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Crowdfunding
Un nouveau produit financier ?
Université Paris Dauphine
Master Banque et Finance 224
13 février 2015
Agenda
Qui sommes-nous ?1
3 Acteurs
4 Concurrence ou complémentarité pour les banques
Marché2
Chappuis Halder & Cie is a Financial Services consulting firm, delivering strategic
projects across the globe
3
Chappuis Halder & Cie is a consulting company specialising in Financial Services. We have
expanded geographically from our origins in Geneva, now serving clients in all of the major financial centres
across the globe. Our main focus is on 4 business areas: Insurance, Retail & Private Banking, Corporate &
Investment Banking & Commodity Trading.
CH&Cie expertise is anchored in the deep sector and functional knowledge of our consultants; all of us
have a financial services background, and know the sector inside out. Because we do nothing else, and we
operate across the globe, we are able to bring a rich seam of best practice ideas and benchmarking data to
our clients.
 New York
 Montreal
 Geneva
 Paris
 London
 Luxembourg
 Hong Kong
 Singapore
Some example of our projects
4
Examples of projects in « Digital Banking »
CH&Cie is supporting DBS to develop the next gen
mobile banking in Asia
CH&Cie’s proposition to AXA Bank in
France leads to a disruptive and unique offer
CH&Cie FinLab is supporting the hands-on expertize of CH&Cie’s consultants
6
Latest CH&Cie Digital Club was
in Paris with Holvi
CH&Cie is a regular speaker at major eventsCH&Cie frequently issues reports on hot topics
CH&Cie recently invested into innovative projects CH&Cie Digital Club gathers thought leaders
Demo at Finovate London 2014 – click here
Presentation at the EFMA Banking in innovation in
Barcelona, 2014 – click here
Radio show – Breaking Bank – March 2014 – click here
innovationthatworks
monipulse
Agenda
Qui sommes-nous ?1
3 Acteurs
4 Concurrence ou complémentarité pour les banques
Marché2
Consommation collaborative
8
• 12-15 M réservations (2012)
• Croissance : +500%
• Capitalisation : 2,5 Md$
• Blablacar
• 7,2 M réservations (2013)
• 3 M membres
• CA : 1,1 Md$ (2012)
• Croissance : +59%
• 1 M membres
(Hébergement)
(covoiturage)
(marketplace créative et
artisanale)
• Circuits courts
• Achats groupés
• Partage d’information
• Services partagés
• Services collaboratifs
http://www.mangopay.com/references/
4 formes de crowdfunding
9
Source : www. goodmorningcrowdfunding.com
Répartition monde en montants financés
Marché émergent
10
Source : www. goodmorningcrowdfunding.com en montants financés
Marché en forte croissance avec différents stades de maturité
 Lending Club (2007)
 Zopa (2005)
 Funding Circle (2010)
 Kickstarter (2009)
 Crowdcube (2011)
2005-2012
 Lending Club : 4 Md$/an
(Prosper : 1,3 Md$/an)
 Zopa : 348 M€/an
 Rattesetter : 408 M€/an
 Funding Circle : 318 M€/an
 Kickstarter : 480 M$/an
(par 3 M personnes)
 Crowdcube : 12 M£/an
2012-2014
 70% investisseurs
institutionnels sur Lending
Club (fin 2014) vs 0%
(2009)
 Marché total prêt : 5 Md$
(2013) => 1000 Md$ (2020
- David Drake (LDJ Capital)
(1/3 du marché total du
crédit US)
> 2015
 Prêt d’Union : 62 M€/an
 Unilend : 4-5 M€/an
 KissKissBankBank : 12,5
M€ /an
 Ulule : 10,2 M€/an
 Wiseed : 4 M€/an (est.)
 Anaxago : 4 M€/an (est.)
