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L’opportunité d’investir
	votre                      isf et votre ir dans
               l’immobilier et l’hôtellerie

                                      OFFRE LIÉE, VISÉE PAR L’AMF POUR LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS
NIO IMMO PARIS, NIO IMMO IDF, NIO IMMO QUART SUD-EST, NIO HOTEL PARIS, NIO HOTEL IDF et NIO HOTEL QUART SUD-EST




Après le succès de l’offre
Novaxia Immo Opportunité 1 en 2012,
découvrez « Novaxia Immo Opportunité 2 »



                                                                             VISA n° 13-059 en date du 28 Février

      Une réduction d’ISF de 50%
      jusqu’au 12 juin 2013*
      *viabilité de l’opération appréciée au 6 Juin 2013
qu’est-ce que novaxia immo opportunité 2 ?

en bref


investir dans novaxia immo opportunité 2 c’est :
  Investir dans des actifs tangibles immobiliers et/ou hôteliers

  Diversifier son investissement dans 3 zones géographiques et 6 PME
  (en cas de réalisation de la totalité de l’opération)

  Réduire votre ISF de 50%* et votre IR de 18%**

  Bénéficier de l’expérience d’un opérateur immobilier reconnu

  Avoir une possible liquidité de votre investissement à compter de la 6e année

 	 Ne supporter aucun coût lié à la rémunération de la Gérance

 	 Des opérations validées par des professionnels du secteur                                     *dans la limite de 45 000 €
                                                               **dans la limite de 9 000 € ou 18 000 € pour un couple marié




projets


Chaque Société entend développer
au moins un projet dans le
domaine d’activité et la zone
géographique qui lui sont
spécifiques

projets à l’étude :




                                                                                                                Quart Sud-Est nice
                                                  PARIS 14e                                                        	 projet d’exploitation d’hébergement
PARIS 12e                                            projet de construction en vue de la vente                     touristique dans le quartier des
                                                    de maisons de villes avec jardins (600 m2                      musiciens, à proximité de la promenade
  projet hôtelier de 200 chambres environ
                                                    environ)                                                       des anglais.
 en collaboration avec le groupe Accor.
VOTRE INVESTISSEMENT


investissement

                                                                                                        2013 opportunités d’achat
    L’activité de Novaxia Immo Opportunité 2                                                           Marge de négociation pour les acteurs riches en
                                                                                                       trésorerie
    est diversifiée au sein de deux secteurs, la
 promotion immobilière et l’exploitation hôtelière                                                      Vente de terrains et d’immeubles de l’État
    (source : points 150 du BOI - PAT - ISF - 40 - 30 - 10 - 20 - 20120912)
                                                                                                        Vacance importante des bureaux anciens
  Activité de construction d’immeubles en vue de leur vente                                             obsolètes ou vétustes

  Activité de location meublée touristique de courte durée et/ou d’hôtellerie                           La crise offre des opportunités d’achat

  Paris, Ile-de-France, Quart Sud-Est                                                                   Marge de négociation si paiement cash


Le montant maximum de l’offre est de 15 millions d’euros, grâce à la souscription au capital de 6 sociétés éligibles à la
loi TEPA. Le prix unitaire des actions à souscrire est de 1 € (dont 0,05 € de prime d’émission). La souscription pourrait
être limitée au sein d’une à cinq sociétés, en cas de levée de fonds inférieure respectivement à 2,5 millions d’euros et
12,5 millions d’euros.

espérance
de gain
                                                           « UNE DOUBLE PLUS-VALUE POTENTIELLE IMMOBILIERE ET HÔTELIERE »

La création de valeur de chacune des sociétés provient soit de l’activité de construction et revente (plus-value immobi-
lière) soit, des revenus générés par l’activité de location meublée à caractère touristique (la plus-value hôtelière), offrant
ainsi une possible diversification du risque.
Attention : Il est rappelé qu’aucun engagement ne peut être donné et qu’il existe un risque de diversification réduite
des investissements.


