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Observatoire de la performance
des PME-ETI
27ème édition – Mai 2013

OpinionWay

15 place de la République
75003 Paris.
Charles-Henri d’Auvigny,
Matthieu Cassan,
Emmanuel Kahn

&
pour
Méthodologie
Méthodologie

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises
(PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs
d’activité et de chiffre d’affaires.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI
du 18 au 26 avril 2013

Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la
mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI –
OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ».

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 3
Synthèse des résultats
Synthèse des résultats – Questions d’actualité
Une formation initiale à réformer
•

•
•

77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France.
•
Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France.
•
Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entre
eux.
36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27%
se focalisent sur des diplômés de niveau Bac.
Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des
ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%).

La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités
•

58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étranger
pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes
diplômés étrangers.

Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre
•

•

50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi va
contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place
de ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012).
La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% y
voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois.

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 5
Synthèse des résultats –
Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI
Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même
s’ils demeurent sceptiques sur l’économie française
•

•
•

La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le
début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance.
La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart
légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance.
La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur
les premiers mois de 2013, à 34%.

Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre eux
pensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader
•
•

64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année.
La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveau
élevé (22%).

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 6
Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ?
Emploi : une situation toujours préoccupante
•
•

•

Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs.
Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’il
diminuait depuis le début de l’année.
Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante
(15%).

Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance
•
•
•

Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des
éléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise.
Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs.
Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci :
•
Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars),
•
Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars).

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 7
Résultats
1. Questions d’actualité
Opinions relatives à la formation en France
Q : Concernant la formation en France, diriez-vous …
Base : 305 dirigeants

% d’accord

77%
42%

Tout à fait

Plutôt

35%

Plutôt pas

Pas du tout

19%
3%

NSP : 1%

…qu’elle fonctionne bien

… qu’elle vous permet de
trouver des demandeurs
d’emploi qualifiés

40%

38%

3%
37%

6%
32%

44%

42%

15%

… qu’il est urgent
de la réformer

20%

NSP : 1%

NSP : 0%

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 10
Niveau d’étude recherché par les employeurs
Q : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ?
Base : 305 dirigeants

Bac+5
Bac+3

(master, grande école)

(licences, licences pro…)

Bac+2

7%
11%
36%

(BTS/IUT…)

27%

Niveau bac, bac Pro
Niveau BEP, CAP

16%

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 11
Profils recherchés par les employeurs
Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ?
Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants

54%

52%

Nombre moyen
de réponses :

2

48%

20%

20%
3%

des
techniciens

des
ouvriers

des
commerciaux

des
gestionnaires

des
ingénieurs

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

autre

page 12
Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers
Base : 305 dirigeants

Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes
diplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ?

42%
19%

23%

Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes
diplômés étrangers ?

Oui

58%
30%

24
%

28%

Non
Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

76%

NSP : 3%

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 13
Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivité
Base : 305 dirigeants

Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploi
indexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-il
contribuer à la performance des entreprises ?

Q : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il être
bénéfique pour les entreprises françaises en termes de…

… Compétitivité
8%

42%

Oui

Oui

50%

49%

Rappel
12/2012

36%

… Création
d’emplois

30%

41%

30%

43%

3%
33%

4%
26%

37%

44%

48%

16%

13%

18%

20%

NSP : 4%

NSP : 1%

NSP : 2%

NSP : 2%

Rappel
12/2012

30%

Non

46%

… Croissance

6%

48%

46%

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 14
2. Perspectives à 6 mois
Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants

Votre entreprise

% Confiants

L’économie mondiale

69%

Assez

5%

34%

64%

Très

1%
33%

27%
3%

% Inquiets
Assez

L’économie française

53%

30%

14%
1%

13%

12%

Très

65%

57%

29%

86%
NSP : 1%

NSP : 1%

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

NSP : 0%
page 16
Niveaux de confiance
Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant,
assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants

77%

77%

80%

78%

75%

70%

72%

Evolutions

39%
35%

38%

32%

30%

37%

28%

25%

62%

65%

36%

30%

30%

65%

40%

34%

30%
25%

59%

Été 2012

61%

62%

28%

37%

21%

67%

Votre entreprise

21%

31%

34%

23%

24%
16%

18%

11%
Fév.

Mars.

Av.