 Plateformes bancaires en
propre ou en partenariat
 Groupama prête sur
Unilend
 Marché total prêt : 65 M€
(2013) => 1 Md€ (2017) =>
8 Md€ (2020) (tx
croissance constant)
US / UK
FR
Emergence Croissance forte Croissance / Maturité
Emergence Croissance forte
PrêtDonCapital
 Prêt d’Union (2012)
 Unilend (2013)
 KissKissBankBank (2010)
 Ulule (2010)
 Wiseed (2009)
 Anaxago (2012)
Pré-émergence
PrêtDonCapital
PrêtDonCap
Projection à 1 an des estimation mi 2014
Sources : sites web des services, http://www.wiseclerk.com/group-news/countries/germany-international-p2p-lending-services-loan-volumes-july-2014/
PrêtDonCapital
Marché en forte croissance avec différents stades de maturité (suite)
 Lending Club (2007)
 Zopa (2005)
 Funding Circle (2010)
 Kickstarter (2009)
 Crowdcube (2011)
2005-2012
 Lending Club : 4 Md$/an
(Prosper : 1,3 Md$/an)
 Zopa : 348 M€/an
 Rattesetter : 408 M€/an
 Funding Circle : 318 M€/an
 Kickstarter : 480 M$/an
(par 3 M personnes)
 Crowdcube : 12 M£/an
2012-2015
 Banques et institutionnels
prêtent sur Lending Club
(depuis 2013)
 Santander reference
Funding Circle (2014)
 Marché total prêt : 5 Md$
(2013) => 1000 Md$ (2020
- David Drake (LDJ Capital)
(1/3 du marché total du
crédit US)
2016 -2020
 Prêt d’Union : 62 M€/an
 Unilend : 4-5 M€/an
 KissKissBankBank : 12,5
M€ /an
 Ulule : 10,2 M€/an
 Wiseed : 4 M€/an (est.)
 Anaxago : 4 M€/an (est.)
 Plateformes bancaires en
propre ou en partenariat
 Marché total prêt (taux
croissance constant)
=> 1 Md€ (2017)
=> 8 Md€ (2020)
US / UK
FR
Emergence Croissance forte Croissance / Maturité
Emergence Croissance forte
PrêtDonCapital
 Prêt d’Union (2012)
 Unilend (2013)
 KissKissBankBank (2010)
 Ulule (2010)
 Wiseed (2009)
 Anaxago (2012)
Pré-émergence
PrêtDonCapital
PrêtDonCap
Projection à 1 an des estimation mi 2014
Sources : sites web des services, baromètre FPF, http://www.wiseclerk.com/group-news/countries/germany-international-p2p-lending-services-loan-
volumes-july-2014/
PrêtDonCapital
US
5,3 Md€
UK
1 Md€
FR
67 M$
US
±75%
UK
+30%
FR S1
+100%
Production annuelle
en projection à date à mi 2014
Prêts
Global
Marché du crowdfunding en France (1/2)
13
Marché du crowdfunding en France (2/2)
14
Contexte réglementaire dans le monde
15
Source : www. goodmorningcrowdfunding.com
Contexte réglementaire en France
16
(capital)
Avant Apres
• Adossement à un Etablissement de Paiement (EP)
ou une banque (EC) pour la gestion des fonds pour
compte de tiers
• Statut d’Etablissement de Crédit
nécessaire
• Interdiction du prêt pour les
particuliers
• Création d’un statut d’Intermédiaire en
Financement Participatif (IFP)
• Autorisation du prêt par les particuliers pour les
projet jusqu’à 1M€
• Contribution individuelle maximum de 1.000€ par
projet (prêt) ou 4.000€ (prêt non rémunéré)
• Adossement à un EP/EC pour la gestion des fonds
• Obligation d’information et de transparence des
plateformes
• Statut de Prestataire de Service
d’Investissement nécessaire
• Seuils du cercle restreint (100K€
ou 150 personnes)
• Prospectus (200 pages) au-delà
des seuils
• Uniquement pour les SA
• Création d’un statut de Conseiller en
Investissement Participatif (CIP)
• Seuil porté à 1M€
• Pas de seuil investisseur sur l’investissement en
capital
• Autorisé aux SAS
• Prospectus simplifié (quelques pages)
• Adossement à un EP/EC ou PSI pour la gestion
des fonds
• Démarchage et modèle de rémunération au