                                                                                 Création                             Plus-value                Plus-value
                                                                          de valeur nette                              hôtelière               immobilière
                                                                     pour l’investisseur(1)

                   investissement
                                                                                                                               Restitution du
                                                                                                                               Capital initial(2)
                       réduction
                        d’impôt



                          2013                                       2019                                                                2024


Cession possible des actions à partir du 1er /01/2019 (3)                (1) soumis aux aléas décrits dans les facteurs de risque en dernière page (2) non garanti, il existe un
                                                                      risque de perte partielle ou totale en capital (3) sur décision de Novaxia, l’attention des investisseurs est
                                                                   attirée sur le risque d’illiquidité lié à la souscription. La cession avant le 01/01/2019 des titres souscrits
                                                                         entraînerait une remise en cause de la réduction ISF obtenue au moment de la souscription, étant
                                                                                          précisé que Novaxia dispose d’un droit de préemption en cas de cession des titres.
l’équipe de professionnels

le pilotage
des opérations




Groupe reconnu, spécialisé dans les opérations immobilières d’exception à destination
des investisseurs, NOVAXIA interviendra dans la sélection et la conduite des projets.



    	2 739 000€ de capital social de Novaxia SARL
    	25 millions d’euros collectés depuis 2008
    dans le cadre des investissements PME
    	Plus de 800 investisseurs
    	150 logements commercialisés par an
    	125 millions d’euros d’opérations pilotées
    	15 000 m² réhabilités
    	17 000 m² construits




Le conseil                              Chaque projet d’investissement sera validé par le
de surveillance                       conseil de surveillance, dont les membres sont des
                                                               professionnels du secteur

Foncière cotée - Richard WRIGLEY (membre indépendant et Président du Conseil de surveillance) :
Président non exécutif et administrateur indépendant de CeGeReal, Société foncière d’investissement dans l’immobilier
de bureaux en Ile-de-France
Ancien président de CB Richard Ellis Property Management en France
Fondateur de la société CPMS, l’un des plus importants gestionnaires de bureaux

Expertise immobilière - Xavier STERLIN
Fondateur et dirigeant du cabinet Espaces Libres (75003 PARIS) depuis 2005
Responsable de projets au sein de l’Agence BDVA à Paris de 1994 à 2005
Architecte DPLG (depuis 1992)

Hôtelier - Christophe SAUVAGE
Co-fondateur et Directeur général de la société Elegancia, société d’exploitation d’une dizaine d’hôtels parisiens
Fondateur de la chaîne Elysées West Hôtels, revendus au groupe Hotusa (140 hôtels en France)
Etudes de gestion hôtelière au Cours Baronnat
Souscrire à novaxia immo opportunité 2


                                                    Réductions d’ISF et/ou d’IR
retour sur
investissement

                                                          Aucune rémunération de la Gérance

                                                                Immobilier           Hôtellerie




                                                     PARIS
                                                   Promotion
                                                                                IDF
                                                                             Promotion
                                                                                                  QUART SUD-EST
                                                                                                    Promotion         Diversification
                                                    PARIS
                                                   Hôtellerie
                                                                                IDF
                                                                             Hôtellerie
                                                                                                  QUART SUD-EST
                                                                                                    Hôtellerie
                                                                                                                      jusqu’à 6 PME
                                                   1/6 1/6                   1/6 1/6                 1/6 1/6




        2/3 du                 Rendement à répartir entre les investisseurs et Novaxia                                                1/3 du
       résultat                                                                                                                      résultat
  Possibilité de cession des actions à partir de la 6e année. A terme : revente des murs et fonds de commerce. - Partage des gains réalisés (2/3 pour
  les investisseurs -1/3 pour Novaxia).
  Politique de distribution des dividendes : Au regard de la nature des Investissements dans lesquels les Sociétés s’engagent, une éventuelle distribu-
  tion de dividende ne pourrait pas intervenir avant un délai de 3 à 8 ans à compter du début de l’exploitation.

modalités de
souscription


  Remplir le bulletin de souscription en 3 exemplaires
  Joindre au bulletin les documents suivants :
    •	    La copie de votre carte d’identité
    •	    La copie d’un justificatif de domicile
    •	    Le questionnaire Souscripteur
    •	    La lettre du PSI signée et un chèque du montant
          de votre souscription
  Adresser le dossier à :
	Novaxia
	     13 rue d’Uzès
	     75002 PARIS
typologie
des frais
Frais de fonctionnement par Société :
étant rappelé que chaque société lèvera entre 1.875.000 € et 2.500.000 €

typologie des frais                                      estimation du montant                       Typologie des frais              Assiette
                                                                                                                                                            Taux
                                                                                                                                                           barème
Frais de constitution de la société, y com-                       15 000 €
pris frais de conseils et formalités
                                                                                                     Commission
Frais de publicité                                                 6 666 €                           de placement
Rémunération de Novaxia Gestion (gérant)          Pas de rémunération selon les statuts sauf         (versée à la
                                                  décision contraire de l’AGO des com-               souscription par
                                                  manditaires avec l’accord unanime des              le Souscripteur,      Montant des souscriptions       5.75%
                                                  commandités                                        incluse dans le
                                                                                                     prix de souscrip-




