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2013 Baromètre des flottes
France
2
Perimètre de l’étude
Focus Europe
3
Méthodologie
Echantillon: 4 863 interviews
incluant 3 652 à travers l’ Europe
Cible: Gestionnaires de flotte dans
les sociétés toutes industries confondues
ayant une flotte
terrain: 1er trimestre 2013
Procédé: système CATI (Computer-
assisted telephone interviewing)
Durée de l’interview: 10 minutes
en moyenne
Quotas: tailles et secteurs des
entreprises
Sociétés ayant moins de 10
salariés
Sociétés ayant entre 10 et 99
salariés
Sociétés ayant entre 100 et 999
salariés
Sociétés ayant 1000 et + salariés
Sociétés
< 100
salariés
Sociétés
>100
salariés
4
Méthodologie
Sociétés ayant moins de 10 employés
Sociétés ayant entre 10 et 99 employés
Sociétés ayant entre 100 et 999 employés
Sociétés ayant 1000 et + employés
Sociétés
< 100 employés
Sociétés
>100 employés
5
Caractéristiques du marché
Caractéristiques de la flotte
Méthode de financement
Car Policy et critères de choix
Télématiques
6
Situation actuelle du marché
• Dans ce difficile contexte économique, les larges et très larges
entreprises (de + de 100 salariés) ont subi une perte de confiance
des gestionnaires de flotte; en effet un nombre croissant de
gestionnaires de flotte envisage de réduire la taille de leur flotte dans
les prochaines années. L’indice de confiance en France se trouve
même être en dessous de la moyenne européenne
• Pour les petites et moyennes entreprises (en dessous de 100
salariés), qui ont toujours eu du mal à anticiper un accroissement ou
une baisse de leur flotte, l’indice de confiance semble se stabiliser
par rapport à l’année dernière.
7
AugmenterDiminuer
+ 7% + 4% + 11% + 7%
+ 4% + 4% + 10% + 10%
- 2% + 16% + 12% + 11%
+ 10% + 7% 14% + 13%
Balance
2012
Balance
2010
Balance
2011
Balance
2013
Potentiel de croissance de la flotte
dans les 3 années à venir
% estimant que le nombre total de véhicules dans leur flotte va…% estimant que le nombre total de véhicules dans leur flotte va…
Balance = potentiel de croissance de la flotte va augmenter –potentiel va baisser
Base: sociétés ayant une flotte de véhicules d’entreprise = 100%
8
Caractéristiques du marché
Caractéristiques de la flotte
Méthodes de financement
Car Policy et critères de choix
Télématique
9
Durée de détention
• Le nombre de gestionnaires de flotte estimant que la durée de
détention de leur véhicule a augmenté dans les 12 derniers mois ( et
ce autant pour les Véhicules particuliers que les véhicules utilitaires
légers) est en augmentation. Un sentiment également partagé et plus
prononcé dans les entreprises de plus de 100 salariés.
• Malgré un contexte compliqué, il ne faut pas oublier de mentionner
que cette augmentation de durée semble perdre du terrain et nous
constatons sur la part des professionnels ayant vu leur période de
détention s’accroitre, une différence de -3 points entre 2012 et 2013,
et les sociétés ayant tendance à raccourcir cette durée sont des
entreprises de + de 100 employées, soit 11% en 2013 contre 3% en
2012.
10
Augmentée
Diminuée
Voitures
Particulières
Véhicules
Utilitaires légers
Evolution de la durée moyenne de détention d’un
véhicule par rapport à l’année dernière
% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…
Base: Sociétés ayant des VP et des VUL / excluant les véhicules d’occasion
‘‘Ne sait pas’ et ‘restera stable’ non inclus
11
Augmentée
Diminuée
Voitures
Particulières
Véhicules
Utilitaires Légers
2012 2013 2012 2013
2012 2013 2012 2013
Base: Sociétés ayant des VP et des VUL / excluant les véhicules d’occasion
‘‘Ne sait pas’ et ‘restera stable’ non inclus
Evolution de la durée moyenne de détention d’un
véhicule par rapport à l’année dernière
% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…
12
Caractéristiques du marché
Caractéristiques de la flotte
Méthodes de financement
Car policy et critères de choix
Télématique
13
LLDCrédit Bail / LOACrédit autoAchat comptant*
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
Principale méthode de financement
Résultats consolidés
Données consolidées:
3 ans en moyenne pour la France, Allemagne, Italie, Portugal, Suisse, Pologne, Belgique, République Tchèque, Espagne, UK
2 ans pour les Pays-Bas
1 an pour le Luxembourg
*Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
14
LLD
Crédit Bail / LOA
Crédit auto
Achat comptant*
Evolution méthodes de financement
Résultats consolidés
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
*Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
Données consolidées sur une moyenne de 3 ans
15
Méthodes de financement
• Cette étude confirme la tendance à la LLD en France dans les entreprises de
+ de 100 salariés, la France est bien au dessus des pays Européens; 8
sociétés sur 10 ont souscrit à la location comme méthode principale de
financement.