pourcentage encore en discussion à l’AMF
1er octobre 2014Nouvelle loi pour la
promotion du
crowdfunding
Agenda
Qui sommes-nous ?1
Acteurs
4 Concurrence ou complémentarité pour les banques
Marché2
3
Acteurs clés
18
Don / Récompense Prêt Capital
• 1,1 Md$ projets financés
• 71.800 projets financés
• 5,7 millions contributeurs dont
1,7 millions récurrents
• Lancé en 2009
En 2013
• 480M$ projets financés
(promesses)
• 20.000 projets financés
• 3 millions contributeurs
• 3,8 Md$ prêts émis
• 260 M$ prêts/mois
• 27.000 prêts/mois
• 340.000 projets financés
• Lancé en 2007
• Prêts conso
• 745 M£ prêts émis dont 250 M£
en 2014
• +80.000 emprunteurs
• 57.000 prêteurs (49.000 actifs)
• Lancé en 2005
• Prêts conso
• 7.100 prêts effectués
• 524 m£ prêts émis
• 37.000 prêteurs
• Lancé en 2010
• Prêt aux PME
• 61 m£ capital levé par les
entreprises
• 194 levées réalisées
• 134.000 investisseurs
• Lancé en 2011
Lending Club leader arrivé à maturité
19
• Emprunteur
– 4 Md$ /an montant des
prêts émis (prévisionnel à
date)
– 330.000 $/ mois montant
des prêts émis
– 14.000 $ montant moyen
du prêt
– 27.000 prêts / mois
• Investisseurs
– 77.000 investisseurs
– 5 Md$ montant investi
cumulé
– 25$ montant moyen du
ticket par projet
– 65.000 $ montant moyen
cumulé investi par
investisseur (intervalle
importante, certains à +1
M$)
Projection à 1 an des estimation mi 2014
Sources Prospectus pre-IPO Lending Club
IPO 11 dec 2014
Valorisation 9 Md$
Palmarès des sites de crowdfunding
20
• 39,8 m€/month
• 57,1 m€/month
• 39,8 m€/month
• 21,9 m€/month
• 14,6 m€/month
Illustration d’un projet Kickstarter
21
Projets les mieux financés sur Kickstarter
22
Illustration Lending Club
23
Taux attractifs (Lending Club)
24
Fonctionnement de Lending Club
25
Source : United States Government Accountability Office http://www.gao.gov/new.items/d11613.pdf
Sélection directe des dossiers Lending Club
26
Choix automatisé de portefeuille Lending Club
27
Marché secondaire : Lending Club FOLIOfn
28
Illustratif Zopa
29
Illustratif RateSetter
30
Illustration Funding Circle
31
Illustratif auxmoney
32
Illustratif Crowdcube
33
Acteurs français
34
13 M€ montants collectés
7.000 projets
260.000 contributeurs
Montant moyen ticket : 50 €
Montant moyen crédit :
2500€
Nombre moyen de
contributeurs : 50
13,5 M€ montants collectés
4.000 projets
284.000 contributeurs
Montant moyen ticket : 48 €
Nombre moyen contributeurs
: 62
7,5 M€ montants collectés
17.000 projets
28.300 contributeurs
50 € Montant moyen ticket
66 M€ crédits accordés
6000€ Montant moyen crédit
2-3 ans
12.000€ Montant moyen
crédit 4-5 ans
6.000€ Montant moyen projet
200 € Montant moyen ticket
Nombre moyen de
contributeurs : 30
6,5 m€ crédit accordés (8 m€
à date)
2600 prêteurs
80 projets financés
Montant moyen ticket 293 €
Nombre moyen de prêteurs
par projet : 279
Montant moyen crédit :
82 k€
7 M€ fonds investis
22.700 membres
3,5 M€ investis
4 M€ investis
500 investisseurs
Montant moyen ticket :
8.000€
Montant moyen ticket : 2500€
Nombre moyen
d’investisseurs : 120
Don / Récompense Prêt sans intérêt Investissement en capitalPrêt avec intérêt
Chiffres mis à jour Février 2015
Source : sites web (fev 2014)
Illustration KissKissBankBank & Ulule
35
Illustration Unilend
36
Illustration Wiseed
37
Illustration Anaxago
38
Illustration Babyloan
39
Illustration Prêt d’union
40
Nouvelles plateformes de prêt en crowdfunding (PME)
41
Agenda
Qui sommes-nous ?1
Acteurs
