Baromètre graphitec

Résultats et analyse du Baromètre de GRAPHITEC 2013

Enquête réalisée pour le salon GRAPHITEC 2013 – Comexposium
Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation

1

Introduction et méthodologie
Le baromètre de GRAPHITEC 2013, en partenariat avec la revue
CARACTERE

Le 28 février 2013, une enquête sur le marché de la filière graphique a été
administrée via une plateforme en ligne « are you net ». Une relance a été
effectuée le 6 mars 2013. La clôture a eu lieu le 12 mars 2013.

Les résultats ont été analysés sur l’ensemble des questionnaires recueillis,
soit 473 répondants, ainsi que par sous-populations des répondants. Ces
deux sous-populations sont, les imprimeurs et prestataires (ou les
professionnels de l’impression) soit 170 répondants et les entreprises,
administrations, collectivités et professionnels de la création, de l’édition
et du pré-presse (ou les donneurs d’ordres), soit 303 répondants.


2

1ère partie : le marché


3

Conjoncture économique
L’ensemble des professionnels interrogés a donné son opinion quant à la
conjoncture économique du secteur
100%

.

23%

7%

25%

25%

Assez bonne

Pas très bonne

80%

60%

41%

40%
13%

40%

20%

Très bonne

4%

19%

4%

29%
2%

20%

36%

Pas bonne du tout

Sans opinion

11%

0%
Court terme

Moyen terme

Long terme

A court et moyen terme, la conjoncture n’est pas très bonne pour la majorité
des professionnels.
A long terme, la grande majorité des professionnels est sans opinion.

4

Les pays concurrents
5,16%

Europe de l'Ouest
Europe de l'Est

•

Pays concurrents pour l’ensemble des
répondants (473 personnes)

28,12%

21,95%

Maghreb
Autre Afrique

10,33%
30,56%

Asie
Amériques

3,87%
3%

Europe de l'Ouest

•

Pays concurrents pour les professionnels de
l’impression (170 personnes)

18%

31%

Europe de l'Est
Maghreb

3%

Autre Afrique

9%

Asie
Amériques

35%

•

Pays concurrents pour les donneurs d’ordres (303
personnes)

6%
24%

27%

Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Maghreb

11%
4%

28%

Autre Afrique
Asie
Amériques


5

2ème partie : stratégie des entreprises du secteur


6

Stratégies de développement prévues à moyen
terme (3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par l’ensemble des
répondants (473 personnes)
50%

41%

2013

44%

42%
39%

36%

2011

40%

33%

31%

30%

28%

26%

30%

20%

10%

0%
Investissement dans
de nouvelles
technologies

Investissement dans
de nouveaux
équipements

Extension sur de
nouveau marchés

Investissement dans la
formation


Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises

7

Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les professionnels de l’impression (170
personnes)
30%

24%

23%

20%

14%

12%

12%

10%

0%
Investissement dans Investissement dans
de nouvelles
de nouveaux
technologies
équipements

Extension sur de
nouveau marchés

Investissement dans
la formation

Regroupement /
Rapprochement
avec d'autres
entreprises

Idem 2011

En 2011, les professionnels de l’impression plaçaient l’investissement dans de nouveaux
équipements en n°1.

8

Stratégies de développement prévues à moyen terme
(3/5 ans)
Top 5 des stratégies de développement privilégiées par les donneurs d’ordres (303 personnes)

20%

16%

16%

16%
13%

12%

10%

0%
Extension sur de
nouveau marchés

Investissement dans
de nouvelles
technologies

Investissement dans
la formation

Investissement dans
de nouveaux
équipements

Regroupement /
Rapprochement avec
d'autres entreprises

2 items ont fait leur apparition dans le top 5 : investissement dans de nouveaux équipements
et regroupement/rapprochement dans d’autres entreprises.

9

Facteurs économiques les plus impactant sur l’activité
Chaque répondant devait classer de 1 à 7 les facteurs économiques qui ont un impact plus ou
moins important sur son activité.

