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Impacts attendus et tendances du
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PwC
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La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du march...
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Novembre 2015
La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux,
définissant la trajectoire énergétiqu...
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La loi cible les secteurs d’activités les plus consommateurs
d’énergie et à fort potentiel pour engager ...
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Novembre 2015
PwC décrypte les 4 principaux marchés ciblés par la loi : bâtiment,
énergie, transport et économie circu...
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Novembre 2015
L’étude PwC intègre les réflexions de plus de 75 acteurs publics,
privés et associatifs, et s’appuie sur...
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Executive summary
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La transition énergétique est perçue comme un levier fort de
compétitivité pour les acteurs du marché fr...
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La transition énergétique touche tant les organisations publiques
et privées que les consommateurs, et...
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Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de
nouveaux marchés : l’écomobilité est ...
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2 Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage)
s’inscrivent dans une démarche « ...
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Un fort impact sociétal est attendu des mesures de la loi
La rénovation énergétique de 500k logements pa...
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Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la
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Etude PwC : La transition énergétique pour la croissance verte (nov 2015)

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Quels sont les impacts attendus et les tendances du marché français de la Transition Energétique ?

La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long terme

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Etude PwC : La transition énergétique pour la croissance verte (nov 2015)

  1. 1. Strategy La Transition Energétique pour la croissance verte Impacts attendus et tendances du marché français Novembre 2015
  2. 2. PwC Novembre 2015 Introduction La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
  3. 3. PwC Novembre 2015 La loi sur la transition énergétique fixe des objectifs ambitieux, définissant la trajectoire énergétique de la France à moyen et long terme 1 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 1 – Introduction 2020 2030 2050 Part des EnR dans notre consommation énergétique finale Part du nucléaire dans la production d’électricité Consommation primaire d’énergies fossiles par rapport à 2012 Consommation d’énergie finale par rapport à la référence 2012 Emissions de GES par rapport aux niveaux de 1990 Promulguée le 17 août 2015, le titre I de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe un ensemble d’objectifs à moyen et long terme définissant la trajectoire énergétique de la France 2025 -40% -75% -20% -50% -30% 23% 32% 50% 2012 -12% 128 Mtep 13,7% 74% 154 Mtep Sources : SOeS, MEDDE, CGDD
  4. 4. PwC Novembre 2015 La loi cible les secteurs d’activités les plus consommateurs d’énergie et à fort potentiel pour engager la transition énergétique de notre économie Rénover les bâtiments Lutter contre le gaspillage et promouvoir l’économie circulaire Développer les transports propres Favoriser les énergies renouvelables Renforcer la sûreté nucléaire et l’information des citoyens 2 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 1 – Introduction Sources : SOeS, MEDDE 3% 19% 33% 31% 15% Consommation d'énergie finale par secteur(*) (France – 2014) La loi s’articule selon 8 titres, dont 3 titres transverses et 5 titres sectoriels *Données corrigées des variations climatiques 150 MTep Agriculture Tertiaire Industrie Résidentiel Transports Secteur du bâtiment 46% II III IV V VI I Définir les objectifs communs VII Simplifier et clarifier les procédures VIII Donner aux citoyens, aux entreprises, aux territoires et à l’Etat le pouvoir d’agir ensemble