Mai

Juin

34%

L’économie
mondiale

21%

17%

Janvier
2012

69%

Sept.

Oct.

Nov.

déc.

Janvier
2013

Fév.

Mars

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

Av.

14%

L’économie
française

Mai

page 17
Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année
Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ?
Base : 305 dirigeants

Evolutions
64%

Mai 2013

En ligne avec
les objectifs fixés
67%

64%

64%

18%
35%

32%

Avril

21%

14%

35%

Pas en ligne avec
les objectifs fixés
Mars 2013

46%

35%

Tout à fait

Plutôt

Plutôt pas

Pas du tout

NSP : 1%

Mai

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

page 18
Prévisions d’activité
Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindre
en fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeants

Croissance

Mai 2013

30%

Décroissance

22%

Stable

2% 15%

47%

13%

58%
52%
46%

40%

37%
35%

40%
30%

33%
28%

21%
14%
Janvier
2012

47%

Été 2012

49%

12%

12%

12%

Fév.

Mars.

Av.

Mai

33%

17%
Juin

37%

19%
Sept.

43%

23%

36%
25%

36%
33%

41%

Nov.

37%

39%

40%

Janvier
2013

Prévisions
de croissance
Moyenne : 2%

Stabilité
30%

34%

32%

20%

22%

23%

22%

Mars

Av.

Croissance

Mai

26%

Déc.

NSP

47%

33%

16%
Oct.

44%

1%

(rappel
Mai 2012 : 2,3%)

Evolutions
36%

32%

5% 11% 6%

Fév.

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

Décroissance

page 19
Prévision de l’évolution de l’emploi salarié
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Base : 305 dirigeants

Mai 2013
11%

Maintenir le nombre
de salariés

14%

13%

16%

15%

16%

12%

9%
11%
7%

6%
Janvier
2012

Été 2012

16%

Fév.

Mars.

7%

Av.

Mai

le nombre de salariés

Solde d’emplois salariés* =

-4 points

74%

16%

Augmenter

17%
9%

10%

Sept.

le nombre de salariés

*Augmenter – réduire le nombre
de salariés

Evolutions

15%
10%

16%

11%

16%

15%

14%

14%

7%
Oct.

Nov.

Déc.

Janvier
2013

Fév.

Av.

…réduire le
nombre de salariés
…augmenter le
nombre de salariés

7%

Mars

15%
11%

12%
10%

9%

Juin

Réduire

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

Mai

page 20
Prévision de l’évolution de l’emploi cadre
Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ?
Base : 305 dirigeants

Mai 2013
5%

Maintenir le nombre
de cadres

10

85%

%

8%

8%

8%
5%

9%
3%

Janvier
2012

Fév.

Mars.

3%

Av.

Mai

10%

6%

3%

6%
2%

Été 2012

12%

4%

Augmenter
le nombre de cadres

Solde d’emplois cadres* =

-5 points
Réduire
le nombre de cadres

*Augmenter – réduire le nombre
de cadres

Evolutions

11%
6%

10%

7%

12%

10%

8%

5%

Sept.

5%
Oct.

Nov.

Déc.

10%

8%
5%

3%
Juin

9%

Janvier
2013

Fév.

Mars

4%
Av.

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

5%

…réduire le
nombre de cadres
…augmenter le
nombre de cadres

Mai

page 21
Perspectives des éléments stratégiques
Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvre
de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants

% Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013

Rappel
03/2013

87% 78%

71% 68%

66% 56%

+13

Très
Assez

Prioritaire

Assez
peu

88%

76%

58%

67%

Stratégie
commerciale

65%

55%

Process
production,
productivité

Positionnement
nouveaux
marchés

Innovation
produits /
services

47%

32%

29%

29%

24%

14%

50%

Organisation
Niveau
Nouvelles
interne /
des
technologies
réorganisation investissements

47%

+6

31%

18%

16%

16%
21%
15%

40%

46%

42%

39%

42%

42%

33%

32%

8%
4%

13%
8%

15%

18%

22%

13%

27%

28%

28%

13%

12%

15%

21%

23%

46%

NSP : 1%

NSP : 2%

NSP : 1%

NSP : 1%

NSP : 1%

NSP : 1%

NSP : 2%

OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013

19%

Recrutement Développement Acquisitions
compétences à l'international d'entreprises,
/Management
fusions

Pas du
tout

Pas prioritaire

51% 48% 37% 20%

4%
15%
24%
53%
NSP : 4%

page 22
3. Profil de l’échantillon
Profil de l’échantillon
Base : 305 dirigeants

Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ?