Classement général :
1. Prix de vente (=2011)

4. Energie (+1place)

2. Coût de la main d’œuvre (+2 places)

5. Volume de production (-3 places)

3. Coût du transport (+3 places)

6. Matières premières (-3 places)

Les professionnels de l’impression

4. Matières premières (=2011)

2. Coût de la main d’œuvre (+1 place)

5. Energie (+1 place)

3. Volume de production (=2011)

6. Coût du transport (-1 place)

Les donneurs d’ordres

4. Coût du transport (+1 place)

2. Coût de la main d’œuvre (+4 places)

5. Matières premières (-3 places)

3. Volume de production (=2011)

6. Energie (-2 places)


10

Les axes de développement dans les prochaines
années
Les répondants ont classé les différents axes de développement selon leur importance.
S'implanter dans de nouveaux pays

19%

Appliquer les concepts du développement durable

34%

Se diversifier vers d'autres équipements

48%

Développer sa stratégie marketing

53%

Améliorer le service client (SAV, délais de livraison...)

56%

Se diversifier vers d'autres secteurs clients

68%
0%

20%

40%

60%

80%

Le Top 2 des axes de développement reste inchangé par rapport à 2011 pour l’ensemble des
professionnels.
L’implantation dans de nouveaux pays gagne 6 points par rapport à 2011.

11

années

5%


34%


55%

Se diversifier avec d'autres équipements

56%


63%


71%
0%

20%

40%

60%

80%

On constate que pour les professionnels de l’impression et les prestataires, la
diversification vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients sont en 1ère
place comme en 2011.

12

années
26%


34%


44%

Se diversifier avec d'autres équipements

52%


52%


67%


0%

20%

40%

60%

80%

Pour les donneurs d’ordres, les axes de développement majeurs sont la diversification
vers d’autres secteurs clients et l’amélioration du service clients. Le développement de la
stratégie marketing est également important.

13

Les projets d’investissements
(pour l’ensemble des répondants)
Matériel d'impression numérique jet d'encre, laser, petit
format, grand format
Logiciels web to print, communication multi-canal, impression
données variables

2013

53%
52%

2011

59%
54%

42%

Matériel de transformation, finition, façonnage

36%

Solutions pré-presse (capture image, compo, épreuvage, CTP)

54%

45%

22%

Diffusion

23%

19%

Presses offset

28%

15%

Sérigraphie

11%

9%

Flexogravure

8%

7%

Héliogravure

4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Globalement, les projets d’investissements sont moins importants qu’en 2011 sur la plupart
des items.
Seuls les projets d’investissements en sérigraphie, flexogravure et héliogravure augmentent
légèrement.

14

(pour les professionnels de l’impression)
Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit format,
grand format, etc.)

70%


70%

données variables

58%


43%

Presses offset

35%

Diffusion, routage, logistique

27%

Sérigraphie

17%

Flexographie

9%

Héliogravure

6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Les professionnels de l’impression prévoient d’investir dans le matériel d’impression
numérique, le matériel de transformation, finition, façonnage.
Les projets d’investissement en presse offset baissent de 7%.

15

(pour les donneurs d’ordre)
50%

données variables
43%

Matériel d'impression numérique (jet d'encre, laser, petit
format, grand format, etc.)
32%

27%

20%

Diffusion, routage, logistique
14%

Sérigraphie

10%

Presses offset

9%

Flexographie

7%

Héliogravure
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pour les donneurs d’ordres, leurs investissements prioritaires sont les logiciels web to print et
le matériel d’impression numérique.

16

Raisons d’investir
Les principales raisons d’investir de la totalité des répondants ainsi que des souspopulations
70%

66%

60%
50%
47%

50%

47%
43%

40%

39%

37%
32%

35%

Global

32%
28%

30%

25%

Donneurs d'ordres
Imprimeurs

20%

10%

0%
Amélioration de la
qualité

Gains de productivité

Diversification de vos Obtention de marchés
gammes de produits
ou de commandes

Pour l’ensemble des répondants, les gains de productivité est la principale raison d’investir.


17

Impression numérique et autres procédés
« Pensez-vous que l’impression numérique prendra le pas sur tous les autres procédés ? »
Global

Les imprimeurs et
prestataires

11%

Les donneurs d’ordres

12%

11%

Oui
Oui

Non

30%
59%

Ne sais pas

31%

Non
57%

Oui
Non

30%

Ne sais pas

60%

Ne sais pas

L’ensemble des personnes interrogées pense à 59% que l’impression numérique prendra le
pas face aux autres procédés contre seulement 46% en 2011.
57% des imprimeurs et prestataires estiment que l’impression numérique prendra le pas sur
les autres procédés contre 44% en 2011.
L’augmentation est très significative chez les professionnels de l’impression.

