Novaxia Immo Opportunité 2

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Novaxia Immo Opportunité 2

  1. 1. L’opportunité d’investir votre isf et votre ir dans l’immobilier et l’hôtellerie OFFRE LIÉE, VISÉE PAR L’AMF POUR LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SOCIÉTÉSNIO IMMO PARIS, NIO IMMO IDF, NIO IMMO QUART SUD-EST, NIO HOTEL PARIS, NIO HOTEL IDF et NIO HOTEL QUART SUD-ESTAprès le succès de l’offreNovaxia Immo Opportunité 1 en 2012,découvrez « Novaxia Immo Opportunité 2 » VISA n° 13-059 en date du 28 Février Une réduction d’ISF de 50% jusqu’au 12 juin 2013* *viabilité de l’opération appréciée au 6 Juin 2013
  2. 2. qu’est-ce que novaxia immo opportunité 2 ?en brefinvestir dans novaxia immo opportunité 2 c’est : Investir dans des actifs tangibles immobiliers et/ou hôteliers Diversifier son investissement dans 3 zones géographiques et 6 PME (en cas de réalisation de la totalité de l’opération) Réduire votre ISF de 50%* et votre IR de 18%** Bénéficier de l’expérience d’un opérateur immobilier reconnu Avoir une possible liquidité de votre investissement à compter de la 6e année Ne supporter aucun coût lié à la rémunération de la Gérance Des opérations validées par des professionnels du secteur *dans la limite de 45 000 € **dans la limite de 9 000 € ou 18 000 € pour un couple mariéprojetsChaque Société entend développerau moins un projet dans ledomaine d’activité et la zonegéographique qui lui sontspécifiquesprojets à l’étude : Quart Sud-Est nice PARIS 14e projet d’exploitation d’hébergementPARIS 12e projet de construction en vue de la vente touristique dans le quartier des de maisons de villes avec jardins (600 m2 musiciens, à proximité de la promenade projet hôtelier de 200 chambres environ environ) des anglais. en collaboration avec le groupe Accor.
  3. 3. VOTRE INVESTISSEMENTinvestissement 2013 opportunités d’achat L’activité de Novaxia Immo Opportunité 2 Marge de négociation pour les acteurs riches en trésorerie est diversifiée au sein de deux secteurs, la promotion immobilière et l’exploitation hôtelière Vente de terrains et d’immeubles de l’État (source : points 150 du BOI - PAT - ISF - 40 - 30 - 10 - 20 - 20120912) Vacance importante des bureaux anciens Activité de construction d’immeubles en vue de leur vente obsolètes ou vétustes Activité de location meublée touristique de courte durée et/ou d’hôtellerie La crise offre des opportunités d’achat Paris, Ile-de-France, Quart Sud-Est Marge de négociation si paiement cashLe montant maximum de l’offre est de 15 millions d’euros, grâce à la souscription au capital de 6 sociétés éligibles à laloi TEPA. Le prix unitaire des actions à souscrire est de 1 € (dont 0,05 € de prime d’émission). La souscription pourraitêtre limitée au sein d’une à cinq sociétés, en cas de levée de fonds inférieure respectivement à 2,5 millions d’euros et12,5 millions d’euros.espérancede gain « UNE DOUBLE PLUS-VALUE POTENTIELLE IMMOBILIERE ET HÔTELIERE »La création de valeur de chacune des sociétés provient soit de l’activité de construction et revente (plus-value immobi-lière) soit, des revenus générés par l’activité de location meublée à caractère touristique (la plus-value hôtelière), offrantainsi une possible diversification du risque.Attention : Il est rappelé qu’aucun engagement ne peut être donné et qu’il existe un risque de diversification réduitedes investissements. Création Plus-value Plus-value de valeur nette hôtelière immobilière pour l’investisseur(1) investissement Restitution du Capital initial(2) réduction d’impôt 2013 2019 2024Cession possible des actions à partir du 1er /01/2019 (3) (1) soumis aux aléas décrits dans les facteurs de risque en dernière page (2) non garanti, il existe un risque de perte partielle ou totale en capital (3) sur décision de Novaxia, l’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’illiquidité lié à la souscription. La cession avant le 01/01/2019 des titres souscrits entraînerait une remise en cause de la réduction ISF obtenue au moment de la souscription, étant précisé que Novaxia dispose d’un droit de préemption en cas de cession des titres.
