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Observatoire des marchés de la communication graphique : Lettre economique octobre 2013

P2i
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Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la facturation.

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A PROPOS DE LA LETTRE ECONOMIQUE ET DE L’OBSERVATOIRE DES MARCHES

Informations sur la Lettre Economique :
• Pour mémoire : Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le Cabinet I+C, est la source des données de la
production et de la facturation.

Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise interrogée disparaît, elle
sera remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Le Baromètre n’a donc pas vocation à mesurer
l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises.
• Coordonnées de l’Observatoire :
Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations
01 44 01 89 90 – 06 07 03 18 39 – v.bobin@agefospme-cgm.fr
Camille CUSSAGUET, Chargée d’études
01 44 01 89 76 – c.cussaguet@com-idep.fr

IMPORTANT – Vous pouvez télécharger la Lettre Economique bimestrielle et le rapport annuel sur la page web de l’Observatoire des marchés, hébergés
sur le site d’AGEFOS PME - CGM www.agefospme-cgm.fr (rubrique « Observatoires » sur la page d’accueil du site, puis « Marchés de la communication
graphique »).

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
1

N°26, Octobre 2013
ECLAIRAGES

Régis CHEVRINAIS, président de Quadrilaser, nous
présente ses projets de développement pour cette
photogravure reprise en 2007.
.

Régis Chevrinais, pouvez vous nous présenter votre parcours en
quelques mots°?
A l’origine, j’ai une formation de gestion acquise à l’université du Maine.
J’ai ensuite passé 17 ans chez Xerox, d’abord dans des fonctions
commerciales, puis de management. J’ai terminé mon aventure chez
ciales,
Xerox en tant que Directeur du marché Arts Graphiques. A ce titre, je
aphiques.
maîtrise bien le marché de l’impression, qui connaî une révolution
rché
connaît
technologique mais aussi culturelle du fait du numérique.
Doté de solides compétences en gestion, management et commercial, et
ayant toujours voulu devenir entrepreneur, j’ai opté pour la reprise d’une
’ai
entreprise. Après une formation de 4 semaines au CRA (cédant et
repreneur d’affaires) à Nanterre sur ce sujet, j’ai démarré ma recherche
qui a abouti à la reprise de Quadrilaser en 2007.

Quels ont été vos axes d’innovation depuis la reprise ?
Quadrilaser était une photogravure pure, il fallait donc diversifier l’offre.
Une première possibilité nous a été offerte par l’un de nos gros clients, un
offert
spécialiste du bricolage pour qui nous réalisions la photogravue des
catalogues mais aussi la prise de vue des produits et la gestion de base de
données images. Il nous a fait confiance pour élargir nos prestations. Nous
avons intégré une équipe de graphistes pour développer la partie
création, la gestion de base de données texte, la mise en page semi
automatique… Aujourd’hui, nous sommes devenus un vrai studio de
production, et réalisons les catalogues de A à Z.
Nous avons également maintenu les marchés traditionnels de
s
Quadrilaser, notamment la gravure de beaux-livres ; mais cette activité
,
beaux
est plutôt en baisse.
Nous sommes des spécialistes de l’image, tant pour de gros volumes que
pour de « belles images ». Cette position nous a naturellement conduits à
nous positionner sur le tirage photos en impression numérique. Epson
cherchait des partenaires pour développer son offre « Digigraphie », qui
est un label technique destiné à la production ou reproduction d’une
œuvre d'art en série limitée. Quadrilaser a donc été l’une des premières
entreprises labellisée « laboratoire Digigraphie ».

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
2

N°26, Octobre 2013
Notre cœur de métier reste le travail du fichier, mais nous proposons
désormais l’offre complète et pouvons imprimer des photographies en
très grand format, au-delà de l’A3, à un très haut niveau de qualité.
Nous préparons et imprimons ainsi régulièrement des photos pour des
expositions par exemple l’exposition « Les Landes de Gascogne » de
Martine CHENAIS qui se déroulera à l’abbaye de Flaran dans le Gers du 26
octobre 2013 au 16 mars 2014.
Après le grand format, nous avons également intégré un minilab jet
d’encre Epson, pour le petit format. Ceci va nous permettre de nous
positionner sur des produits « grand public » comme les livres photos,
calendriers, etc… avec pour objectif d’apporter une qualité réellement
supérieure à ce qui existe sur le marché, dans l’impression et le
façonnage. J’ai organisé un partenariat avec une relieuse d’art, afin de
pouvoir proposer des produits vraiment différents. Nous allons
également internaliser une solution de reliure manuelle à l’unité. Notre
site web offrira bientôt la possibilité de télécharger ses fichiers, constituer
son album photo grâce à un logiciel de mise en forme, et commander
directement en ligne.

Vous avez, je crois, racheté l’entreprise APS Chromostyle, ancienne
filiale Prépresse du groupe MAME à Tours ?
J’ai en effet repris cette entreprise en 2011 qui propose de la
photogravure, de la composition et mise en page, et de la structuration
des données en XML pour la production de livres électroniques. Ce
dernier type de prestation représente une part croissante de l’activité de
l’entreprise. APS a un vrai savoir-faire dans ce domaine, et est fournisseur
référent en scolaire et pratique chez de grands éditeurs des groupes
Hachette et Editis.
A partir des compétences présentes en interne, nous avons tenté de
proposer
des
prestations
informatiques
ou
crossmedia
complémentaires, comme par exemple le développement d’applications
pour tablette. Mais venant des arts graphiques, nous avons du mal à être
considéré pour ces marchés, c’est un problème d’image.
Nous allons donc désormais capitaliser au maximum sur l’activité
numérique déjà gérée par APS, pour laquelle l’entreprise bénéficie d’une
vraie reconnaissance.

