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DU QUÉBEC
L’équilibre entre 
RIGUEUR & INNOVATION
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CAISSE
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PLACEMENT
DU QUÉBEC
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L’ÉQUILIBRE ENTRE RIGUEUR ET
INNOVATION
ROBERT LÉPINE
FABIENNE POLONOVSKI
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Au menu aujourd’hui
• La Caisse aujourd’hui
• La vision
• Pourquoi Innovants & Rigoureux ?
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LA CAISSE :
BÂTISSEUR
DE LONG
TERME
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institutionnels en Amérique du Nord
• Création en juillet 1965
• 41 déposants
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1967
Actif net de
418,6 M$
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marché boursier
canadien
1980
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Priorités d'investissement
LA CAISSE EN BREF
Gestion en absolu
• Investir avec conviction pour le long terme
en s’appuyant...
Modèle d’affaires TI adapté
Modèles d’affaires TI et
Opérations revus et adaptés
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Présentation PMI-Montréal - Mai 201...
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Un nouveau
modèle d’affaires
Opérations-TI
Une gouvernance
stratégique
Simplification des
systèmes
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Présentation PMI-Montréal - Mai 201...
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La clé du succès en mode 2
– Règles de gouvernances
 Utilisation des sources de données officielles lorsqu'elle existe...
La Caisse :
une entreprise numérique
Volet: Stratégie d’accès à l’information
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Support aux stratégies d’investissement
28%
Optimisation et support à l’organisation
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Conseil 
d’administration
Comité de 
direction
(Caisse)
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Comité de gestion Operations 
et TI
Comi...
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Gestion de la capacité
Notre objectif est d’aligner l’offre à la demande de ressources, d’anticiper les besoins
d’exper...
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Gestion des bénéfices
Processus de suivi des coûts-bénéfices
Identifier les bénéfices anticipés
rattachés à une initiat...
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Comment bien faire le projet : Cadre de gestion de projets
Phase 4
Stabilisation
Suivi des bénéfices
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Rien n’est acquis – on se remet toujours en question
Innovants versus Rigoureux
La Caisse de dépôt et placement du Québ...
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La force du & : Un équilibre et du jugement dans chacune des
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Présentation PMI-Montréal - Mai 201...
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Matinée PMI-Montréal - L'équilibre entre rigueur et innovation - 3 mai 2017

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L’ÉVOLUTION D’UN BUREAU DE PROJET DANS UN ENVIRONNEMENT AGILE ET RÉGLEMENTAIRE, LE CAS CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

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Matinée PMI-Montréal - L'équilibre entre rigueur et innovation - 3 mai 2017

  1. 1. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC L’équilibre entre  RIGUEUR & INNOVATION 0
  2. 2. CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC cdpq.com L’ÉQUILIBRE ENTRE RIGUEUR ET INNOVATION ROBERT LÉPINE FABIENNE POLONOVSKI
  3. 3. 2 Au menu aujourd’hui • La Caisse aujourd’hui • La vision • Pourquoi Innovants & Rigoureux ? • Comment tendre vers l’équilibre ? – L’oscillation est obligatoire et saine La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  4. 4. LA CAISSE : BÂTISSEUR DE LONG TERME La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  5. 5. La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  6. 6. Un des plus importants investisseurs institutionnels en Amérique du Nord • Création en juillet 1965 • 41 déposants • Un actif net de 270,7 G$* au 31 décembre 2016 • Un des dix plus grands gestionnaires d’actifs immobiliers au monde • Bureaux et investissements à travers le monde • 90 % des actifs gérés à l’interne / 10 % gérés à l’externe • Cotes de crédit AAA de DBRS et S&P, et Aaa de Moody’s Secteurs d’investissement • Marchés boursiers • Revenu fixe • Immobilier • Placements privés • Infrastructures *Tous les montants dans cette présentation sont en dollars canadiens LA CAISSE EN BREF La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  7. 7. 1967 Actif net de 418,6 M$ Entrée sur le marché boursier canadien 1980 Premières acquisitions en immobilier 1999 Premier investissement en infrastructures Création du portefeuille de placements privés 1971 Premiers investissements sur les marchés boursiers étrangers 1983 L’actif net dépasse les 100 G$ 2004 50 ans d’histoire et d’évolution (en dollars canadiens) LA CAISSE EN BREF 2016 ACTIF NET 270,7 G$* * Au 31 décembre 2016 Créée par une loi de l’Assemblée nationale du Québec 1965 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  8. 