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Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la performance des PME-ETI – vague 37

Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la performance des PME-ETI – vague 37

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OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 3 
Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». 
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises 
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. 
La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. 
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Méthodologie
Synthèse des résultats
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 5 
Synthèse des résultats – Questions d’actualité 
La construction européenne est plus perçue comme une opportunité que comme une menace 
44% des dirigeants de PME-ETI perçoivent la construction européenne comme une opportunité ; en particulier les entreprises exportatrices et celles qui ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros (61%). 
Seuls 19% estiment que la construction européenne constitue une menace. 
44% considèrent qu’en soi la construction européenne n’est ni une menace ni une opportunité. 
L’UE a plus d’impact sur les bassins de fournisseurs /clients / concurrents que sur les bassins d’emplois 
Pour les dirigeants des PME-ETI, l’Union Européenne permet d’accéder à davantage de fournisseurs (51%), à de nouveaux marchés (41%) et accroît la concurrence (46%). 
L’Union Européenne a moins d’impact sur l’emploi aux yeux des chefs d’entreprise de PME-ETI : 71% pensent qu’elle n’entraîne pas de délocalisation et ils sont une minorité à considérer que l’UE permet d’attirer de nouveaux talents (18%) ou crée des difficultés pour retenir les talents actuels (19%). 
Les dirigeants de PME-ETI françaises sont très favorables à une harmonisation de la législation encadrant le travail, les salariés et les entreprises au niveau européen 
Les dirigeants de PME-ETI pensent très majoritairement qu’il faudrait harmoniser la fiscalité des entreprises (94%), les codes du travail (93%) et les garanties de protection sociale (92%) entre les différents pays européens. 
Ils sont également 85% à souhaiter une harmonisation de salaires minima. 
Les réglementations européennes et un euro fort sont perçus comme des freins à la compétitivité des entreprises françaises 
Les dirigeants de PME-ETI sont plus nombreux à percevoir les règlementations européennes comme des contraintes à la compétitivité des entreprises françaises que comme des opportunités (44% vs. 16%). 
Les chefs d’entreprise de PME-ETI sont plus nombreux à considérer un euro fort comme une mauvaise chose que comme une bonne chose pour la compétitivité des entreprises françaises (38% vs. 24%).
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 6 
Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois 
Confiance : la confiance des dirigeants de PME-ETI reste stable 
La confiance des dirigeants en leur entreprise se maintient depuis le début de l’année 2014 (74%). 
La confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale confirme son niveau (60%). 
La confiance en l’économie française reste stable à un niveau assez faible (22%). 
Activité : des PME-ETI qui s’attendent en grande majorité à maintenir, voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014 
81% des dirigeants de PME-ETI s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014. 
38% s’attendent à de la croissance, une proportion en légère progression sur les derniers mois. 
Emploi : des perspectives encore incertaines malgré des signaux faibles positifs 
La part de PME-ETI qui prévoient de réduire le nombre de salariés diminue (11%, -4 points). 
Depuis le début de l’année les prévisions sont hésitantes et oscillent entre optimisme (davantage d’entreprises qui envisagent de recruter que d’entreprises qui pensent réduire leurs effectifs, en janvier et mars) et réserve (légère prédominance des entreprises prévoyant une réduction d’effectifs, en février et avril). Ce mois-ci, les dirigeants sont plutôt optimistes et sont plus nombreux à envisager d’augmenter leurs effectifs qu’à les réduire. 
Pour les 6 prochains mois, la stratégie commerciale reste prioritaire et les dirigeants de PME-ETI chercheront de plus en plus à se positionner sur de nouveaux marchés 
Avec une majorité des dirigeants percevant la stratégie commerciale comme très prioritaire, cet élément reste la priorité n°1 pour améliorer la performance de l’entreprise (88%), loin devant les autres. 
Pour les dirigeants de PME-ETI, l’amélioration des processus de production et de la productivité est le deuxième élément prioritaire pour optimiser la performance de leur entreprise (73%). 