Enfin, dans les mois qui viennent, nous allons nous positionner auprès du
monde la publicité, pour des catalogues publicitaires, des dossiers de
presse, etc.
Malgré tous ces projets, je reste prudent ; les nouvelles activités ne sont
pas encore rentables, et les anciennes ne le sont plus suffisamment. Mais
je suis optimiste.

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
3

N°26, Octobre 2013
Vous êtes également très impliqué dans O’Pluriel, le Pôle de
Productivité Graphique (PPG) de la région Centre. Pouvez-vous nous en
dire un peu plus sur les projets d’O’Pluriel ?
Ce PPG regroupe une dizaine d’entreprises de la filière graphique,
complémentaires en termes de marchés et clients. Nous avançons
progressivement car nous sommes dans du collectif.

Il nous reste encore donc de nombreuses pistes de développement à
explorer !
Et n’oublions pas que dans un monde qui bouge, la seule certitude, c’est
le changement.

O’Pluriel a donc racheté en juillet 2013 une agence de communication
digitale, Concept Image Tours. Nous pensons que grâce à cette agence,
nous pourrons renouer le contact avec les directions de la Communication
plutôt que les acheteurs, et développer une offre plus qualitative.
Je suis persuadé que la majorité des donneurs d’ordre ne connaît pas les
possibilités de l’impression numérique, à nous d’en démontrer l’intérêt.
L’agence web pourra ainsi développer une offre multicanale, avec
naturellement une place significative pour l’imprimé. L’agence renforce
l’image de marque d’O’Pluriel, et inversement O’Pluriel apporte à l’agence
son réseau de contacts. Nous faisons le pari que cette agence sera un
« amplificateur commercial ».
Par ailleurs, la présence de Concept Image Tours à nos côtés va permettre
de sensibiliser tous les membres du PPG à l’importance de l’innovation,
leur donner une culture du Web. Nous avons prévu d’organiser dans les
mois qui viennent une formation pour tous les dirigeants et les
commerciaux, ainsi qu’une journée d’application accompagnée en
entreprise.

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
4

N°26, Octobre 2013
Dans cette édition de la Lettre Economique
retrouvez une analyse détaillée des dépenses
des annonceurs locaux des régions Bourgogne
et PACA réalisée à partir des données France
Pub détaillées par secteur d’activité.
Note méthodologique : Les dépenses locales de publicité correspondent
aux montants engagés par les annonceurs implantés dans la région pour
leurs campagnes de communication locales, c'est-à-dire destinées à un
public résidant au sein même de la région.

Bourgogne
En 2012, la région Bourgogne comptait 12 850 annonceurs pour une
dépense de 167 049 500 € soit 5,6 % de plus qu’en 2011. En 2012, les
supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les
courriers adressés et les Imprimés Sans Adresse.
Répartition des dépenses 2012 par types de supports
Sources: France Pub mise en forme OMCG
100%

3%

3,7%

6%

5,4%

8%

6,1%

Internet

Autre Presse

P.Q.R.

5%
5%

70%

4,5%

Evenements

Promotion

10,5%

Autre
Marketing
Direct

I.S.A.

Courrier
Adressé

Affichage

Ciné, Télé

Annuaires

Dépenses en %

G.S.A.
Automobile
Administration
Commerce de gros
Autre distribution spécialisée
Services aux entreprises
Autres Services
Agent / Administrateur Immobilier
Hébergement / Restauration
Banques / Assurances

Dépenses en supports imprimés
/Dépenses totales en % pour
2012

Evolution de la part des
dépenses en supports
imprimés en points/2011

73%
61%
78%
68%
69%
74%
73%
72%
65%
65%

+3 pts
-2 pts
+3 pts
-4 pts
+1 pts
0 pts
-1 pts
-5 pts
-2 pts
+2 pts

Radio

Gratuit

9,6%
10%

50%

Secteurs d'activités
(10 secteurs qui dépensent le plus)

5,2%

11%

60%

Concernant les dépenses en supports imprimés1, le secteur des Grandes
Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2012,
il représentait 12% de la dépense totale suivi des secteurs Automobile
(10%) et Administration (8%).

R.P.

90%

80%

Entre 2011 et 2012, la région Bourgogne enregistre une hausse de 11%
des dépenses pour les courriers adressée et l’affichage. En revanche, les
gratuits enregistrent une baisse de 11%. Internet est le support qui affiche
la plus forte hausse (+17%) avec une dépense totale de 6 000 000€.

12,4%
12%

40%
13,0%

Entre 2011 et 2012, la part des dépenses en supports imprimés progresse
pour les secteurs : G.S.A, Administration, Autre distribution spécialisée, et
Banques/Assurances. Mais subit une importante baisse pour les secteurs
Commerce de gros et Agent/Administrateur Immobilier.

12%
30%
6,2%
7%
20%

10%

0%

1%
5%

1,1%
5,3%

12,1%
10%

1

3%

4,9%

Dépenses de communication locales pour l'ensemble des régions

Gratuit, annuaires, affichage, adressé, ISA, autre marketing direct, P.Q.R, autre presse

Dépenses de communication locales de la région Bourgogne

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
5

N°26, Octobre 2013
Comme pour une grande majorité des régions, le secteur des Grandes
Surfaces Alimentaires est le secteur qui dépense le plus et qui compte le
moins d’annonceurs. A l’inverse, les secteurs Services aux entreprises et
Hébergement/restauration regroupent un nombre très important
d’annonceurs pour une dépense moindre.

