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22 et 23 novembre 2013

CONFERENCE DE PRESSE
MARDI 22 OCTOBRE 2013
« Le comportement d’épargne des français et
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&
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promouvoir le financement des entreprises »
Méthodologie
Méthodologie

Méthodologie

Mode
d’interrogation

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Etude quantitative réalisée
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5-6 minutes

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octobre 2013

“opinionway

Dates de terrain

3
Condition de diffusion et de réalisation
Conditions de diffusion et de réalisation
Conditions de diffusion de l’étude : les résultats de cette étude sont l’entière propriété d’
« INFOPRO» qui peut s’il le souhaite en faire une diffusion totale ou partielle qui sera soumise
pour validation à OpinionWay. En outre toute diffusion à des fins de reprise presse devra
comporter un encart rappelant que l’étude a été réalisée par OpinionWay, la méthodologie
précise (mode de recueil, taille d’échantillon et mode de représentativité) ainsi que les dates de
recueil des données.
Application de la norme ISO : OpinionWay a réalisé ce projet /cette étude en appliquant les
procédures et règles de la norme ISO 20252.

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

4
1

Profil des cibles
Profil sociodémographique de la cible

Sexe
Les « investisseurs actifs » qui se rendent sur
Actionaria sont des hommes de 59 ans en
moyenne, retraités pour plus de la moitié
ou issus de catégorie socio-professionnelle
aisées

48% 52%
90%

France

Investisseurs actifs

Catégories socio- professionnelles

Age
21%

10%

11%

18-24 ans
25-34 ans

16%

50%

CSP A
(Instituteur et assimilé, Technicien…)

27%

65 ans et +

CSP B
CSP C
(Employé de commerce, Ouvrier qualifié…)

Age moyen :
47,5 ans

France

14%

35%

(Chef d'entreprise, Professions libérales…)

38% 50-64 ans

25%

35-49 ans

Age moyen :
59 ans

Investisseurs actifs

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

INACTIFS
(Retraités, étudiants…)

8%

15%

3%

32%

54%

39%

0%

France

20%

40%

60%

Investisseurs actifs
6
Profil financier de la cible
Revenus annuels NETS du foyer
Moins de 11 999 € par an

De 12 000 à 17 999 €…

10%

2%

De 18 000 à 23 999 €…

7%

26%

De 12 000 à 23 999 € par an

De 24 000 à 35 999 €…
De 36 000 à 41 999 €…

De 24 000 à 41 999 € par an
De 42 000 à 59 999 € par an
60 000 € et plus par an
Je ne sais pas

12%
12%

36%
11%

De 42 000 à 59 999 €…

7%

21%

60 000 € et plus par an

36%

Je ne sais pas

10%

6%
0%

France

Seulement 15% des
Français ont une
épargne de plus de
75 000 euros

Investisseurs actifs

10%

20%

30%

40%

Patrimoine financier
41%

Moins de 7.500 €
27%

De 7.500 à moins de 30.000 €
De 30.000 à moins de 75.000 €

17%

Moins de 7.500 €

4%

De 7.500 à moins de 30.000
€
De 30.000 à moins de
75.000 €
De 75.000 à moins de
105.000 €

De 75.000 à moins de 105.000 €

6%

De 105.000 € à 300 000 €

8%
1%

7%
11%
7%

De 105.000 € à 300 000 €

Plus de 300 000 €

70% des visiteurs
d’Actionaria ont eux
une épargne
supérieure à
105 000 €

Plus de 300 000 €

France

32%
38%

Investisseurs actifs
7

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

0

0,1

0,2

0,3

0,4
Profil d’investissement

Profil d’investisseur
Autonome
32%

(Vous cherchez vous-même des informations, mais vous demandez son
avis à votre banquier ou conseiller financier avant de vous engager)

Indépendant

67%

31%

Accompagné

Accompagné

10%

24%

Sollicité

Sollicité
(c’est principalement votre banquier ou votre conseiller financier qui
vous contacte pour vous proposer des investissements car c’est son
métier, ce n’est pas vous qui effectuez la démarche)

