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© Niji | 2018
L’avènement du New Retail
© Niji | 2018
Conseil, Design & Technologie
NOTRE PROPOSITION DE VALEUR
Voiceof customer
Business disruption
Digital Strategy
Technological opportunities
2
Un accompagnement depuis la stratégie en passant parl’idéationjusqu’à
la mise en œuvre opérationnelle et la maîtrise d’environnements technologiques complexes.
Une propositionde valeuréquilibrée, intégrée et éprouvée.
110
CONSULTANTS
Customer & User eXperience
Brand & content design
Creative technology
Business performance
110
DESIGNERS
Software Factory
Labelized Test center
Agile& Scrum management
Smart technologies
500
EXPERTS
70 EXPERTS
SALESFORCE
Consulting, Integration,
Support… on all Clouds
Saleforce
© Niji | 2018
Retour sur le NRF 2019
1. Le New Retail : une tendance de fond
2. Le magasin adopte les codes du e-commerce
3. Analytics Everywhere
4. Les use-cases de la reconnaissance d’image
5. Nouveaux Business Models
6. Les tendances 2019
3
« Retail isn't back, because retail never went anywhere »
Hubert Joly, Chairman and CEO, Best-Buy
© Niji | 2018
Le New Retail : une
tendance de fond
© Niji | 2018
Une expérience client unifiée tout au long du parcours
d’achat grâce à la centralisation des données
5
« The consumer does not care if it is online or
offline, he just wants to shop when and where
he wants to shop »
« This is not a dream, implementation is in
progress »
« We are not building roads, we are building
bridges »
J. Michael Evans, President Alibaba Group
EXPERIENCES
Convergence
Online et offline
Nouveau
Business
Model
ENABLER
Data Infrastructure
USER
Frictionless
Convenience
Hyper personnalisation
Plateforme
unifiée
© Niji | 20186
« De nombreuses technologies
d’aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe
sont déjà les technologies d’hier en Chine »
Harlan Bratcher, Global Business Development head JD.com
© Niji | 2018
JD.com est le leader chinois du retail en magasin et en ligne, avec
plus de 300 millions de clients actifs.
L’entreprise a équilibré son offre online et offline pour devenir un
acteur incontournable du retail, porté par la promesse d’une livraison
le jour-même (promesse 2/11 : 12h de délai dans toute la Chine) et
un catalogue exhaustif.
Ce modèle est porté par une innovation constante, tant dans les
supermarchés (reconnaissance faciale, supermarchés automatisés)
que pour le online (livraison par drones).
Le new retail
Une expérience retail sans
accroc
SEAMLESS RETAIL
” The future of retail is about enabling
customers to buy whatever they want,
wherever they want, whenever they want”
JD.com CEO Richard Liu
© Niji | 2018
Développés par la startup Hema, rachetés par Alibaba, ces magasins
sont dédiés à la vente de produits frais dans un modèle hybride O2O
alliant offline et online.
Conçus comme des points de vente classiques, ils intègrent des
technologies d’entrepôts e-commerce (picking par système robotisé),
et n’acceptent que le paiement par Alipay.
Ces technologies permettent d’assurer la traçabilité des produits
directement en magasin et de rassurer les clients avant la livraison
(garantie en 29 minutes sous 3 km).
Le new retail
Freshippo, le magasin hybride
façon Alibaba
O2O RETAIL
“The supermarket is an experience center
plus consumption center plus logistics
center”
Freshippo CEO Hou Yi
© Niji | 2018
Particularité chinoise : WeChat accompagne l’utilisateur sur
l’ensemble du parcours
Obtient un lien vers un jeu
interactifde la marque où il
retrouveson prochain produit
Clique sur un lien d’un
blog réputé sur la mode
posté par un influenceur
Valide et paye en
utilisantWeChat Pay
Pose une questionà la
communauté et obtient
une réponse en quelques
minutes
S’inspire sur
WeChat Group
Le lien sur le blog lance
un mini programme
WeChat personnalisé
Utilise l’appareil photo de son
téléphone et la fonctionnalité
de RA pouressayer les produits
Lance une vidéo et
clique sur l’article
qu’il aime
© Niji | 2018
Particularité chinoise : une règlementation spécifique
autour des données personnelles
10
La Chine a dépassé les Etats-Unis et l’Europe en terme de retail en se
propulsant grâce à une forte adoption des nouvelles technologies.
Les retailers chinois se distinguent notamment par une utilisation
systématique des données consommateurs.
Une telle avancée n’est pas réplicable sur tous les marchés et dépend des
réglementations en vigueur dans les pays concernant la protection des
données et des utilisateurs.
© Niji | 2018
Le magasin adopte les
codes du e-commerce
Frictionless
• Repérage produit agréable et rapide Magasingrandet épuré –
modèle unique en expositionmis envaleur et théâtralisé.
• Identificationdu produit rapide QR code aupieddu mannequin
(flashsur applicationmobile).
• Réclamation duproduit variable selon le profildu client
➢ Fonctionnalité «Request Try-On» sur applicationmobile
➢ Catalogue produits sur écrantactile
➢ Interactionavec unvendeur
• Essayage facile Ecrantactile dans la cabine permettant de se faire
apporterles vêtements souhaités dans d’autres tailles encabine
d’essayage.
Frictionless
Réduire les irritants de
l’essayage
SERVICES MOBILE SHOPPINGRETAIL
“Eighty percent of Reformation's sales still
come from the website. But with more
stores on the horizon, that could change in
2018”
Caper propose un caddie intelligent où les articles sont détectés
instantanément lorsqu’ils sont déposés dedans.
• Paiement rapide
Scan : Scannez le code-barres de l'article et ajoutez-le
simplement dans le caddie. Aucun téléchargement
d'application nécessaire.
Pay : Une fois que vous avez terminé vos achats, payez
directement sur le caddie, par CB ou paiement mobile.
Go : Retirez vos articles du caddie et partez !
• Interaction avec le client
Plan du magasin / Localisateur d'articles
Recommandation articles
Promotions et offres spéciales
Frictionless
Réduire les irritants du passage
en caisse
SELF CHECKOUT COMPUTER VISIONAUTOMATED RETAIL
“Our technology has already helped grocers
to increase the average basket size by 18%”
Frictionless
Réduire les irritants du passage
en caisse
MOBILE CHECKOUT AUTOMATED RETAIL
FutureProof Retail propose une solution de self-scanning permettant d’éviter les
files en caissedans ses points de vente.
