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ÉDITION 2E
SEMESTRE 2019
DE L’ÉCONOMIE
BAROMÈTRE
ENQUÊTE DE CONJONCTURE
DES ENTREPRISES
FOCUS THÉMATIQUE :
TRANSFORMATION DIGITALE
LA CONJONCTURE
Pour ce deuxième Baromètre, la météo de l’économie luxembourgeoise est ensoleillée pour ce qui est de l’activité, mais une certaine prudence
et des incertitudes dominent pour l’avenir des dirigeants luxembourgeois. L’activité des six derniers mois a été légèrement en deçà de ce que
prévoyaient les entreprises, mais concernant l’activité des six prochains mois, l’attentisme est de mise. Un léger recul des prévisions d’effec-
tifs par rapport au 1er
semestre est observé. Les investissements prévus dans les six prochains mois sont en légère augmentation, tandis que la
rentabilité devrait rester stable.
Le focus thématique du premier Baromètre trouve résonnance dans cette deuxième édition, puisque le défi majeur du développement écono-
mique pour les entreprises en 2020 est celui du manque de main-d’œuvre qualifiée pour près de 70 % d’entre elles.
63,3
61,9
20
40
60
80
100
S1
2019
S2
2019
Évolution du score du Baromètre de l’Économie*
* Le score du Baromètre de l’Economie (sur 100) correspond à la moyenne des 7 indicateurs de conjoncture : confiance dans l’avenir (entreprise et économie), activité (six derniers mois et six prochains mois), emploi, rentabilité et investissement.
350 65 10050
350 65 10050
58,3
61,1
63,6
59,0
64,7
62,0
63,9
60,1
67,5
66,8
Baromètre
de l’économie
63,3/100
Baromètre
de l’économie
61,9/100
67,3
67,3
57,8
57,1
S1 2019
S2 2019
Activité des 6 derniers mois
Activité des 6 prochains mois
Emplois
Investissements
Rentabilité
Confiance dans
l’avenir de l’économie
luxembourgeoise
Confiance dans
l’avenir de l’entreprise
 Baromètre
de l’économie
BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E
SEMESTRE 2019 4
Si pour la majorité des secteurs économiques le
différentiel de l’activité des six derniers mois est
positif, dans le secteur des transports, davantage
d’entreprises ont subi une baisse de leur activité,
plutôt qu’une hausse. Le secteur de la construction
creuse l’écart avec les autres secteurs par un
différentiel de près de 30 %.
L’activité des six derniers mois fût stable pour la majorité (55 %) des entreprises
interrogées et continuera à l’être dans les six prochains mois pour 58 % d’entre
elles. Seule une petite minorité (14 %) des dirigeants a vu son activité diminuer sur
les six derniers mois et 9 % la verront encore diminuer dans les six prochains mois.
Ces constats et prévisions sont stables par rapport au premier semestre 2019. Mais
laisseraient-ils entre-apercevoir les signaux de la baisse des indicateurs de confiance
des enquêtes de conjoncture de la zone euro ?
Services financiers
Services (hors finance)
Industrie
HORECA
Commerce
Transports
Construction
Activité
L’activité au cours des
6 derniers mois était :
L’activité pour les 6
prochains mois devrait :
9 %
58 %
33 %
14 %
31 %
55 %
+ 29 %
+ 21 %
+ 21 %
+ 19 %
+ 11 %
+ 6 %
- 4 %
6 %
59 %
35 %
10 %
37 %
54 %
Différentiel entre la part des entreprises avec activité
en hausse et celles avec activité en baisse :
6 derniers mois 6 prochains mois
S1 2019
BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E
SEMESTRE 2019 5
Évolution attendue du chiffre
d’affaires à l’exportation pour 2020 :
Exportations
26 % des entreprises sondées ont une activité
à l’exportation. Ce sont très majoritairement
des entreprises de l’industrie (69 %) et du
commerce (38 %). Parmi les entreprises
exportatrices, l’évolution attendue du chiffre
d’affaires à l’exportation pour 2020 est stable
pour plus de la moitié d’entre elles. Il devrait
toutefois augmenter pour près de 40 % des
entreprises.
9 %
51 %
40 %
Effectifs pour les
6 prochains mois :
Emplois
68 %
26 %
6 %
En augmentationEn diminution Stable
La hause prévue des
effectifs est légèrement
moins importante que celle
prévue par les firmes au
premier semestre 2019.
Les effectifs devraient augmenter dans 26 % des
entreprises. Cette dynamique est notamment due aux
secteurs des services hors finance (36 %), des services
financiers (35 %) et de la construction (29 %). Pour près de
70 % des entreprises, les emplois devraient rester stables.