Selon les différents secteurs la répartition des dépenses diffère. Pour les
secteurs G.S.A. et Autre distribution spécialisée les Imprimés Sans
Adresse représentent la part la plus importante des dépenses.
Dépenses publicitaires par secteurs et par types de supports en 2012
(10 secteurs qui dépensent le plus)
Source: France Pub mise en forme OMCG

Gratuit
- €

Dépenses et nombre d'annonceurs par secteur en 2012
(10 secteurs qui dépensent le plus)

G.S.A.

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

Annuaires

Radio

Source: France Pub mise en OMCG

Automobile
Ciné, Télé

25 000 000 €

1 200
Administration
Affichage

20 000 000 €

1 000
Commerce de gros

Courrier
Adressé

800
I.S.A.

15 000 000 €
Autre distribution spécialisée

600
10 000 000 €

Services aux entreprises

400
5 000 000 €

- €

Autre
Marketing
Direct
Promotion

Autres Services

200
-

Agent / Administrateur
Immobilier

Evenements

R.P.

P.Q.R.

Dépenses 2012

Hébergement / Restauration

Annonceurs

Autre Presse
Banques / Assurances
Internet

LA LETTRE ÉCONOMIQUE
6

N°26, Octobre 2013

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Observatoire des marchés de la communication graphique : Lettre economique octobre 2013