23%

35%

De 15 à 19
millions d'euros
De 20 à 49
millions d'euros

De 50 à 99
millions d'euros

42%
Services

Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous
avez réalisé en 2012 en millions d’euros ?

Commerce

De 100 de 500
millions d'euros

27%
26%
17%
30%

Industrie/BTP

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  • 1. Observatoire de la performance des PME-ETI 27ème édition – Mai 2013 OpinionWay 15 place de la République 75003 Paris. Charles-Henri d’Auvigny, Matthieu Cassan, Emmanuel Kahn & pour
  • 3. Méthodologie Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 305 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros. La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activité et de chiffre d’affaires. L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 18 au 26 avril 2013 Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante : « Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges ». OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 3
  • 5. Synthèse des résultats – Questions d’actualité Une formation initiale à réformer • • • 77% des dirigeants de PME-ETI jugent qu’il est urgent de réformer la formation initiale en France. • Seuls 40% d’entre eux estiment que la formation fonctionne bien en France. • Elle leur permet de recruter des demandeurs d’emplois qualifiés pour seulement 38% d’entre eux. 36% des dirigeants de PME-ETI recherchent en priorité des diplômés de niveau Bac +2 (BTS, IUT), 27% se focalisent sur des diplômés de niveau Bac. Les profils les plus recherchés par les décideurs sont principalement des techniciens (54%), des ouvriers (52%) ou des commerciaux (48%). La mobilité des jeunes diplômés, inquiétudes et opportunités • 58% des dirigeants de PME-ETI trouvent anormal que les jeunes diplômés français partent à l’étranger pour trouver un emploi. En France, 24% des dirigeants ont déjà embauché pour leur part des jeunes diplômés étrangers. Un crédit d’impôt compétitivité et emploi qui peine toujours à convaincre • • 50% des dirigeants de PME-ETI pensent que le crédit d’impôt compétitivité et emploi va contribuer à la performance des entreprises. Une perception qui évolue peu depuis la mise en place de ce crédit d’impôt (+2 pts depuis décembre 2012). La majorité de ces décideurs demeure sceptique sur les bénéfices de ce crédit d’impôt : 49% y voit un gain de compétitivité, 36% un facteur de croissance, et 30% un levier de création d’emplois. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 5
  • 6. Synthèse des résultats – Un avenir de moins en moins trouble pour les PME-ETI Les dirigeants de PME-ETI reprennent peu à peu confiance en leur propre entreprise, même s’ils demeurent sceptiques sur l’économie française • • • La confiance envers leur propre activité progresse doucement mais de manière continue depuis le début 2013, pour atteindre 69% de taux de confiance. La confiance envers l’économie française, après avoir fortement baissé sur la dernière vague, repart légèrement à la hausse, mais reste à un niveau très bas, à 14% de confiance. La confiance envers l’économie mondiale, malgré de légères évolutions, reste globalement stable sur les premiers mois de 2013, à 34%. Des dirigeants majoritairement en ligne avec leurs objectifs, même si 22% d’entre eux pensent voir leur chiffre d’affaires se dégrader • • 64% des dirigeants sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année. La part de ceux qui prévoient une baisse de leur chiffre d’affaires se maintient néanmoins à un niveau élevé (22%). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 6
