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Présentation des résultats du GBP
                 à fin Juin 2010

                  Développement soutenu
               et assise financière renforcée




Conférence de presse du 29/09/2010
SOMMAIRE


    Messages clés
    Conjoncture économique 2010
    Résultats de la BCP (Organe coté)
    Activité et résultats du Groupe
    Banque Populaire
    Perspectives
Messages clés
Faits marquants :

     Promulgation de la loi n° 44-08 modifiant et complétant la loi
     n°12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc (CPM) :
          Possibilité de fusion absorption entre la BCP et une BPR ;
          Possibilité de prise de participation de la BCP dans le capital
            d’une ou plusieurs BPR, sous réserve de l’accord préalable du
            Comité Directeur ;
          La BCP est l’entité consolidante des comptes des organismes du
            CPM et de ses filiales…


      Concrétisation de la prise de participation de la BCP dans des
     Banques Internationales: British Arab Commercial Bank (Royaume-
       Uni), Union des Banques Arabes et Françaises (France) , Arab Italian
                     Bank (Italie) et BNP Paribas Mauritanie.
Messages clés
Performances à fin Juin 2010 :
            Croissance soutenue : Résultat net consolidé de 1,7 MMDH


                    Assise financière la plus solide de la place :
                     Fonds propres consolidés de 26 MMDH

      Bonne maîtrise du risque crédit, avec un taux de créances en souffrance
                                      de 3,3%


                      Titre BCP : 1ère performance de la place



                                                             du 01/01/2010 au
                                                                22/09/2010

                Indice des banques   MASI      Titre BCP
CONJONCTURE
ECONOMIQUE 2010
Contexte économique international
 Reprise de la croissance économique dans la zone Euro et les Etats-Unis


       Croissance par rapport au même
       trimestre de l’année précédente

         1er trim   2ème trim 3ème trim
          2009        2009      2009
                                          4ème trim 1er trim 2ème trim
                                            2009     2010      2010




                                                                         Source : OCDE



    Cours euro/dollar : Baisse de 12,9% par rapport à Juin 2009
    (1,22 contre 1,40);
    Prix du pétrole : Augmentation de 8,9%, soit un cours moyen de
    74,76 dollars le baril durant le mois de juin 2010 contre 68,68
    dollars un an auparavant .
Contexte économique international

Perspectives de croissance économique à fin 2010 :
      Croissance mondiale de 4,6% :
                                         6,8%

                          3,3%

                1%


               Zone                  Pays émergents et
                        Etats-Unis
               Euro                  en développement



      Appréciation du volume des échanges mondiaux de 9% .
Conjoncture économique nationale

 Croissance au 2ème trimestre 2010 : 3,4%
    Redressement des activités non agricoles avec une
    appréciation de 5%.

 Prévisions de croissance en 2010 :
    Croissance du PIB autour de 4% en 2010 au lieu de 4,9% en
    2009 :

             Augmentation du PIB non agricole de 5,9% contre
             1,3% en 2009, suite essentiellement à la reprise des
             activités du secteur secondaire ;

             Production céréalière de 75 millions de quintaux en
             2010.
Multiplication des signes d’amélioration de
 l’activité économique nationale

 Echanges commerciaux                    Echanges extérieurs
 Exportations : +12% à 113         Transferts MRE : +11,5% à 25,1
  MMDH / -26,1% à fin Juin           MMDH / -12,3% (Retour au même
  2009;                              niveau atteint à fin Juin 2008);
 Importations : +13,3% à           Recettes voyages : +10% à 22,7
  164 MMDH / -16,8% à fin            MMDH (-15,6% à fin Juin 2009);
  Juin 2009.                        Investissements et prêts privés
                                     étrangers : -18,6% à 10,8 MMDH
                                     (-34,5% à fin Juin 2009).


