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CroissancePlus / Astorg Partners - Baromètre des Scale-up - Par OpinionWay - décembre 2015

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15 place de la République 75003 Paris
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À :
De :
Baromètre des Scale-Up
Novembre 2015
MÉTHODOLOGIE
3pour Baromètre des Scale-Up
Les initiateurs du baromètre
 Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération
d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la
création d’entreprises et d’emplois en France. À l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère,
ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis plusieurs années une croissance, une médiatisation et un
rayonnement sans précédent.
o Présidé par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des décideurs
économiques et des médias.
 Créé en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une
équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des
entreprises de l’industrie ou des services à fort potentiel de croissance.
4pour Baromètre des Scale-Up
Méthodologie
V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15
Période
d’enquête
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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SYNTHÈSE
6pour Baromètre des Scale-Up
Synthèse : croissance et emploi
• Des perspectives de croissance encourageantes pour 2016…
 Sur les 6 derniers mois, l’activité des entreprises de croissance est majoritairement conforme aux
objectifs (55%), et la tendance est positive avec 20% déclarant qu’elle a été supérieure (+ 6 points),
même si ce chiffre reste en dessous de celles déclarant qu’elle a été inférieure (25%).
 La stratégie commerciale reste le principal levier de croissance (43%) bien qu’enregistrant une légère
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 Si les entreprises ont surtout maintenu leurs effectifs sur les 6 derniers mois (47%), la part de celles
les ayant augmentés progresse significativement (40% ; + 12 points).
 Pour le début d’année 2016 à venir, cette tendance se confirme avec 35% souhaitant augmenter les
effectifs (+ 10 points).
 Les mesures jugées les plus incitatives à la création d’emploi sont : l’allègement de la fiscalité (85%), la
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CroissancePlus / Astorg Partners - Baromètre des Scale-up - Par OpinionWay - décembre 2015

  • 1. 15 place de la République 75003 Paris Rapport À : De : Baromètre des Scale-Up Novembre 2015
  • 3. 3pour Baromètre des Scale-Up Les initiateurs du baromètre  Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération d’entrepreneurs innovants afin de réformer l’environnement économique, social, juridique et fiscal, et de favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France. À l’image des 400 chefs d’entreprises et grands partenaires qu’il fédère, ce mouvement professionnel créé en 1997, connaît depuis plusieurs années une croissance, une médiatisation et un rayonnement sans précédent. o Présidé par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus agit au quotidien auprès des pouvoirs publics, des décideurs économiques et des médias.  Créé en 1983, Astorg est aujourd'hui l'un des leaders français en gestion de fonds de LBO. Astorg Partners est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 1 milliard d'euros et qui investit dans des entreprises de l’industrie ou des services à fort potentiel de croissance.
  • 4. 4pour Baromètre des Scale-Up Méthodologie V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V 6 V 7 V 8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 Période d’enquête 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 8 au 22 juin 3 au 20 nov. 17 fév. au 16 mars 24 août au 28 sept. 10 fév. au 11 mars 6 au 24 juin 1 déc. au 13 jan. 11 au 29 juin 27 fév. au 18 mars 26 aout au 13 sept. 14 au 31 jan. 22 mai au 16 juin 26 nov. au 17 déc. 4 au 27 mai du 26 oct. au 17 nov. Mode de recueil Téléphone (sous système CATI) Téléphone (CATI) et Web (CAWI) Echantillon (entreprises interrogées) 225 270 201 150 185 110 236 269 263 253 261 257 280 271 284 Spécifica- tions Entreprises réalisant a minima 2 M€ en N-1 ... ...et 15% de croissance de 2006 à 2008 ...et 15% de croissance sur les 3 dernières années ou membre de CroissancePlus ...et 10% de croissance sur les 3 dernières années ou membre de CroissancePlus