  • 1. A PROPOS DE LA LETTRE ECONOMIQUE ET DE L’OBSERVATOIRE DES MARCHES Informations sur la Lettre Economique : • Pour mémoire : Le Baromètre de conjoncture des Industries Graphiques, réalisé par le Cabinet I+C, est la source des données de la production et de la facturation. Rappelons que cette enquête de conjoncture donne des évolutions d’activité à périmètre constant ; si une entreprise interrogée disparaît, elle sera remplacée dans le panel par une entreprise ayant des caractéristiques similaires. Le Baromètre n’a donc pas vocation à mesurer l’évolution d’activité structurelle du secteur d’une année sur l’autre, liée à des créations ou disparitions d’entreprises. • Coordonnées de l’Observatoire : Valérie BOBIN CIEKALA, Directrice des opérations 01 44 01 89 90 – 06 07 03 18 39 – v.bobin@agefospme-cgm.fr Camille CUSSAGUET, Chargée d’études 01 44 01 89 76 – c.cussaguet@com-idep.fr IMPORTANT – Vous pouvez télécharger la Lettre Economique bimestrielle et le rapport annuel sur la page web de l’Observatoire des marchés, hébergés sur le site d’AGEFOS PME - CGM www.agefospme-cgm.fr (rubrique « Observatoires » sur la page d’accueil du site, puis « Marchés de la communication graphique »). LA LETTRE ÉCONOMIQUE 1 N°26, Octobre 2013
  • 2. ECLAIRAGES Régis CHEVRINAIS, président de Quadrilaser, nous présente ses projets de développement pour cette photogravure reprise en 2007. . Régis Chevrinais, pouvez vous nous présenter votre parcours en quelques mots°? A l’origine, j’ai une formation de gestion acquise à l’université du Maine. J’ai ensuite passé 17 ans chez Xerox, d’abord dans des fonctions commerciales, puis de management. J’ai terminé mon aventure chez ciales, Xerox en tant que Directeur du marché Arts Graphiques. A ce titre, je aphiques. maîtrise bien le marché de l’impression, qui connaî une révolution rché connaît technologique mais aussi culturelle du fait du numérique. Doté de solides compétences en gestion, management et commercial, et ayant toujours voulu devenir entrepreneur, j’ai opté pour la reprise d’une ’ai entreprise. Après une formation de 4 semaines au CRA (cédant et repreneur d’affaires) à Nanterre sur ce sujet, j’ai démarré ma recherche qui a abouti à la reprise de Quadrilaser en 2007. Quels ont été vos axes d’innovation depuis la reprise ? Quadrilaser était une photogravure pure, il fallait donc diversifier l’offre. Une première possibilité nous a été offerte par l’un de nos gros clients, un offert spécialiste du bricolage pour qui nous réalisions la photogravue des catalogues mais aussi la prise de vue des produits et la gestion de base de données images. Il nous a fait confiance pour élargir nos prestations. Nous avons intégré une équipe de graphistes pour développer la partie création, la gestion de base de données texte, la mise en page semi automatique… Aujourd’hui, nous sommes devenus un vrai studio de production, et réalisons les catalogues de A à Z. Nous avons également maintenu les marchés traditionnels de s Quadrilaser, notamment la gravure de beaux-livres ; mais cette activité , beaux est plutôt en baisse. Nous sommes des spécialistes de l’image, tant pour de gros volumes que pour de « belles images ». Cette position nous a naturellement conduits à nous positionner sur le tirage photos en impression numérique. Epson cherchait des partenaires pour développer son offre « Digigraphie », qui est un label technique destiné à la production ou reproduction d’une œuvre d'art en série limitée. Quadrilaser a donc été l’une des premières entreprises labellisée « laboratoire Digigraphie ». LA LETTRE ÉCONOMIQUE 2 N°26, Octobre 2013
  • 3. Notre cœur de métier reste le travail du fichier, mais nous proposons désormais l’offre complète et pouvons imprimer des photographies en très grand format, au-delà de l’A3, à un très haut niveau de qualité. Nous préparons et imprimons ainsi régulièrement des photos pour des expositions par exemple l’exposition « Les Landes de Gascogne » de Martine CHENAIS qui se déroulera à l’abbaye de Flaran dans le Gers du 26 octobre 2013 au 16 mars 2014. Après le grand format, nous avons également intégré un minilab jet d’encre Epson, pour le petit format. Ceci va nous permettre de nous positionner sur des produits « grand public » comme les livres photos, calendriers, etc… avec pour objectif d’apporter une qualité réellement supérieure à ce qui existe sur le marché, dans l’impression et le façonnage. J’ai organisé un partenariat avec une relieuse d’art, afin de pouvoir proposer des produits vraiment différents. Nous allons également internaliser une solution de reliure manuelle à l’unité. Notre site web offrira bientôt la possibilité de télécharger ses fichiers, constituer son album photo grâce à un logiciel de mise en forme, et commander directement en ligne. Vous avez, je crois, racheté l’entreprise APS Chromostyle, ancienne filiale Prépresse du groupe MAME à Tours ? J’ai en effet repris cette entreprise en 2011 qui propose de la photogravure, de la composition et mise en page, et de la structuration des données en XML pour la production de livres électroniques. Ce dernier type de prestation représente une part croissante de l’activité de l’entreprise. APS a un vrai savoir-faire dans ce domaine, et est fournisseur référent en scolaire et pratique chez de grands éditeurs des groupes Hachette et Editis. A partir des compétences présentes en interne, nous avons tenté de proposer des prestations informatiques ou crossmedia complémentaires, comme par exemple le développement d’applications pour tablette. Mais venant des arts graphiques, nous avons du mal à être considéré pour ces marchés, c’est un problème d’image. Nous allons donc désormais capitaliser au maximum sur l’activité numérique déjà gérée par APS, pour laquelle l’entreprise bénéficie d’une vraie reconnaissance. Enfin, dans les mois qui viennent, nous allons nous positionner auprès du monde la publicité, pour des catalogues publicitaires, des dossiers de presse, etc. Malgré tous ces projets, je reste prudent ; les nouvelles activités ne sont pas encore rentables, et les anciennes ne le sont plus suffisamment. Mais je suis optimiste. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 3 N°26, Octobre 2013