L’évolution est moins favorable dans l’industrie, avec 24 %
d’entreprises anticipant une hausse de leurs effectifs et 15 %
une baisse.
60 %
34 %
7 %
S1 2019
En augmentationEn diminution Stable
Pourcentage
d’entreprises
exportatrices
26 %
BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E
SEMESTRE 2019 6
64 %
29 %
7 %
Pour les 6 prochains mois :
Les prévisions quant aux investissements
suivent la même tendance que celles
du premier semestre, avec une légère
augmentation anticipée. Ce sont les
services financiers (44 %) et l’HORECA
(40 %) qui planifient le plus souvent
d’accroitre leurs investissements lors des
six prochains mois. Plus d’un tiers des
entreprises du secteur du commerce et de
l’industrieprévoientégalementunehausse
de leurs investissements. A l’inverse, 11 %
du secteur de la construction prévoit une
diminution de ces derniers.
Investissements
En augmentationEn diminution Stable
Les défis
Le développement économique des entreprises en 2020
sera majoritairement défié par le manque de main-d’œuvre
qualifiée pour près de 70 % des sondés, mais aussi par le
coût du travail pour plus de la moitié des entreprises.
Les défis du développement économique des entreprises pour 2020 :
51 %
24 %
13 % 11 %
Le manque de
main-d’œuvre
qualifiée
L’impact
du Brexit
Les conditions
de financement
La demande
intérieure
Le prix de l’énergie
et des matières
premières
La demande
extérieure
Le coût
du travail
Le taux
de change
5 %
69 %
35 %
22 %
63 %
25 %
11 %
Pour les 6 prochains mois :
Rentabilité
Les anticipations de rentabilité à
six mois des dirigeants sondés
sontsimilairesàcellesdupremier
semestre. Si la rentabilité des
entreprises luxembourgeoises
devrait s’améliorer pour un quart
des entreprises, près d’une
entreprise sur dix s’attend à voir
celle-ci se détériorer.
62 %
27 %
11 %
S1 2019
66 %
25 %
9 %
S1 2019

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Barometre

  • 1. ÉDITION 2E SEMESTRE 2019 DE L’ÉCONOMIE BAROMÈTRE ENQUÊTE DE CONJONCTURE DES ENTREPRISES FOCUS THÉMATIQUE : TRANSFORMATION DIGITALE
  • 2. LA CONJONCTURE Pour ce deuxième Baromètre, la météo de l’économie luxembourgeoise est ensoleillée pour ce qui est de l’activité, mais une certaine prudence et des incertitudes dominent pour l’avenir des dirigeants luxembourgeois. L’activité des six derniers mois a été légèrement en deçà de ce que prévoyaient les entreprises, mais concernant l’activité des six prochains mois, l’attentisme est de mise. Un léger recul des prévisions d’effec- tifs par rapport au 1er semestre est observé. Les investissements prévus dans les six prochains mois sont en légère augmentation, tandis que la rentabilité devrait rester stable. Le focus thématique du premier Baromètre trouve résonnance dans cette deuxième édition, puisque le défi majeur du développement écono- mique pour les entreprises en 2020 est celui du manque de main-d’œuvre qualifiée pour près de 70 % d’entre elles. 63,3 61,9 20 40 60 80 100 S1 2019 S2 2019 Évolution du score du Baromètre de l’Économie* * Le score du Baromètre de l’Economie (sur 100) correspond à la moyenne des 7 indicateurs de conjoncture : confiance dans l’avenir (entreprise et économie), activité (six derniers mois et six prochains mois), emploi, rentabilité et investissement.
