3. PwC
Prezentujący
3
W ramach PwC zajmujemy się pricingiem i strategią
sprzedaży
Maciej Kraus
Dyrektor
Remigiusz Piwowarski
Menedżer
• Ekspert w dziedzinie:
- Zarządzania cenami
- Systemów motywacyjnych
- Zarządzania sprzedażą
- Zarządzania promocjami
- Branży przemysłowej
• Doktorat w obszarze strategii zarządzania cenami (jedyny
doktorat w tym obszarze w Polsce)
• Wykładowca Stanford University i Uniwersytetu Warszawskiego
• Ekspert w dziedzinie:
- Strategii sprzedaży
- Budowy efektywnych zespołów sprzedażowych
- Badań rynku B2B
- Optymalizacji procesów sprzedażowych
- Zarządzania cenami
• Dyplom MBA z INSEAD (Francja, Singapur)
5. PwC
Pytanie 1: Czy na Twoim
rynku wciąż trwa wojna
cenowa?
5
A) Tak, wywołana przez konkurencję
B) Tak, wywołana przez nas
C) Nie, nie ma wojny cenowej
Wyniki:
82%
9%
9%
Tak, wywołana
przez
konkurencję
Tak, wywołana
przez nas
Nie, nie ma
wojny cenowej
6. PwC
Wpływ zmian kluczowychpozycji RZiS na wynikfirmy
6
Zmiana ceny o 10% nie wymaga znaczących nakładów
kapitałowych i zmian organizacyjnych w firmie - efekty dla
marży mogą być znaczące
Przykład interpretacji: 10% poprawa w zakresie ceny oznacza jej podniesienie do 1320zł; jeśli wartości wszystkich
innych czynników pozostaną niezmienione, spowoduje to zwiększenie zysków o 40%, dzięki czemu całkowity zysk
wyniesie 420 milionów
10% poprawa w zakresie...
…ceny
…kosztów zmiennych
na jednostkę
…wielkości sprzedaży
...powoduje zmianę zysków o...
40%
20%
20%
10%…kosztów stałych
Zysk (w milionach)
Stary Nowy
420
360
360
300
300
300
300 330
Wartość:
Dźwignia zysków
NowaStara
1320
540
1,1 mln
270 mln
1200
600
1 mln
300 mln
Wartość:
7. PwC
4 metody badania elastyczności cenowej
Istnieją 4 główne metody badania elastyczności cenowej
7
Źródło: Opracowaniewłasne PwC
Ocena elastyczności
cenowejna podstawie
danych historycznych
dla produktów,których
ceny zostałyzmienione
w ostatnim czasie.
Analiza danych
Optymalne
ruchy cenowe
Warsztaty cenowe
pozwalająna
ustrukturyzowanie
wiedzydostępnej w
organizacji.
W trakcie warsztatów
wewnętrzni eksperci
oceniają reakcję klientów
na zmianę cen
wybranych produktów.
Warsztaty cenowe
Badanieklientóww celu
uchwyceniaskłonnoścido
zapłaty klientów orazoceny
wartości poszczególnych
cech produktów
Badanie
klientów
Przeprowadzenia
eksperymentówcenowych
dla wybranych produktów /
klientów /regionówma na
celu sprawdzeniereakcji
klientów
Eksperyment
cenowy
8. PwC
Podstawowe dźwignie poprawy pricingu
8
Osiągnięcie wzrostu cen o 10% z reguły wiąże się
z zastosowaniem kilku prostych narzędzi lub
wprowadzeniem nowych praktyk do funkcjonowania firmy
Zwiększenie rentowności
na małychklientach
Zwiększenie cen na
produktach wolno
rotujących (penny parts)
Zwiększenie cen na
produktach z wartością
dodaną
1 2 3
9. PwC
Wolumen
Narzutnakg
Lewar#1: mali klienci
9
Pierwszą z dźwigni jest wzrost rentowności na małych
klientach
Dystrybutorzy … Partnerzy SPOT
Komentarz
• Każdy z punktów posiada
swoją osobną historię
• Systematyka
i konsekwencja podejścia
pozwalają na
maksymalizację zysku
„Nie jesteśmydla nich tak ważni.
Nie zwracają szczególnej uwagi na
nasze ceny.”
”
„To są kluczowi klienci naszej firmy””
„Oni nie zapłacą wyższej ceny.Albo
sprzedajemyim w danej cenie,albo
zrywamy współpracę”
”
Przykładowe zróżnicowanie narzutu na kg produktu w zależności od wolumenu na poziomie klienta
10. PwC
1
10
100
1 000
10 000
1 10 100 1 000 10 000 100 000
Lewar#2: penny parts
10
Drugą z dźwigni jest wzrost rentowności na tzw. penny
parts
Liczbaklientów
Wolumen sprzedaży (szt.)