  • 4. Vous êtes également très impliqué dans O’Pluriel, le Pôle de Productivité Graphique (PPG) de la région Centre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les projets d’O’Pluriel ? Ce PPG regroupe une dizaine d’entreprises de la filière graphique, complémentaires en termes de marchés et clients. Nous avançons progressivement car nous sommes dans du collectif. Il nous reste encore donc de nombreuses pistes de développement à explorer ! Et n’oublions pas que dans un monde qui bouge, la seule certitude, c’est le changement. O’Pluriel a donc racheté en juillet 2013 une agence de communication digitale, Concept Image Tours. Nous pensons que grâce à cette agence, nous pourrons renouer le contact avec les directions de la Communication plutôt que les acheteurs, et développer une offre plus qualitative. Je suis persuadé que la majorité des donneurs d’ordre ne connaît pas les possibilités de l’impression numérique, à nous d’en démontrer l’intérêt. L’agence web pourra ainsi développer une offre multicanale, avec naturellement une place significative pour l’imprimé. L’agence renforce l’image de marque d’O’Pluriel, et inversement O’Pluriel apporte à l’agence son réseau de contacts. Nous faisons le pari que cette agence sera un « amplificateur commercial ». Par ailleurs, la présence de Concept Image Tours à nos côtés va permettre de sensibiliser tous les membres du PPG à l’importance de l’innovation, leur donner une culture du Web. Nous avons prévu d’organiser dans les mois qui viennent une formation pour tous les dirigeants et les commerciaux, ainsi qu’une journée d’application accompagnée en entreprise. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 4 N°26, Octobre 2013
  • 5. Dans cette édition de la Lettre Economique retrouvez une analyse détaillée des dépenses des annonceurs locaux des régions Bourgogne et PACA réalisée à partir des données France Pub détaillées par secteur d’activité. Note méthodologique : Les dépenses locales de publicité correspondent aux montants engagés par les annonceurs implantés dans la région pour leurs campagnes de communication locales, c'est-à-dire destinées à un public résidant au sein même de la région. Bourgogne En 2012, la région Bourgogne comptait 12 850 annonceurs pour une dépense de 167 049 500 € soit 5,6 % de plus qu’en 2011. En 2012, les supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont les courriers adressés et les Imprimés Sans Adresse. Répartition des dépenses 2012 par types de supports Sources: France Pub mise en forme OMCG 100% 3% 3,7% 6% 5,4% 8% 6,1% Internet Autre Presse P.Q.R. 5% 5% 70% 4,5% Evenements Promotion 10,5% Autre Marketing Direct I.S.A. Courrier Adressé Affichage Ciné, Télé Annuaires Dépenses en % G.S.A. Automobile Administration Commerce de gros Autre distribution spécialisée Services aux entreprises Autres Services Agent / Administrateur Immobilier Hébergement / Restauration Banques / Assurances Dépenses en supports imprimés /Dépenses totales en % pour 2012 Evolution de la part des dépenses en supports imprimés en points/2011 73% 61% 78% 68% 69% 74% 73% 72% 65% 65% +3 pts -2 pts +3 pts -4 pts +1 pts 0 pts -1 pts -5 pts -2 pts +2 pts Radio Gratuit 9,6% 10% 50% Secteurs d'activités (10 secteurs qui dépensent le plus) 5,2% 11% 60% Concernant les dépenses en supports imprimés1, le secteur des Grandes Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2012, il représentait 12% de la dépense totale suivi des secteurs Automobile (10%) et Administration (8%). R.P. 90% 80% Entre 2011 et 2012, la région Bourgogne enregistre une hausse de 11% des dépenses pour les courriers adressée et l’affichage. En revanche, les gratuits enregistrent une baisse de 11%. Internet est le support qui affiche la plus forte hausse (+17%) avec une dépense totale de 6 000 000€. 12,4% 12% 40% 13,0% Entre 2011 et 2012, la part des dépenses en supports imprimés progresse pour les secteurs : G.S.A, Administration, Autre distribution spécialisée, et Banques/Assurances. Mais subit une importante baisse pour les secteurs Commerce de gros et Agent/Administrateur Immobilier. 12% 30% 6,2% 7% 20% 10% 0% 1% 5% 1,1% 5,3% 12,1% 10% 1 3% 4,9% Dépenses de communication locales pour l'ensemble des régions Gratuit, annuaires, affichage, adressé, ISA, autre marketing direct, P.Q.R, autre presse Dépenses de communication locales de la région Bourgogne LA LETTRE ÉCONOMIQUE 5 N°26, Octobre 2013
  • 6. Comme pour une grande majorité des régions, le secteur des Grandes Surfaces Alimentaires est le secteur qui dépense le plus et qui compte le moins d’annonceurs. A l’inverse, les secteurs Services aux entreprises et Hébergement/restauration regroupent un nombre très important d’annonceurs pour une dépense moindre. Selon les différents secteurs la répartition des dépenses diffère. Pour les secteurs G.S.A. et Autre distribution spécialisée les Imprimés Sans Adresse représentent la part la plus importante des dépenses. Dépenses publicitaires par secteurs et par types de supports en 2012 (10 secteurs qui dépensent le plus) Source: France Pub mise en forme OMCG Gratuit - € Dépenses et nombre d'annonceurs par secteur en 2012 (10 secteurs qui dépensent le plus) G.S.A. 5 000 000 € 10 000 000 € 15 000 000 € 20 000 000 € Annuaires Radio Source: France Pub mise en OMCG Automobile Ciné, Télé 25 000 000 € 1 200 Administration Affichage 20 000 000 € 1 000 Commerce de gros Courrier Adressé 800 I.S.A. 15 000 000 € Autre distribution spécialisée 600 10 000 000 € Services aux entreprises 400 5 000 000 € - € Autre Marketing Direct Promotion Autres Services 200 - Agent / Administrateur Immobilier Evenements R.P. P.Q.R. Dépenses 2012 Hébergement / Restauration Annonceurs Autre Presse Banques / Assurances Internet LA LETTRE ÉCONOMIQUE 6 N°26, Octobre 2013
