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Synthèse des résultats du Baromètre OVE/CVO 2012
                (Commentaires par le BIPE)




                    FRANCE



                                             Juin 2012
Notes
• Abréviations utilisées par le marché automobile
    VP = Véhicule Particulier.
    VUL = Véhicule Utilitaire Léger.
    VL = Véhicule Léger (<5t) = VP + VUL.



• Ventes aux entreprises = total des ventes marché – ventes des ménages
    Cela inclut les locations journalières & longues durées, les ventes aux entreprises et les
   ventes automobiles professionnelles.




• CAGR = Taux de croissance annuel composé
    Indique le rythme de croissance annuelle d’une série chronologique en moyenne
    Exemple : le CAGR du PIB entre l’année Y et l’année Y+N est calculé selon la formule
   suivante : (GDPY+N / GDPY) 1/N -1
Notes
• L’indice de confiance des entreprises est la balance entre la répartition des
réponses optimistes et pessimistes à une série de questions posées à des
entreprises.
    Au-dessus de 0, il y a plus de réponses optimistes que pessimistes et au-
   dessous de 0, plus de réponses pessimistes qu’optimistes.


• Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il
comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées
payées par l’employeur.


    L’indice du coût de la main d’oeuvre varie autour d’un indice de référence base
   100. Les autres années sont donc exprimées en pourcentage par rapport à la
   valeur 100 de l’année de référence.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




Décomposition de la croissance
  Comparaison de l’évolution du PIB : France/Europe
PIB en %
Contexte Macroéconomique        Contexte Automobile




                L’avenir de la France est lié
               à ses partenaires Européens
• Aide à la lecture des graphiques :
     Ce graphique compare le rythme de croissance du PIB en France et en Europe de 1995 à 2013.
     Par exemple, le PIB Européen a augmenté de 3.2% par an en moyenne entre 2005 et 2007 alors que le
    PIB Français a augmenté de seulement 2.5% sur cette même période.
     L’évolution négative de 2008 et 2009 est liée à la crise financière et économique.


• L’avenir de la France est lié à ses partenaires Européens :
     La croissance Européenne devrait ralentir en 2012 à cause de la mise en place de mesures d’austérité
    dans plusieurs pays et leur effet négatif sur la croissance du PIB (Italie, Espagne, Grèce…).
         En conséquence, la France devrait souffrir du ralentissement de ses exportations vers d’autres pays
        Européens ainsi que de la résistance de ses importations : le PIB ne devrait augmenter que de 0.8%.

     La croissance du PIB devrait être positive en 2013 : les mesures d’austérité devraient prouver leur
    efficacité.
         La France devrait bénéficier de cette légère reprise avec une augmentation de son PIB de l’ordre de
        1.3% en 2013.
         De plus, la France bénéficie de la sous-traitance de la capacité de production de l’Allemagne (où le
        taux de chômage est très faible).
Contexte Macroéconomique                      Contexte Automobile




    La confiance des entreprises s’effondre et
        rattrape la moyenne Européenne
                Indice de confiance des entreprises




                                                                                                                                                                 Optimistic
                                                                                                                                                                 Pessimistic
                                                                                                                                   Source : BIPE from Eurostat

• L’indice    de confiance des entreprises est la balance entre la répartition des réponses optimistes et pessimistes à une série de questions posées.
• Au-dessus   de 0 il y a plus de réponses optimistes que pessimistes et en deça de 0 plus de réponses pessimistes qu’optimistes
Contexte Macroéconomique    Contexte Automobile




            Une nouvelle crise de confiance

• Evolution globale : des entreprises reflète la situation économique : il a baissé avec la
    L’indice de confiance
   crise.
    La moyenne de l’indice de confiance depuis 2006 est d’environ -5%.