• Mobile Checkout – achat interactif
Download : Le client télécharge l’application de l’enseigne surson
smartphone et renseigne son mail, sa photo (un selfie) ainsique ses
coordonnées bancaires.
Scan : Une fois en magasin, il suffit de scanner le code-barres des
produits via la caméra de son téléphone. Le panier se constitue au fur et
à mesure.
Pay : Il suffit ensuite de scanner un QR Code "Mobile Checkout" affiché
sur une zone dédiée juste avant les lignes de caisseet le règlement se fait
automatiquement.
• Procédure anti-fraude
Mise en place d’un processus de vérification (fréquence, nombre
d’articles) sur une proportion de sacs. Ce système, personnalisé selon le
souhait des enseignes, permet de garder une trace de « l’honnêteté » de
l'acheteur. Un "algorithme de confiance" permet ensuite de procéder à
des vérifications de sacs là où le risque est le plus élevé.
“Nous sommes même surpris par le
comportement des clients. Certains n’osent
pas sortir du magasin de peur de passer
pour des voleurs”
Frictionless
Magasin agile : Commodités à
proximité 24/7
COMPUTER VISION SELF CHECKOUT AUTOMATED RETAIL
• Le NanoStore est un magasin sans employé ni caisse, ouvert
24/7. De la taille d’un container,il est également facilement
déplaçable et implémentable.
• Le concept est simple : il suffit de présenter sa carte de crédit
ou l’applicationmobile à l’entrée du magasin,et une fois les
informations vérifiées,vous pouvez commencer vos courses.
• Cette solution repose surune combinaisonde caméras et de
capteurs installés en rayons,permettantd’analyserle trafic
en magasin (déplacements,objets saisis et reposés..)ainsi
que le type de consommateur grâce à la reconnaissance
faciale.
Merchandising
Amazon 4-Star commercialise des produits qui,sur la
plateforme, sont notés 4étoiles ou plus et font partie des
meilleures ventes ou sont des nouveautésen vogue.
• Affichage de prix fiable et précis
Affichage Prix Publicet Prix Premium avec l’économie (en %)
réalisée parles membres Prime
• Affichage de retour sur expérience de clients
Note: note moyenne du produitet le nombre
d'évaluations reçues.
Commentaire: Chaque produit est commenté surune
pancarte par un vrai avis client publié en ligne.
Merchandising
Etiquettes intelligentes
RETAIL IoT
Pour Pricer, une étiquette ne sert plus uniquement à afficher un
prix mais devient un outil pour créer une nouvelle expérience
client.
• Optimisation parcours client avec la fonction navigation
in-door.Le client prépare alors ses courses depuis son
téléphone via l’applicationet,une fois en magasin,
l’application lui communiquera un parcours optimisé.
• Interaction avec le client. Envoi de promotions ou de
messages sur le smartphone du client quand il passe dans
une zone précise (devant une étiquette).
• Optimisation du prix en fonction de la date de
péremption du produit
Merchandising
Etiquettes intelligentes
RETAIL IoT
“Dynamic pricing is something used daily
when booking a flight, a hotel, or an Uber,
and there is no reason why our groceries
should be different”
Wasteless COO Ben Biron
Merchandising
Corner Personnalisé
HYPER-PERSONNALISATION
Nike se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation et
de l’hyper-localisation en proposant un concept store avec des
produits et offres correspondant au quartier du magasin.
Avec ce concept, Nike souhaite s’adapter aux besoins propres à
chaque région,mais surtout,créer une catégorie "Nike Live",
exclusiveà la ville et qui évolue toutes les deux semaines.
HYPER-LOCALISATION
“a living, breathing store that lets us serve
consumers in a premium and seamless way
both individually and also storewide, as we
can swap out assortment and furnishings to
change the store’s personality or purpose
overnight”
Heidi O’Neill, President of Nike Direct
Services
Ray-Ban se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation
en proposant au client un examen de sa vue par en
ophtalmologue.Parla suite,sont présentés au client différents
modèles de lunettes Ray-Ban lui correspondantparfaitement.
Services
Ophtalmologue en magasin
SERVICES HYPER-PERSONNALISATIONRETAIL
Le magasin Nike à New York abrite le Nike Expert Studio sur
deux étages. Le premier étage est entièrement réservéaux
membres NikePlus.
Les membres du « club d’élite » de Nike pourront:
• s’adresser aux laborantins « Nike Experts » pour recevoir des
conseils de style
• visiter le Nike by You Studio,où l’on peut découvrir des
produits exclusifs de saison et accéder à des options de
personnalisation uniques.
Services
Expert & Customisation
HYPER-PERSONNALISATION SERVICES
© Niji | 2018
Analytics
Everywhere
© Niji | 2018
« Nous sommes tous dans le business de la data » Karen
Hinson, Chick-fil-A
25
+50
acteurs data analytics
auNRF
© Niji | 2018
La valeur ajoutée pour le client final d’une stratégie
analytics est proportionnelle au volume de données
26
Ulta Beauty utilise un dataset comprenant des informations non-structurées sur 30
millions d’utilisateurs, de manière à améliorer leur programme de fidélité
embarquant 95% de leurs clients
Metronom, la filiale e-commerce du groupe Metro, utilise les données de ses 25
millions de clients et leurs menus pour prédire efficacement les stocks nécessaires et
optimiser leur distribution. Ils ont également mis en place une plateforme mettant à
disposition des restaurateurs des outils digitaux avec une augmentation de 40% des
commandes et une réduction de 15% d’une gaspillage alimentaire.
Source : Conférence Google cloud au NRF 2019
© Niji | 2018
Une infrastructure cloud-based offre une grande
flexibilité pour le stockage et l’analyse des données
27
Pour les acteurs du e-commerce, le cloud offre une infrastructure souple, rapide et
fiable, décuplant les capacités de personnalisation
Les solutions Cloud-first aident les entreprises à faire croitre rapidement leurs bases
de données et à gérer la complexité du changement de manière flexible. Ceci facilite
la mise en place de solutions analytics au sein de l’entreprise
Carrefour a mis en place un partenariat avec Google Cloud de manière à mieux se
servir de ses données clients, et de rapidement augmenter l’infrastructure de ses
activités e-commerce.