Les dirigeants de PME-ETI souhaitent, dans les 6 prochains mois, donner plus d’importance au positionnement sur de nouveaux marchés (+6 points à 68%) et au développement à l’international (+5 points à 37%) pour trouver des relais de croissance

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Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la performance des PME-ETI – vague 37

  • 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 37ème édition – mai 2014 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn & pour
  • 3. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 3 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 24 avril au 7 mai 2014. Méthodologie
  • 5. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 5 Synthèse des résultats – Questions d’actualité La construction européenne est plus perçue comme une opportunité que comme une menace 44% des dirigeants de PME-ETI perçoivent la construction européenne comme une opportunité ; en particulier les entreprises exportatrices et celles qui ont réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros (61%). Seuls 19% estiment que la construction européenne constitue une menace. 44% considèrent qu’en soi la construction européenne n’est ni une menace ni une opportunité. L’UE a plus d’impact sur les bassins de fournisseurs /clients / concurrents que sur les bassins d’emplois Pour les dirigeants des PME-ETI, l’Union Européenne permet d’accéder à davantage de fournisseurs (51%), à de nouveaux marchés (41%) et accroît la concurrence (46%). L’Union Européenne a moins d’impact sur l’emploi aux yeux des chefs d’entreprise de PME-ETI : 71% pensent qu’elle n’entraîne pas de délocalisation et ils sont une minorité à considérer que l’UE permet d’attirer de nouveaux talents (18%) ou crée des difficultés pour retenir les talents actuels (19%). Les dirigeants de PME-ETI françaises sont très favorables à une harmonisation de la législation encadrant le travail, les salariés et les entreprises au niveau européen Les dirigeants de PME-ETI pensent très majoritairement qu’il faudrait harmoniser la fiscalité des entreprises (94%), les codes du travail (93%) et les garanties de protection sociale (92%) entre les différents pays européens. Ils sont également 85% à souhaiter une harmonisation de salaires minima. Les réglementations européennes et un euro fort sont perçus comme des freins à la compétitivité des entreprises françaises Les dirigeants de PME-ETI sont plus nombreux à percevoir les règlementations européennes comme des contraintes à la compétitivité des entreprises françaises que comme des opportunités (44% vs. 16%). Les chefs d’entreprise de PME-ETI sont plus nombreux à considérer un euro fort comme une mauvaise chose que comme une bonne chose pour la compétitivité des entreprises françaises (38% vs. 24%).
  • 6. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 6 Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois Confiance : la confiance des dirigeants de PME-ETI reste stable La confiance des dirigeants en leur entreprise se maintient depuis le début de l’année 2014 (74%). La confiance des dirigeants de PME-ETI en l’économie mondiale confirme son niveau (60%). La confiance en l’économie française reste stable à un niveau assez faible (22%). Activité : des PME-ETI qui s’attendent en grande majorité à maintenir, voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014 81% des dirigeants de PME-ETI s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en 2014. 