C – wolno rotujące B – średnio rotujące A – szybko rotujące
Produkty szybko
rotujące budują
postrzeganie cenowe.
Na ich podstawie
klienci oceniają naszą
ofertę.
Produkty wolno rotujące
zwykle charakteryzują się
niskim stopniem
wrażliwości cenowej
pozwalając na
bezpieczne ruchy.
Dane zmienione ze względuna poufność.
Komentarz
• Świadomość wrażliwości
cenowej poszczególnych
produktów pozwala na
jednoczesne podnoszenie
atrakcyjności oferty oraz
maksymalizację zysku
Wybór produktów o niskiej wrażliwości cenowej
11. PwC
Lewar#3: produkty z wartością dodaną
11
Jako trzecią dźwignię stosujemy z reguły wzrost wartości na
produktach z wartością dodaną
29%
36%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0 zł
5 zł
10 zł
15 zł
20 zł
25 zł
30 zł
35 zł
40 zł
45 zł
50 zł
Klasa metrologiczna A Klasa metrologiczna B Klasa metrologiczna C
Cena producenta Skłonność do zapłaty Marża procentowa
Dane zmienione ze względu na pouf ność.
KomentarzCena producenta, przeciętna skłonność do zapłaty i potencjalna marża w zależności od klasy pomiaru
• Stosowanie w dystrybucji
modelu koszt-plus, bez
uwzględnienia rzeczywistej
skłonności klientów do
zapłaty, bardzo często
prowadzi do utraty
potencjalnego zysku
• Zrozumienie czynników
rzeczywiście kreujących
wartość dla klienta pozwala
wykorzystać pełną
skłonność do zapłaty
12. PwC 12
W dalszej kolejności pomocne może być przeprowadzenie
analiz nieregularności w wyznaczaniu cen przez
sprzedawców…
Przychody [EUR]
Marża[%]
MD
KA A B C
WND
SOL
…
MD
WND
SOL
…
MD
WND
SOL
…
MD
WND
SOL
…
Segment klienta
Produkt
Apli-
kacja
Komórki cenowe – każda komórka
powinna reprezentować identyczne
warunki
Nieregularności sprzedażowe
Rezultaty analizyPrzykładowy projekt
• Identyfikacja komórek
cenowych w produkcie,
segmencie, regionie
i innych wymiarach ma na
celu uspójnienie zasad
wyznaczania cen
• Wszelkie niezgodności to
pole do optymalizacji
• Dla każdego przypadku
należy stworzyć plan
mitygacji ryzyka utraty
klienta/zmniejszenia
wolumenu zamówień
Komórka cenowa
Grupa klientów C
Produkt
Papier
premum
Grupa w artości
produktu
3
Region Północ
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0 100 200 300
13. PwC 13
…a także przeprowadzenie badania klientów typu conjoint,
pozwalającego precyzyjnie określić wartość cech produktów
dla klientów
Proszę wybrać zakup spośród dwóch opcji:
Określenie wartości określonych parametrów produktów dla respondentów
Opcja A: Opcja B:
• Dostawca: A
• Żywotność: 2 lata
• Niezawodność: 99%
• Na stanie: tak
• Cena: € 2.20
• Dostawca: B
• Żywotność: 3 lata
• Niezawodność: 95%
• Na stanie: nie
• Cena: € 1.90
Conjoint: koncept
Komentarze
• Technika pośrednia – nie
zakłada, że respondenci są
dobrze zorientowani
w cenach
• Pozwala znaleźć informacje
na temat przydatności
różnych funkcji urządzenia
dla klientów
Kwestionariusz
100% dla opcji A 100% dla opcji Bniezdecydowany
(100) (50) (100)(50)
15. PwC
Pytanie 2: Za co
wynagradzani są
Twoi handlowcy?