  • 6. 6pour Baromètre des Scale-Up Synthèse : croissance et emploi • Des perspectives de croissance encourageantes pour 2016…  Sur les 6 derniers mois, l’activité des entreprises de croissance est majoritairement conforme aux objectifs (55%), et la tendance est positive avec 20% déclarant qu’elle a été supérieure (+ 6 points), même si ce chiffre reste en dessous de celles déclarant qu’elle a été inférieure (25%).  La stratégie commerciale reste le principal levier de croissance (43%) bien qu’enregistrant une légère baisse (- 8 points). Suivent le recrutement de compétences (32%) et l’innovation (29%). Le développement à l’international est de plus en plus évoqué comme levier de croissance.  Pour les 6 prochains mois, les entreprises de croissance prévoient désormais une activité en hausse (49% ; + 14 points), dépassant les prévisions de stabilité (40%), ce qui n’était pas arrivé depuis 4 ans. • … avec des signaux positifs en termes d’embauches  Si les entreprises ont surtout maintenu leurs effectifs sur les 6 derniers mois (47%), la part de celles les ayant augmentés progresse significativement (40% ; + 12 points).  Pour le début d’année 2016 à venir, cette tendance se confirme avec 35% souhaitant augmenter les effectifs (+ 10 points).  Les mesures jugées les plus incitatives à la création d’emploi sont : l’allègement de la fiscalité (85%), la simplification du code du travail (81%) et la baisse du coût du travail (80%).
  • 7. 7pour Baromètre des Scale-Up Synthèse : investissements et R&D • De bonnes perspectives d’investissements pour le début d’année 2016  Pour les 6 prochains mois, les investissements devraient majoritairement rester stables (57%) mais la part des entreprises déclarant souhaiter les augmenter progresse (37% ; + 8 points).  Dans le détail, un large éventail d’investissements prévus : équipement et appareil productif (37%), communication/commercialisation (33%), formations (26%), nouveaux marchés produits ou services (24%), R&D/innovation (24%) ou encore nouveaux marchés géographiques (23%).  Comme pour la création d’emplois, l’allègement de la fiscalité des entreprises serait la mesure la plus incitative à l’investissement (91%).  Près d’1/3 des entreprises de croissance françaises ont des perspectives d’implantation à l’international, majoritairement dans l’union européenne. • Des investissements en innovation / R&D pour faire face à la crise et créer de l’emploi  64% des entrepreneurs font des investissements en innovation R&D, la plupart du temps pour des montants compris entre 1% et 5% du chiffre d’affaires (36%).  Pour les entrepreneurs de croissance, l’innovation et la R&D sont surtout des moyens de faire face à la crise (64%) et de créer de l’emploi (59%), plus que de se différencier (27%).
  • 8. 8pour Baromètre des Scale-Up Synthèse : moral des entrepreneurs de croissance • Des entrepreneurs de croissance plus confiants en leur propre entreprise qu’en l’économie française, européenne ou mondiale. La confiance en l’économie mondiale s’érode.  La confiance des entrepreneurs de croissance continue de progresser légèrement pour leur entreprise (85% ; + 2 points) et pour leur secteur d’activité (69% ; + 1 point) et reste élevée.  La confiance en l’économie française reste faible mais continue toutefois sa progression entamée à mi année 2015 pour atteindre 33% (+ 2 points).  Celle envers l’économie européenne se stabilise à un niveau de confiance moyen (49%), confirmant ainsi sa remontée de mai 2015. À un niveau similaire, la confiance en l’économie mondiale (52%) perd quant à elle 8 points. • Des entrepreneurs qui ont peu confiance dans la capacité du gouvernement à les soutenir.  Les entrepreneurs de croissance ont globalement assez peu confiance en le gouvernement pour améliorer le sort des entreprises ou contribuer à la création d’emploi.  Une part croissante d’entre eux considère néanmoins que le gouvernement peut contribuer à favoriser l’innovation (35%; + 10 points).