                                                                                                                                                                        Création : 6co - www.6co.co • Novaxia RCS PARIS 491385613. Document non contractuel. Février 2013. Illustrations et photos non contractuels à caractère d’ambiance.
Frais de personnel                                33 566 € / An, étant rappelé que les               tion et rétrocédée
                                                  Sociétés devront employer chacune au               au Placeur)
                                                  moins 2 salariés au 31/12/2015, sous
                                                  peine de remise en cause de la réduction
                                                  fiscale
                                                                                                                     Une action de préférence
Frais de fonctionnement liés à l’exploita-                                                                           de catégorie B détenue
tion par la Société de son activité, y com-
pris avocats, commissaires aux comptes,                  entre 16 666 € et 20 000 €                  «Commission» de par Novaxia conférant à
                                                                                                                     celle-ci le droit de perce-
experts comptables, notaire                                                                          performance     voir une somme égale à
Frais d’emprunt                                   Frais et charges d’intérêts suivant les                            1/3 du Dividende et 1/3
                                                  conditions du marché et en fonction du                             du boni de liquidation
                                                  montant emprunté.


facteurs
de risque
Risque d’une diversification réduite des Projets : la diversification des Projets (tant en nombre qu’au regard des secteurs d’activité et du secteur géographique
de leur réalisation) peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant des sommes souscrites par les Souscripteurs, et le cas échéant par Novaxia,
et du nombre de Sociétés faisant l’objet d’une augmentation de capital (1 à 6 sociétés, selon les sommes reçues). A noter que les Souscripteurs n’ont pas le
choix d’affecter leur souscription dans l’une ou l’autre (ou les autres) des Sociétés, la répartition de leur souscription entre les Sociétés étant réalisée par les
Gérants des Sociétés en fonction du montant global des souscriptions reçues le 6 juin 2013, et le cas échéant de l’engagement de Novaxia de souscrire au
capital des Sociétés.
Risque de dépendance au Groupe Novaxia : il existe un risque de dépendance au Groupe Novaxia du fait de sa participation active aux choix des projets immo-
biliers et hôteliers dans lesquels pourraient investir les Sociétés et de la forme sociale de ces dernières (SCA) rendant difficile la révocation de leur gérant
commandité, Novaxia Gestion (filiale à 100 % de Novaxia SARL) La révocation du gérant statutaire ne peut être décidée que par le tribunal de commerce pour
une cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société elle-même.
Risque lié aux charges : il est possible que les Sociétés aient fait une estimation erronée de leurs frais futurs, ce qui pourrait diminuer la rentabilité du projet.
Risques inhérents à l’absence de comptes historiques des Sociétés : les Sociétés ayant été immatriculées récemment, celles-ci n’ont pas de comptes historiques,
n’ont à ce jour réalisé aucun investissement et ne sont donc pas en mesure de s’engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur leur capacité à générer
des résultats.
Risques liés à l’activité des Sociétés : les activités développées par les Sociétés peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une analyse erronée des opportu-
nités de marché par les dirigeants et ne pas rencontrer le succès commercial escompté.
Risques liés à l’emprunt : compte tenu du montant des Projets dans lesquels les Sociétés souhaitent investir et des frais et charges de fonctionnement des
Sociétés tels qu’exposés dans le Prospectus, les Sociétés devraient recourir à l’emprunt (à concurrence d’environ 50%) ou au co-investissement le cas échéant
avec des sociétés du Groupe Novaxia. L’emprunt se fera aux taux et conditions de marché, ce qui expose la Société concernée à l’obligation de remboursement
de la dette souscrite et au service de celle-ci.
Risque d’annulation de l’Opération : l’Opération sera annulée si, au 06/06/2013, le montant total des souscriptions est inférieur à 1.875.000 euros (ce montant
correspondant à 75 % du montant maximum de l’augmentation de capital au sein d’une Société, conformément au Code de commerce et à la doctrine de l’AMF).
Risque d’illiquidité pour le Souscripteur : le Souscripteur peut céder ses actions à un tiers à tout moment sous réserve (i) du droit de préemption statutaire
conféré à Novaxia et de de la promesse de vente statutaire que le Souscripteur lui consent à compter du 01/01/2019, (ii) du risque fiscal de voir sa réduction
fiscale remise en cause en cas de cession de ses actions avant le 01/01/2019 et (iii) du risque fiscal de voir sa déduction fiscale remise en cause en cas de
                                                                                                                                                                        Crédit photos : Maëlle CARAVACA - FOTOLIA




