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STRATEGIE DE COMMUNICATION ET
SERVICES DE SUIVI DES INVESTISSEURS
AU MAROC
20 Mars 2013
Mlle Jihane Markouch
Chargée de Mission auprès du Directeur
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Présentation de l’Agence Marocaine de Développement des
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Créée en février 2009 dans le cadre du Pacte
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MISSIONS
DE L’AMDI
MISSIONS DE L’AMDI
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Sommaire
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2 ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ET
AFTERCARE
MISSIONS DE L’AMDI
5
1
34
44
65
2009 2010 2011 2012
Evolution des évènements
97%
29%
47%
144 événements promotionnels
PROMOTION ET COMMUNICATION
6
PROMOTION
RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 1/5
Kit institutionnel
Production du nouveau Kit institutionnel de l’AMDI
(brochure, dépliant et fiches sectorielles) en 6 langues
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Pistes créatives
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• Qualité des ressources
humaines
• Investissement gagnant
• Croissance économique
7
PROMOTION
RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 2/5
Guide de l’investisseur
Production du Guide de
l’investisseur : 50 fiches
thématiques (en 4 langues
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téléchargeables sur le site
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Rapport d’activités
Production du Rapport
d’activités 2011 en
Français, Arabe, Anglais et
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Newsletters
Production de 4 newsletters
trimestrielles (N°5, 6, 7 et
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Newsletters US
Production de 4 newsletters
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8
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RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 3/5
Doing Business In Morocco
Production d’un guide
Doing Business In Morocco
en partenariat avec
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Dossier Spécial Maroc
Production d’un Dossier
Spécial Maroc dans l’édition
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Magazine (filiale FT)
9
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RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 4/5
Mise à jour continue du contenu du site:
 Visites : 231 738
 Visites/jour : 682
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10
PROMOTION
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 Site internet de 50 pages
 Traduction par des natifs chinois
 Disponible sur le China Wide Web
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investisseurs chinois.
 73 896 visites à fin septembre
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SITE EN CHINOIS:
http://www.china-invests.net/ma/InvestMorocco
Shanghai
33%
Beijing
29%
Zhejiang
9%
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12%
Répartition des visiteurs
Guangdong
17%
11
PROMOTION
RÉALISATIONS 2012 – Analyse et tableaux de bord 1/2
Tableaux de bord IDE
Production de 4
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IDE (évolution, analyses
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Tableaux de bord Visites du site
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suivi des Numéros
dédiés (appels
reçus, canal de
communications, type de
requêtes…)
12
PROMOTION
RÉALISATIONS 2012 – Analyse et tableaux de bord 2/2
Rapports de veille
Réalisation de 12
rapports de veille et
suivi des actions
identifiées (veille
concurrentielle et
sectorielle)
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Analyse SWOT de la
marque Maroc
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Notes d’analyse de la
concurrence
13
Campagnes de communication
• Lancement de plusieurs vagues de
communication (TV, presse et Internet) en
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• Production du nouveau spot TV « Invest in
Morocco » en 3 langues (Fr, Esp et Ang)
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• TV: 105 spots Invest in Morocco
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PROMOTION
RÉALISATIONS 2012 – Campagnes de communication
14
PROMOTION
PLAN D’ACTIONS 2013
En plus des réalisations récurrentes de l’agence en terme de promotion, le
plan d’action 2013 comprend:
• World Investment Conference à Marrakech, Mars 2013.
• Road shows dans 8 grandes villes internationales / Financial Times
(Frankfurt, Rome, Tokyo, Séoul, Pékin, Mumbai, New York et Rio)
• 70 événements
• Nouvelles pistes créatives sectorielles
• FDi on location: spot TV de 15 minutes mettant en valeur la destination Maroc pour les
investisseurs; mise en ligne sur www.fdiintelligence.com pendant 12 mois et distribution à
plus de 13000 professionnels des IDE.
