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Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016

Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016

Analyse de l'étude "Global entertainment media outlook 2012-2016 " par nos experts Matthieu Aubusson et Vincent Teulade.

Retrouvez tout sur notre étude : http://www.pwc.fr/global-entertainment-and-media-outlook-2012-2016.html

Analyse de l'étude "Global entertainment media outlook 2012-2016 " par nos experts Matthieu Aubusson et Vincent Teulade.

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Etude PwC sur l'industrie des médias et loisirs : bilan et perspectives 2012-2016

  1. 1. www.pwc.com/outlook Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Transformation digitale : fin de la première manche? 18 septembre 2012 Matthieu Aubusson Vincent Teulade
  2. 2. 13 secteurs – 48 pays couverts Cinéma Accès Internet Radio Publicité Internet Musique Abonnements et Jeux Vidéo Redevances TV Affichage Publicité TV Edition BtoB Magazines Edition BtoC Quotidiens PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 2
  3. 3. Agenda Prévisions 2016 par zone géographique Le digital : what else ? Prévisions 2016 par marché Les évolutions de consommation Hot topics Conclusions / Questions PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 3
  4. 4. Prévisions 2016 par zone géographique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 4
  5. 5. Les pays “matures” connaîtront une croissance limitée Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne 2.7% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis France 5.2% Japon 3.4% 2.8% Matures : 4.1% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 5
  6. 6. Les BRIC confirment leur croissance rapide Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne Russie 2.7% 10.1% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis Chine France 12.0% 5.2% Japon 3.4% 2.8% Brésil 10.6% Inde 14.3% Matures : 4.1% BRIC : 11.8% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 6
  7. 7. Les Golden 8 seront les pays les plus dynamiques entre 2012-2016 Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016 (%) Global : 5,7% Allemagne Russie 2.7% 10.1% Royaume-Uni 3.1% Etats- Unis Chine France 12.0% 5.2% Japon 3.4% 2.8% Vietnam 10.9% Pakistan Philippines Venezuela Brésil 13.1% 12.7% 11.1% 10.6% MENA* 11.5% Malaisie Indonésie 9.1% 15.9% Inde Afrique du Sud 14.3% 10.9% Matures : 4.1% BRIC : 11.8% Golden 8 : 12.1 % *Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 7 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  8. 8. L’accès internet tire la croissance, et ce, surtout dans les Golden 8 Taux de croissance annuel moyen par pays 2012-2016, HORS ACCES INTERNET (%) Global : 5% Allemagne Russie 2.5% 9.5% Royaume-Uni 2.7% Etats- Unis Chine France 12.1% 5.0% Japon 2.8% 2.4% Vietnam 10.9% Venezuela Pakistan Philippines Brésil 4.8% 7.2% 10.0% 9.1% MENA* 4.3% Malaisie Indonésie 5.7% 11.7% Inde Afrique du Sud 10.4% 6.7% Matures : 3.1% BRIC : 10.2% Golden 8 : 7.6 % *Moyen-Orient / Afrique du Nord Slide 8 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  9. 9. Le digital : what else ? PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 9
  10. 10. Le digital devrait contribuer à hauteur de 67% à la croissance du secteur des Médias CAGR% CAGR% HORS ACCES Digital Non-Digital INTERNET (2012-16) (2012-16) Marché global des Médias +14% +1% +16% +1,9% 2500 Monde +12,1% +2,8% 2000 38% 1500 28% 22% US$ milliard 13% 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Non digital Digital (hors accès Internet) Digital Slide 10 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  11. 11. La « digitalisation » varie fortement en fonction des marchés et du potentiel des offres numériques Poids du digital par marché 2012-2016 – chiffres Monde (%) 60% 50% % de la part du digital 40% 30% 20% 10% 0% 2011 2016 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 11
  12. 12. Un marché encore très orienté sur l’accès… Répartition des revenus Internet dans le monde 2011 2016 Jeux vidéo Jeux vidéo 5% Autres 5% Autres Musique 9% 13% 2% Musique 2% Autres -0,2%/an Publicité Internet 19% Publicité Internet Accès 22% TV Internet Accès +5,4%/an Internet 58% 65% 31 % Internet +9,4%/an PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 12
  13. 13. … et qui doit être relativisé face au poids du e-commerce 2011 Publicité Internet Accès Internet 5% 18% Musique 0% Jeux vidéo BtoC* 2% (e-commerce) Autres 72% 3% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 13
  14. 14. Panorama par marché PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 14 Slide 14