  • 3. 350 65 10050 350 65 10050 58,3 61,1 63,6 59,0 64,7 62,0 63,9 60,1 67,5 66,8 Baromètre de l’économie 63,3/100 Baromètre de l’économie 61,9/100 67,3 67,3 57,8 57,1 S1 2019 S2 2019 Activité des 6 derniers mois Activité des 6 prochains mois Emplois Investissements Rentabilité Confiance dans l’avenir de l’économie luxembourgeoise Confiance dans l’avenir de l’entreprise Baromètre de l’économie
  • 4. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E SEMESTRE 2019 4 Si pour la majorité des secteurs économiques le différentiel de l’activité des six derniers mois est positif, dans le secteur des transports, davantage d’entreprises ont subi une baisse de leur activité, plutôt qu’une hausse. Le secteur de la construction creuse l’écart avec les autres secteurs par un différentiel de près de 30 %. L’activité des six derniers mois fût stable pour la majorité (55 %) des entreprises interrogées et continuera à l’être dans les six prochains mois pour 58 % d’entre elles. Seule une petite minorité (14 %) des dirigeants a vu son activité diminuer sur les six derniers mois et 9 % la verront encore diminuer dans les six prochains mois. Ces constats et prévisions sont stables par rapport au premier semestre 2019. Mais laisseraient-ils entre-apercevoir les signaux de la baisse des indicateurs de confiance des enquêtes de conjoncture de la zone euro ? Services financiers Services (hors finance) Industrie HORECA Commerce Transports Construction Activité L’activité au cours des 6 derniers mois était : L’activité pour les 6 prochains mois devrait : 9 % 58 % 33 % 14 % 31 % 55 % + 29 % + 21 % + 21 % + 19 % + 11 % + 6 % - 4 % 6 % 59 % 35 % 10 % 37 % 54 % Différentiel entre la part des entreprises avec activité en hausse et celles avec activité en baisse : 6 derniers mois 6 prochains mois S1 2019
  • 5. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E SEMESTRE 2019 5 Évolution attendue du chiffre d’affaires à l’exportation pour 2020 : Exportations 26 % des entreprises sondées ont une activité à l’exportation. Ce sont très majoritairement des entreprises de l’industrie (69 %) et du commerce (38 %). Parmi les entreprises exportatrices, l’évolution attendue du chiffre d’affaires à l’exportation pour 2020 est stable pour plus de la moitié d’entre elles. Il devrait toutefois augmenter pour près de 40 % des entreprises. 9 % 51 % 40 % Effectifs pour les 6 prochains mois : Emplois 68 % 26 % 6 % En augmentationEn diminution Stable La hause prévue des effectifs est légèrement moins importante que celle prévue par les firmes au premier semestre 2019. Les effectifs devraient augmenter dans 26 % des entreprises. Cette dynamique est notamment due aux secteurs des services hors finance (36 %), des services financiers (35 %) et de la construction (29 %). Pour près de 70 % des entreprises, les emplois devraient rester stables. L’évolution est moins favorable dans l’industrie, avec 24 % d’entreprises anticipant une hausse de leurs effectifs et 15 % une baisse. 60 % 34 % 7 % S1 2019 En augmentationEn diminution Stable Pourcentage d’entreprises exportatrices 26 %
  • 6. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E SEMESTRE 2019 6 64 % 29 % 7 % Pour les 6 prochains mois : Les prévisions quant aux investissements suivent la même tendance que celles du premier semestre, avec une légère augmentation anticipée. Ce sont les services financiers (44 %) et l’HORECA (40 %) qui planifient le plus souvent d’accroitre leurs investissements lors des six prochains mois. Plus d’un tiers des entreprises du secteur du commerce et de l’industrieprévoientégalementunehausse de leurs investissements. A l’inverse, 11 % du secteur de la construction prévoit une diminution de ces derniers. Investissements En augmentationEn diminution Stable Les défis Le développement économique des entreprises en 2020 sera majoritairement défié par le manque de main-d’œuvre qualifiée pour près de 70 % des sondés, mais aussi par le coût du travail pour plus de la moitié des entreprises. Les défis du développement économique des entreprises pour 2020 : 51 % 24 % 13 % 11 % Le manque de main-d’œuvre qualifiée L’impact du Brexit Les conditions de financement La demande intérieure Le prix de l’énergie et des matières premières La demande extérieure Le coût du travail Le taux de change 5 % 69 % 35 % 22 % 63 % 25 % 11 % Pour les 6 prochains mois : Rentabilité Les anticipations de rentabilité à six mois des dirigeants sondés sontsimilairesàcellesdupremier semestre. Si la rentabilité des entreprises luxembourgeoises devrait s’améliorer pour un quart des entreprises, près d’une entreprise sur dix s’attend à voir celle-ci se détériorer. 62 % 27 % 11 % S1 2019 66 % 25 % 9 % S1 2019