• Une autre méthode de financement semble lentement se détacher à long
terme: dans les entreprises de moins de 10 salariés, si l’achat comptant est
encore la méthode la plus utilisée (dans plus de 40% des cas), nous
observons une augmentation sur le crédit bail.
Il y a eu une légère augmentation sur les méthodes liées à la location en
particulier sur la LOA qui est passée de 19% à 29% entre 2008 et 2013, et la
LLD qui est passée de 4% à 6% sur cette même période.
16
LLD
Crédit Bail / LOA
Crédit auto
Achat comptant*
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
*Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
Données consolidées sur une moyenne de 3 ans
Evolution méthodes de financement
Résultats consolidés
17
LLD
Crédit Bail / LOA
Crédit auto
Achat comptant*
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
*Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
Données consolidées sur une moyenne de 3 ans
Evolution méthodes de financement
Résultats consolidés
18
LLD
Crédit Bail / LOA
Crédit auto
Achat comptant*
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
*Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
Données consolidées sur une moyenne de 3 ans
Evolution méthodes de financement
Résultats consolidés
19
• Les sociétés entre 10 et 99 salariés ont vu une augmentation en LLD
significative de 19% à 25% entre 2008 et 2013.
• Au contraire dans les grandes et très grandes sociétés, la LLD a tendance à
stagner à un niveau élevé mais semble montrer également un certain déclin
dans les sociétés entre 100 et 1000 salariés tombant de 62% à 55% en
l’espace de 5 ans.
• Les indicateurs relevés confirme que cette situation devrait persister encore
dans les prochaines années
• Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la Location financière semble
être la solution choisie pour passer de la propriété à la location.
Méthodes de financement
20
Caractéristiques du marché
Caracteristiques de la flotte
Méthodes de financement
Car Policy et critères de choix
Télématique
21
Département décisionnel
de la Car Policy
Direction générale
Direction financière /
Administrative
Directeur de flotte
Achats
Ressources
Humaines
Autres
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
22
Direction générale
Direction financière /
administrative
Directeur de flotte
Achats
Ressources
Humaines
Autres
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
2012 2013 2012 2013
Département décisionnel
de la Car Policy
23
Car Policy
• Cette étude confirme que dans les entreprises de moins de 100 salariés les
décisions concernant l’élaboration de la Car Policy sont prises par le top
management.
• Dans les grandes entreprises, un grand nombre de réponses montre que
l’élaboration de la politique d’attribution des véhicules est une
préoccupation stratégique, impliquant les directeur (dans 31% des cas, dans
les entreprises de plus de 1000 salariés), les achats (30%) et les ressources
humaines (10%) ce qui démontre de façon assez significative la façon dont le
véhicule d’entreprise est utilisé par les entreprises pour fidéliser ses
employés
• La décision finale en terme de politique de flotte n’est presque jamais laissée
à la discrétion des gestionnaires de flotte.
24
Base: companies with more than 100 employees
Implication des Ressources
Humaines dans la Car Policy
% de sociétés où le département des ressources humaines est impliqué dans la car policy% de sociétés où le département des ressources humaines est impliqué dans la car policy
25
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
France
Europe
Prix d’achat
Coût total de
détention
Marque du véhicule
Fiscalité
Respect de
l’environnement
Critère principal dans le choix d’un
véhicule
% de sociétés considérant ce critère comme le plus important dans le choix d’un véhicule% de sociétés considérant ce critère comme le plus important dans le choix d’un véhicule
26
Critères de choix
• En France les entreprises de + de 100 salariés choisissent comme critère
principal de choix le coût total de détention d’un véhicule avant même le prix
d’achat, contrairement aux petites entreprises. Un résultat sans surprise en
vu du fort taux de pénétration de la LLD dans les grandes entreprises.