• Evolution récente :
    Le léger rétablissement économique début 2011 a ravivé l’optimisme des entreprises
   françaises.
    Mais la crise d’Août 2011 a semé un vent de panique sur les marchés financiers…
    … et a conduit à une crise de confiance en Europe et en France.
    Cette prudence excessive des entreprises ne reflète pas exactement la situation
   économique actuelle qui est relativement maintenue.
Contexte Macroéconomique        Contexte Automobile



               du
         ation O    Le pessimisme des entreprises se reflète dans la gestion des
  Illustr tre CV
  Barom
         è            flottes : la pression sur les coûts devrait encore s’accroître
% qui estime que cette année la pression des coûts sur la flotte va
                                                                                            Balance   Balance
                           Diminuer             Augmenter                                    2012      2011

                                        -14%              47 %                      + 33%             + 42%
                                        -13%             43 %
                                                                                    + 30%             + 31%

                                         -12%             48 %                      + 36%             + 27%
                                         -12%            43 %
                                                                                    + 31%             + 36%

                                        -15%             41 %
                                                                                    + 26%             + 40%
                                         -12%            42 %
                                                                                    + 30%             + 37%

                                       -16%                50 %
                                                                                    + 34%             + 16%
                                        -12%                53 %
                                                                                    + 41%             + 39%
   Balance = augmentation – diminution de la pression des coûts
   Base : sociétés ayant des véhicules d’entreprise = 100%
Contexte Macroéconomique                               Contexte Automobile




                                          La main d’œuvre française
Index du coût de la main d’œuvre (index 100 = 2000)
              160

              150                         France                     Europe (moyenne arythmétique)

              140

              130

              120

               110

              100
                          2000          2001          2002          2003          2004          2005          2006          2007          2008          2009          2010          2011

                                                                                                                                                                  Source : BIPE from Eurostat

• Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées payées par l’employeur
• Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées payées par l’employeur
• Example : De 2000 à 2011, le coût de la main d’oeuvre en France a augmenté de 45% contre 50% en Europe.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




          La main d’oeuvre française
            gagne en compétitivité

• Après une période de hausse soutenue, la main d’œuvre a
augmenté moins rapidement depuis 2008 en France, dûe à
l’exonération fiscale des heures supplémentaires.


• Le taux de croissance du coût de la main d’œuvre s’éloigne de
la moyenne européenne et gagne en compétitivité.


• Mais les politiques de modération salariale pour soutenir la
compétitivité ne devraient pas engendrer une baisse du pouvoir
d’achat.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




Le chômage reste élevé, bien au-dessus des
     niveaux des dix dernières années
  Taux de chômage (en % de la population active)




                                                                      Source : BIPE from Eurostat
Contexte Macroéconomique                  Contexte Automobile




          Le manque de compétitivité aura des
            conséquences sur la croissance
 Scénario économique en bref

                                                            Changement en volume                       Europe
                                          2010                     (en %)
                                         Millions
                                          euros                                                            2011             2012              2013
                                                           2011          2012           2013


PIB                                        1936.9           1.7            0.8           1.3                1.5              0.0                1.2

Imports                                     535.5           5.2            2.1           4.1

Consommation privée                        1084.4           0.2            0.6           1.1                0.1              -0.4               0.7

Investissement fixe total                   376.0           3.5            1.1           1.9                1.5              -1.1               2.5

Exports                                     493.7           5.5            3.4           4.2

                                                                                                              Source : National Accounts – BIPE’s forecasts


                                                                  PIB =
             Consommation privée + consommation des administrations publiques + investissements (formation brute de capital fixe FBCF) +
                                               (Exportations – Importations) + Variation de stocks
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile



       Le manque de compétitivité aura des
         conséquences sur la croissance
• Le futur contexte macro-économique français sera affecté par une série
d’indicateurs négatifs :

    Manque de compétitivité extérieure :
       un nouveau record du déficit commercial en 2011,
        un ralentissement de l’économie globale qui confirme cette tendance,
        seul l’euro faible est un facteur de compétitivité internationale.

    La consommation privée résiste mais :
       un pouvoir d’achat érodé,
        un revenu disponible accablé par les remboursements de prêts.

    Un investissement très léthargique causé par la crise de confiance des
   entreprises.