Source : Conférence Google cloudauNRF 2019
© Niji | 2018
La mise en place d’une équipe de Data Analytics
transverse dans l’entreprise permet de déployer une
stratégie Big Data
28
Retour sur la conférence : Practical challenges of implementing and using data science
effectively (avec Tracey Welson-Rossman, John Hill et John Oberon)
Les défis à relever :
• Mettre en place une équipe Data
analytics capable de traduire des
problématiques business complexes en
modèles statistiques et cela dans
l’ensemble des équipes
• Retranscrire efficacement un problème
réel en problème statistique
Une vision transverse pour :
• S’adapterefficacement aux changements
apportés parl’IA
• Être capable de comprendre les enjeux
de la data science au niveau stratégique,
à l’échelle de toutes les équipes
• Traiter aisément tous les types de
données,même non structurées
• Adapterla culture d’entreprise dans sa
globalité
Solution
© Niji | 2018
Cette entreprise indienne propose une plateforme de décision
basée sur le traitement de données.
Portée par le machine-learning et l’analyse prédictive, cet outil
analyse plus de 80 facteurs décisionnels pour apporter un
avantage compétitif aux entreprises de tous les secteurs.
Les applications sont multiples : de l’acquisition de talents pour
les services RH à l’identification des parcours clients dans les
grands magasins.
DecisionMines
Analytics Everywhere
La donnée au service de toutes
les industries
PRISE DE
DECISION
GLOBAL
© Niji | 2018
Cette solution organise les sources de données non-structurées
des magasins pour offrir des insights tangibles et réalisables.
Les recherches des consommateurs sont améliorées grâce au
Natural Language Processing et la sémantique est analysée pour
identifier de nouvelles tendances.
En plus d’offrir un classement de popularité des produits, l’outil
offre aussi une vision transverse des produits pour faciliter les
investissements porteurs de valeur.
TrendAlytics
L’identification des tendances
par la donnée
TENDANCES RETAIL
Analytics Everywhere
© Niji | 2018 GLOBALDEEP-LEARNING
L’IA pour optimiser les
campagnes de targeting
Cette start-up parisienne mise sur le deep-learning pour
détecter les futurs acheteurs de tout produit en l’absence
d’intentions explicites et permettre aux entreprises de mieux
adapter leurs campagnes.
L’objectif est de renforcer l’engagement des consommateurs en
leur offrant des messages personnalisés qui comptent vraiment
pour eux, tout en conservant une vision ROIste.
L’entreprise compte déjà dans ses clients des acteurs comme la
SNCF, Lacoste, Rakuten,ou encore Fnac-Darty.
Analytics Everywhere
© Niji | 2018
Onfleet est une application permettant aux acteurs de la
logistique de calculer les routes de livraison et de les optimiser
en temps réel
Le conducteur est assisté par l’application et ses performances
sont mesurées pour améliorer l’efficacité du service
Le machine-learning permet de prédire efficacement les
heures d’arrivée et de tenir les consommateurs informés tout au
long du trajet grâce à des notifications SMS
Une optimisation exhaustive
des livraisons
DEEP-LEARNING DELIVERY
Analytics Everywhere
© Niji | 2018
Les use-cases de la
reconnaissance d’image
© Niji | 2018
Dans la même veine qu’AiFi, Smart Shelf requiert cependant une
double identification pour entrer dans son magasin : la
présentation de l’application mais également la reconnaissance
faciale. Cela permet ainsi de renforcer la sécurité et de s’assurer
quele détenteur du mobile est bien son propriétaire.
Une fois dans le magasin, Smart Shelf propose d’équiper les
étagères d’étiquettes intelligentes et de caméras pour pouvoir
détecter le trafic et les objets achetés. Le check-out se fait de
façon autonome.
Smart Shelf
Les use-cases de la reconnaissance d’image
Une expérience sans couture et
sécurisée
RECONNAISSANCE FACIALE COMPUTER VISIONRETAIL
👁
© Niji | 2018
Fujitsu
Les use-cases de la reconnaissance d’image
La détection de fraude
simplifiée
RECONNAISSANCE COMPUTER VISIONRETAIL
Fujitsu nous a présenté un système de caméras permettant de
détecter les fraudes aux caisses autonomes tel que le fameux
« banana trick », qui consiste à remplacer le produitacheté par
un produit moins cher (tel que des bananes)ayant le même
poids.
Le système de caméras intégrées directement dans la caisse
permet ainsi une double vérification aux caisses,de par le poids
du produit,mais aussi parreconnaissance visuelle de l’article.
👁
© Niji | 2018
Pensa
Les use-cases de la reconnaissance d’image
L’inventaire fait par des drones
DRONE COMPUTER VISIONRETAIL
Les drones de la société Pensa, présentés sur le stand d’Intel,
permettent de choisir leur parcours dans les rayons de façon
autonome et de scanner les rayons pour détecter de façon
autonome les ruptures de stocks et les produits mal
positionnés en magasin.
Grâce à l’intelligence artificielle, le système remonte dans un
dashboard les produits à repositionner. Le système a été mis en
place au Canada et il a capturé 16 millions d’images au cours de
200 vols avec une efficacité de 98% de détection des ruptures
de stock.
“Lack of inventory visibility is an age-old
problem for brand and retailers”
Pensa systemsCOO Richard Schwartz
DATA
👁
© Niji | 2018
Syte
Les use-cases de la reconnaissance d’image
Faire son shopping autrement
« MAGIC MIRRORS » COMPUTER VISIONRETAIL
Un système de recommendations vous propose différents looks
possibles,basés sur sur votre look actuel.
Syte est intégré en natif dans l’appareil photo des téléphones
Samsung : ainsi, via l’appareil photo de votre smartphone, vous
pouvez prendre directement une photo via Syte.
According to Gartner, by 2021, early
adopter brands that redesign their websites
to support visual and voice search will
increase digital commerce revenue by 30%
👁
© Niji | 2018
Nouveaux Business Model
© Niji | 2018
Rohvi est une entreprise proposant aux marques de mode de
racheter leurs produits de seconde-main aux clients, en
échange de bons d’achat.