remboursement de son apport (i.e, de sa souscription) avant le 31/12/2023. Par ailleurs, en cas de liquidation à compter du 31/12/2024 (en application des
statuts), il existe un risque que les Sociétés éprouvent des difficultés à céder leurs actifs dans les délais et les niveaux de prix souhaités.
Risque lié à l’investissement en capital : risque de perte partielle ou totale d’investissement comme tout investissement au capital d’une société.
Risque fiscal : il existe un risque de diminution ou de perte de l’avantage fiscal obtenu en dépit des meilleurs efforts des Sociétés pour se conformer aux termes
de la loi et des instructions applicables. Toutefois, les Fondateurs ont pris la précaution d’obtenir une opinion fiscale du cabinet Alérion.
Risque de dilution des Souscripteurs : dans le cadre de l’Offre Liée, Novaxia peut souscrire, selon le montant des souscriptions reçues par les Souscripteurs,
937.500 actions maximum émises par chacune des Sociétés dans lesquelles une augmentation de capital sera réalisée. Ainsi, son pourcentage de détention
du capital et des droits de vote au sein de chaque Société dans laquelle une augmentation de capital sera réalisée au titre de l’Offre Liée peut être compris
entre 1,53 % (en l’absence de souscription par Novaxia) et 51,02 % (en cas de souscription maximale de Novaxia). Dans ce dernier cas, Novaxia détiendrait
la majorité dans les assemblées ordinaires et certaines assemblées extraordinaires des commanditaires, ainsi que le contrôle des Sociétés concernées.
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur le site internet de l’AMF et sur le site des sociétés www.novaxia-immo-opportunite2.fr
L’attention des souscripteurs est attirée sur la mention des facteurs de risque.

DATE                 ETAPES
                     Constatation de la viabilité de l’opération et
 6 juin 2013         détermination du nombre de sociétés « viables »
 12 juin 2013        Clôture de l’offre
 13 juin 2013        Souscription optionnelle de Novaxia SARL
 14 Juin 2013        Résultat définitif de l’opération