• Les perspectives du marché automobile principalement touchées par
l’investissement fixe et la consommation privée ne sont pas encourageantes.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




  L’effet de recul inévitable sur le marché des
véhicules particuliers après le pic de 2009-2010
 Nouvelles immatriculations VP                        Nouvelles immatriculations VUL
                                                      En milliers d’unités
    En milliers d’unités



                                  2009-2010 :
                               Prime à la casse
Contexte Macroéconomique       Contexte Automobile




   L’effet de recul inévitable sur le marché des
 véhicules particuliers après le pic de 2009-2010
• Le marché du VP
    En 2009-2010, le gouvernement français a mis en place des primes à la casse pour soutenir le
   marché des VP en accélérant leur renouvellement :
        1 000€ en 2009,
        700€ de Janvier à Juillet 2010,
        500€ par la suite.

    L’effet sur le VP fut positif en volume : les ventes aux particuliers ont augmenté de 25% en 2009
        Cependant la structure même des ventes de VP a été modifiée : le segment économique a gagné des parts de marché
       contrairement au segment de luxe qui lui a reculé.

    En 2011, 2012 et 2013, le marché des VP devrait souffrir de l’effet de recul de ces mesures
   gouvernementales.
• Le marché du VUL
    Le marché du VUL est principalement soutenu par les investissements des entreprises.
    Contrairement au marché des VP, il n’a pas bénéficié des primes gouvernementales et a souffert des
   effets négatifs de la crise économique.
    Le manque de confiance et le ralentissement des investissements affecteront les ventes des VUL sur
   le court terme.
Contexte Macroéconomique                  Contexte Automobile




        Le leasing soutient les ventes de VP
       entreprises depuis le 1er trimestre 2011
                   Contribution à la hausse des ventes VP entreprises




• L’augmentation des véhicules particuliers peut être décomposée en la somme des contributions de ses diverses composantes : la location longue
durée et les entreprises, les professionnels automobiles et la location journalière.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




             … avec une forte hausse des
                  immatriculations
Immatriculations trimestrielles des entreprises (données brutes et données
saisonnières
 ajustées)
Contexte Macroéconomique    Contexte Automobile




La location : le principal moteur du marché automobile aux entreprises
                      Le succès de l’approche TCO
   • Note : la location représente 57% de l’agrégat “leasing + entreprises”
   • De 2006 à 2008, les immatriculations de véhicules en location ont augmenté
   de façon continue.

   • En 2009, 2 facteurs ont poussé les sociétés de location à prolonger la durée
   des contrats :
       La crise économique qui a freiné les capacités d’investissement des entreprises.
       La baisse de la valeur de revente, causée par la difficile compétitivité du coût des
      véhicules neufs sur le prix des véhicules d’occasion.


   • En conséquence, les immatriculations en location ont baissé en 2009.
   • Dans ce contexte, les loueurs ont diversifié leurs canaux de revente (enchère,
   internet, revente à l’international…) et élargi leur gamme de services.

   • Le marché de 2011 a bénéficié des nombreuses restitutions de 2008.
       Un nouveau défi pour la profession : la gestion de la revente de ces restitutions.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile



                n
          tratio O
                       Près des 2/3 des véhicules d’entreprises de plus
     Illus        V
           ètre C      de 100 salariés sont loués
    Barom




        Location Longue Durée
                                                                     23 %
        Crédit Bail / LOA
                                                                                               2%
        Crédit Auto
                                                      62 %
        Achat *
                                                                                           13 %




*Achat = Achat comptant + crédit (autre que Crédit-Auto)                    ‘ne sait pas’ et ‘autres ‘ exclus
Données consolidées : 3 ans en moyenne



  Sociétés possédant des véhicules = 100%
Contexte Macroéconomique       Contexte Automobile



                 n
           tratio O
                           Augmentation de la durée de détention entre
      Illus        V
            ètre C         2011 et 2012
     Barom