    Politique monétaire                   Finances publiques
 Libération par Bank Al-Maghrib
  de 2 points du taux de la         Déficit budgétaire : 16,5 MMDH à fin
  réserve monétaire à 6% ;           Juillet 2010 / un excédent de 6,9
 Taux directeur   maintenu   à      MMDH à fin Juillet 2009.
  3,25%.
Activité bancaire nationale

    Décélération de l’activité bancaire et poursuite de la
     tension sur la liquidité ;
    Légère reprise de la performance boursière.

                                                                     (en milliards de DH)
                               Encours                   Évolution
          Indicateurs         au 30 Juin
                                2010       Juin-10 / Juin-09   Juin-09 / Juin-08

   ACTIVITE BANCAIRE

   Dépôts de la clientèle            599    +21      +3,7%       +37           +6,8%

   Crédits à l’économie              609    +59    +10,8%        +75            +16%

   PERFORMANCE BOURSIERE
   MASI (en points)               11 774   +185       1,6%     -2 603          -18,3%

   MADEX (en points)               9 600    +73      +0,8%     -2 188          -18,7%

   Capitalisation boursière          569    +15      +2,8%       -107          -16,2%
RESULTATS DE LA BCP
Résultats de la BCP

     Développement soutenu et assise financière
                    renforcée


Résultat net      747 MDH (+13,4%)
  social        Résultat doublé en 3 ans


Résultat net       835 MDH (+10,6%)
 consolidé       Résultat doublé en 3 ans
Périmètre de consolidation
Banque Centrale Populaire

                 Banque Centrale Populaire
                                         +
                                     Filiales
               Filiales Bancaires                              Upline Group
             Chaabi Bank                              Upline Securities & ICF Al
             BP Maroco-Centrafricaine                  Wassit
                                                       Upline Capital Management &
             BP Maroco-Guinéenne
                                                        Al Istitmar Chaabi
             CIB Offshore                             Upline Alternative
             Médiafinance                              Investments & Moussahama
             Bank Al-Amal                             Upline Corporate Finance


          Sociétés de financement                                 Services
             Maroc Leasing                                 Chaabi LLD
             Vivalis

                   Assistance                                    Fondation
         Maroc Assistance Internationale                  Fondation B.P. Micro-crédit
Nouveau rythme de croissance imprimé aux
activités de la banque

  Financement de projets d’envergure :

                Hausse des crédits consentis à la clientèle corporate de
                41,3% ou +9,3 MMDH.


  Position de référence sur le marché de capitaux, avec un
  portefeuille titres de 35 MMDH et un niveau d’intervention de 24% :

                Titres d’investissement               : 18,5 MMDH ;
                Titres de placement et de transaction : 7,9 MMDH ;
                Titres de participation               :   8,6 MMDH.


  Dynamique soutenue dans la gestion d’actifs :
                Encours sous gestion : 13,5 MMDH.
Produit Net Bancaire Consolidé
                                 Progression du PNB de 24,7%

                                   1,71
                         1,37
    En milliards de DH




                          Juin     Juin
                          2009     2010




        Croissance portée par les réalisations des filiales :
                          Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH );
                          FBPMC       : +26% (116 MDH contre 92 MDH);
                          Vivalis      : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
Résultat net consolidé

          Bonne performance financière


                                             835
                                      755



                  En millions de DH




                                      Juin   Juin
                                      2009   2010
Assise financière

     Renforcement des fonds propres de 16,1%

                                  12,8                               120,6
                           11                         101,6
      En milliards de DH




                                         En milliards de DH
                           Juin   Juin                        Juin   Juin
                           2009   2010                        2009   2010
Evolution du cours de l’action BCP
               Meilleure performance de la place




                                   Tableau de l’actionnaire(*)
 Progression  du   cours  de
  l’action BCP de +35,8% du Cours de l’action                            330 DH
  01/01/2010 au 22/09/2010 ;  Performances depuis début 2009             +35,8%
 Masi : +12,6%.                 Nombre d’actions                        66 098 248
                                 Capitalisation boursière                21 819 MDH
                                  (*) Indicateurs au 22 Septembre 2010
ACTIVITE ET RESULTATS
DU GROUPE BANQUE POPULAIRE
Résultats du Groupe