• Campagne de communication à l’international:
‒ Europe, Asie, Moyen Orient et Amérique du Nord
‒ Chaînes de télévision internationales: Euronews, CNN et Al Jazeera
15
Sommaire
1 PROMOTION
2
ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ET
AFTERCARE
MISSIONS DE L’AMDI
16
ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS
AFTER CARE
Objectifs
•S’enquérir de l’état d’avancement des projets d’investissement
• Etre à l’écoute des observations/doléances et recommandations des
investisseurs
•Etre une force de proposition pour faire évoluer l'environnement des affaires
au Maroc en s’appuyant sur les recommandations et les suggestions des
acteurs économiques aussi bien publics que privés
Approche
• Visites sur site, en collaboration avec les départements ministériels concernés
(CRIs, Industrie, Commerce, Finances, SMIT etc.) et des entretiens personnalisés avec les représentants
des sociétés
Outils
1. Un questionnaire de satisfaction
2. Des guides d’entretiens adaptés à chaque projet
3. Liste des documents à communiquer avant la réalisation de la visite
4. Rationnel de choix des projets : 4 critères (Secteur d’activité, la nature des avantages octroyés dans le
cadre du régime conventionnel, le lieu d’implantation, l’importance de certains projets (volume
d’investissement + projets innovateurs)
5. Des documents renseignant sur l’état d’avancement du projet d’investissement (liasses
fiscales, déclarations CNSS, IR, Busines plan…)
6. Lettre à adresser aux promoteurs
7. Fiche d’exploitation et de suivi After Care .
Bilan 50 visites réalisées entre janvier et décembre 2012
17
ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS
AFTER CARE: Principales actions entreprises
Régime
conventionnel
•Exploitation des propositions des investisseurs pour améliorer le régime incitatif dans le
cadre du chantier de réforme de la charte
CTPS
•Exploitation des données lors de Comités Techniques de Préparation et de Suivi:
‐ Demandes des investisseurs examinées lors des différents comités: 23 dossiers
examinés;
‐ (Modification ou adaptation du programme d’investissement, demandes de
déboursement, transfert du projet ou d’une partie de projet,…)
Comité After
Care
• Institution du comité After Care , afin de répondre à des requêtes spécifiques (comité qui
rassemble l’investisseur et les départements concernés).
‐2 projets déjà examinés;
‐8 projets en phase de traitement.
Commission
Interministérielle
• Exploitation des données par la Commission Interministérielle de suivi des projets
‐ Coordination institutionnelle pour des projets qui, au regard du problème
posé, nécessitent un soutien particulier (prise en charge par l’Etat de certaines
dépenses d’infrastructure, non réalisation du projet, difficultés financières ….
Le programme de visites au titre de l’année 2012 a fait l’objet d’un rapport détaillé et
sera présenté à la Commission des Investissements.
18
AFTER CARE : Résultats
• 50 visites réalisées entre janvier et décembre 2012
14% 6%
12%
8%
8%
52%
Répartition Sectorielle
Tourisme
Energie
Franchise, Immobilier Commercial et Grande Distribution
Télécommunications
Infrastructure, Transport et Logistique
Industrie
4%
16%
38%
12%
8%
2%
2%
4% 8%
6%
Répartition Géographique
Fes-Boulemène Maroc
Grand Casablanca Doukala-Abda
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Gharb-Chrarda-Beni Hssen
MARRAKECH-TENSIFT-EL HAOUZ Méknes-Tafilalet
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Communication and investor's after-care in Morocco

  • 1. STRATEGIE DE COMMUNICATION ET SERVICES DE SUIVI DES INVESTISSEURS AU MAROC 20 Mars 2013 Mlle Jihane Markouch Chargée de Mission auprès du Directeur Général pour les Relations Internationales
  • 2. 2 Présentation de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements Créée en février 2009 dans le cadre du Pacte National pour l’Emergence Industrielle, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI) est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière L’AMDI est l’organe national chargé du développement et de la promotion des investissements au Maroc