% qui estime que la durée de détention des véhicules dans l’entreprise a…




                                                  2011 2012         2011 2012       2011 2012     2011 2012



                                                                                    22 %          23 %   25 %
                                                         15 %              17 %            15 %
                                                  12 %              13 %
         Augmenté                  VP
                                                   -3%              -2%     -2%     -3%    -1%
                                                         -6%                                      -6%    -8%

         Diminué
                                                  2011 2012         2011 2012      2011 2012      2011 2012
‘ne sait pas’ non inclus

                                                                                                         27 %
                                                  20 %                                     18 %   20 %
                                                                    17 %            17 %
                                   VUL                   15 %               14 %

                                                   -1%              -2%                    -3%
                                                         -5%                -4%     -3%           -5%    -4%

   Base : VP et VUL de sociétés/excluant les véhicules d’occasion
Contexte Macroéconomique    Contexte Automobile




 Perspective sur le marché automobile :
      de la détention au service ?
• Le marché des VP faitdurée de des changementsrobustesse des véhicules actuels et
    Un allongement de la
                          face à
                                 détention, grâce à la
                                                       multiples :
   également à la baisse du pouvoir d’achat qui contraint les foyers à reporter les nouveaux
   achats.
    Augmentation du coût de l’essence.
    Diminution du kilométrage moyen.
    Emergence de nouveaux services de mobilité.


• Sur le marché deslouées augmentent et les professionnels et resteront les
leaders. Les flottes
                     entreprises, le crédit-bail et la LLD sont
                                                                montrent une
appétence continue pour la LLD.

• La location journalière est un canalVP. distribution qui subit les mêmes
évolutions que le marché global des
                                      de
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




  L’écart entre les immatriculations des
particuliers et des entreprises se resserre
Immatriculations VP par type de clients (entreprises et particuliers)
En milliers d’unités
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




La location et les flottes d’entreprises resteront le
    marché le plus important pour les ventes
  Immatriculations par type de clients
  En milliers d’unités
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile



                 n
      Illustratio O                 De plus en plus de véhicules dans les flottes…
                   V
            ètre C
     Barom

% qui estime que le nombre total de leurs véhicules dans leur flotte va …

                             Diminuer              Augmenter            Balance      Balance   Balance   Balance
                                                                         2012         2011      2010      2009
                             -4% 7 %                                        + 3%      + 10%     + 6%      - 1%
                          -8%      11 %                                     + 3%      + 10%    + 10%     + 8%


                            -7%     13 %                                    + 6%      + 15%    + 17%     + 11%
                         -8%         15 %                                   + 7%      + 12%    + 15%     + 7%


                       -12%                  30 %                           + 18%     + 10%     + 6%     + 5%
                      -14%             21 %                                 + 7%      + 13%    + 14%      - 2%


                     -17%                   26 %                            + 9%      + 20%    + 24%     + 2%

                    -18%                  26 %                              + 8%      + 16%    + 11%      0%
  Balance = Augmentation de la flotte – Diminution de la flotte
  Base : Sociétés possédant des véhicules d’entreprise = 100%
Contexte Macroéconomique                            Contexte Automobile



         Les primes à la casse ont fait chuter le marché
                   des véhicules d’occasion
     Second-hand PC market
     Marché du véhicule particulier d’occasion                                                    Used véhicules d’occasion/nouveaux véhicules
                                                                                                  Ratio Vehicles/ New Vehicles ratio
                                                                                                      Ratio Used V. / New V.
                                                                                                       3

                                                                                                     2.8

                                                                                                     2.6

                                                                                                     2.4

                                                                                                     2.2

                                                                                                       2

                                                                                                     1.8

                                                                                                     1.6

                                                                                                     1.4

                                                                                                     1.2

                                                                                                       1
                                                                                                           2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                                                                                                                                                          Source : CCFA, calculation BIPE

• Pendant la période de la mise en place d’incitations gouvernementales sur le marché du véhicule neuf (2009-2010), le marché d’occasion a souffert d’une compétition sévère avec les promotions des
véhicules neufs. Cela explique la chute brutale du marché du véhicule d’occasion en 2009.
• La fin de la prime à la casse et le dynamisme des véhicules neufs en 2009 et 2010 ( qui deviennent des véhicules de seconde main quelques mois plus tard) devraient donner un coup de pouce au marché
du véhicule d’occasion dans les années à venir.
Contexte Macroéconomique   Contexte Automobile