15
A) Wolumen
B) Przychód
C) Zysk
D) Liczba wizyt
E) Elementy jakościowe
Wyniki:
8%
44%38%
5%
5%
Wolumen
Przychód
Zysk
Liczba wizyt
Elementy
jakościowe
16. PwC
Sprzedaż B2B: specyfika
16
Sprzedaż w firmach przemysłowych ma charakter wysoce
techniczny i nieregularny
Sprzedaż oparta o wiedzę
techniczną
Nastawienie na długotrwałe
relacje
Duża liczba osób
podejmujących decyzje
o zakupie
Sprzedawca w roli doradcy Konieczność odciążenia
sprzedawców od zadań
administracyjnych
Konieczność ciągłej edukacji
sprzedawców
17. PwC
Obszary do poprawy
17
Istnieją trzy obszary najczęściej popełnianych błędów
w procesach sprzedaży B2B
Niższe zyski
przez brak
profesjonalizmu
w ustalaniu cen
Decyzja na podstawie intuicji i wyczucia
• Ustalanie cen „koszt plus” i „z dołu do góry”
• Bezkrytyczne dopasowywanie do konkurencji
• Brak systematycznego podejścia do różnych klientów
• Niewykorzystywanie obszarów do podniesienia ceny
Mało zasobów i uwagi poświęcanych decyzjom cenowym
• W porównaniu do wpływu cen na zyski, zasoby przeznaczane
na decyzje cenowe są mniejsze niż w przypadku innych
instrumentów marketingowych
Często brak informacji na temat:
• Gotowości klientów do zapłaty/wrażliwości klientów na ceny
• Rzeczywistych i porównywalnych cen konkurencji
• Wpływu zmian cen na sprzedaż i zyski
• Innych istotnych zdarzeń wewnętrznych bądź rynkowych
1
2
3
18. PwC
Doskonałośćsprzedażowa: struktura ogólna
18
Do podniesienia efektywności sprzedaży nie wystarczą
działania punktowe – potrzebne jest podejście kompleksowe
Strategia
rynkowa
Organizacja
sprzedaży
Proces
sprzedaży
i narzędzia
System
motywacyjny
Monitorowanie
i mierniki
efektywności
• Jak powinniśmy być zorganizowani żeby zrealizować założenia strategii?
• Jak podzielić zadania i odpowiedzialności?
• Jak powinniśmy prowadzić proces sprzedaży – od rozpoznania potrzeb klientów
do spływu należności?
• Jakich narzędzi wspierających potrzebujemy?
• Czy nasz zespół sprzedażowy potrafi negocjować i argumentować nasze przewagi?
• Czy system motywacyjny handlowców wspiera cele firmy (np. marża, udział w rynku)?
• Jakie informacje zbierać?
• Jak mierzyć naszą efektywność?
• Na których rynkach chcemy się skoncentrować biorąc pod uwagę ich potencjał?
• Jakie produkty do których klientówchcemy sprzedawać?
• Jak chcemy pozycjonować się cenowo na tle konkurentów?
20. PwC
Sytuacja wyjściowa i cel projektu
Klient był wiodącym dostawcą papieru i produktów z papieru
20
• Firma była wiodącym dostawcą papieru i materiałów
papierowych wPolsce
• Dzięki inwestycji w nową maszynę, firma jeszcze bardziej
umocniła swoją pozycję konkurencyjną na rynku
• Obecna marża nie do końca odzwierciedla relatywną
pozycję firmy na rynku
• Jako iż zarządzanie po stronie kosztówi kapitału
obrotowego wydaje się być równe lub lepsze niż
u konkurencji, firma podejrzewała znaczny potencjał
w pricingu
• Polski oddział firmy rozpoczął szeroki program budowy
wartości
• Pierwsze analizy (np. podziału zysku dla klientów, korelacji
z rozmiarem) wskazały na znaczny niewykorzystany
potencjałzysku
• Doskonalenie istniejącej kultury zysku
• Zaawansowana logika cenowa
• Benchmarking cena-wartośćwzględem konkurencji
• Zróżnicowanie cenowe dla produktówi klientów
• Określenie poziomówcen opartych na wartości
• Nowy system motywacyjny dla handlowców, oparty na
cenach
• Wdrożenie nowego systemu IT do obsługi logiki cenowej
• Zaawansowany controlling cen
Sytuacja Potencjalne dźwignie budowy wartości
1
Źródło: Doświadczenie projektowe PwC
21. PwC
Wybór dźwigni cenowych
W celu uzyskania informacji na temat 4-5 najbardziej efektywnych
dźwigni cenowych posłużyliśmy się „filtrem” wyboru
Dźwignie do implementacji
8-10 Głównych dźwigni cenowych
4-5 głównych dźwigni EBIT
Processelekcji
21
Sales and Pricing
Strategy
Price Setting/
Optimization
Price
Enforcement
Information base
and Controlling
1 2 3 4
1.1 Clear Pricing target system
(Market share vs. EBIT)
