
0,0% 0,0%
Area Euro Germania Francia Regno Unito Italia Spagna
3° trimestre 2011 4° trimestre 2011
Fonte: European Commission (Settembre 2011)
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19. Previsioni sul PIL nei principali Paesi nel 2011
Differenze nelle previsioni giugno – settembre 2011
D% su anno precedente a prezzi costanti
3,2%
Previsioni a Giugno 2011
2,7% Previsioni a Settembre 2011
2,5%
2,1%
2,0%
1,7%
1,6%
1,5%
1,3% 1,1%
1,0%
0,8%
0,8% 0,6%
USA Area Euro Germania Francia Regno Unito Spagna Italia
Fonte: FMI (Settembre 2011)
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20. Le previsioni per l’Italia (2011-2012)
2011 2012
Prodotto interno lordo 0.7% 0.2%
Consumi delle famiglie residenti 0.7% 0.1%
Investimenti fissi lordi 1.4% 0.5%
Esportazioni di beni e servizi 4.3% 2.9%
Importazioni di beni e servizi 3.6% 2.4%
Occupazione Totale 0.9% 0.2%
Prezzi al consumo 2.7% 2.0%
Debito della P.A. (valori in % del PIL) 120.3% 119.5%
Fonte: Centro Studi Confindustria (15 settembre 2011)
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21. Andamento del mercato IT in Italia (2011E)
Previsione ottimistica Previsione pessimistica
1,3% Previsione a Previsione a
Giugno 2011 Settembre 2011
Previsione a
Settembre 2011
-0,8%
Previsione a
Giugno 2011
-1,2%
-2,8%
Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011
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22. Andamento del mercato TLC in Italia (2011E)
Previsione ottimistica Previsione pessimistica
Previsione a Previsione a
Previsione a Previsione a Giugno 2011 Settembre 2011
Giugno 2011 Settembre 2011
-0,6%
-1,5%
-4,1%
-5,8%
Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011
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23. Previsioni sull’andamento del mercato ICT in Italia
(2011E)
Mercato IT Mercato TLC
-0.8% -1.6%
-0,5% 0,0% 0,5% +1.3% -1,0% 0,0% 1,0%
-1,0% 1,0% -2,0% 2,0%
-1,5% 1,5% -3,0% 3,0%
-2,0% 2,0% -4,0% 4,0%
-2,5% 2,5% -5,0% 5,0%
-5.8%
-3,0% 3,0% -6,0% 6,0%
Previsione a Giugno 2011 Previsione a Giugno 2011
-1.2% -1.5%
-0,5% 0,0% 0,5%
-1,0% 1,0% -1,0% 0,0% 1,0%
-2,0% 2,0%
-1,5% 1,5%
-3,0% 3,0%
-2,0% 2,0%
-4,0% 4,0%
-2,5% 2,5%
-5,0% 5,0%
-2.8% -4.1%
-3,0% 3,0%
-6,0% 6,0%
Previsione a Settembre 2011 Previsione a Settembre 2011
Fonte: Assinform/ NetConsulting, settembre 2011
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24. L’impatto dell’ICT sulla produttività nei principali Paesi
Contributo alla crescita annua della produttività in %
Fonte: Oxford Economics (settembre 2011)
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25. Stock di capitale ICT nei principali Paesi
% sul PIL
30,0%
25,0%
20,0%
1991
15,0%
2000
10,0%
2007
5,0%
0,0%
Fonte: Oxford Economics (settembre 2011)
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26. Segnali di ottimismo 2011+
Mobile Broadband
Application Store Tablet e Smartphone
eCommerce
Social Media
Cloud Computing Internet delle cose
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