       Illus
                  n
            tratio O
                    V
                                                       Valeur de revente : les entreprises françaises
             ètre C
      Barom                                         plus optimistes que leurs voisines Européennes
% qui estime que la valeur de revente des véhicules va…




                                      18%                        15%                  20%             20%    17%
         Augmenter                                 8%                   7%                    9%


         Diminuer                                                                                            -47%
                                      -56%                                           -55%             -50%
                                                                -65%                         -59%
                                                 -68%                  -68%




                                                                                             20%             18%
         Rester stable                12%         15%                   16%                           12%
                                                                 8%                  10%



                                      14%                                            15%              18%    18%
         Ne sait pas                               9%            12%    9%                   12%

 Base: Sociétés possédant des véhicules d’entreprise = 100%

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Synthèse des résultats du baromètre OVE/CVO 2012 (BIPE)

  • 1. Synthèse des résultats du Baromètre OVE/CVO 2012 (Commentaires par le BIPE) FRANCE Juin 2012
  • 2. Notes • Abréviations utilisées par le marché automobile  VP = Véhicule Particulier.  VUL = Véhicule Utilitaire Léger.  VL = Véhicule Léger (<5t) = VP + VUL. • Ventes aux entreprises = total des ventes marché – ventes des ménages  Cela inclut les locations journalières & longues durées, les ventes aux entreprises et les ventes automobiles professionnelles. • CAGR = Taux de croissance annuel composé  Indique le rythme de croissance annuelle d’une série chronologique en moyenne  Exemple : le CAGR du PIB entre l’année Y et l’année Y+N est calculé selon la formule suivante : (GDPY+N / GDPY) 1/N -1
  • 3. Notes • L’indice de confiance des entreprises est la balance entre la répartition des réponses optimistes et pessimistes à une série de questions posées à des entreprises.  Au-dessus de 0, il y a plus de réponses optimistes que pessimistes et au- dessous de 0, plus de réponses pessimistes qu’optimistes. • Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées payées par l’employeur.  L’indice du coût de la main d’oeuvre varie autour d’un indice de référence base 100. Les autres années sont donc exprimées en pourcentage par rapport à la valeur 100 de l’année de référence.
  • 4. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Décomposition de la croissance Comparaison de l’évolution du PIB : France/Europe PIB en %
  • 5. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile L’avenir de la France est lié à ses partenaires Européens • Aide à la lecture des graphiques :  Ce graphique compare le rythme de croissance du PIB en France et en Europe de 1995 à 2013.  Par exemple, le PIB Européen a augmenté de 3.2% par an en moyenne entre 2005 et 2007 alors que le PIB Français a augmenté de seulement 2.5% sur cette même période.  L’évolution négative de 2008 et 2009 est liée à la crise financière et économique. • L’avenir de la France est lié à ses partenaires Européens :  La croissance Européenne devrait ralentir en 2012 à cause de la mise en place de mesures d’austérité dans plusieurs pays et leur effet négatif sur la croissance du PIB (Italie, Espagne, Grèce…).  En conséquence, la France devrait souffrir du ralentissement de ses exportations vers d’autres pays Européens ainsi que de la résistance de ses importations : le PIB ne devrait augmenter que de 0.8%.  La croissance du PIB devrait être positive en 2013 : les mesures d’austérité devraient prouver leur efficacité.  La France devrait bénéficier de cette légère reprise avec une augmentation de son PIB de l’ordre de 1.3% en 2013.  De plus, la France bénéficie de la sous-traitance de la capacité de production de l’Allemagne (où le taux de chômage est très faible).