  • 7. Provence-Alpes-Côte d’Azur En 2012, la région PACA comptait 47 500 annonceurs pour une dépense de 692 880 500 € soit 2,3 % de moins qu’en 2011. Les supports qui regroupent la part des dépenses la plus importante sont l’affichage et les annuaires. Répartition des dépenses 2012 par types de supports Sources: France Pub mise en forme OMCG 100% 3% 2,6% 6% 6,8% Internet Autre Presse P.Q.R. 80% 5% 9,6% 3,6% 5% 4,3% 11% 10,7% 70% 60% Dépenses en % Comme pour l’ensemble des régions, le secteur des Grandes Surfaces Alimentaires (G.S.A) est le secteur qui dépense le plus. En 2012, il représentait 9% de la dépense totale suivi du secteur Agent/Administrateur immobilier (8%). R.P. 90% 8% Entre 2011 et 2012, contrairement à la Bourgogne l’ensemble des supports imprimés2 enregistre des baisses. Conformément à la tendance toutes régions confondues, la plus forte baisse concerne les journaux gratuits (-15,5%). Internet est seul support qui enregistre une progression (+11,9%). 10% 50% Promotion G.S.A. Agent / Administrateur Immobilier Automobile Administration Autre distribution spécialisée Commerce de gros Services aux entreprises Hébergement / Restauration Autres Services Médias 8,1% 12% 10,1% Autre Marketing Direct I.S.A. Courrier Adressé Affichage Ciné, Télé 10,2% 40% Evenements Secteurs d'activités (10 secteurs qui dépensent le plus) Radio Annuaires 11,9% 7% 20% 10% 0% 1% 5% 10% 0,8% 5,7% 11,2% Evolution de la part des dépenses en supports imprimés en points/2011 -4 pts +6 pts -1 pts +1 pts 0 pts -4 pts +1 pts -3 pts -3 pts +2 pts Gratuit 12% 30% Dépenses en supports imprimés /Dépenses totales en % pour 2012 75% 76% 64% 80% 70% 70% 74% 65% 72% 81% 3% 4,5% Dépenses de communication locales pour l'ensemble des régions Dépenses de communication locales de la région PACA 2 Gratuit, annuaires, affichage, adressé, ISA, autre marketing direct, P.Q.R, autre presse LA LETTRE ÉCONOMIQUE 7 N°26, Octobre 2013
  • 8. Entre 2011 et 2012, la part des dépenses en supports imprimés baisse de 4 points pour les secteurs G.S.A et Commerce de gros. Mais progresse de 6 points pour le secteur Agent/Administrateur immobilier. Comme précédemment pour la région Bourgogne, les imprimés Sans Adresse représentent la part la plus importante des dépenses pour les secteurs G.S.A. et Autre distribution spécialisée. Les secteurs Grandes Surfaces Alimentaires, Automobile et l’Administration sont les secteurs qui dépensent le plus mais qui comptent le moins d’annonceurs. Dépenses publicitaires par secteurs et par types de supports en 2012 (10 secteurs qui dépensent le plus) Source: France Pub mise en forme OMCG Gratuit - € 40 000 000 € 40 000 000 € 50 000 000 € 60 000 000 € 70 000 000 € Annuaires Radio Ciné, Télé 5 000 Automobile Affichage 4 500 4 000 50 000 000 € 30 000 000 € Agent / Administrateur Immobilier Source: France Pub mise en OMCG 60 000 000 € 20 000 000 € G.S.A. Dépenses et nombre d'annonceurs par secteur en 2012 (10 secteurs qui dépensent le plus) 70 000 000 € 10 000 000 € Courrier Adressé Administration 3 500 I.S.A. 3 000 Autre distribution spécialisée 2 500 30 000 000 € 20 000 000 € 2 000 1 500 1 000 10 000 000 € - € Autre Marketing Direct Promotion Commerce de gros Services aux entreprises Evenements 500 - R.P. Hébergement / Restauration P.Q.R. Autres Services Dépenses 2012 Autre Presse Annonceurs Médias Internet LA LETTRE ÉCONOMIQUE 8 N°26, Octobre 2013
  • 9. INDICATEURS DE CONJONCTURE GLOBALE La France Enquête de conjoncture dans l’industrie (INSEE octobre Grands indicateurs macroéconomiques (source INSEE) 2013 ; extrait de la page web de l’INSEE) Période Evol. par rapport période précédente (mois ou trimestre selon indicateurs) PIB (CVS-CJO*) T2 2013 +0,5% Indice production Industrie manufacturière (CVS-CJO) août-13 +0,3% -3% (glissement annuel) Consommation des ménages en biens fabriqués (CVS-CJO) août-13 -0,4% -0,9 (par rapport à août 2012) Opinion ("moral") des ménages (CVS) oct-13 +0 pts +1 pts (par rapport à octobre 2012) Indice prix pâte à papier importée (en devises) sept-13 +0,5% +5,2% (glissement annuel) Prix à la production (Produits manufacturés, pour marché intérieur) août-13 +0,1% -0,2% (glissement annuel) Prix à la consommation (CVS) sept-13 -0,2% +0,9% (glissement annuel) Selon les chefs d'entreprise interrogés en octobre 2013, le climat conjoncturel dans l’industrie est quasi stable. L’indicateur synthétique Evol. sur un an progresse d’un point par rapport au mois dernier et retrouve son niveau d’août. Les carnets de commandes globaux et étrangers s’améliorent légèrement par rapport au mois précédent mais sont toujours considérés en deçà de leur niveau normal. Indicateur synthétique du climat des affaires LA LETTRE ÉCONOMIQUE 9 N°26, Octobre 2013
  • 10. LE SECTEUR DE L’IMPRIMERIE EN FRANCE Production (en tonnes) et facturation (en euros) Détails par marché (source Baromètre I+C) Janv- Août 2013 / Janv-Août 2012 (en %) L’activité de l’imprimerie affiche depuis le début de l’année des résultats inférieurs aux mêmes mois de l’année précédente. Cependant, la baisse d’activité du mois d’août résiste mieux que la chute de production de l’industrie manufacturière dans son ensemble. Au final, au cumul de janvier à août 2013 par rapport à même période en 2012, le tonnage imprimé a baissé de 5,1%. Evolution de la production de Imprimerie et Industrie manufacturiere Par mois, par rapport au même mois de l'année précédente Source: Baromètre I+C (production imprimerie) et INSEE (Industrie manufacturière, série brutes) mise en forme OMCG 10,0% Production Imprimerie Volume de production Global Imprimerie Livres Périodiques dont Hebdomadaires Catalogues Imprimés publicitaires adressés Imp.pub. non adressés Imprimés de gestion personnalisés Imp. adm. et com. non personnalisés Production -5,1% -2,7% -6,1% -3,8% -3,5% -3,6% -5,4% -3,0% -3,3% Facturation -3,7% -1,3% -6,1% -3,3% -2,5% -1,6% -4,2% -1,9% -3,6% Tendance annuelle Production -4% -2,5% -4% -2,5% -4% -2,5% -6% -4% -1,5% Prod Ind Manuf 5,0% 3,5% 3,2% Sur les 9 premiers mois de l’année, la production enregistre des évolutions 2,0% 1,2% négatives dans tous les marchés. La baisse la plus significative concerne 0,0% -0,4% -2,7% -5,0% -5,0% -10,0% -4,5% -3,7% -5,0% -4,0% -5,5% -5,7% -7,0% -7,2% -5,0% les imprimés publicitaires non adressés. -2,9% -4,0% -4,0% -6,0% Tendance annuelle : évolution des douze derniers mois par rapport aux douze mois -7,3% précédents. -9,2% -15,0% oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 LA LETTRE ÉCONOMIQUE 10 N°26, Octobre 2013