Concurrence ou complémentarité pour les banques
Marché2
3
4
Modèles de crowdfunding bancaire
43
Partenariat exclusif pour le financement
des projets professionnels hors critères
traditionnels
La Caisse d'Epargne Loire Centre
travaille à un projet d'accord avec une
plate-forme. Le principe sera d'amener
un porteur de projet à compléter son
apport personnel par les fonds versés
par les internautes, afin de pouvoir lui
faire crédit. (Les Echos 17/02)
Abondement par La Poste des projets
financés sur la plateforme de
KissKissBankBank
Plateforme de financement de la région
Auvergne
Plateforme de prêt en crowdfunding de
la Nef
Plateforme de financement de projets
professionnels conjointe
Parc Eolien
d’Arfons-Sor
• Financement total : 33 M€
• 250.000€ objectif de financement
participatif
• Ticket entre 2.500 et 25.000€
• Sous forme de Compte à Terme garanti à
5,25% Crédit Coopératif
• Affectation dédié par le Crédit Coopératif
• 17 personnes souscrites (16.058€/pers)
• 273.000€ collecté
Parc éolien
coopérative
Poulets de Loué
• Financement total : 17 M€
• 1,2 M€ ouvert au financement
participatif
• Sous forme de Dépôt A Terme garanti 5
ans à 3,95% Crédit Agricole
• Affectation dédié par le CA
• 250 personnes souscrites (4.800€/pers)
• Commercialisation par le réseau et les
équipes CA en porte à porte
Crowdfunding et titrisation
44
Partenariats banques – plateformes de crowdfunding
45
BancAlliance
consortium of about 200
community banks
Financement de 100 m€ sur 4
ans de projets
Financement de 150 m€ de
projets
Financement de
projets
Envoi de projets à
financer
Investissement en capital
Financement optionnels des projets
Envoi de projets à
financer
Opportunités du crowdfunding pour les banques
46
Objectif d’extension d’offreObjectif d’acquisition clients
SProjets à financer
Investisseurs
• Sourcing de dossiers de projets à
financer
• Acquisition de nouveaux clients
investisseurs
• KYC simplifié
• Produit de placement engageant ne
nécessitant pas d’upsale produit
• Profils plus intéressants des investisseurs
• Affichage / Juxtaposition
• Financement de projets au-delà des
critères d’acceptation traditionnels
• Extension de la gamme des produits de
financement (capital)
• Processus plus collaboratif et contributif
d’instruction des projets
• Potentiel d’implication d’un écosystème
de partenaires (expert-comptable,…)
• Viralité
• Collecte sur des clients existants
• Nouveaux produits de placement à forte
implication pour des clients existants
• Produits de placement à fort
engagement dans la relation client et
avec des caractéristiques différenciantes
(fléchage, choix, traçabilité,…)
• Viralité
S
47
Questions ?
Contact
48
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Cell Phone: +33 6 61 73 10 94
email: nguillaume@chappuishalder.com
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MONTREAL
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NIORT
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NEW YORK
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SINGAPORE
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Singapore 048583
HONG KONG
905, 9/F,
Kinwick Centre 32
Hollywood Road,
Central, Hong Kong
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50 Great Portland Street
London W1W 7ND
UK
GENEVA
Rue de Lausanne 80
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Crowdfunding 2015, un nouveau produit financier ?