  • 6. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile La confiance des entreprises s’effondre et rattrape la moyenne Européenne Indice de confiance des entreprises Optimistic Pessimistic Source : BIPE from Eurostat • L’indice de confiance des entreprises est la balance entre la répartition des réponses optimistes et pessimistes à une série de questions posées. • Au-dessus de 0 il y a plus de réponses optimistes que pessimistes et en deça de 0 plus de réponses pessimistes qu’optimistes
  • 7. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Une nouvelle crise de confiance • Evolution globale : des entreprises reflète la situation économique : il a baissé avec la  L’indice de confiance crise.  La moyenne de l’indice de confiance depuis 2006 est d’environ -5%. • Evolution récente :  Le léger rétablissement économique début 2011 a ravivé l’optimisme des entreprises françaises.  Mais la crise d’Août 2011 a semé un vent de panique sur les marchés financiers…  … et a conduit à une crise de confiance en Europe et en France.  Cette prudence excessive des entreprises ne reflète pas exactement la situation économique actuelle qui est relativement maintenue.
  • 8. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile du ation O Le pessimisme des entreprises se reflète dans la gestion des Illustr tre CV Barom è flottes : la pression sur les coûts devrait encore s’accroître % qui estime que cette année la pression des coûts sur la flotte va Balance Balance Diminuer Augmenter 2012 2011 -14% 47 % + 33% + 42% -13% 43 % + 30% + 31% -12% 48 % + 36% + 27% -12% 43 % + 31% + 36% -15% 41 % + 26% + 40% -12% 42 % + 30% + 37% -16% 50 % + 34% + 16% -12% 53 % + 41% + 39% Balance = augmentation – diminution de la pression des coûts Base : sociétés ayant des véhicules d’entreprise = 100%
  • 9. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile La main d’œuvre française Index du coût de la main d’œuvre (index 100 = 2000) 160 150 France Europe (moyenne arythmétique) 140 130 120 110 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : BIPE from Eurostat • Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées payées par l’employeur • Le coût de la main d’oeuvre fait référence à tous les coûts associés au travail. Il comprend le salaire brut versé aux employés ainsi que toutes les taxes associées payées par l’employeur • Example : De 2000 à 2011, le coût de la main d’oeuvre en France a augmenté de 45% contre 50% en Europe.
  • 10. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile La main d’oeuvre française gagne en compétitivité • Après une période de hausse soutenue, la main d’œuvre a augmenté moins rapidement depuis 2008 en France, dûe à l’exonération fiscale des heures supplémentaires. • Le taux de croissance du coût de la main d’œuvre s’éloigne de la moyenne européenne et gagne en compétitivité. • Mais les politiques de modération salariale pour soutenir la compétitivité ne devraient pas engendrer une baisse du pouvoir d’achat.
  • 11. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Le chômage reste élevé, bien au-dessus des niveaux des dix dernières années Taux de chômage (en % de la population active) Source : BIPE from Eurostat
  • 12. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Le manque de compétitivité aura des conséquences sur la croissance Scénario économique en bref Changement en volume Europe 2010 (en %) Millions euros 2011 2012 2013 2011 2012 2013 PIB 1936.9 1.7 0.8 1.3 1.5 0.0 1.2 Imports 535.5 5.2 2.1 4.1 Consommation privée 1084.4 0.2 0.6 1.1 0.1 -0.4 0.7 Investissement fixe total 376.0 3.5 1.1 1.9 1.5 -1.1 2.5 Exports 493.7 5.5 3.4 4.2 Source : National Accounts – BIPE’s forecasts PIB = Consommation privée + consommation des administrations publiques + investissements (formation brute de capital fixe FBCF) + (Exportations – Importations) + Variation de stocks