• Peu de gestionnaires (moins de 20% toutes tailles confondues) envisagent
d’acheter des véhicules de marque étrangère afin de réaliser des économies.
Cela est principalement du au fait que ce type de véhicule de correspond pas
à l’image que la société souhaite véhiculer ( particulièrement dans les
grandes entreprises) mais également parce qu’ils ne croient pas à un TCO
plus faible en prenant ce type de véhicules.
27
Caractéristiques du marché
Caractéristiques de la flotte
Méthodes de financement
Car Policy et critères de choix
Télématique
28
Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
Mise en place
Utilisation de la Télématique
% de sociétés utilisant la télématique% de sociétés utilisant la télématique
29
Principale raison de l’utilisation de la
Télématique
Base: Sociétés utilisant la télématique
France
Europe
Pour tracer/localiser le véhicule
Réduire la consommation de
carburant
Améliorer la sécurité des
conducteurs
Surveiller le comportement des
conducteurs
Surveiller les utilisations non
autorisées
Surveiller les données
techniques afin de réduire les
coûts de maintenance
Raison principale de l’utilisation de la télématiqueRaison principale de l’utilisation de la télématique
30
France
Europe
Pour tracer/localiser le véhicule
Réduire la consommation de
carburant
Améliorer la sécurité des
conducteurs
Surveiller le comportement des
conducteurs
Surveiller les utilisations non
autorisées
Surveiller les données
techniques afin de réduire les
coûts de maintenance
Raison principale et secondaire de l’utilisation de la télématiqueRaison principale et secondaire de l’utilisation de la télématique
Raisons de l’utilisation
de la Télématique
Base: Sociétés utilisant la télématique
31
Utilisation de la Télématique
• En France ainsi que dans d’autres pays Européens, la Télématique est
présente principalement dans les grandes entreprises de + de 100 salariés:
17%; contre seulement 5% dans les sociétés de moins de 100 salariés.
• La France se trouve légèrement derrière la moyenne Européenne.
• Utilisée en premier lieu pour tracer et localiser les véhicules, la télématique
est aujourd’hui principalement un outil de gestion de tournées commerciales
plutôt qu’un outil permettant la remontée d’informations.

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Résultats du baromètre international CVO 2013

  • 1. 2013 Baromètre des flottes France
  • 3. 3 Méthodologie Echantillon: 4 863 interviews incluant 3 652 à travers l’ Europe Cible: Gestionnaires de flotte dans les sociétés toutes industries confondues ayant une flotte terrain: 1er trimestre 2013 Procédé: système CATI (Computer- assisted telephone interviewing) Durée de l’interview: 10 minutes en moyenne Quotas: tailles et secteurs des entreprises Sociétés ayant moins de 10 salariés Sociétés ayant entre 10 et 99 salariés Sociétés ayant entre 100 et 999 salariés Sociétés ayant 1000 et + salariés Sociétés < 100 salariés Sociétés >100 salariés
  • 4. 4 Méthodologie Sociétés ayant moins de 10 employés Sociétés ayant entre 10 et 99 employés Sociétés ayant entre 100 et 999 employés Sociétés ayant 1000 et + employés Sociétés < 100 employés Sociétés >100 employés
  • 5. 5 Caractéristiques du marché Caractéristiques de la flotte Méthode de financement Car Policy et critères de choix Télématiques
  • 6. 6 Situation actuelle du marché • Dans ce difficile contexte économique, les larges et très larges entreprises (de + de 100 salariés) ont subi une perte de confiance des gestionnaires de flotte; en effet un nombre croissant de gestionnaires de flotte envisage de réduire la taille de leur flotte dans les prochaines années. L’indice de confiance en France se trouve même être en dessous de la moyenne européenne • Pour les petites et moyennes entreprises (en dessous de 100 salariés), qui ont toujours eu du mal à anticiper un accroissement ou une baisse de leur flotte, l’indice de confiance semble se stabiliser par rapport à l’année dernière.