La plateforme utilise les données des transactions passées des
détaillants pour cibler les clients potentiels et adapter le
parcours de rachat à chacun.
En impliquant les clients dans un procédé simple, rapide et eco-
friendly, l’image de marque est renforcée et les clients sont
fidélisés et satisfaits.
Nouveau Business Model
La fidélisation par l’économie
circulaire
ECONOMIE
CIRCULAIRE
MODE
© Niji | 2018
Des entreprises comme Zigzag Global (UK) ou Revers.io (FR)
proposent de rationaliser les procédés de retour des colis pour
créer une valeur ajoutée aux entreprises.
Ces solutions s’intègrent directement aux sites des détaillants et
permettent de superviser efficacement le voyage retour des
produits, du choix du transporteur à leur ré-implémentation
dans le canal de vente.
Doddle offre un casier connecté dédiéaux retours.
Nouveau Business Model
Les retours produits, porteur de
valeur
LIVRAISON RETAIL
© Niji | 2018
Des marchés portés par les communautés de fans
41
• Avec l’avènement de l’économie d’expérience, les marketplaces online sont le
support de communautés de fans où tout le monde est un créateur ou un vendeur.
• Les consommateurs s’attachent aux marques et aident à en diffuser le message, ce
qui est un véritable facteur de croissance autour duquel de nouveaux business
models émergent.
• Des entreprises comme TaskRabbit (rachetée par Ikea), StubHub, ou encore Poshmark
articulent leurs offres autour de ces nouvelles tendances collaboratives.
Focus
© Niji | 2018
TaskRabbit est une marketplace online basée sur le principe du
« le voisin aide son voisin ».
La plateforme permet de trouver une aide immédiate pour
accomplir des tâches quotidiennes comme le port d’objets
lourds, le nettoyage ou la manutention simple.
En 2017, l’entreprise a été rachetée par Ikea qui a implémenté
sur la plateforme un service d’assemblage de meubles.
Il y a plus de 60 000 travailleurs sur la plateforme dont certains
à plein-temps.
Nouveau Business Model
Le travail freelance associé à la
demande locale
PEER-TO-PEER GLOBAL
© Niji | 2018
Poshmark est une marketplace dédiée à l’achat et à la revente
d’habits, chaussures et accessoires, neufs ou de seconde main.
Elle connecte des tiers autour de 25 millions de produits et
5000 marques et tout tiers peut mettre en vente un produit.
Les utilisateurs peuvent organiser des Posh Parties, des
espaces de ventes virtuels dédiés à un certain type de
produits.
Nouveau Business Model
Un lieu d’échange trendy entre
tiers
PEER-TO-PEER GLOBAL
© Niji | 2018
Les tendances 2019
© Niji | 2018
De par la pression des consommateurs, les marques
s’engagent de plus en plus pour des causes sociétales
45
Le NRF souligne également des changements sociétaux aux Etats-Unis. Désormais, les consommateurs ne s’intéressent
plus uniquement aux produits commercialiséspar les marques mais veulent également que les entreprises s’engagent.
De plus en plus, elles prennent ainsi position sur les débats sociétaux et politiques d’aujourd’hui tels que les droits des
femmes, le contrôle des armes aux Etats-Unis ou encore la protection de l’environnement dans la société actuelle.
“Patagonia” est une entreprise engage
dans de nombreuses causes, et a ainsi
fait un don de $100 million pour lutter
contre les problèmes
environnementaux dont la pollution de
l’air, de l’eau et de la terre.
Lors du NRF 2019, un espace était
réservé à l'entrepreneuriat féminin : le
« Girl's Lounge ». Durant toute la durée
de l’événement, il a permis de faire le
point sur la situation des femmes dans le
retail et a donné la parole à des
« Business Women ».
Depuis février 2018, le détaillant
d'articles de sport Dick's Sporting
Goods, ne vend plus d'armes dans
l’ensemble de ses 675 magasins
© Niji | 2018
Les investissements dans le Retail se concentrent
prioritairement sur la sécurisation des données, la
personnalisation et le mobile
46
* Source : Forrester - « State of Innovation in retail 2019 »
ELEVEE MOYENNE FAIBLE
✓ Sécurisation des
données
✓ Personnalisation
✓ Mobile
✓ Multicanal
✓ Magasin connecté
✓ Intelligence Artificielle
✓ Distribution des
achats
✓ Robotique
✓ Réalité Augmentée
✓ Réalité Virtuelle
Composants principaux du New Retail
© Niji | 2018
Nos paris pour 2020
47
Le self check-out est déployé de manière systématiqueentrainant la disparition du passage en caisse
La technologie se déploie de manière industrielledans les magasins, pour plusde convenience, de
frictionless et de personnalisation : RFID, Electronic Shef Label, Affichage dynamique, caméra
La data au service de toutela chaine de valeur du retail : Supply chain, Business model,
Merchandizing, Engagement Client, Predictive Retail
Les retailers se transforment sur l’ensemble de leur organisation des forces de vente avec
l’intégration du digital aux collaborateursavec l’adoption d’uneculture « test and learn »
Une procédure antitrust est ouverte contre Amazon
1
2
3
4
5
© Niji | 2018
Et pour finir …
© Niji | 2018
Vous êtes sur un site e-commerce, vous avez besoin d’aide pour
trouver,choisir,acheter ? Plutôt que d’échanger avec un chatbot
"mi-hommemi-machine",Hero vous connecte directement avec
un vendeuren magasin en FaceTime. Il vous répond,vous
conseille et peut même acheter pourvous. Un achat en vidéo, en
live et social. C’est un bon moyen de renforcer la proximité avec
les clients grâce à l’aspect chaleureux et humain de l’achat.