8. La Caisse aujourd’hui 159 176 200 226 248 271 0 50 100 150 200 250 300 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Évolution de l’actif net sur cinq ans (aux 31 décembre – en milliards de dollars canadiens) LA CAISSE EN BREF 10,2%* RENDEMENT ANNUALISÉ SUR 5 ANS 7,6% RENDEMENT GLOBAL EN 2016 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  9. 9. La Caisse dans le monde LA CAISSE EN BREF La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  10. 10. Priorités d'investissement LA CAISSE EN BREF Gestion en absolu • Investir avec conviction pour le long terme en s’appuyant sur une analyse en profondeur Nouvelles sources de rendement • Diversifier nos types de placement tout en maintenant le cap sur les actifs de qualité Présence mondiale • Profiter davantage de la croissance des marchés internationaux en nous rapprochant des régions ciblées Impact au Québec • Maximiser notre impact sur l’économie et les entreprises québécoises La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  11. 11. Modèle d’affaires TI adapté Modèles d’affaires TI et Opérations revus et adaptés
  12. 12. 11 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 VISION DE LA PVP OPÉRATIONS ET TI Efficacité Modèle de référence dans l’industrie des gestionnaires d’actifs en ce qui concerne l’efficacité des opérations, la gestion des données et la production informatique. Poursuite du développement de l’expertise permanente des équipes TI en réduisant le recours aux consultants. Atteinte d’un niveau de gestion optimale de l’évolution de nos systèmes. Innovation Afin de demeurer à l'avant-garde des technologies et des meilleures pratiques de l'industrie, des investissements devront être consacrés à l’innovation et une culture qui favorise l’innovation, à tous les niveaux, doit être instaurée. Bureautique avancée : Améliorer l’expérience utilisateur et augmenter la connaissance et les bénéfices des outils déployés en offrant un modèle de support et d’accompagnement aux utilisateurs. Agilité opérationnelle Réduire les limites opérationnelles pour les décisions d’investissement dont notamment la mise en service de nouveaux produits d’investissements, et une capacité d’introduire rapidement les nouvelles façons de faire des marchés (ex : règlementation), etc. Fournir nos services et nos systèmes dans différents fuseaux horaires étant donné les stratégies d’investissements concernant notamment les pays émergents. Dans l’optique que la matière première de la Caisse est l’information qu’elle consomme, produit et analyse, nous aurons atteint un tel niveau de qualité sur les données que nous aurons exploité les données et les outils d’accès à l’information à leurs pleins potentiels. Capacité analytique Notre monde Atteindre un degré de maturité en ce qui concerne les comportements de collaboration recherchée faisant en sorte que le fonctionnement sera davantage axé sur la complémentarité des rôles par opposition à un modèle axé sur la hiérarchie des secteurs.
  13. 13. 12 Plan de match Un nouveau modèle d’affaires Opérations-TI Une gouvernance stratégique Simplification des systèmes Optimisation des coûts Stratégie d’accès aux données Stratégie de réalisation IBOR La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  14. 14. 13 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Modèle Bi-modal (Extrait Gartner)
  15. 15. 14 La clé du succès en mode 2 – Règles de gouvernances  Utilisation des sources de données officielles lorsqu'elle existe  Utilisation à des fins de prise des décision uniquement  Mode de fonctionnement revu par l'équipe de conformité  Les producteurs d'information décisionnelle restent imputables du résultat – Accompagnement en continu  Les développeurs sont détachés dans l'équipe d'analystes financiers – Les analyste financiers développent les algorithmes – Les développeurs IT encapsulent dans une structure viable bâtie selon les meilleures pratiques TI Analystes financiers TI Modélisation financière Collaboration entre les équipes TI et les secteurs d'affaires La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  16. 16. La Caisse : une entreprise numérique Volet: Stratégie d’accès à l’information
  17. 17. 16 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 LA CAISSE : UNE ENTREPRISE NUMÉRIQUE PILIERS DES FORCES TECHNOLOGIQUES SUR L’ENTREPRISE DIGITALE (EXTRAIT GARTNER) La Caisse poursuit sa transformation numérique en utilisant la technologie comme un avantage concurrentiel dans ses opérations. Des composants clés ont été mis en place en 2015 contribuant à l’avancement vers une entreprise numérique. Modernisation du poste de travail Modernisation du poste de travail Collaboration avancéeCollaboration avancée Stratégie infonuagiqueStratégie infonuagique • Gestion des données • Augmentation des capacités analytiques • Gestion des données • Augmentation des capacités analytiques