21%

Indépendant

(vous cherchez vous-même des informations, vous faites votre choix et
ensuite seulement vous contactez la banque ou l’organisme qui
propose l’investissement choisi)
(Vous demandez à votre banquier ou conseiller financier de rechercher
les investissements les mieux adaptés à vos attentes et de vous
conseiller, car il est plus qualifié)

Autonome

2%

13%

France

0%

20%

40%

60%

80%

Investisseurs actifs

L’investisseur actif revendique son indépendance

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

8
2

Résultats
Objectifs d’épargne

Si vous deviez investir demain une part de votre épargne, quels seraient vos 3 principaux objectifs?
France

Investisseurs actifs

Faire fructifier votre épargne

22%

Transmettre votre épargne

13%

Disposer d’une épargne de sécurité

11%

Constituer un capital en vue d’acquérir un bien
immobilier

11%

Faire fructifier votre épargne

17%

Transmettre votre épargne

14%

Financer les études de vos enfants

10%

Constituer un capital en vue d'acquérir un…

9%

Financer votre propre projet d'entreprise

9%

Financer une entreprise

9%

Réaliser un projet

9%

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de retraite

9%

Constituer un complément de revenu

9%

Financer les études de vos enfants

7%

Financer une entreprise

6%

Constituer un complément de revenu

Financer votre propre projet d’entreprise

4%

Autre, merci de préciser :

Autre

1%

Constituer un capital en vue d'un…

9%

Disposer d'une épargne de sécurité

Plus de 60% des individus dont les revenus sont > à
42 K€ ou qui ont un patrimoine financier de + de
100 K€ considèrent le financement d’une
entreprise ou de leur propre projet d’entreprise
comme l’un des principaux objectifs de leur
investissement
BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

9%

Réaliser un projet (vacances, voiture, gros…

7%
6%
0%

0%

10%

20%

Pas de différence notoire entre les 2 cibles
concernant leurs objectifs
A noter la 2ème place très intéressante de la
transmission de l’épargne qui fédère les 2
populations malgré la différence de montants
épargnés
10
L’investissement en actions

Depuis la reprise des marchés financiers, quelle note de 1 à 10 donneriez-vous pour exprimer votre
confiance à l’égard de l’investissement en actions ?
1%

10

1%

9

10

5%

8%

7

8%
13%

6

23%

21%

27%

9

3%

8

8

4%

1%

4%

7

10%

6

5
4

4

12%

3

16%

5

13%

73%

8%

66%

Ils sont néanmoins plus
positifs que les Français en
général

24%
22%

3

16%

2

15%

Malgré une reprise des
marchés financiers les
investisseurs actifs restent
prudents

2

2%

1

1

2%
0%

Satisfaction moyenne

4,2

France
BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

20%

Satisfaction moyenne

Investisseurs actifs

40%

6
11
L’investissement en actions

Concernant l’investissement en actions, dites-nous si vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes :
France

L’investissement en actions est…

Investisseurs actifs

ST d’accord (Tout à fait d’accord + plutôt d’accord)
...un acte risqué

78%

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59%

...un acte lucratif

44%

...utile au bon fonctionnement de l'économie

...une source de capitaux nécessaire
aux entreprises

94%

...utile au bon fonctionnement de
l'économie

92%
91%

...un acte risqué
69%

47%

...permet de créer de l'emploi
...permet de créer de l'emploi

27%

63%

...un acte lucratif
...un investissement intéressant à court terme

29%

51%

...un acte citoyen
...un acte citoyen

18%

Autre

13%

...un investissement intéressant à
court terme

36%
0%

20%

40%

60%

80%

Même si l’investisseur actif conçoit l’acte d’investir en bourse comme très risqué (plus que la moyenne des
français), il a néanmoins conscience du fait que c’est un acte fort pour l ’économie et les entreprises
Par ailleurs, plus les revenus des Français sont élevés plus il sont d’accord sur le fait que les actions sont une
source de capitaux pour les entreprises (71% si revenus > à 42k € )
BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