Interactions Humaines
Connecter l’acheteur digital aux
conseillers en magasin
HYPER-PERSONNALISATION SERVICES
© Niji | 2018
French Tech
20 start-ups sélectionnées pour exposer sur le French Tech Pavillion du NRF Retail’s Big Show
AI
Logistique
Digital Marketing
Analytics
Solutions
e-commerce et
commerce physique
User Experience
© Niji | 2018
Vos contacts
www.niji.fr @Niji_DigitalParis Lille Nantes Rennes Lyon Bordeaux
Guillaume Vanbrugghe
Responsable Offre e-commerce Niji & Presales
06 80 13 70 27 / guillaume.vanbrugghe@niji.fr
Mathieu Solé
Consultant en Stratégie Digitale
06 81 29 61 43 / mathieu.sole@niji.fr

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National Retail Federation Debrief By Niji

  • 1. © Niji | 2018 L’avènement du New Retail
  • 2. © Niji | 2018 Conseil, Design & Technologie NOTRE PROPOSITION DE VALEUR Voiceof customer Business disruption Digital Strategy Technological opportunities 2 Un accompagnement depuis la stratégie en passant parl’idéationjusqu’à la mise en œuvre opérationnelle et la maîtrise d’environnements technologiques complexes. Une propositionde valeuréquilibrée, intégrée et éprouvée. 110 CONSULTANTS Customer & User eXperience Brand & content design Creative technology Business performance 110 DESIGNERS Software Factory Labelized Test center Agile& Scrum management Smart technologies 500 EXPERTS 70 EXPERTS SALESFORCE Consulting, Integration, Support… on all Clouds Saleforce
  • 3. © Niji | 2018 Retour sur le NRF 2019 1. Le New Retail : une tendance de fond 2. Le magasin adopte les codes du e-commerce 3. Analytics Everywhere 4. Les use-cases de la reconnaissance d’image 5. Nouveaux Business Models 6. Les tendances 2019 3 « Retail isn't back, because retail never went anywhere » Hubert Joly, Chairman and CEO, Best-Buy
  • 4. © Niji | 2018 Le New Retail : une tendance de fond
  • 5. © Niji | 2018 Une expérience client unifiée tout au long du parcours d’achat grâce à la centralisation des données 5 « The consumer does not care if it is online or offline, he just wants to shop when and where he wants to shop » « This is not a dream, implementation is in progress » « We are not building roads, we are building bridges » J. Michael Evans, President Alibaba Group EXPERIENCES Convergence Online et offline Nouveau Business Model ENABLER Data Infrastructure USER Frictionless Convenience Hyper personnalisation Plateforme unifiée
  • 6. © Niji | 20186 « De nombreuses technologies d’aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe sont déjà les technologies d’hier en Chine » Harlan Bratcher, Global Business Development head JD.com
  • 7. © Niji | 2018 JD.com est le leader chinois du retail en magasin et en ligne, avec plus de 300 millions de clients actifs. L’entreprise a équilibré son offre online et offline pour devenir un acteur incontournable du retail, porté par la promesse d’une livraison le jour-même (promesse 2/11 : 12h de délai dans toute la Chine) et un catalogue exhaustif. Ce modèle est porté par une innovation constante, tant dans les supermarchés (reconnaissance faciale, supermarchés automatisés) que pour le online (livraison par drones). Le new retail Une expérience retail sans accroc SEAMLESS RETAIL ” The future of retail is about enabling customers to buy whatever they want, wherever they want, whenever they want” JD.com CEO Richard Liu
  • 8. © Niji | 2018 Développés par la startup Hema, rachetés par Alibaba, ces magasins sont dédiés à la vente de produits frais dans un modèle hybride O2O alliant offline et online. Conçus comme des points de vente classiques, ils intègrent des technologies d’entrepôts e-commerce (picking par système robotisé), et n’acceptent que le paiement par Alipay. Ces technologies permettent d’assurer la traçabilité des produits directement en magasin et de rassurer les clients avant la livraison (garantie en 29 minutes sous 3 km). Le new retail Freshippo, le magasin hybride façon Alibaba O2O RETAIL “The supermarket is an experience center plus consumption center plus logistics center” Freshippo CEO Hou Yi
  • 9. © Niji | 2018 Particularité chinoise : WeChat accompagne l’utilisateur sur l’ensemble du parcours Obtient un lien vers un jeu interactifde la marque où il retrouveson prochain produit Clique sur un lien d’un blog réputé sur la mode posté par un influenceur Valide et paye en utilisantWeChat Pay Pose une questionà la communauté et obtient une réponse en quelques minutes S’inspire sur WeChat Group Le lien sur le blog lance un mini programme WeChat personnalisé Utilise l’appareil photo de son téléphone et la fonctionnalité de RA pouressayer les produits Lance une vidéo et clique sur l’article qu’il aime
  • 10. © Niji | 2018 Particularité chinoise : une règlementation spécifique autour des données personnelles 10 La Chine a dépassé les Etats-Unis et l’Europe en terme de retail en se propulsant grâce à une forte adoption des nouvelles technologies. Les retailers chinois se distinguent notamment par une utilisation systématique des données consommateurs. Une telle avancée n’est pas réplicable sur tous les marchés et dépend des réglementations en vigueur dans les pays concernant la protection des données et des utilisateurs.