               Bonne performance financière



Résultat net           1 479 MDH (+7,3%)
  social         Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans


Résultat net            1 675 MDH (+3,6%)
 consolidé       Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans
Dépôts de la clientèle
     Contribution significative à la mobilisation de
                      l’épargne
                                                       27,9%
                                  167,6      26,9%
               157,7
      En milliards de DH




                                            Décembre    Juin
                           Juin   Juin        2009      2010
                           2009   2010




   Hausse des dépôts de +6,3% supérieure à celle de la place (+3,7%) ;
   Gain de 1 point de part de marché par rapport à Décembre 2009 à
   27,9%.
Structure des ressources

     Amélioration de la structure des ressources
                       globales

                       Ressources non   Ressources
                         rémunérées     rémunérées




                                           (-2,2 pt)



               (*)

                                         (+0,5 pt)
                     (*) Source GPBM
Dépôts locaux

  Implication soutenue dans la bancarisation du pays


  Progression des dépôts locaux de                                101,9
  +6,7 milliards de DH ou +7,1% /                         95,2
  +2,4% pour le secteur bancaire ;




                                     En milliards de DH
  Amélioration de la part de
  marché de 1,2 points à 21,3% ;
                                                           Juin   Juin
                                                           2009   2010
  Ouverture de 116 agences,
  portant leur nombre à 882 à fin
  Juin 2010 et 905 à ce jour.
Ressources des Marocains du Monde

    Acteur de référence sur le marché des MDM

   Part de marché de 53,1% ;                                      65,7
                                                           62,5
   Renforcement de la politique de
   proximité avec l’implantation de




                                      En milliards de DH
   11 nouveaux points de vente en
   Europe ;
                                                           Juin   Juin
                                                           2009   2010
   Entrée en relation avec 53 000
   nouveaux clients.
Crédits à l’économie
       Contribution soutenue au financement de
                   l’économie réelle
   Additionnel de 22 milliards de DH
   par rapport à Juin 2009 ;                                           144,4

   Amélioration de la part de marché                           122,3
   de 0,7 point à 23,7% ;




                                          En milliards de DH
   Banque de référence en crédit à la
   consommation (34,3%) et en crédit
                                                                Juin   Juin
   habitat (23,1%) ;                                            2009   2010

   Développement       prononcé      du
   coefficient d’emploi de 8,5 points à
   86,2% (94,6% pour le secteur
   bancaire).
Produit Net Bancaire Consolidé
                                 Evolution appréciable du PNB

                                  4,85
                         4,42
    En milliards de DH




                          Juin    Juin
                          2009    2010



                         Progression portée par les performances des filiales :
                            Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH );
                            FBPMC       : +26% (116 MDH contre 92 MDH);
                            Vivalis      : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
Résultats nets des filiales

         Nouvel élan aux activités affiliées

                                             237

                                      169

                  En millions de DH




                                      Juin   Juin
                                      2009   2010
Résultats nets des filiales
                                  (en millions de DH)
                                       Réalisations
                    Désignation
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          Chaâbi Doc Net                           3
          Médiafinance                             1
          Chaâbi LLD                              -2
          Dar Ad Damane                           -7
          FBPMC                                   41
          TOTAL                                   237
Résultat Net consolidé

              Résultat en progression




     Résultat net consolidé : 1,7 milliard de DH contre
            1,6 milliard de DH à fin Juin 2009,
                         soit +3,6%
Assise financière

                           Larges possibilités de développement

                                   26                                        219
                           23                                         199
      En milliards de DH




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                            Juin   Juin                               Juin   Juin
                            2009   2010                               2009   2010
Perspectives
Perspectives
  Le GBP est bien positionné dans tous ses métiers pour :