  • 7. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E SEMESTRE 2019 7 L’influence attendue de l’environnement économique sur les entreprises en 2020 sera très majoritairement stable pour près de 70 % des dirigeants. Il sera favorable pour près de 20 % des sondés et défavorable pour 12 % d’entre eux. Ces chiffres sont globalement moins optimistes que les prévisions d’évolution de l’activité. Environnement économique Influence attendue de l’environnement économique sur les entreprises en 2020  : FavorableDéfavorable Stable 69 % 18 %12 % Différentiel entre la part des entreprises considérant l’influence de l’environnement économique favorable et celles la considérant défavorable C’est pour le secteur industriel que l’impact de l’environnement économique serait le plus défavorable, puisque près d’un quart des entreprises interrogées l’évalue de façon négative. Le commerce est également plus pessimiste que les autres secteurs. Services (hors finance) Industrie HORECA Commerce Transports Construction Services financiers + 18 % + 14 % + 11 % + 7 % + 2 % - 5 % - 13 %
  • 8. BAROMÈTRE DE L’ÉCONOMIE 2E SEMESTRE 2019 8 14 %74 %0 % 12 % 13 %76 %1 % 10 % Concernant la confiance des entreprises pour leur avenir à moyen terme (2-3 ans), elle est en très légère amélioration par rapport au premier semestre. Une minorité des entreprises, ne dépassant les 15 % pour aucun secteur, est peu confiante dans l’avenir. Un très large quorum demeure confiant, voire très confiant. Le secteur le plus optimiste est celui de la construction, suivi de près par les services hors finance et les transports, puisque qu’environ 90 % l’affirment. Plus d’un quart des entreprises de la construction affirment être très confiantes. La confiance dans l’avenir de l’économie luxembourgeoise suit la même dynamique. Les résultats sont assez comparables avec les mêmes don- nées au premier semestre 2019. Seule une légère proportion des très confiants s’est déversée chez les confiants. Confiance Pas du tout confiant Peu confiant Confiant Très confiant Pas du tout confiant Peu confiant Confiant Très confiant 16 %72 %1 % 11 % Pas du tout confiant Peu confiant Confiant Très confiant S1 2019 16 %71 %2 % 11 % Pas du tout confiant Peu confiant Confiant Très confiant S1 2019 Quel sentiment de confiance des entreprises pour leur avenir à moyen terme ? Quel sentiment de confiance pour l’avenir à moyen terme de l’économie luxembourgeoise ?
  • 9. Au Grand-Duché, la transformation digitale constitue un concept de plus en plus connu et pratiqué dans le monde de l’entreprise. « High performing country » dans le domaine de la digitalisation selon le Digital Economy and Society Index 2019 (DESI) de la Commission européenne, le Luxembourg confirme ses bonnes performances dans ce Baromètre. En effet, plus de la moitié des entreprises luxembourgeoises mène actuellement un processus de transformation digitale et parmi celles-ci, 23 % se déclarent déjà bien avancées dans ledit processus. Pour conduire à bien ce dernier, les trois ressources les plus sollicitées sont le personnel interne déjà qualifié, le personnel interne qui sera formé et enfin, le recours à des services de conseil. Au Luxembourg, il y a de nombreux programmes visant à soutenir la transformation digitale. Les plus connus étant les modules de formation sur le thème de la digitalisation de la House of Training (Chambre de Commerce) et ceux de la Chambre des Salariés (CSL) – Luxembourg Lifelong Learning Center. Il existe aussi des mesures d’accompagnement telles que le programme Go digital de la House of Entrepreneurship (Chambre de Commerce). FOCUS THÉMATIQUE : TRANSFORMATION DIGITALE TOP 3 DES RESSOURCES UTILISÉES PAR LES ENTREPRISES POUR LA TRANSFORMATION DIGITALE 2Personnel interne qui sera formé 1Personnel interne déjà qualifié 3Recours à des services de conseils AVANCÉE DES ENTREPRISES DANS LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION DIGITALE Connaissent le concept de transformation digitale Mènent un processus de transformation digitale de leur entreprise Sont déjà bien avancées dans leur processus de tranformation digitale 23 % 64 % 91 % POUR 44 %DES ENTREPRISES, LE BESOIN DE EST LE PRINCIPAL DÉFI DE LA DIGITALISATION QUALIFICATIONS/ CONNAISSANCES/ FORMATIONS