  • 11. L’investissement publicitaire Evolution 2013/2012 cumul janv-sept Investissements publicitaires bruts en valeur Les investissements publicitaires plurimedia progressent de 2% au Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés cumul de janvier à septembre 2013, par rapport à la même période en 2012. Avec une hausse de 5,4% en août et de 6,6% en septembre, les -10% -5% 0% 5% investissements continuent la reprise entamée au mois de juin. Dans ce 10% contexte la radio, la télévision et le cinéma sont en progression. En revanche, 2,0% PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel) PRESSE -6,2% dont MAGS -6,1% les médias imprimés ne profitent pas de la hausse et affichent des résultats -1,0% en valeur (€) -2,1% à la baisse. en vol (nb de pages) Evolution des investissements publicitaires (grands medias) Mois année n/mois année n-1 Source : Kantar Media (données brutes en valeur), mise en forme Observatoire des marchés 1,9% dont QUOT. NAT. 2,7% 8,0% RADIOS 8,0% 5,2% TELEVISION 6,6% 6,5% 5,5% 6,0% PUBLICITE EXTERIEURE -7,9% 4,0% 7,5% CINEMA 2,0% INTERNET 2,5% 1,8% 1,0% 0,1% -0,3% 0,0% août-12 sept.-12 oct.-12 -2,0% -0,6% nov.-12 0,8% 2,4% -1,5% déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 -0,2% mai-13 juin-13 juil.-13 -4,3% Les investissements publicitaires sont valorisés en tarifs bruts non négociés, en euros courants. En valeur absolue, -4,0% cette valorisation faite par Kantar Media est parfois assez éloignée de la réalité, car les négociations peuvent faire -6,0% -4,6% évoluer très fortement à la baisse le tarif catalogue (tout particulièrement en périodes de difficultés économiques). Attention pour la publicité extérieure : Clear Channel a lancé une nouvelle offre le 4 Mars 2013, qui se décline en 4 Parcours Consommateurs. Cette nouvelle architecture entraîne une redéfinition des univers d’affichage tels qu’ils existaient jusqu’alors. Compte tenu de la politique de tarification et des CGV du Mobilier Urbain, ces modifications feront mécaniquement chuter la valeur brute de l’offre globale de Clear Channel sur la période de 4 mars au 31 décembre 2013 et impacteront donc les résultats d’investissements publicitaires de la PUBLICITE EXTERIEURE, publiés par KANTAR MEDIA. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 11 N°26, Octobre 2013 août-13 sept.-13
  • 12. Le secteur de l’imprimerie dans quelques grands pays européens Production Allemagne Production Italie La production allemande cumulée fin juillet reste inférieur de plus de 6% Après une reprise de l’activité en juillet la production italienne connaît une à celle de la même période en 2012. Cependant, les 3 derniers mois nouvelle dégradation en août. Les niveaux de production sont nettement affichent une légère reprise après une tendance à la baisse commencé en inférieurs à la même période de l’année précédente avec une production mars. cumulée de moins 13%. Allemagne - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur Italie - Evolution mensuelle indice Production Imprimerie labeur Source: Destatis, mise en forme Observatoire des marchés Source: Istat, mise en forme Observatoire des marchés 110 120 100 110 2012 100 2013 90 80 90 2012 Cumul janv-août: -6,2% 80 70 2013 60 70 Cumul janv-août: -12,7% 50 60 40 50 Janv Janv Fév mars avril mai juin juil août sept oct Mars Mai Juillet Septembre Novembre nov déc LA LETTRE ÉCONOMIQUE 12 N°26, Octobre 2013
  • 13. LE PAPIER Production de papier en France : -9% fin septembre, mais Prix du papier France (source rapport PPI* « Market and prices » seulement -3,8% pour l’Impression Ecriture. d’août) août-13 Production de papier à usages graphiques (en t) Source: COPACEL Recueil mensuel d'informations statistiques 0,0% 45-g -1% 0,0% 42-g -1% 0,0% Presse 40-g -1% -18,3% SC helio bobine 60-g -1% -2,7% SC helio bobine 56-g -1% 2,7% SC offset bobine 60-g -1% -2,7% SC offset bobine 56-g -1% 0,0% LWC helio bobine 60-g -2% 0,0% LWC offset bobine 200000 -2% Presse 250000 Sur un m ois 48.8-g Presse 300000 Sur un an Presse 60-g -2% 0,0% A4 copy (B grade) 80-g -4% -1,3% A4 copy (C grade) 80-g -4% -1,4% Offset bobine 80-g -3% 0,0% Offset feuilles 80-g -2% 0,0% Bobines 100-g -2% 0,0% Feuilles 100-g 0% 0,0% Non-couché pâte m écanique Cumul janv-sept: -9,0% 150000 2012 2013 100000 50000 0 Janv. Mars Mai Juil. Sept. Couché pâte m écanique Nov. Evol 2013/2012 (cumul janv-sept) Source COPACEL Recueil mensuel d'informations statistiques Usages graphiques Papiers de presse (journal et LWC) Impression Ecriture (autres que presse) couché avec et sans bois non couché avec et sans bois Emballage Papier pour ondulés Papiers d'emballage souple Carton plat -9,0% -15,8% -3,8% -7,1% -0,1% +2,9% +3,0% +1,0% +3,4% Non-couché sans bois Couché sans bois Le rapport PPI est fondé sur une enquête faite auprès d’un panel d’imprimeurs. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 13 N°26, Octobre 2013
  • 14. LE MARCHE DES IMPRIMES PUBLICITAIRES ET AFFICHES IMPRIMES PUBLICITAIRES ADRESSES3 Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Imp. publicitaires adressés Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés 10,0% -8% Production -6% -4% -2% 0% 2% 4% 5,0% -3,6% 1,0% 0,0% -5,1% -1,0% Imp publicitaires adressés Facturation -1,6% -3,0% -5,0% Global Imprimerie -3,7% -5,5% -4,5% -5,0% -6,0% -5,5% -8,0% -10,0% CA à la tonne 2,1% 1,5% -2,0% nov.-12 janv.-13 mars-13 mai-13 juil.-13 Avec des baisses de 3% et 2% les mois de juillet et août enregistrent La production d’imprimés publicitaires adressés baisse moins que la des diminutions moins importantes que celle du mois de juin. moyenne de l’imprimerie mais affiche quand même une baisse de 3,6% par rapport à la même période de l’année dernière. 3 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur ce marché du Marketing Direct LA LETTRE ÉCONOMIQUE 14 N°26, Octobre 2013
