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Une nouvelle formule
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 1. Developper des plans complets de sécurité financière
… et par rapport aux grands systèmes financiers
 2. Protéger l’...
Comité Exécutif
Réseau des Amis
de Pierre-Philippe
Morin
Pierre-Philippe MORIN Clientèle
Organigramme: en parallèle des gr...
Cabinets POINCARÉ
et STRATEGIA
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 1996. Études de modélisation mathématique appliquées au génie
maritime et aux sciences de l’environnement
 1999. Élabor...
Pierre-Philippe Morin (président-fondateur)
 1997-2006. Conseiller financier autonome, partenaire auprès de plusieurs ins...
Approche RAM*-PPMI: aspects théoriques
Modèle bêta ( )β
RAM-PPMI
Modèle alpha-bêta ( )αβ
RAM-PPMI
Portefeuille
Canadien Mo...
Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM)
pour
l’année 2002
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à partir d’un investissement initial de 100 000$ en 200...
Risque
Fonds Portefeuille
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Fonds Portefeuille
équilibre (modéré)
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équilibre et croissance
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RISQUE
Portefeuille RAM-PPMI
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Le Rendement en Fonction du Risque: Approche RAM-PPMI
par rapport à l’Approche Tradit...
« Si jeunesse savait, si veillesse pouvait! »
Une planification intelligente de retraite: une
question d’âge, de budget et...
Portefeuilles en fonds mutuels gérés par PPMI en
mode RAM : Résultats pour l’année 2005
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Comportement du Portefeuille Canadien Moyen
(PCM) : Rendements pour l’année 2005
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mode RAM : Résultats pour l’année 2005
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Portefeuilles adaptés au régime de retraite de l’Express
Communication : Résultats pour l’année 2005
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4 pierre philippe morin-express communication 270106

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Pierre-Philippe Morin - Une nouvelle formule d’investissement
basée sur une approche personnalisée et …modélisée! Discussion par Pierre-Philippe Morin d'une approche indivuduelle d'investissements financiers mieux adaptée à la situation de chacun.