  • 9. 9pour Baromètre des Scale-Up Synthèse : candidats potentiels à l’élection présidentielle • Les entrepreneurs de croissance ont du mal à se prononcer pour l’instant sur leur candidat préféré PS et LR en termes économiques pour la présidentielle. Emmanuel Macron et Alain Juppé arrivent respectivement en tête des préférences pour les candidats PS et LR.  Nombre d’entrepreneurs de croissance n’évoquent aucune préférence en termes économiques parmi les candidats proposés au sein de chacun de deux partis.  Emmanuel Macron arrive en tête (43%), très loin devant Manuel Valls (10%) comme candidat préféré du PS d’un point de vue économique.  Alain Juppé arrive en tête (25%), devant François Fillon (14%) comme candidat préféré de LR d’un point de vue économique; c’est également le cas parmi les dirigeants de croissance qui pensent voter à la primaire des Républicains (38%).
  • 12. 12pour Baromètre des Scale-Up 40% 39% 27% 23% 18% 19% 18% 11% 11% 14% 12% 11% 11% 14% 20% 49% 47% 56% 55% 63% 68% 52% 45% 45% 49% 62% 54% 55% 58% 55% 11% 14% 17% 22% 19% 13% 30% 44% 44% 37% 26% 35% 34% 28% 25% Supérieure aux objectifs Conforme aux objectifs Inférieure aux objectifs 20% 55% 25% Atteinte des objectifs sur les 6 derniers mois Q1 : Sur les 6 derniers mois, l’activité de votre entreprise est-elle… Juin 2009 Nov Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 Nov Supérieure aux objectifs Conforme aux objectifs Inférieure aux objectifs
  • 13. 13pour Baromètre des Scale-Up La stratégie commerciale Le recrutement de compétences / l'organisation interne L'innovation sur les produits ou les services Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs Le développement à l'international Les process de production, votre forte productivité Le niveau des investissements Les nouvelles technologies Les acquisitions d'entreprises 32% Evolution depuis Mai 2015 (%) 43% 32% 29% 26% 20% 16% 11% 9% 3% Sources de la croissance réalisée Q2 : Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent sa croissance ? En 1er ? En 2ème ? 8 3 4 6 7 4 1 = 3 Le podium 43% 29% La stratégie commerciale Le recrutement de compétences / l'organisation interne 32% L'innovation sur les produits ou les services
  • 14. 14pour Baromètre des Scale-Up Sources de la croissance réalisée Q2 : Quels sont, selon vous, les principaux atouts de votre entreprise qui expliquent sa croissance ? En 1er ? En 2ème ? 41% 42% 47% 50% 52% 44% 49% 51% 43% 24% 32% 37% 30% 28% 28% 21% 35% 32% 33% 39% 25% 36% 31% 32% 37% 33% 29% 21% 17% 27% 29% 27% 29% 30% 20% 26% 13% 13% 16% 11% 10% 14% 11% 13% 20% 14% 14% 13% 16% 15% 12% 16% 20% 16% 9% 5% 9% 6% 8% 9% 8% 10% 11% 9% 8% 10% 5% 8% 11% 10% 9% 9% 5% 6% 4% 7% 8% 7% 9% 6% 3% La stratégie commerciale Le recrutement de compétences / l'organisation interne L'innovation sur les produits ou les services Le positionnement sur de nouveaux marchés, les marchés porteurs Le développement à l'international Les process de production, votre forte productivité Le niveau des investissements Les nouvelles technologies Les acquisitions d'entreprises V7 Déc 2011 V8 Juin 2012 V9 Mars 2013 V10 Sept 2013 V11 Janv 2014 V12 Juin 2014 V13 Déc 2014 V14 Mai 2015 V15 Nov. 2015