  • 13. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Le manque de compétitivité aura des conséquences sur la croissance • Le futur contexte macro-économique français sera affecté par une série d’indicateurs négatifs :  Manque de compétitivité extérieure :  un nouveau record du déficit commercial en 2011,  un ralentissement de l’économie globale qui confirme cette tendance,  seul l’euro faible est un facteur de compétitivité internationale.  La consommation privée résiste mais :  un pouvoir d’achat érodé,  un revenu disponible accablé par les remboursements de prêts.  Un investissement très léthargique causé par la crise de confiance des entreprises. • Les perspectives du marché automobile principalement touchées par l’investissement fixe et la consommation privée ne sont pas encourageantes.
  • 14. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile L’effet de recul inévitable sur le marché des véhicules particuliers après le pic de 2009-2010 Nouvelles immatriculations VP Nouvelles immatriculations VUL En milliers d’unités En milliers d’unités 2009-2010 : Prime à la casse
  • 15. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile L’effet de recul inévitable sur le marché des véhicules particuliers après le pic de 2009-2010 • Le marché du VP  En 2009-2010, le gouvernement français a mis en place des primes à la casse pour soutenir le marché des VP en accélérant leur renouvellement :  1 000€ en 2009,  700€ de Janvier à Juillet 2010,  500€ par la suite.  L’effet sur le VP fut positif en volume : les ventes aux particuliers ont augmenté de 25% en 2009  Cependant la structure même des ventes de VP a été modifiée : le segment économique a gagné des parts de marché contrairement au segment de luxe qui lui a reculé.  En 2011, 2012 et 2013, le marché des VP devrait souffrir de l’effet de recul de ces mesures gouvernementales. • Le marché du VUL  Le marché du VUL est principalement soutenu par les investissements des entreprises.  Contrairement au marché des VP, il n’a pas bénéficié des primes gouvernementales et a souffert des effets négatifs de la crise économique.  Le manque de confiance et le ralentissement des investissements affecteront les ventes des VUL sur le court terme.
  • 16. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Le leasing soutient les ventes de VP entreprises depuis le 1er trimestre 2011 Contribution à la hausse des ventes VP entreprises • L’augmentation des véhicules particuliers peut être décomposée en la somme des contributions de ses diverses composantes : la location longue durée et les entreprises, les professionnels automobiles et la location journalière.
  • 17. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile … avec une forte hausse des immatriculations Immatriculations trimestrielles des entreprises (données brutes et données saisonnières ajustées)
  • 18. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile La location : le principal moteur du marché automobile aux entreprises Le succès de l’approche TCO • Note : la location représente 57% de l’agrégat “leasing + entreprises” • De 2006 à 2008, les immatriculations de véhicules en location ont augmenté de façon continue. • En 2009, 2 facteurs ont poussé les sociétés de location à prolonger la durée des contrats :  La crise économique qui a freiné les capacités d’investissement des entreprises.  La baisse de la valeur de revente, causée par la difficile compétitivité du coût des véhicules neufs sur le prix des véhicules d’occasion. • En conséquence, les immatriculations en location ont baissé en 2009. • Dans ce contexte, les loueurs ont diversifié leurs canaux de revente (enchère, internet, revente à l’international…) et élargi leur gamme de services. • Le marché de 2011 a bénéficié des nombreuses restitutions de 2008.  Un nouveau défi pour la profession : la gestion de la revente de ces restitutions.
  • 19. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile n tratio O Près des 2/3 des véhicules d’entreprises de plus Illus V ètre C de 100 salariés sont loués Barom Location Longue Durée 23 % Crédit Bail / LOA 2% Crédit Auto 62 % Achat * 13 % *Achat = Achat comptant + crédit (autre que Crédit-Auto) ‘ne sait pas’ et ‘autres ‘ exclus Données consolidées : 3 ans en moyenne Sociétés possédant des véhicules = 100%