  • 1. Crowdfunding Un nouveau produit financier ? Université Paris Dauphine Master Banque et Finance 224 13 février 2015
  • 2. Agenda Qui sommes-nous ?1 3 Acteurs 4 Concurrence ou complémentarité pour les banques Marché2
  • 3. Chappuis Halder & Cie is a Financial Services consulting firm, delivering strategic projects across the globe 3 Chappuis Halder & Cie is a consulting company specialising in Financial Services. We have expanded geographically from our origins in Geneva, now serving clients in all of the major financial centres across the globe. Our main focus is on 4 business areas: Insurance, Retail & Private Banking, Corporate & Investment Banking & Commodity Trading. CH&Cie expertise is anchored in the deep sector and functional knowledge of our consultants; all of us have a financial services background, and know the sector inside out. Because we do nothing else, and we operate across the globe, we are able to bring a rich seam of best practice ideas and benchmarking data to our clients.  New York  Montreal  Geneva  Paris  London  Luxembourg  Hong Kong  Singapore
  • 4. Some example of our projects 4
  • 5. Examples of projects in « Digital Banking » CH&Cie is supporting DBS to develop the next gen mobile banking in Asia CH&Cie’s proposition to AXA Bank in France leads to a disruptive and unique offer
  • 6. CH&Cie FinLab is supporting the hands-on expertize of CH&Cie’s consultants 6 Latest CH&Cie Digital Club was in Paris with Holvi CH&Cie is a regular speaker at major eventsCH&Cie frequently issues reports on hot topics CH&Cie recently invested into innovative projects CH&Cie Digital Club gathers thought leaders Demo at Finovate London 2014 – click here Presentation at the EFMA Banking in innovation in Barcelona, 2014 – click here Radio show – Breaking Bank – March 2014 – click here innovationthatworks monipulse
  • 7. Agenda Qui sommes-nous ?1 3 Acteurs 4 Concurrence ou complémentarité pour les banques Marché2
  • 8. Consommation collaborative 8 • 12-15 M réservations (2012) • Croissance : +500% • Capitalisation : 2,5 Md$ • Blablacar • 7,2 M réservations (2013) • 3 M membres • CA : 1,1 Md$ (2012) • Croissance : +59% • 1 M membres (Hébergement) (covoiturage) (marketplace créative et artisanale) • Circuits courts • Achats groupés • Partage d’information • Services partagés • Services collaboratifs http://www.mangopay.com/references/
  • 9. 4 formes de crowdfunding 9 Source : www. goodmorningcrowdfunding.com Répartition monde en montants financés
  • 10. Marché émergent 10 Source : www. goodmorningcrowdfunding.com en montants financés
  • 11. Marché en forte croissance avec différents stades de maturité  Lending Club (2007)  Zopa (2005)  Funding Circle (2010)  Kickstarter (2009)  Crowdcube (2011) 2005-2012  Lending Club : 4 Md$/an (Prosper : 1,3 Md$/an)  Zopa : 348 M€/an  Rattesetter : 408 M€/an  Funding Circle : 318 M€/an  Kickstarter : 480 M$/an (par 3 M personnes)  Crowdcube : 12 M£/an 2012-2014  70% investisseurs institutionnels sur Lending Club (fin 2014) vs 0% (2009)  Marché total prêt : 5 Md$ (2013) => 1000 Md$ (2020 - David Drake (LDJ Capital) (1/3 du marché total du crédit US) > 2015  Prêt d’Union : 62 M€/an  Unilend : 4-5 M€/an  KissKissBankBank : 12,5 M€ /an  Ulule : 10,2 M€/an  Wiseed : 4 M€/an (est.)  Anaxago : 4 M€/an (est.)  