  5. 5. PwC Novembre 2015 PwC décrypte les 4 principaux marchés ciblés par la loi : bâtiment, énergie, transport et économie circulaire PwC, cabinet pionnier sur les questions de stratégie développement durable en ayant lancé une activité dédiée dés 1993, est particulièrement engagé sur les problématiques portées par la transition énergétique à travers l'accompagnement de ses clients, a souhaité s'investir davantage autour de cette question en étudiant plus particulièrement quatre thématiques clés portées par la loi : La rénovation des bâtiments ; Le développement des énergies renouvelables ; Le développement des transports propres ; La promotion de l'économie circulaire. Pour chacun des 4 secteurs étudiés, notre étude détaille : • Le contexte économique et réglementaire dans lequel s’inscrit la loi ; • Le décryptage des principaux objectifs, obligations et mesures de la loi ; • L’analyse des impacts attendus de la loi sur le secteur. Ces analyses ont été construites sur la base : • Des entretiens menés auprès du panel d’acteurs publics et privés ; • D’études et données publiques (INSEE, MEDDE, SOeS, etc.) ; • De recherches bibliographiques ; • D’analyses, études et projets réalisés préalablement par PwC. 3 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 1 – Introduction Exemples d’études réalisées par PwC en lien avec la transition énergétique Facteurs carbone Européen (étude annuelle) Photovoltaïque, vers une filière durable Low carbon economy index (étude annuelle) Low carbon technology partnership initiative
  6. 6. PwC Novembre 2015 L’étude PwC intègre les réflexions de plus de 75 acteurs publics, privés et associatifs, et s’appuie sur des sources publiques et notre expérience préalable Entre mai et septembre 2015, PwC a conduit 53 entretiens* auprès d’entreprises (PME et grands groupes), de fédérations professionnelles et d’associations de secteurs variés, tous concernés par la transition énergétique : bâtiment, secteur bancaire, secteur automobile, énergéticiens, industriels… Nous avons également consulté 22 acteurs publics via un questionnaire d’enquête. Ces acteurs ont notamment été consultés sur les aspects suivants : 4 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 1 – Introduction Répartition des entretiens menés par secteur d’activité * Une liste détaillée des acteurs interrogés est disponible en annexe 11% 4% 6% 33% 11% 19% 6% 6% 4% Répartition des entretiens menés par profil 34% 52% 6% 8% Public Privé Associatif Fédération professionnelle Leur contribution actuelle à la transition énergétique (offre, actions internes) ; Le regard porté sur la loi (niveau d’ambition, faisabilité technique/économique, éléments positifs et axes d’amélioration, etc.) ; Les impacts attendus sur leur marché ; Les opportunités de marché potentielles ; Les difficultés ou freins à l’atteinte des objectifs fixés ; L’évolution des jeux d’acteurs et des modèles de business 1. 2. 3. 4. 5. 6. Construction Immobilier Industriels - matériaux Energie Déchets - recyclage Transport - Logistique Commerce Finance / banque / assurance Autre
  7. 7. PwC Novembre 2015 Executive summary 5 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français
  8. 8. PwC Novembre 2015 La transition énergétique est perçue comme un levier fort de compétitivité pour les acteurs du marché français 6 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary En 2014, la France était • 2ème dans le monde en matière de développement durable (World Economic Forum) • 3ème en matière de transition énergétique (World Economic Forum) • 3ème en matière de sociétés innovantes (Thomson Reuters’ Top 100 Global Innovators 2014) • 1ère en matière de création % de start-up depuis 2007 (OCDE) « Nous intégrons désormais la dimension énergétique au cœur de notre stratégie produit en tant que facteur réel de différenciation » Industriel français du secteur de la construction Les entreprises du CAC40 actives dans divers secteurs (énergie, télécommunications, bâtiment) sont parmi les leaders mondiaux en matière de solutions « Smart Energy » La loi sur la transition énergétique réaffirme le rôle pionnier de la France avec une ambition forte autour de la structuration des filières « vertes »