38% s’attendent à de la croissance, une proportion en légère progression sur les derniers mois. Emploi : des perspectives encore incertaines malgré des signaux faibles positifs La part de PME-ETI qui prévoient de réduire le nombre de salariés diminue (11%, -4 points). Depuis le début de l’année les prévisions sont hésitantes et oscillent entre optimisme (davantage d’entreprises qui envisagent de recruter que d’entreprises qui pensent réduire leurs effectifs, en janvier et mars) et réserve (légère prédominance des entreprises prévoyant une réduction d’effectifs, en février et avril). Ce mois-ci, les dirigeants sont plutôt optimistes et sont plus nombreux à envisager d’augmenter leurs effectifs qu’à les réduire. Pour les 6 prochains mois, la stratégie commerciale reste prioritaire et les dirigeants de PME-ETI chercheront de plus en plus à se positionner sur de nouveaux marchés Avec une majorité des dirigeants percevant la stratégie commerciale comme très prioritaire, cet élément reste la priorité n°1 pour améliorer la performance de l’entreprise (88%), loin devant les autres. Pour les dirigeants de PME-ETI, l’amélioration des processus de production et de la productivité est le deuxième élément prioritaire pour optimiser la performance de leur entreprise (73%). Les dirigeants de PME-ETI souhaitent, dans les 6 prochains mois, donner plus d’importance au positionnement sur de nouveaux marchés (+6 points à 68%) et au développement à l’international (+5 points à 37%) pour trouver des relais de croissance
  • 9. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 9 37% 7% 12% 44% Impact de la construction européenne sur les entreprises Base : 305 dirigeants Q Selon vous, la construction européenne constitue-t-elle … ? Une opportunité ET une menace Ni une opportunité ni une menace Une opportunité Une menace 44% 19% + Exportatrices : 61% + CA 2013 > 100 M €: 61%
  • 10. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 10 Effets de l’appartenance à l’Union Européenne sur les entreprises Base : 305 dirigeants Q Diriez-vous que l’Union Européenne vous permet … ? 36% 30% 14% 31% 17% 13% 15% 11% 4% 15% 12% 6% 24% 25% 33% 27% 31% 38% 25% 34% 48% 27% 40% 43% Oui, plutôt Oui, tout à fait Non, pas du tout Non, plutôt pas NSP : D’accéder à davantage de fournisseurs D’accéder à un marché et une clientèle plus large De recruter davantage de talents Une concurrence accrue La délocalisation d’emplois Une difficulté à retenir les talents 1% 18% 41% 51% 46% 19% 29% Q Et diriez-vous que l’Union Européenne génère pour vous… ?
  • 11. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 11 Domaines qui devraient être harmonisés au niveau européen Base : 305 dirigeants Q Pensez-vous qu’entre les pays européens, il faudrait harmoniser … ? 30% 31% 34% 32% 64% 62% 58% 53% 3% 4% 4% 10% 3% 3% 4% 5% Oui, plutôt Oui, tout à fait Non, pas du tout Non, plutôt pas La fiscalité des entreprises Les codes du travail Les garanties de protection sociale des salariés Les salaires minima 94% 93% 92% 85%
  • 12. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 12 Impact des règlementations européennes sur la compétitivité Base : 305 dirigeants Q Selon vous les règlementations européennes représentent… ? Plutôt une contrainte pour la compétitivité des entreprises française 16% 39% 44% 1% Ni une opportunité, ni une contrainte pour la compétitivité des entreprises françaises Plutôt une opportunité pour la compétitivité des entreprises françaises Ne sait pas
  • 13. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 13 Influence de l’euro fort sur la compétitivité des entreprises Base : 305 dirigeants Q Pour la compétitivité des entreprises françaises, diriez-vous qu’un euro fort est globalement… Plutôt une mauvaise chose 24% 38% 38% Ni une bonne chose, ni une mauvaise chose Plutôt une bonne chose
  • 15. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 15 Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants 66% 54% 21% 8% 6% 1% 23% 33% 56% 3% 7% 22% Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française % Confiants % Inquiets 74% 60% 22% 26% 40% 78% Très Assez Assez Très
  • 16. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 16 Evolutions Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants Été 2012 Été 2013 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov Déc Janv. Fév. Mars Av. Mai 70% 77% 77% 80% 78% 75% 72% 61% 59% 62% 65% 62% 65% 67% 69% 61% 69% 67% 70% 68% 75% 72% 71% 73% 74% 35% 32% 39% 37% 34% 30% 30% 21% 28% 31% 40% 36% 37% 34% 34% 44% 52% 51% 49% 49% 57% 61% 55% 62% 60% 25% 25% 30% 38% 28% 30% 23% 17% 16% 18% 24% 21% 21% 11% 14% 12% 27% 25% 21% 20% 24% 20% 24% 25% 22%