  • 20. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile n tratio O Augmentation de la durée de détention entre Illus V ètre C 2011 et 2012 Barom % qui estime que la durée de détention des véhicules dans l’entreprise a… 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 22 % 23 % 25 % 15 % 17 % 15 % 12 % 13 % Augmenté VP -3% -2% -2% -3% -1% -6% -6% -8% Diminué 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 ‘ne sait pas’ non inclus 27 % 20 % 18 % 20 % 17 % 17 % VUL 15 % 14 % -1% -2% -3% -5% -4% -3% -5% -4% Base : VP et VUL de sociétés/excluant les véhicules d’occasion
  • 21. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Perspective sur le marché automobile : de la détention au service ? • Le marché des VP faitdurée de des changementsrobustesse des véhicules actuels et  Un allongement de la face à détention, grâce à la multiples : également à la baisse du pouvoir d’achat qui contraint les foyers à reporter les nouveaux achats.  Augmentation du coût de l’essence.  Diminution du kilométrage moyen.  Emergence de nouveaux services de mobilité. • Sur le marché deslouées augmentent et les professionnels et resteront les leaders. Les flottes entreprises, le crédit-bail et la LLD sont montrent une appétence continue pour la LLD. • La location journalière est un canalVP. distribution qui subit les mêmes évolutions que le marché global des de
  • 22. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile L’écart entre les immatriculations des particuliers et des entreprises se resserre Immatriculations VP par type de clients (entreprises et particuliers) En milliers d’unités
  • 23. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile La location et les flottes d’entreprises resteront le marché le plus important pour les ventes Immatriculations par type de clients En milliers d’unités
  • 24. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile n Illustratio O De plus en plus de véhicules dans les flottes… V ètre C Barom % qui estime que le nombre total de leurs véhicules dans leur flotte va … Diminuer Augmenter Balance Balance Balance Balance 2012 2011 2010 2009 -4% 7 % + 3% + 10% + 6% - 1% -8% 11 % + 3% + 10% + 10% + 8% -7% 13 % + 6% + 15% + 17% + 11% -8% 15 % + 7% + 12% + 15% + 7% -12% 30 % + 18% + 10% + 6% + 5% -14% 21 % + 7% + 13% + 14% - 2% -17% 26 % + 9% + 20% + 24% + 2% -18% 26 % + 8% + 16% + 11% 0% Balance = Augmentation de la flotte – Diminution de la flotte Base : Sociétés possédant des véhicules d’entreprise = 100%
  • 25. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Les primes à la casse ont fait chuter le marché des véhicules d’occasion Second-hand PC market Marché du véhicule particulier d’occasion Used véhicules d’occasion/nouveaux véhicules Ratio Vehicles/ New Vehicles ratio Ratio Used V. / New V. 3 2.8 2.6 2.4 2.2 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Source : CCFA, calculation BIPE • Pendant la période de la mise en place d’incitations gouvernementales sur le marché du véhicule neuf (2009-2010), le marché d’occasion a souffert d’une compétition sévère avec les promotions des véhicules neufs. Cela explique la chute brutale du marché du véhicule d’occasion en 2009. • La fin de la prime à la casse et le dynamisme des véhicules neufs en 2009 et 2010 ( qui deviennent des véhicules de seconde main quelques mois plus tard) devraient donner un coup de pouce au marché du véhicule d’occasion dans les années à venir.
  • 26. Contexte Macroéconomique Contexte Automobile Illus n tratio O V Valeur de revente : les entreprises françaises ètre C Barom plus optimistes que leurs voisines Européennes % qui estime que la valeur de revente des véhicules va… 18% 15% 20% 20% 17% Augmenter 8% 7% 9% Diminuer -47% -56% -55% -50% -65% -59% -68% -68% 20% 18% Rester stable 12% 15% 16% 12% 8% 10% 14% 15% 18% 18% Ne sait pas 9% 12% 9% 12% Base: Sociétés possédant des véhicules d’entreprise = 100%

Notes de l'éditeur

  1. \n
  2. \n
  3. \n
  4. \n
  5. \n
  6. \n
  7. \n
  8. \n
  9. \n
  10. \n
  11. \n
  12. \n
  13. \n
  14. \n
  15. \n
  16. \n
  17. \n
  18. \n
  19. \n
  20. \n
  21. \n
  22. \n
  23. \n
  24. Mettre chiffre en noir quand 0 &amp;#xE0; 5 %\nEn vert quand 6 et plus\nEn rouge quand inf&amp;#xE9;rieur &amp;#xE0; 0%\n
  25. \n
  26. \n