Accompagner les pouvoirs publics dans le financement des
projets de dimension nationale (Maroc vert, Maroc Numéric,
Emergence, Infrastructure…)

Consolider ses gains de parts de marché:
            Renforcer davantage la          politique   de   proximité
            (1 000 agences en 2011) ;
            Développer la contribution des filiales métier ;
            Tirer le meilleur parti du modèle économique Banque
            Populaire.
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Présentation BCP

  • 1. Présentation des résultats du GBP à fin Juin 2010 Développement soutenu et assise financière renforcée Conférence de presse du 29/09/2010
  • 2. SOMMAIRE Messages clés Conjoncture économique 2010 Résultats de la BCP (Organe coté) Activité et résultats du Groupe Banque Populaire Perspectives
  • 3. Messages clés Faits marquants : Promulgation de la loi n° 44-08 modifiant et complétant la loi n°12-96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc (CPM) :  Possibilité de fusion absorption entre la BCP et une BPR ;  Possibilité de prise de participation de la BCP dans le capital d’une ou plusieurs BPR, sous réserve de l’accord préalable du Comité Directeur ;  La BCP est l’entité consolidante des comptes des organismes du CPM et de ses filiales… Concrétisation de la prise de participation de la BCP dans des Banques Internationales: British Arab Commercial Bank (Royaume- Uni), Union des Banques Arabes et Françaises (France) , Arab Italian Bank (Italie) et BNP Paribas Mauritanie.
  • 4. Messages clés Performances à fin Juin 2010 : Croissance soutenue : Résultat net consolidé de 1,7 MMDH Assise financière la plus solide de la place : Fonds propres consolidés de 26 MMDH Bonne maîtrise du risque crédit, avec un taux de créances en souffrance de 3,3% Titre BCP : 1ère performance de la place du 01/01/2010 au 22/09/2010 Indice des banques MASI Titre BCP
  • 6. Contexte économique international Reprise de la croissance économique dans la zone Euro et les Etats-Unis Croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente 1er trim 2ème trim 3ème trim 2009 2009 2009 4ème trim 1er trim 2ème trim 2009 2010 2010 Source : OCDE Cours euro/dollar : Baisse de 12,9% par rapport à Juin 2009 (1,22 contre 1,40); Prix du pétrole : Augmentation de 8,9%, soit un cours moyen de 74,76 dollars le baril durant le mois de juin 2010 contre 68,68 dollars un an auparavant .
  • 7. Contexte économique international Perspectives de croissance économique à fin 2010 : Croissance mondiale de 4,6% : 6,8% 3,3% 1% Zone Pays émergents et Etats-Unis Euro en développement Appréciation du volume des échanges mondiaux de 9% .
  • 8. Conjoncture économique nationale Croissance au 2ème trimestre 2010 : 3,4% Redressement des activités non agricoles avec une appréciation de 5%. Prévisions de croissance en 2010 : Croissance du PIB autour de 4% en 2010 au lieu de 4,9% en 2009 : Augmentation du PIB non agricole de 5,9% contre 1,3% en 2009, suite essentiellement à la reprise des activités du secteur secondaire ; Production céréalière de 75 millions de quintaux en 2010.