Plateformes bancaires en propre ou en partenariat  Groupama prête sur Unilend  Marché total prêt : 65 M€ (2013) => 1 Md€ (2017) => 8 Md€ (2020) (tx croissance constant) US / UK FR Emergence Croissance forte Croissance / Maturité Emergence Croissance forte PrêtDonCapital  Prêt d’Union (2012)  Unilend (2013)  KissKissBankBank (2010)  Ulule (2010)  Wiseed (2009)  Anaxago (2012) Pré-émergence PrêtDonCapital PrêtDonCap Projection à 1 an des estimation mi 2014 Sources : sites web des services, http://www.wiseclerk.com/group-news/countries/germany-international-p2p-lending-services-loan-volumes-july-2014/ PrêtDonCapital
  • 12. Marché en forte croissance avec différents stades de maturité (suite)  Lending Club (2007)  Zopa (2005)  Funding Circle (2010)  Kickstarter (2009)  Crowdcube (2011) 2005-2012  Lending Club : 4 Md$/an (Prosper : 1,3 Md$/an)  Zopa : 348 M€/an  Rattesetter : 408 M€/an  Funding Circle : 318 M€/an  Kickstarter : 480 M$/an (par 3 M personnes)  Crowdcube : 12 M£/an 2012-2015  Banques et institutionnels prêtent sur Lending Club (depuis 2013)  Santander reference Funding Circle (2014)  Marché total prêt : 5 Md$ (2013) => 1000 Md$ (2020 - David Drake (LDJ Capital) (1/3 du marché total du crédit US) 2016 -2020  Prêt d’Union : 62 M€/an  Unilend : 4-5 M€/an  KissKissBankBank : 12,5 M€ /an  Ulule : 10,2 M€/an  Wiseed : 4 M€/an (est.)  Anaxago : 4 M€/an (est.)  Plateformes bancaires en propre ou en partenariat  Marché total prêt (taux croissance constant) => 1 Md€ (2017) => 8 Md€ (2020) US / UK FR Emergence Croissance forte Croissance / Maturité Emergence Croissance forte PrêtDonCapital  Prêt d’Union (2012)  Unilend (2013)  KissKissBankBank (2010)  Ulule (2010)  Wiseed (2009)  Anaxago (2012) Pré-émergence PrêtDonCapital PrêtDonCap Projection à 1 an des estimation mi 2014 Sources : sites web des services, baromètre FPF, http://www.wiseclerk.com/group-news/countries/germany-international-p2p-lending-services-loan- volumes-july-2014/ PrêtDonCapital US 5,3 Md€ UK 1 Md€ FR 67 M$ US ±75% UK +30% FR S1 +100% Production annuelle en projection à date à mi 2014 Prêts Global
  • 13. Marché du crowdfunding en France (1/2) 13
  • 14. Marché du crowdfunding en France (2/2) 14
  • 15. Contexte réglementaire dans le monde 15 Source : www. goodmorningcrowdfunding.com
  • 16. Contexte réglementaire en France 16 (capital) Avant Apres • Adossement à un Etablissement de Paiement (EP) ou une banque (EC) pour la gestion des fonds pour compte de tiers • Statut d’Etablissement de Crédit nécessaire • Interdiction du prêt pour les particuliers • Création d’un statut d’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) • Autorisation du prêt par les particuliers pour les projet jusqu’à 1M€ • Contribution individuelle maximum de 1.000€ par projet (prêt) ou 4.000€ (prêt non rémunéré) • Adossement à un EP/EC pour la gestion des fonds • Obligation d’information et de transparence des plateformes • Statut de Prestataire de Service d’Investissement nécessaire • Seuils du cercle restreint (100K€ ou 150 personnes) • Prospectus (200 pages) au-delà des seuils • Uniquement pour les SA • Création d’un statut de Conseiller en Investissement Participatif (CIP) • Seuil porté à 1M€ • Pas de seuil investisseur sur l’investissement en capital • Autorisé aux SAS • Prospectus simplifié (quelques pages) • Adossement à un EP/EC ou PSI pour la gestion des fonds • Démarchage et modèle de rémunération au pourcentage encore en discussion à l’AMF 1er octobre 2014Nouvelle loi pour la promotion du crowdfunding