  • 17. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 17 6% 18% 14% 43% 5% 10% 5% Été 2013 Été 2012 Prévisions d’activité Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2013), pensez-vous atteindre en fin d’année (fin 2014) ? - Base : 305 dirigeants Mai 2014 Stable Croissance 38% Décroissance 20% Stabilité Décroissance Croissance Prévisions de croissance moyenne : 2,5% (rappel Mai 2013 : 2%) Evolutions 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai 37% 49% 46% 58% 52% 47% 40% 43% 36% 36% 41% 44% 37% 40% 47% 36% 38% 40% 43% 46% 43% 45% 47% 48% 43% 21% 14% 12% 12% 12% 17% 19% 23% 25% 26% 16% 20% 22% 23% 22% 32% 28% 24% 27% 23% 10% 16% 18% 18% 20% 35% 30% 40% 28% 33% 33% 37% 32% 36% 33% 39% 33% 34% 32% 30% 29% 33% 36% 29% 31% 45% 39% 33% 34% 38%
  • 18. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 18 Prévision de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants …augmenter le nombre de salariés …réduire le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = 3 points *Augmenter – réduire le nombre de salariés Mai 2014 Augmenter le nombre de salariés Réduire le nombre de salariés Maintenir le nombre de salariés 75% 11% 14% Été 2013 Été 2012 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai 16% 16% 14% 13% 12% 9% 9% 9% 10% 11% 14% 10% 7% 7% 11% 8% 11% 13% 9% 7% 18% 13% 16% 14% 14% 16% 6% 11% 7% 7% 10% 16% 17% 15% 16% 15% 12% 16% 14% 15% 20% 14% 15% 16% 11% 12% 14% 11% 15% 11%
  • 19. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 19 Solde d’emplois cadres* = 2 points *Augmenter – réduire le nombre de cadres Prévision de l’évolution de l’emploi cadre à 6 mois Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants Augmenter le nombre de cadres Réduire le nombre de cadres Mai 2014 …augmenter le nombre de cadres …réduire le nombre de cadres Maintenir le nombre de cadres 86% 6% 8% Été 2013 Été 2012 2012 2013 2014 Janv. Fév. Mars. Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai 12% 8% 8% 8% 5% 3% 5% 4% 6% 7% 8% 5% 5% 4% 5% 4% 7% 7% 7% 5% 8% 9% 8% 7% 8% 9% 2% 6% 3% 3% 3% 6% 10% 11% 10% 10% 8% 12% 9% 10% 11% 10% 11% 9% 6% 7% 9% 6% 8% 6%
  • 20. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 20 42% 41% 40% 44% 37% 43% 38% 30% 21% 15% 46% 28% 28% 22% 25% 16% 14% 16% 16% 7% 9% 18% 16% 25% 26% 28% 28% 32% 21% 26% 2% 12% 16% 9% 12% 12% 19% 22% 42% 52% Perspectives des éléments stratégiques Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux qui seront les plus prioritaires pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants Rappel 03/2014 Prioritaire Pas prioritaire Très Assez Assez peu Pas du tout % Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2014 59% 62% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% 90% 73% 62% 65% 64% 59% 49% 50% 32% 20% La stratégie commerciale Les process de production, votre productivité Le positionnement sur de nouveaux marchés L'organisation interne ou réorganisation L'innovation sur les produits ou les services Le niveau des investissements Le recrutement de compétences / le management Les nouvelles technologies Le développement à l'international Les acquisitions d'entreprises, fusions 66% 68% 69% 88% 22% 37% 46% 52% +5 +6
  • 21. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 21 Chiffre d’affaires à l’export Base : 305 dirigeants 42% 58% Pas de CA à l’étranger Réalisent du CA à l’étranger 35% 23% 10% 19% 12% Moins de 10% du CA De 10% à 25% du CA De 26% à 50% du CA De 51% à 75% du CA De 76% à 99% du CA Q : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d’affaires à l’étranger ? A ceux qui font du CA à l’étranger Q : Quel est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l’export ? Plus de 50% de CA à l’export 31% Moins de 50% de CA à l’export 68% NSP : 1%
  • 22. 3. Profil de l’échantillon
  • 23. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2014 page 23 Profil de l’échantillon Base : 305 dirigeants Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2013 en millions d’euros ? 25% 34% 41% Services Commerce Industrie/BTP 34% 34% 15% 17% De 15 à 19 millions d'euros De 20 à 49 millions d'euros De 50 à 99 millions d'euros De 100 de 500 millions d'euros