  • 9. Multiplication des signes d’amélioration de l’activité économique nationale Echanges commerciaux Echanges extérieurs  Exportations : +12% à 113  Transferts MRE : +11,5% à 25,1 MMDH / -26,1% à fin Juin MMDH / -12,3% (Retour au même 2009; niveau atteint à fin Juin 2008);  Importations : +13,3% à  Recettes voyages : +10% à 22,7 164 MMDH / -16,8% à fin MMDH (-15,6% à fin Juin 2009); Juin 2009.  Investissements et prêts privés étrangers : -18,6% à 10,8 MMDH (-34,5% à fin Juin 2009). Politique monétaire Finances publiques  Libération par Bank Al-Maghrib de 2 points du taux de la  Déficit budgétaire : 16,5 MMDH à fin réserve monétaire à 6% ; Juillet 2010 / un excédent de 6,9  Taux directeur maintenu à MMDH à fin Juillet 2009. 3,25%.
  • 10. Activité bancaire nationale  Décélération de l’activité bancaire et poursuite de la tension sur la liquidité ;  Légère reprise de la performance boursière. (en milliards de DH) Encours Évolution Indicateurs au 30 Juin 2010 Juin-10 / Juin-09 Juin-09 / Juin-08 ACTIVITE BANCAIRE Dépôts de la clientèle 599 +21 +3,7% +37 +6,8% Crédits à l’économie 609 +59 +10,8% +75 +16% PERFORMANCE BOURSIERE MASI (en points) 11 774 +185 1,6% -2 603 -18,3% MADEX (en points) 9 600 +73 +0,8% -2 188 -18,7% Capitalisation boursière 569 +15 +2,8% -107 -16,2%
  • 12. Résultats de la BCP Développement soutenu et assise financière renforcée Résultat net 747 MDH (+13,4%) social Résultat doublé en 3 ans Résultat net 835 MDH (+10,6%) consolidé Résultat doublé en 3 ans
  • 13. Périmètre de consolidation Banque Centrale Populaire Banque Centrale Populaire + Filiales Filiales Bancaires Upline Group  Chaabi Bank  Upline Securities & ICF Al  BP Maroco-Centrafricaine Wassit  Upline Capital Management &  BP Maroco-Guinéenne Al Istitmar Chaabi  CIB Offshore  Upline Alternative  Médiafinance Investments & Moussahama  Bank Al-Amal  Upline Corporate Finance Sociétés de financement Services  Maroc Leasing  Chaabi LLD  Vivalis Assistance Fondation  Maroc Assistance Internationale  Fondation B.P. Micro-crédit
  • 14. Nouveau rythme de croissance imprimé aux activités de la banque Financement de projets d’envergure : Hausse des crédits consentis à la clientèle corporate de 41,3% ou +9,3 MMDH. Position de référence sur le marché de capitaux, avec un portefeuille titres de 35 MMDH et un niveau d’intervention de 24% : Titres d’investissement : 18,5 MMDH ; Titres de placement et de transaction : 7,9 MMDH ; Titres de participation : 8,6 MMDH. Dynamique soutenue dans la gestion d’actifs : Encours sous gestion : 13,5 MMDH.
  • 15. Produit Net Bancaire Consolidé Progression du PNB de 24,7% 1,71 1,37 En milliards de DH Juin Juin 2009 2010 Croissance portée par les réalisations des filiales : Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH ); FBPMC : +26% (116 MDH contre 92 MDH); Vivalis : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
  • 16. Résultat net consolidé Bonne performance financière 835 755 En millions de DH Juin Juin 2009 2010
  • 17. Assise financière Renforcement des fonds propres de 16,1% 12,8 120,6 11 101,6 En milliards de DH En milliards de DH Juin Juin Juin Juin 2009 2010 2009 2010
  • 18. Evolution du cours de l’action BCP Meilleure performance de la place Tableau de l’actionnaire(*)  Progression du cours de l’action BCP de +35,8% du Cours de l’action 330 DH 01/01/2010 au 22/09/2010 ; Performances depuis début 2009 +35,8%  Masi : +12,6%. Nombre d’actions 66 098 248 Capitalisation boursière 21 819 MDH (*) Indicateurs au 22 Septembre 2010
  • 19. ACTIVITE ET RESULTATS DU GROUPE BANQUE POPULAIRE