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  • 1. L’opportunité d’investir votre isf et votre ir dans l’immobilier et l’hôtellerie OFFRE LIÉE, VISÉE PAR L’AMF POUR LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DES SOCIÉTÉS NIO IMMO PARIS, NIO IMMO IDF, NIO IMMO QUART SUD-EST, NIO HOTEL PARIS, NIO HOTEL IDF et NIO HOTEL QUART SUD-EST Après le succès de l’offre Novaxia Immo Opportunité 1 en 2012, découvrez « Novaxia Immo Opportunité 2 » VISA n° 13-059 en date du 28 Février Une réduction d’ISF de 50% jusqu’au 12 juin 2013* *viabilité de l’opération appréciée au 6 Juin 2013
  • 2. qu’est-ce que novaxia immo opportunité 2 ? en bref investir dans novaxia immo opportunité 2 c’est : Investir dans des actifs tangibles immobiliers et/ou hôteliers Diversifier son investissement dans 3 zones géographiques et 6 PME (en cas de réalisation de la totalité de l’opération) Réduire votre ISF de 50%* et votre IR de 18%** Bénéficier de l’expérience d’un opérateur immobilier reconnu Avoir une possible liquidité de votre investissement à compter de la 6e année Ne supporter aucun coût lié à la rémunération de la Gérance Des opérations validées par des professionnels du secteur *dans la limite de 45 000 € **dans la limite de 9 000 € ou 18 000 € pour un couple marié projets Chaque Société entend développer au moins un projet dans le domaine d’activité et la zone géographique qui lui sont spécifiques projets à l’étude : Quart Sud-Est nice PARIS 14e projet d’exploitation d’hébergement PARIS 12e projet de construction en vue de la vente touristique dans le quartier des de maisons de villes avec jardins (600 m2 musiciens, à proximité de la promenade projet hôtelier de 200 chambres environ environ) des anglais. en collaboration avec le groupe Accor.
  • 3. VOTRE INVESTISSEMENT investissement 2013 opportunités d’achat L’activité de Novaxia Immo Opportunité 2 Marge de négociation pour les acteurs riches en trésorerie est diversifiée au sein de deux secteurs, la promotion immobilière et l’exploitation hôtelière Vente de terrains et d’immeubles de l’État (source : points 150 du BOI - PAT - ISF - 40 - 30 - 10 - 20 - 20120912) Vacance importante des bureaux anciens Activité de construction d’immeubles en vue de leur vente obsolètes ou vétustes Activité de location meublée touristique de courte durée et/ou d’hôtellerie La crise offre des opportunités d’achat Paris, Ile-de-France, Quart Sud-Est Marge de négociation si paiement cash Le montant maximum de l’offre est de 15 millions d’euros, grâce à la souscription au capital de 6 sociétés éligibles à la loi TEPA. Le prix unitaire des actions à souscrire est de 1 € (dont 0,05 € de prime d’émission). La souscription pourrait être limitée au sein d’une à cinq sociétés, en cas de levée de fonds inférieure respectivement à 2,5 millions d’euros et 12,5 millions d’euros. espérance de gain « UNE DOUBLE PLUS-VALUE POTENTIELLE IMMOBILIERE ET HÔTELIERE » La création de valeur de chacune des sociétés provient soit de l’activité de construction et revente (plus-value immobi- lière) soit, des revenus générés par l’activité de location meublée à caractère touristique (la plus-value hôtelière), offrant ainsi une possible diversification du risque. Attention : Il est rappelé qu’aucun engagement ne peut être donné et qu’il existe un risque de diversification réduite des investissements. Création Plus-value Plus-value de valeur nette hôtelière immobilière pour l’investisseur(1) investissement Restitution du Capital initial(2) réduction d’impôt 2013 2019 2024 Cession possible des actions à partir du 1er /01/2019 (3) (1) soumis aux aléas décrits dans les facteurs de risque en dernière page (2) non garanti, il existe un risque de perte partielle ou totale en capital (3) sur décision de Novaxia, l’attention des investisseurs est attirée sur le risque d’illiquidité lié à la souscription. La cession avant le 01/01/2019 des titres souscrits entraînerait une remise en cause de la réduction ISF obtenue au moment de la souscription, étant précisé que Novaxia dispose d’un droit de préemption en cas de cession des titres.