  • 4. 4 Sommaire 1 PROMOTION ET COMMUNICATION 2 ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ET AFTERCARE MISSIONS DE L’AMDI
  • 5. 5 1 34 44 65 2009 2010 2011 2012 Evolution des évènements 97% 29% 47% 144 événements promotionnels PROMOTION ET COMMUNICATION
  • 6. 6 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 1/5 Kit institutionnel Production du nouveau Kit institutionnel de l’AMDI (brochure, dépliant et fiches sectorielles) en 6 langues (Français, Arabe, Espagne, Anglais, Allemagne et Italien) Pistes créatives Production de nouvelles pistes créatives pour les insertions publicitaires: • Infrastructures • Qualité des ressources humaines • Investissement gagnant • Croissance économique
  • 7. 7 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 2/5 Guide de l’investisseur Production du Guide de l’investisseur : 50 fiches thématiques (en 4 langues FR, ANG, ARA et ESP) téléchargeables sur le site www.invest.gov.ma Rapport d’activités Production du Rapport d’activités 2011 en Français, Arabe, Anglais et Espagnol Newsletters Production de 4 newsletters trimestrielles (N°5, 6, 7 et 8) et envoi à toute la base de prospects (FR: 1800; ESP: 400; ANG: 600) Newsletters US Production de 4 newsletters dédiées au marché US
  • 8. 8 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 3/5 Doing Business In Morocco Production d’un guide Doing Business In Morocco en partenariat avec Mediaside/OCDE (édité en 3 langues FR, ANG, ESP) Dossier Spécial Maroc Production d’un Dossier Spécial Maroc dans l’édition de janvier 2012 du FDI Magazine (filiale FT)
  • 9. 9 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Supports de communication 4/5 Mise à jour continue du contenu du site:  Visites : 231 738  Visites/jour : 682  Visiteurs : 170 492  Visiteurs /jour : 501  Pages vues : 646 038  Pages/visite : 2,79  Durée moyenne de la visite: 2min59s  Taux de rebond : 59,36 %  Pays : 187 Site Internet - www.invest.gov.ma
  • 10. 10 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Support de communication 5/5  Lancé le 23 août 2012  Site internet de 50 pages  Traduction par des natifs chinois  Disponible sur le China Wide Web pour un accès facile par les investisseurs chinois.  73 896 visites à fin septembre  11 368 visiteurs SITE EN CHINOIS: http://www.china-invests.net/ma/InvestMorocco Shanghai 33% Beijing 29% Zhejiang 9% Autres 12% Répartition des visiteurs Guangdong 17%
  • 11. 11 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Analyse et tableaux de bord 1/2 Tableaux de bord IDE Production de 4 tableaux de bord des IDE (évolution, analyses par pays et secteur…) Tableaux de bord Visites du site Production de 4 tableaux de bord de statistiques de visite du site (visiteurs, visites, pages les plus visitées, analyse par pays…) Tableaux de bord numéros dédiés Production de 4 tableaux de bord de suivi des Numéros dédiés (appels reçus, canal de communications, type de requêtes…)
  • 12. 12 PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Analyse et tableaux de bord 2/2 Rapports de veille Réalisation de 12 rapports de veille et suivi des actions identifiées (veille concurrentielle et sectorielle) Nouveaux pitchs Elaboration de nouveaux pitchs: Généraliste, Offshoring, Automobile et Electronique (français et anglais, mise à jour continue, upload sur intranet…) Autres supports Analyse SWOT de la marque Maroc Notes stratégiques et Notes d’analyse de la concurrence
  • 13. 13 Campagnes de communication • Lancement de plusieurs vagues de communication (TV, presse et Internet) en France, Espagne, Allemagne et Italie (2010, 2011 et 2012) • Production du nouveau spot TV « Invest in Morocco » en 3 langues (Fr, Esp et Ang) • 1er Octobre au 25 Novembre • TV: 105 spots Invest in Morocco • Internet: 100 619 impressions de bannières Invest in Morocco PROMOTION RÉALISATIONS 2012 – Campagnes de communication
