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Banque Palatine - Observatoire de la performance des PME-ETI - Par OpinionWay - février 2016

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  1. 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 54ème édition – février 2016 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Diane Hion, Emmanuel Kahn, Thomas Stokic pour
  2. 2. Méthodologie
  3. 3. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 3 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges ». Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 303 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de taille salariale. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 25 janvier au 5 février 2016. Méthodologie
  4. 4. Synthèse des résultats
  5. 5. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 5  L’Indice Investissements Palatine-OpinionWay, après avoir atteint son plus haut niveau en janvier (116), est en baisse à 109 points.  Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de l’emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.  Les raisons de ce score à la baisse pour l’indice de ce mois de février 2016 :  Des niveaux de confiance (pour l’entreprise et l’économie française et mondiale) qui reculent  Des prévisions de croissance plus faibles qu’en janvier  Une propension à investir en retrait Synthèse des résultats – Indice Investissements Palatine-OpinionWay Indice Investissements
  6. 6. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 6 Synthèse des résultats – Questions d’actualité  Pour les dirigeants de PME-ETI, une gestion complexe des heures supplémentaires et RTT entraînant un souhait de simplification et un assouplissement des règles relatives à l’organisation du temps de travail  Les dirigeants de PME-ETI considèrent que la gestion administrative des heures supplémentaires et des RTT est complexe (82% et 78% respectivement).  Ainsi, ils se déclarent en très grande majorité (80%) favorables à une évolution du code du travail conférant aux accords d’entreprise la responsabilité de fixer les modalités d’organisation du temps de travail (ex : taux de majoration, nombre d’heures supplémentaires).  Selon eux, un assouplissement de la réglementation sur les 35 heures serait un bénéfice pour les entreprises françaises (85%) et pour leur propre entreprise (81%).  Ils seraient par ailleurs très favorables à disposer de plus de libertés sur le montant des majorations des heures supplémentaires, que ce soit pour les entreprises françaises en général (82%) ou dans leur propre entreprise (78%) en particulier.  Les légers écarts entre les taux constatés pour les entreprises en général et leur propre entreprise peut s’expliquer par une frange des entreprises ayant elles-mêmes trouvé leur équilibre sur les questions relatives aux 35h et aux heures supplémentaires.
  7. 7. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 7  Des niveaux de confiance en chute par rapport à janvier 2016, notamment liés à des marchés financiers perturbés (incertitudes persistantes dans les marchés émergents et notamment en Chine), et à des hésitations de l’exécutif en France sur l’évolution jugée nécessaire du code du travail  Après 6 mois pendant lesquels la confiance des dirigeants en leur entreprise était au plus haut, celle-ci enregistre aujourd’hui une importante baisse, passant de 88% de confiance à 76%.  La confiance en l’économie française perd aussi du terrain pour se retrouver à un niveau similaire à octobre 2015 (37%).  Dans le même temps, la confiance en l’économie mondiale continue son érosion avec une confiance de seulement 43% (-12 points depuis novembre 2015).  Les dirigeants de PME-ETI restent au final globalement confiants sur leur entreprise et sceptiques sur l’économie mondiale et française.  Des prévisions de croissance plus faibles qu’en tout début d’année  Après une hausse importante en janvier, les prévisions de croissance connaissent une correction, sans pour autant redescendre aux niveaux de fin 2015.  83% des dirigeants s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2016. Ils sont 41% à s’attendre à une stabilité (vs. 36% en janvier).  La part des PME-ETI qui pensent atteindre un chiffre d’affaires plus élevé en 2016 qu’en 2015 a diminué (42% ; -7 points) tout en restant à un niveau supérieur aux mois précédents.  Emploi : un solde d’embauches prévues de salariés non-cadres tout juste positif  Les PME-ETI envisagent toujours majoritairement de maintenir leur nombre de salariés (74%), et en particulier le nombre de cadres (86%).  La part des PME-ETI qui prévoient d’augmenter le nombre de salariés non-cadres reste supérieure à celle envisageant de le réduire (14% vs. 12% ; solde positif : +2 points) mais l’écart se réduit nettement.  Le solde d’embauche pour les cadres est positif (9% vs. 5% ; +4 points) Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois
  8. 8. Résultats
  9. 9. 1. Questions d’actualité
  10. 10. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 10 Gestion administrative des heures supplémentaires et RTT Q16. Dans votre entreprise, diriez-vous que les dispositifs suivants sont complexes en termes de gestion administrative ? Base : 303 dirigeants 21% 18% 37% 31% 25% 29% 13% 16% 4% 6% % Oui Non Plutôt pas Oui, Plutôt Oui, tout à fait Non, Pas du tout 82% 78% Les heures supplémentaires Les RTT Non, concerné
  11. 11. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 11 Futur code du travail et organisation du temps de travail Q14. Sur proposition du Président de la République, le futur code du travail confèrera aux accords d’entreprise la responsabilité de fixer les modalités d’organisation du temps de travail, en permettant par exemple de fixer le taux de majoration et le nombre d’heures supplémentaires. Dans quelle mesure êtes-vous favorable à cela ? Base : 303 dirigeants 25% 55% 13% 5% 2% Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas du tout favorable Ne sait pas % Favorable 80%