  • 17. Agenda Qui sommes-nous ?1 Acteurs 4 Concurrence ou complémentarité pour les banques Marché2 3
  • 18. Acteurs clés 18 Don / Récompense Prêt Capital • 1,1 Md$ projets financés • 71.800 projets financés • 5,7 millions contributeurs dont 1,7 millions récurrents • Lancé en 2009 En 2013 • 480M$ projets financés (promesses) • 20.000 projets financés • 3 millions contributeurs • 3,8 Md$ prêts émis • 260 M$ prêts/mois • 27.000 prêts/mois • 340.000 projets financés • Lancé en 2007 • Prêts conso • 745 M£ prêts émis dont 250 M£ en 2014 • +80.000 emprunteurs • 57.000 prêteurs (49.000 actifs) • Lancé en 2005 • Prêts conso • 7.100 prêts effectués • 524 m£ prêts émis • 37.000 prêteurs • Lancé en 2010 • Prêt aux PME • 61 m£ capital levé par les entreprises • 194 levées réalisées • 134.000 investisseurs • Lancé en 2011
  • 19. Lending Club leader arrivé à maturité 19 • Emprunteur – 4 Md$ /an montant des prêts émis (prévisionnel à date) – 330.000 $/ mois montant des prêts émis – 14.000 $ montant moyen du prêt – 27.000 prêts / mois • Investisseurs – 77.000 investisseurs – 5 Md$ montant investi cumulé – 25$ montant moyen du ticket par projet – 65.000 $ montant moyen cumulé investi par investisseur (intervalle importante, certains à +1 M$) Projection à 1 an des estimation mi 2014 Sources Prospectus pre-IPO Lending Club IPO 11 dec 2014 Valorisation 9 Md$
  • 20. Palmarès des sites de crowdfunding 20 • 39,8 m€/month • 57,1 m€/month • 39,8 m€/month • 21,9 m€/month • 14,6 m€/month
  • 21. Illustration d’un projet Kickstarter 21
  • 22. Projets les mieux financés sur Kickstarter 22
  • 25. Fonctionnement de Lending Club 25 Source : United States Government Accountability Office http://www.gao.gov/new.items/d11613.pdf
  • 26. Sélection directe des dossiers Lending Club 26
  • 27. Choix automatisé de portefeuille Lending Club 27
  • 28. Marché secondaire : Lending Club FOLIOfn 28
  • 34. Acteurs français 34 13 M€ montants collectés 7.000 projets 260.000 contributeurs Montant moyen ticket : 50 € Montant moyen crédit : 2500€ Nombre moyen de contributeurs : 50 13,5 M€ montants collectés 4.000 projets 284.000 contributeurs Montant moyen ticket : 48 € Nombre moyen contributeurs : 62 7,5 M€ montants collectés 17.000 projets 28.300 contributeurs 50 € Montant moyen ticket 66 M€ crédits accordés 6000€ Montant moyen crédit 2-3 ans 12.000€ Montant moyen crédit 4-5 ans 6.000€ Montant moyen projet 200 € Montant moyen ticket Nombre moyen de contributeurs : 30 6,5 m€ crédit accordés (8 m€ à date) 2600 prêteurs 80 projets financés Montant moyen ticket 293 € Nombre moyen de prêteurs par projet : 279 Montant moyen crédit : 82 k€ 7 M€ fonds investis 22.700 membres 3,5 M€ investis 4 M€ investis 500 investisseurs Montant moyen ticket : 8.000€ Montant moyen ticket : 2500€ Nombre moyen d’investisseurs : 120 Don / Récompense Prêt sans intérêt Investissement en capitalPrêt avec intérêt Chiffres mis à jour Février 2015 Source : sites web (fev 2014)
  • 41. Nouvelles plateformes de prêt en crowdfunding (PME) 41
  • 42. Agenda Qui sommes-nous ?1 Acteurs Concurrence ou complémentarité pour les banques Marché2 3 4