  4. 4. l’équipe de professionnelsle pilotagedes opérationsGroupe reconnu, spécialisé dans les opérations immobilières d’exception à destinationdes investisseurs, NOVAXIA interviendra dans la sélection et la conduite des projets. 2 739 000€ de capital social de Novaxia SARL 25 millions d’euros collectés depuis 2008 dans le cadre des investissements PME Plus de 800 investisseurs 150 logements commercialisés par an 125 millions d’euros d’opérations pilotées 15 000 m² réhabilités 17 000 m² construitsLe conseil Chaque projet d’investissement sera validé par lede surveillance conseil de surveillance, dont les membres sont des professionnels du secteurFoncière cotée - Richard WRIGLEY (membre indépendant et Président du Conseil de surveillance) :Président non exécutif et administrateur indépendant de CeGeReal, Société foncière d’investissement dans l’immobilierde bureaux en Ile-de-FranceAncien président de CB Richard Ellis Property Management en FranceFondateur de la société CPMS, l’un des plus importants gestionnaires de bureauxExpertise immobilière - Xavier STERLINFondateur et dirigeant du cabinet Espaces Libres (75003 PARIS) depuis 2005Responsable de projets au sein de l’Agence BDVA à Paris de 1994 à 2005Architecte DPLG (depuis 1992)Hôtelier - Christophe SAUVAGECo-fondateur et Directeur général de la société Elegancia, société d’exploitation d’une dizaine d’hôtels parisiensFondateur de la chaîne Elysées West Hôtels, revendus au groupe Hotusa (140 hôtels en France)Etudes de gestion hôtelière au Cours Baronnat
  5. 5. Souscrire à novaxia immo opportunité 2 Réductions d’ISF et/ou d’IRretour surinvestissement Aucune rémunération de la Gérance Immobilier Hôtellerie PARIS Promotion IDF Promotion QUART SUD-EST Promotion Diversification PARIS Hôtellerie IDF Hôtellerie QUART SUD-EST Hôtellerie jusqu’à 6 PME 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 2/3 du Rendement à répartir entre les investisseurs et Novaxia 1/3 du résultat résultat Possibilité de cession des actions à partir de la 6e année. A terme : revente des murs et fonds de commerce. - Partage des gains réalisés (2/3 pour les investisseurs -1/3 pour Novaxia). Politique de distribution des dividendes : Au regard de la nature des Investissements dans lesquels les Sociétés s’engagent, une éventuelle distribu- tion de dividende ne pourrait pas intervenir avant un délai de 3 à 8 ans à compter du début de l’exploitation.modalités desouscription Remplir le bulletin de souscription en 3 exemplaires Joindre au bulletin les documents suivants : • La copie de votre carte d’identité • La copie d’un justificatif de domicile • Le questionnaire Souscripteur • La lettre du PSI signée et un chèque du montant de votre souscription Adresser le dossier à : Novaxia 13 rue d’Uzès 75002 PARIS
  6. 6. typologiedes fraisFrais de fonctionnement par Société :étant rappelé que chaque société lèvera entre 1.875.000 € et 2.500.000 €typologie des frais estimation du montant Typologie des frais Assiette Taux barèmeFrais de constitution de la société, y com- 15 000 €pris frais de conseils et formalités CommissionFrais de publicité 6 666 € de placementRémunération de Novaxia Gestion (gérant) Pas de rémunération selon les statuts sauf (versée à la décision contraire de l’AGO des com- souscription par manditaires avec l’accord unanime des le Souscripteur, Montant des souscriptions 5.75% commandités incluse dans le prix de souscrip- Création : 6co - www.6co.co • Novaxia RCS PARIS 491385613. Document non contractuel. Février 2013. Illustrations et photos non contractuels à caractère d’ambiance.Frais de personnel 33 566 € / An, étant rappelé que les tion et rétrocédée Sociétés devront employer chacune au au Placeur) moins 2 salariés au 31/12/2015, sous peine de remise en cause de la réduction fiscale Une action de préférenceFrais de fonctionnement liés à l’exploita- de catégorie B détenuetion par la Société de son activité, y com-pris avocats, commissaires aux comptes, entre 16 666 € et 20 000 € «Commission» de par Novaxia conférant à celle-ci le droit de perce-experts comptables, notaire performance voir une somme égale àFrais d’emprunt Frais et charges d’intérêts suivant les 1/3 du Dividende et 1/3 conditions du marché et en fonction du du boni de liquidation montant emprunté.facteursde risqueRisque d’une diversification réduite des Projets : la diversification des Projets (tant en nombre qu’au regard des secteurs d’activité et du secteur géographiquede leur réalisation) peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant des sommes souscrites par les Souscripteurs, et le cas échéant par Novaxia,et du nombre de Sociétés faisant l’objet d’une augmentation de capital (1 à 6 sociétés, selon les sommes reçues). A noter que les Souscripteurs n’ont pas lechoix d’affecter leur souscription dans l’une ou l’autre (ou les autres) des Sociétés, la répartition de leur souscription entre