  • 15. 15pour Baromètre des Scale-Up 7% 3% 1% 4% 22% 27% 28% 16% 12% 15% 15% 12% 11% 61% 53% 41% 43% 46% 51% 42% 46% 48% 48% 52% 53% 40% 32% 44% 58% 53% 32% 22% 30% 38% 40% 36% 33% 35% 49% en baisse stable en hausse Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 Nov. 49% 40% 11% Activité escomptée pour les 6 prochains mois Q3 : Et selon vous dans les 6 prochains mois, l’activité de votre entreprise sera-t-elle…? En baisse Stable En hausse
  • 17. 17pour Baromètre des Scale-Up 40% 47% 13% 16% 17% 12% 7% 9% 10% 8% 7% 19% 16% 17% 11% 13% 15% 13% 43% 47% 41% 40% 25% 37% 55% 42% 52% 50% 49% 58% 52% 57% 47% 41% 36% 47% 53% 66% 53% 37% 51% 29% 34% 34% 31% 35% 28% 40% réduit ses effectifs maintenu ses effectifs augmenté ses effectifs Juin 2009 Nov Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 Nov. Emploi : évolution passée des effectifs Q4 : Sur les 6 derniers mois, votre entreprise a-t-elle globalement…? Réduit ses effectifs Maintenu ses effectifsAugmenté ses effectifs
  • 18. 18pour Baromètre des Scale-Up 21% 31% 33% 21% 28% 25% 35% 65% 58% 60% 70% 64% 66% 59% 14% 11% 7% 9% 8% 9% 6% augmenter ses effectifs maintenir ses effectifs réduire ses effectifs 35% 59% 6% Emploi : évolution à venir des effectifs Q5 : Et pour les 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… Réduire ses effectifs Maintenir ses effectifsAugmenter ses effectifs Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Dec Mai 2015 Nov.
  • 19. 19pour Baromètre des Scale-Up Augmentation prévue des effectifs Q6 : Sur les 6 prochains mois, de combien de personnes comptez-vous augmenter vos effectifs ? Nouvelle question 1 à 2 personnes 3 à 5 personnes 6 à 9 personnes 10 à 14 personnes 15 personnes ou plus 12% 10% 3% 6% 4% des entreprises de croissance comptent augmenter leurs effectifs de 1 à 9 personnes au cours des 6 prochains mois 25% des entreprises de croissance comptent augmenter leurs effectifs d’au moins 10 personnes au cours des 6 prochains mois 10%
  • 20. 20pour Baromètre des Scale-Up 55% 55% 54% 38% 37% 22% 30% 25% 25% 31% 26% 33% 7% 8% 9% 14% 14% 20% 8% 11% 12% 17% 23% 18% 1% 7% Mesures favorisant la création d’emplois Q7 : Pour chacune des mesures suivantes, dites si elle pourrait vous encourager à créer des emplois ? Alléger la fiscalité des entreprises Simplifier le code du travail Baisser le coût du travail Donner plus de liberté dans l'organisation du temps de travail Assouplir les conditions de licenciement Transférer une partie du financement de la protection sociale sur la consommation Le podium ST Oui 85% 81% 80% 69% 63% 55% Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout NSP 80% Baisser le coût du travail 85% Alléger la fiscalité des entreprises 81% Simplifier le code du travail
  • 22. 22pour Baromètre des Scale-Up 16% 11% 5% 3% 3% 1% 14% 15% 21% 14% 13% 12% 14% 12% 6% 58% 62% 54% 52% 48% 66% 57% 59% 53% 60% 55% 59% 58% 59% 57% 26% 27% 41% 45% 49% 33% 29% 26% 26% 26% 32% 29% 28% 29% 37% diminuer rester stables augmenter 37% 57% 6% Juin 2009 Nov Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 Nov. Investissements prévus pour les 6 prochains mois Q8 : Pour les 6 prochains mois, les investissements de votre entreprise devraient-ils… ? Diminuer Rester stable Augmenter