  • 7. Synthèse des résultats – Vers de nouveaux marchés ? Emploi : une situation toujours préoccupante • • • Sur les 6 prochains mois, 74% des dirigeants pensent maintenir leurs effectifs. Le nombre de PME-ETI qui prévoient d’augmenter leurs effectifs repart à la hausse (11%), alors qu’il diminuait depuis le début de l’année. Néanmoins, la part d’entreprises qui envisagent de diminuer le nombre de salariés est toujours importante (15%). Le positionnement sur de nouveaux marchés : un enjeu de performance • • • Donnée prioritaire par 87% des dirigeants, la stratégie commerciale reste largement en tête des éléments stratégiques à mettre en œuvre pour améliorer la performance de l’entreprise. Le deuxième axe prioritaire concerne les process de production et de productivité pour 78% des décideurs. Deux éléments stratégiques progressent significativement ce mois-ci : • Le déploiement sur de nouveaux marchés (71% en Mai vs. 58% en Mars), • Le développement à l’international (37% en Mai vs. 31% en Mars). OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 7
  • 10. Opinions relatives à la formation en France Q : Concernant la formation en France, diriez-vous … Base : 305 dirigeants % d’accord 77% 42% Tout à fait Plutôt 35% Plutôt pas Pas du tout 19% 3% NSP : 1% …qu’elle fonctionne bien … qu’elle vous permet de trouver des demandeurs d’emploi qualifiés 40% 38% 3% 37% 6% 32% 44% 42% 15% … qu’il est urgent de la réformer 20% NSP : 1% NSP : 0% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 10
  • 11. Niveau d’étude recherché par les employeurs Q : A quel niveau d’études recherchez-vous ou rechercheriez-vous prioritairement à embaucher ? Base : 305 dirigeants Bac+5 Bac+3 (master, grande école) (licences, licences pro…) Bac+2 7% 11% 36% (BTS/IUT…) 27% Niveau bac, bac Pro Niveau BEP, CAP 16% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 11
  • 12. Profils recherchés par les employeurs Q : Quels profils recherchez-vous ou rechercheriez-vous le plus ? Total supérieur à 100% - Plusieurs réponses possibles - Base : 305 dirigeants 54% 52% Nombre moyen de réponses : 2 48% 20% 20% 3% des techniciens des ouvriers des commerciaux des gestionnaires des ingénieurs OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 autre page 12
  • 13. Exil des jeunes diplômés français et accueil de diplômés étrangers Base : 305 dirigeants Q : Selon vous est-il normal que de plus en plus de jeunes diplômés français partent à l’étranger pour trouver un travail ? 42% 19% 23% Q : Et vous, dans votre entreprise embauchez-vous des jeunes diplômés étrangers ? Oui 58% 30% 24 % 28% Non Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout 76% NSP : 3% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 13
  • 14. Les dirigeants et le crédit d’impôt compétitivité Base : 305 dirigeants Q : Selon vous, le crédit d’impôt compétitivité et emploi indexé sur la masse salariale de l’entreprise, pourra- t-il contribuer à la performance des entreprises ? Q : D’après vous, ce crédit d’impôt compétitivité et emploi va-t-il être bénéfique pour les entreprises françaises en termes de… … Compétitivité 8% 42% Oui Oui 50% 49% Rappel 12/2012 36% … Création d’emplois 30% 41% 30% 43% 3% 33% 4% 26% 37% 44% 48% 16% 13% 18% 20% NSP : 4% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 2% Rappel 12/2012 30% Non 46% … Croissance 6% 48% 46% Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 14
  • 16. Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants Votre entreprise % Confiants L’économie mondiale 69% Assez 5% 34% 64% Très 1% 33% 27% 3% % Inquiets Assez L’économie française 53% 30% 14% 1% 13% 12% Très 65% 57% 29% 86% NSP : 1% NSP : 1% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 NSP : 0% page 16
  • 17. Niveaux de confiance Q : Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? - Base : 305 dirigeants 77% 77% 80% 78% 75% 70% 72% Evolutions 39% 35% 38% 32% 30% 37% 28% 25% 62% 65% 36% 30% 30% 65% 40% 34% 30% 25% 59% Été 2012 61% 62% 28% 37% 21% 67% Votre entreprise 21% 31% 34% 23% 24% 16% 18% 11% Fév. Mars. Av. Mai Juin 34% L’économie mondiale 21% 17% Janvier 2012 69% Sept. Oct. Nov. déc. Janvier 2013 Fév. Mars OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 Av. 14% L’économie française Mai page 17