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    1. 1. * * * * * * Une nouvelle formule d’investissement basée sur une approche personnalisée et …modélisée! Pierre-Philippe Morin - www.pierrephilippemorin.ca - 2006 * * *
    2. 2.  1. Developper des plans complets de sécurité financière … et par rapport aux grands systèmes financiers  2. Protéger l’investisseur individuel ou corporatif contre les abus  3. Développer un réseau puissant d’amis capables de contrebalancer les effets pervers  4. Créer de nouvelles formules d’investissement en modifiant les procédures traditionnelles … avec de l’authenticité  5. “Réinventer la roue” en élaborant des modèles mathématiques pour gérer efficacement les portefeuilles de placements de nos investisseurs individuels ou corporatifs * Pierre-Philippe Morin - www.pierrephilippemorin.ca ne touche aucune rémunération/profit Objectifs* pour sa clientèle et pour son réseau d’amis
    3. 3. Comité Exécutif Réseau des Amis de Pierre-Philippe Morin Pierre-Philippe MORIN Clientèle Organigramme: en parallèle des grands systèmes financiers …
    4. 4. Cabinets POINCARÉ et STRATEGIA Super Cabinet PEAK Pierre-Philippe Morin, conseiller financier autonome Clientèle Organigramme: avec les grands systèmes financiers et en rapport avec la loi 188 au Québec Institutions financières
    5. 5.  1996. Études de modélisation mathématique appliquées au génie maritime et aux sciences de l’environnement  1999. Élaboration et application des premiers modèles mathématiques RAM-PPMI dans la gestion de portefeuilles en fonds mutuels  2002. Application systématique du modèle ultra-conservateur Bêta (β) dans un marché boursier en chute libre  2003. Augmentation annuelle de 1 324% de la valeur des actifs sous gestion en appliquant le modèle de croissance Alpha- Bêta ( )αβ  2004. Validation d’une simulation par ordinateur de l’approche RAM-PPMI par une firme d’experts-comptables à l’échelle mondiale (www.pwc.com) Historique depuis 1996…
    6. 6. Pierre-Philippe Morin (président-fondateur)  1997-2006. Conseiller financier autonome, partenaire auprès de plusieurs institutions financières indépendantes SERVICES FINANCIERS: sécurité financière RECHERCHE SCIENTIFIQUE: sciences de la vie et mathématiques  1995-1996. Professeur-chercheur (CRSNG*), Université Laval  1994-1995. Professeur-chercheur, Université du Québec  1993-1994. Consultant scientifique chez Génivar (génie-conseil)  1991-1992. Chercheur post-doctoral (CRSNG*), Gouvernement du Canada  1990-1991. Chercheur post-doctoral (CRSNG) Université du Manitoba  1989-1990. Chercheur post-doctoral, (FCAR**, NAVF***, Olin Fellowship) Université d’Oslo, Norvège ___________________________________________________________________ * Conseil de Recherche en Sciences Naturelles et en Génie, Gouvernement du Canada ** Formation des Chercheurs et Aide à la Recherche, Gouvernement du Québec *** “Norges almenvitenskapelige forskningsråd », Gouvernement de la Norvège
    7. 7. Approche RAM*-PPMI: aspects théoriques Modèle bêta ( )β RAM-PPMI Modèle alpha-bêta ( )αβ RAM-PPMI Portefeuille Canadien Moyen (PCM) Modèle mathématique utilisé dans un marché baissier Modèle mathématique utilisé dans un marché haussier Aucune structure mathématique Rendement élevé par réduction efficace du risque de perte Rendement élevé par réduction efficace du risque de perte Rendement moyen par aucune réduction du risque de perte * Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System »* Restructuration Active par Modélisation (RAM); en anglais, « Evolutionary Mathematical Modeling System » (EMMS)(EMMS)
    8. 8. Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour l’année 2002 77 700$77 700$ (-22%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100 000$100 000$ Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 PCM
    9. 9. Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI pour l’année 2002 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 β 105 906$105 906$ (+6%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100 000$100 000$
    10. 10. Portefeuille Bêta ( β ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2002 Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2002 β PCM 77 700$77 700$ 105 906$105 906$ (+6%) 100 000$100 000$ (-22%) (+ 28%)
    11. 11. Sommaire et conclusionPortefeuille Canadien Moyen (PCM) pour l’année 2003Janvier'03 Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre '03 Année 2003 PCM Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100100 000$000$ 109109 300$300$ (+9%)(+9%)
    12. 12. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI pour l’année 2003 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2003 αβ 135 618$135 618$ (+ 35%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 100100 000$000$
    13. 13. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI par rapport au PCM pour l’année 2003 Janvier Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre Année 2003 αβ PCM 109109 300$300$ 135 618$135 618$ (+ 26%) Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques (+ 35%) (+9%)100100 000$000$
    14. 14. Portefeuille Alpha-Bêta ( αβ ) RAM-PPMI en 2003 par rapport au PCM à partir d’un investissement initial de 100 000$ en 2002 Janvier'03 Février Avril Juin Août O ctobre D écem bre '03 Année 2003 β et αβ PCM Approche RAM-PPMI: aspectsApproche RAM-PPMI: aspects pratiquespratiques 77 700$77 700$ 105 906$105 906$ 143 609$143 609$ 84 926$84 926$(+28%) (+ 69%)
    15. 15. Risque Fonds Portefeuille prudent Fonds Portefeuille équilibre (modéré) Fonds Portefeuille équilibre et croissance Fonds Portefeuille croissance Approche traditionnelle (institutionnelle) Rendement
    16. 16. RISQUE Portefeuille RAM-PPMI αβαβ ββ Le Rendement en Fonction du Risque: Approche RAM-PPMI par rapport à l’Approche Traditionnelle (Institutionnelle) RENDEMENT II II II Bas Moyen Élevé Fonds Portefeuille prudent Fonds Portefeuille équilibre (modéré) Fonds Portefeuille équilibre et croissance Fonds Portefeuille croissance
    17. 17. « Si jeunesse savait, si veillesse pouvait! » Une planification intelligente de retraite: une question d’âge, de budget et de sagesse
    18. 18. Portefeuilles en fonds mutuels gérés par PPMI en mode RAM : Résultats pour l’année 2005 3 0 10 20 30 Rendement(%) RAM-PPMI PPMI PCM 26 3 5 Portefeuilles en fonds mutuels
    19. 19. Comportement du Portefeuille Canadien Moyen (PCM) : Rendements pour l’année 2005
    20. 20. Portefeuilles en fonds mutuels gérés par PPMI en mode RAM : Résultats pour l’année 2005 0 50 100 150 200 250 300 350 Retour(%) Avec Levier Sans Levier Stratégies 314 15
    21. 21. Portefeuilles adaptés au régime de retraite de l’Express Communication : Résultats pour l’année 2005 0 5 10 15 20 Rendement(%) RAM-PPMI MRS-ÉqCr MRS-Cr Portefeuilles en fonds mutuels 20 8 8
    22. 22. Portefeuilles adaptés au régime de retraite de l’Express Communication : Résultats pour l’année 2005 0 100 200 300 400 Retour(%) REER ExCo REER 124 12 Stratégies Pierre-Philippe Morin - www.pierrephilippemorin.ca - 2006

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