  • 23. 23pour Baromètre des Scale-Up 37% 33% 26% 24% 24% 23% 17% 15% Prévisions d’augmentation des investissements Q9 : Quels sont les types d’investissement que vous prévoyez d’augmenter dans les 6 prochains mois parmi la liste suivante ? L'équipement et l'appareil productif (machines, automatismes, logiciels, ...) La communication et la commercialisation La formation du personnel (au-delà des obligations légales) Les nouveaux marchés produits/services La R&D et l'innovation Les nouveaux marchés géographiques Le foncier / les bâtiments (acquisition, rénovation, extension) La croissance externe (acquisitions) Le podium 37% 26% L'équipement et l'appareil productif La communication et la commercialisation 33% La formation du personnel Nouvelle question
  • 24. 24pour Baromètre des Scale-Up 52% 28% 26% 19% 15% 15% 39% 32% 33% 34% 32% 25% 4% 21% 22% 23% 28% 20% 5% 17% 15% 22% 18% 31% 0 2% 4% 2% 7% 9% Mesures favorisant les investissements Q10 : Pour chacune des mesures suivantes, dites si elle pourrait vous encourager à investir davantage ? Alléger la fiscalité des entreprises Faciliter l'accès au financement bancaire et des marchés Avoir un contrat de travail unique Créer un crédit d'impôt numérique pour aider les entreprises dans leur digitalisation Développer le PEA-PME Simplifier les aides à l'export Le podium 91% 60% 59% ST Oui 91% 60% 59% 53% 47% 40% Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout NSP Alléger la fiscalité des entreprises Faciliter l'accès au financement bancaire et des marchés Avoir un contrat de travail unique Nouvelle question
  • 25. 25pour Baromètre des Scale-Up Perspectives d’implantation à l’international Q11 : Avez-vous des perspectives d’implantation à l’international ? Nouvelles questions 69% 31% Non Oui Q12 : Où comptez-vous vous implanter ? 66% 30% 28% 15% 20% 13% Autre : 2% Amérique du Nord Union européenne Asie Moyen Orient Afrique Amérique centrale et du Sud
  • 27. 27pour Baromètre des Scale-Up CA investi en innovation / R&D Q13 : Quelle est aujourd’hui la part de votre chiffre d’affaire investi en innovation / R&D ? 36% 36% 11% 5% 4% 8% 0% 1 à 5 % 6 à 10 % 11 à 15% 16 à 20% Plus de 20% En moyenne : 6,8% du CA investi en innovation / R&D Nouvelle question
  • 28. 28pour Baromètre des Scale-Up Bénéfices de l’innovation / R&D Q14 : Pour votre entreprise, l’innovation et la R&D sont en priorité des moyens de… En 1er ? en 2nd ? Nouvelle question Faire face à la crise Créer de l’emploi Se différencier Trouver des nouveaux marchés 16% 27% 59% 64% 6% 12% 27% 40% En premier Au total L’innovation et la R&D sont des moyens de…
  • 30. 30pour Baromètre des Scale-Up 65% 56% 31% 47% 51% 20% 13% 2% 2% 1% 11% 23% 44% 37% 38% 4% 8% 22% 12% 8% Confiance sur l’activité et la conjoncture Q15 : Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2016, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant(e) pour… Votre entreprise Votre secteur d’activité L’économie française L’économie européenne L’économie mondiale 85% 69% 33% 49% 52% + 2 pts + 1 pt + 2 pts - 3 pts - 8 pts 1% NSP 2% NSP 2% NSP
  • 31. 31pour Baromètre des Scale-Up Perspectives sur l’activité Q15 : Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2016, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant(e) pour… Confiant Pas confiant 67% 70% 78% 85% 81% 88% 55% 53% 47% 60% 59% 64% 61% 68% 69% 33% 30% 22% 15% 19% 12% 45% 47% 53% 40% 41% 36% 39% 32% 31% 84% 79% 93% 95% 96% 96% 79% 71% 74% 79% 78% 79% 78% 83% 85% 16% 21% 7% 5% 4% 4% 21% 29% 26% 21% 22% 21% 22% 17% 15% Observatoire de la performance des PME/ETI Novembre 2015 : 82% confiants pour leur entreprise Juin 2009 Nov Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 NovJuin 2009 Nov Mars 2010 Sep Mars 2011 Juin Déc Juin 2012 Mars 2013 Sep Jan 2014 Juin Déc Mai 2015 Nov L’activité de votre entreprise L’économie de votre secteur d’activité