  • 11. © Niji | 2018 Le magasin adopte les codes du e-commerce
  • 13. • Repérage produit agréable et rapide Magasingrandet épuré – modèle unique en expositionmis envaleur et théâtralisé. • Identificationdu produit rapide QR code aupieddu mannequin (flashsur applicationmobile). • Réclamation duproduit variable selon le profildu client ➢ Fonctionnalité «Request Try-On» sur applicationmobile ➢ Catalogue produits sur écrantactile ➢ Interactionavec unvendeur • Essayage facile Ecrantactile dans la cabine permettant de se faire apporterles vêtements souhaités dans d’autres tailles encabine d’essayage. Frictionless Réduire les irritants de l’essayage SERVICES MOBILE SHOPPINGRETAIL “Eighty percent of Reformation's sales still come from the website. But with more stores on the horizon, that could change in 2018”
  • 14. Caper propose un caddie intelligent où les articles sont détectés instantanément lorsqu’ils sont déposés dedans. • Paiement rapide Scan : Scannez le code-barres de l'article et ajoutez-le simplement dans le caddie. Aucun téléchargement d'application nécessaire. Pay : Une fois que vous avez terminé vos achats, payez directement sur le caddie, par CB ou paiement mobile. Go : Retirez vos articles du caddie et partez ! • Interaction avec le client Plan du magasin / Localisateur d'articles Recommandation articles Promotions et offres spéciales Frictionless Réduire les irritants du passage en caisse SELF CHECKOUT COMPUTER VISIONAUTOMATED RETAIL “Our technology has already helped grocers to increase the average basket size by 18%”
  • 15. Frictionless Réduire les irritants du passage en caisse MOBILE CHECKOUT AUTOMATED RETAIL FutureProof Retail propose une solution de self-scanning permettant d’éviter les files en caissedans ses points de vente. • Mobile Checkout – achat interactif Download : Le client télécharge l’application de l’enseigne surson smartphone et renseigne son mail, sa photo (un selfie) ainsique ses coordonnées bancaires. Scan : Une fois en magasin, il suffit de scanner le code-barres des produits via la caméra de son téléphone. Le panier se constitue au fur et à mesure. Pay : Il suffit ensuite de scanner un QR Code "Mobile Checkout" affiché sur une zone dédiée juste avant les lignes de caisseet le règlement se fait automatiquement. • Procédure anti-fraude Mise en place d’un processus de vérification (fréquence, nombre d’articles) sur une proportion de sacs. Ce système, personnalisé selon le souhait des enseignes, permet de garder une trace de « l’honnêteté » de l'acheteur. Un "algorithme de confiance" permet ensuite de procéder à des vérifications de sacs là où le risque est le plus élevé. “Nous sommes même surpris par le comportement des clients. Certains n’osent pas sortir du magasin de peur de passer pour des voleurs”
  • 16. Frictionless Magasin agile : Commodités à proximité 24/7 COMPUTER VISION SELF CHECKOUT AUTOMATED RETAIL • Le NanoStore est un magasin sans employé ni caisse, ouvert 24/7. De la taille d’un container,il est également facilement déplaçable et implémentable. • Le concept est simple : il suffit de présenter sa carte de crédit ou l’applicationmobile à l’entrée du magasin,et une fois les informations vérifiées,vous pouvez commencer vos courses. • Cette solution repose surune combinaisonde caméras et de capteurs installés en rayons,permettantd’analyserle trafic en magasin (déplacements,objets saisis et reposés..)ainsi que le type de consommateur grâce à la reconnaissance faciale.
  • 18. Amazon 4-Star commercialise des produits qui,sur la plateforme, sont notés 4étoiles ou plus et font partie des meilleures ventes ou sont des nouveautésen vogue. • Affichage de prix fiable et précis Affichage Prix Publicet Prix Premium avec l’économie (en %) réalisée parles membres Prime • Affichage de retour sur expérience de clients Note: note moyenne du produitet le nombre d'évaluations reçues. Commentaire: Chaque produit est commenté surune pancarte par un vrai avis client publié en ligne. Merchandising Etiquettes intelligentes RETAIL IoT
  • 19. Pour Pricer, une étiquette ne sert plus uniquement à afficher un prix mais devient un outil pour créer une nouvelle expérience client. • Optimisation parcours client avec la fonction navigation in-door.Le client prépare alors ses courses depuis son téléphone via l’applicationet,une fois en magasin, l’application lui communiquera un parcours optimisé. • Interaction avec le client. Envoi de promotions ou de messages sur le smartphone du client quand il passe dans une zone précise (devant une étiquette). • Optimisation du prix en fonction de la date de péremption du produit Merchandising Etiquettes intelligentes RETAIL IoT “Dynamic pricing is something used daily when booking a flight, a hotel, or an Uber, and there is no reason why our groceries should be different” Wasteless COO Ben Biron
  • 20. Merchandising Corner Personnalisé HYPER-PERSONNALISATION Nike se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation et de l’hyper-localisation en proposant un concept store avec des produits et offres correspondant au quartier du magasin. Avec ce concept, Nike souhaite s’adapter aux besoins propres à chaque région,mais surtout,créer une catégorie "Nike Live", exclusiveà la ville et qui évolue toutes les deux semaines. HYPER-LOCALISATION “a living, breathing store that lets us serve consumers in a premium and seamless way both individually and also storewide, as we can swap out assortment and furnishings to change the store’s personality or purpose overnight” Heidi O’Neill, President of Nike Direct
  • 22. Ray-Ban se lance dans la tendance de l’hyper-personnalisation en proposant au client un examen de sa vue par en ophtalmologue.Parla suite,sont présentés au client différents modèles de lunettes Ray-Ban lui correspondantparfaitement. Services Ophtalmologue en magasin SERVICES HYPER-PERSONNALISATIONRETAIL
  • 23. Le magasin Nike à New York abrite le Nike Expert Studio sur deux étages. Le premier étage est entièrement réservéaux membres NikePlus. Les membres du « club d’élite » de Nike pourront: • s’adresser aux laborantins « Nike Experts » pour recevoir des conseils de style • visiter le Nike by You Studio,où l’on peut découvrir des produits exclusifs de saison et accéder à des options de personnalisation uniques. Services Expert & Customisation HYPER-PERSONNALISATION SERVICES
  • 24. © Niji | 2018 Analytics Everywhere
  • 25. © Niji | 2018 « Nous sommes tous dans le business de la data » Karen Hinson, Chick-fil-A 25 +50 acteurs data analytics auNRF