  15. 15. Panorama par marché CAGR 2012-16 (%) Monde France Publicité sur Internet 15,9% 9,9% Jeux vidéo 7,2% 3,6% Publicité TV 6,6% 5,5% Abonnements et licences TV 6,2% 4,6% Affichage 5,0% 2,6% Musique 3,7% 1,7% Radio 3,5% 1,8% BtoB 3,4% 1,5% Cinéma 3,1% 4,3% Quotidiens 1,5% 0,6% Magazines 1,3% -1,0% Editions 0,6% -0,3% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 15
  16. 16. Panorama par marché en valeur en 2012 Monde France 500 25 450 400 20 350 US$ milliard 300 15 250 200 10 150 100 5 50 0 0 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 16
  17. 17. Le marché publicitaire PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 17 Slide 17
  18. 18. La croissance des investissements publicitaires est portée par le digital Croissance des investissements publicitaires Monde 2012-2016 par marché TOTAL CAGR% 15,9 16 11,6 6,7 2012-16 12 11,4 5,5 % CAGR 2012-2016 9,9 11,2 3,4 5,9 9,9 11,2 2,2 11,2 4,7 9 10,1 2,1 3,6 3,2 6,6 2,5 5,3 5 3,8 3,4 3,4 1,6 0,4 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 18
  19. 19. La TV et internet prennent une part de plus en plus importante dans les dépenses publicitaires Poids des dépenses par type de segment 2012 2016 Radio 6,2% Jeux vidéo Jeux vidéo BtoB 6,5% 0,5% Radio 5,4% 0,5% Magazines Affichage Magazines 6,3% Affichage 5,1% BtoB 5,8% 5,7% Films 0,4% 7,9% Films 0,4% Monde Quotidiens Quotidiens 13,9% Internet Internet 16,9% 19,5% 26,5% TV 35,9% TV 36,4% 55,9% 62,4% Radio 6,5% Jeux vidéo Jeux vidéo 0,8% Radio 5,8% Affichage 0,9% Affichage Magazines 10,5% Magazines BtoB 7,4% BtoB 9,8% 8,7% 9,2% 10,3% Films 1,0% Films 0,8% Quotidiens Quotidiens 8,3% 10,5% France Internet Internet 20,4% 24,9% TV 32,6% TV 31,5% 51,9% 57,5% PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 19
  20. 20. Les Jeux vidéo PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 20
  21. 21. En 2013, le marché mondial des jeux vidéo en ligne devrait dépasser celui sur console et PC... CAGR% 50 (2012-2016) 45 12,3% US$ milliard 40 35 1,7% 30 25 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Global Console/PC Global Online/Wireless ...mais la transformation du marché français prendra davantage de temps 3 2,5 0,8% US$ milliard 2 1,5 9,8% 1 0,5 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 France Console/PC France Online/Wireless Slide 21 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  22. 22. La musique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 22
  23. 23. Le marché mondial de l’édition musicale passera un cap en 2013... 25 20 CAGR% (2012-2016) 15 10 12,6% % de croissance 5,6% 5 Concerts & festivals 3,7% 1,3% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -5 -6,7% -10 -15 -20 Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 23
  24. 24. ... et en 2015 pour le marché français 60 50 40 CAGR% % de croissance 30 (2012-2016) 20 18,2% 10 4,5% 1,7% 0 -1,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 -7,1% -10 -20 -30 Global concerts & festivals Global édition numérique Global édition physique Global édition musicale Global musique PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 24
  25. 25. La presse PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 25
  26. 26. Les perspectives de croissance du marché des quotidiens demeurent très contrastées selon les zones Marché des quotidiens 11,9 11,2 9,6 CAGR% (2012-2016) 0,6 0,4 -1,4 -1,6 Argentine Indonésie Inde France Allemagne Etats-Unis Royaume-Uni PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 26
  27. 27. Quotidiens : les ventes numériques devraient rattraper la vente au numéro Evolution des ventes de Presse Quotidienne Nationale en France (milliers d’exemplaires) 1 867 1 850 Numérique Ventes tiers Abonnements Vente Au Numéro Sources : Analyses PwC, OJD 2011 2016 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 27
  28. 28. Magazines : la « digitalisation » devrait progresser sur un modèle moins publicitaire Evolution cumulée des revenus publicitaires et de la diffusion en valeur (M€) 6000 2% des revenus 8% des revenus 5000 Publicité : 43% Diffusion : 57% 4000 3000 Publicité : 23% 2000 Diffusion : 77% 1000 0 Numérique 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Physique Slide 28 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  29. 29. Les évolutions de consommation PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 29
  30. 30. Vidéo consommateurs 5 minutes 9 pays Agés de 19 à 58 ans Slide 30 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  31. 31. Hot topics PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 31
  32. 32. La France : le marché Télécom le plus libéral au monde ? PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 32 Slide 32
  33. 33. L’arrivée de Free mobile fait de la France un des pays les plus compétitifs en Europe sur le mobile aussi… Abonnement mensuel 3-Play Abonnement mensuel mobile (VoIP, 8+Mbps, TV, en EUR) (1000+ min, 1000+ SMS, 500k+, EUR) 60 120 50 100 40 80 30 60 20 40 10 20 0 0 Source: Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 33