  • 32. 32pour Baromètre des Scale-Up 35% 41% 37% 43% 42% 34% 20% 13% 8% 20% 22% 22% 18% 31% 33% 65% 59% 63% 57% 58% 66% 80% 87% 92% 80% 78% 78% 82% 69% 66% Observatoire de la performance des PME/ETI Novembre 2015 : 44% confiants dans l’économie française Perspectives sur la conjoncture Q15 : Concernant les perspectives sur le 1er semestre 2016, diriez-vous que vous êtes très, assez, assez peu ou pas du tout confiant(e) pour… 1% NSP L’économie française L’économie européenne L’économie mondiale Observatoire de la performance des PME/ETI Novembre 2015 : 55% confiants dans l’économie mondiale Juin 2009 Nov. Mars 2010 Sept. Mars 2011 Juin Déc. Juin 2012 Mars 2013 Sept. Jan 2014 Juin Déc. Mai 2015 Nov. Confiant Pas confiant 2% NSP 2% NSP Juin 2009 Nov. Mars 2010 Sept. Mars 2011 Juin Déc. Juin 2012 Mars 2013 Sept. Jan 2014 Juin Déc. Mai 2015 Nov. Juin 2009 Nov. Mars 2010 Sept. Mars 2011 Juin Déc. Juin 2012 Mars 2013 Sept. Jan 2014 Juin Déc. Mai 2015 Nov. 47% 37% 19% 10% 15% 34% 41% 43% 37% 52% 49%53% 63% 81% 90% 85% 66% 59% 57% 63% 48% 49% 36% 47% 52% 57% 64% 62% 32% 39% 56% 47% 59% 61% 53% 60% 52% 64% 53% 48% 43% 36% 38% 68% 61% 44% 53% 41% 39% 47% 40% 46%
  • 33. 33pour Baromètre des Scale-Up Confiance dans l’action gouvernementale Q16 : Faites-vous confiance au gouvernement pour… Pas confiance Confiance 35% 23% 19% 17% 15% 14% 13% 64% 77% 80% 83% 85% 85% 87% Favoriser l'innovation dans les entreprises Améliorer la compétitivité des entreprises françaises Simplifier la vie de l'entreprise Relancer la croissance de l'économie française Alléger la dépense publique Créer des emplois Réduire l'endettement de la France Evolution depuis Mai 2015 (%) 10 5 6 => 1 1 1
  • 35. 35pour Baromètre des Scale-Up 43% 10% 2% 1% 1% 40% 3% Candidats des Socialistes préférés pour 2017 Q17 : D’un point de vue économique, laquelle des personnalités suivantes préféreriez-vous comme candidat du parti socialiste à l’élection présidentielle de 2017 ? Nouvelle question Emmanuel Macron Manuel Valls François Hollande Martine Aubry Arnaud Montebourg Aucune de ces personnalités NSP
  • 36. 36pour Baromètre des Scale-Up 55% 38% 7% NSP Intention de vote aux primaires des Républicains Q19 : Comptez-vous voter aux primaires des Républicains en vue de l’élection présidentielle de 2017 ? Nouvelle question Non Oui
  • 37. 37pour Baromètre des Scale-Up 25% 14% 10% 9% 1% 0% 0% 0% 37% 4% 29% 21% 10% 11% 2% 1% 24% 2% Candidats des Républicains préférés pour 2017 Q18 : D’un point de vue économique, laquelle des personnalités suivantes préféreriez-vous comme candidat du parti Les Républicains à l’élection présidentielle de 2017 ? Nouvelle question Alain Juppé François Fillon Bruno Le Maire Nicolas Sarkozy Xavier Bertrand Nadine Morano Hervé Mariton Jean-Frédéric Poisson Aucune de ces personnalités NSP Ensemble des répondants Souhaitant voter aux primaires républicaines (38%)
  • 38. 15 place de la République 75003 Paris « Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir deMain et imaginer après-deMain. »