  • 14. 14 PROMOTION PLAN D’ACTIONS 2013 En plus des réalisations récurrentes de l’agence en terme de promotion, le plan d’action 2013 comprend: • World Investment Conference à Marrakech, Mars 2013. • Road shows dans 8 grandes villes internationales / Financial Times (Frankfurt, Rome, Tokyo, Séoul, Pékin, Mumbai, New York et Rio) • 70 événements • Nouvelles pistes créatives sectorielles • FDi on location: spot TV de 15 minutes mettant en valeur la destination Maroc pour les investisseurs; mise en ligne sur www.fdiintelligence.com pendant 12 mois et distribution à plus de 13000 professionnels des IDE. • Campagne de communication à l’international: ‒ Europe, Asie, Moyen Orient et Amérique du Nord ‒ Chaînes de télévision internationales: Euronews, CNN et Al Jazeera
  • 15. 15 Sommaire 1 PROMOTION 2 ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS ET AFTERCARE MISSIONS DE L’AMDI
  • 16. 16 ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS AFTER CARE Objectifs •S’enquérir de l’état d’avancement des projets d’investissement • Etre à l’écoute des observations/doléances et recommandations des investisseurs •Etre une force de proposition pour faire évoluer l'environnement des affaires au Maroc en s’appuyant sur les recommandations et les suggestions des acteurs économiques aussi bien publics que privés Approche • Visites sur site, en collaboration avec les départements ministériels concernés (CRIs, Industrie, Commerce, Finances, SMIT etc.) et des entretiens personnalisés avec les représentants des sociétés Outils 1. Un questionnaire de satisfaction 2. Des guides d’entretiens adaptés à chaque projet 3. Liste des documents à communiquer avant la réalisation de la visite 4. Rationnel de choix des projets : 4 critères (Secteur d’activité, la nature des avantages octroyés dans le cadre du régime conventionnel, le lieu d’implantation, l’importance de certains projets (volume d’investissement + projets innovateurs) 5. Des documents renseignant sur l’état d’avancement du projet d’investissement (liasses fiscales, déclarations CNSS, IR, Busines plan…) 6. Lettre à adresser aux promoteurs 7. Fiche d’exploitation et de suivi After Care . Bilan 50 visites réalisées entre janvier et décembre 2012
  • 17. 17 ACCOMPAGNEMENT DES INVESTISSEURS AFTER CARE: Principales actions entreprises Régime conventionnel •Exploitation des propositions des investisseurs pour améliorer le régime incitatif dans le cadre du chantier de réforme de la charte CTPS •Exploitation des données lors de Comités Techniques de Préparation et de Suivi: ‐ Demandes des investisseurs examinées lors des différents comités: 23 dossiers examinés; ‐ (Modification ou adaptation du programme d’investissement, demandes de déboursement, transfert du projet ou d’une partie de projet,…) Comité After Care • Institution du comité After Care , afin de répondre à des requêtes spécifiques (comité qui rassemble l’investisseur et les départements concernés). ‐2 projets déjà examinés; ‐8 projets en phase de traitement. Commission Interministérielle • Exploitation des données par la Commission Interministérielle de suivi des projets ‐ Coordination institutionnelle pour des projets qui, au regard du problème posé, nécessitent un soutien particulier (prise en charge par l’Etat de certaines dépenses d’infrastructure, non réalisation du projet, difficultés financières …. Le programme de visites au titre de l’année 2012 a fait l’objet d’un rapport détaillé et sera présenté à la Commission des Investissements.
  • 18. 18 AFTER CARE : Résultats • 50 visites réalisées entre janvier et décembre 2012 14% 6% 12% 8% 8% 52% Répartition Sectorielle Tourisme Energie Franchise, Immobilier Commercial et Grande Distribution Télécommunications Infrastructure, Transport et Logistique Industrie 4% 16% 38% 12% 8% 2% 2% 4% 8% 6% Répartition Géographique Fes-Boulemène Maroc Grand Casablanca Doukala-Abda Rabat-Salé-Zemmour-Zaer Gharb-Chrarda-Beni Hssen MARRAKECH-TENSIFT-EL HAOUZ Méknes-Tafilalet Tanger-Tétouan Chaouia Ouardigha Taux de réalisation: 95% des montants prévus