  • 26. © Niji | 2018 La valeur ajoutée pour le client final d’une stratégie analytics est proportionnelle au volume de données 26 Ulta Beauty utilise un dataset comprenant des informations non-structurées sur 30 millions d’utilisateurs, de manière à améliorer leur programme de fidélité embarquant 95% de leurs clients Metronom, la filiale e-commerce du groupe Metro, utilise les données de ses 25 millions de clients et leurs menus pour prédire efficacement les stocks nécessaires et optimiser leur distribution. Ils ont également mis en place une plateforme mettant à disposition des restaurateurs des outils digitaux avec une augmentation de 40% des commandes et une réduction de 15% d’une gaspillage alimentaire. Source : Conférence Google cloud au NRF 2019
  • 27. © Niji | 2018 Une infrastructure cloud-based offre une grande flexibilité pour le stockage et l’analyse des données 27 Pour les acteurs du e-commerce, le cloud offre une infrastructure souple, rapide et fiable, décuplant les capacités de personnalisation Les solutions Cloud-first aident les entreprises à faire croitre rapidement leurs bases de données et à gérer la complexité du changement de manière flexible. Ceci facilite la mise en place de solutions analytics au sein de l’entreprise Carrefour a mis en place un partenariat avec Google Cloud de manière à mieux se servir de ses données clients, et de rapidement augmenter l’infrastructure de ses activités e-commerce. Source : Conférence Google cloudauNRF 2019
  • 28. © Niji | 2018 La mise en place d’une équipe de Data Analytics transverse dans l’entreprise permet de déployer une stratégie Big Data 28 Retour sur la conférence : Practical challenges of implementing and using data science effectively (avec Tracey Welson-Rossman, John Hill et John Oberon) Les défis à relever : • Mettre en place une équipe Data analytics capable de traduire des problématiques business complexes en modèles statistiques et cela dans l’ensemble des équipes • Retranscrire efficacement un problème réel en problème statistique Une vision transverse pour : • S’adapterefficacement aux changements apportés parl’IA • Être capable de comprendre les enjeux de la data science au niveau stratégique, à l’échelle de toutes les équipes • Traiter aisément tous les types de données,même non structurées • Adapterla culture d’entreprise dans sa globalité Solution
  • 29. © Niji | 2018 Cette entreprise indienne propose une plateforme de décision basée sur le traitement de données. Portée par le machine-learning et l’analyse prédictive, cet outil analyse plus de 80 facteurs décisionnels pour apporter un avantage compétitif aux entreprises de tous les secteurs. Les applications sont multiples : de l’acquisition de talents pour les services RH à l’identification des parcours clients dans les grands magasins. DecisionMines Analytics Everywhere La donnée au service de toutes les industries PRISE DE DECISION GLOBAL
  • 30. © Niji | 2018 Cette solution organise les sources de données non-structurées des magasins pour offrir des insights tangibles et réalisables. Les recherches des consommateurs sont améliorées grâce au Natural Language Processing et la sémantique est analysée pour identifier de nouvelles tendances. En plus d’offrir un classement de popularité des produits, l’outil offre aussi une vision transverse des produits pour faciliter les investissements porteurs de valeur. TrendAlytics L’identification des tendances par la donnée TENDANCES RETAIL Analytics Everywhere
  • 31. © Niji | 2018 GLOBALDEEP-LEARNING L’IA pour optimiser les campagnes de targeting Cette start-up parisienne mise sur le deep-learning pour détecter les futurs acheteurs de tout produit en l’absence d’intentions explicites et permettre aux entreprises de mieux adapter leurs campagnes. L’objectif est de renforcer l’engagement des consommateurs en leur offrant des messages personnalisés qui comptent vraiment pour eux, tout en conservant une vision ROIste. L’entreprise compte déjà dans ses clients des acteurs comme la SNCF, Lacoste, Rakuten,ou encore Fnac-Darty. Analytics Everywhere
  • 32. © Niji | 2018 Onfleet est une application permettant aux acteurs de la logistique de calculer les routes de livraison et de les optimiser en temps réel Le conducteur est assisté par l’application et ses performances sont mesurées pour améliorer l’efficacité du service Le machine-learning permet de prédire efficacement les heures d’arrivée et de tenir les consommateurs informés tout au long du trajet grâce à des notifications SMS Une optimisation exhaustive des livraisons DEEP-LEARNING DELIVERY Analytics Everywhere
  • 33. © Niji | 2018 Les use-cases de la reconnaissance d’image
  • 34. © Niji | 2018 Dans la même veine qu’AiFi, Smart Shelf requiert cependant une double identification pour entrer dans son magasin : la présentation de l’application mais également la reconnaissance faciale. Cela permet ainsi de renforcer la sécurité et de s’assurer quele détenteur du mobile est bien son propriétaire. Une fois dans le magasin, Smart Shelf propose d’équiper les étagères d’étiquettes intelligentes et de caméras pour pouvoir détecter le trafic et les objets achetés. Le check-out se fait de façon autonome. Smart Shelf Les use-cases de la reconnaissance d’image Une expérience sans couture et sécurisée RECONNAISSANCE FACIALE COMPUTER VISIONRETAIL 👁
  • 35. © Niji | 2018 Fujitsu Les use-cases de la reconnaissance d’image La détection de fraude simplifiée RECONNAISSANCE COMPUTER VISIONRETAIL Fujitsu nous a présenté un système de caméras permettant de détecter les fraudes aux caisses autonomes tel que le fameux « banana trick », qui consiste à remplacer le produitacheté par un produit moins cher (tel que des bananes)ayant le même poids. Le système de caméras intégrées directement dans la caisse permet ainsi une double vérification aux caisses,de par le poids du produit,mais aussi parreconnaissance visuelle de l’article. 👁
  • 36. © Niji | 2018 Pensa Les use-cases de la reconnaissance d’image L’inventaire fait par des drones DRONE COMPUTER VISIONRETAIL Les drones de la société Pensa, présentés sur le stand d’Intel, permettent de choisir leur parcours dans les rayons de façon autonome et de scanner les rayons pour détecter de façon autonome les ruptures de stocks et les produits mal positionnés en magasin. Grâce à l’intelligence artificielle, le système remonte dans un dashboard les produits à repositionner. Le système a été mis en place au Canada et il a capturé 16 millions d’images au cours de 200 vols avec une efficacité de 98% de détection des ruptures de stock. “Lack of inventory visibility is an age-old problem for brand and retailers” Pensa systemsCOO Richard Schwartz DATA 👁