18

Mise en place d’une structure pour traiter
l’information non imprimée
50%

42%
2013
40%
2011
30%

29%
30%

24%

23%
21%

20%

10%

0%
Global

Impression

Donneurs d'ordre

Depuis 2011, la mise en place de structure de traitement de l’information type cross-média a
progressé pour la totalité des répondants.
La hausse est nettement plus forte chez les donneurs d’ordres.
71% des répondants n’a pas encore mis en place de type de structure.

19

Structure mise en place
Parmi les personnes qui ont répondu « oui » à la question précédente, disant qu’ils ont mis en
place une structure pour traiter l’information qui ne passe pas uniquement par l’imprimé, nous
nous sommes intéressés au type de la structure mise en place.
Parmi les personnes concernées, nous avons 53 (sur 170)professionnels de l’impression , 34
donneurs d’ordres (sur 303) et 87 (sur 490) personnes sur l’ensemble des répondants.

Structures cités
par les l’ensemble des
répondants

Structures cités
par les professionnels de
l’impression

Structures cités
par les donneurs d’ordres

Proposition de création de
contenu

27

24

Gestion de BDD / CRM

18

16

Solutions web to print pour vos
clients

11

clients

16


9

12

contenu

8


9

Routage, diffusion, logistique

6

18


contenu


clients


20

Développement technologique de la filière
graphique
13%
16%
12%

Excitant

52%
55%
53%

Prometteur

Global
Impression

20%
16%
18%

Lent

Donneurs d'ordre

7%
4%
7%

Insuffisant

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Le développement technologique de la filière graphique est qualifié de prometteur pour 52%
de l’ensemble de répondants, pour 55% des professionnels de l’impression et 53% des
donneurs d’ordres.
Les donneurs d’ordre sont plus optimiste qu’en 2011 : ils étaient 44% à juger prometteur le
développement technologique.
7% de l’ensemble des répondants estiment insuffisant le développement technologique de la
filière.

21

La vision du rôle de GRAPHITEC
38%

40%

Pour l’ensemble des répondants

30%

Pour l’ensemble des répondants
(38%), comme pour les donneurs
d’ordres (39%) et les professionnels de
l’impression (38%), le salon GRAPHITEC
joue un rôle assez important dans la
filière des industries graphiques.

24%
20%

16%

10%
7%
0%

3%
Très
important

Assez
important

Assez
faible

Très faible

Aucune
rôle

39%
38%

40%

Pour les imprimeurs

40%

Pour les donneurs d’ordres

30%

29%
30%

21%
20%

20%

16%

16%
7%

10%

3%

7%

10%

3%
0%
Très
important

Assez
Assez faible Très faible Aucun rôle
important

0%
Très
important

Assez
important


Assez faible

Très faible

Aucun rôle

22

3ème partie : profil des répondants


23

Répartition par rôle dans l’industrie
Sous-famille « impression »

Sous-famille « donneurs d’ordres»
Infographie, PAO, création graphique
Agence de création et de communication
Distribution, Commerce
Consultant, Conseil arts graphiques
Edition de livres ou magazines
Industrie, Transport, Automobile, Energie
Formation, Enseignement graphique et professionnel
Administration publique et enseignement supérieur
Services aux entreprises ou particuliers
Pré-presse et photogravure
Association, Fédération, Syndicat professionnel
Informatique, TIC, Télécom
Agro-alimentaire
Banque, Assurance, Finance
Agence de cross-media et multi-canal
Cosmétique, Hygiène
Collectivité locale


24

17%
14%
11%
8%
7%
7%
7%
6%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%

CONCLUSION


25

Les grandes tendances du baromètre 2013
La quasi majorité des imprimeurs juge important d’engager des opérations
de diversifications.
Le numérique et la finition tire la filière graphique.
Dans les projets, l’impression numérique gagne du terrain et les imprimeurs
rapatrient les opérations de finition dans leurs ateliers.
On note le passage obligé de la vente de l’imprimé grâce à l’internet et des
projets d’investissements en web to print.
Les donneurs d’ordres envisagent à moyen terme d’investir dans de
nouveaux équipements et les regroupements / rapprochements avec d’autres
entreprises.
Le développement technologique de la filière est jugé « prometteur »


26

Pour plus d’informations sur le Baromètre de
GRAPHITEC 2013, contactez :

Aurélie JOUVE
01 76 77 13 77 – aurelie.jouve@comexposium.com

Lucie CALDERIN
01 76 77 16 48 – lucie.calderin@comexposium.com

Rendez-vous sur www.graphitec.com


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