12

100%
Critères d’investissement en entreprise

Si vous deviez investir dans une entreprise, quels seraient les critères les plus importants pour vous ?
France
Sa performance économique

32%

La politique de ses dirigeants

16%

Son secteur d’activité

Investisseurs actifs
Sa performance économique

47%

16%

15%

Son secteur d'activité

Sa politique en matière de développement durable

La qualité de ses produits ou
services

14%

La politique de ses dirigeants

13%

10%

Sa notoriété

7%

Sa communication

6%

Le fait qu’elle soit proche de chez vous

5%

La qualité de ses produits ou services
Le fait d’être client de cette entreprise

Sa notoriété

6%
2%

4%

Sa politique en matière de
développement durable

2%

1%

Le fait d'être client de cette
entreprise

1%

Sa communication

Autre

Le fait qu'elle soit proche de
chez vous

1%

1%

Pas de grande différence là non plus, hormis la qualité des produits et
services qui ressort comme critère important chez les investisseurs actifs
A noter que la politique de développement durable n’est vraiment pas un
critère qui intéresse les investisseurs actifs
BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

0%

20%

40%

60%

13
Les nouveaux dispositifs d’épargne

Pour chacun des nouveaux dispositifs suivants envisagés pour les épargnants, merci de nous indiquer si vous les
jugez très utiles, plutôt utiles, peu utiles ou pas utiles/sans intérêt pour le fonctionnement de l’économie française.
Investisseurs actifs

France
La réforme des plus-values sur les cessions
immobilières

15%

La création d'un PEA PME Entreprises

12%

La création de la Bourse des PME (Enternext)

8%

17%

48%

54%

49%

23%

68%

44%
17%

La création d'un nouveau contrat d'assurance vie
« Euro Croissance »

6%

40%
12%

La création d’un PEA PME et jugée utile par
plus d’1 français sur 2

Très utile

ST utile (Très utile + plutôt utile)

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

71%

51%

La Bourse des PME et le PEA-PME sont les
deux dispositifs jugés les plus utiles par les
investisseurs actifs

Très utile

ST utile (Très utile + plutôt utile)
14
Les critères favorisant l’épargne

Parmi les critères suivants, quel est celui qui pourrait vous inciter à investir dans les nouveaux dispositifs
envisagés pour les épargnants ?
France

Investisseurs actifs

Cité en 1er

La sécurité des placements

Des avantages fiscaux

Un potentiel de performances élevées

La création d'une épargne sur le long terme

11%

61%

36%

18%

25%

11%

27%

8%
0%

Autre

La sécurité du placement est le facteur
clé, largement devant le potentiel de
performance

BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises

10%

20%

30%

40%

1%

Alors que pour les investisseurs actifs, la
sécurité des placements est secondaire par
rapport aux avantages fiscaux

15
Méthodologie
Conclusion
Conclusion
Malgré la reprise des marchés, les Français et les investisseurs actifs restent prudents à l’égard de
l’investissement en actions.
Pour les Français, les placements en actions doivent certes leur permettre de faire fructifier leur épargne
mais doivent avant tout se révéler sans risque. Une majorité privilégie la sécurité du placement à son
potentiel de performance.
Bien que les investisseurs actifs reconnaissent également le caractère risqué du placement en actions, ils
placent en priorité dans les critères qui les inciteraient à investir les avantages fiscaux devant la
création d’une épargne longue, le potentiel de performance et la sécurité des placements.
L’investisseur actif considère l’investissement en actions avant tout comme une source de capitaux
nécessaire aux entreprises et utile au bon fonctionnement de l’économie.
En matière d’investissement dans les entreprises, c’est avant tout la performance économique de la
société qui est prise en compte. La politique des dirigeants, sa politique en matière de développement
durable, la qualité des produits sont des critères secondaires.
Si plus de la moitié des Français et des investisseurs actifs reconnaissent le PEA PME comme une mesure
utile à l’économie française, ils sont encore moins de la moitié à identifier l’utilité des autres dispositifs
récemment créés.
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Les Francais et le financement des entreprises - OpinionWay pour l'Actionaria - octobre 2013