  • 37. © Niji | 2018 Syte Les use-cases de la reconnaissance d’image Faire son shopping autrement « MAGIC MIRRORS » COMPUTER VISIONRETAIL Un système de recommendations vous propose différents looks possibles,basés sur sur votre look actuel. Syte est intégré en natif dans l’appareil photo des téléphones Samsung : ainsi, via l’appareil photo de votre smartphone, vous pouvez prendre directement une photo via Syte. According to Gartner, by 2021, early adopter brands that redesign their websites to support visual and voice search will increase digital commerce revenue by 30% 👁
  • 38. © Niji | 2018 Nouveaux Business Model
  • 39. © Niji | 2018 Rohvi est une entreprise proposant aux marques de mode de racheter leurs produits de seconde-main aux clients, en échange de bons d’achat. La plateforme utilise les données des transactions passées des détaillants pour cibler les clients potentiels et adapter le parcours de rachat à chacun. En impliquant les clients dans un procédé simple, rapide et eco- friendly, l’image de marque est renforcée et les clients sont fidélisés et satisfaits. Nouveau Business Model La fidélisation par l’économie circulaire ECONOMIE CIRCULAIRE MODE
  • 40. © Niji | 2018 Des entreprises comme Zigzag Global (UK) ou Revers.io (FR) proposent de rationaliser les procédés de retour des colis pour créer une valeur ajoutée aux entreprises. Ces solutions s’intègrent directement aux sites des détaillants et permettent de superviser efficacement le voyage retour des produits, du choix du transporteur à leur ré-implémentation dans le canal de vente. Doddle offre un casier connecté dédiéaux retours. Nouveau Business Model Les retours produits, porteur de valeur LIVRAISON RETAIL
  • 41. © Niji | 2018 Des marchés portés par les communautés de fans 41 • Avec l’avènement de l’économie d’expérience, les marketplaces online sont le support de communautés de fans où tout le monde est un créateur ou un vendeur. • Les consommateurs s’attachent aux marques et aident à en diffuser le message, ce qui est un véritable facteur de croissance autour duquel de nouveaux business models émergent. • Des entreprises comme TaskRabbit (rachetée par Ikea), StubHub, ou encore Poshmark articulent leurs offres autour de ces nouvelles tendances collaboratives. Focus
  • 42. © Niji | 2018 TaskRabbit est une marketplace online basée sur le principe du « le voisin aide son voisin ». La plateforme permet de trouver une aide immédiate pour accomplir des tâches quotidiennes comme le port d’objets lourds, le nettoyage ou la manutention simple. En 2017, l’entreprise a été rachetée par Ikea qui a implémenté sur la plateforme un service d’assemblage de meubles. Il y a plus de 60 000 travailleurs sur la plateforme dont certains à plein-temps. Nouveau Business Model Le travail freelance associé à la demande locale PEER-TO-PEER GLOBAL
  • 43. © Niji | 2018 Poshmark est une marketplace dédiée à l’achat et à la revente d’habits, chaussures et accessoires, neufs ou de seconde main. Elle connecte des tiers autour de 25 millions de produits et 5000 marques et tout tiers peut mettre en vente un produit. Les utilisateurs peuvent organiser des Posh Parties, des espaces de ventes virtuels dédiés à un certain type de produits. Nouveau Business Model Un lieu d’échange trendy entre tiers PEER-TO-PEER GLOBAL
  • 44. © Niji | 2018 Les tendances 2019
  • 45. © Niji | 2018 De par la pression des consommateurs, les marques s’engagent de plus en plus pour des causes sociétales 45 Le NRF souligne également des changements sociétaux aux Etats-Unis. Désormais, les consommateurs ne s’intéressent plus uniquement aux produits commercialiséspar les marques mais veulent également que les entreprises s’engagent. De plus en plus, elles prennent ainsi position sur les débats sociétaux et politiques d’aujourd’hui tels que les droits des femmes, le contrôle des armes aux Etats-Unis ou encore la protection de l’environnement dans la société actuelle. “Patagonia” est une entreprise engage dans de nombreuses causes, et a ainsi fait un don de $100 million pour lutter contre les problèmes environnementaux dont la pollution de l’air, de l’eau et de la terre. Lors du NRF 2019, un espace était réservé à l'entrepreneuriat féminin : le « Girl's Lounge ». Durant toute la durée de l’événement, il a permis de faire le point sur la situation des femmes dans le retail et a donné la parole à des « Business Women ». Depuis février 2018, le détaillant d'articles de sport Dick's Sporting Goods, ne vend plus d'armes dans l’ensemble de ses 675 magasins
  • 46. © Niji | 2018 Les investissements dans le Retail se concentrent prioritairement sur la sécurisation des données, la personnalisation et le mobile 46 * Source : Forrester - « State of Innovation in retail 2019 » ELEVEE MOYENNE FAIBLE ✓ Sécurisation des données ✓ Personnalisation ✓ Mobile ✓ Multicanal ✓ Magasin connecté ✓ Intelligence Artificielle ✓ Distribution des achats ✓ Robotique ✓ Réalité Augmentée ✓ Réalité Virtuelle Composants principaux du New Retail
  • 47. © Niji | 2018 Nos paris pour 2020 47 Le self check-out est déployé de manière systématiqueentrainant la disparition du passage en caisse La technologie se déploie de manière industrielledans les magasins, pour plusde convenience, de frictionless et de personnalisation : RFID, Electronic Shef Label, Affichage dynamique, caméra La data au service de toutela chaine de valeur du retail : Supply chain, Business model, Merchandizing, Engagement Client, Predictive Retail Les retailers se transforment sur l’ensemble de leur organisation des forces de vente avec l’intégration du digital aux collaborateursavec l’adoption d’uneculture « test and learn » Une procédure antitrust est ouverte contre Amazon 1 2 3 4 5
  • 48. © Niji | 2018 Et pour finir …
  • 49. © Niji | 2018 Vous êtes sur un site e-commerce, vous avez besoin d’aide pour trouver,choisir,acheter ? Plutôt que d’échanger avec un chatbot "mi-hommemi-machine",Hero vous connecte directement avec un vendeuren magasin en FaceTime. Il vous répond,vous conseille et peut même acheter pourvous. Un achat en vidéo, en live et social. C’est un bon moyen de renforcer la proximité avec les clients grâce à l’aspect chaleureux et humain de l’achat. Interactions Humaines Connecter l’acheteur digital aux conseillers en magasin HYPER-PERSONNALISATION SERVICES
  • 50. © Niji | 2018 French Tech 20 start-ups sélectionnées pour exposer sur le French Tech Pavillion du NRF Retail’s Big Show AI Logistique Digital Marketing Analytics Solutions e-commerce et commerce physique User Experience
  • 51. © Niji | 2018 Vos contacts www.niji.fr @Niji_DigitalParis Lille Nantes Rennes Lyon Bordeaux Guillaume Vanbrugghe Responsable Offre e-commerce Niji & Presales 06 80 13 70 27 / guillaume.vanbrugghe@niji.fr Mathieu Solé Consultant en Stratégie Digitale 06 81 29 61 43 / mathieu.sole@niji.fr