  34. 34. …ce qui devrait permettre à la France de rattraper son « retard » en termes d’Internet mobile Pénétration du haut débit Pénétration de l’Internet mobile (en % des foyers) (en % des foyers) 100 100 90 80 80 60 70 40 60 20 50 40 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 34
  35. 35. En France, le 4-Play offre des prix inégalables au regard des dernières annonces faites dans d’autres pays Abonnement mensuel pour un abonnement 4-Play (France, en EUR) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Source: Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 35
  36. 36. Cette perspective devrait accélérer la migration des acteurs médias français vers Internet Utilisation médias des abonnés Internet (Europe, en %) 100% 92% 93% 93% 90% 89% 90% 83% 81% 81% 80% 78% 70% 70% 70% 67% 67% 60% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % regardant la TV online % lisant les journaux en ligne % écoutant la radio en ligne 16-24 25-34 35-44 45-54 55+ Source: IAB, ComScore PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 36
  37. 37. La distribution de la télévision payante sera-t-elle la prochaine frontière de la régulation? Abonnements mensuels Verizon FiOS Abonnements mensuels Virgin Media (en US$, HT, promo incluse) (en GB£, TTC, hors promo) 90 120 80 100 70 60 80 50 60 40 30 40 20 20 10 0 0 Double-Play Package 2 Package 3 Triple-Play Basic Essential Premiere VIP 30 Mbps + 58 ch + VoIP week-end + Sky 1 + Install 0,5 to 1 Mbps + appels rég. +appels nat. + wifi + Directv xtra package + 18 ch HD + 30 Mbps Source: Analyse PwC + Sky package + 40Mbps + VoIP PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 37
  38. 38. Internet mobile PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 38 Slide 38
  39. 39. La publicité mobile devrait à horizon 2016 dépasser les annonces sur Internet Ventes globales (Mds US$) CAGR% 90 (2012-2016) 80 14,8 70 60 US$ milliard 50 13,8 40 30 11,8 36,5 20 33,9 10 5,7 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wired - Search Wired - Banner/Display Wired - Classified Mobile Wired - Video Wired - Other Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC Slide 39 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  40. 40. La publicité mobile – Une opportunité à 20 milliards de dollars ? % of Time Spent in Media vs. % of Advertising Spending, USA 2011 Time Spent Ad Spend % of Total Media Consumption Time 50% Internet Ad Mobile Ad 45% = $30B = $1,6B or Advertising Spending 40% 43% 42% 35% ~$20B + 30% Opportunity 25% 26% in USA 25% 20% 22% 15% 15% 10% 11% 10% 5% 7% 1% 0% Print Radio TV Internet Mobile Source: KPCB, Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 40
  41. 41. De vraies barrières « naturelles » au développement de la publicité sur le mobile persistent CPM (USA en US$) 4 3,5 3 2 1 0,75 0 Desktop Internet Mobile Internet Autres barrières: • Les poches des annonceurs ne sont malheureusement pas extensibles à l’infini • L’innovation et les Location Base Services (LBS) ont aussi leurs limites • L’usage mobile ne peut entièrement se substituer à d’autres usages Source: KPCB, Analyse PwC Slide 41 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  42. 42. 3 autres sources possibles de revenus sur le mobile m-commerce en % du e-commerce (USA, en %) 9% 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 1% 0% Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Source: KPCB, Analyse PwC Slide 42 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  43. 43. OTT et TV connectée PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 43 Slide 43
  44. 44. Une petite histoire de l’Over The Top (OTT) OTT1.0 OTT2.0 Période pré-OTT “Les barbares à la “L’empire “The Internet” porte” contre-attaque” • Cercle vertueux entre acteurs • Premiers signaux d’alerte: • Les opérateurs de Pay-TV internet et opérateurs débat sur la net neutralité ont lancé leur offre OTT Télécom aux US, succès de Google, de (souvent gratuite) l’iPlayer et de l’iPhone mais • Croissance supportée par la le déclencheur a été Netflix • Beaucoup de plateformes l’augmentation de la OTT ont été rachetées par pénétration et la demande • La croissance des revenus des acteurs plus importants pour la bande passante des opérateurs ralentissait au (Maxdome, Lovefilms, …) contraire des revenus des • Les opérateurs Télécoms acteurs Internet • Le peering devient de plus en considèrent les acteurs plus payant pour les Content Internet comme des alliés • Poursuite de la croissance Delivery Network (CDN) pour vendre de l’accès exponentielle du trafic avec le développement de la vidéo • La perspective de la TV • Concurrence modérée avec en ligne connectée et du cord cutting leurs services rend beaucoup d’opérateurs nerveux PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 44 Slide 44