  • 1. 22 et 23 novembre 2013 CONFERENCE DE PRESSE MARDI 22 OCTOBRE 2013 « Le comportement d’épargne des français et des investisseurs actifs & leur perception des dispositifs visant à promouvoir le financement des entreprises »
  • 3. Méthodologie Méthodologie Mode d’interrogation Durée du questionnaire Etude « France » menée par OpinionWay Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 1 000 individus représentatif des Français de 18 ans et + selon la méthode des quotas et recruté à partir de notre Access panel (Newpanel). L’échantillon a été interrogé Online, sous système CAWI (ComputerAssisted Web Interview) 5-6 minutes Du 2 au 4 octobre 2013 Etude « ACTIONARIA » menée par INFOPRO DIGITAL Etude quantitative réalisée auprès des 2000 préinscrits à Actionaria 2013. Résultats établis auprès de 327 répondants. 5-6 minutes Du 11 au 13 octobre 2013 “opinionway Dates de terrain 3
  • 4. Condition de diffusion et de réalisation Conditions de diffusion et de réalisation Conditions de diffusion de l’étude : les résultats de cette étude sont l’entière propriété d’ « INFOPRO» qui peut s’il le souhaite en faire une diffusion totale ou partielle qui sera soumise pour validation à OpinionWay. En outre toute diffusion à des fins de reprise presse devra comporter un encart rappelant que l’étude a été réalisée par OpinionWay, la méthodologie précise (mode de recueil, taille d’échantillon et mode de représentativité) ainsi que les dates de recueil des données. Application de la norme ISO : OpinionWay a réalisé ce projet /cette étude en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 4
  • 6. Profil sociodémographique de la cible Sexe Les « investisseurs actifs » qui se rendent sur Actionaria sont des hommes de 59 ans en moyenne, retraités pour plus de la moitié ou issus de catégorie socio-professionnelle aisées 48% 52% 90% France Investisseurs actifs Catégories socio- professionnelles Age 21% 10% 11% 18-24 ans 25-34 ans 16% 50% CSP A (Instituteur et assimilé, Technicien…) 27% 65 ans et + CSP B CSP C (Employé de commerce, Ouvrier qualifié…) Age moyen : 47,5 ans France 14% 35% (Chef d'entreprise, Professions libérales…) 38% 50-64 ans 25% 35-49 ans Age moyen : 59 ans Investisseurs actifs BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises INACTIFS (Retraités, étudiants…) 8% 15% 3% 32% 54% 39% 0% France 20% 40% 60% Investisseurs actifs 6
  • 7. Profil financier de la cible Revenus annuels NETS du foyer Moins de 11 999 € par an De 12 000 à 17 999 €… 10% 2% De 18 000 à 23 999 €… 7% 26% De 12 000 à 23 999 € par an De 24 000 à 35 999 €… De 36 000 à 41 999 €… De 24 000 à 41 999 € par an De 42 000 à 59 999 € par an 60 000 € et plus par an Je ne sais pas 12% 12% 36% 11% De 42 000 à 59 999 €… 7% 21% 60 000 € et plus par an 36% Je ne sais pas 10% 6% 0% France Seulement 15% des Français ont une épargne de plus de 75 000 euros Investisseurs actifs 10% 20% 30% 40% Patrimoine financier 41% Moins de 7.500 € 27% De 7.500 à moins de 30.000 € De 30.000 à moins de 75.000 € 17% Moins de 7.500 € 4% De 7.500 à moins de 30.000 € De 30.000 à moins de 75.000 € De 75.000 à moins de 105.000 € De 75.000 à moins de 105.000 € 6% De 105.000 € à 300 000 € 8% 1% 7% 11% 7% De 105.000 € à 300 000 € Plus de 300 000 € 70% des visiteurs d’Actionaria ont eux une épargne supérieure à 105 000 € Plus de 300 000 € France 32% 38% Investisseurs actifs 7 BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 0 0,1 0,2 0,3 0,4
  • 8. Profil d’investissement Profil d’investisseur Autonome 32% (Vous cherchez vous-même des informations, mais vous demandez son avis à votre banquier ou conseiller financier avant de vous engager) Indépendant 67% 31% Accompagné Accompagné 10% 24% Sollicité Sollicité (c’est principalement votre banquier ou votre conseiller financier qui vous contacte pour vous proposer des investissements car c’est son métier, ce n’est pas vous qui effectuez la démarche) 21% Indépendant (vous cherchez vous-même des informations, vous faites votre choix et ensuite seulement vous contactez la banque ou l’organisme qui propose l’investissement choisi) (Vous demandez à votre banquier ou conseiller financier de rechercher les investissements les mieux adaptés à vos attentes et de vous conseiller, car il est plus qualifié) Autonome 2% 13% France 0% 20% 40% 60% 80% Investisseurs actifs L’investisseur actif revendique son indépendance BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 8