  • 43. Modèles de crowdfunding bancaire 43 Partenariat exclusif pour le financement des projets professionnels hors critères traditionnels La Caisse d'Epargne Loire Centre travaille à un projet d'accord avec une plate-forme. Le principe sera d'amener un porteur de projet à compléter son apport personnel par les fonds versés par les internautes, afin de pouvoir lui faire crédit. (Les Echos 17/02) Abondement par La Poste des projets financés sur la plateforme de KissKissBankBank Plateforme de financement de la région Auvergne Plateforme de prêt en crowdfunding de la Nef Plateforme de financement de projets professionnels conjointe Parc Eolien d’Arfons-Sor • Financement total : 33 M€ • 250.000€ objectif de financement participatif • Ticket entre 2.500 et 25.000€ • Sous forme de Compte à Terme garanti à 5,25% Crédit Coopératif • Affectation dédié par le Crédit Coopératif • 17 personnes souscrites (16.058€/pers) • 273.000€ collecté Parc éolien coopérative Poulets de Loué • Financement total : 17 M€ • 1,2 M€ ouvert au financement participatif • Sous forme de Dépôt A Terme garanti 5 ans à 3,95% Crédit Agricole • Affectation dédié par le CA • 250 personnes souscrites (4.800€/pers) • Commercialisation par le réseau et les équipes CA en porte à porte
  • 45. Partenariats banques – plateformes de crowdfunding 45 BancAlliance consortium of about 200 community banks Financement de 100 m€ sur 4 ans de projets Financement de 150 m€ de projets Financement de projets Envoi de projets à financer Investissement en capital Financement optionnels des projets Envoi de projets à financer
  • 46. Opportunités du crowdfunding pour les banques 46 Objectif d’extension d’offreObjectif d’acquisition clients SProjets à financer Investisseurs • Sourcing de dossiers de projets à financer • Acquisition de nouveaux clients investisseurs • KYC simplifié • Produit de placement engageant ne nécessitant pas d’upsale produit • Profils plus intéressants des investisseurs • Affichage / Juxtaposition • Financement de projets au-delà des critères d’acceptation traditionnels • Extension de la gamme des produits de financement (capital) • Processus plus collaboratif et contributif d’instruction des projets • Potentiel d’implication d’un écosystème de partenaires (expert-comptable,…) • Viralité • Collecte sur des clients existants • Nouveaux produits de placement à forte implication pour des clients existants • Produits de placement à fort engagement dans la relation client et avec des caractéristiques différenciantes (fléchage, choix, traçabilité,…) • Viralité S
  • 48. Contact 48 Nicolas GUILLAUME Senior Manager Cell Phone: +33 6 61 73 10 94 email: nguillaume@chappuishalder.com Twitter : http://twitter.com/nicolasmax CHAPPUIS HALDER Paris Office: 20 rue de la Michodière 75002 PARIS www.chappuishalder.com Follow us on http://twitter.com/chappuishalder
  • 49. MONTREAL 202 – 1819 Bd Rene Levesque O. Montreal, Quebec, H3H2P5 PARIS 20, rue de la Michodière 75002 Paris, France NIORT 19 avenue Bujault 79000 Niort, France NEW YORK 1441, Broadway Suite 3015, New York NY 10018, USA SINGAPORE Level 25, North Tower, One Raffles Quay, Singapore 048583 HONG KONG 905, 9/F, Kinwick Centre 32 Hollywood Road, Central, Hong Kong LONDON 50 Great Portland Street London W1W 7ND UK GENEVA Rue de Lausanne 80 CH 1202 Genève, Suisse