  9. 9. PwC Novembre 2015 2 La transition énergétique touche tant les organisations publiques et privées que les consommateurs, et est en lien étroit avec les enjeux de la révolution numérique 7 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary 4 La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de 35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an 1 Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de nouveaux marchés : l’écomobilité est l’exemple le plus fort : d’ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois 5 Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s’inscrivent dans une démarche « smart city » qui représente un marché potentiel de 100 Mds d’€ d’ici 2030 Les grandes collectivités investissent >1M€ par an par initiative liée à la TE : leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur de compétences métier 3 Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la TE et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité. 1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir le recyclage d’emballages
  10. 10. PwC Novembre 2015 Une sensibilité croissante des consommateurs permet l’émergence de nouveaux marchés : l’écomobilité est l’exemple le plus fort D’ici 2020 le nombre de véhicules électriques produits en France augmentera de 2,6 fois, le marché local de vélos électriques de 2 fois 8 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary 1 Les acteurs de marché observent une prise en compte accrue des aspects environnementaux dans les critères de sélection de produits et services Les modes de déplacement des individus intègrent de manière croissante les modes « doux » « Il va falloir un changement des mentalités et des comportements pour passer à un usage grand public.» Acteur du marché des bornes de recharge Evolution des recherches sur Google liées à l’éco-mobilité (Base 1 en 2004, moyenne mobile sur 12 semaines) Covoiturage Auto partage Voiture électrique - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2004 2013201120092007 Evolution des ventes de VAE en France en valeur (en millions d’euros) 234 129 4729 2006 2018e* 2x 20132008 Source : Analyse PwC Source: Analyse PwC | ** Source: PwC Autofacts « Nous avons constaté l’arrivée de nombreux petits acteurs, […] L’écosystème du covoiturage se développe. » Acteur du marché du covoiturage 7 77 3 29 2,6x 2020e*2018e*2015 Evolution de la production** de VE en France (2015-2020 – en milliers d’unités)
  11. 11. PwC Novembre 2015 2 Les champs d’action de la loi (bâtiment, EnR, transports, recyclage) s’inscrivent dans une démarche « smart city » qui représente un marché potentiel de 100 Mds d’€ d’ici 2030 De nouveaux modèles économiques de réseau émergent 9 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary Les villes régionales françaises deviendront des métropoles connectées • 95% : population française vit sous une influence urbaine • +72% : croissance mondiale de la population urbaine estimée d’ici 2050 • 75% : contribution des villes à la consommation énergétique mondiale L’urbanisation croissante nécessite une maîtrise accrue des approvisionnements et des consommations de ressources énergétiques… « Les sujets relatifs à la question de l’information, du numérique et de la donnée pourraient avoir un effet très positif sur le marché. En effet, le diagnostic du réel permet de fonder les bons conseils et choix de travaux. » Bureau d’ingénierie français De nombreux partenariats multi-compétences se structurent : • Lyon projet sponsorisé par le grand Lyon porté par EDF pour développer des offres combinant signaux tarifaires, suivi et pilotage des consommations. • Nice : 9 partenaires avec l’objectif d’optimiser l’équilibre offre/demande à l’échelle d’un quartier • Bordeaux : un écosystème d’acteurs high-tech pour repenser la mobilité, l’énergie et le commerce • Paris : la transition énergétique et numérique au cœur des axes d’action de la Métropole du Grand Paris • Marseille : des économies d'énergie à grande échelle en s’appuyant sur les atouts d’une ville méditerranéenne (dont le port) et sur la mixité des usages …La transition énergétique s’appuie de plus en plus sur les technologiques numériques pour répondre à ces enjeux Sources : INSEE, Frost&Sullivan, litsearch, analyse PwC Un marché potentiel de 100 Mds € à horizon 2030 en France