  • 15. IMPRIMES PUBLICITAIRES NON ADRESSES Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Imp. publicitaires non adressés Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés 5,0% -8% Production -6% -4% -2% 0% 2% 4% 0,0% -5,4% -5,1% -1,0% -2,0% Imp. publicitaires non adressés Facturation -4,2% -3,7% CA à la tonne -5,0% -4,2% Global Imprimerie -5,5% -4,2% -5,3% -6,0% -5,3% -6,4% -7,0% 1,3% 1,5% -10,0% -9,9% -15,0% oct.-12 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 août-13 La baisse de la production d’imprimés publicitaires non adressés est équivalente à celle enregistrée pour la moyenne de l’Imprimerie. Cette Le tonnage a baissé tous les mois depuis le début de l’année. diminution est de plus de 5% au cumul des premiers mois 2013, par rapport à même période de l’année précédente. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 15 N°26, Octobre 2013
  • 16. LE MARCHE DES CATALOGUES COMMERCIAUX4 Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Catalogues Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés 10,0% Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés -8% -6% -4% -2% 0% 5,0% 0,5% 2% 0,0% -0,5% Production -2,0% -3,5% -5,0% Catalogues Global Imprimerie Facturation -3,5% -5,0% -5,1% -2,5% -3,7% -3,0% -3,0% -5,0% -5,5% -4,0% -8,0% -10,0% -15,0% oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 CA à la tonne 1,0% 1,5% Après une stabilisation aux mois de mars et avril, la production enregistre à Au cumul janvier-juin, la production de catalogues diminue moins nouveau des évolutions négatives depuis le mois de mai par rapport aux fortement que la moyenne avec une baisse de 3,5%. mêmes mois de l’année précédente. 4 Catalogues : hors documents publicitaires « bruts de rotative » collés au pli ou piqués en ligne. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 16 N°26, Octobre 2013
  • 17. LE MARCHE DES PERIODIQUES5 Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés -10% -8% -6% -4% -2% 2% 4% fortement que la moyenne du secteur durant les 8 premiers mois de 2013. Au mois le mois, depuis le début de l’année la production continue d’afficher -6,1% -5,1% Production Facturation 0% La production de périodiques poursuit sa tendance et diminue plus chaque mois d’importantes baisses. Périodiques -6,1% Global Imprimerie -3,7% baisse. 0,0% 1,5% CA à la tonne Les paginations publicitaires dans la presse et les magazines sont en Evolution 2013/2012 cumul janv-sept Investissements publicitaires en valeur et volume Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Périodiques Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés Source Kantar Media, mise en forme Observatoire des marchés -10% 10,0% -5% 0% 6,0% 10% 2,0% PLURIMEDIA HORS COURRIER (cumul annuel) 5,0% 5% en valeur (€) 0,0% PRESSE -5,0% -5,0% -5,0% -4,0% -6,5% -6,0% -6,5% -6,0% -7,0% -7,0% dont MAGS -5,0% -1,0% en vol (nb de pages) -6,2% -2,1% -6,1% -10,0% oct.-12 5 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 août-13 dont QUOT. NAT. 1,9% 2,7% Périodiques : y compris presse gratuite et presse interne d’entreprise. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 17 N°26, Octobre 2013
  • 18. LE MARCHE DU LIVRE Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Livres Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés 5,0% 5,0% -8% Production -6% -4% -2% 0% 2% 0,0% -5,1% -0,5% Livres Facturation 1,0% 0,0% -2,7% -1,3% Global Imprimerie -2,0% -2,5% -5,0% -2,0% -3,0% -3,5% -5,0% -3,7% -7,0% CA à la tonne 1,5% 1,5% -10,0% oct.-12 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 août-13 Au mois le mois, les mois de juillet et août affichent des baisses Les volumes de livres imprimés continuent de mieux résister que la moins importantes que celles de mai et juin. moyenne et diminuent de seulement 2,7%. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 18 N°26, Octobre 2013
  • 19. LE MARCHE DES IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION IMPRIMES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX NON PERSONNALISES IMPRIMES DE GESTION PERSONNALISES Production (en tonnes) et facturation (en euros) 6 Production (en tonnes) et facturation (en euros) Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme Observatoire des marchés Evolution 2013/2012 cumul janv/août Source : Baromètre I+C, mise enforme OMCG -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% -8% Production -6% -4% -2% 0% 2% -3,3% -5,1% Imp. adm. et commerciaux non personnalisés -3,6% -3,7% Facturation -3,0% Production -5,1% Imprimés de gestion personnalisés Global Imprimerie -1,9% Facturation Global Imprimerie -3,7% -0,3% CA à la tonne 1,5% 1,1% 1,5% CA à la tonne La production d’imprimés administratifs non personnalisés baisse de 3,3% au cumul de janvier à août 2013 par rapport à la même période l’année La production d’imprimés de gestion personnalisés baisse moins que dernière. Cependant, les mois de juillet et août affichent des baisses moins la moyenne de l’imprimerie. Après la dégradation la plus importante de importantes qu’en début d’année. l’année avec une évolution mensuelle de -10% au mois de juin, on note une progression de 1% en juillet et une production stable en août Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Imprimés administratifs et commerciaux non personnalisés Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés Evolution mensuelle de la production (Evol n/n-1 en %) Imprimés de gestion personnalisés Source : Baromètre I+C, mise en forme Observatoire des marchés 10,0% 10% 5,0% 5,0% 2,0% 5% 2,0% 0,0% -2,0% -1,0% -1,0% -2,5% -5,0% -3,0% -5,0% 1,0% 0,0% 0% 0,0% -2,0% -5,0% -5% -3,5% -2,5% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% oct.-12 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 -10% -8,0% -10,0% août-13 -11,5% -15% oct.-12 nov.-12 déc.-12 janv.-13 févr.-13 mars-13 avr.-13 mai-13 juin-13 juil.-13 août-13 6 A noter que le cabinet I+C interroge sur ce marché aussi bien des imprimeurs de labeur que des routeurs et des filiales de grosses entreprises de la filière courrier, positionnés sur ce marché de l’éditique. LA LETTRE ÉCONOMIQUE 19 N°26, Octobre 2013