1.2 Clear Customer
Segmentation
1.3 Customer Profitability
1.4 Correct Price positioning vs.
competition
1.5 Price signaling, influencing of
price dynamics of industry
2.1 Value based pricing logic for
products
2.2 Price adaptation and
management of price
dynamics
2.3 Price/contract models (e.g.
fixed price models)
2.4 Capacity based pricing
2.5 Pricing of value-added
services
3.1 Sufficient training/support for
employees in price
enforcement
3.2 Elements of discount and
rebates
3.3 Payment terms
3.4 Clear differentiation of
prices/discounts between
customer groups
3.5 Discount competencies and
approval process
3.6 Sales motivation and target
system
3.7 Value argumentation and
price communication
3.8 Up- and Cross-Selling
3.9 Pricing tactics in tenders
4.1 Correct price information:
costs
4.2 Correct price information:
customers willingness-to-
pay/ price elasticity
4.3 Systematic analysis of buying
criteria from customers'
perspective
4.4 Correct price information:
prices of competition
4.5 Pricing and sales support
tools
4.6 Pricing controlling
Źródło: Doświadczenie projektowe PwC
22. PwC
Analiza potencjalnej skłonności do zapłaty
Analiza relacji pomiędzy liczbą oferowanychkolorów papieru,
skłonnością klientów do zapłaty a marżą wykazała obszary do
poprawy w obrębie logiki cenowej
22
Potencjał marży a liczba kolorów
20
25
10
50
45
40
55
60
35
30
5
15
0
2 3 4 5 >6
Liczba kolorów
1
Komentarz
• Przedsiębiorstwo sprzedaje
bardziej zaawansowane
produkty bez wykorzystania
ich potencjału cenowego
• W rezultacie firma oddaje
marżę klientom
Skłonność do zapłatyObecna cena
0%
X Wzrost marży, potencjał w %.
0% 5% 7% 10% 15%
Źródło: Doświadczenie projektowe PwC
23. PwC
Power Pricer
Product selection
Elaboration
Customer selection
Customer
Customer class A B C D
Order volume Class 1
ToP 14 Tage, 3%
IncoTerms Ex works
Net price
Raw material surcharge
Net price II
Power Pricer
Minimum margin matrix
Product A B C D
segment
I 25% 27% 29% 31%
II 23% 26% 29% 32%
III 18% 19% 20% 21%
IV 14% 19% 24% 29%
V 25% 25% 25% 25%
Customer segment
Narzędzie cenowe
Jednym z rezultatów projektubyło narzędzie wspierające decyzje
cenowe handlowców
Power Pricer
Target margin matrix
Product A B C D
segment
I 30% 32% 34% 36%
II 25% 28% 31% 34%
III 20% 21% 22% 23%
IV 15% 20% 25% 30%
V 40% 40% 40% 40%
Customer segment
23
Narzędzie cenowe PwC Narzędzie cenowe PwC Narzędzie cenowe PwC
Źródło: Doświadczenie projektowe PwC
24. PwC
Rezultaty
Kumulatywnym efektemnaszychdziałań był wzrost ROS o 2 p.p.
Suma 3.1
Optymalizacja cennika 1.41
Zapewnienie spójności cen 0.2 0.5 0.63
………… 0.1 0.154
………… 0.25
………… 0.50.40.36
Wspólne ceny i proces cenowy 0.72 1.3
Rezultaty [mln EUR]Dźwignia zysku
Scenariusz I
Pesymistyczny
Scenariusz II
Neutralny
Scenariusz III
Optymistyczny
Wzrost w ROS o 2 p.p.
Σ
24
Źródło: Doświadczenie projektowe PwC
25. PwC
Podsumowanie
Podsumowując pricing jest efektywnym i niskokosztowym
sposobemna zwiększenie zysków przedsiębiorstw
25
1
• Zmiana polityki cenowej jest relatywnie prosta do wdrożenia – nie są wymagane
znaczące wydatki kapitałowe lub zmiany organizacyjne
• 10% poprawa ceny może wygenerować nawet 40% zysków więcej
Trzy najczęściej występujące obszary do poprawy wdziedzinie pricingu i sprzedaży to:
• Decyzja na podstawie intuicji i wyczucia
• Mało zasobów i uwagi poświęcane decyzjom cenowym
• Brak informacji nt. cen konkurentów, gotowości klientówdo zapłaty itp.
2
Trzy najbardziej efektywne i łatwe do wprowadzenia obszary zmian w obrębie pricingu
i sprzedaży to:
• Zwiększenie rentowności na małych klientach
• Zwiększenie cen na produktach wolno rotujących (penny parts)
• Zwiększenie cen na produktach zwartością dodaną
3