  • 4. l’équipe de professionnels le pilotage des opérations Groupe reconnu, spécialisé dans les opérations immobilières d’exception à destination des investisseurs, NOVAXIA interviendra dans la sélection et la conduite des projets. 2 739 000€ de capital social de Novaxia SARL 25 millions d’euros collectés depuis 2008 dans le cadre des investissements PME Plus de 800 investisseurs 150 logements commercialisés par an 125 millions d’euros d’opérations pilotées 15 000 m² réhabilités 17 000 m² construits Le conseil Chaque projet d’investissement sera validé par le de surveillance conseil de surveillance, dont les membres sont des professionnels du secteur Foncière cotée - Richard WRIGLEY (membre indépendant et Président du Conseil de surveillance) : Président non exécutif et administrateur indépendant de CeGeReal, Société foncière d’investissement dans l’immobilier de bureaux en Ile-de-France Ancien président de CB Richard Ellis Property Management en France Fondateur de la société CPMS, l’un des plus importants gestionnaires de bureaux Expertise immobilière - Xavier STERLIN Fondateur et dirigeant du cabinet Espaces Libres (75003 PARIS) depuis 2005 Responsable de projets au sein de l’Agence BDVA à Paris de 1994 à 2005 Architecte DPLG (depuis 1992) Hôtelier - Christophe SAUVAGE Co-fondateur et Directeur général de la société Elegancia, société d’exploitation d’une dizaine d’hôtels parisiens Fondateur de la chaîne Elysées West Hôtels, revendus au groupe Hotusa (140 hôtels en France) Etudes de gestion hôtelière au Cours Baronnat
  • 5. Souscrire à novaxia immo opportunité 2 Réductions d’ISF et/ou d’IR retour sur investissement Aucune rémunération de la Gérance Immobilier Hôtellerie PARIS Promotion IDF Promotion QUART SUD-EST Promotion Diversification PARIS Hôtellerie IDF Hôtellerie QUART SUD-EST Hôtellerie jusqu’à 6 PME 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 2/3 du Rendement à répartir entre les investisseurs et Novaxia 1/3 du résultat résultat Possibilité de cession des actions à partir de la 6e année. A terme : revente des murs et fonds de commerce. - Partage des gains réalisés (2/3 pour les investisseurs -1/3 pour Novaxia). Politique de distribution des dividendes : Au regard de la nature des Investissements dans lesquels les Sociétés s’engagent, une éventuelle distribu- tion de dividende ne pourrait pas intervenir avant un délai de 3 à 8 ans à compter du début de l’exploitation. modalités de souscription Remplir le bulletin de souscription en 3 exemplaires Joindre au bulletin les documents suivants : • La copie de votre carte d’identité • La copie d’un justificatif de domicile • Le questionnaire Souscripteur • La lettre du PSI signée et un chèque du montant de votre souscription Adresser le dossier à : Novaxia 13 rue d’Uzès 75002 PARIS
  • 6. typologie des frais Frais de fonctionnement par Société : étant rappelé que chaque société lèvera entre 1.875.000 € et 2.500.000 € typologie des frais estimation du montant Typologie des frais Assiette Taux barème Frais de constitution de la société, y com- 15 000 € pris frais de conseils et formalités Commission Frais de publicité 6 666 € de placement Rémunération de Novaxia Gestion (gérant) Pas de rémunération selon les statuts sauf (versée à la décision contraire de l’AGO des com- souscription par manditaires avec l’accord unanime des le Souscripteur, Montant des souscriptions 5.75% commandités incluse dans le prix de souscrip- Création : 6co - www.6co.co • Novaxia RCS PARIS 491385613. Document non contractuel. Février 2013. Illustrations et photos non contractuels à caractère d’ambiance. Frais de personnel 33 566 € / An, étant rappelé que les tion et rétrocédée Sociétés devront employer chacune au au Placeur) moins 2 salariés au 31/12/2015, sous peine de remise en cause de la réduction fiscale Une action de préférence Frais de fonctionnement liés à l’exploita- de catégorie B détenue tion par la Société de son activité, y com- pris avocats, commissaires aux comptes, entre 16 666 € et 20 000 € «Commission» de par Novaxia conférant à celle-ci le droit de perce- experts comptables, notaire performance voir une somme égale à Frais d’emprunt Frais et charges d’intérêts suivant les 1/3 du Dividende et 1/3 conditions du marché et en fonction du du boni de liquidation montant emprunté. facteurs de risque Risque d’une diversification réduite des Projets : la diversification des Projets (tant en nombre qu’au regard des secteurs d’activité et du secteur géographique de leur réalisation) peut être réduite, dans la mesure où elle dépend du montant des sommes souscrites par les Souscripteurs, et le cas échéant par Novaxia, et du nombre de Sociétés faisant l’objet d’une augmentation de capital (1 à 6 sociétés, selon les sommes reçues). A noter que les Souscripteurs n’ont pas le choix d’affecter leur souscription dans l’une ou l’autre (ou les autres) des Sociétés, la répartition de leur souscription entre les Sociétés étant réalisée par les Gérants des Sociétés en fonction du montant global des souscriptions reçues le 6 juin 2013, et le cas échéant de l’engagement de Novaxia de souscrire au capital des Sociétés. Risque de dépendance