1.

2.
-2-<br />MatchPoint er er stiftet 1. april 2008 og er en dansk baseret virksomhedsmægler, der yder dedikeret og målrettet finansiel og strategisk rådgivning i forbindelse med virksomhedshandel og kapitaltilførsel til<br />Mindre og mellemstore danske virksomheder<br />Privatpersoner, som ejer eller ønsker at eje virksomheder i Danmark<br />Private Equity selskaber i Danmark<br />MatchPoint’s rådgivning bygger på et værdigrundlag, der er forankret i stor erfaring kombineret med respekt for de bløde værdier<br /><ul><li>Redelighed – vi gør tingene gennemtænkt og på en ordentlig måde

3.
Dedikeret team – vi er erfarne og disciplinerede medarbejdere med dokumenterede resultater

4.
Tillid – vi er kundens fortrolige rådgiver og sparringspartner

5.
Fleksibilitet – vi tænker rundt og ikke i fastlåste rammer

6.
Integritet – vi er diskrete og arbejder objektivt og ordholdent

7.
Udholdenhed og vedholdenhed – vi giver ikke op og fastholder fokus på det væsentlige</li></ul>Udholdenhed og vedholdenhed<br />Redelighed<br />Dedikeret team<br />Integritet<br />Værdigrundlag<br />Tillid<br />Fleksibilitet<br />MatchPoint skaber værdi gennem forståelse og afdækning af den enkelte kundes ønske og behov<br />Introduktion<br />

8.
-3-<br />Samarbejdet med bankerne giver MatchPoint et unikt netværk til et stort antal mindre og mellemstore virksomheder i Danmark<br />Lokalbankerne<br />Bestyrelsen i MatchPoint består af erfarne erhvervsfolk, som gennem en mangeårig periode har opbygget et stort netværk i Danmark<br />Bestyrelsen<br />Etableringen af et Advisory Board bestående af nøje udvalgte erfarne erhvervsfolk fra forskellige brancher er med til at udbygge MatchPoint’s netværk<br />Advisory Board<br />(10%)<br />(13,3%)<br />(13,3%)<br />Bestyrelse<br />Advisory Board<br />(13,3%)<br />(13,3%)<br />(13,3%)<br />(13,3%)<br />(10%)<br />Bestyrelse<br />Claus Trolle (formand), Kjeld Skov, Ivan Sløk<br />Advisory board<br />MatchPoint<br />Komplet dækkende dansk netværk inkl. investorer, revisorer, advokater og virksomheder<br />Forretningsmodellen<br />

9.
MatchPoint er…<br />Carsten Stig Nielsen<br />Adm. direktør<br />Tidligere adm. direktør for HSH Corporate Finance og Director for Nordea Finance m.m.<br />Peter Sørensen<br />Projektleder<br />Tidligere adm. direktør for bl.a. Casco A/S og Fortitech Europe<br />Niels Christian Larsen<br />Projektleder<br />Tidligere adm. direktør for Saint Gobain, Isover m.fl.<br />Thomas Kruse Smith<br />Projektleder<br />Tidligere chefstrateg og analytiker i den finansielle sektor<br />Vidar Thorlaksson<br />Projektleder<br />Tidligere M&A analytiker og selvstændig<br />

10.
-5-<br /><ul><li>Generationsskifte

11.
Salg til Industrielle selskaber, eksisterende eller ny ledelse (MBO/MBI) og Private Equity selskaber el. lign.

12.
Koncerner, der ønsker frasalg af non core business

13.
MBO/MBI</li></ul>Salg af virksomhed<br /><ul><li>Danske virksomheders opkøb i Danmark og udlandet

14.
Private Equity selskabers opkøb i Danmark og udlandet

15.
MBO/MBI</li></ul>Køb af virksomhed<br /><ul><li>Børsnotering

16.
Private placement</li></ul>Ny kapital<br />Kapitaltilførsel<br /><ul><li>Børsmodning

17.
Værdiansættelse

18.
Akkvisitionsfinansiering

19.
Salgsmodning

20.
Virksomhedsudvikling</li></ul>Andre relaterede services<br />Andre relaterede services<br />MatchPoint planlægger og gennemfører hele processen i tæt samarbejde med kunden og øvrige rådgivere<br />Services<br />

21.
-6-<br />MatchPoint har en betydelig erfaring med strategisk og finansiel rådgivning<br />Historiske transaktioner som teamet i MatchPoint har medvirket i <br />

22.
-7-<br />Virksomheder som teamet i MatchPoint har ledet<br />MatchPoint har en betydelig ledelseserfaring<br />