  • 20. Résultats du Groupe Bonne performance financière Résultat net 1 479 MDH (+7,3%) social Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans Résultat net 1 675 MDH (+3,6%) consolidé Résultat multiplié par 1,5 en 3 ans
  • 21. Dépôts de la clientèle Contribution significative à la mobilisation de l’épargne 27,9% 167,6 26,9% 157,7 En milliards de DH Décembre Juin Juin Juin 2009 2010 2009 2010 Hausse des dépôts de +6,3% supérieure à celle de la place (+3,7%) ; Gain de 1 point de part de marché par rapport à Décembre 2009 à 27,9%.
  • 22. Structure des ressources Amélioration de la structure des ressources globales Ressources non Ressources rémunérées rémunérées (-2,2 pt) (*) (+0,5 pt) (*) Source GPBM
  • 23. Dépôts locaux Implication soutenue dans la bancarisation du pays Progression des dépôts locaux de 101,9 +6,7 milliards de DH ou +7,1% / 95,2 +2,4% pour le secteur bancaire ; En milliards de DH Amélioration de la part de marché de 1,2 points à 21,3% ; Juin Juin 2009 2010 Ouverture de 116 agences, portant leur nombre à 882 à fin Juin 2010 et 905 à ce jour.
  • 24. Ressources des Marocains du Monde Acteur de référence sur le marché des MDM Part de marché de 53,1% ; 65,7 62,5 Renforcement de la politique de proximité avec l’implantation de En milliards de DH 11 nouveaux points de vente en Europe ; Juin Juin 2009 2010 Entrée en relation avec 53 000 nouveaux clients.
  • 25. Crédits à l’économie Contribution soutenue au financement de l’économie réelle Additionnel de 22 milliards de DH par rapport à Juin 2009 ; 144,4 Amélioration de la part de marché 122,3 de 0,7 point à 23,7% ; En milliards de DH Banque de référence en crédit à la consommation (34,3%) et en crédit Juin Juin habitat (23,1%) ; 2009 2010 Développement prononcé du coefficient d’emploi de 8,5 points à 86,2% (94,6% pour le secteur bancaire).
  • 26. Produit Net Bancaire Consolidé Evolution appréciable du PNB 4,85 4,42 En milliards de DH Juin Juin 2009 2010 Progression portée par les performances des filiales : Chaabi Bank : +83% (181 MDH contre 99 MDH ); FBPMC : +26% (116 MDH contre 92 MDH); Vivalis : +13% (145 MDH contre 128 MDH).
  • 27. Résultats nets des filiales Nouvel élan aux activités affiliées 237 169 En millions de DH Juin Juin 2009 2010
  • 28. Résultats nets des filiales (en millions de DH) Réalisations Désignation Juin-10 Upline Group 37 Maroc Leasing 36 Vivalis 36 B.P.M.C 23 Chaâbi Bank 15 M.A.I 15 CIB Offshore 12 B.P.M.G 10 Bank Al-Amal 9 Chaâbi courtage 8 Chaâbi Doc Net 3 Médiafinance 1 Chaâbi LLD -2 Dar Ad Damane -7 FBPMC 41 TOTAL 237
  • 29. Résultat Net consolidé Résultat en progression Résultat net consolidé : 1,7 milliard de DH contre 1,6 milliard de DH à fin Juin 2009, soit +3,6%
  • 30. Assise financière Larges possibilités de développement 26 219 23 199 En milliards de DH En milliards de DH Juin Juin Juin Juin 2009 2010 2009 2010
  • 32. Perspectives Le GBP est bien positionné dans tous ses métiers pour : Accompagner les pouvoirs publics dans le financement des projets de dimension nationale (Maroc vert, Maroc Numéric, Emergence, Infrastructure…) Consolider ses gains de parts de marché: Renforcer davantage la politique de proximité (1 000 agences en 2011) ; Développer la contribution des filiales métier ; Tirer le meilleur parti du modèle économique Banque Populaire. Améliorer son efficacité opérationnelle : Reengineering des fonctions de back-office . Investir de nouveaux créneaux via une croissance aussi bien interne qu’externe