au Groupe Novaxia : il existe un risque de dépendance au Groupe Novaxia du fait de sa participation active aux choix des projets immo- biliers et hôteliers dans lesquels pourraient investir les Sociétés et de la forme sociale de ces dernières (SCA) rendant difficile la révocation de leur gérant commandité, Novaxia Gestion (filiale à 100 % de Novaxia SARL) La révocation du gérant statutaire ne peut être décidée que par le tribunal de commerce pour une cause légitime à la demande de tout associé ou de la Société elle-même. Risque lié aux charges : il est possible que les Sociétés aient fait une estimation erronée de leurs frais futurs, ce qui pourrait diminuer la rentabilité du projet. Risques inhérents à l’absence de comptes historiques des Sociétés : les Sociétés ayant été immatriculées récemment, celles-ci n’ont pas de comptes historiques, n’ont à ce jour réalisé aucun investissement et ne sont donc pas en mesure de s’engager sur des données chiffrées prévisionnelles et sur leur capacité à générer des résultats. Risques liés à l’activité des Sociétés : les activités développées par les Sociétés peuvent rétrospectivement avoir fait l’objet d’une analyse erronée des opportu- nités de marché par les dirigeants et ne pas rencontrer le succès commercial escompté. Risques liés à l’emprunt : compte tenu du montant des Projets dans lesquels les Sociétés souhaitent investir et des frais et charges de fonctionnement des Sociétés tels qu’exposés dans le Prospectus, les Sociétés devraient recourir à l’emprunt (à concurrence d’environ 50%) ou au co-investissement le cas échéant avec des sociétés du Groupe Novaxia. L’emprunt se fera aux taux et conditions de marché, ce qui expose la Société concernée à l’obligation de remboursement de la dette souscrite et au service de celle-ci. Risque d’annulation de l’Opération : l’Opération sera annulée si, au 06/06/2013, le montant total des souscriptions est inférieur à 1.875.000 euros (ce montant correspondant à 75 % du montant maximum de l’augmentation de capital au sein d’une Société, conformément au Code de commerce et à la doctrine de l’AMF). Risque d’illiquidité pour le Souscripteur : le Souscripteur peut céder ses actions à un tiers à tout moment sous réserve (i) du droit de préemption statutaire conféré à Novaxia et de de la promesse de vente statutaire que le Souscripteur lui consent à compter du 01/01/2019, (ii) du risque fiscal de voir sa réduction fiscale remise en cause en cas de cession de ses actions avant le 01/01/2019 et (iii) du risque fiscal de voir sa déduction fiscale remise en cause en cas de Crédit photos : Maëlle CARAVACA - FOTOLIA remboursement de son apport (i.e, de sa souscription) avant le 31/12/2023. Par ailleurs, en cas de liquidation à compter du 31/12/2024 (en application des statuts), il existe un risque que les Sociétés éprouvent des difficultés à céder leurs actifs dans les délais et les niveaux de prix souhaités. Risque lié à l’investissement en capital : risque de perte partielle ou totale d’investissement comme tout investissement au capital d’une société. Risque fiscal : il existe un risque de diminution ou de perte de l’avantage fiscal obtenu en dépit des meilleurs efforts des Sociétés pour se conformer aux termes de la loi et des instructions applicables. Toutefois, les Fondateurs ont pris la précaution d’obtenir une opinion fiscale du cabinet Alérion. Risque de dilution des Souscripteurs : dans le cadre de l’Offre Liée, Novaxia peut souscrire, selon le montant des souscriptions reçues par les Souscripteurs, 937.500 actions maximum émises par chacune des Sociétés dans lesquelles une augmentation de capital sera réalisée. Ainsi, son pourcentage de détention du capital et des droits de vote au sein de chaque Société dans laquelle une augmentation de capital sera réalisée au titre de l’Offre Liée peut être compris entre 1,53 % (en l’absence de souscription par Novaxia) et 51,02 % (en cas de souscription maximale de Novaxia). Dans ce dernier cas, Novaxia détiendrait la majorité dans les assemblées ordinaires et certaines assemblées extraordinaires des commanditaires, ainsi que le contrôle des Sociétés concernées. Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sur le site internet de l’AMF et sur le site des sociétés www.novaxia-immo-opportunite2.fr L’attention des souscripteurs est attirée sur la mention des facteurs de risque. DATE ETAPES Constatation de la viabilité de l’opération et 6 juin 2013 détermination du nombre de sociétés « viables » 12 juin 2013 Clôture de l’offre 13 juin 2013 Souscription optionnelle de Novaxia SARL 14 Juin 2013 Résultat définitif de l’opération