  45. 45. Les ventes mondiales de vidéos OTT dépasseront celles de la VOD en 2012 mais pas en France Ventes de vidéos numériques Ventes de vidéos numériques (Global, M US$) (France, M US$) 6000 450 400 5000 350 4000 300 250 3000 200 2000 150 100 1000 50 0 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Via fournisseurs TV OTT/Streaming Via fournisseurs TV OTT/Streaming Source: PwC Media Outlook, Analyse PwC PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 45
  46. 46. OTT : ce que l’on sait aujourd’hui L’OTT est un phénomène très Temps moyen passé par un américain (ventes en US$m) téléspectateur (Sky, GB) Latin On America TV en demand 150 différé 1% Asia 14% Pacific 693 EMEA 422 North America 3135 TV en direct 85% Source: PwC Media Outlook, SkY, Analyse PwC Source: Sky, PwC Media Outlook Slide 46 Slide 46 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  47. 47. LA limite à l’expansion de la SVoD en France: la chronologie des médias Fenêtre DVD Fenêtre SVoD (en jours) (en jours) 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 1080 400 400 370 200 200 85 95 90 150 0 30 0 Netflix USA France Netflix USA France Source: Analyse PwC Slide 47 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  48. 48. La question clé pour le développement de l’OTT TV : le coût de distribution Coût mensuel de distribution pour une chaîne SD aux US (en US$) 140 000 -20% 120 000 100 000 -20% 80 000 60 000 40 000 -20% 20 000 +1% 0 100k subs 200k subs 300k subs 400k subs 500k subs 1000k subs Satellite CDN - 1h per day CDN - 2h per day CDN - 3h per day Source : Analyse PwC CDN : Content Delivery Network Slide 48 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  49. 49. La TV doit désormais partager son statut de média roi Que font les possesseurs de tablettes quand ils regardent la TV? 70% 100% 90% 60% 80% 70% 50% 60% 50% 40% 40% 30% 30% 61% 20% 10% 20% 0% 29% 10% 0% Utilisent Internet en Utilisent Facebook en même temps que la TV même temps que la TV Only TV Mostly TV Half & half Mostly device Only device Source: IAB, ComScore, Analyse PwC Slide 49 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  50. 50. Social TV – Existe-t-il un business model ? PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 50
  51. 51. Social TV – Pour les chaînes ? PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 51
  52. 52. E-book PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 52 Slide 52
  53. 53. Le marché du e-book reste très concentré, dominé par les Etats-Unis qui représentent près de 60% des dépenses mondiales en 2011 14% 2011 Etats-Unis Ces 4 pays 5% Japon représentent 6% Corée du Sud 87% des 61% Royaume-Uni dépenses 14% Autres pays mondiales 2016 Etats-Unis 17% Japon 4% Corée du Sud 2 nouveaux Royaume-Uni arrivants 6% Allemagne 59% dans le 4% Chine Autres pays paysage 2% 8% Slide 53 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  54. 54. Le livre numérique en France : au moins ça commence Vente de liseuses en France Ventes de livres numériques en (en unités) France (en M€) 4 000 000 3 400 25 3 500 000 000 21 20 3 000 000 2 500 000 15 2 000 000 12 1 416 667 10 1 500 000 1 000 000 5 500 000 300000 27000 145000 0 0 2010 2011 2012e 2011 2012e Liseuses Tablettes Source: GfK PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 54
  55. 55. 2 modèles intéressants pour le livre numérique : le « retailer » et le libraire PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 55
  56. 56. Toutefois, il convient de relativiser ces premiers signes Part du numérique dans les Part du numérique dans les ventes de livres grand public ventes de livres éducatifs (2016, en %) (2016, en %) 60% 30% 50% 24% 50% 25% 40% 20% 20% 38% 33% 16%15% 30% 15% 14% 12% 20% 10% 9% 9% 17% 15% 12% 10% 8% 7% 5% 6% 1% 0% 0% Source: PwC Media Outlook PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 56
  57. 57. Quels enjeux pour les entreprises ? PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 57
  58. 58. Quels enjeux pour les entreprises ? Croissance : International / Diversification ? Approche Rationalisation Techno/ collaborative / des coûts Big Data ? partenariat / intégration ? Gestion des talents Slide 58 PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016
  59. 59. Questions PwC Global Entertainment & Media Outlook 2012-2016 Slide 59
  60. 60. www.pwc.com/outlook www.pwc.fr/medias_et_loisirs.html Matthieu Aubusson Vincent Teulade matthieu.aubusson@fr.pwc.com vincent.teulade@fr.pwc.com Téléphone : +33 1 56 57 77 50 Téléphone: +33 1 56 57 89 58 Portable : +33 6 12 07 29 71 Portable: +33 6 82 66 92 49 © 2012 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of myear ember firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way. Slide 60

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