  12. 12. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 12 Assouplissement des 35h Q15. Selon vous, un assouplissement de la règlementation sur les 35 heures serait-il bénéfique pour… Base : 303 dirigeants 49% 43% 36% 38% 10% 12% 4% 6% 1% 1% % Oui 85% 81% Les entreprises françaises en général Votre entreprise Non Plutôt pas Oui, Plutôt Oui, tout à fait Non, Pas du tout Ne sait pas
  13. 13. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 13 Montant des majorations des heures supplémentaires Q16. Et diriez-vous que donner davantage de libertés aux entreprises sur le montant des majorations des heures supplémentaires serait-il bénéfique pour… Base : 303 dirigeants 38% 34% 44% 44% 12% 16% 4% 5% 2% 1% % Oui 82% 78% Les entreprises françaises en général Votre entreprise Non Plutôt pas Oui, Plutôt Oui, tout à fait Non, Pas du tout Ne sait pas
  14. 14. 2. Perspectives à 6 mois
  15. 15. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 15 104 108 107 107 108 108 110 111 113 116 109 90 100 110 120 Fév. 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015 Juin 2015 Sept 2015 Oct. 2015 Nov. 2015 Déc. 2015 Janv . 2016 Fév. 2016 Indice Investissements Palatine-OpinionWay Base : 303 dirigeants Cet indice synthétique est construit sur les bases de : Prévisions d’activité à 6 mois Confiance à 6 mois Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Propension aux investissements Base 100 en novembre 2014 Indice Investissements Indice Investissements
  16. 16. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 16 70% 41% 36% 6% 2% 1% 17% 47% 51%5% 7% 11% Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? Base : 303 dirigeants Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française % Confiants % Inquiets 76% 43% 37% 22% 54% 62% Très Assez Assez Très NSP : 3% NSP : 1%NSP : 2%
  17. 17. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 17 2013 2014 2015 Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Evolutions Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française Été2013 Été2014 Niveaux de confiance Q9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? Base : 303 dirigeants Été2015 62% 65% 67% 69% 61% 69% 67% 70% 68% 75% 72% 71% 73% 74% 69% 67% 68% 67% 60% 67% 70% 73% 73% 74% 73% 80% 81% 82% 79% 88% 76% 36%37% 34% 34% 44% 52% 51% 49% 49% 57% 61% 55% 62% 60% 55% 45% 49% 45% 46% 56% 51% 57% 61% 66% 62% 42% 47% 55% 52% 48% 43% 21%21% 11% 14% 12% 27% 25% 21% 20% 24% 20% 24% 25% 22% 17% 13% 14% 13% 12% 27% 28% 33% 36% 39% 39% 41% 36% 44% 39% 43% 37%
  18. 18. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 18 2013 2014 2015 Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv . Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv Fév. 3% 18% 21% 41% 4% 5% 3% Été2013 Evolutions Été2014 Stable Croissance 42% Décroissance 11% Stabilité Décroissance Croissance Prévisions de croissance moyenne : 2,4 Rappel Février 2015: 2,5 Prévisions d’activité Q2 Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2016) en fin d’année ? Base : 303 dirigeants Février 2016 NSP : 5% Été2015 44% 37% 40% 47% 36%38%40% 43% 46% 43% 45% 47%48% 43%46% 44%45%45% 39%37% 56% 48% 50%47%47% 40%43% 52% 49% 36% 41% 20%22%23%22% 32% 28% 24% 27% 23% 10% 16%18%18%20%21% 25% 21% 27% 22% 11% 12%14%16% 19% 16%16%17% 12% 18% 7% 11% 33%34%32%30%29% 33% 36% 29% 31% 45% 39% 33% 34% 38% 33% 30% 32% 27% 39% 49% 32% 38% 34%35%37% 42% 36%33% 30% 49% 42%
  19. 19. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 19 2013 2014 2015 Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Été2015 Été2014 …augmenter le nombre de salariés …réduire le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = 2 points *Augmenter – réduire le nombre de salariés Février 2016 Réduire le nombre de salariés Été2013 Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Q5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? Base : 303 dirigeants 10% 7% 7% 11% 8% 11% 13% 9% 7% 18% 13% 16% 14% 14% 10% 12% 13% 12%11% 18% 14% 15% 13% 16% 14% 12% 14% 16% 13% 16% 14% 12% 16% 14% 15% 20% 14% 15% 16% 11% 12% 14% 11% 15%11% 9% 12% 14% 16% 13% 14% 11%11% 11% 10% 11% 12% 9% 6% 7% 8% 12% Augmenter le nombre de salariés 12% 14%Maintenir le nombre de salariés 74%
  20. 20. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 20 5% 9%Maintenir le nombre de cadres 86% 2013 2014 2015 Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc Janv. Fév. Été2015 Février 2016 Prévisions de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois Q6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? Base : 303 dirigeants Augmenter le nombre de cadres Solde d’emplois cadres* = +4 points *Augmenter – réduire le nombre de cadres Été2014 Été2013 5% 5% 4% 5% 4% 7% 7% 7% 5% 8% 9% 8% 7% 8% 6% 9% 6% 8% 8% 9% 8% 7% 5% 9% 8% 11% 8% 9% 5% 8% 9%8% 12% 9% 10% 11% 10% 11% 9% 6% 7% 9% 6% 8% 6% 7% 6% 11% 10% 10% 10% 8% 7% 6% 6% 8% 5% 4% 6% 4% 6% 5% …augmenter le nombre de cadres …réduire le nombre de cadres Réduire le nombre de cadres
  21. 21. 3. Profil de l’échantillon
  22. 22. OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Février 2016 page 22 S2 Secteur d’activité de l’entreprise S3 Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2014 en millions d’euros ? 25% 41% 34% Services Commerce Industrie / Construction 26% 37% 18% 19% De 15 à 19 millions d'euros De 20 à 49 millions d'euros De 50 à 99 millions d'euros De 100 à 500 millions d'euros Profil de l’échantillon Base : 303 dirigeants

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