  • 18. Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'année Q : Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? Base : 305 dirigeants Evolutions 64% Mai 2013 En ligne avec les objectifs fixés 67% 64% 64% 18% 35% 32% Avril 21% 14% 35% Pas en ligne avec les objectifs fixés Mars 2013 46% 35% Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout NSP : 1% Mai OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 18
  • 19. Prévisions d’activité Q : Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière (2012), pensez-vous atteindre en fin d’année (fin 2013) ? - Base : 305 dirigeants Croissance Mai 2013 30% Décroissance 22% Stable 2% 15% 47% 13% 58% 52% 46% 40% 37% 35% 40% 30% 33% 28% 21% 14% Janvier 2012 47% Été 2012 49% 12% 12% 12% Fév. Mars. Av. Mai 33% 17% Juin 37% 19% Sept. 43% 23% 36% 25% 36% 33% 41% Nov. 37% 39% 40% Janvier 2013 Prévisions de croissance Moyenne : 2% Stabilité 30% 34% 32% 20% 22% 23% 22% Mars Av. Croissance Mai 26% Déc. NSP 47% 33% 16% Oct. 44% 1% (rappel Mai 2012 : 2,3%) Evolutions 36% 32% 5% 11% 6% Fév. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 Décroissance page 19
  • 20. Prévision de l’évolution de l’emploi salarié Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants Mai 2013 11% Maintenir le nombre de salariés 14% 13% 16% 15% 16% 12% 9% 11% 7% 6% Janvier 2012 Été 2012 16% Fév. Mars. 7% Av. Mai le nombre de salariés Solde d’emplois salariés* = -4 points 74% 16% Augmenter 17% 9% 10% Sept. le nombre de salariés *Augmenter – réduire le nombre de salariés Evolutions 15% 10% 16% 11% 16% 15% 14% 14% 7% Oct. Nov. Déc. Janvier 2013 Fév. Av. …réduire le nombre de salariés …augmenter le nombre de salariés 7% Mars 15% 11% 12% 10% 9% Juin Réduire OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 Mai page 20
  • 21. Prévision de l’évolution de l’emploi cadre Q : Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de … ? Base : 305 dirigeants Mai 2013 5% Maintenir le nombre de cadres 10 85% % 8% 8% 8% 5% 9% 3% Janvier 2012 Fév. Mars. 3% Av. Mai 10% 6% 3% 6% 2% Été 2012 12% 4% Augmenter le nombre de cadres Solde d’emplois cadres* = -5 points Réduire le nombre de cadres *Augmenter – réduire le nombre de cadres Evolutions 11% 6% 10% 7% 12% 10% 8% 5% Sept. 5% Oct. Nov. Déc. 10% 8% 5% 3% Juin 9% Janvier 2013 Fév. Mars 4% Av. OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 5% …réduire le nombre de cadres …augmenter le nombre de cadres Mai page 21
  • 22. Perspectives des éléments stratégiques Q : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux que vous allez mettre en œuvre de façon prioritaire pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ? - Base : 305 dirigeants % Prioritaire 6 prochains mois / Mai 2013 Rappel 03/2013 87% 78% 71% 68% 66% 56% +13 Très Assez Prioritaire Assez peu 88% 76% 58% 67% Stratégie commerciale 65% 55% Process production, productivité Positionnement nouveaux marchés Innovation produits / services 47% 32% 29% 29% 24% 14% 50% Organisation Niveau Nouvelles interne / des technologies réorganisation investissements 47% +6 31% 18% 16% 16% 21% 15% 40% 46% 42% 39% 42% 42% 33% 32% 8% 4% 13% 8% 15% 18% 22% 13% 27% 28% 28% 13% 12% 15% 21% 23% 46% NSP : 1% NSP : 2% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 1% NSP : 2% OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 19% Recrutement Développement Acquisitions compétences à l'international d'entreprises, /Management fusions Pas du tout Pas prioritaire 51% 48% 37% 20% 4% 15% 24% 53% NSP : 4% page 22
  • 23. 3. Profil de l’échantillon
  • 24. Profil de l’échantillon Base : 305 dirigeants Q : Quel est le secteur d’activité de votre entreprise ? 23% 35% De 15 à 19 millions d'euros De 20 à 49 millions d'euros De 50 à 99 millions d'euros 42% Services Q : Quel est approximativement le chiffre d’affaires que vous avez réalisé en 2012 en millions d’euros ? Commerce De 100 de 500 millions d'euros 27% 26% 17% 30% Industrie/BTP OpinionWay/Banque PALATINE pour i>TELE-Challenges – Observatoire de la performance des PME/ETI – Mai 2013 page 24