  • 10. Objectifs d’épargne Si vous deviez investir demain une part de votre épargne, quels seraient vos 3 principaux objectifs? France Investisseurs actifs Faire fructifier votre épargne 22% Transmettre votre épargne 13% Disposer d’une épargne de sécurité 11% Constituer un capital en vue d’acquérir un bien immobilier 11% Faire fructifier votre épargne 17% Transmettre votre épargne 14% Financer les études de vos enfants 10% Constituer un capital en vue d'acquérir un… 9% Financer votre propre projet d'entreprise 9% Financer une entreprise 9% Réaliser un projet 9% Constituer un capital en vue d’un complément de retraite 9% Constituer un complément de revenu 9% Financer les études de vos enfants 7% Financer une entreprise 6% Constituer un complément de revenu Financer votre propre projet d’entreprise 4% Autre, merci de préciser : Autre 1% Constituer un capital en vue d'un… 9% Disposer d'une épargne de sécurité Plus de 60% des individus dont les revenus sont > à 42 K€ ou qui ont un patrimoine financier de + de 100 K€ considèrent le financement d’une entreprise ou de leur propre projet d’entreprise comme l’un des principaux objectifs de leur investissement BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 9% Réaliser un projet (vacances, voiture, gros… 7% 6% 0% 0% 10% 20% Pas de différence notoire entre les 2 cibles concernant leurs objectifs A noter la 2ème place très intéressante de la transmission de l’épargne qui fédère les 2 populations malgré la différence de montants épargnés 10
  • 11. L’investissement en actions Depuis la reprise des marchés financiers, quelle note de 1 à 10 donneriez-vous pour exprimer votre confiance à l’égard de l’investissement en actions ? 1% 10 1% 9 10 5% 8% 7 8% 13% 6 23% 21% 27% 9 3% 8 8 4% 1% 4% 7 10% 6 5 4 4 12% 3 16% 5 13% 73% 8% 66% Ils sont néanmoins plus positifs que les Français en général 24% 22% 3 16% 2 15% Malgré une reprise des marchés financiers les investisseurs actifs restent prudents 2 2% 1 1 2% 0% Satisfaction moyenne 4,2 France BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 20% Satisfaction moyenne Investisseurs actifs 40% 6 11
  • 12. L’investissement en actions Concernant l’investissement en actions, dites-nous si vous êtes d’accord avec les affirmations suivantes : France L’investissement en actions est… Investisseurs actifs ST d’accord (Tout à fait d’accord + plutôt d’accord) ...un acte risqué 78% ...une source de capitaux nécessaire aux entreprises 59% ...un acte lucratif 44% ...utile au bon fonctionnement de l'économie ...une source de capitaux nécessaire aux entreprises 94% ...utile au bon fonctionnement de l'économie 92% 91% ...un acte risqué 69% 47% ...permet de créer de l'emploi ...permet de créer de l'emploi 27% 63% ...un acte lucratif ...un investissement intéressant à court terme 29% 51% ...un acte citoyen ...un acte citoyen 18% Autre 13% ...un investissement intéressant à court terme 36% 0% 20% 40% 60% 80% Même si l’investisseur actif conçoit l’acte d’investir en bourse comme très risqué (plus que la moyenne des français), il a néanmoins conscience du fait que c’est un acte fort pour l ’économie et les entreprises Par ailleurs, plus les revenus des Français sont élevés plus il sont d’accord sur le fait que les actions sont une source de capitaux pour les entreprises (71% si revenus > à 42k € ) BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 12 100%