  • 7. 7 AugmenterDiminuer + 7% + 4% + 11% + 7% + 4% + 4% + 10% + 10% - 2% + 16% + 12% + 11% + 10% + 7% 14% + 13% Balance 2012 Balance 2010 Balance 2011 Balance 2013 Potentiel de croissance de la flotte dans les 3 années à venir % estimant que le nombre total de véhicules dans leur flotte va…% estimant que le nombre total de véhicules dans leur flotte va… Balance = potentiel de croissance de la flotte va augmenter –potentiel va baisser Base: sociétés ayant une flotte de véhicules d’entreprise = 100%
  • 8. 8 Caractéristiques du marché Caractéristiques de la flotte Méthodes de financement Car Policy et critères de choix Télématique
  • 9. 9 Durée de détention • Le nombre de gestionnaires de flotte estimant que la durée de détention de leur véhicule a augmenté dans les 12 derniers mois ( et ce autant pour les Véhicules particuliers que les véhicules utilitaires légers) est en augmentation. Un sentiment également partagé et plus prononcé dans les entreprises de plus de 100 salariés. • Malgré un contexte compliqué, il ne faut pas oublier de mentionner que cette augmentation de durée semble perdre du terrain et nous constatons sur la part des professionnels ayant vu leur période de détention s’accroitre, une différence de -3 points entre 2012 et 2013, et les sociétés ayant tendance à raccourcir cette durée sont des entreprises de + de 100 employées, soit 11% en 2013 contre 3% en 2012.
  • 10. 10 Augmentée Diminuée Voitures Particulières Véhicules Utilitaires légers Evolution de la durée moyenne de détention d’un véhicule par rapport à l’année dernière % estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a… Base: Sociétés ayant des VP et des VUL / excluant les véhicules d’occasion ‘‘Ne sait pas’ et ‘restera stable’ non inclus
  • 11. 11 Augmentée Diminuée Voitures Particulières Véhicules Utilitaires Légers 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 Base: Sociétés ayant des VP et des VUL / excluant les véhicules d’occasion ‘‘Ne sait pas’ et ‘restera stable’ non inclus Evolution de la durée moyenne de détention d’un véhicule par rapport à l’année dernière % estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…% estimant que la durée moyenne de détention de leur véhicule a…
  • 12. 12 Caractéristiques du marché Caractéristiques de la flotte Méthodes de financement Car policy et critères de choix Télématique
  • 13. 13 LLDCrédit Bail / LOACrédit autoAchat comptant* Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% Principale méthode de financement Résultats consolidés Données consolidées: 3 ans en moyenne pour la France, Allemagne, Italie, Portugal, Suisse, Pologne, Belgique, République Tchèque, Espagne, UK 2 ans pour les Pays-Bas 1 an pour le Luxembourg *Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus
  • 14. 14 LLD Crédit Bail / LOA Crédit auto Achat comptant* Evolution méthodes de financement Résultats consolidés Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% *Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus Données consolidées sur une moyenne de 3 ans
  • 15. 15 Méthodes de financement • Cette étude confirme la tendance à la LLD en France dans les entreprises de + de 100 salariés, la France est bien au dessus des pays Européens; 8 sociétés sur 10 ont souscrit à la location comme méthode principale de financement. • Une autre méthode de financement semble lentement se détacher à long terme: dans les entreprises de moins de 10 salariés, si l’achat comptant est encore la méthode la plus utilisée (dans plus de 40% des cas), nous observons une augmentation sur le crédit bail. Il y a eu une légère augmentation sur les méthodes liées à la location en particulier sur la LOA qui est passée de 19% à 29% entre 2008 et 2013, et la LLD qui est passée de 4% à 6% sur cette même période.