  18. 18. 17 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Innovants & Rigoureux La gestion de projet/portefeuille
  19. 19. 18 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Innovants & Rigoureux • Rigoureux – Faire le bon projet : Portefeuille de projet – processus de révision, gestion de la capacité, gestion de bénéfice, reddition – Bien faire le projet : Gestion de projet – planification, processus des portes, gestion des risques, gestion de la connaissance (retour d’expérience), valeur acquise, gestion de programme ‘’juste nécessaire’’ & • Innovants – Dans les processus et les façons de faire (ex : mode bi-modal pour la gouvernance) – Programme d’innovation
  20. 20. 19 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 On établit le carnet pour 3 années tout en le révisant et le faisant évoluer. Comment fabrique-t-on le carnet de projet Selon un processus qui permet d’adapter rapidement notre carnet en fonction des besoins de la Caisse : Annuel Trimestriel Mensuel Initiatives stratégiques Catégories stratégiques
  21. 21. 20 Support aux stratégies d’investissement 28% Optimisation et support à l’organisation 31% Réglementaire/conformité/sécurité 10% Technologie de l’information 14% Continuité 10% Mini‐projets 7% Composition du portefeuille de projet en catégorie stratégique La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Le carnet est découpé en catégorie stratégique de projets afin de mieux répondre aux demandes de la Caisse
  22. 22. 21 Conseil  d’administration Comité de  direction (Caisse) Comité  stratégique TI Comité de gestion Operations  et TI Comité de risque  opérationnel (Caisse)Recommandations /  approbation  Planification stratégique Gestion des risques Gouvernance stratégique des projets La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  23. 23. 22 Gestion de la capacité Notre objectif est d’aligner l’offre à la demande de ressources, d’anticiper les besoins d’expertise avec une proactivité et efficacité dans la gestion des projets S’assurer toujours d’avoir les bonnes ressources / la bonne capacité Démarragede projet Porte 0 Ai-je la capacité ? Exécutiondela phase/duprojet Porte 1 à n La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Analyses et rencontres bi-mensuelles
  24. 24. 23 Gestion des bénéfices Processus de suivi des coûts-bénéfices Identifier les bénéfices anticipés rattachés à une initiative, en vue de confirmer la rentabilité d’un projet (business case) Mesurer les bénéfices escomptés par rapport aux bénéfices atteints en cours et en fin de projet Suivre l’atteinte et le maintien des bénéfices récurrents au- delà de l’implantation du projet Pré-projet Projet Post-projet Impact direct sur le(s) secteur(s) d’affaires porteur du projet Impact direct sur le(s) secteur(s) d’affaires porteur du projet Impact indirect sur les secteurs d’affaires périphériques au projet (non porteurs) PROJET Bénéfices intangibles Bénéfices tangibles La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  25. 25. 24 Comment bien faire le projet : Cadre de gestion de projets Phase 4 Stabilisation Suivi des bénéfices Phase 3 Réalisation Phase 2 Détaillée Phase 1 Démarrage / préliminaire PORTE 2PORTE 2PORTE 1PORTE 1PORTE 0PORTE 0 Cycle de vie de projet  Cycle d’approbation de projet  SDLC Phase 0 Avant projet Cycle conventionnel Cycle itératif PASSAGE DE PORTE - APPROBATION BUDGÉTAIRE PORTE NPORTE N SDLC LIVRABLES  Offre de service aux secteurs d’affaires, par un accompagnement personnalisé SPRINT SPRINTSPRINTSPRINTSPRINTSPRINT La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  26. 26. 25 Rien n’est acquis – on se remet toujours en question Innovants versus Rigoureux La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 • L’amélioration continue • Se remettre en question • Programme d’innovation • Bi-modal • La méthodologie est au service des projets • Une revue systématique des livrables est effectuée afin d’en assurer la pertinence • Un processus de Porte 0 pour s’assurer que nous avons tous les facteurs de succès pour démarrer le projet L’oscillation est obligatoire pour optimiser et tendre vers un équilibre
  27. 27. Une gouvernad’afairesnce intégrée TI-Données En conclusion
  28. 28. 27 La force du & : Un équilibre et du jugement dans chacune des décisions que nous prenons quotidiennement Ambitieux Prudents Innovants Rigoureux Imputables Collaboratifs L’ADN Caisse La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  29. 29. 28 Résultats… Une plus grande capacité de livraison toute en réduisant le nombre de ressources et les coûts de façon significative Une équipe plus solide… Des clients satisfaits qui participent aux changements La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017
  30. 30. 29 La Caisse de dépôt et placement du Québec - Équilibre entre Rigueur et innovation - Présentation PMI-Montréal - Mai 2017 Merci !

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