  • 13. Critères d’investissement en entreprise Si vous deviez investir dans une entreprise, quels seraient les critères les plus importants pour vous ? France Sa performance économique 32% La politique de ses dirigeants 16% Son secteur d’activité Investisseurs actifs Sa performance économique 47% 16% 15% Son secteur d'activité Sa politique en matière de développement durable La qualité de ses produits ou services 14% La politique de ses dirigeants 13% 10% Sa notoriété 7% Sa communication 6% Le fait qu’elle soit proche de chez vous 5% La qualité de ses produits ou services Le fait d’être client de cette entreprise Sa notoriété 6% 2% 4% Sa politique en matière de développement durable 2% 1% Le fait d'être client de cette entreprise 1% Sa communication Autre Le fait qu'elle soit proche de chez vous 1% 1% Pas de grande différence là non plus, hormis la qualité des produits et services qui ressort comme critère important chez les investisseurs actifs A noter que la politique de développement durable n’est vraiment pas un critère qui intéresse les investisseurs actifs BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 0% 20% 40% 60% 13
  • 14. Les nouveaux dispositifs d’épargne Pour chacun des nouveaux dispositifs suivants envisagés pour les épargnants, merci de nous indiquer si vous les jugez très utiles, plutôt utiles, peu utiles ou pas utiles/sans intérêt pour le fonctionnement de l’économie française. Investisseurs actifs France La réforme des plus-values sur les cessions immobilières 15% La création d'un PEA PME Entreprises 12% La création de la Bourse des PME (Enternext) 8% 17% 48% 54% 49% 23% 68% 44% 17% La création d'un nouveau contrat d'assurance vie « Euro Croissance » 6% 40% 12% La création d’un PEA PME et jugée utile par plus d’1 français sur 2 Très utile ST utile (Très utile + plutôt utile) BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 71% 51% La Bourse des PME et le PEA-PME sont les deux dispositifs jugés les plus utiles par les investisseurs actifs Très utile ST utile (Très utile + plutôt utile) 14
  • 15. Les critères favorisant l’épargne Parmi les critères suivants, quel est celui qui pourrait vous inciter à investir dans les nouveaux dispositifs envisagés pour les épargnants ? France Investisseurs actifs Cité en 1er La sécurité des placements Des avantages fiscaux Un potentiel de performances élevées La création d'une épargne sur le long terme 11% 61% 36% 18% 25% 11% 27% 8% 0% Autre La sécurité du placement est le facteur clé, largement devant le potentiel de performance BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises 10% 20% 30% 40% 1% Alors que pour les investisseurs actifs, la sécurité des placements est secondaire par rapport aux avantages fiscaux 15
  • 17. Conclusion Malgré la reprise des marchés, les Français et les investisseurs actifs restent prudents à l’égard de l’investissement en actions. Pour les Français, les placements en actions doivent certes leur permettre de faire fructifier leur épargne mais doivent avant tout se révéler sans risque. Une majorité privilégie la sécurité du placement à son potentiel de performance. Bien que les investisseurs actifs reconnaissent également le caractère risqué du placement en actions, ils placent en priorité dans les critères qui les inciteraient à investir les avantages fiscaux devant la création d’une épargne longue, le potentiel de performance et la sécurité des placements. L’investisseur actif considère l’investissement en actions avant tout comme une source de capitaux nécessaire aux entreprises et utile au bon fonctionnement de l’économie. En matière d’investissement dans les entreprises, c’est avant tout la performance économique de la société qui est prise en compte. La politique des dirigeants, sa politique en matière de développement durable, la qualité des produits sont des critères secondaires. Si plus de la moitié des Français et des investisseurs actifs reconnaissent le PEA PME comme une mesure utile à l’économie française, ils sont encore moins de la moitié à identifier l’utilité des autres dispositifs récemment créés. BJ9653 – INFOPRO – Les Français et le financement des entreprises