  • 16. 16 LLD Crédit Bail / LOA Crédit auto Achat comptant* Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% *Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus Données consolidées sur une moyenne de 3 ans Evolution méthodes de financement Résultats consolidés
  • 17. 17 LLD Crédit Bail / LOA Crédit auto Achat comptant* Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% *Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus Données consolidées sur une moyenne de 3 ans Evolution méthodes de financement Résultats consolidés
  • 18. 18 LLD Crédit Bail / LOA Crédit auto Achat comptant* Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% *Achat comptant= achat propre + crédit (autre que crédit auto) ‘Ne sait pas’ et ‘autres’ exclus Données consolidées sur une moyenne de 3 ans Evolution méthodes de financement Résultats consolidés
  • 19. 19 • Les sociétés entre 10 et 99 salariés ont vu une augmentation en LLD significative de 19% à 25% entre 2008 et 2013. • Au contraire dans les grandes et très grandes sociétés, la LLD a tendance à stagner à un niveau élevé mais semble montrer également un certain déclin dans les sociétés entre 100 et 1000 salariés tombant de 62% à 55% en l’espace de 5 ans. • Les indicateurs relevés confirme que cette situation devrait persister encore dans les prochaines années • Dans les entreprises de moins de 10 salariés, la Location financière semble être la solution choisie pour passer de la propriété à la location. Méthodes de financement
  • 20. 20 Caractéristiques du marché Caracteristiques de la flotte Méthodes de financement Car Policy et critères de choix Télématique
  • 21. 21 Département décisionnel de la Car Policy Direction générale Direction financière / Administrative Directeur de flotte Achats Ressources Humaines Autres Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100%
  • 22. 22 Direction générale Direction financière / administrative Directeur de flotte Achats Ressources Humaines Autres Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% 2012 2013 2012 2013 Département décisionnel de la Car Policy
  • 23. 23 Car Policy • Cette étude confirme que dans les entreprises de moins de 100 salariés les décisions concernant l’élaboration de la Car Policy sont prises par le top management. • Dans les grandes entreprises, un grand nombre de réponses montre que l’élaboration de la politique d’attribution des véhicules est une préoccupation stratégique, impliquant les directeur (dans 31% des cas, dans les entreprises de plus de 1000 salariés), les achats (30%) et les ressources humaines (10%) ce qui démontre de façon assez significative la façon dont le véhicule d’entreprise est utilisé par les entreprises pour fidéliser ses employés • La décision finale en terme de politique de flotte n’est presque jamais laissée à la discrétion des gestionnaires de flotte.
  • 24. 24 Base: companies with more than 100 employees Implication des Ressources Humaines dans la Car Policy % de sociétés où le département des ressources humaines est impliqué dans la car policy% de sociétés où le département des ressources humaines est impliqué dans la car policy
  • 25. 25 Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% France Europe Prix d’achat Coût total de détention Marque du véhicule Fiscalité Respect de l’environnement Critère principal dans le choix d’un véhicule % de sociétés considérant ce critère comme le plus important dans le choix d’un véhicule% de sociétés considérant ce critère comme le plus important dans le choix d’un véhicule
  • 26. 26 Critères de choix • En France les entreprises de + de 100 salariés choisissent comme critère principal de choix le coût total de détention d’un véhicule avant même le prix d’achat, contrairement aux petites entreprises. Un résultat sans surprise en vu du fort taux de pénétration de la LLD dans les grandes entreprises. • Peu de gestionnaires (moins de 20% toutes tailles confondues) envisagent d’acheter des véhicules de marque étrangère afin de réaliser des économies. Cela est principalement du au fait que ce type de véhicule de correspond pas à l’image que la société souhaite véhiculer ( particulièrement dans les grandes entreprises) mais également parce qu’ils ne croient pas à un TCO plus faible en prenant ce type de véhicules.
  • 27. 27 Caractéristiques du marché Caractéristiques de la flotte Méthodes de financement Car Policy et critères de choix Télématique
  • 28. 28 Base : sociétés ayant une flotte de véhicule = 100% Mise en place Utilisation de la Télématique % de sociétés utilisant la télématique% de sociétés utilisant la télématique
  • 29. 29 Principale raison de l’utilisation de la Télématique Base: Sociétés utilisant la télématique France Europe Pour tracer/localiser le véhicule Réduire la consommation de carburant Améliorer la sécurité des conducteurs Surveiller le comportement des conducteurs Surveiller les utilisations non autorisées Surveiller les données techniques afin de réduire les coûts de maintenance Raison principale de l’utilisation de la télématiqueRaison principale de l’utilisation de la télématique
  • 30. 30 France Europe Pour tracer/localiser le véhicule Réduire la consommation de carburant Améliorer la sécurité des conducteurs Surveiller le comportement des conducteurs Surveiller les utilisations non autorisées Surveiller les données techniques afin de réduire les coûts de maintenance Raison principale et secondaire de l’utilisation de la télématiqueRaison principale et secondaire de l’utilisation de la télématique Raisons de l’utilisation de la Télématique Base: Sociétés utilisant la télématique
  • 31. 31 Utilisation de la Télématique • En France ainsi que dans d’autres pays Européens, la Télématique est présente principalement dans les grandes entreprises de + de 100 salariés: 17%; contre seulement 5% dans les sociétés de moins de 100 salariés. • La France se trouve légèrement derrière la moyenne Européenne. • Utilisée en premier lieu pour tracer et localiser les véhicules, la télématique est aujourd’hui principalement un outil de gestion de tournées commerciales plutôt qu’un outil permettant la remontée d’informations.