  12. 12. PwC Novembre 2015 Un fort impact sociétal est attendu des mesures de la loi La rénovation énergétique de 500k logements par an peut représenter un potentiel de 35 000 à 118 000 emplois mobilisés et 4 à 13 Mds€/an 10 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary 3 Potentiel d’emplois mobilisés et de CA généré pour la rénovation de 500 000 logements par an Scénario(*) Hypothèse haute : 500k rénovations complètes Hypothèse basse : 500k rénovations minimales Emplois mobilisés (milliers) 34,6 22,2 61,1 3,8 6,8 CA généré (Mds€) 2,5 Entre 34 600 et 117 900 emplois Entre 3,8Mds€ et 13,1 Mds€ Hypothèse medium 112.000 8.000 28.000 26.000 Objectif 2016 TotalEntreprises formées Juill. 2015 50.000 Objectif 2017 Objectif fin 2015 La montée en compétences de la filière rénovation énergétique 1 2 La levée des freins financiers Les prérequis : inciter l’offre et la demande en rénovation Fonds de garantie Tiers financement Prêt avance mutation Evolution des subventions CEE précaires La démocratisation de l’accès « L’économie sociale et solidaire est un acteur clé et historique de la réussite de la transition énergétique en territoire » Groupe multi-métiers français De nombreuses initiatives contre la précarité énergétique sont portées par des groupements d’acteurs publics et privés au-delà des dispositifs inscrits dans la loi (*) Les hypothèses sont basées sur le nombre de « gestes » de rénovation effectués (ex : isolation, changement des fenêtres, etc.) et le type de bâti rénové (individuel ou collectif)
  13. 13. PwC Novembre 2015 Les mesures de la loi favorisent la structuration des filières liées à la transition énergétique et lèvent plusieurs freins, avec un enjeu de mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui soutiennent la compétitivité 1Md € à investir d’ici 2020 pour soutenir la collecte d’emballages 11 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary 4 Traitement des déchets plastiques en Europe en 2012 (%) Norvège 100 Pays-BasDanemark 100 Belgique 100 Lux. 100 Autriche 100 Allemagne 100 Suisse 100 100 FranceFinlande 100100 Suède 100 La France est 11ème en Europe en matière de recyclage des emballages plastiques : un retard lié aux fragilités de la filière et l’absence d’incitations - Etude PwC (2014) Sources : Rapport PwC Synthèse de l’expérimentation du tri et du recyclage des emballages ménagers en plastique autres que bouteilles et flacons, 2014, analyse PwC ; (*) ADEME, Eco- Emballages, EcoFolio, analyses PwC Recyclage Valorisation énergétique Enfouissement 2011 2.939 2020E 3.524 Collecte des déchets d’emballage (en volume) – tout type d’emballage L’augmentation de 20% du volume de la collecte séparée d’emballages attendue d’ici 2020 nécessite un coût d’investissement d’environ 1 Md€ d’ici 2020(*) Pour développer les filières françaises du recyclage, l’investissement en R&D passe par la mise en œuvre de mécanismes incitatifs qui agissent à la fois sur l’offre (financement, fiscalité) et sur le comportement des consommateurs
  14. 14. PwC Novembre 2015 Les grandes collectivités investissent plus d’1M€ par an autour de la TE : leur champ d’action évolue du rôle de facilitateur à celui d’intégrateur de compétences métier 12 La Transition Energétique pour la croissance verte • Impacts attendus et tendances du marché français Section 2 – Executive summary 5 Les collectivités déploient des structures pour accompagner le développement du marché de la rénovation énergétique dans le secteur résidentiel Le budget moyen par champ d’action (rénovation, économie circulaire, énergies renouvelables, transports) des grandes collectivités est > 1M€ Ménages / syndicats de copropriété / bailleurs Entreprises du bâtiment Acteurs historiques du marché résidentiel de la rénovation Identification et connaissance des besoins Accompagnement des clients dans leur projet de rénovation Formation des entreprises Structures portées par les collectivités territoriales et l’Etat Plateformes territoriales de la rénovation énergétique Sociétés d’économie mixte Agence nationale de l’habitat, Espaces info énergie, etc. ILLUSTRATION : rénovation énergétique Les collectivités jouent à la fois un rôle d’impulsion, de facilitateur et d’intégrateur de compétences « Pour assurer l’atteinte des objectifs fixés, il apparaît crucial de permettre une grande diversité d’actions des collectivités. » Acteur public
  15. 15. Contacts This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers Advisory its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. © 2015 PwC. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers Advisory which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity. Vladislava IOVKOVA Senior Manager Strategy PwC France vladislava.iovkova@fr.pwc.com Pascal ANSART Partner Strategy PwC France pascal.ansart@fr.pwc.com Olivier MULLER Directeur Sustainability PwC France olivier.muller@fr.pwc.com Sylvain LAMBERT Partner Sustainability PwC France sylvain.lambert@fr.pwc.com Juliette LEFEBURE Consultante Sustainability PwC France juliette.lefebure@fr.pwc.com Laurent MOREL Directeur Consulting PwC France laurent.morel@fr.pwc.com

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