  • 10. FOCUS THÉMATIQUE 2E SEMESTRE 2019 10 Avancée des entreprises dans le processus de transformation digitale : Enjeu de la digitalisation pour les entreprises : Préoccupations La majorité des entreprises (91 %) connaissent le concept de transformation digitale et sont déjà en train de le mettre en place (64 %) ou envisagent de le faire (15 %). En revanche, seulement une petite minorité d’entreprises (13 %) déclare ne pas avoir l’intention de s’engager dans un processus de transformation digitale. La plupart des entreprises (90 %) incluent la transformation digitale dans leurs préoccupations. La digitalisation constitue ainsi une préoccupation majeure pour 28 % des entreprises, commune parmi d’autres sujets pour 44 %, et seulement mineure pour 18 %. Avancée du processus Ne connaissent pas le concept de transformation digitale Connaissent le concept de transformation digitale, mais ne l’appliquent pas Planifient le démarrage de la transformation digitale de leur entreprise Ont déjà amorcé leur tranformation digitale Sont déjà bien avancées dans leur processus de transformation digitale 9 % 40 % 13 % 15 % 23 % 18 % 28 % 10 % 44 % Ce n’est pas une préoccupation C’est une préoccupation mineure C’est une préoccupation parmi d’autres C’est une préoccupation majeure
  • 11. Les raisons qui poussent les entreprises à engager leur transformation digitale sont diverses. Parmi les trois objectifs les plus couramment poursuivis, l’amélioration de l’organisation et des méthodes de travail, la réduction des coûts et enfin la recherche d’une meilleure connaissance et/ou interaction client afin de personnaliser l’offre. Raisons de la nécessité de la transformation digitale Pour améliorer l’organisation et les méthodes de travail (travail collaboratif, télétravail, …) Pour réduire les coûts Pour améliorer la communication et la gestion des connaissances internes Pour développer ou modifier l’offre de services et/ou de produits Pour gagner en visibilité et faciliter l’acquisition de nouveaux clients La digitalisation n’est pas nécessaire, car elle n’aurait soit pas d’impact, soit un impact négatif Pour avoir une meilleure connaissance et/ou interaction avec le client afin de personnaliser l’offre (augmentation de l’expérience client/utilisateur) 58 % 43 % 38 % 36 % 29 % 25 % 7 % FOCUS THÉMATIQUE 2E SEMESTRE 2019 11
  • 12. Blockchain Outils de gestion (ex : SAP) Intelligence artificielle / machine learning Outils de gestion électronique des documents Réseaux sociaux ou collaboratifs Outils de gestion de la relation client / CRM (Customer Relationship Management tool) Réalité virtuelle Site(s) Internet Outils de gestion des stocks / outils de gestion logistique Dématérialisation dans le cloud Les outils digitaux utilisés par les entreprises : Les principaux défis de la digitalisation : De nombreux outils digitaux sont disponibles sur le marché. Les plus communément utilisés par les entreprises sont dans une large mesure, les sites Internet (89 %), suivis des réseaux sociaux ou collaboratifs (60 %). Environ la moitié des entreprises ont recours à des outils de gestion électronique des documents et à des progiciels de gestion intégrés (ex : SAP). En revanche, l’utilisation de l’ « intelligence artificielle », de la réalité virtuelle et de la technologie blockchain reste encore marginale. Pour la plupart des entreprises (44 %), la transformation digitale pose avant tout un défi en termes de besoin de qualifications, de connaissances et de formations. Outils digitaux Défis de la digitalisation Autres 89 % 60 % 56 % 50 % 36 % 36 % 33 % 9 % 5 % 4 % 2 % @ La difficulté à trouver les bonnes solutions externes Le besoin de qualifications/ connaissances/ formations Le besoin de personnel supplémentaire Le besoin de financement 16 % 13 % 27 %44 % FOCUS THÉMATIQUE 2E SEMESTRE 2019 12
  • 13. Les ressources utilisées ou qui seront utilisées par les entreprises pour la transformation digitale : FOCUS THÉMATIQUE 2E SEMESTRE 2019 13 Personnel interne déjà qualifié 64 %36 % Non Oui Recours à des services de conseil 60 %40 % Non Oui Personnel interne qui sera formé 60 %40 % Non Oui Recours à l’externalisation pour les projets de tranformation digitale 39 %61 % Non Oui Recrutement de nouvelles personnes qualifiées 23 %77 % Non Oui La plupart des entreprises mènent ou comptent mener leur processus de transformation digitale en s’appuyant sur du personnel interne ou sur le recours à des services de conseil. Le recrutement de nouvelles personnes ou le recours à l’externalisation des projets de transformation digitale ne sont des ressources utilisées ou envisagées que par une faible proportion d’entreprises. Ressources
  • 14. Chambre de Commerce 7 rue Alcide de Gasperi L-1615 Luxembourg Tél : (+352) 42 39 39-1 E-mail : chamcom@cc.lu www.cc.lu Octobre2019 Cette deuxième édition du Baromètre de l’Economie repose sur des résultats obtenus auprès de 495 entreprises de 10 salariés et plus, représentatives de l’économie luxembourgeoise. L’enquête a été menée sur la période allant du 16 septembre au 4 octobre 2019 par l’institut TNS-ILRES sous la direction de la Chambre de Commerce. Le résultat du Baromètre de l’Economie (sur 100) correspond à la moyenne des 7 indicateurs de conjoncture : confiance dans l’avenir (entreprise et économie), activité (six derniers mois et six prochains mois), emploi, rentabilité et investissement. Suivez-nous sur @ccluxembourg