les Sociétés étant réalisée par lesGérants des Sociétés en fonction du montant global des souscriptions reçues le 6 juin 2013, et le cas échéant de l’engagement de Novaxia de souscrire aucapital des Sociétés.Risque de dépendance au Groupe Novaxia : il existe un risque de dépendance au Groupe Novaxia du fait de sa participation active aux choix des projets immo-biliers et hôteliers dans lesquels pourraient investir les Sociétés et de la forme sociale de ces dernières (SCA) rendant difficile la révocation de leur gérantcommandité, Novaxia Gestion (filiale à 100 % de Novaxia SARL) La révocation du gérant statutaire ne peut être décidée que par le tribunal de commerce pourune cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société elle-même.Risque lié aux charges : il est possible que les Sociétés aient fait une estimation erronée de leurs frais futurs, ce qui pourrait diminuer la rentabilité du projet.Risques inhérents à l’absence de comptes historiques des Sociétés : les Sociétés ayant été immatriculées récemment, celles-ci n’ont pas de comptes historiques,n’ont à ce jour réalisé aucun investissement et ne sont donc pas en mesure de s’engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur leur capacité à générerdes résultats.Risques liés à l’activité des Sociétés : les activités développées par les Sociétés peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une analyse erronée des opportu-nités de marché par les dirigeants et ne pas rencontrer le succès commercial escompté.Risques liés à l’emprunt : compte tenu du montant des Projets dans lesquels les Sociétés souhaitent investir et des frais et charges de fonctionnement desSociétés tels qu’exposés dans le Prospectus, les Sociétés devraient recourir à l’emprunt (à concurrence d’environ 50%) ou au co-investissement le cas échéantavec des sociétés du Groupe Novaxia. L’emprunt se fera aux taux et conditions de marché, ce qui expose la Société concernée à l’obligation de remboursementde la dette souscrite et au service de celle-ci.Risque d’annulation de l’Opération : l’Opération sera annulée si, au 06/06/2013, le montant total des souscriptions est inférieur à 1.875.000 euros (ce montantcorrespondant à 75 % du montant maximum de l’augmentation de capital au sein d’une Société, conformément au Code de commerce et à la doctrine de l’AMF).Risque d’illiquidité pour le Souscripteur : le Souscripteur peut céder ses actions à un tiers à tout moment sous réserve (i) du droit de préemption statutaireconféré à Novaxia et de de la promesse de vente statutaire que le Souscripteur lui consent à compter du 01/01/2019, (ii) du risque fiscal de voir sa réductionfiscale remise en cause en cas de cession de ses actions avant le 01/01/2019 et (iii) du risque fiscal de voir sa déduction fiscale remise en cause en cas de Crédit photos : Maëlle CARAVACA - FOTOLIAremboursement de son apport (i.e, de sa souscription) avant le 31/12/2023. Par ailleurs, en cas de liquidation à compter du 31/12/2024 (en application desstatuts), il existe un risque que les Sociétés éprouvent des difficultés à céder leurs actifs dans les délais et les niveaux de prix souhaités.Risque lié à l’investissement en capital : risque de perte partielle ou totale d’investissement comme tout investissement au capital d’une société.Risque fiscal : il existe un risque de diminution ou de perte de l’avantage fiscal obtenu en dépit des meilleurs efforts des Sociétés pour se conformer aux termesde la loi et des instructions applicables. Toutefois, les Fondateurs ont pris la précaution d’obtenir une opinion fiscale du cabinet Alérion.Risque de dilution des Souscripteurs : dans le cadre de l’Offre Liée, Novaxia peut souscrire, selon le montant des souscriptions reçues par les Souscripteurs,937.500 actions maximum émises par chacune des Sociétés dans lesquelles une augmentation de capital sera réalisée. Ainsi, son pourcentage de détentiondu capital et des droits de vote au sein de chaque Société dans laquelle une augmentation de capital sera réalisée au titre de l’Offre Liée peut être comprisentre 1,53 % (en l’absence de souscription par Novaxia) et 51,02 % (en cas de souscription maximale de Novaxia). Dans ce dernier cas, Novaxia détiendraitla majorité dans les assemblées ordinaires et certaines assemblées extraordinaires des commanditaires, ainsi que le contrôle des Sociétés concernées.Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur le site internet de l’AMF et sur le site des sociétés www.novaxia-immo-opportunite2.frL’attention des souscripteurs est attirée sur la mention des facteurs de risque.DATE ETAPES Constatation de la viabilité de l’opération et 6 juin 2013 détermination du nombre de sociétés « viables » 12 juin 2013 Clôture de l’offre 13 juin 2013 Souscription optionnelle de Novaxia SARL 14 Juin 2013 Résultat définitif de l’opération

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